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Marché des Portes Industrielles, Commerciales, Piétonnes en France

Juin 2022 / Menuiseries, Fermetures et Protection Solaire / 126 pages

À partir de 2095.00 € HT

Cette étude de marché des Portes Industrielles, Commerciales et Piétonnes en France analyse le marché des portes industrielles, commerciales et piétonnes de manière détaillée, par type de porte en 2021 et 2022, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2014. Parallèlement, l’étude présente la structure de l’industrie, la distribution et les profils de 20 fabricants.

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Glossaire : , , , ,
  • Les ventes de portes industrielles et commerciales se sont très nettement redressées en 2021, malgré certaines difficultés communes à la profession (explosion des coûts d’achat, pénuries ponctuelles sur certains composants, engorgement des carnets de commande, allongement des délais, difficultés à recruter…)
  • S’agissant des portes sectionnelles industrielles et portes souples rapides, la plupart des fabricants consultés déclarent une progression à deux chiffres du nombre de portes vendues en 2021 ; les croissances annoncées étant couramment supérieures à +10 ou +15% (sur 1 an). Par ailleurs, et en dépit des contraintes évoquées plus haut, certains acteurs sont parvenus à facturer en 2021 davantage de portes qu’en 2019.
  • La lecture des résultats en valeur est encore plus flatteuse, mais peu pertinente car biaisée par l’inflation. La flambée des coûts de matières premières et coûts intermédiaires a en effet contraint les fabricants/assembleurs à rehausser leurs grilles tarifaires à plusieurs reprises au cours de l’année, puis à nouveau de manière significative début 2022. Les prix pratiqués fin 2021 / début 2022 sont annoncés comme étant supérieurs de 15 à 20% par rapport à ceux de 2019-2020.
  • Les ventes de portes automatiques piétonnes rebondissent également fortement. Les ventes de portes coulissantes automatiques ont progressé de près de 25% en 2021, à un niveau similaire à celui mesuré en 2019.

Champ d’étude : cette étude porte sur le marché français pour les types de produits suivants :

  • rideaux et grilles métalliques
  • portes sectionnelles industrielles
  • portes rapides (portes souples rapides à enroulement ou à empilement, et portes rigides rapides)
  • portes automatiques piétonnes (coulissantes, tournantes) et opérateurs pour automatisation de porte battante manuelle

Hors champ d’étude : cette étude ne traite pas :

  • des portes de garage sectionnelles et autres portes/fermetures domestiques
  • des grands volets enroulables à lames aluminium (parfois utilisés pour la fermeture des commerces)
  • des portes souples manuelles (à lanières, à vantaux)
  • des portails industriels/collectifs
  • des portes basculantes automatiques équipant l’entrée de certains bâtiments collectifs
  • des blocs-portes techniques
  • des portes de service

Taille de marché :

  • la taille de marché se rapporte aux ventes réalisées en France métropolitaine par les fabricants français et étranger
  • la taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées

Volume : la taille de marché en volume est exprimée en nombre de portes/fermetures vendues par les fabricants.

Valeur : selon les cas, la taille du marché en valeur et les indicatifs de prix s’entendent « fourniture seule » (c’est-à-dire hors coût de la pose et autres prestations de services) ou « fourni-posé ». Ils sont exprimés en € HT.

Sources : cette étude a été actualisée sur la base d’entretiens téléphoniques réalisés entre décembre 2021 et mai 2022 auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants/assembleurs de fermetures métalliques, de portes souples rapides et de portes automatiques piétonnes, ainsi que certains fournisseurs (moteurs, panneaux, quincaillerie, etc.).

S’agissant des portes automatiques piétonnes, on se base principalement sur les statistiques de vente consolidées par le groupement PAP d’Actibaie (dont les adhérents déclarants sont représentatifs de plus de 80/85% des ventes annuelles de portes automatiques piétonnes neuves en France).

Faute d’informations suffisantes, la période 2017-2018 n’est pas couverte. Les interviews menés avec les professionnels ont principalement porté sur la période 2020-2021, marquée par la crise sanitaire.

Marché des portes industrielles, commerciales et piétonnes en France, par type de porte/fermeture, en volume (nombre de portes/fermetures), 2014-2021 :

  • Grilles et rideaux métalliques
  • Portes sectionnelles industrielles
  • Portes souples rapides
  • Portes automatiques piétonnes

Marché des portes industrielles, commerciales et piétonnes en France, par type de porte/fermeture, en volume (nombre de portes/fermetures) et en valeur (millions d’€ HT), 2021 :

  • Grilles et rideaux métalliques
    • Rideaux à lames pleines
    • Rideaux à lames microperforées
    • Rideaux translucides
    • Grilles à enroulement
    • Grilles extensibles
  • Portes sectionnelles industrielles
    • À panneaux acier
    • Vitrées sur châssis aluminium
  • Portes rapides
  • Portes coulissantes automatiques

Marché des grilles et rideaux métalliques en France, en volume (nombre de rideaux ou de grilles métalliques), 2009-2022 (données non disponibles pour 2017 et 2018)

Marché des grilles et rideaux métalliques en France, par type de produit, en volume, 2013, 2016 et 2021 :

  • Rideaux métalliques
    • Rideaux à lames pleines
    • Rideaux à lames microperforées
    • Rideaux translucides/polycarbonate
  • Grilles à enroulement ou extensibles

Marché des rideaux métalliques en France, par type de finition, en volume, 2021 :

  • Galvanisé
  • Laqué/prélaqué

Marché des rideaux métalliques et grilles à enroulement en France, par type de manœuvre/moteur, 2021 (% de rideaux/grilles vendus par les fabricants équipés d’un moteur) :

  • Motorisé :
    • Moteur axial / central
    • Moteur tubulaire
    • Moteur latéral
  • Manœuvre manuelle

Marché des grilles et rideaux métalliques en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

  • Commerces (tous types)
  • Stockage/Logistique
  • Industries et locaux d’activité

Marché des portes sectionnelles industrielles en France, en volume (nombre de portes sectionnelles industrielles), 2009-2021 (données non disponibles pour 2017 et 2018)

Marché des portes sectionnelles industrielles en France, par type de matériau, en volume, 2021 :

  • Portes à panneaux acier
  • Portes vitrées sur châssis aluminium
  • Portes à panneaux aluminium

Taux de motorisation des portes sectionnelles industrielles nouvellement vendues en France, 2021

Taux d’équipement en portillon intégré, 2021

Marché des portes sectionnelles industrielles en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

  • Industries
  • Logistique
  • Grande distribution
  • Autres

Marché des portes rapides en France, en volume (nombre de portes), 2009-2021 (données non disponibles pour 2017 et 2018)

Marché des portes rapides en France, par type d’ouverture, en volume, 2021 :

  • Portes souples rapides à enroulement
  • Portes souples rapides à empilement
  • Portes rigides rapides
  • Portes souples rapides à ouverture latérale

Marché des portes rapides en France, par type d’emplacement, en volume, 2021 :

  • Intérieur
  • Extérieur

Marché des portes automatiques piétonnes en France, par type d’ouverture, en volume (nombre de portes automatiques ou nombre d’opérateurs pour portes battantes), 2014-2021 (données non disponibles pour 2017) :

  • Portes coulissantes automatiques
  • Opérateurs pour portes battantes
  • Portes tournantes automatiques

Marché des portes coulissantes automatiques en France, par type, en volume, 2021 :

  • À 1 ou 2 vantaux droits
  • Télescopiques
  • Cintrées

Marché des portes coulissantes automatiques en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

  • Surfaces commerciales
  • Santé (hôpitaux, cliniques, EHPAD, etc.)
  • Transport (aéroports, gares, etc.)
  • Secteur tertiaire
  • Hôtellerie
  • Autres secteurs (industries, cafés-restaurants, résidentiel, etc.)

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Prix :

  • Indicatifs de prix de marché (€ HT, à prix fabricants, fourniture seule) :
    • Grilles et rideaux métalliques :
    • Rideaux métalliques à lames pleines
    • Rideaux métalliques à lames microperforées
    • Rideaux translucides/polycarbonate
    • Grilles à enroulement
    • Grilles extensibles
    • Portes sectionnelles industrielles
    • Portes à panneau acier
    • Portes vitrées sur châssis aluminium
    • Portes rapides
    • Portes souples à enroulement intérieures
    • Portes souples à empilement
    • Portes pour salles blanches et assimilées
    • Portes de protection machines
    • Portes pour milieu explosif (ATEX)
    • Portes rigides rapides

Distribution :

  • Marché des portes industrielles en France, par canal de distribution (pour chaque type de porte), 2021 (% du total du marché en volume) :
    • Vente directe (fourniture et pose)
    • Revendeurs-installateurs

Structure de l’industrie :

  • Principaux groupes ensembliers actifs sur le marché des portes industrielles, commerciales et piétonnes en France, 2022
  • Principaux fabricants/assembleurs actifs sur le marché des grilles et rideaux métalliques en France (société, appartenance, marque, canal de distribution)
  • Principaux fabricants/assembleurs actifs sur le marché des portes sectionnelles industrielles en France (groupe, société, lieu de production, marque, canal de distribution, part de marché 2021)
  • Principaux fabricants actifs sur le marché des portes souples rapides en France (groupe, société, lieu de production, marque, part de marché 2021)
  • Principaux fabricants/assembleurs et distributeurs actifs sur le marché des portes automatiques piétonnes en France (société, appartenance, marques)
  • Chiffre d’affaires des principaux fabricants/assembleurs de portes automatiques piétonnes en France, 2014-2020
  • Parts de marché des principaux fabricants de portes coulissantes automatiques en France, 2021 (% du total en volume)
  • Parts de marché des principaux fabricants de portes tournantes automatiques en France, 2021 (% du total en volume)

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

  • Fermetures métalliques
  • Portes souples rapides
  • Portes automatiques piétonnes
  • Services

Profils de fabricants : cas général

  • Assa Abloy
    • Assa Abloy Entrance Systems France
    • Dynaco Europe
    • Iséa France
    • Nergeco
  • Faac Entrance Solutions
  • FTFM La Toulousaine
  • Hörmann Group
    • Maviflex
  • Novoferm Group
    • Alpha Deuren International

Profils de fabricants : portes automatiques piétonnes

  • Axed Portes Automatiques/Manusa
  • Boon Edam
  • Dormakaba
  • Geze France
  • Gilgen Door Systems
  • Lacroix
  • Portalp
  • Record
  • Softica

Analyse PESTEL :

  • Économie
  • Parc de bâtiments non-résidentiels existants, par secteur
  • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
  • Réglementation

Analyse SWOT du marché des portes sectionnelles industrielles en France, 2021 (pour chaque type de porte/fermeture) :

  • Forces
  • Faiblesses
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Définitions
2.3.2.1 Définitions des Types de Produit
2.3.2.2 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.2.3 Définitions des Canaux de Distribution
2.3.2.4 Autres Définitions
2.3.3 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Économie
3.1.1 Point de Conjoncture
3.1.2 Prix des Matières Premières
3.2 Parc de Bâtiments Existants
3.2.1 Aperçu Général
3.2.2 Entrepôts ou Plateformes logistiques de plus de 5 000 m²
3.2.3 Surfaces Commerciales
3.2.4 Parc de Bâtiments à usage d’Entreposage ou de Commerce, selon le Rang Énergétique
3.3 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Réglementation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Grilles et Rideaux Métalliques
4.2 Portes Sectionnelles Industrielles
4.3 Portes Souples Rapides
4.4 Portes Automatiques Piétonnes

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général
5.2 Grilles et Rideaux Métalliques
5.2.1 Aperçu Général, 2009-2021
5.2.2 Projections, 2022
5.2.3 par Type Produit, 2013, 2016 et 2021
5.2.4 Rideaux Métalliques, par Type de Finition, 2021
5.2.5 par Type de Manœuvre/Moteur, 2021
5.2.6 par Secteur Utilisateur, 2021
5.3 Portes Sectionnelles Industrielles
5.3.1 Aperçu Général, 2009-2021
5.3.2 par Type de Matériau, 2021
5.3.3 Taux de Motorisation
5.3.4 Taux d’Équipement en Portillon
5.3.5 par Secteur Utilisateur
5.4 Portes Rapides
5.4.1 Aperçu Général, 2009-2021
5.4.2 par Type d’Ouverture et par Type d’Emplacement, 2021
5.5 Portes Automatiques Piétonnes
5.5.1 Aperçu Général, par Type d’Ouverture, 2009-2021
5.5.2 Portes Coulissantes Automatiques, par Type, 2021
5.5.3 par Secteur Utilisateur, 2021

6. PRIX

7. DISTRIBUTION

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Introduction
8.2 Grilles et Rideaux Métalliques
8.3 Portes Sectionnelles Industrielles
8.4 Portes Souples Rapides
8.5 Portes Automatiques Piétonnes

9. VIE DES ENTREPRISES
9.1 Fermetures Métalliques
9.2 Portes Souples Rapides
9.3 Portes Automatiques Piétonnes
9.4 Services

10. PROFILS DE FABRICANTS : CAS GÉNÉRAL
10.1 Assa Abloy
10.1.1 Aperçu Général
10.1.2 Assa Abloy Entrance Systems France
10.1.3 Dynaco Europe
10.1.4 Iséa France
10.1.5 Nergeco
10.2 Faac Entrance Solutions
10.3 FTFM La Toulousaine
10.4 Hörmann Group
10.4.1 Aperçu Général
10.4.2 Maviflex
10.5 Novoferm Group
10.5.1 Aperçu Général
10.5.2 Alpha Deuren International BV

11. PROFILS DE FABRICANTS : PORTES AUTOMATIQUES PIÉTONNES
11.1 Axed Portes Automatiques/Manusa
11.2 Boon Edam
11.3 Dormakaba
11.4 Geze France
11.5 Gilgen Door Systems
11.6 Lacroix
11.7 Portalp
11.8 Record
11.9 Softica

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Presse Professionnelle
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des portes industrielles, commerciales et piétonnes en France, par type de porte/fermeture, en volume et en valeur, 2021
2) Parc existant de bâtiments non-résidentiels en France, par secteur, 2019
3) Répartition des EPL de plus de 5 000 m² selon la surface, 2015
4) Nombre et surface d’entrepôts de plus de 5 000 m² par région, 2015
5) Nombre de commerces en France, par type, 2013, 2015, 2016 et 2018
6) Répartition du parc de bâtiments à usage d’entreposage ou de commerce en France, selon le rang énergétique, 2018
7) Surface de bâtiments non-résidentiels commencés (mis en chantier) en France, par Secteur, 2012-2021
8) Marché des portes industrielles, commerciales et piétonnes en France, par type de porte/fermeture, en volume et en valeur, 2021
9) Marché des grilles et rideaux métalliques en France, 2009-2021
10) Projections du marché des grilles et rideaux métalliques en France, 2022
11) Marché des grilles et rideaux métalliques en France, par type de produit, 2013, 2016 et 2021
12) Marché des rideaux métalliques en France, par type de finition, 2021
13) Marché des rideaux métalliques et grilles à enroulement en France, par type de manœuvre/moteur, 2021
14) Marché des grilles et rideaux métalliques en France, par secteur utilisateur, 2021
15) Marché des portes sectionnelles industrielles en France, 2009-2021
16) Marché des portes sectionnelles industrielles en France, par type de matériau, 2021
17) Marché des portes sectionnelles industrielles en France : taux de motorisation, 2021
18) Marché des portes sectionnelles industrielles en France, par secteur utilisateur, 2021
19) Marché des portes rapides en France, 2009-2021
20) Marché des portes rapides en France, par type, 2021
21) Marché des portes automatiques piétonnes en France, par type, 2014-2021
22) Marché des portes coulissantes automatiques en France, par type, 2021
23) Marché des portes coulissantes automatiques en France, par secteur utilisateur, 2021
24) Indicatifs de prix pour les différents types de portes industrielles et commerciales
25) Marché des portes industrielles en France, par canal de distribution, 2021
26) Principaux groupes ensembliers actifs sur le marché des portes industrielles, commerciales et piétonnes en France, 2022
27) Principaux fabricants/assembleurs actifs sur le marché des grilles et rideaux métalliques en France
28) Principaux fabricants/assembleurs actifs sur le marché des portes sectionnelles industrielles en France
29) Principaux fabricants actifs sur le marché des portes souples rapides en France
30) Principaux fabricants/assembleurs et distributeurs actifs sur le marché des portes automatiques piétonnes en France
31) Chiffre d’affaires des principaux fabricants/assembleurs de portes automatiques piétonnes en France, 2014-2020
32) Parts de marché des principaux fabricants de portes coulissantes automatiques en France, 2021
33) Parts de marché des principaux fabricants de portes tournantes automatiques en France, 2021
34) Données financières d’Assa Abloy Entrance Systems France, 2013-2020
35) Chiffre d’affaires de Dynaco Europe, 2007-2020
36) Données financières d’Iséa France, 2003-2020
37) Données financières de Nergeco Production, 2018-2020
38) Chiffre d’affaires des sociétés françaises qui composaient le groupe Nergeco
39) Données financières de FTFM La Toulousaine, 2004-2015
40) Données financières de Maviflex, 2002-2019
41) Implantations industrielles du groupe Sanwa Holdings Corporations en Europe
42) Chiffre d’affaires des filiales françaises de Novoferm Group, 2016-2020
43) Données financières de Novoferm France, 2017-2020
44) Données financières de Norsud, 2017-2020
45) Données financières d’Axed Portes Automatiques, 2017-2020
46) Chiffre d’affaires des sociétés espagnoles constitutives du groupe Manusa, 2020
47) Données financières de Boon Edam France, 2003-2020
48) Données financières de Dormakaba France (ex-Dorma France), 2013-2021
49) Données financières de Geze France, 2004-2021
50) Données financières de Gilgen Door Systems France, 2012-2020
51) Données financières de Lacroix, 2014-2021
52) Données financières de Portalp France, 2003-2020
53) Données financières de Portalp International, 2002-2018
54) Chiffre d’affaires des filiales françaises du groupe Record, 2006-2019/20
55) Données financières de Record Portes Automatiques, 2003-2020
56) Données financières de Softica, 2007-2020

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Marché des portes industrielles, commerciales et piétonnes en France, par type de porte/fermeture, en volume, 2014-2021
II. Données financières d’Assa Abloy Entrance Systems Piétonnes, 2019
III. Données financières de Crawford SAS, Besam SAS et Albany Doors Systems sarl, 2002-2012
IV. Données financières consolidées de Nergeco, 2004-2014
V. Ventilation du chiffre d’affaires consolidé de Nergeco, par zone géographique et par activité, 2012-2014
VI. Chiffre d’affaires de Dorma France SAS, Dorma Accueuil et Dorma Sécurité Temps Accès, 2002-2012
VII. Données financières de Lacroix, 2004-2013
VIII. Données financières de Lacroix Portes Automatiques (ex-Tormax France), 2002-2013

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du PIB en France, 2004-2022
2) Cours de l’aluminium LME et du pétrole Brent, 2017-2022. Indice des prix des matières plastiques sous formes primaires et des produits sidérurgiques en acier allié, 2018-2022
3) Analyse SWOT du marché français des grilles et rideaux métalliques, 2022
4) Analyse SWOT du marché français des portes sectionnelles industrielles, 2022
5) Analyse SWOT du marché français des portes souples rapides, 2022
6) Analyse SWOT du marché français des portes automatiques piétonnes, 2022
7) Implantations industrielles du groupe Hörmann

Cas général

  • Assa Abloy
    • Assa Abloy Entrance Systems France
    • Dynaco Europe
    • Iséa France
    • Nergeco
  • Faac Entrance Solutions
  • FTFM La Toulousaine
  • Hörmann Group
    • Maviflex
  • Novoferm Group
    • Alpha Deuren International

Portes automatiques piétonnes

  • Axed Portes Automatiques/Manusa
  • Boon Edam
  • Dormakaba
  • Geze France
  • Gilgen Door Systems
  • Lacroix
  • Portalp
  • Record
  • Softica

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