Care Homes for the Elderly France Market Research Report

Report Name: Care Homes for the Elderly: France (French language market report)
Sector: Healthcare
Countries Covered: France
Language: French
Pages: 179   Date Published: June 2020

This Care Homes for the Elderly France market research report analyses the French medical care homes for the elderly market including medicalised nursing homes and homes attached to hospitals for older people in 2019, with historical data since 2015, an outlook for the market in the aftermath of the Covid-19 pandemic and with forecasts to 2024. The report analyses the structure of the industry, and provides profiles of 27 operators of homes for the elderly and old people in France.

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Report Abstract

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du marché en 2019, des données chiffrées sur les tailles de marché rétrospectives depuis 2015, les perspectives pour la période 2020-2021 dans le contexte de la pandémie du Covid-19, ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2024.

De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.

Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire.

MSI Etude : Le Marché des Établissements Médicalisés pour Personnes Âgées en France

Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :

Dépenses des établissements médicalisés pour personnes âgées en France, par type, en valeur (millions d’€), 2015-2019 :

• Hébergement
• EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
• Dont secteur public
• Dont secteur PNL (Privé Non Lucratif)
• Dont secteur PL (Privé Lucratif)
• USLD (Unité de Soins Longue Durée)
• Soins
• EHPAD
• USLD
• Dépendance
• EHPAD
• USLD

Capacité d’accueil des établissements médicalisés pour personnes âgées en France, par type d’établissement, 2015-2024 (nombre de places) :

• EHPAD
• Dont accueil temporaire
• USLD

Nombre d’établissements médicalisés pour personnes âgées en France, par type d’établissement, 2015-2024 :

• EHPAD
• USLD

Covid-19 : impact et perspectives, 2020-2021

Nombre d’établissements et capacité d’accueil des EHPAD en France, 2015-2024 (nombre de places et nombre d’établissements)

Sélection de mesures des rapports parlementaires de mars 2018 sur les EHPAD

Capacité d’accueil des EHPAD en France, par statut juridique, 2015-2024 (nombre de places) :

• Secteur public
• Secteur PNL
• Secteur PL

Nombre d’EHPAD en France, par statut juridique, 2015-2024 :

• Secteur public
• Secteur PNL
• Secteur PL

Principales caractéristiques des EHPAD en France, par statut juridique, 2019

Capacité d’accueil des EHPAD en France, par capacité d’accueil, 2007 et 2019 (nombre de places) :

• 1 à 10 places
• 11 à 20 places
• 21 à 40 places
• 41 à 60 places
• 61 à 80 places
• 81 à 100 places
• 101 à 200 places
• Plus de 200 places

Nombre d’EHPAD en France, par capacité d’accueil, 2007 et 2019 :

• 1 à 10 places
• 11 à 20 places
• 21 à 40 places
• 41 à 60 places
• 61 à 80 places
• 81 à 100 places
• 101 à 200 places
• Plus de 200 places

Capacité d’accueil des EHPAD publics en France, par capacité d’accueil, 2007 et 2019 (nombre de places) :

• 1 à 10 places
• 11 à 20 places
• 21 à 40 places
• 41 à 60 places
• 61 à 80 places
• 81 à 100 places
• 101 à 200 places
• Plus de 200 places

Nombre d’EHPAD publics en France, par capacité d’accueil, 2007 et 2019 :

• 1 à 10 places
• 11 à 20 places
• 21 à 40 places
• 41 à 60 places
• 61 à 80 places
• 81 à 100 places
• 101 à 200 places
• Plus de 200 places

Capacité d’accueil des EHPAD privés à but non lucratif en France, par capacité d’accueil, 2007 et 2019 (nombre de places) :

• 1 à 10 places
• 11 à 20 places
• 21 à 40 places
• 41 à 60 places
• 61 à 80 places
• 81 à 100 places
• 101 à 200 places
• Plus de 200 places

Nombre d’EHPAD privés à but non lucratif en France, par capacité d’accueil, 2007 et 2019 :

• 1 à 10 places
• 11 à 20 places
• 21 à 40 places
• 41 à 60 places
• 61 à 80 places
• 81 à 100 places
• 101 à 200 places
• Plus de 200 places

Capacité d’accueil des EHPAD privés à but lucratif en France, par capacité d’accueil, 2007 et 2019 (nombre de places) :

• 1 à 10 places
• 11 à 20 places
• 21 à 40 places
• 41 à 60 places
• 61 à 80 places
• 81 à 100 places
• 101 à 200 places
• Plus de 200 places

Nombre d’EHPAD privés à but lucratif en France, par capacité d’accueil, 2007 et 2019 :

• 1 à 10 places
• 11 à 20 places
• 21 à 40 places
• 41 à 60 places
• 61 à 80 places
• 81 à 100 places
• 101 à 200 places
• Plus de 200 places

• Chambre à 1 lit
• Chambre à 2 lits
• Chambre à 3 lits et plus

Surfaces moyennes des EHPAD en France, surface des espaces collectifs par place, surface des espaces privatifs moyenne par place, par statut juridique, 2015 (m²) :

• EHPAD publics
• EHPAD PNL
• EHPAD PL

Taux d’équipement des EHPAD en France, par type d’élément de confort et statut juridique, 2019 (% des chambres équipées) :

• Prise télévision
• Prise téléphone
• Réglage du chauffage individuel
• Accès internet
• Équipement de cuisine
• Climatisation fixe
• Réfrigérateur

Nombre d’EHPAD en France, par habilitation à l’aide sociale départementale et statut juridique, 2019 :

• Pas d’habilitation
  
• Habilitation partielle (≤ 50% des places)
• Habilitation partielle (> 50% des places)
• Habilitation totale

Capacité d’accueil des EHPAD en France, par type d’accueil, 2015-2024 (nombre de places) :

• Hébergement permanent
• Accueil temporaire
• Dont hébergement temporaire
• Dont accueil de jour

Capacité d’accueil des EHPAD en France, par type d’accueil et statut juridique, 2019 (nombre de places) :

• Hébergement permanent
• Dont unité Alzheimer
• Dont PASA (Pôles d’Activités et de Soins Adaptés)
• Dont UPHA (Unités pour Personnes Handicapées Âgées)
• Dont UHR (Unités d’Hébergement Renforcées)
• Accueil temporaire
• Dont hébergement temporaire
• Dont accueil de jour

Capacité d’accueil et nombre d’USLD en France, 2015-2024 (nombre de places et nombre d’établissements)

Capacité d’accueil des USLD en France, par statut juridique, 2019 (nombre de places) :

• Secteur public
• Secteur PNL
• Secteur PL

Capacité d’accueil des USLD en France, par capacité d’accueil, 2007 et 2019 (nombre de places) :

• 1 à 10 places
• 11 à 20 places
• 21 à 40 places
• 41 à 60 places
• 61 à 80 places
• 81 à 100 places
• 101 à 200 places
• Plus de 200 places

Nombre d’USLD en France, par capacité d’accueil, 2007 et 2019 :

• 1 à 10 places
• 11 à 20 places
• 21 à 40 places
• 41 à 60 places
• 61 à 80 places
• 81 à 100 places
• 101 à 200 places
• Plus de 200 places

Capacité d’accueil des USLD en France, par catégorie de chambre, 2019 (% du total) :

• Chambre à 1 lit
• Chambre à 2 lits
• Chambre à 3 lits et plus

Taux d’équipement des USLD en France, par type d’élément de confort, 2019 (% des chambres équipées) :

• Prise télévision
• Prise téléphone
• Équipement cuisine
• Réglage du chauffage individuel
• Réfrigérateur
• Accès internet
• Climatisation fixe

Nombre d’USLD en France, par habilitation à l’aide sociale départementale, 2019 :

• Pas d’habilitation
• Habilitation partielle (≤ 50% des places)
• Habilitation partielle (> 50% des places)
• Habilitation totale

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Résidents :

• Caractéristiques des résidents d’établissements médicalisés pour personnes âgées en France, par type d’établissement, 2007 et 2015 :
• Âge moyen à l’entrée
• Âge moyen à la sortie
• Durée moyenne de séjour
• EHPAD :
• Effectif des EHPAD publics en France, par groupe d’âge et sexe, 2007 et 2015 (nombre de résidents) :
• Moins de 65 ans
• De 65 à moins de 70 ans
• De 70 à moins de 75 ans
• De 75 à moins de 80 ans
• De 80 à moins de 85 ans
• De 85 à moins de 90 ans
• De 90 à moins de 95 ans
• 95 ans et plus
• Effectif des EHPAD privés à but non lucratif en France, par groupe d’âge et sexe, 2007 et 2015 (nombre de résidents) :
• Moins de 65 ans
• De 65 à moins de 70 ans
• De 70 à moins de 75 ans
• De 75 à moins de 80 ans
• De 80 à moins de 85 ans
• De 85 à moins de 90 ans
• De 90 à moins de 95 ans
• 95 ans et plus
• Effectif des EHPAD privés à but lucratif en France, par groupe d’âge et sexe, 2007 et 2015 (nombre de résidents) :
• Moins de 65 ans
• De 65 à moins de 70 ans
• De 70 à moins de 75 ans
• De 75 à moins de 80 ans
• De 80 à moins de 85 ans
• De 85 à moins de 90 ans
• De 90 à moins de 95 ans
• 95 ans et plus
• Effectif des EHPAD publics en France, par niveau de dépendance, 2007 et 2015 (nombre de résidents) :
• GIR 1
• GIR 2
• GIR 3
• GIR 4
• GIR 5
• GIR 6
• Effectif des EHPAD privés à but non lucratif en France, par niveau de dépendance, 2007 et 2015 (nombre de résidents) :
• GIR 1
• GIR 2
• GIR 3
• GIR 4
• GIR 5
• GIR 6
• Effectif des EHPAD privés à but lucratif en France, par niveau de dépendance, 2007 et 2015 (nombre de résidents) :
• GIR 1
• GIR 2
• GIR 3
• GIR 4
• GIR 5
• GIR 6
• Effectif des EHPAD en France, par type d’hébergement antérieur et selon le statut juridique, 2011 et 2015 (% du total) :
• Domicile privé ou d’un proche
• Clinique SSR (Soins de Suite et de Réadaptation)
• Autre EHPAD (y compris UHR)
• Unité de court séjour
• Établissement psychiatrique
• Résidence autonomie
• USLD
• EHPA
• Établissements pour adultes handicapés
• Autres
• Effectif des EHPAD en France, par type de sortie et selon le statut juridique, 2007 et 2015 (% du total) :
• Décès 
• Dans l’établissement
• Au cours d’une hospitalisation
• Départ de l’établissement
• Vers domicile privé ou d’un proche
• Vers un autre EHPAD
• Vers un EHPA
• Vers une unité de court séjour (MCO)
• Vers une résidence autonomie
• Autres
• USLD :
• Effectif des USLD en France, par groupe d’âge et sexe, 2007 et 2015 (nombre de résidents) :
• Moins de 65 ans
• De 65 à moins de 70 ans
• De 70 à moins de 75 ans
• De 75 à moins de 80 ans
• De 80 à moins de 85 ans
• De 85 à moins de 90 ans
• De 90 à moins de 95 ans
• 95 ans et plus
• Effectif des USLD en France, par niveau de dépendance, 2007 et 2015 (nombre de résidents) :
• GIR 1
• GIR 2
• GIR 3
• GIR 4
• GIR 5
• GIR 6
• Effectif des USLD en France, par type d’hébergement antérieur, 2011 et 2015 (% du total) :
• Clinique SSR
• Domicile privé ou d’un proche
• Unité de court séjour
• EHPAD (y compris UHR)
• Établissement psychiatrique
• Autre USLD
• EHPA
• Résidence autonomie
• Établissements pour adultes handicapés
• Autres
• Effectif des USLD en France, par type de sortie, 2007 et 2015 (% du total) :
• Décès 
• Dans l’établissement
• Au cours d’une hospitalisation
• Départ de l’établissement
• Vers un EHPAD
• Vers domicile privé ou d’un proche
• Vers un autre USLD
• Vers une unité de court séjour (MCO)
• Vers une résidence autonomie
• Autres

Personnel :

• Personnel salarié des EHPAD publics en France, par fonction principale exercée, 2007 et 2015 (nombre de salariés ETP et taux d’encadrement pour 100 places) :
• Psychologue, personnel paramédical ou soignant :
• Dont aides-soignants
• Dont infirmiers
• Agent de service
• Personnel des services généraux
• Personnel éducatif, pédagogique, social et d’animation
• Personnel de direction
• Personnel d’encadrement
• Personnel médical
• Personnel salarié des EHPAD privés à but non lucratif en France, par fonction principale exercée, 2007 et 2015 (nombre de salariés ETP et taux d’encadrement pour 100 places) :
• Psychologue, personnel paramédical ou soignant :
• Dont aides-soignants
• Dont infirmiers
• Agents de service
• Personnel des services généraux
• Personnel éducatif, pédagogique, social et d’animation
• Personnel de direction
• Personnel d’encadrement
• Personnel médical
• Personnel salarié des EHPAD privés à but lucratif en France, par fonction principale exercée, 2007 et 2015 (nombre de salariés ETP et taux d’encadrement pour 100 places) :
• Psychologue, personnel paramédical ou soignant :
• Dont aides-soignants
• Dont infirmiers
• Agents de service
• Personnel des services généraux
• Personnel éducatif, pédagogique, social et d’animation
• Personnel de direction
• Personnel d’encadrement
• Personnel médical
• Personnel salarié des USLD en France, par fonction principale exercée, 2007 et 2015 (nombre de salariés ETP et taux d’encadrement pour 100 places) :
• Psychologue, personnel paramédical ou soignant :
• Dont aides-soignants
• Dont infirmiers
• Agents de service
• Personnel des services généraux
• Personnel de direction
• Personnel éducatif, pédagogique, social et d’animation
• Personnel d’encadrement
• Personnel médical

Analyse régionale :

• Taux d’équipement en places d’hébergement dans les EHPAD en France, par région, 2014-2018 (nombre de places en EHPAD pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus)
• Capacité d’accueil des EHPAD en France, par région, 2014-2018 (nombre de places en EHPAD)
• Nombre d’EHPAD en France, par région, 2014-2018
• Capacité d’accueil moyenne des EHPAD en France, par région, 2014-2018 (nombre moyen de places pour un EHPAD)
• Capacité d’accueil moyenne et taux d’équipement en places d’hébergement temporaire dans les EHPAD en France, par région, 2015-2018
• Capacité d’accueil moyenne et taux d’équipement en places d’accueil de jour dans les EHPAD en France, par région, 2015-2018
• Taux d’équipement en places d’hébergement dans les USLD en France, par région, 2014-2018
• Capacité d’accueil des USLD en France, par région, 2014-2018
• Nombre d’USLD en France, par région, 2014-2018
• Capacité d’accueil moyenne des USLD en France, par région, 2014-2018

Tarification :

• Composition de la tarification en EHPAD en France, 2020
• Tarifs pratiqués par les établissements médicalisés pour personnes âgées en France, par type d’établissement et par gamme, 2020
• Décomposition du coût journalier de la place en EHPAD en France, selon les activités principales, 2015-2017
• Réformes tarifaires

Financement

• Ressources des personnes âgées
• Niveau de vie médian des Français selon leur âge, 2012-2017
• Composition du revenu avant impôt selon l’âge de la personne de référence du ménage en France, 2015
• Montant moyen mensuel brut de la pension totale d’un retraité résident en France, par sexe, 2009-2017
• Montant de patrimoine moyen brut par grandes composantes en France, 2015
• Aides sociales
• Montant mensuel de l’ASPA, par catégorie, 2018-2020
• Nombre de bénéficiaires et dépenses de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), par type d’hébergement, 2013-2018
• Plan d’action personnalisé
• Autres aides

Structure de l’offre :

• Principaux intervenants privés à but commercial dans le secteur des établissements médicalisés pour personnes âgées en France, 2020 (groupe, services proposés, présence à l’international)
• Intervenants privés à but non lucratif dans le secteur des établissements médicalisés pour personnes âgées en France, 2020 (groupe, établissements pour personnes âgées, statut, réseau/groupe)
• Organismes publics de tutelle
• Processus d’appel à projet dans le cadre de la création d’EHPAD, 2020

• Classement des organismes privés à caractère commercial dans le secteur des EHPAD en France, 2015-2020
• Classement des organismes privés à but non lucratif dans le secteur des EHPAD en France, 2016

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.) 

Profil des intervenants :

• Secteur privé commercial 
• Colisée
• Domidep
• DomusVi
• Emera
• Groupe Maisons de Famille
• Korian
• LNA Santé
• Medeos
• Orpéa
• Réseau Oméris
• S.E.D.N.A. France
• SGMR - Les Opalines
• SGMR Ouest - Les Jardins d'Iroise
• Vivalto Vie
• Secteur privé non lucratif
• ADEF Résidences
• AFP
• ARPAVIE
• Association Monsieur Vincent
• Croix-Rouge française
• Fondation COS
• Fondation Partage et Vie
• Générations Mutualistes
• Groupe ACPPA
• Groupe Edenis
• Groupe MBV
• Groupe SOS
• Univi

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Social
• Environnement
• Législation

Analyse SWOT du secteur des établissements médicalisés pour personnes âgées en France, 2020 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

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