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Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France

Octobre 2024 / Santé / 139 pages

À partir de 1895.00 € HT

Cette étude de marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France analyse le marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France de manière détaillée en 2023, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2019 et des prévisions jusqu’en 2028. L’étude présente la structure de l’industrie ainsi que les profils de 19 prestataires de services intervenant sur le marché ainsi que de 8 fabricants de matériel. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

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  • Après plusieurs années d’une croissance atone, le marché français de la téléassistance profite des premiers effets du papy-boom ; les générations nombreuses du baby-boom se rapprochent de la tranche d’âge 80-94 ans et donc du cœur de cible des téléassisteurs. Les acteurs du secteur remarquent déjà une hausse significative de la demande depuis 2023-2024, un phénomène qui devrait encore largement s’amplifier dans la décennie à venir. Outre cette évolution quantitative, les téléassisteurs devront répondre aux attentes d’une génération de personnes âgées plus connectée et active dans son vieillissement ; l’anticipation de ces évolutions majeures doivent permettre de se distinguer sur une activité devenue très concurrentielle.
  • Reflet d’une activité mêlant accompagnement humain et technologie, les enjeux sont nombreux sur le marché de la téléassistance. Dans ce sens, le basculement de la téléphonie analogique (RTC) vers le tout numérique (IP) ainsi que la fin programmée des réseaux 2G et 3G (horizon 2025 et 2028) doivent entraîner une modernisation rapide du parc d’équipements ; avec à la clé de nouveaux services générateurs de valeur, mais aussi des coûts financiers importants à supporter pour les opérateurs (de quoi favoriser une concentration accélérée du secteur).
  • Simple téléalarme dans les années 1980, la téléassistance tend à devenir une solution plus complète d’aide au maintien à domicile des personnes âgées. La téléassistance mobile connaît depuis plusieurs années une progression rapide, pour des seniors plus actifs et conscients de leur perte d’autonomie. L’accès à une téléassistance préventive et moins stigmatisante demeure une priorité pour les acteurs du marché ; de nouvelles solutions apparaissent régulièrement et rendent possible cette ambition, permise – en partie – grâce aux progrès réalisés en matière d’IA ces dernières années.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France. Il s’agit d’une aide technique du quotidien permettant aux personnes âgées et/ou handicapées de pouvoir entrer en contact depuis leur domicile, ainsi que dans leurs déplacements, avec des interlocuteurs professionnels 24h/24 et 7j/7 via un centre d’écoute. En situation d’urgence (chutes, malaises, etc.), la téléassistance permet à ces abonnés d’avoir rapidement et à tout moment un interlocuteur qui pourra lui venir en aide en prévenant d’abord ses proches puis éventuellement les services d’urgence. La téléassistance représente aussi, pour ces personnes en perte d’autonomie, un lien social jouant le rôle de présence et de soutien psycho-affectif.

Plusieurs types de téléassistance sont compris dans cette étude :

  • la téléassistance fixe/domiciliaire (ou téléalarme)
  • la téléassistance mobile
  • la téléassistance active (ou actimétrie)

Hors champ d’étude :

La taille du marché de la téléassistance pour le maintien à domicile ne traite pas :

  • des services non agréés par les services de l’État
  • des services d’assistance reliés à des interlocuteurs non-professionnels, comme des proches, ou bien à des membres d’un établissement d’accueil pour personnes âgées
  • des services pour travailleurs isolés, qui sont considérés comme de la télésurveillance

Période étudiée : 2019 à 2023

Période de prévisions : 2024 à 2028

Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, en volume (nombre d’abonnés) et en valeur (millions d’€), 2019-2028

Projections de population pour les personnes âgées de 80 à 94 ans en France, 2018-2028

Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, par type de téléassistance, en volume et en valeur, 2019-2028 :

  • Fixe
  • Mobile
  • Active

Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, par lieu de résidence, en volume, 2019-2028 :

  • Logement
  • Établissement collectif

Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, par catégorie de personne, en volume, 2019-2028 :

  • Personnes âgées
  • Personnes handicapées

Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, par tranche d’âge, en volume, 2019-2023 :

  • Moins de 60 ans
  • 60-69 ans
  • 70-79 ans
  • 80-89 ans
  • 90-99 ans
  • 100 ans et plus

Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, par statut juridique du prestataire, en volume, 2019-2023 :

  • Privé commercial
  • Association
  • Public

Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, par mode de gestion, en volume et en valeur, 2023 :

  • Offre commerciale :
    • Financement APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)
    • Financement caisse de retraite
    • Financement hors APA et CRO (Caisse de Retraite Obligatoire)
  • Offre publique :
    • Marché public
    • SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours)
    • DSP (Délégation de Service Public)

Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, par structure de coût, en valeur, 2023 :

  • Prestations d’écoute
  • Installation/maintenance
  • Équipement

Appels liés au marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, par motif de l’appel, 2023 (% du nombre d’appels) :

  • Appel involontaire
  • Appel à caractère technique
  • Besoin de communiquer
  • Chutes
  • Appel de contrôle
  • Demande d’aide ou d’assistance à la vie quotidienne
  • Appel médical

Marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, par type de décideur, en volume, 2023 :

  • Tiers (famille, proches ou médecin)
  • Abonnés

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Social :
    • Population et nombre de ménages
    • Structure démographique
  • Technologie
  • Environnement
  • Législation

Analyse SWOT du marché de la téléassistance pour le maintien à domicile en France, 2024 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

Analyse régionale :

  • Services départementaux :
    • Liste des principaux marchés départementaux de téléassistance en France, 2022 (département, nom du service, prestataire, nombre d’abonnés)
  • Démographie :
    • Indice de vieillissement de la population en France, par région et département, 2019 et 2024
    • Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus en France, par région et grande classe d’âge, 2019 et 2024
  • Capacité d’accueil non-médicalisé :
    • Taux d’équipement en places d’hébergement dans les résidences autonomie en France, par région et par département, 2017-2021

Stratégies tarifaires :

  • Tarifs pratiqués sur le marché de la téléassistance en France, par type de téléassistance, 2024 (€ TTC/mois, prix client) :
    • Service :
      • Téléassistance classique
      • Téléassistance mobile
      • Téléassistance active
    • Suppléments :
      • Caution
      • Cotisation
      • Installation
    • Options
      • Détecteur de chute
      • Détecteurs (monoxyde de carbone, température, inondation)
      • Ceinture GPS (Alzheimer)
      • Montre connectée
      • Lunettes connectées
      • Télécommande supplémentaire
      • Déplacement technicien

Financement :

  • Financement de la téléassistance par les régimes de retraite obligatoire en France, 2015
  • Le financement de la téléassistance en France, 2024
  • Ressources des personnes âgées :
    • Niveau de vie médian des Français selon leur âge, 2016-2021
    • Composition du niveau de vie et taux de pauvreté selon la tranche d’âge en France, 2021
    • Montant mensuel moyen de la pension totale d’un retraité en France, par sexe, 2016-2021
    • Patrimoine brut hors reste moyen en France, par composante et par âge, 1998 et 2018
    • Montant mensuel de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées) en France, par catégorie, 2022-2024
    • Nombre de bénéficiaires et dépenses de l’APA en France, 2002-2020
  • Ressources des personnes handicapées :
    • Montant mensuel de l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) en France, 2022-2024
    • Montants d’aides liées à la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) en France, 2024

Structure de l’offre :

  • Structure de l’offre des téléassisteurs en France, 2024 (société, groupe, nationalité, type d’offre de téléassistance (classique, mobile, active))
  • Principaux fabricants de matériel de téléassistance en France, 2024 (société, appartenance, nationalité, type de téléassistance)
  • Statut juridique du prescripteur de téléassistance hors vente directe en France, 2024

Parts de marché des principaux téléassisteurs en France, 2023 (nombre d’abonnés et % du total)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des acteurs

  • Prestataires
    • Alerte
    • Allianz Assistance (GTS)
    • Allovie
    • Arkéa Assistance
    • Assystel
    • Bazile
    • Bluelinea
    • CDT Sécurité
    • Custos (myScutum Care)
    • Europ Assistance – La Téléassistance (Océalis)
    • Filien ADMR
    • Groupe Avec
    • Nexecur Assistance
    • Présence Verte
    • Senior Assistance
    • SeniorAdom (Novaxès)
    • Sérélia Téléassistance (Serena)
    • Tavie Téléassistance
    • Vitaris
  • Fabricants de matériel
    • Careium
    • Doro France
    • Equasens (NOVIAcare)
    • Legrand Care
    • Primal
    • Telecom Design
    • True-Kare
    • Tunstall France

Autres sociétés mentionnées dans l’étude

A2micile, A2t Sécurité, ABRAPA, ADMR, AidAdomi, AIMV, Amaelles, Apicil, Aube écoute, Autonomis, Axa Assistance, Azaé, Azurveil Téléassistance, Bip Connect (DomTech), Cassiopea, Codis-Samu, Corrèze Autonomie, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Crédit Mutuel Arkéa, Domo Creuse Assistance, Domplus, Drôme Téléassistance, Fondation Partage et Vie, Fondation Partage et Vie, Generali, IMA, Iris Assistance, La Mut, La Poste, La Téléassistance du Gers, Mister Santé, MSA, Groupama, Orne téléassistance, Predical, Proseniors, Quiétude 13, Scutum, SDIS 09, SDIS 40, SDIS 58, SDIS 74, Sérénitis Téléassistance, Service téléassistance de l’Oise, TechniPro, Téléalarme 58, Téléalarme 74, Téléalarme du Nord, Téléassistance 31, Téléassistance 46, Téléassistance 64, Téléassistance 77, Téléassistance 78, Téléassistance 93, Téléassistance 95, Téléassistance Calvados, Téléassistance Sérénité, Téléassistance Sud Isère, Tunstall Healthcare, Val’Écoute, VYV, Welcoop

 

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions Relatives à la Segmentation du Marché
2.3.4 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Mesures Générales
3.1.2 Mesures liées au Secteur de la Santé
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Évolution des Prix
3.2.2.1 Aperçu Général
3.2.2.2 Énergies
3.2.3 Dépenses de Santé
3.3 Social
3.3.1 Aperçu Général
3.3.2 Population et Nombre de Ménages
3.3.3 Structure Démographique
3.3.3.1 Population, par Groupe d’Âge
3.3.3.2 Personnes Âgées
3.3.3.3 Espérance de Vie
3.4 Technologie
3.5 Environnement
3.6 Législation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.2 Segmentation du Marché
5.2.1 par Type de Téléassistance, 2019-2023
5.2.2 Prévisions, par Type de Téléassistance, 2024-2028
5.2.3 par Lieu de Résidence, 2019-2023
5.2.4 Prévisions, par Lieu de Résidence, 2024-2028
5.2.5 par Catégorie de Personne, 2019-2023
5.2.6 Prévisions, par Catégorie de Personne, 2024-2028
5.2.7 par Tranche d’Âge, 2019-2023
5.2.8 par Statut Juridique du Prestataire, 2019-2023
5.2.9 par Mode de Gestion, 2023
5.2.10 par Structure de Coût, 2023
5.2.11 par Motif d’Appel, 2023
5.2.12 par Décideur, 2023

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Services Départementaux
6.2 Démographie
6.3 Capacité d’Accueil Non-Médicalisé

7. STRATÉGIES TARIFAIRES

8. FINANCEMENT
8.1 Aperçu Général
8.2 Ressources des Personnes Âgées
8.2.1 Aperçu Général
8.2.2 Pensions de Retraite
8.2.3 Revenus Liés au Patrimoine
8.2.4 Aides Sociales
8.2.4.1 Minimum Vieillesse (ASPA)
8.2.4.2 Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
8.3 Ressources des Personnes Handicapées
8.3.1 Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
8.3.2 Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

9. STRUCTURE DE L’OFFRE
9.1 Prestataires
9.2 Fabricants
9.3 Prescripteurs

10. PARTS DE MARCHÉ

11. VIE DES ENTREPRISES

12. PROFILS DES ACTEURS
12.1 Prestataires
12.1.1 Alerte
12.1.2 Allianz Assistance (GTS)
12.1.3 Allovie
12.1.4 Arkéa Assistance
12.1.5 Assystel
12.1.6 Bazile
12.1.7 Bluelinea
12.1.8 CDT Sécurité
12.1.9 Custos (myScutum Care)
12.1.10 Europ Assistance – La Téléassistance (Océalis)
12.1.11 Filien ADMR
12.1.12 Groupe Avec
12.1.13 Nexecur Assistance
12.1.14 Présence Verte
12.1.15 Senior Assistance
12.1.16 SeniorAdom (Novaxès)
12.1.17 Sérélia Téléassistance (Serena)
12.1.18 Tavie Téléassistance
12.1.19 Vitaris
12.2 Fabricants de Matériel
12.2.1 Careium
12.2.2 Doro France
12.2.3 Equasens (NOVIAcare)
12.2.4 Legrand Care
12.2.5 Primal
12.2.6 Telecom Design
12.2.7 True-Kare
12.2.8 Tunstall France

13. INFORMATIONS
13.1 Associations Professionnelles
13.2 Magazines
13.3 Salons Professionnels
13.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Type de Téléassistance, en Volume, 2022-2023 : Points de Repères
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
3) Indice des Prix à la Consommation en France
4) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2023
5) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2024
6) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2019-2024
7) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2015-2024
8) Taux d’Inflation Annuel en France, 1991-2023
9) Indice des Prix à la Consommation Harmonisé pour les Produits Alimentaires et les Boissons Non Alcoolisées en France, 2007-2024
10) Tarifs Réglementés de l’Électricité en France, 2012-2024
11) Tarifs Réglementés du Gaz Naturel en France, 2013-2023
12) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2024
13) Consommation de Soins et de Biens Médicaux en France, par Type, 2019-2022
14) Structure du Financement de la Dépense Courante de Soins et de Biens Médicaux en France, 2018-2022
15) Population en France, par Région, 2019 et 2024
16) Structure des Ménages en France, 2018
17) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2018
18) Population Française, par Groupe d’Âge, 2018-2023
19) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2025-2070
20) Projection de la Population Âgée en France, 2020-2070
21) Population Française de 60 ans et plus, par Groupe d’Âge et par Région, 2023
22) Indice de Vieillissement de la Population Française, 2012-2022
23) Projection du Nombre de Personnes Âgées en Perte d’Autonomie, 2015-2050
24) Espérance de Vie des Français, 2016-2022
25) Espérance de Vie en Bonne Santé des Français à la Naissance, 2004-2022
26) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, 2019-2023
27) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, 2024-2028
28) Projections de Population pour les Personnes Âgées de 80 à 94 ans en France, 2018-2028
29) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Type de Téléassistance, en Volume, 2019-2023
30) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Type de Téléassistance, en Valeur, 2019-2023
31) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Type de Téléassistance, en Volume, 2024-2028
32) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Type de Téléassistance, en Valeur, 2024-2028
33) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Lieu de Résidence, 2019-2023
34) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Lieu de Résidence, 2024-2028
35) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Catégorie de Personne, 2019-2023
36) Prévisions du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Catégorie de Personne, 2024-2028
37) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Tranche d’Âge, 2019-2023
38) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Statut Juridique du Prestataire, 2019-2023
39) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Mode de Gestion, en Volume, 2023
40) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Mode de Gestion, en Valeur, 2023
41) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Structure de Coût, 2023
42) Appels Liés au Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Motif d’Appel, 2023
43) Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, par Type de Décideur, 2023
44) Liste des Principaux Marchés Départementaux de Téléassistance en France, 2022
45) Indice de Vieillissement de la Population en France, par Région et Département, 2019 et 2024
46) Nombre de Personnes Âgées de 60 ans et plus en France, par Région et Grande Classe d’Âge, 2019 et 2024
47) Taux d’Équipement en Places d’Hébergement dans les Résidences Autonomie en France, par Région et par Département, 2017-2021
48) Tarifs Pratiqués sur le Marché de la Téléassistance en France, par Type de Téléassistance, 2024
49) Financement de la Téléassistance par les Régimes de Retraite Obligatoire en France, 2015
50) Niveau de Vie Médian des Français selon leur Âge, 2016-2021
51) Composition du Niveau de Vie et Taux de Pauvreté selon la Tranche d’Âge en France, 2021
52) Montant Mensuel Moyen de la Pension Totale d’un Retraité en France, par Sexe, 2016-2021
53) Patrimoine Brut Hors Reste Moyen en France, par Composante et par Âge, 1998 et 2018
54) Montant Mensuel de l’ASPA en France, par Catégorie, 2022-2024
55) Nombre de Bénéficiaires et Dépenses de l’APA en France, 2002-2020
56) Montant Mensuel de l’AAH en France, 2022-2024
57) Structure de l’Offre des Téléassisteurs en France, 2024
58) Statut Juridique du Prescripteur de Téléassistance hors Vente Directe en France, 2024
59) Parts de Marché des Principaux Téléassisteurs en France, 2023
60) Données Financières de Allianz Assistance (GTS), 2009-2021
61) Données Financières d’Allovie, 2012-2018
62) Données Financières d’Arkéa Assistance, 2012-2022
63) Données Financières d’Assystel, 2012-2023
64) Données Financières de Bazile, 2010-2021
65) Données Financières de Bluelinea, 2019-2023
66) Données Financières de CDT Sécurité, 2009-2022
67) Données Financières de Custos, 2009-2022
68) Données Financières d’Océalis, 2009-2022
69) Données Financières de Filien ADMR, 2009-2022
70) Données Financières de Nexecur Assistance, 2010-2022
71) Données Financières de Senior Assistance, 2011-2021
72) Données Financières de SeniorADom (Novaxès), 2017-2022
73) Données Financières de Sérélia Téléassistance (Serena), 2009-2022
74) Données Financières de Vitaris, 2009-2021
75) Données Financières de Doro France, 2009-2022
76) Données Financières de Legrand Care, 2009-2022
77) Données Financières de Solem Languedoc Electro Mecani, 2012-2022
78) Données Financières de Telecom Design, 2009-2021

TABLEAU contenu dans le fichier Excel uniquement

I. Données Financières de Bluelinea Services, 2018-2022

LISTE DES ANALYSES

1) Analyse SWOT du Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en France, 2024
2) Financement de la Téléassistance en France, 2024
3) Montants d’Aides Liées à la PCH en France, 2024
4) Principaux Fabricants de Matériel de Téléassistance en France, 2024

  • Prestataires
    • Alerte
    • Allianz Assistance (GTS)
    • Allovie
    • Arkéa Assistance
    • Assystel
    • Bazile
    • Bluelinea
    • CDT Sécurité
    • Custos (myScutum Care)
    • Europ Assistance – La Téléassistance (Océalis)
    • Filien ADMR
    • Groupe Avec
    • Nexecur Assistance
    • Présence Verte
    • Senior Assistance
    • SeniorAdom (Novaxès)
    • Sérélia Téléassistance (Serena)
    • Tavie Téléassistance
    • Vitaris
  • Fabricants de matériel
    • Careium
    • Doro France
    • Equasens (NOVIAcare)
    • Legrand Care
    • Primal
    • Telecom Design
    • True-Kare
    • Tunstall France

Autres sociétés mentionnées dans l’étude

A2micile, A2t Sécurité, ABRAPA, ADMR, AidAdomi, AIMV, Amaelles, Apicil, Aube écoute, Autonomis, Axa Assistance, Azaé, Azurveil Téléassistance, Bip Connect (DomTech), Cassiopea, Codis-Samu, Corrèze Autonomie, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Crédit Mutuel Arkéa, Domo Creuse Assistance, Domplus, Drôme Téléassistance, Fondation Partage et Vie, Fondation Partage et Vie, Generali, IMA, Iris Assistance, La Mut, La Poste, La Téléassistance du Gers, Mister Santé, MSA, Groupama, Orne téléassistance, Predical, Proseniors, Quiétude 13, Scutum, SDIS 09, SDIS 40, SDIS 58, SDIS 74, Sérénitis Téléassistance, Service téléassistance de l’Oise, TechniPro, Téléalarme 58, Téléalarme 74, Téléalarme du Nord, Téléassistance 31, Téléassistance 46, Téléassistance 64, Téléassistance 77, Téléassistance 78, Téléassistance 93, Téléassistance 95, Téléassistance Calvados, Téléassistance Sérénité, Téléassistance Sud Isère, Tunstall Healthcare, Val’Écoute, VYV, Welcoop

 

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