Marché des Pergolas en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des pergolas dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel. Une pergola est définie comme une construction extérieure durable sur laquelle des montants sont fixés horizontalement à des colonnes verticales. Ces structures permettent de protéger du soleil et/ou de la pluie, une terrasse ou bien un salon de jardin. À la différence des vérandas, la structure est ouverte même si des cloisons temporaires peuvent être installées (stores verticaux, bâche, voile, etc.).

Hors champ d’étude :

La taille du marché des pergolas ne traite pas :

• les tonnelles, qui sont définies comme des constructions démontables dont le toit n’est pas plat
• les vérandas
• les stores
• les carports pour voiture
• les tentes de réception
• les kiosques de jardin
• les marquises
• les pergolas de petite dimension pour le jardinage (notamment en bois)
• les pergolas avec tuiles car elles peuvent être considérées comme des avancées de toit

Période étudiée : 2019 à 2023 (projections pour 2023)

Période de prévisions : 2024 à 2028

Analyse qualitative du marché des pergolas en France, par type de matériau structurel, 2019-2028 :

• Aluminium
• Bois
• Fer forgé
• Autres matériaux (PVC, acier, mélanges de matériaux)

Comparatif des différents types de matériau structurel pour pergolas, 2023 (matériau, type de maison, résistance thermique et isolation, durée de vie, montage, entretien)

Marché des pergolas en aluminium en France, en volume (nombre de chantiers réalisés), en valeur (millions d’€ TTC) et en surface (milliers de m² couverts), 2019-2028

Marché des pergolas en aluminium en France, par installation, en volume et en valeur, 2019-2028 :

• Prête à l’emploi
• Kit

Marché des pergolas en aluminium en France, par secteur utilisateur, en volume, en surface et en valeur, 2019-2028 :

• Résidentiel
• Non-résidentiel

Marché des pergolas en aluminium en France, par type de toiture, en volume et en valeur, 2019-2028 :

• Lames
• Toile
• Couvertures rigides

Avantages et inconvénients des différents types de toiture pour pergolas en aluminium, 2023 (avantages et inconvénients des lames, toiles et couvertures rigides)

Marché des pergolas en aluminium avec toiture en lames en France, par type de mobilité des lames, en volume, 2019-2023 :

• Orientables :
  • Systèmes motorisés
  • Systèmes manuels
• Orientables et rétractables
• Fixes

Marché des pergolas en aluminium avec toiture en lames en France, par type de motorisation, en volume, 2019-2023 :

• Moteur à vérin filaire
• Moteur tubulaire

Marché des pergolas en aluminium avec toiture en toile en France, par type de mobilité de la toile, en volume, 2019-2023 :

• Enroulables
• Repliables

Marché des pergolas en aluminium en France, par appui, en volume, 2023 :

• Adossées
• Autoportées

Marché des pergolas en aluminium en France, par surface de couverture, en volume, 2019-2023 :

• Environ 20 m²
• Environ 40 m²
• Environ 60 m² et plus

Marché des pergolas en aluminium en France, par type de travaux, en volume, 2017-2023 :

• Existant (première installation dans un bâtiment existant)
• Construction neuve

Analyse qualitative du marché des pergolas en bois en France, 2019-2028

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale :

• Parc de maisons en France, par région, 2009, 2014 et 2020
• Nombre de logements individuels commencés en France, par région, 2007-2023
• Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par région, 2007-2023
• Classement des anciennes régions françaises selon l’occurrence du terme Pergola sur Google, 2019-2023

Prix

• Prix des pergolas dans le secteur résidentiel en France, par type de pergola et par gamme (entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme), 2023 :
  • Pergola prête à poser en aluminium à lames orientables
  • Pergola prête à poser en aluminium à lames orientables et rétractables
  • Pergola en kit à lames orientables
  • Pergola en aluminium à toile
  • Pergola en aluminium avec toit polycarbonate
  • Pergola en bois

Distribution et installation

• Structure de la distribution de pergolas en France, 2023
• Principales enseignes de revendeurs-installateurs de pergolas en France, 2023 (enseignes, nombre de magasins, offre)
• Principales enseignes de grande distribution bricolage et assimilé en France, 2021 (appartenance, enseignes, CA France 2021 et % du total GSB)
• Poids des différents canaux de distribution des pergolas en France, 2023 (% en volume) :
  • Distribution grand public
  • Revendeurs-installateurs
  • Vente directe fabricants
  • Négoces

Structure de l’industrie :

• Principaux fabricants de pergolas en aluminium en France, 2023 (société, appartenance, nationalité, offre pergola, métier d’origine)
• Principaux fabricants de pergolas en bois en France, 2023 (société, appartenance, nationalité)
• Principaux fabricants de toiles de protection pour pergolas en France, 2023 (société, appartenance, nationalité, types(s) de toile)
• Principaux fabricants d’électronique pour pergolas en France, 2023 (société, appartenance, nationalité)
• Principaux fabricants de motorisation pour pergolas en France, 2023 (société, appartenance, nationalité)

Parts de marché :

• Parts de marché des fabricants de pergolas bioclimatiques en France, 2023 (% du total en volume)
• Parts de marché des principaux fournisseurs de systèmes électroniques pour pergolas bioclimatiques en France, 2023 (% du total en volume)
• Parts de marché des principaux fournisseurs de moteurs à vérin pour pergolas bioclimatiques en France, 2023 (% du total en volume)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil de fabricants :

• Pergolas en aluminium
  • Akena
    • Coublanc Stores
  • Art Home Alu
  • Biossun
  • Brustor
  • Concept Alu
  • Distral
  • Gustave Rideau
  • Mitjavila
  • Orial
  • Profils Systèmes
  • Renson France
  • Sepalumic
  • Socotex
  • Soliso Europe
  • Solisystème
  • TIR Technologies
• Pergolas en bois
  • Burger et Cie
  • Collstrop Garden
  • Décor et Jardin
  • Forest Style Group
  • Foresta
  • Piveteau Bois
• Toiles de protection
  • Dickson Constant
  • Groupe Serge Ferrari
  • Mermet
  • Sattler Textiles
• Électronique
  • Somfy
    • Teleco Automation France
• Motorisation
  • Linak France
  • Nice/Elero
  • Timotion Europe

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier :
  • Parc de logements
  • Construction neuve de logements
  • Transactions de logements anciens
  • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
• Social
• Environnement
• Réglementation et législation

Analyse SWOT du marché des pergolas en France, 2023 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Segments de Marché
2.3.4 Définitions liées au Thème de la Distribution
2.3.5 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Mesures Générales
3.1.2 Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
3.1.2.1 Conseil National de la Refondation – Logement
3.1.2.2 Loi  » ÉLAN  »
3.1.2.3 Principaux Dispositifs en faveur du Logement
3.1.3 Objectif Neutralité Carbone
3.1.4 Objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN)
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.2.4.1 Baril de Pétrole
3.2.4.2 Autres Matériaux
3.2.5 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 par Type d’Occupant
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Social
3.4.1 Aperçu Général
3.4.2 Population et Nombre de Ménages
3.5 Environnement
3.5.1 Initiatives autour de l’Empreinte Carbone
3.5.2 Bilan Climatique Printemps-Été, 2019-2023
3.6 Réglementation et Législation
3.6.1 Aperçu Général
3.6.2 Démarches Administratives
3.6.3 Diagnostics, Labels et Certificats liés à la Rénovation Énergétique et l’Empreinte Carbone des Bâtiments

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.1.3 par Type de Matériau Structurel, 2019-2023
5.1.4 Prévisions, par Type de Matériau Structurel, 2024-2028
5.2 Pergolas en Aluminium
5.2.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.2.3 par Installation, 2019-2023
5.2.4 Prévisions, par Installation, 2024-2028
5.2.5 par Secteur Utilisateur, 2019-2023
5.2.6 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2024-2028
5.2.7 par Type de Toiture, 2019-2023
5.2.8 Prévisions, par Type de Toiture, 2024-2028
5.2.9 Pergolas avec Toiture en Lames, par Type de Mobilité des Lames, 2019-2023
5.2.10 Pergolas avec Toiture en Lames, par Type de Motorisation, 2019-2023
5.2.11 Pergolas avec Toiture en Toile, par Type de Mobilité de la Toile, 2019-2023
5.2.12 par Appui, 2023
5.2.13 par Surface de Couverture, 2019-2023
5.2.14 par Type de Travaux, 2019-2023
5.3 Pergolas en Bois
5.3.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Aperçu Général
6.2 Parc Immobilier
6.3 Construction Neuve de Logements
6.4 Construction Neuve de Locaux Non-Résidentiels
6.5 Intérêt Régional

7. PRIX

8. DISTRIBUTION ET INSTALLATION
8.1 Structure de la Distribution
8.2 Enseignes et Réseaux
8.2.1 Réseaux de Revendeurs-Installateurs
8.2.2 Grande Distribution Bricolage
8.3 Poids des Différents Canaux de Distribution

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Pergolas en Aluminium
9.2 Pergolas en Bois
9.3 Toiles de Protection
9.4 Électronique
9.5 Motorisation

10. PARTS DE MARCHÉ
10.1 Pergolas Bioclimatiques
10.2 Électronique
10.3 Motorisation

11. VIE DES ENTREPRISES

12. PROFILS DES PRINCIPAUX FABRICANTS
12.1 Pergolas en Aluminium
12.1.1 Akena
12.1.1.1 Aperçu Général
12.1.1.2 Coublanc Stores
12.1.2 Art Home Alu
12.1.3 Biossun
12.1.4 Brustor
12.1.5 Concept Alu
12.1.6 Distral
12.1.7 Gustave Rideau
12.1.8 Mitjavila
12.1.9 Orial
12.1.10 Profils Systèmes
12.1.11 Renson France
12.1.12 Sepalumic
12.1.13 Socotex
12.1.14 Soliso Europe
12.1.15 Solisystème
12.1.16 TIR Technologies
12.2 Pergolas en Bois
12.2.1 Burger et Cie
12.2.2 Collstrop Garden
12.2.3 Décor et Jardin
12.2.4 Forest Style Group
12.2.5 Foresta
12.2.6 Piveteau Bois
12.3 Toiles de Protection
12.3.1 Dickson Constant
12.3.2 Groupe Serge Ferrari
12.3.3 Mermet
12.3.4 Sattler Textiles
12.4 Électronique
12.4.1 Somfy
12.4.1.1 Aperçu Général
12.4.1.2 Teleco Automation France
12.5 Motorisation
12.5.1 Linak France
12.5.2 Nice/Elero
12.5.3 Timotion Europe

13. INFORMATIONS
13.1 Associations Professionnelles
13.2 Magazines
13.3 Salons Professionnels
13.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX 

1) Marché des Pergolas en Aluminium en France, 2022-2023 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2015-2022
3) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2007-2023
4) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2012-2023
5) Taux Directeur de la Banque Centrale Européenne, 2008-2023
6) Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2007-2022
7) Parc de Résidences Principales en France, par Type d’Occupant, 2021
8) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2012-2023
9) Transactions de Logements Anciens en France, 2007-2023
10) Évolution du Prix des Logements Anciens en France, 2007-2023
11) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2012-2023
12) Évolution du Taux d’Épargne Moyen des Ménages Français, 2000-2021
13) Population en France, par Région, 2018 et 2023
14) Structure des Ménages en France, 2018
15) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2025-2070
16) Marché des Pergolas en Aluminium en France, 2019-2023
17) Prévisions du Marché des Pergolas en Aluminium en France, 2024-2028
18) Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Installation, en Volume, 2019-2023
19) Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Installation, en Valeur, 2019-2023
20) Prévisions du Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Installation, en Volume, 2024-2028
21) Prévisions du Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Installation, en Valeur, 2024-2028
22) Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Secteur Utilisateur, en Volume, 2019-2023
23) Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Secteur Utilisateur, en Surface, 2019-2023
24) Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Secteur Utilisateur, en Valeur, 2019-2023
25) Prévisions du Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Secteur Utilisateur, en Volume, 2024-2028
26) Prévisions du Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Secteur Utilisateur, en Surface, 2024-2028
27) Prévisions du Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Secteur Utilisateur, en Valeur, 2024-2028
28) Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Type de Toiture, en Volume, 2019-2023
29) Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Type de Toiture, en Valeur, 2019-2023
30) Prévisions du Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Type de Toiture, en Volume, 2024-2028
31) Prévisions du Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Type de Toiture, en Valeur, 2024-2028
32) Marché des Pergolas en Aluminium avec Toiture en Lames en France, par Type de Mobilité des Lames, 2019-2023
33) Marché des Pergolas en Aluminium avec Toiture en Lames en France, par Type de Motorisation, 2019-2023
34) Marché des Pergolas en Aluminium avec Toiture en Toile en France, par Type de Mobilité de la Toile, 2019-2023
35) Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Appui, 2023
36) Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Surface de Couverture, 2019-2023
37) Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Type de Travaux, 2019-2023
38) Nombre de Logements Individuels Mis en Chantier en France, 2000-2023
39) Parc de Maisons en France, par Région, 2009, 2014 et 2020
40) Nombre de Logements Individuels Commencés en France, par Région, 2007-2023
41) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Région, 2007-2023
42) Classement des Anciennes Régions Françaises selon l’Occurrence du Terme Pergola sur Google, 2019-2023
43) Prix des Pergolas dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Pergola et par Gamme, 2023
44) Principales Enseignes de Revendeurs-Installateurs de Pergolas en France, 2023
45) Principales Enseignes de Grande Distribution Bricolage et Assimilé en France, 2021
46) Poids des Différents Canaux de Distribution des Pergolas en France, 2023
47) Parts de Marché des Fabricants de Pergolas Bioclimatiques en France, 2023
48) Parts de Marché des Principaux Fournisseurs de Systèmes Électroniques pour Pergolas Bioclimatiques en France, 2023
49) Parts de Marché des Principaux Fournisseurs de Moteurs à Vérin pour Pergolas Bioclimatiques en France, 2023
50) Données Financières de Coublanc Stores, 2011-2020
51) Données Financières d’Art Home Alu, 2015-2021
52) Données Financières de Biossun, 2011-2020
53) Données Financières de Distral, 2011-2021
54) Données Financières de Société des Productions Mitjavila, 2011-2020
55) Données Financières d’Orial, 2011-2020
56) Données Financières de Renson France, 2011-2021
57) Données Financières de Sepalumic Industries, 2011-2022
58) Données Financières de Grandeur Nature, 2011-2022
59) Données Financières de Socotex, 2011-2022
60) Données Financières de Soliso Europe, 2011-2022
61) Données Financières de TIR Technologies, 2011-2021
62) Données Financières de Burger et Cie, 2011-2021
63) Données Financières de Foresta, 2011-2021
64) Données Financières de Piveteau Bois, 2014-2017
65) Données Financières de Serge Ferrari, 2011-2021
66) Données financières de Mermet, 2011-2021
67) Données Financières de Somfy Activités, 2011-2021
68) Données Financières de Linak France, 2011-2022
69) Données Financières de Nice France, 2013-2021
70) Données Financières de Timotion Europe, 2011-2021

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Construction Neuve de Logements en Régions (Cumul 2007-2022, en Nombre de Logements Commencés) : Comparaison à Niveau de Population Égal
II. Mises en Chantier de Locaux Commerciaux en France, par Région, 2009-2023
III. Mises en Chantier d’Établissements d’Hébergement Hôtelier en France, par Région, 2009-2023
IV. Mises en Chantier d’Infrastructures de Culture et Loisirs en France, par Région, 2007-2021
V. Données Financières de Biossun Solutions, 2018-2020

LISTE DES ANALYSES

1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2023
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2023
3) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2023
4) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2023
5) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2023
6) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2023
7) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2023
8) Prix du Minerai de Fer, 2007-2023
9) Indice de Prix de Production des Produits de la Sidérurgie et de la Première Transformation de l’Acier, 2008-2023
10) Cours de l’Aluminium, 2007-2023
11) Indice de Prix de Production des Panneaux et Placages à base de Bois, 2008-2023
12) Indice de Prix du Verre et Articles en Verre, 2007-2023
13) Indice de Prix des Peintures, Vernis et Autres Revêtements, 2007-2023
14) Indice TTF, 2019-2023
15) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2018
16) Pergolas et Toiles de Protection : Normes Produits (Liste Non Exhaustive)
17) Analyse SWOT du Marché des Pergolas en France, 2023
18) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2023
19) Comparatif des Différents Types de Matériau Structurel pour Pergolas, 2023
20) Nuitées dans l’Hôtellerie en France, 2011-2023
21) Avantages/Inconvénients des Différents Types de Toiture pour Pergolas en Aluminium, 2023
22) Prix de l’Aluminium et du Bois, 2019-2023
23) Structure de la Distribution de Pergolas en France, 2023
24) Principaux Fabricants de Pergolas en Aluminium en France, 2023
25) Principaux Fabricants de Pergolas en Bois en France, 2023
26) Principaux Fabricants de Toiles de Protection pour Pergolas en France, 2023
27) Principaux Fabricants d’Électronique pour Pergolas en France, 2023
28) Principaux Fabricants de Motorisation pour Pergolas en France, 2023

• Pergolas en aluminium
  • Akena
    • Coublanc Stores
  • Art Home Alu
  • Biossun
  • Brustor
  • Concept Alu
  • Distral
  • Gustave Rideau
  • Mitjavila
  • Orial
  • Profils Systèmes
  • Renson France
  • Sepalumic
  • Socotex
  • Soliso Europe
  • Solisystème
  • TIR Technologies
• Pergolas en bois
  • Burger et Cie
  • Collstrop Garden
  • Décor et Jardin
  • Forest Style Group
  • Foresta
  • Piveteau Bois
• Toiles de protection
  • Dickson Constant
  • Groupe Serge Ferrari
  • Mermet
  • Sattler Textiles
• Électronique
  • Somfy
    • Teleco Automation France
• Motorisation
  • Linak France
  • Nice/Elero
  • Timotion Europe