Marché du Contrôle d’Accès Électronique en France : Attentes des Utilisateurs et Perspectives de Développement

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des systèmes de contrôle d’accès installés dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel dans le cadre d’une première installation ou du remplacement d’un système.

Dans ce présent rapport, une première séparation a été faite entre secteur non-résidentiel et secteur résidentiel.

Au sein du secteur non-résidentiel, différents types de systèmes ont été dissociés, à savoir :

• les systèmes centralisés
• les systèmes autonomes
• les serrures électroniques et autres systèmes connectés

Au sein de ces systèmes, les technologies d’identification suivantes ont été analysées :

• parmi les technologies uniques, nous avons dissocié : les technologies sans contact (unifonctionnelle, multifonctionnelle), avec contact, systèmes biométriques, portiers – avec une analyse qualitative des identifiants mobiles
• parmi les technologies multiples, nous avons pris en compte : les badges associés à un portier, les systèmes biométriques associés à un badge, les autres technologies multiples

Au sein du secteur résidentiel, les systèmes sont souvent beaucoup plus simples. Ainsi, la segmentation porte uniquement sur le type de technologie d’identification :

• les portiers
• les claviers codés
• les autres technologies incluant notamment les systèmes autonomes utilisant des technologies avec ou sans contact ainsi que des systèmes centralisés simples ou intégrés

Enfin, pour compléter ces informations, des segmentations plus générales ont également été présentées :

• par type de coût (installation, équipement)
• par type de travaux (première installation, remplacement)
• une segmentation par secteur utilisateur (secteur non-résidentiel : grands bureaux tertiaires et administrations publiques, banques et assurances, etc. ; secteur résidentiel : logements collectifs, logements individuels)

En dehors de l’analyse des chiffres du marché concernant les ventes des fabricants et importateurs en France, une partie traite en parallèle des attentes des utilisateurs finaux en mettant en avant leurs besoins, leurs craintes et leurs contraintes. Cette partie n’inclut aucune donnée chiffrée.

Hors champ d’étude : cette étude ne comprend pas :

• les équipements de contrôle d’accès pour parkings et plus précisément, les télécommandes, les cartes et les badges magnétiques. En effet, ces systèmes recouvrent des technologies trop variées et sont censés ne permettre que l’entrée de véhicules, et non de personnes physiques. Toutefois, les équipements de contrôle d’accès permettant l’entrée ou la sortie de petits véhicules motorisés tels que des chariots élévateurs par exemple sont quant à eux pris en compte dans notre étude
• les systèmes de contrôle d’accès pour portails dans les secteurs non-résidentiel et résidentiel. Les portiers à proximité des portails dans le secteur résidentiel sont, eux, pris en compte dans notre étude
• les équipements de contrôle d’accès logique
• les équipements de contrôle d’accès liés au démarrage ou aux commandes d’un processus, d’une machine ou d’un véhicule
• les équipements de contrôle d’accès à un moyen de transaction financière, par exemple un guichet automatique
• les équipements de contrôle d’accès aux fonctions d’affichage et d’entrée d’un terminal informatique
• les équipements servant à la fermeture des zones telles que les sas, les portillons, les tourniquets, les couloirs droits ou en tambour, les portes simples ou unipersonnelles
• les claviers mécaniques

 Période étudiée ou période analysée : 2019 à 2023 (projections)

Période de prévisions : 2024 à 2028

Prévisions : les prévisions ont été établies en prenant en compte, entre autres, les éléments suivants :

• les perspectives d’évolution suite à l’année 2020 impactée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19
• les perspectives d’évolution de construction neuve de maisons individuelles, de logements collectifs et de bâtiments non-résidentiels
• l’impact de la guerre en Ukraine
• les perspectives d’évolution des cours des matières premières
• les perspectives d’évolution de la réglementation
• les perspectives d’évolution des technologies
• les perspectives d’évolution liées à des évènements phares (JO 2024, Grand Paris, etc.)

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants français ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire).

Par ailleurs, les données par type de coût comprennent ici uniquement l’installation et l’équipement.

Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché du contrôle d’accès électronique en France, en valeur (millions d’€), 2019-2028

Marché du contrôle d’accès électronique en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2019-2028 :

• Non-résidentiel
• Résidentiel

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non- résidentiel en France, en valeur prix fabricant et en valeur prix intégrateur (millions d’€), 2019-2028

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système, en valeur (prix intégrateur), 2019-2028 :

• Systèmes centralisés
• Systèmes autonomes
• Serrures électroniques et autres systèmes connectés

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2019-2028 :

• Grands bureaux et sièges sociaux
• Sites industriels et bâtiments logistiques
• Grandes surfaces commerciales (incluant les galeries marchandes, hypermarchés, supermarchés, grands magasins)
• Établissements de santé (incluant l’ensemble des établissements à caractère médical ou social, de la maison de retraite au gros CHU)
• Administrations et établissements publics
• Hôtels et établissements de loisirs
• Établissements scolaires et universitaires
• Data centers
• PME
• Organismes financiers (banques et assurances)
• Sites de transports

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur et par type de système, en valeur, 2023 :

• Grands bureaux et sièges sociaux
  • Systèmes centralisés
  • Systèmes autonomes
  • Serrures électroniques et autres
• Sites industriels et bâtiments logistiques
  • Systèmes centralisés
  • Systèmes autonomes
  • Serrures électroniques et autres
• Grandes surfaces commerciales
  • Systèmes centralisés
  • Systèmes autonomes
  • Serrures électroniques et autres
• Établissements de santé
  • Systèmes centralisés
  • Systèmes autonomes
  • Serrures électroniques et autres
• Administrations et sites publics
  • Systèmes centralisés
  • Systèmes autonomes
  • Serrures électroniques et autres
• Hôtels et établissements de loisirs
  • Systèmes centralisés
  • Systèmes autonomes
  • Serrures électroniques et autres
• Établissements scolaires et universitaires
  • Systèmes centralisés
  • Systèmes autonomes
  • Serrures électroniques et autres
• Data centers
  • Systèmes centralisés
  • Systèmes autonomes
  • Serrures électroniques et autres
• PME
  • Systèmes centralisés
  • Systèmes autonomes
  • Serrures électroniques et autres
• Organismes financiers
  • Systèmes centralisés
  • Systèmes autonomes
  • Serrures électroniques et autres
• Sites de Transports
  • Systèmes centralisés
  • Systèmes autonomes
  • Serrures électroniques et autres

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par technologie d’identification, en valeur, 2019-2028 :

• Technologies uniques :
  • Sans contact :
    • Uni-fonctionnelles
    • Multi-fonctionnelles
  • Avec contact
  • Systèmes biométriques (utilisés seuls)
  • Portiers
• Technologies multiples :
  • Sans contact (associés à un portier)
  • Systèmes biométriques (associés à un badge)
  • Autres (incluant principalement les technologies d’identification associant un portier et un clavier codé)

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type de travaux, en valeur, 2019-2023 :

• Remplacement/Extension
• Première installation

Marché des systèmes de contrôle d’accès centralisés dans le secteur non-résidentiel en France, en valeur intégrateur (millions d’€) et en volume (nombre de portes équipées), 2019-2028

Marché des systèmes de contrôle d’accès centralisés dans le secteur non- résidentiel en France, par niveau d’intégration, en valeur, 2019-2028 :

• SCA simple
• SCA intégré :
  • À d’autres systèmes de sécurité électronique (incluant les systèmes de sécurité électronique tels que la vidéosurveillance, la détection intrusion)
  • À d’autres systèmes plus globaux (incluant un ensemble de fonctions telles que la gestion du temps de travail, la gestion des flux du personnel et des visiteurs, la gestion technique du bâtiment)

Marché des systèmes de contrôle d’accès centralisés dans le secteur non- résidentiel en France, par type de coût, en valeur, 2020 et 2023 :

• Installation
• Équipement

Marché des systèmes de contrôle d’accès autonomes dans le secteur non-résidentiel en France, en valeur intégrateur (millions d’€), 2019-2028

Marché des systèmes de contrôle d’accès autonomes dans le secteur non-résidentiel en France, par type de coût, en valeur, 2020 et 2023 :

• Installation
• Équipement

Marché des serrures électroniques et autres systèmes connectés dans le secteur non-résidentiel en France, en valeur intégrateur (millions d’€) et en volume (nombre de serrures électroniques), 2019-2028

Marché des serrures électroniques dans le secteur non-résidentiel en France, par type, 2020 et 2023 (% du volume total) :

• Béquilles
• Cylindres

Marché des serrures électroniques dans le secteur non-résidentiel en France, par type de contrôle, 2020 et 2023 (% du volume total) :

• Offline
• Online

Marché des serrures électroniques et autres systèmes connectés dans le secteur non-résidentiel en France, par type de coût, en valeur, 2020 et 2023 :

• Équipement
• Installation

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur résidentiel en France, en valeur (millions d’€), 2019-2028

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur résidentiel en France, par technologie d’identification, en valeur, 2019-2028 :

• Portiers
• Claviers codés
• Autres technologies (incluant les systèmes autonomes utilisant des technologies avec ou sans contact ainsi que de systèmes centralisés simples ou intégrés)

Marché des portiers dans le secteur résidentiel en France, par type, en valeur, 2019-2028 :

• Audio-vidéo
• Audio

Marché des portiers dans le secteur résidentiel en France, par type de transmission, en valeur, 2019-2028 :

• Filaire
• GSM
• Wi-Fi

Marché des portiers filaires dans le secteur résidentiel en France, par typologie de câblage, en valeur, 2020 et 2023 :

• Bus 2 fils
• Ethernet

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur résidentiel en France, par type de logement, en valeur, 2019-2028 :

• Logements collectifs
• Logements individuels

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur résidentiel en France, par type de coût, en valeur, 2020 et 2023 :

• Équipement
• Installation

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur résidentiel en France, par type de travaux, en valeur, 2020 et 2023 :

• Première installation
• Remplacement

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Attentes des utilisateurs du secteur non-résidentiel :

• Secteur privé :
  • Typologies, demande, critères d’achat, décision d’achat, évolution de la demande, procédure d’achat)
  • Grands bureaux et sièges sociaux
  • Sites industriels et bâtiments logistiques
  • Data centers
  • Grandes surfaces commerciales et commerces
  • Secteur bancaire et organismes financiers
  • Hôtellerie et restauration commerciale
  • Établissements culturels et de loisirs
  • Sites de Transports
  • PME-PMI
• Secteur public :
  • Demande, décision d’achat, budget, critères d’achat, remplacement des systèmes, freins à l’achat
  • Établissements scolaires et universitaires
  • Établissements de santé
  • État et collectivités locales : ministères, préfectures et bureaux rattachés
  • État et collectivités locales : mairies, bureaux administratifs et Centres du Trésor Public
  • Commissariats de police et gendarmerie
  • Sites militaires
  • Établissements pénitentiaires et centres de rétention
  • Laboratoires scientifiques et centres de recherche
• Taux d’équipement en systèmes de contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, 2023 (% du total en volume) :
  • Grands bureaux et sièges sociaux
  • Data centers
  • Sites de transports
  • Organismes financiers
  • Sites industriels et bâtiments logistiques
  • Grandes surfaces commerciales
  • Hôtels et restaurants
  • Établissements scolaires et universitaires
  • Établissements de santé
  • Administrations et sites publics
  • PME
  • Établissements culturels et de loisirs
  • Commerces

Attentes des utilisateurs du secteur résidentiel :

• Logements collectifs
• Maisons individuelles
• Contrôle d’accès et maison connectée
• Taux d’équipement en systèmes de contrôle d’accès électronique dans le secteur résidentiel en France, par type de logement, 2020 et 2023 (% du total en volume) :
  • Logements collectifs
  • Logements individuels

Modes de financement

• Achat
• 3 fois sans frais
• Location évolutive
• Leasing
• Crédit aux entreprises

Structure de l’industrie :

• Principaux intervenants sur le marché du contrôle d’accès électronique en France, 2023 (société, groupe, nationalité, domaines d’activités) :
  • Fabricants spécialisés en contrôle d’accès
  • Fabricants spécialisés en serrures électroniques
  • Fabricants de systèmes d’interphonie/visiophonie
  • Fabricants de systèmes d’interphonie/visiophonie spécialisés dans le résidentiel individuel
  • Fabricants généralistes en systèmes de sécurité
  • Éditeurs de logiciels
  • Intégrateurs issus du marché de la sécurité
  • Intégrateurs issus du marché de l’ingénierie électrique
  • Distributeurs

Prix :

• Prix indicatifs d’équipements de contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, 2023
• Prix indicatifs d’équipements de contrôle d’accès électronique dans le secteur résidentiel en France, 2023

Distribution :

• Distribution des systèmes de contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par circuit (% du total en volume), 2023
• Distribution des systèmes de contrôle d’accès électronique à destination des logements collectifs en France, par circuit (% du total en volume), 2023
• Distribution des systèmes de contrôle d’accès électronique à destination des maisons individuelles en France, par circuit (% du total en volume), 2023

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des fabricants spécialisés en contrôle d’accès

• Assa Abloy
  • Alcea
  • HID Global
• CDVI
• DormaKaba
• Idemia
• Nedap France
• Salto Systems
• SimonsVoss Technologies
• Uhlmann & Zacher France
• Vitaprotech
  • ARD (Alpes Recherche Développement)
  • TDSi France
  • TIL Technologies
  • Vauban Systems

Profils des fabricants spécialisés en interphonie

• Aiphone France
• Avidsen
• Cogelec
• Comelit Immotec
• Noralsy
• Urmet France Group
  • Castel
  • FDI
  • Urmet France

Profils des fabricants généralistes en systèmes de sécurité

• ARD (Alpes Recherche Développement)
• Bosch Security and Safety Systems France
• Carrier Fire & Security France
• Fichet Security Solutions
• Honeywell Security France

Profils d’éditeurs de logiciels

• Genetec Europe
• Horoquartz
• Kelio – Groupe Bodet

Profils des installateurs et/ou intégrateurs issus du marché de la sécurité

• Anaveo
• Delta Security Solutions – Chubb Delta
• Scutum
• Securitas France
• Seris
• Siemens Smart Infrastructure
• SNEF
• Sogetrel
  • Eryma Groupe Sogetrel

Analyse PESTEL

• Politique
• Économie
• Immobilier :
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Construction neuve de logements
  • Transactions de logements anciens
  • Prix moyens des logements neufs
  • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
• Social
• Technologie
• Environnement
• Législation

Analyse SWOT du marché du contrôle d’accès électronique en France, 2023 (général, secteur non-résidentiel, secteur résidentiel) :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

 

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données : Sources et Unités
2.3.3 Définitions Générales du Contrôle d’Accès Électronique
2.3.4 Définitions des Produits et Segments, par Type de Système – Secteur Non-Résidentiel
2.3.5 Définitions des Produits et Segments, par Technologie d’Identification – Secteur Non-Résidentiel
2.3.6 Définitions des Produits et Segments, par Type – Secteur Résidentiel
2.3.7 Définitions des Produits et Segments, par Type de Coût
2.3.8 Définitions des Produits et Segments, par Type de Travaux
2.3.9 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.10 Définitions des Termes liés au Marché du Contrôle d’Accès Électronique
2.3.11 Définitions de la Distribution
2.3.12 Définitions liées à l’Univers du Bâtiment
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Politique Économique
3.1.2 Politique liée au Secteur du Bâtiment
3.1.3 Politique liée à la Sécurité
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.2.5 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 Selon la Période de Construction
3.3.1.4 Selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Prix Moyens des Logements Neufs
3.3.4.1 Maisons Individuelles en Secteur Diffus
3.3.4.2 Logements Collectifs
3.3.5 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Social
3.4.1 Données sur les Cambriolages
3.4.2 Préoccupations Majeures et Sentiment d’Insécurité
3.5 Technologie
3.5.1 Transformations et Enjeux Numériques
3.5.2 Technologies Spécifiques au Contrôle d’Accès
3.6 Environnement
3.7 Législation
3.7.1 Aperçu Général
3.7.2 Cas Spécifique de la Biométrie

4. ANALYSE SWOT
4.1 Aperçu Général
4.2 Secteur Non-Résidentiel
4.3 Secteur Résidentiel

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.1.3 par Secteur Utilisateur, 2019-2023
5.1.4 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2024-2028
5.2 Secteur Non-Résidentiel
5.2.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.2.3 par Type de Système, 2019-2023
5.2.4 Prévisions, par Type de Système, 2024-2028
5.2.5 par Secteur Utilisateur, 2019-2023
5.2.6 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2024-2028
5.2.7 par Secteur Utilisateur et par Type de Système, 2023
5.2.8 par Technologie d’Identification, 2019-2023
5.2.9 Prévisions, par Technologie d’Identification, 2024-2028
5.2.10 par Type de Travaux, 2019-2023
5.2.11 Marché des Systèmes Centralisés
5.2.11.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.2.11.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.2.11.3 Systèmes Centralisés, par Niveau d’Intégration, 2019-2023
5.2.11.4 Prévisions, Systèmes Centralisés, par Niveau d’Intégration, 2024-2028
5.2.11.5 par Type de Coût, 2020 et 2023
5.2.12 Marché des Systèmes Autonomes
5.2.12.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.2.12.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.2.12.3 par Type de Coût, 2020 et 2023
5.2.13 Marché des Serrures Électroniques
5.2.13.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.2.13.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.2.13.3 Serrures Électroniques, par Type, 2020 et 2023
5.2.13.4 Serrures Électroniques, par Type de Contrôle, 2020 et 2023
5.2.13.5 par Type de Coût, 2020 et 2023
5.3 Secteur Résidentiel
5.3.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.3.3 par Technologie d’Identification, 2019-2023
5.3.4 Prévisions, par Technologie d’Identification, 2024-2028
5.3.5 Marché des Portiers
5.3.5.1 par Type, 2019-2023
5.3.5.2 Prévisions, par Type, 2024-2028
5.3.5.3 par Type de Transmission, 2019-2023
5.3.5.4 Prévisions, par Type de Transmission, 2024-2028
5.3.5.5 Portiers Filaires, par Typologie de Câblage, 2020 et 2023
5.3.6 par Type de Logement, 2019-2023
5.3.7 Prévisions, par Type de Logement, 2024-2028
5.3.8 par Type de Coût, 2020 et 2023
5.3.9 par Type de Travaux, 2020 et 2023

6. ATTENTES DES UTILISATEURS
6.1 Secteur Non-Résidentiel
6.1.1 Secteur Privé
6.1.1.1 Aperçu Général
6.1.1.2 Grands Bureaux Tertiaires et Sièges Sociaux
6.1.1.3 Sites Industriels et Entrepôts Logistiques
6.1.1.4 Data Centers
6.1.1.5 Grandes Surfaces Commerciales et Commerces
6.1.1.6 Secteur Bancaire et Organismes Financiers
6.1.1.7 Hôtellerie et Restauration Commerciale
6.1.1.8 Établissements Culturels et de Loisirs
6.1.1.9 Sites de Transports
6.1.1.10 PME-PMI
6.1.2 Secteur Public
6.1.2.1 Aperçu Général
6.1.2.2 Établissements Scolaires et Universitaires
6.1.2.3 Établissements de Santé
6.1.2.4 État et Collectivités Locales : Ministères, Préfectures et Bureaux Rattachés
6.1.2.5 État et Collectivités Locales : Mairies, Bureaux Administratifs et Centres du Trésor Public
6.1.2.6 Commissariats de Police et Gendarmerie
6.1.2.7 Sites Militaires
6.1.2.8 Établissements Pénitentiaires et Centres de Rétention
6.1.2.9 Laboratoires Scientifiques et Centres de Recherche
6.1.3 Taux d’Équipement
6.2 Secteur Résidentiel
6.2.1 Aperçu Général
6.2.2 Logements Collectifs
6.2.3 Maisons Individuelles
6.2.4 Contrôle d’Accès et Maison Connectée
6.2.5 Taux d’Équipement, par Type de Logement, 2020 et 2023

7. MODES DE FINANCEMENT

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

9. PRIX
9.1 Augmentation des Prix liée à la Crise Sanitaire et Géopolitique
9.2 Secteur Non-Résidentiel
9.3 Secteur Résidentiel

10. DISTRIBUTION
10.1 Secteur Non-Résidentiel
10.2 Secteur Résidentiel
10.2.1 Logements Collectifs
10.2.2 Maisons Individuelles

11. VIE DES ENTREPRISES

12. PROFILS DES FABRICANTS SPÉCIALISÉS EN CONTRÔLE D’ACCÈS
12.1 Assa Abloy
12.1.1 Aperçu Général
12.1.2 Alcea
12.1.3 HID Global
12.2 CDVI
12.3 DormaKaba
12.4 Idemia
12.5 Nedap France
12.6 Salto Systems
12.7 SimonsVoss Technologies
12.8 Uhlmann & Zacher France
12.9 Vitaprotech
12.9.1 Aperçu Général
12.9.2 ARD (Alpes Recherche Développement)
12.9.3 TDSi France
12.9.4 TIL Technologies
12.9.5 Vauban Systems

13. PROFILS DES FABRICANTS SPÉCIALISÉS EN INTERPHONIE
13.1 Aiphone France
13.2 Avidsen
13.3 Cogelec
13.4 Comelit Immotec
13.5 Noralsy
13.6 Urmet France Group
13.6.1 Aperçu Général
13.6.2 Castel
13.6.3 FDI
13.6.4 Urmet France

14. PROFILS DES FABRICANTS GÉNÉRALISTES EN SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
14.1 ARD (Alpes Recherche Développement)
14.2 Bosch Security and Safety Systems France
14.3 Carrier Fire & Security France
14.4 Fichet Security Solutions
14.5 Honeywell Security France

15. PROFILS D’ÉDITEURS DE LOGICIELS
15.1 Genetec Europe
15.2 Horoquartz
15.3 Kelio – Groupe Bodet

16. PROFILS DES INSTALLATEURS ET/OU INTÉGRATEURS ISSUS DU MARCHÉ DE LA SECURITÉ
16.1 Anaveo
16.2 Delta Security Solutions – Chubb Delta
16.3 Scutum
16.4 Securitas France
16.5 Seris
16.6 Siemens Smart Infrastructure
16.7 SNEF
16.8 Sogetrel
16.8.1 Aperçu Général
16.8.2 Eryma Groupe Sogetrel

17. INFORMATIONS
17.1 Associations Professionnelles
17.2 Presse Professionnelle
17.3 Salons Professionnels
17.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché du Contrôle d’Accès Électronique en France, par Secteur, 2022-2023 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2015-2022
3) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2007-2022
4) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2012-2023
5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2022
6) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), au 1er janvier 2022
7) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2021
8) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2022
9) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2022
10) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
11) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
12) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2002-2023
13) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2022
14) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés, Construits ou Mis en Service en France, 2013-2021
15) Transactions de Logements Anciens en France, 2005-2023
16) Prix Moyen et Surface Moyenne des Maisons Neuves et des Terrains à Bâtir en France, 2016-2021
17) Prix Moyens des Maisons Neuves (Terrain et Bâti) en France, par Région, 2021
18) Prix Moyens au m² des Logements Collectifs Neufs en France Métropolitaine, par Région, 2007-2021
19) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2022
20) Marché du Contrôle d’Accès Électronique en France, 2019-2023
21) Prévisions du Marché du Contrôle d’Accès Électronique en France, 2024-2028
22) Marché du Contrôle d’Accès Électronique en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023
23) Prévisions du Marché du Contrôle d’Accès Électronique en France, par Secteur Utilisateur, 2024-2028
24) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2019-2023
25) Prévisions du Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2024-2028
26) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2019-2023
27) Prévisions du Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2024-2028
28) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023
29) Prévisions du Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2024-2028
30) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Système, 2023
31) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Technologie d’Identification, 2019-2023
32) Prévisions du Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Technologie d’Identification, 2024-2028
33) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2019-2023
34) Marché des Systèmes de Contrôle d’Accès Centralisés dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2019-2023
35) Prévisions du Marché des Systèmes de Contrôle d’Accès Centralisés dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2024-2028
36) Marché des Systèmes de Contrôle d’Accès Centralisés dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Niveau d’Intégration, 2019-2023
37) Prévisions du Marché des Systèmes de Contrôle d’Accès Centralisés dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Niveau d’Intégration, 2024-2028
38) Marché des Systèmes de Contrôle d’Accès Centralisés dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Coût, 2020 et 2023
39) Marché des Systèmes de Contrôle d’Accès Autonomes dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2019-2023
40) Prévisions du Marché des Systèmes de Contrôle d’Accès Autonomes dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2024-2028
41) Marché des Systèmes de Contrôle d’Accès Autonomes dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Coût, 2020 et 2023
42) Marché des Serrures Électroniques et Autres Systèmes Connectés dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2019-2023
43) Prévisions du Marché des Serrures Électroniques et Autres Systèmes Connectés dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2024-2028
44) Marché des Serrures Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2020 et 2023
45) Marché des Serrures Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Contrôle, 2020 et 2023
46) Marché des Serrures Électroniques et Autres Systèmes Connectés dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Coût, 2020 et 2023
47) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Résidentiel en France, 2019-2023
48) Prévisions du Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Résidentiel en France, 2024-2028
49) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Résidentiel en France, par Technologie d’Identification, 2019-2023
50) Prévisions du Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Résidentiel en France, par Technologie d’Identification, 2024-2028
51) Marché des Portiers dans le Secteur Résidentiel en France, par Type, 2019-2023
52) Prévisions du Marché des Portiers dans le Secteur Résidentiel en France, par Type, 2024-2028
53) Marché des Portiers dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Transmission, 2019-2023
54) Prévisions du Marché des Portiers dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Transmission, 2024-2028
55) Marché des Portiers Filaires dans le Secteur Résidentiel en France, par Typologie de Câblage, 2020 et 2023
56) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 2019-2023
57) Prévisions du Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 2024-2028
58) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Coût, 2020 et 2023
59) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2020 et 2023
60) Taux d’Équipement en Systèmes de Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2023
61) Taux d’Équipement en Systèmes de Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 2020 et 2023
62) Prix Indicatifs d’Équipements de Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2023
63) Prix Indicatifs d’Équipements de Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Résidentiel en France, 2023
64) Distribution des Systèmes de Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Circuit, 2023
65) Distribution des Systèmes de Contrôle d’Accès Électronique à Destination des Logements Collectifs en France, par Circuit, 2023
66) Distribution des Systèmes de Contrôle d’Accès Électronique à Destination des Maisons Individuelles en France, par Circuit, 2023

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Ventes de Logements Neufs aux Particuliers par les Promoteurs Immobiliers en France, 2009-2022
II. Commercialisation de Logements Neufs en France, par Type de Logement, 2006-2021
III. Commercialisation de Logements Neufs aux Particuliers en France, par Région, 2007-2021
IV. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France (hors ANRU), par Type d’Opération, 2007-2021
V. Nombre de Cambriolages enregistrés en France, 2008-2022
VI. Indicateurs de la Délinquance enregistrée par la Police et la Gendarmerie en France, 2017-2022
VII. Nombre de Cambriolages pour 1 000 Logements en France, par Taille d’Unité Urbaine, 2019-2022
VIII. Nombre de Cambriolages de Logements en France : Cumul Trimestriel, 2010 -2022
IX. Cambriolages de Logements Enregistrés en France, par Région, 2018-2022
X. Cambriolages de Logements Enregistrés en France, par Département, 2018-2022
XI. Données Financières d’Assa Abloy France, 2016-2022
XII. Données Financières d’HID Global, 2012-2022
XIII. Données Financières de CDVI, 2011-2021
XIV. Données Financières de DormaKaba France, 2012-2022
XV. Données Financières d’Idemia Identity & Security France, 2011-2021
XVI. Données Financières de Nedap France, 2011-2021
XVII. Données Financières de Salto Systems France, 2012-2022
XVIII. Données Financières de SimonsVoss Technologies, 2012-2022
XIX. Données Financières d’Alpes Recherche et Développement (ARD), 2011-2021
XX. Données Financières de TIL Technologies, 2011-2021
XXI. Données Financières de Vauban Systems, 2011-2021
XXII. Données Financières d’Aiphone, 2012-2022
XXIII. Données Financières d’Avidsen (Avidsen – Vestapro – Maisonic – Extel), 2011-2021
XXIV. Données Financières de Cogelec, 2012-2022
XXV. Données Financières de Comelit France, 2012-2022
XXVI. Données Financières de Noralsy, 2011-2021
XXVII. Données Financières de Castel, 2012-2022
XXVIII. Données Financières de FDI Matelec, 2014-2022
XXIX. Données Financières d’Urmet France, 2010-2020
XXX. Données Financières de Bosch Security Systems France, 2012-2022
XXXI. Données Financières de Carrier Fire & Security France, 2012-2022
XXXII. Données Financières de Fichet Security Solutions France, 2012-2022
XXXIII. Données Financières d’Alcea, 2010-2020
XXXIV. Données Financières de Kelio (Bodet Software), 2012-2022
XXXV. Données Financières de Genetec Europe, 2011-2021
XXXVI. Données Financières d’Horoquartz, 2012-2022
XXXVII. Données Financières d’Anaveo, 2011-2021
XXXVIII. Données Financières de Delta Security Solutions, 2012-2022
XXXIX. Données Financières de Scutum France, 2012-2022
XL. Données Financières de Securitas France SARL, 2011-2021
XLI. Données Financières de Securitas Technology France, 2013-2021
XLII. Données Financières des filiales de Seris, 2012-2022
XLIII. Données Financières de SNEF, 2011-2021
XLIV. Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe SNEF, 2015-2022
XLV. Répartition du Chiffre d’Affaires du Groupe SNEF par Zone Géographique, 2020-2022
XLVI. Répartition du Chiffre d’Affaires du Groupe SNEF par Marché, 2020-2022
XLVII. Données Financières de Sogetrel, 2011-2022
XLVIII. Données Financières d’Eryma, 2011-2021

LISTE DES ANALYSES

1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2023
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2023
3) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2022
4) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2022
5) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2023
6) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2023
7) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2023
8) Prix des Produits en Aciers Inoxydables, 2018-2023
9) Prix des Appareils Sanitaires en Céramique, 2017-2023
10) Indice TTF, 2019-2023
11) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2007-2022
12) Analyse SWOT Générique du Marché du Contrôle d’Accès Électronique en France, 2023
13) Analyse SWOT Spécifique au Marché des Systèmes de Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2023
14) Analyse SWOT Spécifique au Marché des Systèmes de Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Résidentiel en France, 2023
15) Principaux Intervenants sur le Marché du Contrôle d’Accès Électronique en France, 2023

LISTE DES ANALYSES contenues dans le fichier Excel uniquement

a) Principales Caractéristiques des Différents Types de Systèmes de Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2023
b) Principales Caractéristiques des Différents Types d’Équipement de Systèmes de Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Résidentiel en France, 2023

 

Profils des fabricants spécialisés en contrôle d’accès

• Assa Abloy
  • Alcea
  • HID Global
• CDVI
• DormaKaba
• Idemia
• Nedap France
• Salto Systems
• SimonsVoss Technologies
• Uhlmann & Zacher France
• Vitaprotech
  • ARD (Alpes Recherche Développement)
  • TDSi France
  • TIL Technologies
  • Vauban Systems

Profils des fabricants spécialisés en interphonie

• Aiphone France
• Avidsen
• Cogelec
• Comelit Immotec
• Noralsy
• Urmet France Group
  • Castel
  • FDI
  • Urmet France

Profils des fabricants généralistes en systèmes de sécurité

• ARD (Alpes Recherche Développement)
• Bosch Security and Safety Systems France
• Carrier Fire & Security France
• Fichet Security Solutions
• Honeywell Security France

Profils d’éditeurs de logiciels

• Genetec Europe
• Horoquartz
• Kelio – Groupe Bodet

Profils des installateurs et/ou intégrateurs issus du marché de la sécurité

• Anaveo
• Delta Security Solutions – Chubb Delta
• Scutum
• Securitas France
• Seris
• Siemens Smart Infrastructure
• SNEF
• Sogetrel
  • Eryma Groupe Sogetrel