Marché de la Surveillance Humaine et Gardiennage en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français de la surveillance humaine et du gardiennage.

L’étude traite de :

• la surveillance humaine
• la sûreté aéroportuaire

L’étude analyse le marché de la surveillance humaine et du gardiennage à travers chaque secteur utilisateur, parmi lesquels :

• commerces et grande distribution
• secteur industriel
• secteur tertiaire
• sites de transports
• État, établissements publics et collectivités locales
• sites de défense
• évènementiel et loisirs
• secteur résidentiel

Hors champ d’étude : la taille du marché de la surveillance humaine et du gardiennage ne traite pas :

• du transport de fonds
• de la sécurité fiduciaire
• de la télésurveillance
• de la vidéosurveillance
• des enquêtes (activités de détective privé)
• de l’audit, du conseil
• de la formation
• des systèmes de sécurité électronique

L’étude exclut également tout service de surveillance humaine et de gardiennage de l’État (forces de l’ordre public) et d’entreprises telles que la SNCF ou la RATP ayant leurs propres équipes en interne.

Enfin, et suite à des discussions avec les experts, la décision a été prise d’exclure la sécurité incendie sur cette édition de l’étude.

Période étudiée : 2018 à 2022 (projections pour 2022)

Période de prévisions : 2023 à 2027

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, en valeur (millions d’€), 2018-2027

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, par type d’activité, en valeur, 2018-2027 :

• Surveillance humaine
• Sûreté aéroportuaire

Une analyse qualitative du marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, par type de surveillance :

• Surveillance fixe
• Surveillance mobile

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, par type de contractualisation, en valeur, 2018, 2022-2027 :

• Contrat avec une entreprise spécialisée
• Contrat multiservices
• Contrat FM

Avantages et inconvénients des différents modèles d’externalisation : avec entreprise spécialisée en sécurité – multiservices – FM

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2022 :

• Commerces et grande distribution
• Secteur industriel
• Secteur tertiaire
• Sites de transport
• État, établissements publics et collectivités locales
• Sites de défense
• Évènementiel et loisirs
• Secteur résidentiel

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, par secteur client, en valeur, 2022 :

• Secteur privé
• Secteur public

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les commerces et la grande distribution en France, par type de contractualisation, en valeur, 2022 :

• Contrat avec entreprise spécialisée
• Contrat multiservices ou FM

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les commerces et la grande distribution en France, par type de surveillance, en valeur, 2022 :

• Mobile
• Fixe

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les commerces et la grande distribution en France, par type de prestation, en valeur, 2022 :

• Jour
• Nuit

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur industriel en France, par type de contractualisation, en valeur, 2022 :

• Contrat avec entreprise spécialisée
• Contrat multiservices ou FM

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur industriel en France, par type de surveillance, en valeur, 2022 :

• Mobile
• Fixe

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur industriel en France, par type de prestation, en valeur, 2022 :

• Jour
• Nuit

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur tertiaire en France, par type de contractualisation, en valeur, 2022 :

• Contrat avec entreprise spécialisée
• Contrat multiservices ou FM

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur tertiaire en France, par type de surveillance, en valeur, 2022 :

• Mobile
• Fixe

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur tertiaire en France, par type de prestation, en valeur, 2022 :

• Jour
• Nuit

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les sites de transport en France, par type de contractualisation, en valeur, 2022 :

• Contrat avec entreprise spécialisée
• Contrat multiservices ou FM

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les sites de transport en France, par type de surveillance, en valeur, 2022 :

• Fixe
• Mobile

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les sites de transport en France, par type de prestation, en valeur, 2022 :

• Nuit
• Jour

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans l’État, les établissements publics et les collectivités locales en France, par type de contractualisation, en valeur, 2022 :

• Contrat avec entreprise spécialisée
• Contrat multiservices ou FM

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans l’État, les établissements publics et les collectivités locales en France, par type de surveillance, en valeur, 2022 :

• Mobile
• Fixe

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans l’État, les établissements publics et les collectivités locales en France, par type de prestation, en valeur, 2022 :

• Jour
• Nuit

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les sites de défense en France, par type de contractualisation, en valeur, 2022 :

• Contrat avec entreprise spécialisée
• Contrat multiservices ou FM

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les sites de défense en France, par type de surveillance, en valeur, 2022 :

• Mobile
• Fixe

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les sites de défense en France, par type de prestation, en valeur, 2022 :

• Jour
• Nuit

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans l’évènementiel et les loisirs en France, par type de contractualisation, en valeur, 2022 :

• Contrat avec entreprise spécialisée
• Contrat multiservices ou FM

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans l’évènementiel et les loisirs en France, par type de surveillance, en valeur, 2022 :

• Fixe
• Mobile

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans l’évènementiel et les loisirs en France, par type de prestation, en valeur, 2022 :

• Jour
• Nuit

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur résidentiel en France, par type de surveillance, en valeur, 2022 :

• Mobile
• Fixe

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur résidentiel en France, par type de prestation, en valeur, 2022 :

• Jour
• Nuit

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Attentes des secteurs utilisateurs (contexte, besoins et enjeux, relations avec les systèmes de sécurité électronique) :

• Commerces et grande distribution
• Secteur industriel
  • Stes Seveso et sites sensibles
  • Sites industriels non Seveso
• Secteur tertiaire
  • Classement ERP relatif aux bureaux en France, 2022
• Sites de transport
  • Aéroports
  • Autres sites de transport
• État, établissements publics et collectivités locales
  • Préfectures, ministères et tribunaux
  • Mairies et annexes
  • Bureaux administratifs, agences commerciales et organismes sociaux
  • Établissements de santé
  • Établissements d’enseignement
• Sites de Défense
• Évènementiel et loisirs
  • Évènementiel
  • Loisirs, musées et bibliothèques
• Secteur résidentiel

Prix

• Exemples de coûts horaires de revient moyens d’un agent de sécurité en France, par typologie de l’agent, au 1er août 2022

Analyse régionale

• Répartition géographique des établissements et des salariés du secteur de la sécurité privée en France métropolitaine, par région, 2017-2021

Structure de l’industrie

• Principaux acteurs du marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, 2022 (société, groupe d’appartenance, nationalité, chiffre d’affaires)
• Groupements d’entreprises sur le marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, 2022 (groupement, entreprises membres, date de création)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des acteurs

• Acteurs spécialisés dans la sécurité
  • Byblos Group
  • France Gardiennage
  • Goron
  • Groupe Triomphe Sécurité (GTS)
  • Mondial Protection
  • Securitas France
  • Seris
  • Torann France
• Filiales sécurité issues d’un groupe multiservices
  • Atalian
  • Challancin Prévention et Sécurité
  • Fiducial Private Security
  • Luxant Security
  • Onet Sécurité
  • Samsic Sécurité
• Groupements d’entreprises
  • Consortium Sécurité Privée
  • Securalliance

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Social
• Réglementation et normes

Analyse SWOT du marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, 2022 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions Relatives aux Activités de Surveillance
2.3.4 Définitions Relatives à la Contractualisation
2.3.5 Définitions Relatives aux Acteurs de la Surveillance Humaine
2.3.6 Définitions Relatives aux Secteurs Utilisateurs de la Surveillance Humaine
2.3.7 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Acteurs Institutionnels
3.1.2 Politique
3.1.2.1 Politiques Économique et Sociale
3.1.2.2 Dispositifs stimulant le Marché Immobilier
3.1.2.3 Évènements Majeurs et Dispositifs de Sécurité Adoptés
3.1.2.4 Politique Nationale concernant la Sécurité
3.1.2.5 Objectif Neutralité Carbone : Prospective et Stratégie
3.2 Économie
3.2.1 Point de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.2.4 Trafic Aérien de Passagers
3.3 Social
3.3.1 Données sur les Crimes, Délits et Cambriolages
3.3.2 Terrorisme
3.3.3 Sentiment d’Insécurité
3.3.4 Spécificités des Métiers de la Sécurité
3.4 Réglementation et Normes
3.4.1 Principaux Textes
3.4.2 Points Clés de la Réglementation
3.4.3 Normes

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DE MARCHÉ
5.1 Taille de Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.2 par Type d’Activité
5.2.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.3 par Type de Surveillance
5.4 par Type de Contractualisation
5.4.1 Aperçu Général, 2018 et 2022
5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.5 par Secteur Utilisateur
5.5.1 Aperçu Général, 2022
5.5.2 Commerces et Grande Distribution
5.5.2.1 par Type de Contractualisation, 2022
5.5.2.2 par Type de Surveillance, 2022
5.5.2.3 par Type de Prestation, 2022
5.5.3 Industrie
5.5.3.1 par Type de Contractualisation, 2022
5.5.3.2 par Type de Surveillance, 2022
5.5.3.3 par Type de Prestation, 2022
5.5.4 Tertiaire
5.5.4.1 par Type de Contractualisation, 2022
5.5.4.2 par Type de Surveillance, 2022
5.5.4.3 par Type de Prestation, 2022
5.5.5 Sites de Transport
5.5.5.1 par Type de Contractualisation, 2022
5.5.5.2 par Type de Surveillance, 2022
5.5.5.3 par Type de Prestation, 2022
5.5.6 État, Établissements Publics et Collectivités Locales
5.5.6.1 par Type de Contractualisation, 2022
5.5.6.2 par Type de Surveillance, 2022
5.5.6.3 par Type de Prestation, 2022
5.5.7 Sites de Défense
5.5.7.1 par Type de Contractualisation, 2022
5.5.7.2 par Type de Surveillance, 2022
5.5.7.3 par Type de Prestation, 2022
5.5.8 Évènementiel et Loisirs
5.5.8.1 par Type de Contractualisation, 2022
5.5.8.2 par Type de Surveillance, 2022
5.5.8.3 par Type de Prestation, 2022
5.5.9 Secteur Résidentiel
5.5.9.1 par Type de Surveillance, 2022
5.5.9.2 par Type de Prestation, 2022

6. ATTENTES DES SECTEURS UTILISATEURS
6.1 Commerces et Grande Distribution
6.2 Secteur Industriel
6.3 Tertiaire
6.4 Sites de Transport
6.4.1 Aperçu Général
6.4.2 Aéroports
6.4.3 Autres Sites de Transport
6.5 État, Établissements Publics et Collectivités Locales
6.5.1 Aperçu Général
6.5.2 Précisions par Type de Bâtiment
6.5.2.1 Préfectures, Ministères et Tribunaux
6.5.2.2 Mairies et Annexes
6.5.2.3 Bureaux Administratifs, Agences Commerciales et Organismes Sociaux
6.5.2.4 Établissements de Santé
6.5.2.5 Établissements d’Enseignement
6.6 Sites de Défense
6.7 Évènementiel et Loisirs
6.7.1 Aperçu Général
6.7.2 Évènementiel
6.7.3 Loisirs
6.8 Secteur Résidentiel

7. PRIX

8. ANALYSE RÉGIONALE

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Entreprises
9.2 Groupements d’Entreprises

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS DES ACTEURS
11.1 Acteurs Spécialisés dans la Sécurité
11.1.1 Byblos Group
11.1.2 France Gardiennage
11.1.3 Goron
11.1.4 Groupe Triomphe Sécurité (GTS)
11.1.5 Mondial Protection
11.1.6 Securitas France
11.1.7 Seris
11.1.8 Torann France
11.2 Filiales Sécurité Issues d’un Groupe Multiservices
11.2.1 Atalian
11.2.2 Challancin Prévention et Sécurité
11.2.3 Fiducial Private Security
11.2.4 Luxant Security
11.2.5 Onet Sécurité
11.2.6 Samsic Sécurité
11.3 Groupements d’Entreprises
11.3.1 Consortium Sécurité Privée
11.3.2 Securalliance

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Magazines
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, par Type d’Activité, 2022
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2014-2021
3) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2022
4) Trafic Passagers Commercial en France Métropolitaine, 2012-2021
5) Crimes et Délits Enregistrés en France Métropolitaine, 2016-2021
6) Evolution du Sentiment d’Insécurité des Français, 2016-2022
7) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, 2018-2022
8) Prévisions du Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, 2023-2027
9) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, par Type d’Activité, 2018-2022
10) Prévisions du Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, par Type d’Activité, 2023-2027
11) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, par Type de Contractualisation, 2018 et 2022
12) Prévisions du Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, par Type de Contractualisation, 2023-2027
13) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, par Secteur Utilisateur, 2022
14) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, par Secteur Client, 2022
15) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans les Commerces et la Grande Distribution en France, par Type de Contractualisation, 2022
16) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans les Commerces et la Grande Distribution en France, par Type de Surveillance, 2022
17) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans les Commerces et la Grande Distribution en France, par Type de Prestation, 2022
18) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans le Secteur Industriel en France, par Type de Contractualisation, 2022
19) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans le Secteur Industriel en France, par Type de Surveillance, 2022
20) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans le Secteur Industriel en France, par Type de Prestation, 2022
21) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans le Secteur Tertiaire en France, par Type de Contractualisation, 2022
22) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans le Secteur Tertiaire en France, par Type de Surveillance, 2022
23) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans le Secteur Tertiaire en France, par Type de Prestation, 2022
24) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans les Sites de Transport en France, par Type de Contractualisation, 2022
25) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans les Sites de Transport en France, par Type de Surveillance, 2022
26) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans les Sites de Transport en France, par Type de Prestation, 2022
27) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans l’État, les Établissements Publics et les Collectivités Locales en France, par Type de Contractualisation, 2022
28) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans l’État, les Établissements Publics et les Collectivités Locales en France, par Type de Surveillance, 2022
29) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans l’État, les Établissements Publics et les Collectivités Locales en France, par Type de Prestation, 2022
30) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans les Sites de Défense en France, par Type de Contractualisation, 2022
31) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans les Sites de Défense en France, par Type de Surveillance, 2022
32) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans les Sites de Défense en France, par Type de Prestation, 2022
33) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans l’Évènementiel et les Loisirs en France, par Type de Contractualisation, 2022
34) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans l’Évènementiel et les Loisirs en France, par Type de Surveillance, 2022
35) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans l’Évènementiel et les Loisirs en France, par Type de Prestation, 2022
36) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Surveillance, 2022
37) Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Prestation, 2022
38) Exemples de Coûts Horaires de Revient Moyens d’un Agent de Sécurité en France, par Typologie de l’Agent, 1er Août 2022
39) Répartition Géographique des Établissements et des Salariés du Secteur de la Sécurité Privée en France Métropolitaine, par Région, 2017-2021
40) Données Financières de Byblos Human Security, 2010-2021
41) Données Financières de Privilège Sécurité, 2017-2021
42) Données Financières de France Gardiennage, 2010-2020
43) Données Financières de Triomphe Sécurité, 2016-2021
44) Données Financières de Securitas France, 2016-2021
45) Données Financières de Torann France, 2010-2020
46) Données Financières de Atalian Sécurité, 2010-2021
47) Données Financières de Challancin Prévention et Sécurité, 2014-2020
48) Données Financières de Fiducial Private Security, 2014-2021
49) Données Financières de Samsic Sécurité, 2016-2021
50) Chiffre d’Affaires de BSL Sécurité, 2016-2020
51) Données Financières d’Atlas Sécurité, 2014-2021

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Evolution du Trafic Aérien des Principaux Aéroports en France Métropolitaine, octobre 2019/2022
II. Cambriolages de Logements Enregistrés en France, par Région, 2018-2020
III. Analyses des Cambriolages de Logements en France, par Département, 2018-2020
IV. Chiffre d’Affaires des Membres du Consortium Sécurité Privée Protectium, 2010-2021

LISTE DES ANALYSES
1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2016
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2022
3) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2008-2021
4) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2022
5) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2021
6) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2021
7) Principaux Métiers-Repères du Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, 2022
8) Analyse SWOT du Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, 2022
9) Avantages et Inconvénients des Différents Modèles d’Externalisation
10) Classement ERP Relatif aux Bureaux en France, 2022
11) Classement ERP Relatif aux Administrations de Type Préfectures, Ministères et Tribunaux en France, 2022
12) Principaux Acteurs du Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, 2022
13) Groupements d’Entreprises sur le Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France, 2022
14) Présence Géographique de Byblos Group, 2022
15) Présence Géographique de Luxant Group, 2022

Acteurs spécialisés dans la sécurité

• Byblos Group
• France Gardiennage
• Goron
• Groupe Triomphe Sécurité (GTS)
• Mondial Protection
• Securitas France
• Seris
• Torann France

Filiales sécurité issues d’un groupe multiservices

• Atalian
• Challancin Prévention et Sécurité
• Fiducial Private Security
• Luxant Security
• Onet Sécurité
• Samsic Sécurité

Groupements d’entreprises

• Consortium Sécurité Privée
• Securalliance