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     Personal Protective Equipment France Market Research Report

Report Name: Personal Protective Equipment: France (French language market report)
Sector: Business Supplies & Equipment
Countries Covered: France
Language: French French Language
Pages: 461   Date Published: May 2022

This personal protective equipment France market research report analyses the market for personal protective equipment in France. The report analyses the markets for head protection (respiratory, eye, ear and safety helmets), body protection (protective clothing and anti-fall harnesses), upper limb protection (gloves) and lower limb protection (boots, safety shoes, security shoes). The value of the market for each sector is provided for 2017-2026. The report also contains a detailed analysis of distribution, by type of equipment and by end user sector. This report profiles 53 leading companies operating in the sector and 16 leading distributors of EPI.

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Report Abstract

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du marché en 2020 et 2021, des données chiffrées sur les tailles de marché rétrospectives depuis 2017 et des données prévisionnelles jusqu’en 2026.

De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.

Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire.

MSI Etude : Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en France

Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :

Marché des équipements de protection individuelle en France, en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026

Marché des équipements de protection individuelle en France, par type, en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026 :

  • Protection du corps
  • Protection de la tête
  • Protection des membres supérieurs
  • Protection des membres inférieurs

Marché des équipements de protection individuelle en France, par type, en volume (milliers d’unités), 2017-2026 :

  • Protection de la tête
  • Protection des membres supérieurs
  • Protection des membres inférieurs

Marché des équipements de protection du corps en France, en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026

Marché des équipements de protection du corps en France, par type, en volume (pour les vêtements de protection uniquement) et en valeur, 2017-2026 :

  • Vêtements de protection
  • Protection antichute

Marché des vêtements de protection du corps en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026

Marché des vêtements de protection du corps en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

  • Vêtements jetables (ou à usage unique)
  • Vêtements réutilisables

Marché des vêtements de protection du corps réutilisables en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

  • Protection contre les intempéries
  • Vêtements haute visibilité
  • Protection contre les risques chimiques faible et moyenne (imprégnée ou enduite)
  • Protection contre la chaleur et les flammes (fibres)
  • Protection contre la chaleur et les flammes (imprégnée)
  • Protection contre les coupures
  • Protection contre les risques chimiques élevée (imprégnée ou enduite)
  • Protection contre le froid
  • Protection contre les flammes (aluminisée)
  • Vêtements de soudeur
  • Protection contre les machines
  • Protection des genoux

Marché des vêtements de protection du corps en France, par partie du corps, en volume et en valeur, 2021 :

  • Vêtements jetables (ou à usage unique)
  • Combinaisons réutilisables
  • Protection de genoux
  • Pantalons
  • Vestes et chasubles
  • Manteaux
  • Autres (tabliers, tops, …)

Marché des vêtements de protection du corps réutilisables en France, par type de risque, en volume et en valeur, 2021 :

  • Protection contre les intempéries et le froid
    • Protection contre les intempéries
    • Protection contre le froid
  • Signalisation (haute visibilité)
    • Vêtements haute visibilité
  • Protection contre les risques mécaniques
    • Protection contre les coupures
    • Protection contre les machines
  • Protection contre la chaleur et les flammes
    • Protection contre les flammes (fibres)
    • Protection contre les flammes (imprégnée)
    • Protection contre les flammes (aluminisée)
  • Vêtements de soudeur
  • Protection contre les risques chimiques
    • Protection contre les risques chimiques faible et moyenne (imprégnée ou enduite)
    • Protection contre les risques chimiques élevée
  • Protection des genoux

Marché des vêtements de protection contre les intempéries en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

  • Industrie :
    • Biens de consommation courante
    • Biens d’équipements
    • Biens intermédiaires
    • Automobile
    • Textile
    • Agroalimentaire
    • Pharmaceutique et chimique
    • Autres
  • Laboratoire & Recherche
  • Métallurgie, sidérurgie
  • BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
  • Services :
    • Bureaux, administrations et assimilés
    • Commerces et grandes surfaces
    • Banques et assurances
    • Hôtellerie et restauration
    • Restauration collective
    • Hygiène, nettoyage
    • Santé, action sociale
    • Éducation
    • Sports, culture et loisirs
    • Autres
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Traitement des déchets
    • Autres
  • Agriculture
  • Autres (événementiel, associatif, etc.)

Marché des vêtements haute visibilité en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

  • Industrie :
    • Biens de consommation courante
    • Biens d’équipements
    • Biens intermédiaires
    • Automobile
    • Textile
    • Agroalimentaire
    • Pharmaceutique et chimique
    • Autres
  • Laboratoire & Recherche
  • Métallurgie, sidérurgie
  • BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
  • Services :
    • Bureaux, administrations et assimilés
    • Commerces et grandes surfaces
    • Banques et assurances
    • Hôtellerie et restauration
    • Restauration collective
    • Hygiène, nettoyage
    • Santé, action sociale
    • Éducation
    • Sports, culture et loisirs
    • Autres
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Traitement des déchets
    • Autres
  • Agriculture
  • Autres (événementiel, associatif, etc.)

Marché des vêtements de protection jetables (ou à usage unique) en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

  • Industrie :
    • Biens de consommation courante
    • Biens d’équipements
    • Biens intermédiaires
    • Automobile
    • Textile
    • Agroalimentaire
    • Pharmaceutique et chimique
    • Autres
  • Laboratoire & Recherche
  • Métallurgie, sidérurgie
  • BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Services :
    • Bureaux, administrations et assimilés
    • Commerces et grandes surfaces
    • Banques et assurances
    • Hôtellerie et restauration
    • Restauration collective
    • Hygiène, nettoyage
    • Santé, action sociale
    • Éducation
    • Sports, culture et loisirs
    • Autres
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Traitement des déchets
    • Autres
  • Agriculture
  • Autres (événementiel, associatif, etc.)

Marché des vêtements multirisques en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

  • Industrie :
    • Biens de consommation courante
    • Biens d’équipements
    • Biens intermédiaires
    • Automobile
    • Textile
    • Agroalimentaire
    • Pharmaceutique et chimique
    • Autres
  • Laboratoire & Recherche
  • Métallurgie, sidérurgie
  • BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Services :
    • Bureaux, administrations et assimilés
    • Commerces et grandes surfaces
    • Banques et assurances
    • Hôtellerie et restauration
    • Restauration collective
    • Hygiène, nettoyage
    • Santé, action sociale
    • Éducation
    • Sports, culture et loisirs
    • Autres
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Traitement des déchets
    • Autres
  • Agriculture
  • Autres (événementiel, associatif, etc.)

Marché des équipements de protection antichute en France, en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026

Marché des équipements de protection antichute en France, par type, en volume (milliers d’unités (dispositifs), milliers de mètres linéaires) et en valeur, 2017-2026 :

  • Préhension du corps EN 361 ; EN 358 ; EN 813
  • Dispositif d’ancrage EN 795 classe ACDE
    • Longes EN 354 ; EN 355, EN 795 classe B et connecteurs EN 362 :
    • Longes EN 354, EN 355, EN 795 classe B (milliers de mètres linéaires)
  • Connecteurs EN 362
  • Antichute à rappel automatique
  • Antichute à coulisseau sur support d’assurage EN 353-1 et 2
  • Équipement de sauvetage EN 341, EN 1496, EN 1497, EN 1498
  • Équipement de travaux sur cordes

Marché des services liés au marché des équipements de protection antichute en France, par type, 2021 (% du total en valeur) :

  • Formation
  • Vérification des équipements
  • Maintenance

Marché des équipements de protection antichute en France, par secteur utilisateur, 2021 :

  • Industries
  • BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
  • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé
  • Autres

Marché des équipements de protection de la tête en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026

Marché des équipements de protection de la tête en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

  • Protection respiratoire
  • Protection du visage et des yeux
  • Protection auditive
  • Protection du crâne

Marché des équipements de protection respiratoire en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026

Marché des équipements de protection respiratoire en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

  • Filtrants
    • Équipements jetables (ou à usage unique)
    • Équipements réutilisables
  • Isolants
    • Équipements jetables (ou à usage unique)
    • Équipements réutilisables

Marché des équipements de protection respiratoire jetables (ou à usage unique) en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

  • Filtrants
    • Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP1
    • Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP2
    • §Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP3
    • Cartouches ou filtres respiratoires
  • Isolants

Marché des équipements de protection respiratoire réutilisables en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

  • Filtrants :
    • Pièces faciales/coiffes
      • Demi-masques
      • Masques complets
      • Coiffes rigides
      • Coiffes souples
    • Appareils à ventilation assistée
    • Appareils d’évacuation filtrants
  • Isolants :
    • Appareils à adduction d’air comprimé
    • ARI :
      • Appareils respiratoires autonomes
      • Bouteilles à air comprimé :
        • Composite
        • Acier
        • BFK
    • Appareils d’évacuation isolants

Marché des masques filtrants jetables (ou à usage unique), cartouches et filtres respiratoires en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

  • Industrie :
    • Pharmaceutique et chimique
    • Agroalimentaire
    • Automobile
    • Textile
    • Autres
  • Laboratoires et recherche
  • BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Travaux du bois
  • Métallurgie
  • Services :
    • Bureaux, administrations et assimilés
    • Commerces et grandes surfaces
    • Banques et assurances
    • Hôtellerie & restauration
    • Restauration collective
    • Hygiène, nettoyage
    • Santé, action sociale
    • Éducation
    • Sports, culture et loisirs
    • Autres
  • Collectivités
  • Agriculture
  • Autres

Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026

Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

  • Lunettes de protection à branches à verres simples
  • Lunettes de protection à branches à verres correcteurs :
    • Unifocale
    • Progressif
  • Lunettes de protection contre les rayons laser
  • Lunettes-masques
  • Écrans de protection faciale :
    • Polycarbonate
    • Acétate
    • Grillagé
  • Lunettes de soudure
  • Masques de soudure
Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, par type de risque, 2021 (% du total en volume) :
  • Risque mécanique (risques de heurts, projections d’éclats ou de particules, poussières ambiantes, jet de liquide à haute pression)
  • Risque thermique (chaleur radiante, projection de métaux en fusion/solides chauds)
  • Risque chimique ou biologique (poussières, aérosol/brouillard, jet de liquide, gaz, vapeurs)
  • Risque lié aux arcs électriques (arc électrique de court-circuit)
  • Risque du aux rayonnements optiques (rayonnement ultraviolet, rayonnement infrarouge (rayonnement thermique), rayonnement laser, rayonnement solaire (rayonnement visible), soudage)

Marché des lunettes de protection à branches à verres simples en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume)

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres
Marché des lunettes de protection à branches à verres correcteurs en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume)
  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des écrans de protection faciale en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume)

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Energie 
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des autres types d’équipements de protection du visage et des yeux en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume)

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des équipements de protection auditive en France, en volume (milliers de paires pour les bouchons et unités pour les autres équipements) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026

Marché des équipements de protection auditive (bouchons d’oreille à usage unique) en France, en volume et en valeur, 2017-2026 :

  • Équipements jetables (bouchons d’oreille à usage unique)
  • Équipements réutilisables
Marché des équipements de protection auditive réutilisables en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :
  • Casques anti-bruit passif/serre-tête
  • Bouchons d’oreilles avec arceau/arceau antibruit
  • Bouchons d’oreilles moulés
  • Bouchons d’oreilles préformés
  • Casques antibruit électroniques
  • Coquilles auditives adaptables sur casques

Marché des équipements de protection auditive en France, par type de risque, 2021 (% du total en volume) :

  • Perception de la parole et de signaux sonores (paroles, signaux sonores, chutes d’objet, ascension d’échelle, échafaudage, passes étroits)
  • Risques électriques (contacts électriques, décharges électrostatiques)
  • Risques thermiques (froid, chaleur, humidité, pluie, neige, projection de métaux en fusion)
  • Risques chimiques (poussières, liquides, gouttelettes)
  • Autres (visibles lorsqu’il tombe)

Marché des bouchons d’oreilles en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
  • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres
Marché des casques anti-bruit en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :
  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des autres types d’équipements de protection auditive en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

  • Industrie
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des équipements de protection du crâne en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026

Marché des équipements de protection du crâne en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

  • Casques :
    • Casques répondant aux normes EN 397 et EN 50 365 :
      • Casques PE
      • Casques ABS
    • Casques à écran intégré
    • Casques forestiers
    • Casques de protection hautes performances pour l’industrie EN 14052
    • Autres (casques monteur et casques haute tension utilisés en métallurgie)
  • Casquettes anti-heurt répondant à la norme EN 812

Marché des équipements de protection du crâne en France, par type de risque, 2021 (% du total en volume) :

  • Risque mécanique (chutes d’objets, heurts, chocs, projections, écrasement)
  • Risque électrique (contacts électriques, décharges électrostatiques, arcs électriques)
  • Risque thermique (froid ambiant, chaleur ambiante, projection de métal en fusion, de particules incandescentes, de liquides chauds)
Marché des casques PE/ABS en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume)
  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres (événementiel, agriculture, …)

Marché des casquettes anti-heurt en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des autres types de casque en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, en volume (milliers de paires et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026

Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, en volume et en valeur, 2017-2026 :

  • Équipements jetables (gants fins à usage unique)
  • Équipements réutilisables

Marché des équipements de protection des membres supérieurs réutilisables en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

  • Gants textiles enduits
  • Gants en cuir (incluant cuir/textile)
  • Gants étanches
  • Gants textiles
  • Gants de pompiers
  • Gants d’électricien
  • Gants en cotte de maille
  • Autres

Marché des équipements de protection des membres supérieurs réutilisables en France, par type de risque et par type (process ou type d’utilisation), 2021, en volume :

  • Gants mécaniques
  • Gants tricotés 
    • Enduits
    • Non enduits
  • Coupés cousus
    • Enduits
    • Non enduits
  • Gants étanches (chimiques et biologiques)
    • Non supportés
    • Supportés
  • Gants thermiques
    • Cuir
    • Autres (notamment aluminisés)
  • Gants spécifiques
    • Pompiers
    • Froid
    • Isolants électriques
    • Inox
    • Vibrations
    • Anti-piqure
    • Impact moto
    • Aluminisé
    • Soudure
    • Alimentaire
    • ESD (Electrostatic Discharge)

Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par type de risque et par type (risque mécanique et risque thermique), 2021 (% du total en volume) :

  • Risque mécanique
    • Enduits
    • Cuir
    • Autres
  • Risque thermique
    • Cuir
    • Autres

Marché des gants textiles enduits, étanches ou textiles en France, par type de risque et par matériau, 2021(% du total en volume) :

  • Risque mécanique 
    • PU
    • Nitrile
    • Latex
  • Risque chimique
    • Nitrile
    • Latex
    • Néoprène
    • PVC
  • Risque thermique
    • Para-aramide (dont Kevlar)
    • Coton
    • Textile synthétique (de type Nomex et Kermel)
  • Risque coupure 
    • HPPE
    • Para-aramide (Kevlar)
  • Risque électricien
    • Latex
    • PU

Marché des gants en cuir en France, par type de risque, 2021 (% du total en volume) :

  • Risque mécanique (abrasion, perforation, compression, coupure)
  • Risque thermique chaud
  • Risque thermique froid
  • Risque électrique
  • Risque chimique

Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, en volume (milliers de paires) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026

Marché des équipements de protection des membres inférieurs et de travail en France, par norme, en volume et en valeur, 2017-2026 :

  • EN ISO 20345
  • EN ISO 20347
  • EN ISO 20346

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

  • S3
  • S1P
  • Pompiers
  • S4-S5
  • SB (de base)
  • S2
  • S1
Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20347) en France, par type, en volume, 2017-2026 :
  • 01
  • 02
  • Autres (modèles 03, 04 et 05)

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type d’embout de protection, 2021 (% du total en volume et prix moyen en €) :

  • Acier
  • Composite
  • Aluminium

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par format de chaussure, 2021 (% du total en volume) :

  • Chaussures basses
  • Brodequins
  • Bottes à hauteur de genoux
  • Boots ou bottines de sécurité (mi-mollet)
  • Cuissardes
Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type de semelle anti-perforation, 2021 (% du total en volume) :
  • Non métallique
  • Inox
  • Double insert

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type de tige, 2021 (% du total en volume) :

  • Cuir
  • Synthétique
  • Nubuck
  • Mesh
  • Pu-tech

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par technique de montage (semelle), 2021 (% du total en volume et prix moyen en €) :

  • Injectées
  • Soudées/collées
  • Cousues/collées
  • Autres

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type de semelle d’usure ou de propreté (chaussures injectées), 2021 (% du total en volume) :

  • PU2D
  • Caoutchouc (nitrile)
  • TPU
Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type de risque, 2021 (% du total en volume) :
  • Risque mécanique (chute d’objets, chute par glissades, écrasement des orteils ou du pied, marche sur un objet pointu, coupure latérale)
  • Risque thermique (froid ambiant, froid de contact, chaleur ambiante, chaleur de contact, projection de métal en fusion, ou particules incandescentes, lutte contre le feu)
  • Risque chimique et biologique (acides, bases, solvants, hydrocarbures, eaux stagnantes, boues biologiques, autres)
  • Risque électrique (contact électrique, décharges électrostatiques, arcs électriques)
  • Intempéries (eau, neige, boues) 

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume)

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Stratégies tarifaires :

  • PVM des vêtements de protection du corps en France, par type, 2017-2026
  • PVM des équipements de protection antichute en France, par type, 2017-2026
  • PVM des équipements de protection respiratoire en France, par type, 2017-2026
  • PVM des équipements de protection du visage et des yeux en France, par type, 2017-2026
  • PVM des équipements de protection auditive en France, par type, 2017-2026
  • PVM des équipements de protection du crâne en France, par type, 2017-2026
  • PVM des équipements de protection des membres supérieurs en France, par type, 2017-2026
  • PVM des équipements de protection des membres inférieurs en France, par type, 2017-2026

Distribution :

  • Structure de la distribution, positionnements et stratégie :
    • Parts de marché des acteurs de la distribution d’équipements de protection individuelle en France, 2019
    • Recherche d’une taille critique :
      • Recherche d’une taille critique face aux enjeux de demain
      • Axes répondant à la recherche d’une taille critique
    • Nouveaux positionnements et enjeux des enseignes historiques spécialisées dans les EPI
  • Distribution des vêtements de protection en France, par canal, 2021 :
    • Fourniture industrielle
    • Distribution spécialisée EPI
    • Vente directe
    • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d'équipements de bureau à distance, fournisseurs d'emballage à distance …)
    • Location de vêtements et EPI
    • Négoces généralistes ou spécialisés
    • GSB
    • Autres (commerces indépendants)
  • Distribution des équipements de protection antichute (textile) en France, par canal, 2021 :
    • Fourniture industrielle
    • Distribution spécialisée EPI
    • Vente directe
    • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d'équipements de bureau à distance, fournisseurs d'emballage à distance …)
    • Location de vêtements et EPI
    • Négoces généralistes ou spécialisés
    • GSB
    • Autres (commerces indépendants)
  • Distribution des équipements de protection antichute (équipements, kits et accessoires) en France, par canal, 2021 :
    • Vente directe
    • Revendeurs spécialisés
    • Autres
  • Distribution des équipements de protection respiratoire en France, par canal, 2021 :
    • Fourniture industrielle
    • Distribution spécialisée EPI
    • Vente directe
    • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d'équipements de bureau à distance, fournisseurs d'emballage à distance …)
    • Location de vêtements et EPI
    • Négoces généralistes ou spécialisés
    • GSB
    • Autres (commerces indépendants)
  • Distribution des équipements de protection du visage et des yeux en France, par canal, 2021 :
    • Fourniture industrielleDistribution spécialisée EPI
    • Vente directe
    • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d'équipements de bureau à distance, fournisseurs d'emballage à distance …)
    • Location de vêtements et EPI
    • Négoces généralistes ou spécialisés
    • GSB
    • Autres (commerces indépendants)
  • Distribution des équipements de protection auditive (hors bouchons moulés) en France, par canal, 2021 :
    • Fourniture industrielle
    • Distribution spécialisée EPI
    • Vente directe
    • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d'équipements de bureau à distance, fournisseurs d'emballage à distance …)
    • Location de vêtements et EPI
    • Négoces généralistes ou spécialisés
    • GSB
    • Autres (commerces indépendants)
  • Distribution des bouchons moulés en France, par canal, 2021 :
    • Vente directe
    • Autres (pharmacies, prothésistes, professionnels et grossistes dans les secteurs de la santé)
  • Distribution des équipements de protection du crâne en France, par canal, 2021 :
    • Fourniture industrielle
    • Distribution spécialisée EPI
    • Vente directe
    • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d'équipements de bureau à distance, fournisseurs d'emballage à distance …)
    • Location de vêtements et EPI
    • Négoces généralistes ou spécialisés
    • GSB
    • Autres (commerces indépendants)
  • Distribution des équipements de protection des membres supérieurs en France, par canal, 2021 :
    • Fourniture industrielle
    • Distribution spécialisée EPI
    • Vente directe
    • Vente à distance
    • Location de vêtements et EPI
    • Négoces généralistes ou spécialisés
    • GSB
    • Autres (commerces indépendants)
  • Distribution des équipements de protection des membres inférieurs en France, par canal, 2021 :
    • Fourniture industrielle
    • Distribution spécialisée EPI
    • Vente directe
    • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d'équipements de bureau à distance, fournisseurs d'emballage à distance …)
    • Location de vêtements et EPI
    • Négoces généralistes ou spécialisés
    • GSB
    • Autres (commerces indépendants)
  • Principales stratégies et positionnements
    • Internet : nouveau support de communication, d’échanges et d’achats
    • Internet et le numérique : un levier de performance
    • Enjeux du e-commerce
    • Nouvelles attentes des professionnels
    • Principales offres de distribution en ligne dans le secteur des EPI à destination des professionnels
  • Location d’EPI : les tendances

Exportations-importations :

  • Exportations :
    • Part des exportations dans la production de vêtements de protection en France, 2021 (% du total en volume)
    • Part des exportations dans la production d’équipements de protection antichute en France, 2021 (% du total en volume)
    • Part des exportations dans la production d’équipements de protection respiratoire en France, 2021 (% du total en volume)
    • Part des exportations dans la production d’équipements de protection du crâne en France, 2021 (% du total en volume)
    • Part des exportations dans la production d’équipements de protection du visage et des yeux en France, 2021 (% du total en volume)
    • Part des exportations dans la production d’équipements de protection auditive en France, 2021 (% du total en volume)
    • Part des exportations dans la production d’équipements de protection des membres supérieurs en France, 2021 (% du total en volume)
    • Part des exportations dans la production d’équipements de protection des membres inférieurs en France, 2021 (% du total en volume)
  • Importations :
    • Part des importations dans les ventes de vêtements de protection en France, 2021 (% du total en volume)
    • Part des importations dans les ventes d’équipements de protection antichute en France, 2021 (% du total en volume)
    • Part des importations dans les ventes d’équipements de protection respiratoire en France, 2021 (% du total en volume)
    • Part des importations dans les ventes d’équipements de protection du crâne en France, 2021(% du total en volume)
    • Part des importations dans les ventes d’équipements de protection du visage et des yeux en France, 2021 (% du total en volume)
    • Part des importations dans les ventes d’équipements de protection auditive en France, 2021 (% du total en volume)
    • Part des importations dans les ventes d’équipements de protection des membres supérieurs en France, 2021 (% du total en volume)
    • Part des importations dans les ventes d’équipements de protection des membres inférieurs en France, 2021 (% du total en volume)
  • Réglementation
  • Cas des importations, Cas des exportations
  • Mesures mises en place au niveau européen suite à la Covid-19 et difficultés d’approvisionnement.
  • Mesures mises en place en France suite à la Covid-19 et difficultés d’approvisionnement
  • Succès croissant du « Made in France »

Structure de l’industrie :

  • Équipements de protection du corps :
    • Vêtements de protection
    • Protection antichute
  • Équipements de protection de la tête :
    • Protection respiratoire
    • Protection du visage et des yeux
    • Protection auditive
    • Protection du crâne
  • Équipements de protection des membres supérieurs
  • Équipements de protection des membres inférieurs

Parts de marché :

  • Parts de marché des fabricants de vêtements de protection en France, 2022 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants d’équipements de protection antichute (équipements et accessoires (hors textile)) en France, 2022 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants d’équipements de protection antichute (textile) en France, 2022 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de masques respiratoires filtrants à usage unique en France, 2022 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants d’appareils de ventilation assistée et de filtres respiratoires en France, 2022 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de lunettes de protection à branches à verres simples en France, 2022 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de lunettes de protection à branches à verres correcteurs en France, 2022 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de masques de soudure en France, 2022 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants d’écrans faciaux sur casques et sur-lunettes en France, 2022 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de bouchons d’oreilles à usage unique en France, 2022 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de bouchons d’oreilles moulés en France, 2022 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de casques anti-bruit en France, 2022 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de casques répondant aux normes EN 397 et EN 50 365 en France, 2022 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de casquettes anti-heurt répondant à la norme EN 812 en France, 2022 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de gants textiles enduits en France, 2022 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de gants étanches en France, 2022  (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de gants textiles en France, 2022 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants de gants en cuir en France, 2022 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants d’équipements de protection des membres inférieurs (Normes EN ISO 20345, 20346, 20347) en France, 2022 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants d’équipements de protection des membres inférieurs (Norme EN ISO 15090) en France, 2022 (% du total en valeur)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.) 

Profils des fabricants et importateurs :

  • 3M France
  • Ajuva Safety
  • Amplifon France
  • Ansell
  • Auboueix
  • Auditech Innovations
  • Bollé Brands
  • Centurion Safety Products
  • Cepovett Group
    • A Lafont
    • Cepovett Safety
  • Cleas Protection
  • Coverguard
  • Delta Plus Group
    • Delta Plus Systems
  • DMD France
  • Dräger France
  • DuPont France
  • Elacin France
  • Espuna
  • Frénéhard
    • Frénéhard
    • Gamesystem France
  • Gaston Mille
  • Groupe Mulliez-Flory
  • Guyard
  • Honeywell Safety Products France
  • Infield Safety
  • Jallatte
  • JSP
  • Kiplay
  • Kolmi-Hopen
  • Laboratoire Cotral
  • Lebon Protection Industrielle
  • Lemaitre Sécurité
  • Manulatex France
  • Mapa Professionnel
  • Moldex
  • Molinel
  • MSA France
  • Neofeu
  • Parade
  • Paul Boyé Technologies
  • Petzl
  • Procovès
  • Promosac Médiprotec
  • Rostaing
  • Schuberth
  • Showa Best Glove
  • Sioen France
  • Somain Sécurité
  • T2S
  • Tractel
  • Univet
  • Uvex Safety Group
  • Valmy

Profils des distributeurs d’EPI :

  • Alliance EPI
  • Amazon Business
  • Axel Protection
  • Bruneau
  • Cordel
  • Descours & Cabaud
  • DIFAC
  • France Sécurité
  • Groupe RG
  • Lyreco
  • Mabéo Industries
  • Manutan
  • Rubix (Orexad Brammer)Protecthoms
  • Raja
  • Securom

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier 
  • Social
  • Technologie
  • Environnement
  • Législation

Analyse SWOT du marché des équipements de protection individuelle en France, 2021 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

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Market Research Report Industry Sectors

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All Construction

Reports in this sector include titles relating to construction activity and the construction industry, for example House Building, Commercial & Industrial Building, Specialist Foundations, Modular & Portable Building, Civil engineering etc…

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Building Products: Building Structure

Reports in this sector relate to products used within a building structure which includes Roofing Materials, Thermal Insulation, External Wall Cladding, Passive Fire Protection, Ceilings, Partitions etc…

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Building Products: Fittings & Furnishings

Reports in this sector include research on products used to fit out a building, and includes Bathroom Furniture, Bathroom Equipment, Kitchen Furniture, Taps, Central Heating, Fires and Fireplaces, Ceramic Tiles, Floorcoverings etc…

VIEW ALL MARKET RESEARCH REPORTS IN BUILDING PRODUCTS: FITTINGS & FURNISHINGS VIEW ALL MARKET RESEARCH REPORTS IN BUILDING PRODUCTS: FITTINGS & FURNISHINGS

Building Products: Windows & Doors

Reports in this sector include Windows & Doors, Conservatories, Garage Doors, Blinds, Shutters, Gates & Fencing etc…

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Business Services

Reports in this sector include services used by companies and organisations such as Facilities Management, Contract Cleaning, etc…

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Business Supplies & Equipment

Reports in this sector cover products purchased by companies, including Non-Domestic Cleaning Machines & Substances, Replica Watches, Personal Protective Equipment etc…

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Environment, Energy

Reports in this sector deal with aspects of the environment and energy, including Renewable Energies, Contaminated Land Treatment, Water Supply, Sewage Disposal, Waste Management …

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Healthcare

Reports in this sector cover healthcare services and products, including Healthcare, Public Hospitals, Private Hospitals, Hospital Purchasing, Dental Care, Medical Beds, Domiciliary Care, Homes for the Elderly, Homes for the Disabled etc…

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Packaging

This sector includes reports on packaging products and activities, including Modified Atmosphere Packaging, Pharmaceutical Packaging, Cosmetic Packaging, Contract Packers etc…

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Security

Reports in this sector cover both electronic and physical security products and services, including reports on Electronic Security, Access Control, Manned Security, Intruder Alarms, CCTV, Central Monitoring Services etc…

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