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     Personal Protective Equipment France Market Research Report

Report Name: Personal Protective Equipment: France (French language market report)
Sector: Business Supplies & Equipment
Countries Covered: France
Language: French French Language
Pages: 403   Date Published: May 2020

This personal protective equipment France market research report analyses the market for personal protective equipment in France, and the likely impact of the Covid-19 pandemic on the market. The report analyses the markets for head protection (respiratory, eye, ear and safety helmets), body protection (protective clothing and anti-fall harnesses), upper limb protection (gloves) and lower limb protection (boots, safety shoes, security shoes). The value of the market for each sector is provided for 2015-2024. The report also contains a detailed analysis of distribution, by type of equipment and by end user sector. This report profiles 41 leading companies operating in the sector and 14 leading distributors of EPI.

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Report Abstract

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du marché en 2019, des données chiffrées sur les tailles de marché rétrospectives depuis 2015 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2024 et les perspectives du marché des EPI impactés par le Covid-19. 

De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.  

Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. 

MSI Etude : Le Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en France 

Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :

Marché des équipements de protection individuelle en France, en valeur (millions d’€), 2015-2024

Marchés des EPI impactés par le Covid-19 – prévisions (mesures et scenarii envisagés) :

  • Taille de marché et PVM des principaux EPI (et accessoires de substitution) impactés par la crise du Covid-19 (comparaison avant et après crise), 2019, 2020
  • Mesures mises en place ou envisagées au niveau mondial
  • Mesures mises en place ou envisagées en France
  • Conséquences sur le marché des EPI et des équipements de protection au travail

Marché des équipements de protection individuelle en France, par type, en volume (milliers d’unités), 2015-2024 :

  • Protection de la tête
  • Protection des membres supérieurs
  • Protection des membres inférieurs

Marché des équipements de protection individuelle en France, par type, en valeur (millions d’€), 2015-2024 :

  • Protection du corps
  • Protection de la tête
  • Protection des membres supérieurs
  • Protection des membres inférieurs

Marché des équipements de protection du corps en France, en valeur (millions d’€), 2015-2024

Marché des équipements de protection du corps en France, par type, en volume (pour les vêtements de protection) et en valeur, 2015-2024 :

  • Vêtements de protection
  • Protections antichute

Marché des vêtements de protection du corps en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€), 2015-2024

Marché des vêtements de protection du corps en France, par type, en volume et en valeur, 2015-2024 :

  • Protections contre les intempéries
  • Combinaisons jetables
  • Vêtements haute visibilité
  • Protection contre les risques chimiques faible et moyenne (imprégnée ou enduite)
  • Protection contre la chaleur et les flammes (fibres)
  • Protection contre la chaleur et les flammes (imprégnée)
  • Protection contre les coupures
  • Protection contre les risques chimiques élevée (imprégnée ou enduite)
  • Protection contre le froid
  • Protection contre les flammes (aluminisée)
  • Vêtements de soudeur
  • Protection contre les machines
  • Protection des genoux

Marché des vêtements de protection du corps en France, par partie du corps, en volume et en valeur, 2019 :

  • Combinaisons jetables
  • Combinaisons réutilisables
  • Protection de genoux
  • Pantalons
  • Vestes et chasubles
  • Manteaux
  • Autres (tabliers, tops, …)

Marché des vêtements de protection du corps en France, par type de risque, en volume et en valeur, 2019 :

  • Protection contre les intempéries 
    • Protection contre les intempéries
    • Protection contre le froid
  • Signalisation (haute visibilité)
    • Vêtements haute visibilité
  • Protection contre les risques mécaniques
    • Protection contre les coupures
    • Protection contre les machines
  • Protection chaleur et flamme
    • Protection contre les flammes (fibres)
    • Protection contre les flammes (imprégnée)
    • Protection contre les flammes (aluminisée)
  • Vêtements de soudeur
  • Protection contre les risques chimiques
    • Protection contre les risques chimiques faible et moyenne (imprégnée ou enduite)
    • Protection contre les risques chimiques élevée
  • Autres

Marché des vêtements de protection contre les intempéries en France, par secteur utilisateur, 2019 (% du total en volume) :

  • Industrie :
    • Biens de consommation courante
    • Biens d’équipements
    • Biens intermédiaires
    • Automobile
    • Textile
    • Agroalimentaire
    • Pharmaceutique et chimique
    • Autres (industries liées aux nouvelles technologies, nucléaire, etc.)
  • Laboratoire & Recherche
  • Métallurgie, sidérurgie
  • BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
  • Services :
    • Bureaux, administrations et conseils
    • Commerces et grandes surfaces
    • Banques et assurances
    • Hôtellerie et restauration
    • Restauration collective
    • Hygiène, nettoyage
    • Santé, action sociale
    • Éducation
    • Sports, culture et loisirs
    • Autres (travaux d’entretien et d’espaces verts auprès des particuliers et les entreprises, de plomberie, électricité et dépannage, aide à la personne, livraison, sécurité, …)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en espaces verts urbains à destination des collectivités)
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Traitement des déchets (usines de récupération et de traitement des déchets)
    • Autres (administrations, services à domicile et aide à la personne)
  • Agriculture
  • Autres (événementiel, associatif, etc.)

Marché des vêtements haute visibilité en France, par secteur utilisateur, 2019 (% du total en volume) :

  • Industrie :
    • Biens de consommation courante
    • Biens d’équipements
    • Biens intermédiaires
    • Automobile
    • Textile
    • Agroalimentaire
    • Pharmaceutique et chimique
    • Autres (industries liées aux nouvelles technologies, nucléaire, etc.)
  • Laboratoire & Recherche
  • Métallurgie, sidérurgie
  • BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
  • Services :
    • Bureaux, administrations et conseils
    • Commerces et grandes surfaces
    • Banques et assurances
    • Hôtellerie et restauration
    • Restauration collective
    • Hygiène, nettoyage
    • Santé, action sociale
    • Éducation
    • Sports, culture et loisirs
    • Autres (travaux d’entretien et d’espaces verts auprès des particuliers et les entreprises, de plomberie, électricité et dépannage, aide à la personne, livraison, sécurité, …)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en espaces verts urbains à destination des collectivités)
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Traitement des déchets (usines de récupération et de traitement des déchets)
    • Autres (administrations, services à domicile et aide à la personne)
  • Agriculture
  • Autres (événementiel, associatif, etc.)

Marché des combinaisons à usage unique en France, par secteur utilisateur, 2019 (% du total en volume) :

  • Industrie :
    • Biens de consommation courante
    • Biens d’équipements
    • Biens intermédiaires
    • Automobile
    • Textile
    • Agroalimentaire
    • Pharmaceutique et chimique
    • Autres (industries liées aux nouvelles technologies, nucléaire, etc.)
  • Laboratoire & Recherche
  • Métallurgie, sidérurgie
  • BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Services :
    • Bureaux, administrations et conseils
    • Commerces et grandes surfaces
    • Banques et assurances
    • Hôtellerie et restauration
    • Restauration collective
    • Hygiène, nettoyage
    • Santé, action sociale
    • Éducation
    • Sports, culture et loisirs
    • Autres (travaux d’entretien et d’espaces verts auprès des particuliers et les entreprises de plomberie, électricité et dépannage, aide à la personne, livraison, sécurité, …)
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en espaces verts urbains à destination des collectivités)
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Traitement des déchets (usines de récupération et de traitement des déchets)
    • Autres (administrations, services à domicile et aide à la personne)
  • Agriculture
  • Autres (événementiel, associatif, etc.)

Marché des vêtements multirisques en France, par secteur utilisateur, 2019 (% du total en volume) :

  • Industrie :
    • Biens de consommation courante
    • Biens d’équipements
    • Biens intermédiaires
    • Automobile
    • Textile
    • Agroalimentaire
    • Pharmaceutique et chimique
    • Autres (industries liées aux nouvelles technologies, nucléaire, etc.)
  • Laboratoire & Recherche
  • Métallurgie, sidérurgie
  • BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Services :
    • Bureaux, administrations et conseils
    • Commerces et grandes surfaces
    • Banques et assurances
    • Hôtellerie et restauration
    • Restauration collective
    • Hygiène, nettoyage
    • Santé, action sociale
    • Éducation
    • Sports, culture et loisirs
    • Autres (travaux d’entretien et d’espaces verts auprès des particuliers et les entreprises, de plomberie, électricité et dépannage, aide à la personne, livraison, sécurité, …)
    • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en espaces verts urbains à destination des collectivités)
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Traitement des déchets (usines de récupération et de traitement des déchets)
    • Autres (administrations, services à domicile et aide à la personne)
  • Agriculture
  • Autres (événementiel, associatif, etc.)

Marché des équipements de protection antichute en France, en valeur (millions d’€), 2015-2024

Marché des équipements de protection antichute en France, par type, en volume (milliers d’unités (dispositifs), milliers de mètres linéaires) et en valeur, 2015-2024 :

  • Préhension du corps EN 361 ; EN 358 ; EN 813
  • Dispositif d’ancrage EN 795 classe ACDE
  • Longes EN 354 ; EN 355, EN 795 classe B et connecteurs EN 362 :
    • Longes EN 354, EN 355, EN 795 classe B (milliers de mètres linéaires)
    • Connecteurs EN 362
  • Antichute à rappel automatique
  • Antichute à coulisseau sur support d’assurage EN 353-1 et 2
  • Équipement de sauvetage EN 341, EN 1496, EN 1497, EN 1498
  • Équipement de travaux sur cordes

Marché des services liés au marché des équipements de protection antichute en France, par type, 2019 (% du total en valeur) :

  • Formation
  • Vérification des équipements
  • Maintenance

Marché des équipements de protection antichute en France, par secteur utilisateur, 2019 :

  • Industrie (entreprises de bien de consommation courante, biens d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire et recherche
  • BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en espaces verts, urbains à destination des collectivités)
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres (administrations, services à domicile, services d’aide à la personne, centres de loisirs municipaux…)
  • Services (travaux de nettoyage des façades, certains loisirs de type escalade, acrobranche)
  • Santé
  • Autres (événementiel, agriculture, …)

Marché des équipements de protection de la tête en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€), 2015-2024

Marché des équipements de protection de la tête en France, par type, en volume et en valeur, 2015-2024 :

  • Protections respiratoires
  • Protections du visage et des yeux
  • Protections auditives
  • Protections du crâne

Marché des équipements de protection respiratoire en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€), 2015-2024

Marché des équipements de protection respiratoire en France, par type, en volume et en valeur, 2015-2024 :

  • Filtrants :
    • Jetables :
      • Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP1
      • Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP2
      • Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP3
    • Pièces faciales/coiffes + cartouches
      • Demi-masques
      • Masques complets
      • Cartouches ou filtres respiratoires
      • Coiffes rigides
      • Coiffes souples
    • Appareils à ventilation assistée
    • Appareils d’évacuation filtrants
  • Isolants :
    • Appareils à adduction d’air comprimé
    • ARI :
      • Appareils respiratoires autonomes
      • Bouteilles à air comprimé :
        • Composite
        • Acier
        • BFK
    • Appareils d’évacuation isolants

Marché des masques filtrants jetables et des filtres respiratoires en France, par secteur utilisateur, 2019 (% du total en volume) :

  • Industrie :
    • Pharmaceutique et chimique
    • Agroalimentaire
    • Textile
    • Autres (industries liées aux biens de consommation, aux biens d’équipements, aux biens intermédiaires, à l’automobile, aux nouvelles technologies, nucléaire, etc. )
  • Laboratoires et recherche
  • BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Travaux du bois
  • Automobile
  • Métallurgie
  • Services :
    • Bureaux, administrations et conseils
    • Commerces
    • Banques et assurances
    • Hôtellerie & restauration
    • Restauration collective
    • Hygiène, nettoyage
    • Santé, action sociale
    • Éducation
    • Sports, culture et loisirs
    • Autres (travaux d’entretien et d’espaces verts auprès des particuliers et les entreprises, de plomberie, électricité et dépannage, aide à la personne, livraison, …)
  • Collectivités (secours, police, gendarmerie, militaires, espaces verts, maintenance, entretien, forêts, lacs et sites naturels et traitement des déchets)
  • Agriculture
  • Autres (transports, logistique, énergie, événementiel, …)

Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€), 2015-2024

Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, par type, en volume et en valeur, 2015-2024 :

  • Lunettes de protection à branches à verres simples
  • Lunettes de protection à branches à verres correcteurs :
    • Unifocale
    • Progressif
  • Lunettes de protection contre les rayons laser
  • Lunettes-masques
  • Écrans de protection faciale :
    • Polycarbonate
    • Acétate
    • Grillagé
  • Lunettes de soudure
  • Masques de soudure

Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, par type de risque, 2019 (% du total en volume) :

  • Risques mécaniques (risques de heurts, projections d’éclats ou de particules, poussières ambiantes, jet de liquide à haute pression)
  • Risques thermiques (chaleur radiante, projection de métaux en fusion/solides chauds)
  • Risques chimiques ou biologiques (poussières, aérosol/brouillard, jet de liquide, gaz, vapeurs)
  • Risques liés aux arcs électriques (arc électrique de court-circuit)
  • Risques dus aux rayonnements optiques (rayonnement ultraviolet, rayonnement infrarouge (rayonnement thermique), rayonnement laser, rayonnement solaire (rayonnement visible), soudage)

Marché des lunettes de protection à branches à verres simples en France, par secteur utilisateur, 2019 (% du total en volume)

  • Industrie (entreprises de biens de consommation courante, biens d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire et recherche)
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en espaces verts urbains à destination des collectivités)
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services (bureaux, commerces, banques et assurances, hôtellerie, restauration, hygiène et nettoyage, éducation, sports et loisirs, …)
  • Santé, action sociale
  • Autres (événementiel, agriculture, …)

Marché des lunettes de protection à branches à verres correcteurs en France, par secteur utilisateur, 2019 (% du total en volume)

  • Industrie (entreprises de biens de consommation courante, biens d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire et recherche)
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en espaces verts urbains à destination des collectivités)
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services (bureaux, commerces, banques et assurances, hôtellerie, restauration, hygiène et nettoyage, éducation, sports et loisirs, …)
  • Santé, action sociale
  • Autres (événementiel, agriculture, …)

Marché des écrans de protection faciale en France, par secteur utilisateur, 2019 (% du total en volume)

  • Industrie (entreprises de biens de consommation courante, biens d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire et recherche)
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en espaces verts urbains à destination des collectivités)
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services (bureaux, commerces, banques et assurances, hôtellerie, restauration, hygiène et nettoyage, éducation, sports et loisirs, …)
  • Santé, action sociale
  • Autres (événementiel, agriculture, …)

Marché des autres types d’équipements de protection du visage et des yeux en France, par secteur utilisateur, 2019 (% du total en volume)

  • Industrie (entreprises de biens de consommation courante, biens d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire et recherche)
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en espaces verts urbains à destination des collectivités)
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services (bureaux, commerces, banques et assurances, hôtellerie, restauration, hygiène et nettoyage, éducation, sports et loisirs, …)
  • Santé, action sociale
  • Autres (événementiel, agriculture, …)

Marché des équipements de protection auditive en France, en volume (milliers de paires pour les bouchons et unités pour les autres équipements) et en valeur (millions d’€), 2015-2024

Marché des équipements de protection auditive en France, par type, en volume et en valeur, 2015-2024 :

  • Bouchons d’oreilles à usage unique
  • Casques anti-bruit passif/serre tête
  • Bouchons d’oreilles avec arceau/arceau antibruit
  • Bouchons d’oreilles moulés
  • Bouchons d’oreilles préformés
  • Casques antibruit électroniques
  • Coquilles auditives adaptables sur casques

Marché des équipements de protection auditive en France, par type de risque, 2019 (% du total en volume) :

  • Perception de la parole et de signaux sonores (paroles, signaux sonores, chutes d’objet, ascension d’échelle, échafaudage, passes étroits)
  • Risques électriques (contacts électriques, décharges électrostatiques)
  • Risques thermiques (froid, chaleur, humidité, pluie, neige, projection de métaux en fusion)
  • Risques chimiques (poussières, liquides, gouttelettes)
  • Autres (visibles lorsqu’il tombe)

Marché des bouchons d’oreilles en France, par secteur utilisateur, 2019 (% du total en volume)

  • Industrie (entreprises de biens de consommation courante, biens d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire et recherche)
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en espaces verts urbains à destination des collectivités)
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services (bureaux, commerces, banques et assurances, hôtellerie, restauration, hygiène et nettoyage, éducation, sports et loisirs, …)
  • Santé, action sociale
  • Autres (événementiel, agriculture, …)

Marché des casques anti-bruit en France, par secteur utilisateur, 2019 (% du total en volume)

  • Industrie (entreprises de biens de consommation courante, biens d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire et recherche)
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en espaces verts urbains à destination des collectivités)
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services (bureaux, commerces, banques et assurances, hôtellerie, restauration, hygiène et nettoyage, éducation, sports et loisirs, …)
  • Santé, action sociale
  • Autres (événementiel, agriculture, …)

Marché des autres types d’équipements de protection auditive en France, par secteur utilisateur, 2019 (% du total en volume)

  • Industrie (entreprises de biens de consommation courante, biens d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire et recherche)
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en espaces verts urbains à destination des collectivités)
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services (bureaux, commerces, banques et assurances, hôtellerie, restauration, hygiène et nettoyage, éducation, sports et loisirs, …)
  • Santé, action sociale
  • Autres (événementiel, agriculture, …)

Marché des équipements de protection du crâne en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€), 2015-2024

Marché des équipements de protection du crâne en France, par type, en volume et en valeur, 2015-2024 :

  • Casques :
    • Casques répondant aux normes EN 397 et EN 50 365 :
      • Casques PE
      • Casques ABS
    • Casques à écran intégré
    • Casques forestiers
    • Casques de protection hautes performances pour l’industrie EN 14052
    • Autres (casques monteur et casques haute tension utilisés en métallurgie)
  • Casquettes anti-heurt répondant à la norme EN 812

Marché des équipements de protection du crâne en France, par type de risque, 2019 (% du total en volume) :

  • Risques mécaniques (chutes d’objets, heurts, chocs, projections, écrasement)
  • Risques électriques (contacts électriques, décharges électrostatiques, arcs électriques)
  • Risques thermiques (froid ambiant, chaleur ambiante, projection de métal en fusion, de particules incandescentes, de liquides chauds)

Marché des casques PE/ABS en France, par secteur utilisateur, 2019 (% du total en volume)

  • Industrie (entreprises de biens de consommation courante, biens d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire et recherche)
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en espaces verts urbains à destination des collectivités)
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services (bureaux, commerces, banques et assurances, hôtellerie, restauration, hygiène et nettoyage, éducation, sports et loisirs, …)
  • Santé, action sociale
  • Autres (événementiel, agriculture, …)

Marché des casquettes anti-heurt en France, par secteur utilisateur, 2019 (% du total en volume)

  • Industrie (entreprises de biens de consommation courante, biens d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire et recherche)
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en espaces verts urbains à destination des collectivités)
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services (bureaux, commerces, banques et assurances, hôtellerie, restauration, hygiène et nettoyage, éducation, sports et loisirs, …)
  • Santé, action sociale
  • Autres (événementiel, agriculture, …)

Marché des autres types de casque en France, par secteur utilisateur, 2019 (% du total en volume)

  • Industrie (entreprises de biens de consommation courante, biens d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire et recherche)
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en espaces verts urbains à destination des collectivités)
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services (bureaux, commerces, banques et assurances, hôtellerie, restauration, hygiène et nettoyage, éducation, sports et loisirs, …)
  • Santé, action sociale
  • Autres (événementiel, agriculture, …)

Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€), 2015-2024

Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par type, en volume et en valeur, 2015-2024 :

  • Gants textiles enduits
  • Gants en cuir (incluant cuir/textile)
  • Gants fins à usage unique
  • Gants étanches
  • Gants textiles
  • Gants de pompiers
  • Gants d’électricien
  • Gants en cotte de maille
  • Autres

Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par type de risque et par type (process ou type d’utilisation), 2019, en volume (milliers de paires) :

  • Gants mécaniques
  • Gants tricotés 
    • Enduits
    • Non enduits
  • Coupés cousus
    • Enduits
    • Non enduits
  • Gants étanches (chimiques et biologiques)
    • Jetables
    • Supportés
    • Non supportés
  • Gants thermiques
    • Cuir
    • Autres
  • Gants spécifiques
    • Pompiers
    • Froid
    • Isolants électriques
    • Inox
    • Vibrations
    • Anti-piqure
    • Impact moto
    • Aluminisé
    • Soudure
    • Alimentaire
    • ESD (Electrostatic Discharge)

Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par type de risque et par type (Risque Mécanique et Risque Thermique), 2019 (% du total en volume) ;

  • Risque mécanique
    • Enduits
    • Cuir
    • Autres
  • Risque thermique
    • Cuir
    • Autres

Marché des gants textiles enduits, étanches ou textiles en France, par type de risque et par matériau, 2019 (% du total en volume) ;

  • Risque mécanique 
    • PU
    • Nitrile
    • Latex
  • Risque chimique
    • Nitrile
    • Latex
    • Néoprène
    • PVC
  • Risque thermique
    • Para-aramide (dont Kevlar)
    • Coton
    • Textile synthétique (de type Nomex et Kermel)
  • Risque coupure 
    • HPPE de type Dyneema
    • Para-aramide (Kevlar)
    • HPPE de type Taeki (mélange HPPE et para aramide)
  • Risque électricien
    • Latex
    • PU

Marché des gants en cuir en France, par type de risque, 2019 (% du total en volume) :

  • Risque mécanique (abrasion, perforation, compression, coupure)
  • Risque thermique chaud
  • Risque thermique froid
  • Risque électrique
  • Risque chimique

Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par secteur utilisateur, 2019 (% du total en volume)

  • Industrie (entreprises de biens de consommation courante, biens d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire et recherche)
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en espaces verts urbains à destination des collectivités)
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services (bureaux, commerces, banques et assurances, hôtellerie, restauration, hygiène et nettoyage, éducation, sports et loisirs, …)
  • Santé, action sociale
  • Autres (événementiel, agriculture, …)

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme NF EN ISO 20345) en France, en volume (milliers de paires) et en valeur (millions d’€), 2015-2024

Marché des équipements de protection des membres inférieurs et de travail en France, par norme, en volume et en valeur, 2015-2024 :

  • NF EN ISO 20345
  • NF EN ISO 20347
  • NF EN ISO 20346

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme NF EN ISO 20345) en France, par type, en volume et en valeur, 2015-2024 :

  • S3
  • S1P
  • Pompiers
  • S4-S5
  • SB (de base)
  • S2
  • S1

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme NF EN ISO 20347) en France, par type, en volume, 2015-2024 :

  • 01
  • 02
  • Autres (modèles 03, 04 et 05)

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme NF EN ISO 20345) en France, par type d’embout de protection, 2019 (% du total en volume et €) :

  • Métallique (acier ou aluminium)
  • Non-métallique (polycarbonate ou composite)

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme NF EN ISO 20345) en France, par format de chaussure, 2019 (% du total en volume) :

  • Chaussures basses
  • Brodequins
  • Bottes à hauteur de genoux
  • Boots ou bottines de sécurité (mi-mollet)
  • Cuissardes

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme NF EN ISO 20345) en France, par type de semelle anti-perforation, 2019 (% du total en volume) :

  • Non métallique
  • Inox
  • Double insert

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme NF EN ISO 20345) en France, par type de tige, 2019 (% du total en volume) :

  • Cuir
  • Synthétique
  • Nubuck
  • Mèche

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme NF EN ISO 20345) en France, par technique de montage (semelle), 2019 (% du total en volume et PMV (€)) :

  • Injectées
  • Soudées/collées
  • Cousues/collées
  • Autres

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme NF EN ISO 20345) en France, par type de semelle d’usure ou de propreté (chaussures injectées), 2019 (% du total en volume) :

  • PU2D
  • Caoutchouc (nitrile)
  • TPU

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme NF EN ISO 20345) en France, par type de risque, 2019 (% du total en volume) :

  • Risque mécanique (chute d’objets, chute par glissades, écrasement des orteils ou du pieds, marche sur un objet pointu, coupure latérale)
  • Risque thermique (froid ambiant, froid de contact, chaleur ambiante, chaleur de contact, projection de métal en fusion, ou particules incandescentes, lutte contre le feu)
  • Risque chimique et biologique (acides, bases, solvants, hydrocarbures, eaux stagnantes, boues biologiques, autres)
  • Risque électrique (contact électrique, décharges électrostatiques, arcs électriques)
  • Intempéries (eau, neige, boues)  

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme NF EN ISO 20345) en France, par secteur utilisateur, 2019 (% du total en volume)

  • Industrie (entreprises de biens de consommation courante, biens d’équipements, biens intermédiaires, automobile, agroalimentaire, industrie textile, traitement des métaux, industrie pharmaceutique et chimique, métallurgie et sidérurgie, laboratoire et recherche)
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien (travaux en espaces verts urbains à destination des collectivités)
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services (bureaux, commerces, banques et assurances, hôtellerie, restauration, hygiène et nettoyage, éducation, sports et loisirs, …)
  • Santé, action sociale
  • Autres (événementiel, agriculture, …) 

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Stratégies tarifaires :

  • PVM des vêtements de protection du corps en France, par type, 2015-2024
  • PVM des équipements de protection antichute en France, par type, 2015-2024
  • PVM des équipements de protection respiratoire en France, par type, 2015-2024
  • PVM des équipements de protection du visage et des yeux en France, par type 2015-2024
  • PVM des équipements de protection auditive en France, par type, 2015-2024
  • PVM des équipements de protection du crâne en France, par type, 2015-2024
  • PVM des équipements de protection des membres supérieurs en France, 2015-2024
  • PVM des équipements de protection des membres inférieurs (norme NF EN ISO 20345, 20346, 20347) en France, 2015-2024

Distribution :

  • Parts de marché des acteurs de la distribution d’équipements de protection individuelle en France, 2019
  • Distribution des vêtements de protection en France, par canal, 2019 :
    • Fourniture industrielle
    • Distribution spécialisé EPI
    • Vente directe
    • VPC – Commerce électronique
    • Location de vêtements
    • GSB
    • Autres (négoces, réseaux spécialisés)
  • Distribution des équipements de protection antichute en France, par canal, 2019
  • Distribution des équipements de protection respiratoire en France, par canal, 2019
  • Distribution des équipements de protection du visage et des yeux en France, par canal, 2019
  • Distribution des équipements de protection auditive en France, par canal, 2019
  • Distribution des équipements de protection du crâne en France, par canal, 2019
  • Distribution des équipements de protection des membres supérieurs en France, par canal, 2019
  • Distribution des équipements de protection des membres inférieurs en France, par canal, 2019
  • Chiffre d’affaires réalisé par les ventes d’EPI au sein de la vente directe en France, par segment de marché, 2019
  • Chiffre d’affaires réalisé par les ventes d’EPI au sein de la distribution spécialisée en EPI en France, par segment de marché, 2019
  • Chiffre d’affaires réalisé par les ventes d’EPI au sein de la fourniture industrielle en France, par segment de marché, 2019
  • Chiffre d’affaires réalisé par les ventes d’EPI au sein de la location d’EPI en France, par segment de marché, 2019
  • Chiffre d’affaires réalisé par les ventes d’EPI au sein de la VPC et du commerce électronique en France, par segment de marché, 2019
  • Chiffre d’affaires réalisé par les ventes d’EPI au sein des grandes surfaces de bricolage en France, par segment de marché, 2019
  • Chiffre d’affaires réalisé par les ventes d’EPI au sein des autres canaux de distribution en France, par segment de marché, 2019
  • Principales stratégies et positionnements :
    • Intérêts et nouveaux supports de communication, d’échanges et d’achats
    • Enjeux du e-commerce
    • Internet et le numérique : un levier de performance
    • Nouvelles attentes des professionnels
    • Recherche d’une taille critique
    • Nouveaux positionnements et enjeux des enseignes historiques spécialisées dans les EPI
    • Location d’EPI : les tendances

Exportations-importations :

  • Exportations :
    • Part des exportations dans la production de vêtements de protection en France, 2019 (% du total en volume)
    • Part des exportations dans la production d’équipements de protection antichute en France, 2019 (% du total en volume)
    • Part des exportations dans la production d’équipements de protection des voies respiratoires en France, 2019 (% du total en volume)
    • Part des exportations dans la production d’équipements de protection du crâne en France, 2019 (% du total en volume)
    • Part des exportations dans la production d’équipements de protection oculaire en France, 2019 (% du total en volume)
    • Part des exportations dans la production d’équipements de protection auditive en France, 2019 (% du total en volume)
    • Part des exportations dans la production d’équipements de protection des membres supérieurs en France, 2019 (% du total en volume)
    • Part des exportations dans la production d’équipements de protection des membres inférieurs en France, 2019 (% du total en volume)
  • Importations :
    • Part des importations dans les ventes de vêtements de protection en France, 2019 (% du total en volume)
    • Part des importations dans les ventes d’équipements de protection antichute en France, 2019 (% du total en volume)
    • Part des importations dans les ventes d’équipements de protection des voies respiratoires en France, 2019 (% du total en volume)
    • Part des importations dans les ventes d’équipements de protection du crâne en France, 2019 (% du total en volume)
    • Part des importations dans les ventes d’équipements de protection oculaire en France, 2019 (% du total en volume)
    • Part des importations dans les ventes d’équipements de protection auditive en France, 2019 (% du total en volume)
    • Part des importations dans les ventes d’équipements de protection des membres supérieurs en France, 2019 (% du total en volume)
    • Part des importations dans les ventes d’équipements de protection des membres inférieurs en France, 2019 (% du total en volume)
  • Succès croissant du « Made in France »

Structure de l’industrie :

  • Équipements de protection du corps :
    • Vêtements de protection
    • Protection antichute
  • Équipements de protection de la tête :
    • Protection respiratoire
    • Protection du visage et des yeux
    • Protection auditive
    • Protection du crâne
  • Équipements de protection des membres supérieurs
  • Équipements de protection des membres inférieurs
  • Masques chirurgicaux et autres équipements à usage unique liés à la Pandémie de Covid-19

Parts de marché :

  • Parts de marché des fabricants de vêtements de protection en France, 2020 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants d’équipements de protection antichute en France, 2020 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de masques respiratoires filtrants à usage unique en France, 2020 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants d’appareils de ventilation assistée et de filtres respiratoires en France, 2020 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de lunettes de protection à branches à verres simples en France, 2020 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de lunettes de protection à branches à verres correcteurs en France, 2020 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de masques de soudure en France, 2020 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants d’écrans faciaux sur casques et sur-lunettes en France, 2020 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de bouchons d’oreilles à usage unique en France, 2020 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de bouchons d’oreilles moulés en France, 2020 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de casques anti-bruit en France, 2020 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de casques répondant aux normes EN 397 et EN 50 365 en France, 2020 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de casquettes anti-heurt répondant à la norme EN 812 en France, 2020 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de gants textiles enduits, gants étanches et gants textiles en France, 2020 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de gants en cuir en France, 2020 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants d’équipements de protection des membres inférieurs en France, 2020 (% du total en valeur)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.) 

Profils des fabricants et importateurs :

  • 3M France
  • Alsico France
  • Ansell
  • Auboueix
  • Auditech Innovations
  • Bollé Brands
  • Centurion Safety Products
  • Cepovett Safety
  • Delta Plus
  • DMD France
  • Dräger France
  • DuPont France
  • Elacin France
  • Espuna
  • Gaston Mille
  • Honeywell Safety Products France
  • Infield Safety
  • Jallatte
  • JSP
  • Kiplay
  • Kolmi-Hopen
  • Laboratoire Cotral
  • Lebon Protection Industrielle
  • Lemaitre Sécurité
  • Manulatex France
  • Mapa Professionnel
  • Moldex
  • MSA France
  • Neofeu
  • Parade
  • Paul Boyé Technologies
  • Petzl
  • Procovès
  • Promosac Médiprotec
  • Rostaing
  • Showa Best Glove
  • Sioen France
  • T2S
  • Tractel
  • Uvex Safety Group
  • Valmy

Profils des distributeurs spécialisés (fournituristes et EPIstes) :

  • Alliance EPI
  • Axel Protection
  • Cordel
  • Coverguard (anciennement Euro Protection)
  • Descours & Cabaud
  • DIFAC
  • EPI Center
  • France Sécurité
  • Groupe RG
  • Intersafe France
  • Mabéo Industries
  • Manutan
  • Orexad (Rubix)
  • Securom

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier 
  • Social
  • Technologie
  • Environnement
  • Législation

Analyse SWOT du marché des équipements de protection individuelle en France, 2019 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

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