Care Homes for the Elderly France Market Research Report

Report Name: Care Homes for the Elderly: France (French language market report)
Sector: Healthcare
Countries Covered: France
Language: French
Pages: 161   Date Published: March 2023

This Care Homes for the Elderly France market research report analyses the French medical care homes for the elderly market including medicalised nursing homes and homes attached to hospitals for older people in 2022, with historical data since 2018 and with forecasts to 2027. The report analyses the structure of the industry, and provides profiles of 24 operators of homes for the elderly and old people in France. 

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Report Abstract

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du marché en 2021 et 2022, des données chiffrées sur les tailles de marché rétrospectives depuis 2018 et des données prévisionnelles jusqu’en 2027.

De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.

Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire.

MSI Etude : Les Établissements Médicalisés pour Personnes Âgées en France

Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :

Dépenses des établissements médicalisés pour personnes âgées en France, par type, en valeur (millions d’€), 2018-2022 :

• Hébergement
• EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
• USLD (Unité de Soins Longue Durée)
• Soins
• EHPAD
• USLD
• Dépendance
• EHPAD
• USLD

Financement pour l’accueil des bénéficiaires de l’APA en EHPAD en France, par type de dépenses et financeur, 2019 (% du total des dépenses)

Capacité d’accueil des établissements médicalisés pour personnes âgées en France, par type d’établissement, 2018-2027 (nombre de places) :

• EHPAD
• USLD

Nombre d’établissements médicalisés pour personnes âgées en France, par type d’établissement, 2018-2027 :

• EHPAD
• USLD

Capacité d’accueil et nombre d’EHPAD en France, 2018-2027 (nombre d’établissements et nombre de places)

Projections du nombre de résidents en EHPAD, par niveau de dépendance, 2019, 2030 et 2050 :

• Sévèrement dépendants
• Modérément dépendants
• Autonomes

Capacité d’accueil des EHPAD en France, par statut juridique, 2018-2022 (nombre de places) :

• Secteur public :
• Dont hospitaliers
• Dont non hospitaliers
• Secteur PNL (Privé Non Lucratif)
• Secteur PL (Privé Lucratif)

Nombre d’EHPAD en France, par statut juridique, 2018-2022 :

• Secteur public :
• Dont hospitaliers
• Dont non hospitaliers
• Secteur PNL
• Secteur PL

Principales caractéristiques des EHPAD en France, par statut juridique, 2022

Capacité d’accueil des EHPAD en France, par capacité d’accueil et statut juridique, 2018 et 2022 (% du nombre de places) :

• 1 à 10 places
• 11 à 20 places
• 21 à 40 places
• 41 à 60 places
• 61 à 80 places
• 81 à 100 places
• 101 à 200 places
• Plus de 200 places

Nombre d’EHPAD en France, par capacité d’accueil et statut juridique, 2018 et 2022 (% du nombre d’établissements) :

• 1 à 10 places
• 11 à 20 places
• 21 à 40 places
• 41 à 60 places
• 61 à 80 places
• 81 à 100 places
• 101 à 200 places
• Plus de 200 places

Capacité d’accueil des EHPAD publics en France, par catégorie de chambre et statut juridique, 2018 et 2022 (% du total de chambres)

• Chambre à 1 lit
• Chambre à 2 lits
• Chambre à 3 lits et plus

Surfaces moyennes des EHPAD en France (surface totale moyenne, surface totale moyenne par place, surface des espaces collectifs moyenne par place, surface des espaces privatifs moyenne par place), par statut juridique, 2022 (m²) :

• EHPAD publics
• EHPAD PNL
• EHPAD PL

Taux d’équipement des EHPAD en France, par type d’élément de confort et statut juridique, 2022 :

• Accès Internet
• Dans tout l’établissement
• Dans une partie de l’établissement
• Climatisation (pour les espaces privatifs)

Taux d’équipement des EHPAD en France, par type d’élément de confort et statut juridique, 2018 et 2022 (% des établissements équipées) :

• Espace de restauration
• Salon aménagé
• Espace pour les activités
• Salon de coiffure/esthétique
• Espace télévision
• Espace pour les soins médicaux
• Climatisation de l’ensemble des espaces communs
• Espace de kiné, rééducation
• Salle multisensorielle
• Chambre pour les familles

Capacité d’accueil des EHPAD en France, par type d’accueil, 2018-2022 :

• Hébergement permanent
• Dont unité Alzheimer
• Dont PASA
• Dont UHR
• Accueil temporaire
• Dont hébergement temporaire
• Dont accueil de jour
• Dont accueil de nuit

Capacité d’accueil et nombre d’USLD en France, 2018-2022 (nombre de places et nombre d’établissements)

Capacité d’accueil des USLD en France, par statut juridique, 2018-2022 (nombre de places) :

• Secteur public
• Secteur PNL
• Secteur PL

Capacité d’accueil des USLD en France, par capacité d’accueil, 2018-2022 (nombre de places) :

• 1 à 10 places
• 11 à 20 places
• 21 à 40 places
• 41 à 60 places
• 61 à 80 places
• 81 à 100 places
• 101 à 200 places
• Plus de 200 places

Nombre d’USLD en France, par capacité d’accueil, 2018-2022 :

• 1 à 10 places
• 11 à 20 places
• 21 à 40 places
• 41 à 60 places
• 61 à 80 places
• 81 à 100 places
• 101 à 200 places
• Plus de 200 places

Capacité d’accueil des USLD en France, par catégorie de chambre, 2018-2022 (% du total) :

• Chambre à 1 lit
• Chambre à 2 lits
• Chambre à 3 lits et plus

Taux d’équipement des USLD en France, par type d’élément de confort, 2022 :

• Accès Internet
• Dans tout l’établissement
• Dans une partie d l’établissement
• Climatisation (pour les espaces privatifs)

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Résidents :

• Caractéristiques des résidents d’établissements médicalisés pour personnes âgées en France, par type d’établissement, 2007, 2015 et 2019 :
• Âge moyen à l’entrée
• Âge moyen à la sortie
• Durée moyenne de séjour
• EHPAD :
• Effectif des EHPAD publics en France, par groupe d’âge et sexe, 2007, 2015 et 2019 (nombre de résidents) :
• Moins de 65 ans
• De 65 à moins de 70 ans
• De 70 à moins de 75 ans
• De 75 à moins de 80 ans
• De 80 à moins de 85 ans
• De 85 à moins de 90 ans
• De 90 à moins de 95 ans
• 95 ans et plus
• Effectif des EHPAD privés à but non lucratif en France, par groupe d’âge et sexe, 2007, 2015 et 2019 (nombre de résidents) :
• Moins de 65 ans
• De 65 à moins de 70 ans
• De 70 à moins de 75 ans
• De 75 à moins de 80 ans
• De 80 à moins de 85 ans
• De 85 à moins de 90 ans
• De 90 à moins de 95 ans
• 95 ans et plus
• Effectif des EHPAD privés à but lucratif en France, par groupe d’âge et sexe, 2007, 2015 et 2019 (nombre de résidents) :
• Moins de 65 ans
• De 65 à moins de 70 ans
• De 70 à moins de 75 ans
• De 75 à moins de 80 ans
• De 80 à moins de 85 ans
• De 85 à moins de 90 ans
• De 90 à moins de 95 ans
• 95 ans et plus
• Effectif des EHPAD publics en France, par niveau de dépendance, 2007, 2015 et 2019 (nombre de résidents) :
• GIR 1
• GIR 2
• GIR 3
• GIR 4
• GIR 5
• GIR 6
• Effectif des EHPAD privés à but non lucratif en France, par niveau de dépendance, 2007, 2015 et 2019 (nombre de résidents) :
• GIR 1
• GIR 2
• GIR 3
• GIR 4
• GIR 5
• GIR 6
• Effectif des EHPAD privés à but lucratif en France, par niveau de dépendance, 2007, 2015 et 2019 (nombre de résidents) :
• GIR 1
• GIR 2
• GIR 3
• GIR 4
• GIR 5
• GIR 6
• Effectif des EHPAD en France, par type d’hébergement antérieur et selon le statut juridique, 2011, 2015 et 2019 (% du total) :
• Domicile privé ou d’un proche
• Court séjour
• Autre EHPAD (y compris UHR)
• Clinique SSR (Soins de Suite et de Réadaptation)
• Résidence autonomie
• Établissement psychiatrique
• USLD
• EHPA
• Établissements pour adultes handicapés
• Autres
• Effectif des EHPAD en France, par type de sortie et selon le statut juridique, 2007, 2015 et 2019 (% du total) :
• Décès 
• Dans l’établissement
• Au cours d’une hospitalisation
• Départ de l’établissement
• Vers domicile privé
• Vers un autre EHPAD
• Vers un USLD
• Vers un EHPA
• Vers une unité MCO
• Vers une résidence autonomie
• Autres
• USLD :
• Effectif des USLD en France, par groupe d’âge et sexe, 2007, 2015 et 2019 (nombre de résidents) :
• Moins de 65 ans
• De 65 à moins de 70 ans
• De 70 à moins de 75 ans
• De 75 à moins de 80 ans
• De 80 à moins de 85 ans
• De 85 à moins de 90 ans
• De 90 à moins de 95 ans
• 95 ans et plus
• Effectif des USLD en France, par niveau de dépendance, 2007, 2015 et 2019 (nombre de résidents) :
• GIR 1
• GIR 2
• GIR 3
• GIR 4
• GIR 5
• GIR 6
• Effectif des USLD en France, par type d’hébergement antérieur, 2011, 2015 et 2019 (% du total) :
• Clinique SSR
• Unité de court séjour
• Domicile privé ou d’un proche
• EHPAD (y compris UHR)
• Autre USLD
• Établissement psychiatrique
• EHPA
• Établissements pour adultes handicapés
• Résidence autonomie
• Autres
• Effectif des USLD en France, par type de sortie, 2007, 2015 et 2019 (% du total) :
• Décès 
• Dans l’établissement
• Au cours d’une hospitalisation
• Départ de l’établissement
• Vers un EHPAD
• Vers domicile privé ou d’un proche
• Vers un autre USLD
• Vers une unité de court séjour (MCO)
• Vers un EHPA
• Vers une résidence autonomie
• Autres

Personnel :

• Personnel salarié des EHPAD publics en France, par fonction principale exercée, 2007, 2015 et 2019 (nombre de salariés ETP et taux d’encadrement pour 100 places) :
• Psychologue, personnel paramédical ou soignant :
• Dont aides-soignants
• Dont infirmiers
• Agent de service
• Personnel des services généraux
• Personnel de direction
• Personnel éducatif, pédagogique, social et d’animation
• Personnel d’encadrement
• Personnel médical
• Personnel salarié des EHPAD privés à but non lucratif en France, par fonction principale exercée, 2007, 2015 et 2019 (nombre de salariés ETP et taux d’encadrement pour 100 places) :
• Psychologue, personnel paramédical ou soignant :
• Dont aides-soignants
• Dont infirmiers
• Agents de service
• Personnel des services généraux
• Personnel éducatif, pédagogique, social et d’animation
• Personnel de direction
• Personnel d’encadrement
• Personnel médical
• Personnel salarié des EHPAD privés à but lucratif en France, par fonction principale exercée, 2007, 2015 et 2019 (nombre de salariés ETP et taux d’encadrement pour 100 places) :
• Psychologue, personnel paramédical ou soignant :
• Dont aides-soignants
• Dont infirmiers
• Agents de service
• Personnel des services généraux
• Personnel éducatif, pédagogique, social et d’animation
• Personnel de direction
• Personnel médical
• Personnel d’encadrement
• Personnel salarié des USLD en France, par fonction principale exercée, 2007, 2015 et 2019 (nombre de salariés ETP et taux d’encadrement pour 100 places) :
• Psychologue, personnel paramédical ou soignant :
• Dont aides-soignants
• Dont infirmiers
• Agents de service
• Personnel des services généraux
• Personnel éducatif, pédagogique, social et d’animation
• Personnel de direction
• Personnel d’encadrement
• Personnel médical

Analyse régionale :

• Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus en France, par région et département et par grande classe d’âge, 2017 et 2022
• Niveau de vie des ménages en France, par région et par département, 2019
• Taux d’équipement en places d’hébergement dans les EHPAD en France, par région et par département, 2017-2021 (nombre de places en EHPAD pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus)
• Capacité d’accueil des EHPAD en France, par région et par département, 2017-2021 (nombre de places en EHPAD)
• Nombre d’EHPAD en France, par région et par département, 2017-2021
• Capacité d’accueil moyenne des EHPAD en France, par région et par département, 2017-2021 (nombre moyen de places pour un EHPAD)
• Capacité d’accueil moyenne et taux d’équipement en places d’hébergement temporaire dans les EHPAD en France, par région et par département, 2017-2021
• Capacité d’accueil moyenne et taux d’équipement en places d’accueil de jour dans les EHPAD en France, par région et par département, 2017-2021
• Taux d’équipement en places d’hébergement dans les USLD en France, par région et par département, 2017-2021 (nombre de places en USLD pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus)
• Capacité d’accueil des USLD en France, par région et par département, 2017-2021 (nombre de places en USLD)
• Nombre d’USLD en France, par région et par département, 2017-2021
• Capacité d’accueil moyenne des USLD en France, par région et par département, 2017-2021 (nombre moyen de places pour un USLD)

Tarification :

• Composition de la tarification en EHPAD en France, 2022
• Tarifs hébergement des établissements médicalisés pour personnes âgées en France, par type d’établissement et par gamme, 2022
• Décomposition du coût journalier de la place en EHPAD en France, selon les activités principales, 2017-2019
• Réformes tarifaires

Financement

• Ressources des personnes âgées
• Niveau de vie médian des Français selon leur âge, 2014-2019
• Composition du revenu avant impôt selon l’âge de la personne de référence du ménage en France, 2018
• Montant mensuel moyen de la pension totale d’un retraité en France, par sexe, 2014-2019
• Patrimoine brut hors reste moyen, par composante et par âge, 1998 et 2018
• Aides sociales
• Montant mensuel de l’ASPA, par catégorie, 2020-2022
• Nombre de bénéficiaires et dépenses de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), 2014-2019
• Autres aides

Structure de l’offre :

• Principaux intervenants privés à but commercial dans le secteur des établissements médicalisés pour personnes âgées en France, 2022 (groupe, services proposés, présence à l’international)
• Intervenants privés à but non lucratif dans le secteur des établissements médicalisés pour personnes âgées en France, 2022 (groupe, type d’établissements pour personnes âgées, statut,)
• Organismes publics de tutelle 
• Processus d’appel à projet dans le cadre de la création d’EHPAD, 2022

Parts de marché

• Classement des organismes privés à caractère commercial dans le secteur des EHPAD en France, 2018-2022
• Classement des organismes privés à but non lucratif dans le secteur des EHPAD en France, 2021

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.) 

Profil des intervenants :

• Secteur privé commercial 
• Colisée
• Domidep
• DomusVi
• Emera
• Groupe Maisons de Famille
• Korian
• LNA Santé
• Médicharme
• Orpéa
• Réseau Oméris
• SEDNA France
• SGMR Ouest (Les Jardins d'Iroise)
• Vivalto Vie
• Secteur privé non lucratif
• Adef Résidences
• ARPAVIE
• Croix-Rouge française
• Fondation Partage et Vie
• Groupe ACPPA
• Groupe SOS
• Groupe VYV
• Habitat et Humanisme
• MBV Union
• Petites Sœurs des Pauvres
• Univi

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Social
• Environnement
• Législation

Analyse SWOT du secteur des établissements médicalisés pour personnes âgées en France, 2022 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

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