Marché des Fenêtres en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des fenêtres (fenêtres et portes-fenêtres à frappe, coulissants, fenêtres fixes…), et ce quel que soit le type de local équipé (logement à usage d’habitation ou professionnel, bâtiment non résidentiel…) et le type de travaux (rénovation d’un logement privé/unique, construction d’une maison individuelle, grand chantier collectif ou tertiaire, etc.).

On se rapporte aux ventes fabricants. À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage chez les distributeurs.

La taille de marché se rapporte aux productions vendues (facturées) à destination du marché français par les fabricants (ce qui inclut les importations mais exclut les exportations).

Hors champ d’étude : cette étude ne traite pas :

• des fenêtres de toit
• des châssis de véranda
• des murs-rideaux et autres systèmes de façade
• des travaux de remplacement de vitrage (sans remplacement de la menuiserie)

Période étudiée : 2007 à 2022

Période de prévisions : 2023 à 2027

Marché des fenêtres en France, en volume (milliers de châssis), 2007-2027

Marché des fenêtres en France, par secteur client, en volume, 2015-2023 :

• Secteur diffus (marché des particuliers, petit tertiaire…)
• Grands chantiers collectifs ou tertiaire
• Maisons individuelles neuves

Ventes de fenêtres au secteur diffus en France, 2011-2022

Analyse qualitative détaillée : ventes de fenêtres au secteur diffus, 2019, 2020/21, 2022

Ventes de fenêtres dans le secteur des grands chantiers collectifs ou tertiaire en France, 2011-2022

Analyse qualitative détaillée : ventes de fenêtres dans le secteur des grands chantiers collectifs ou tertiaire

Analyse qualitative détaillée : ventes de fenêtres dans le secteur des maisons individuelles neuves

Prévisions du marché des fenêtres en France : analyse qualitative détaillée :

• Secteur diffus
• Maisons neuves

Marché des fenêtres en France, par type de bâtiment, en volume, 2022 :

• Logements individuels
• Logements collectifs ou en résidence
• Locaux non-résidentiels

Marché des fenêtres en France, par type de matériau, en volume, 2018-2022 :

• PVC
• Aluminium
• Bois
• Mixte bois-aluminium
• Acier

Analyse qualitative détaillée : ventes de fenêtres en aluminium

Analyse qualitative détaillée : ventes de fenêtres en PVC

Analyse qualitative détaillée : ventes de fenêtres en bois

Analyse qualitative détaillée : ventes de fenêtres en bois-aluminium

Marché des fenêtres en France, par type de matériau, en valeur (milliards d’€ HT), 2022 :

• PVC
  • PVC blanc (sur-mesure)
  • PVC couleur (sur-mesure)
  • PVC standard
• Aluminium :
  • Fenêtres à frappe, fixes ou à soufflet (sur-mesure)
  • Coulissants (sur-mesure)
  • Aluminium standard
• Bois
• Mixte bois-aluminium
• Acier

Marché des fenêtres en France, par type de matériau pour chaque type d’ouvrant, 2022 (% du total en volume) :

• PVC
• Aluminium
• Bois
• Mixte bois-aluminium
• Acier
• Et ce, pour chaque type d’ouvrant :
  • Fenêtres à frappe
  • Coulissants
  • Fenêtres fixes
  • Fenêtres à soufflet
  • Autres

Marché des fenêtres en France, par type d’ouvrant (pour chaque type de matériau), 2022 (% du total en volume) :

• Fenêtres à frappe
• Coulissants
• Fenêtres fixes
• Fenêtres à soufflet
• Autres (fenêtres à l’italienne, à l’anglaise, à guillotine, etc.)

Part des oscillo-battants dans les ventes de fenêtres à frappe

Part des portes-fenêtres dans les ventes de fenêtres à frappe

Marché des fenêtres en France, par forme, 2022 (% du total en volume) :

• Rectangulaires
• Triangulaires ou trapézoïdales
• Cintrées
• Œil de bœuf, circulaires

Marché des fenêtres PVC en France, par type de coloris, 2022 (% du total en volume) :

• PVC blanc
• PVC couleur (teinté masse, plaxage, laquage, coextrusion PMMA)

Marché des fenêtres aluminium en France, par type de coloris, 2022 (% du total en volume) :

• Blanc (RAL 9010 ou 9016)
• Gris anthracite (RAL 7016)
• Autres gris
• Noirs (RAL 9005, 2100 sablé …)
• Anodisé
• Marrons/bruns (RAL 80xx…)
• Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013, …)
• Imitation bois (chêne doré…)
• Rouges (RAL 30xx)
• Bleus (RAL 50xx)
• Verts (RAL 60xx)
• Divers / non classés

Marché des fenêtres en France, par type de vitrage, 2022 (% du nombre total de menuiseries vendues) :

• Double vitrage
  • Dont double vitrage acoustique
• Triple vitrage
• Simple vitrage

Taux d’équipement en volet roulant intégré

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale :
Poids des (anciennes) régions dans les ventes de fenêtres (secteur résidentiel), selon le type de travaux (% du total des ventes en volume) :

• • Rénovation (tous logements)
  • Construction neuve :
    • Logements individuels
    • Logements collectifs et logements en résidence

Spécificités régionales

Prix : Indicatifs de prix moyens fabricants constatés pour une fenêtre sur-mesure en France, par type de matériau, 2022 (€ HT à prix fabricants, fourniture seule)

Distribution :

• • Structure de la distribution de fenêtres en France
  • Distribution de fenêtres en France, par canal, 2022 (% du total des ventes fabricants en volume) :
  • Revendeurs-installateurs indépendants
  • Revendeurs-installateurs affiliés à un réseau
  • Ventes chantiers et Cmistes (avec ou sans pose)
  • Vente directe en diffus (fourni-posé)
  • Négoces matériaux/bois/menuiseries
  • Distribution bricolage
  • Coopératives (type ORCAB)
  • Marchands Internet

Structure de l’industrie :

• Principaux fabricants de menuiseries extérieures (fenêtres et portes d’entrée) en France (groupe/appartenance, sociétés de production rattachées, marques et marques-enseignes)
• Classement par chiffre d’affaires des principaux fabricants de menuiseries extérieures (fenêtres et portes d’entrée) en France
• Chiffre d’affaires des fabricants spécialisés dans la fabrication de fenêtres bois (voire également mixtes bois-aluminium) en France, 2006-2021
• Structure de la distribution : Négoces, GSB
• Principaux fabricants de fenêtres à dominante Chantiers en France, (appartenance, chiffre d’affaires, 2016-2021)
• Analyse comparée du chiffre d’affaires des fabricants de fenêtres à dominante Chantiers en France, 2019-2021 (milliers d’€)

Importations :

• Importations françaises de fenêtres et portes en PVC ou en aluminium, en valeur (milliers d’€), 2008-2022, et en volume (tonnes), 2012-2022
• Importations françaises de fenêtres et portes en PVC, par pays d’origine, en valeur (milliers d’€), 2008-2022, et en volume (tonnes), 2012-2022
• Importations françaises de fenêtres et portes en aluminium, par pays d’origine, en valeur (milliers d’€), 2008-2022, et en volume (tonnes), 2012-2022
• Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations, etc.)

Profils de fabricants

• AT Partner
• Atrya
• Batistyl Habitat
• Castes Industrie
• CETIH
• Fenêtréa
• FPEE
• Franciaflex
• Grosfillex
• Groupe Bouvet
• Groupe Estémi
• Groupe Hérault
• Groupe Lapeyre
• Groupe Liébot
• Groupe Lorillard
• Groupe Millet Industrie
• Groupe Oknoplast
• Groupe Ridoret
• Herige
  • Atlantem Industries
  • Poralu Groupe
• Hilzinger
• HPG
• Internorm
• Janneau Menuiseries
• JH Industries
• Les Zelles
• Leul Menuiseries
• Maugin
• Neobaie
• Oxxo Evolution
  • Oxxo Evolution
  • CAP Groupe
• Pasquet Menuiseries

Analyse PESTEL :

• Point de conjoncture
• Immobilier :
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Construction neuve de logements
  • Transactions de logements anciens
  • Prix moyens des logements neufs
• Social
• Réglementation

Analyse SWOT du marché des fenêtres en France, 2023 :

• Forces
• Faiblesses
  • Faibles conjoncturelles
  • Faiblesses structurelles
• Opportunités
• Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définition des Types de Fenêtre/Ouvrant
2.3.4 Définitions des Canaux de Distribution
2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.6 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Point de Conjoncture
3.2 Immobilier
3.2.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.2.1.1 par Type de Logement
3.2.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.2.1.3 Selon la Période de Construction
3.2.1.4 Selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.2.1.5 Selon le Rang de Performance Énergétique
3.2.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.2.2 Construction Neuve de Logements
3.2.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.2.2.2 Promotion Immobilière
3.2.2.3 Logements Sociaux
3.2.3 Transactions de Logements Anciens
3.2.4 Prix Moyens des Logements Neufs
3.2.4.1 Maisons Individuelles en Secteur Diffus
3.2.4.2 Logements Collectifs
3.3 Social
3.4 Réglementation
3.4.1 Réglementation Environnementale 2020
3.4.2 Nouveau DPE et Loi Climat & Résilience
3.4.3 Décret Tertiaire
3.4.4 Autres Textes

4. ANALYSE SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
4.2.1 Faibles Conjoncturelles
4.2.2 Faiblesses Structurelles
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2007-2022
5.2 par Secteur Client
5.2.1 Aperçu Général, 2015-2022
5.2.2 Secteur Diffus
5.2.3 Grands Chantiers Collectifs ou Tertiaire
5.2.4 Maisons Neuves
5.3 Prévisions
5.3.1 Secteur Diffus
5.3.2 Maisons Neuves
5.4 par Type de Logement/Bâtiment
5.5 par Type de Matériau
5.5.1 par Type de Matériau, en Volume, 2018-2022
5.5.2 par Type de Matériau, en Valeur, 2022
5.5.3 par Type de Matériau, selon le Type d’Ouvrant, 2022
5.6 par Type d’Ouvrant
5.6.1 par Type d’Ouvrant, pour chaque Type de Matériau, 2022
5.6.2 Part des Oscillo-Battants dans les Ventes de Fenêtres à Frappe
5.6.3 Part des Portes-fenêtres dans les Ventes de Fenêtres à Frappe
5.7 par Forme
5.8 par Type de Coloris
5.8.1 Fenêtres PVC
5.8.2 Fenêtres Aluminium
5.9 par Type de Vitrage
5.10 Taux d’Équipement en Volet Roulant Intégré

6. ANALYSE REGIONALE
6.1 Poids des (anciennes) Régions dans la Consommation Nationale de Fenêtres, par Type de Travaux
6.2 Spécificités Régionales

7. PRIX

8. DISTRIBUTION
8.1 Structure de la Distribution
8.2 Poids des Canaux de Distribution

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Aperçu Général
9.2 par Type de Matériau
9.3 Secteur de la Distribution (Négoces, GSB)
9.4 Secteur des Grands Chantiers Collectifs ou Tertiaire
9.5 Importations
9.5.1 PVC
9.5.2 Aluminium

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS DE FABRICANTS
11.1 AT Partner
11.2 Atrya
11.3 Batistyl Habitat
11.4 Castes Industrie
11.5 CETIH
11.6 Fenêtréa
11.7 FPEE
11.8 Franciaflex
11.9 Grosfillex
11.10 Groupe Bouvet
11.11 Groupe Estémi
11.12 Groupe Hérault
11.13 Groupe Lapeyre
11.14 Groupe Liébot
11.15 Groupe Lorillard
11.16 Groupe Millet Industrie
11.17 Groupe Oknoplast
11.18 Groupe Ridoret
11.19 Herige (branche Menuiserie Industrielle)
11.19.1 Aperçu Général
11.19.2 Atlantem Industries
11.19.3 Poralu Groupe
11.20 Hilzinger
11.21 HPG
11.22 Internorm
11.23 Janneau Menuiseries
11.24 JH Industries
11.25 Les Zelles
11.26 Leul Menuiseries
11.27 Maugin
11.28 Neobaie
11.29 Oxxo Evolution
11.29.1 Oxxo Evolution
11.29.2 CAP Groupe
11.30 Pasquet Menuiseries

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Presse Professionnelle
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des fenêtres en France, 2016-2022 : points de repères
2) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier, 2021
3) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), 2013
4) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2021
5) Répartition du parc de résidences principales en France métropolitaine selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2021
6) Parc de résidences principales en France métropolitaine, selon le statut d’occupation (pour chaque type de logement), 2013
7) Répartition du parc de logements en France, selon la période de construction, 2018
8) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
9) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
10) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique, au 1er janvier 2018
11) Répartition des transactions de logements anciens en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique, pour chaque région, 2017
12) Répartition du parc de logements sociaux en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2022
13) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2022
14) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2001 2022
15) Part de l’habitat individuel et collectif dans l’activité de construction neuve de logements ordinaires en France, 2001-2022
16) Ventes de logements neufs en France, 2015-2021
17) Nombre de logements locatifs sociaux financés, construits ou mis en service en France, 2013-2021
18) Transactions de logements anciens en France, 2005-2022
19) Prix moyen et surface moyenne des maisons neuves et des terrains à bâtir en France, 2016-2021
20) Prix moyens des maisons neuves (terrain et bâti) en France, par région, 2021
21) Prix moyens au m² des logements collectifs neufs en France métropolitaine, par région, 2007-2021
22) Structure des ménages en France, 2018
23) Répartition du parc de résidences principales selon le nombre d’occupants en France, 1975-2018
24) Répartition du patrimoine brut moyen des ménages français, 2018
25) Nombre de logements individuels commencés (mis en chantier) en France, 2006 2022
26) Marché des fenêtres en France, 2007-2022
27) Marché des fenêtres en France, par secteur client, 2015-2022
28) Ventes de fenêtres au secteur diffus en France, 2011-2022
29) Ventes de fenêtres dans le secteur des grands chantiers collectifs ou tertiaire en France, 2011-2022
30) Analyse comparée du chiffre d’affaires des fabricants de fenêtres à dominante Chantiers en France, 2019-2021
31) Nombre de logements individuels commencés (mis en Chantier) en France, 2001 2022
32) Prévisions du marché des fenêtres en France, 2023-2027
33) Marché des fenêtres en France, par type de bâtiment, 2022
34) Répartition du parc de logements individuels ou collectifs en France métropolitaine, selon le statut d’occupation du logement, 2020
35) Part de l’habitat individuel et collectif dans l’activité de construction neuve de logements ordinaires en France, 2001-2022
36) Marché des fenêtres en France, par type de matériau, en volume, 2018-2022
37) Marché des fenêtres en France, par type de matériau, en valeur, 2022
38) Marché des fenêtres en France, par type de matériau (selon le type d’ouvrant), 2022
39) Marché des fenêtres en France, par type d’ouvrant (pour chaque type de matériau), 2022
40) Marché des fenêtres en France, par forme, 2022
41) Marché des fenêtres PVC en France, par type de coloris, 2022
42) Marché des fenêtres aluminium en France, par type de coloris, 2022
43) Marché des fenêtres en France, par type de vitrage, 2022
44) Marché des fenêtres en France métropolitaine : poids des régions selon le type de travaux
45) Construction neuve de logements en régions sur la période 2012-2017 : comparaison à niveau de population égal
46) Indicatifs de prix moyens fabricants constatés pour une fenêtre sur-mesure en France, par type de matériau, 2022
47) Distribution du marché des fenêtres (tous matériaux, et hors fenêtres de toit) en France, par canal, 2022
48) Classement par chiffre d’affaires des principaux fabricants de menuiseries extérieures (fenêtres et portes d’entrée) en France
49) Chiffre d’affaires des fabricants spécialisés dans la fabrication de fenêtres bois (voire également mixtes bois-aluminium) en France, 2006-2021
50) Principaux fabricants de fenêtres à dominante Chantiers en France, 2016-2021
51) Importations françaises de fenêtres et portes en PVC ou en aluminium, en valeur, 2008-2022
52) Importations françaises de fenêtres et portes en PVC, par pays d’origine, 2008-2022
53) Importations françaises de fenêtres et portes en aluminium, par pays d’origine, 2008-2022
54) Chiffre d’affaires des filiales industrielles françaises du groupe AT Partner, 2019-2021
55) Chiffre d’affaires des filiales opérationnelles de Norba en France, 2006-2021
56) Chiffre d’affaires consolidé du groupe Atrya (hors participations), 2004-2021
57) Chiffre d’affaires des filiales françaises d’Atrya
58) Données financières de Batistyl Menuiseries, 2006-2021
59) Données financières de Castes Industrie, 2004-2021
60) Chiffre d’affaires des principales filiales françaises du groupe CETIH, 2004-2021
61) Données financières de CETIH Machecoul, 2020 et 2021
62) Données financières de CETIH Roanne (ex-CID), 2004-2021
63) Données financières de CETIH Fenêtres, 2005-2021
64) Données financières de Fenêtréa, 2007-2017
65) Chiffre d’affaires consolidé du groupe FPEE, 2008-2020
66) Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le groupe FPEE, 2004-2015
67) Données financières de Franciaflex, 2006-2021
68) Chiffre d’affaires des sociétés constitutives du groupe Estémi, 2006-2021
69) Données financières de FPV-Industries, 2004-2019
70) Données financières d’A.L.F. Productions, 2004-2021
71) Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le pôle industriel du groupe Lapeyre, 2007-2021
72) Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le pôle Distribution du groupe Lapeyre, 2004-2021
73) Chiffre d’affaires consolidé de Groupe Liébot, 2018-2021
74) Chiffre d’affaires des principales filiales françaises de Groupe Liébot, 2006-2021
75) Données financières de K.Line, 2012-2017
76) Données financières de Prima (Préfabrication Industrielle Menuiseries Aluminium), 2012-2017
77) Données financières de Wibaie (ex-CAIB), 2007-2020
78) Données financières de Méo (ex-M.C. France), 2015-2020
79) Chiffre d’affaires des principales filiales de Groupe Lorillard, 2004-2021
80) Données financières d’Ets Lorillard, 2004-2021
81) Chiffre d’affaires consolidé de Groupe Oknoplast (2013-2022), dont France (2015-2017 et 2020-2022)
82) Chiffre d’affaires des filiales commerciales et industrielles de Groupe Ridoret, 2006-2021
83) Chiffre d’affaires de la branche Menuiserie industrielle du groupe Herige, 2010-2022
84) Chiffre d’affaires des sociétés qui composent la branche Menuiserie Industrielle du groupe Herige, 2006-2021
85) Données financières d’Atlantem Industries, 2004-2021
86) Données financières de Poralu Menuiseries, 2004-2022
87) Données financières de Poralu Bois, 2013-2022
88) Chiffre d’affaires des filiales françaises du groupe Hilzinger, 2004-2021
89) Chiffre d’affaires des filiales françaises du groupe HPG, 2020-2021
90) Données financières de Menuiserie Bieber, 2004-2020
91) Données financières d’Internorm Fenêtre, 2004-2021
92) Données financières de JH Industries, 2003-2013 et 2016-2021
93) Données financières de Les Zelles, 2004-2021
94) Données financières de Leul Menuiseries, 2005-2021
95) Données financières de Maugin, 2004-2015
96) Données financières de Neobaie, 2004-2021
97) Données financières d’Oxxo Évolution, 2014-2021
98) Chiffre d’affaires des filiales industrielles de CAP Groupe, 2006-2021
99) Données financières d’Ets Pasquet Père et Fils, 2003-2021
100) Données financières de Société Izéenne de Menuiserie, 2004-2021

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Répartition du parc de résidences principales en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2018
II. Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d’occupant, 2011
III. Répartition des transactions de logements anciens en France métropolitaine selon le rang de performance énergétique (étiquette énergie du DPE), et selon la période de construction, 2017
IV. Répartition des transactions de logements anciens en France métropolitaine selon le rang de performance énergétique (étiquette énergie du DPE), pour chaque région, 2017
V. Parc de maisons individuelles en France, par région (nouvelles régions), 2016
VI. Parc de logements sociaux en France, par type de logement et par région (anciennes régions), au 1er janvier 2017
VII. Nombre d’immeubles de logements en France, 2016
VIII. Ventes de logements neufs aux particuliers, au titre de l’investissement locatifs ou de l’accession à la propriété, 2009-2021
IX. Commercialisation de logements neufs en France, par type de logement, 2006-2021
X. Commercialisation de logements neufs aux particuliers en France, par région, 2007-2021
XI. Nombre de logements locatifs sociaux financés en France (hors ANRU), par type d’opération, 2007-2021
XII. Importations françaises de fenêtres et portes en PVC ou en aluminium, par type de matériau, en volume (tonnage), 2012-2022
XIII. Chiffre d’affaires consolidé du groupe Batistyl Habitat, 2020-2022
XIV. Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le groupe Batistyl Habitat, 2006-2021
XV. Chiffre d’affaires consolidé du groupe CETIH, 2004-2009 et 2012-2022
XVI. Répartition du chiffre d’affaires de FPEE Industries par activité, 2009-2017
XVII. Données financières de SIPA Menuiseries, 2004-2021
XVIII. Chiffre d’affaires consolidé du groupe Ridoret, 2011-2021

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du PIB en France, 2009-2023
2) Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2007-2022
3) Principaux critères retenus par les particuliers lors de l’achat de fenêtres
4) Analyse SWOT du marché des fenêtres en France, 2023
5) Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2007-2022
6) Évolution (en glissement annuel) des autorisations à construire et mises en chantier de logements individuels purs en France, 2017 2022
7) Structure de la distribution de fenêtres en France
8) Principaux fabricants de menuiseries extérieures (fenêtres et portes d’entrée) en France
9) Principales entités industrielles du groupe AT Partner
10) Sites de production du groupe Atrya
11) Analyse : Sociétés qui composent le pôle industriel du groupe Lapeyre
12) Analyse : Sites de production du Groupe Lorillard

Profils de fabricants

• AT Partner
• Atrya
• Batistyl Habitat
• Castes Industrie
• CETIH
• Fenêtréa
• FPEE
• Franciaflex
• Grosfillex
• Groupe Bouvet
• Groupe Estémi
• Groupe Hérault
• Groupe Lapeyre
• Groupe Liébot
• Groupe Lorillard
• Groupe Millet Industrie
• Groupe Oknoplast
• Groupe Ridoret
• Herige
  • Atlantem Industries
  • Poralu Groupe
• Hilzinger
• HPG
• Internorm
• Janneau Menuiseries
• JH Industries
• Les Zelles
• Leul Menuiseries
• Maugin
• Neobaie
• Oxxo Evolution
  • Oxxo Evolution
  • CAP Groupe
• Pasquet Menuiseries