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Marché des Vérandas en France

Août 2021 / Menuiseries, Fermetures et Protection Solaire / 103 pages

À partir de 1795.00 € HT

Cette étude de marché des Vérandas en France analyse le marché français des vérandas en 2020, avec l’historique d’évolution de ce secteur par type de véranda depuis 2010 et des prévisions jusqu’en 2025. Cette étude présente également la structure de l’industrie ainsi que les profils de 8 fabricants.

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Glossaire : , , ,
  • Le marché français de la véranda s’est contracté d’environ 10% en 2020, dans le sillage de la crise sanitaire. Cette évolution annuelle ne rend pas compte des fluctuations mensuelles, particulièrement amples cette année-là ; les entrées de commandes ayant été particulièrement importantes au second semestre.
  • 2021 devrait être est une année exceptionnelle pour les acteurs de la véranda, avec des projections (en chiffre d’affaires facturé) de l’ordre de +15 à +30%, et un niveau d’activité assez nettement supérieur à 2019 (dernière année de référence).
  • Pour l’heure, les tensions sur les coûts et les approvisionnements en matières premières constituent le principal point d’inquiétude des professionnels. Si 2021 sera vraisemblablement une très bonne année sur le plan commercial, celle-ci est marquée par des délais allongés et par une dégradation sensible de la marge opérationnelle des entreprises.
  • Les différents acteurs de la filière peuvent en revanche compter sur plusieurs moteurs de croissance : cherté des prix immobiliers, raréfaction/cherté du foncier constructible au niveau des principaux bassins de création d’emplois et d’essor démographique, évolution de l’usage de la véranda (désormais appréhendée comme une véritable extension de la maison, habitable toute l’année), développement embryonnaire du parc de vérandas installées dans les années 80/90, etc. En revanche, on estime qu’à peine 10% des vérandas mises en œuvre correspondent à des modèles à toiture plate véritable.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des vérandas (toiture épine, tubulaire ou extension toiture plate), qu’elles soient installées dans le secteur résidentiel (logements) ou non-résidentiel (secteur tertiaire, hôtellerie, cafés-restaurants, etc.).

Hors champ d’étude : cette étude ne traite pas des types d’ouvrages/équipements suivants :

  • les sas d’entrée
  • les serres de jardins et verrières architecturales
  • les abris de piscine
  • les pergolas
  • les travaux d’amélioration/rénovation partielle de vérandas existantes (afin d’en améliorer les performances thermiques par exemple)

Taille de marché : la taille du marché est exprimée en nombre de vérandas vendues au client final, en France métropolitaine. Les importations et exportations sont par défaut considérées comme négligeables.

Sources : l’édition 2021 de cette étude a été actualisée sur la base d’entretiens téléphoniques réalisés en mai et juin 2021 auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des industriels pré-fabricateurs, des concepteurs-fabricants-installateurs locaux, des gammistes aluminium et des fabricants de panneaux sandwich.

Révisions : la taille du marché a été révisée à la baisse, pour atteindre environ 60 000 unités en 2020 (contre plus de 70 000 unités/an précédemment).

Marché des vérandas en France, en volume (nombre de vérandas), 2010-2025

Marché des vérandas en France, par type de toiture, en volume, 2020 :

  • Toiture à épine
  • Toiture tubulaire
  • Toiture plate

Marché des vérandas en France : ventilation par type de matériau de remplissage en toiture, 2020 (% du total en surface (m²)) :

  • Panneaux sandwich
  • Verre
  • Polycarbonate
  • Matériaux traditionnels

Marché des panneaux sandwich pour toiture de véranda en France, en surface (m²), 2013-2021

Marché des panneaux sandwich pour toiture de véranda en France, par épaisseur, en surface (m²), 2020 :

  • 16 ou 25 mm
  • 32 mm
  • 55 mm et équivalents
  • 65 mm équivalents
  • 80 mm ou plus
  • Autres épaisseurs

Marché des vérandas aluminium en France, par couleur de profilé, 2013, 2015, 2018 et 2020 (% du total en volume) :

  • Gris anthracite (RAL 7016)
  • Autres gris
  • Blanc (RAL 9010, 9016…)
  • Noirs (RAL 9005, 2100 sablé)
  • Ivoire, beige clair (RAL 1015, 1013…)
  • Bruns/marrons (RAL 8014, 8019…)
  • Rouges (RAL 3004, 3005…)
  • Bleus (RAL 50xx)
  • Verts (RAL 6005, 6009, 6021…)
  • Divers/non classés
  • Marché des vérandas aluminium en France, par type de finition, 2015, 2018 et 2020 (% du total en volume) :
  • Texture mat
  • Lisse mat ou satiné
  • Lisse brillant
  • Autres

Marché des vérandas en France, par style, 2013, 2015, 2018 et 2020 (% du total en volume) :

  • Vérandas rectangulaires (droites et à pans coupés)
  • Vérandas de style traditionnel (victoriennes, victoriennes rayonnantes (rotonde), d’angle, etc.)

Surface moyenne d’une véranda en France

Principaux usages d’une véranda en France, 2012 (% du total des ménages sondés) :

  • Salle à manger
  • Salle de séjour secondaire
  • Salon
  • Cuisine
  • Piscine, spa
  • Autres (couloir, serre, etc.)

Marché des vérandas en France, par type de travaux et par secteur utilisateur, 2020 (% du nombre total de vérandas) :

  • Secteur résidentiel
    • Première installation sur un logement existant
    • Remplacement d’une véranda existante
    • Première installation sur un logement neuf
  • Secteur non-résidentiel

Taux d’équipement en volets roulants et BSO (Brise-Soleil Orientables)

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale

  • Marché des vérandas en France, par zone géographique, 2020 (% du nombre total de vérandas)
  • Parc de maisons individuelles en France, par région (nouvelles régions), 2016

Structure de l’industrie :

  • Structure de l’industrie de fabrication de vérandas en France
  • Principaux fabricants de vérandas prêtes-à-poser en France (appartenance, marques et réseaux, production)
  • Classement des principaux fabricants français de vérandas prêtes-a-poser, selon leur chiffre d’affaire publié
  • Principaux concepteurs-fabricants-installateurs locaux de vérandas en France (couverture géographique, partenaire gammiste, dernier chiffre d’affaire)

Parts de marché :

  • Classement des principaux fabricants de vérandas en France, selon leur volume de production annuel, en nombre de vérandas/an, 2021
  • Liste des principaux vérandalistes en région, 2021
  • Parts de marché des principaux fabricants de panneaux sandwich pour toiture de véranda en France, 2020 (% du total en volume)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil de fabricants (industriels préfabricateurs) :

  • Akena
  • Alu Glass
  • Concept Alu
  • Le Vérandier
  • Rénoval
  • Rideau
  • Veranco
  • Vie & Véranda

Analyse PESTEL :

  • Point de conjoncture
  • Immobilier
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
    • Prix des maisons neuves (secteur diffus)
  • Législation, réglementation

Analyse SWOT du marché des vérandas en France, 2021 :

  • Forces
  • Faiblesses
  • Opportunités
  • Menaces

POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Définitions des Segments de Marché
2.3.3 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Point de Conjoncture
3.2 Immobilier
3.2.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.2.1.1 par Type de Logement
3.2.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.2.1.3 selon la Période de Construction
3.2.1.4 selon la Surface ou le Nombre de Pièces
3.2.1.5 selon le Rang de Performance Énergétique
3.2.2 Construction Neuve de Logements
3.2.3 Transactions de Logements Anciens
3.2.4 Prix des Maisons Neuves (Secteur Diffus)
3.3 Législation, Réglementation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2010-2020
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.3 par Type de Toiture, 2020
5.4 Matériaux de Remplissage pour Toiture
5.4.1 par Type de Matériau
5.4.2 Panneaux Sandwich, par Épaisseur, 2020
5.5 par Couleur de Profilé, 2013, 2015, 2018 et 2020
5.6 par Type de Finition, 2015, 2018 et 2020
5.7 par Style, 2013, 2015, 2018 et 2020
5.8 Surface Moyenne
5.9 par Type d’Usage
5.10 par Type de Travaux/Secteur Utilisateur, 2020
5.11 Taux d’Équipement en Volets Roulants et BSO

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Aperçu Général
6.2 Parc de Maisons Individuelles

7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
7.1 Aperçu Général
7.2 Industriels Préfabricateurs de Vérandas Prêtes-à-Poser
7.3 Concepteurs-Fabricants-Installateurs Locaux

8. PARTS DE MARCHÉ
8.1 Vérandas
8.2 Panneaux Sandwich pour Toiture de Véranda

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFILS DE FABRICANTS (INDUSTRIELS PRÉFABRICATEURS)
10.1 Akena
10.2 Alu Glass
10.3 Concept Alu
10.4 Le Vérandier
10.5 Rénoval
10.6 Rideau
10.7 Veranco
10.8 Vie & Véranda

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle/Spécialisée
11.3 Salons Professionnels
11.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des vérandas en France, 2006-2021
2) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2020
3) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), 2013
4) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2020
5) Répartition du parc de résidences principales en France métropolitaine selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2020
6) Parc de résidences principales en France métropolitaine, selon le statut d’occupation (pour chaque type de logement), 2013
7) Répartition du parc de logements en France, selon la période de construction, 2017
8) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2017
9) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2017
10) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique, au 1er janvier 2018
11) Répartition des transactions de logements anciens en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique, pour chaque région, 2017
12) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2000-2021
13) Transactions de logements anciens en France, 2001-2021
14) Prix moyen et surface moyenne des maisons neuves et des terrains à bâtir en France, 2013-2019
15) Prix moyens des maisons neuves (terrain et bâti) en France, par région, 2019
16) Répartition du patrimoine brut moyen des ménages français, selon le décile de revenu disponible, début 2018
17) Nombre de logements individuels commencés (mises en chantier) en France, 2006-2021
18) Variation des prix des logements anciens sur un an en France
19) Marché des vérandas en France, 2010-2020
20) Prévisions du marché des vérandas en France, 2021-2025
21) Marché des vérandas en France, par type de toiture, 2020
22) Marché des vérandas en France : ventilation par type de matériau de remplissage en toiture, 2020
23) Marché des panneaux sandwich pour toiture de véranda en France, 2013-2021
24) Marché des panneaux sandwich pour toiture de véranda en France, par épaisseur, 2020
25) Marché des vérandas aluminium en France, par couleur de profilé, 2013, 2015, 2018 et 2020
26) Marché des vérandas aluminium en France, par type de finition, 2015, 2018 et 2020
27) Marché des vérandas en France, par style, 2013, 2015, 2018 et 2020
28) Principaux usages d’une véranda en France, 2012
29) Marché des vérandas en France, par type de travaux et par secteur utilisateur, 2020
30) Marché des vérandas en France, par zone géographique, 2020
31) Parc de maisons individuelles en France, par région (nouvelles régions), 2016
32) Structure de l’industrie de fabrication de vérandas en France, 2021
33) Classement des principaux fabricants français de vérandas prêtes-à-poser, selon leur dernier chiffre d’affaire publié, 2021
34) Principaux concepteurs-fabricants-installateurs locaux de vérandas en France (liste non exhaustive)
35) Classement des principaux fabricants de vérandas en France, selon leur volume de production annuel, 2021
36) Principaux vérandalistes en région, 2021
37) Parts de marché des principaux fabricants de panneaux sandwich pour toiture de véranda en France, 2020
38) Données financières d’Alu Glass, 2004-2015
39) Chiffre d’affaires de Concept Alu, 2017-2021
40) Données financières de Le Vérandier, 2013-2018
41) Données financières de Rénoval SA, 2002-2018
42) Chiffre d’affaires des principales composantes du groupe Rideau, 2014-2015
43) Données financières d’Alu Rideau, 2014-2015
44) Chiffre d’affaires de Veranco, 2004-2019
45) Données financières de Vie & Véranda, 2004-2020
46) Chiffre d’affaires des sociétés succursalistes membres du réseau Vie & Véranda, 2006-2020

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Répartition du parc de résidences principales en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2018
II. Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d’occupant, 2011
III. Répartition des transactions de logements anciens en France métropolitaine selon le rang de performance énergétique (étiquette énergie du DPE), et selon la période de construction, 2017
IV. Parc de maisons individuelles en France, par région (nouvelles régions), 2016
V. Prix moyen et surface moyenne des maisons neuves et des terrains à bâtir en France, par région (anciennes régions), 2016
VI. Données financières d’Akena SAS, 2014
VII. Données financières de Concept Alu, 2004-2006, 2009-2010 et 2014
VIII. Chiffre d’affaires des entités juridiques qui composent le groupe Rénoval, 2017-2020

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du PIB en France, 2004-2020
2) Confiance des ménages et climat des affaires en France, 2013-2020
3) Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2007-2021
4) Analyse SWOT du marché des vérandas en France, 2021
5) Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2007-2020
6) Cours de l’aluminium LME, 2020-2021
7) Principaux fabricants de vérandas prêtes-à-poser en France, 2021

  • Akena
  • Alu Glass
  • Concept Alu
  • Le Vérandier
  • Rénoval
  • Rideau
  • Veranco
  • Vie & Véranda

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