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Marché des Portes de Garage en France

Janvier 2024 / Menuiseries, Fermetures et Protection Solaire / 109 pages

À partir de 2095.00 € HT

Cette étude de marché des Portes de Garage en France analyse le marché français des portes de garage de manière détaillée en 2023, par type de portes de garage, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2019 et des prévisions jusqu’en 2028. Parallèlement, l’étude présente la structure de l’industrie et celle de la distribution, avec les profils de 16 fabricants de portes de garage. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport

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  • On s’attend pour 2023 à une baisse d’environ -15% (voire un peu plus) du nombre de portes de garage vendues en France, avec un retour à des volumes comparables à ceux d’avant la crise sanitaire. Ce mouvement baissier, initié au second semestre 2022, constitue pour partie la contrepartie des sommets atteints en 2021-2022.
  • Après 18 à 24 mois d’euphorie, la demande de rénovation se dégrade très sensiblement ces derniers mois, minée notamment par l’inflation. La normalisation de l’environnement sanitaire a par ailleurs conduit les ménages à rééquilibrer leur consommation, tandis que les tensions sur les prix des énergies ont élevé encore davantage la place des travaux de rénovation énergétique dans la hiérarchie de dépenses des ménages.
  • Le secteur de l’amélioration-rénovation de l’habitat (pris globalement) est ainsi entré, au second semestre 2022, dans une phase de type « contrecoup » ; l’impact de ce retournement étant pleinement ressenti en 2023.
  • Cette dégradation de la demande de rénovation est doublée d’une forte chute des débouchés dans le neuf, sur fond de remontée des taux d’emprunt et de durcissement des conditions d’accès au crédit bancaire. Ce mouvement baissier est par ailleurs amené à se poursuivre/durcir courant 2024, et ce alors que l’activité commerciale des constructeurs de maisons individuelles continue de plonger (2023 s’annonçant pour ces derniers comme le pire exercice commercial de ces 15 dernières années).

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des portes de garage en France métropolitaine, incluant les types de produit suivants :

  • portes de garage sectionnelles, à refoulement au plafond ou latéral
  • portes de garage basculantes simple paroi
  • portes de garage basculantes isolantes
  • portes de garage enroulables (issues de la filière volets roulants)
  • portes de garage coulissantes
  • portes de garage battantes/ouverture à la française (à 2, 3 ou 4 vantaux)

On se rapporte aux ventes fabricants. À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage chez les distributeurs.

La taille de marché se rapporte aux productions vendues (facturées) à destination du marché français, ce qui inclut les importations mais exclut les exportations.

Hors champ d’étude :

Ne sont pas considérées dans cette étude :

  • les portes automatiques de grandes dimensions, telles celles qui équipent l’entrée de certains parkings/bâtiments collectifs
  • les portes sectionnelles industrielles (et autres fermetures commerciales ou industrielles)

Période étudiée : 2009 à 2023*

* = projections pour 2023, sur la base des informations récoltées au 3e trimestre 2023)

Période de prévisions : 2024 à 2028

Marché des portes de garage en France, par type de porte, en volume (nombre de portes) et en valeur (millions d’€ HT), 2023 :

  • Portes sectionnelles
    • Portes sectionnelles sur-mesure :
      • À refoulement au plafond
      • À refoulement latéral
    • Portes sectionnelles standard
  • Portes basculantes simple paroi
  • Portes basculantes isolantes
  • Portes enroulables
  • Portes traditionnelles

Évolution annuelle des ventes de portes de garage en France, en volume, 2020-2023

Prévisions du marché des portes de garage en France, 2024-2028 (% d’évolution annuelle des ventes de portes de garage en volume) :

  • Neuf
  • Rénovation

Marché des portes de garage en France, par secteur utilisateur, en volume, 2023 :

  • Maisons individuelles :
    • Rénovation
    • Neuf
  • Habitat collectif (portes de boxage en parking collectif)

Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de conception, en volume, 2009-2023 :

  • Portes sectionnelles sur mesure
  • Portes sectionnelles standard

Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de refoulement, en volume, 2020, 2022 et 2023 :

  • Portes sectionnelles sur mesure :
    • À refoulement au plafond
    • À refoulement latéral
  • Portes sectionnelles standard :
    • À refoulement au plafond
    • À refoulement latéral

Marché des portes de garage sectionnelles à refoulement au plafond en France, par type de ressorts, 2023 (% du total en volume) :

  • Ressorts de traction
  • Ressorts de torsion

Marché des portes de garage sectionnelles sur mesure en France, par type d’accès piéton, 2020 et 2023 (% du total en volume) :

  • Portes sectionnelles à refoulement au plafond :
    • Sans portillon
    • Avec portillon intégré
  • Portes sectionnelles latérales :
    • Sans portillon
    • Avec portillon intégré

Marché des portes de garage sectionnelles sur mesure en France, par coloris, 2023 (% du total en volume) :

  • Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents)
  • Gris anthracite (RAL 7016)
  • Autres gris (RAL 2900 sablé, 7012, 7022, 7035, 7039, 7040, 9006, 9007, …)
  • Noirs (RAL 9005, 2100 sablé)
  • Imitation bois (chêne doré, …)
  • Marrons/bruns (RAL 8019, 8014, …)
  • Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013, …)
  • Coloris autres ou non classés

Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de motif, 2023 (% du total en volume) :

  • Panneaux sans motif :
    • Finition lisse
    • Finition woodgrain
  • Panneaux rainurés
  • Panneaux à motif cassettes

Marché des portes de garage sectionnelles en France : taux d’équipement en hublots, 2023 (% des portes vendues qui intègrent un ou plusieurs hublots) :

  • Portes sectionnelles sur mesure :
    • À refoulement au plafond
    • À refoulement latérale
  • Portes sectionnelles standard (plafond)

Marché des portes de garage basculantes standard/simple paroi en France, en volume et en valeur, 2023

Marché des portes de garage basculantes simple paroi en France, par type de débordement, 2023 (% du total en volume) :

  • Débordante ou semi-débordante
  • Non débordante

Marché des portes de garage basculantes isolantes en France, en volume et en valeur, 2023

Marché des portes de garage enroulables en France, en volume, 2009-2023

Marché des portes de garage enroulables en France, par coloris, 2023 (% du total en volume) :

  • Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents)
  • Gris anthracite (RAL 7016)
  • Autres gris
  • Marrons/bruns (RAL 8014, 8019 …)
  • Imitation bois (chêne doré …)
  • Ivoire/beige clair (RAL 1015, …)
  • Noirs (RAL 9005, sablé 2100, …)
  • Autres coloris

Marché des portes de garage en France : taux de motorisation sortie d’usine, par type de porte, 2023 (% des portes de garage vendues avec un moteur par les fabricants) :

  • Portes de garage sectionnelles à refoulement au plafond (sur mesure)
  • Portes de garage sectionnelles latérales (sur mesure)
  • Portes de garage enroulables (sur mesure)
  • Portes de garage basculantes isolantes

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Prix

  • Indicatifs de prix moyens fabricants pour une porte de garage sur mesure, par type de porte, 2023 :
    • Sectionnelle plafond, sans portillon
    • Sectionnelle plafond, avec portillon
    • Sectionnelle latérale, sans portillon
    • Sectionnelle latérale, avec portillon
    • Enroulable
    • Basculante isolante

Distribution

  • Structure de la distribution de portes de garage en France, 2023 (% du total en volume)

Structure de l’industrie :

  • Principaux fabricants de portes de garage sectionnelles en France, 2023
  • Principaux fabricants de portes de garage basculantes en France, 2023
  • Principaux fabricants de portes de garage enroulables en France, 2023
  • Fabricants de portes de garage battantes/ouverture à la française en France, par matériaux, 2023

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil de fabricants

  • Aludoor
  • Atlantem Industries
  • Axone-Spadone
  • Doitrand
  • FAME
  • Flexidoor
  • France Fermetures
  • FTFM La Toulousaine
  • Futurol
  • Gypass
  • Hörmann
  • Javey
  • Maguisa
  • Novoferm
  • SDA
  • Soprofen

Analyse PESTEL

  • Point de conjoncture
  • Immobilier
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
  • Réglementation

Analyse SWOT du marché des portes de garage en France, 2023

  • Forces
  • Faiblesses conjoncturelles
  • Faiblesses structurelles
  • Opportunités
  • Menaces

 

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Types de Produit
2.3.4 Définition des Canaux de Distribution
2.3.5 Définition des Secteurs Utilisateurs
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Point de Conjoncture
3.2 Immobilier
3.2.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.2.1.1 par Type de Logement
3.2.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.2.1.3 Selon la Période de Construction
3.2.2 Construction Neuve de Logements
3.2.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.2.2.2 Promotion Immobilière
3.2.2.3 Logements Sociaux
3.2.3 Transactions de Logements Anciens
3.3 Réglementation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
4.2.1 Faiblesses Conjoncturelles
4.2.2 Faiblesses Structurelles
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, par Type de Porte de Garage, 2023
5.1.2 Évolution du Marché, 2020-2023
5.1.3 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.1.4 par Secteur Utilisateur, 2023
5.2 Portes de Garage Sectionnelles
5.2.1 Aperçu Général, 2009-2023
5.2.2 par Type de Refoulement, 2020, 2022 et 2023
5.2.3 Portes Sectionnelles à Refoulement au Plafond, par Type de Ressorts, 2023
5.2.4 par Type d’Accès Piéton, 2020 et 2023
5.2.5 par Coloris, 2023
5.2.6 par Type de Motif, 2023
5.2.7 Taux d’Équipement en Hublots, 2023
5.3 Portes de Garage Basculantes
5.3.1 Portes de Garage Basculantes Simple Paroi
5.3.2 Portes de Garage Basculantes Isolantes
5.4 Portes de Garage Enroulables
5.4.1 Aperçu Général, 2009-2023
5.4.2 par Coloris, 2023
5.5 Taux de Motorisation (sortie d’usine), par Type de Porte

6. PRIX DE MARCHÉ

7. DISTRIBUTION

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Portes de Garage Sectionnelles
8.2 Portes de Garage Basculantes
8.3 Portes de Garage Enroulables
8.4 Portes de Garage Traditionnelles

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFILS DE FABRICANTS
10.1 Aludoor
10.2 Atlantem Industries
10.3 Axone-Spadone
10.4 Doitrand
10.5 FAME
10.6 Flexidoor
10.7 France Fermetures
10.8 FTFM La Toulousaine
10.9 Futurol
10.10 Gypass
10.11 Hörmann
10.12 Javey
10.13 Maguisa
10.14 Novoferm
10.15 SDA
10.16 Soprofen

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle
11.3 Salons Professionnels
11.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des portes de garage en France, par type de porte, en volume et en valeur, 2023
2) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2022
3) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2022
4) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2021
5) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2022
6) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2022
7) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2001-2023
8) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2022
9) Nombre de logements locatifs sociaux financés, construits ou mis en service en France, 2013-2021
10) Transactions de logements anciens en France, 2005-2023
11) Nombre de logements individuels commencés (mis en chantier) en France, 2001-2023
12) Répartition du parc de logements en France métropolitaine, selon le statut d’occupation du logement, et par type de logement, 2020
13) Ventes de maisons individuelles en secteur diffus, cumuls annuels sur douze mois à fin juillet, 2007-2023
14) Marché des portes de garage en France, par type de porte, en volume et en valeur, 2023
15) Évolution annuelle des ventes de portes de garage en France, 2020-2023
16) Prévisions du marché des portes de garage en France, 2024-2028
17) Marché des portes de garage en France, par secteur utilisateur, 2023
18) Marché des portes de garage sectionnelles en France, 2009-2023
19) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de refoulement, 2020, 2022 et 2023
20) Marché des portes de garage sectionnelles à refoulement au plafond en France, par type de ressorts, 2023
21) Marché des portes de garage sectionnelles sur mesure en France, par type d’accès piéton, 2020 et 2023
22) Marché des portes de garage sectionnelles sur mesure en France, par coloris, 2023
23) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de motif, 2023
24) Marché des portes de garage sectionnelles en France : taux d’équipement en hublots, 2023
25) Marché des portes de garage basculantes simple paroi en France, par type de débordement, 2023
26) Marché des portes de garage enroulables en France, 2009-2023
27) Marché des portes de garage enroulables en France, par coloris, 2023
28) Marché des portes de garage en France : taux de motorisation (sortie d’usine), par type de porte, 2023
29) Indicatifs de prix moyens fabricants pour une porte de garage sur mesure, par type de porte, 2023
30) Données financières d’Aludoor, 2007-2014
31) Données financières d’Atlantem Industries, 2004-2021
32) Données financières d’Axone-Spadone, 2010-2022
33) Données financières d’Ets Doitrand, 2003-2022
34) Données financières de Fermetures et Automatismes Modernes de l’Est (F.A.M.E), 2004-2021
35) Données financières de Flexidoor – Portões Seccionados e Automatismos S.A., 2016-2017
36) Données financières de France Fermetures, 2002-2021
37) Données financières de FTFM La Toulousaine, 2004-2015
38) Données financières de Futurol, 2016-2021
39) Données financières de Gypass, 2003-2007 et 2013-2022
40) Données financières de Javey, 2003-2022
41) Chiffre d’affaires de Metálicas Maguisa, 2014-2021
42) Implantations industrielles du groupe Sanwa Holdings Corporations en Europe, 2021
43) Chiffre d’affaires des filiales françaises de Novoferm Group, 2017-2021
44) Données financières de SDA, 2004-2021
45) Chiffre d’affaires des filiales françaises et belges de Soprofen, 2005-2021
46) Données financières de Soprofen Portes Industrie, 2008-2021

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
II. Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
III. Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2018
IV. Répartition du Parc de Logements Sociaux en France métropolitaine, selon le Rang de Performance Energétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2022
V. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région (nouvelles régions), 2016
VI. Parc de Logements Sociaux en France, par Type de Logement et selon le Nombre de Pièces, pour Chaque Région (nouvelles régions), au 1er janvier 2022
VII. Ventes de logements neufs aux particuliers par les promoteurs immobiliers en France, 2009-2022
VIII. Commercialisation de logements neufs en France, par type de logement, 2006-2021
IX. Commercialisation de logements neufs aux particuliers en France, par région, 2007-2021
X. Nombre de logements locatifs sociaux financés en France (hors ANRU), par type d’opération, 2007-2021

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du PIB en France, 2009-2024
2) Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2007-2022
3) Normes en vigueur concernant les portes de garage en France, 2000-2019
4) Analyse SWOT du marché des portes de garage en France, 2023
5) Évolution de l’activité immobilière résidentielle en France, 2018-2023
6) Poids de l’habitat individuel ou collectif dans la construction de logements en France, 2000-2023
7) Structure de la distribution de portes de garage en France, 2023
8) Principaux fabricants de portes de garage sectionnelles en France, 2023
9) Fabricants de portes de garage basculantes simple paroi en France, 2023
10) Principaux fabricants de portes de garage enroulables en France, 2023
11) Fabricants de portes de garage battantes/ouverture à la française en France, 2023
12) Implantations industrielles du groupe Hörmann

 

  • Aludoor
  • Atlantem Industries
  • Axone-Spadone
  • Doitrand
  • FAME
  • Flexidoor
  • France Fermetures
  • FTFM La Toulousaine
  • Futurol
  • Gypass
  • Hörmann
  • Javey
  • Maguisa
  • Novoferm
  • SDA
  • Soprofen

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