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Marché des Brise-Soleil en France

Novembre 2023 / Menuiseries, Fermetures et Protection Solaire / 125 pages

À partir de 1995.00 € HT

Cette étude de marché des brise-soleil en France analyse le marché français des brise-soleil de manière détaillée en 2022, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2018, par matériau de lame (aluminium, bois et autres), et des prévisions jusqu’en 2027. Parallèlement, l’étude présente la structure de la distribution et celle de l’industrie, avec les profils de 12 fabricants de brise-soleil et de 7 concepteurs gammistes. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

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Glossaire : , ,
  • Fortement lié à la santé du secteur du bâtiment non-résidentiel, le brise-soleil subit une conjoncture 2020-2022 particulièrement perturbée. Ce marché profite, auparavant, d’une croissance modérée (autour de 2 à 3% par an) mais régulière, grâce à un taux d’adoption en hausse auprès des commanditaires (bureaux, enseignement, santé, commerces, etc.) et des architectes (principaux prescripteurs du marché). L’esthétique et les qualités techniques du brise-soleil sont au cœur de cette dynamique favorable. Avec le déclenchement de la crise sanitaire en 2020 puis de la guerre en Ukraine en 2022, les industriels subissent un retournement net de la demande, avec l’affaiblissement du secteur de la construction neuve (remontée des taux d’intérêt et hausse des coûts de la construction) et l’envolée du cours des matières premières (perte de compétitivité tarifaire). Mi-2023, les éléments perturbateurs du marché ont tendance à s’estomper, néanmoins le contexte inflationniste s’impose comme un évènement durable pour la profession.
  • Dans cette situation, les acteurs du marché du brise-soleil auront pour ambition de conforter l’équipement dans son rôle de protection solaire passive. Que ce soit dans le sixième rapport du Giec, le décret tertiaire (de la loi Élan) ou bien la RE 2020, la thématique du confort d’été prend de l’ampleur dans les stratégies visant à développer un parc immobilier durable. La décarbonation de l’activité économique représente désormais l’objectif prioritaire des politiques publiques en France et en Europe (la neutralité carbone doit être atteinte à l’horizon 2050). Grâce à la diversité de l’offre proposée (matériaux, formes et mobilité des lames), sa faculté d’adaptation à un bâtiment existant et son esthétique accrocheuse, le brise-soleil peut s’imposer comme un équipement d’avenir pour accompagner le durcissement progressif des réglementations thermiques et plus généralement la prise de conscience environnementale du grand public et des décideurs économiques.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des brise-soleil installés dans les secteurs non-résidentiel et résidentiel en France.

Le champ d’analyse de cette étude comprend les brise-soleil architecturaux constitués de lames fixées sur une structure métallique à l’aide d’éléments de fixation. Ces derniers sont constitués d’un ensemble de lames, d’éléments de fixation et, le cas échéant, de systèmes d’orientation. Les lames sont fixées sur des supports eux-mêmes fixés dans l’ossature de la façade mur-rideau ou directement dans la façade traditionnelle. Les brise-soleil peuvent être intégrés à la façade en application horizontale, verticale ou en auvent. En outre, les lames peuvent être fixes ou mobiles. Les éléments de fixation sont généralement réalisés en aluminium ou en acier

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

  • les éléments de la structure même du bâtiment comme des avancées de toit ou les excroissances en béton faisant partie intégrante du bâtiment et utilisées comme systèmes de protection solaire
  • les brise-soleil orientables (BSO), aussi appelés stores vénitiens extérieurs, constitués de lamelles orientables et empilables. Les BSO se différencient des brise-soleil mobiles par des lamelles de faible épaisseur, de faible largeur, et de faible longueur, par leur application sur des fenêtres plus que sur des baies vitrées et par leur caractère empilable
  • les parements de façade perforés (en acier ou béton par exemple) pouvant également exercer la fonction d’occultant solaire
  • les systèmes de brise-soleil par panneaux coulissants ou rétractables
  • les bardages, et notamment les systèmes en claire-voie

Période étudiée : 2018 à 2022

Période de prévisions : 2023 à 2027

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants de brise-soleil ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire).

La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des brise-soleil en France, en surface (m²) et en valeur (milliers d’€), 2018-2027

Marché des brise-soleil en France, par type de travaux, en surface, 2018-2027 :

  • Construction neuve
  • Existant (première installation dans un bâtiment existant)

Marché des brise-soleil en France, par secteur utilisateur, en surface, 2018-2027 :

  • Secteur tertiaire privé
  • Secteur tertiaire public
  • Industrie et commerces

Marché des brise-soleil en France, par type d’orientation des lames, en surface, 2022 :

  • Horizontal
  • Vertical
  • Auvent

Marché des brise-soleil en France, par matériau de lame, en surface et en valeur, 2018-2027 :

  • Aluminium
  • Bois
  • Autres (incluant notamment l’acier, la terre cuite, le verre, le béton et les panneaux photovoltaïques)

Principales caractéristiques des brise-soleil, par matériau, 2023 :

  • Avantages/Inconvénients

Pour :

  • Brise-soleil aluminium
  • Brise-soleil bois
  • Brise-soleil acier
  • Brise-soleil terre cuite
  • Brise-soleil verre

Marché des brise-soleil en aluminium en France, en surface (m²) et en valeur (milliers d’€), 2018-2027

Marché des brise-soleil en aluminium en France, par forme de lame, en surface et en valeur, 2018-2027 :

  • Rectangulaire
  • Aile d’avion
  • Autres (incluant notamment les formes courbées (C, Z, S), trapézoïdales et des formes sur mesure)

Marché des brise-soleil en aluminium en France, par mobilité des lames, en surface et en valeur, 2018-2027 :

  • Fixe
  • Mobile

Marché des brise-soleil en bois en France, en surface (m²) et en valeur (milliers d’€), 2018-2027

Une analyse qualitative du marché des brise-soleil en bois, 2023 :

  • par forme des lames
  • par mobilité des lames
  • par secteur utilisateur

Marché des brise-soleil en bois en France, par essence de bois des lames, en surface, 2022 :

  • Bois naturel
  • Bois composite

Marché des autres types de brise-soleil en France, en surface (m²) et en valeur (milliers d’€), 2018-2027 :

Une analyse qualitative du marché des autres types de brise-soleil, 2023 :

  • Terre cuite
  • Béton
  • Acier
  • Verre
  • Panneaux photovoltaïques

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale

  • Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par région et par département, 2018-2022

Stratégies tarifaires

  • Prix moyens des brise-soleil en France (€ HT par m²), par type, 2023
  • Matériau des lames (aluminium, bois, acier, terre cuite, verre)
  • Lames fixes / Mobilité

Distribution

Structure de l’industrie

  • Principaux fabricants de brise-soleil en France, 2023 (société, appartenance, nationalité, matériau de brise-soleil)
  • Principaux gammistes sur le marché des brise-soleil en France, 2023 (société, appartenance, nationalité, réseau)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

  • Profils des fabricants
  • CS France
  • Duco
  • Durmi
  • Hunter Douglas Produits Architecturaux France
  • Kingspan Light + Air
  • Orial
  • Panol
  • Renson France
  • SAB International
  • Socap Betsinor
  • Tellier Brise-Soleil
  • Terreal

Profils des concepteurs gammistes

  • AluK France
  • Hydro Building Systems France
  • Installux Aluminium
  • Kawneer France
  • Profils Systèmes
  • Reynaers Aluminium
  • Schüco France

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier
    • Secteur résidentiel
      • Parc de logements
      • Construction neuve de logements
      • Transactions de logements anciens
    • Secteur non-résidentiel
      • Parc de bureaux
      • Construction neuve de bureaux
  • Social
  • Environnement
  • Législation

Analyse SWOT du marché des brise-soleil en France, 2023 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments de Marché
2.3.4 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.5 Définitions des Zones Géographiques
2.3.6 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Mesures Générales
3.1.2 Objectif Neutralité Carbone : Prospective et Stratégie
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.2.5 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Immobilier
3.3.1 Secteur Résidentiel
3.3.1.1 Parc de Logements
3.3.1.2 Construction Neuve de Logements
3.3.1.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.2 Secteur Non-Résidentiel
3.3.2.1 Aperçu Général
3.3.2.2 Parc de Bureaux
3.3.2.3 Construction Neuve de Bureaux
3.4 Social
3.4.1 Aperçu Général
3.4.2 Population et Nombre de Ménages
3.5 Environnement
3.5.1 Initiatives autour de l’Empreinte Carbone
3.5.2 Réemploi et Recyclabilité des Matériaux
3.6 Législation
3.6.1 Aperçu Général
3.6.2 Principaux Labels, Diagnostics et Certificats en Faveur de la Rénovation Énergétique des Bâtiments

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.1.3 par Type de Travaux, 2018-2022
5.1.4 Prévisions, par Type de Travaux, 2023-2027
5.1.5 par Secteur Utilisateur, 2018-2022
5.1.6 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
5.1.7 par Type d’Orientation des Lames, 2022
5.1.8 par Matériau de Lame, 2018-2022
5.1.9 Prévisions, par Matériau de Lame, 2023-2027
5.2 Brise-Soleil en Aluminium
5.2.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.2.3 par Forme de Lame, 2018-2022
5.2.4 Prévisions, par Forme de Lame, 2023-2027
5.2.5 par Mobilité des Lames, 2018-2022
5.2.6 Prévisions, par Mobilité des Lames, 2023-2027
5.3 Brise-Soleil en Bois
5.3.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.3.3 par Essence de Bois des Lames, 2022
5.4 Autres Types de Brise-Soleil
5.4.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Aperçu Général
6.2 Construction Neuve de Locaux Non-Résidentiels

7. STRATÉGIES TARIFAIRES

8. DISTRIBUTION

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Aperçu Général
9.2 Fabricants
9.3 Concepteurs Gammistes

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS DES INTERVENANTS
11.1 Fabricants
11.1.1 CS France
11.1.2 Duco
11.1.3 Durmi
11.1.4 Hunter Douglas Produits Architecturaux France
11.1.5 Kingspan Light + Air
11.1.6 Orial
11.1.7 Panol
11.1.8 Renson France
11.1.9 SAB International
11.1.10 Socap Betsinor
11.1.11 Tellier Brise-Soleil
11.1.12 Terreal
11.2 Concepteurs Gammistes
11.2.1 AluK France
11.2.2 Hydro Building Systems France
11.2.3 Installux Aluminium
11.2.4 Kawneer France
11.2.5 Profils Systèmes
11.2.6 Reynaers Aluminium
11.2.7 Schüco France

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Magazines
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Brise-Soleil en France, 2021-2022 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2015-2022
3) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2007-2023
4) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2012-2023
5) Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2012-2022
6) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2012-2023
7) Transactions de Logements Anciens en France, 2012-2023
8) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2012-2023
9) Surfaces du Parc de Bureaux en France, 1990-2022
10) Répartition du Parc de Bâtiments à Usage de Bureaux en France, selon la Consommation Énergétique Réelle en Énergie Finale, 2020
11) Mises en Chantier de Bureaux en France, 2000-2023
12) Surface de Bureaux ayant fait l’Objet d’une Autorisation de Construire en France, 2000-2023
13) Population en France, par Région, 2018 et 2023
14) Structure des Ménages en France, 2018
15) Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2018
16) Population Française, par Groupe d’Âge, 2018-2023
17) Marché des Brise-Soleil en France, 2018-2022
18) Prévisions du Marché des Brise-Soleil en France, 2023-2027
19) Marché des Brise-Soleil en France, par Type de Travaux, 2018-2022
20) Prévisions du Marché des Brise-Soleil en France, par Type de Travaux, 2023-2027
21) Marché des Brise-Soleil en France, par Secteur Utilisateur, 2018-2022
22) Prévisions du Marché des Brise-Soleil en France, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
23) Marché des Brise-Soleil en France, par Type d’Orientation des Lames, 2022
24) Marché des Brise-Soleil en France, par Matériau de Lame, en Surface, 2018-2022
25) Marché des Brise-Soleil en France, par Matériau de Lame, en Valeur, 2018-2022
26) Prévisions du Marché des Brise-Soleil en France, par Matériau de Lame, en Surface, 2023-2027
27) Prévisions du Marché des Brise-Soleil en France, par Matériau de Lame, en Valeur, 2023-2027
28) Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France, 2018-2022
29) Prévisions du Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France, 2023-2027
30) Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France, par Forme de Lame, en Surface, 2018-2022
31) Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France, par Forme de Lame, en Valeur, 2018-2022
32) Prévisions du Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France, par Forme de Lame, en Surface, 2023-2027
33) Prévisions du Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France, par Forme de Lame, en Valeur, 2023-2027
34) Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France, par Mobilité des Lames, en Surface, 2018-2022
35) Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France, par Mobilité des Lames, en Valeur, 2018-2022
36) Prévisions du Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France, par Mobilité des Lames, en Surface, 2023-2027
37) Prévisions du Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France, par Mobilité des Lames, en Valeur, 2023-2027
38) Marché des Brise-Soleil en Bois en France, 2018-2022
39) Prévisions du Marché des Brise-Soleil en Bois en France, 2023-2027
40) Marché des Brise-Soleil en Bois en France, par Essence de Bois des Lames, 2022
41) Marché des Autres Types de Brise-Soleil en France, 2018-2022
42) Prévisions du Marché des Autres Types de Brise-Soleil en France, 2023-2027
43) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Région et par Département, 2018-2022
44) Prix Moyens des Brise-Soleil en France, par Type, 2023
45) Données Financières de CS France, 2009-2021
46) Données Financières de Luxalon Plafonds France, 2009-2021
47) Données Financières de Kingspan Light Air, 2009-2021
48) Données Financières d’Orial, 2013-2020
49) Données Financières de Panol, 2012-2021
50) Données Financières de Renson France, 2009-2021
51) Données Financières de SAB International, 2009-2019
52) Données Financières de SAB Diffusion, 2009-2010
53) Données Financières de Tellier Brise-Soleil, 2009-2014
54) Données Financières de Terreal, 2009-2021
55) Données Financières d’AluK, 2013-2018
56) Données Financières d’AluK Systèmes, 2009-2021
57) Données Financières d’Hydro Building Systems France, 2016-2021
58) Données Financières d’Installux, 2009-2021
59) Données Financières de Kawneer France, 2009-2020
60) Données Financières de Profils Systèmes, 2017
61) Données Financières de Reynaers Aluminium, 2009-2021

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2012-2023
II. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Région et par Département, 2018-2022

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2023
2) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2023
3) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2023
4) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2023
5) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2023
6) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2023
7) Prix de l’Aluminium, 2007-2023
8) Prix des Produits en Bois, 2007-2023
9) Indice TTF, 2019-2023
10) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2018
11) Analyse SWOT du Marché des Brise-Soleil en France, 2023
12) Évolution des Principales Composantes du Marché de la Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels pour les Ventes de Brise-Soleil, 2012-2022
13) Principales Caractéristiques des Brise-soleil, par Matériau, 2023
14) Évolution Comparée des Principales Matières Premières Utilisées sur le Marché des Brise-Soleil, 2019-2023
15) Principaux Fabricants de Brise-Soleil en France, 2023
16) Principaux Gammistes sur le Marché des Brise-Soleil en France, 2023

Fabricants :

  • CS France
  • Duco
  • Durmi
  • Hunter Douglas Produits Architecturaux France
  • Kingspan Light + Air
  • Orial
  • Panol
  • Renson France
  • SAB International
  • Socap Betsinor
  • Tellier Brise-Soleil
  • Terreal

Concepteurs gammistes :

  • AluK France
  • Hydro Building Systems France
  • Installux Aluminium
  • Kawneer France
  • Profils Systèmes
  • Reynaers Aluminium
  • Schüco France

 

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