Marché du Smart Building en France : GTB, IoT, GMAO, BIM : Dernières Évolutions et Enjeux

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des systèmes de smart building dans les secteurs résidentiel et non résidentiel en France.

La taille du marché des systèmes de smart building a été segmentée par type :

• GTB (Gestion Technique du Bâtiment)
• IoT (Internet of Things)
• GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur)

Par la suite, chacun de ces marchés a été segmenté selon ses spécificités propres, à savoir :

Concernant la GTB, par type d’équipement réparti en trois niveaux :

• le niveau « Automation / Régulation » regroupe les stations locales tels que les automates et les contrôleurs qui assurent les fonctions de contrôle des équipements, la sauvegarde et l’acquisition des paramètres nécessaires à la gestion du bâtiment
• le niveau « Terrain » est le niveau constitué par les capteurs (entrées du système) et les actionneurs (sorties du système) destinés à agir
• le niveau « Management et Supervision » centralise et supervise les informations en provenance des unités locales qui permettront d’effectuer un bilan du bâtiment

Les équipements de « Terrain » ont ensuite été segmentés pour les points de mesure par type :

• compteurs
• capteurs/actionneurs

Pour les capteurs/actionneurs par type :

• capteurs/actionneurs filaires
• capteurs/actionneurs connectés/sans fil

Des parts de marché de ces systèmes ont ensuite été données :

– par architecture et ce, pour chacun des types de systèmes cités plus haut (« Terrain », « Automation/Régulation », « Management et Supervision ») :

• architecture distribuée
• architecture centralisée
• architecture décentralisée

– par type d’hébergement des données :

• données hébergées en interne
• données hébergées sur le cloud

– par protocole :

• protocoles ouverts normalisés
• protocoles propriétaires

Par la suite, la taille de marché globale des systèmes de GTB a été segmentée :

– par application :

• CVC : Chauffage, Ventilation, Climatisation
• distribution électrique : éclairage ; stores et ouvrants
• sécurité : contrôle d’accès, interphonie, synthèses incendie
• alarmes
• autres

– par type de coût :

• installation
• équipements

– par secteur utilisateur :

• bâtiments tertiaires, commerces et services
• bâtiments administratifs et de service public
• bâtiments industriels et logistiques
• établissements de santé
• centres commerciaux
• établissements scolaires et universitaires
• grands logements collectifs
• CHR

– par type de travaux :

• construction neuve
• rénovation lourde
• rénovation légère

  Concernant le marché des systèmes IoT, le marché a été segmenté :

– par hébergement des données :

• Données hébergées sur le cloud
• Données hébergées en interne

– par application :

• Économies d’énergie
• Confort
• Santé et bien-être
• Maintenance
• Autres

– par secteur utilisateur :

• bâtiments tertiaires, commerces et services
• bâtiments industriels et logistiques
• établissements de santé
• bâtiments administratifs et de service public
• centres commerciaux
• CHR
• établissements scolaires et universitaires
• grands logements collectifs

– par type de travaux :

• Construction neuve
• Rénovation lourde
• Rénovation légère

Concernant le marché de la GMAO, les segmentations suivantes ont été réalisées :

– par type d’hébergement des données :

• données hébergées sur le cloud
• données hébergées en interne

– par secteur utilisateur :

• bâtiments industriels et logistiques
• bâtiments tertiaires, commerces et services
• établissements de santé
• centres commerciaux
• CHR
• bâtiments administratifs et de service public
• établissements scolaires et universitaires
• grands logements collectifs
• CHR

Hors champ d’étude : les systèmes de smart building installés, au sein des maisons individuelles et du petit collectif – c’est à dire les équipements relatifs à la domotique – n’ont pas été considérés dans cette étude.

Ne sont pas pris en compte dans les équipements de systèmes de smart building :

• l’ensemble des actionneurs de type vannes (d’équilibrage, d’unité terminale, hydrauliques, etc.)
• les servomoteurs (thermiques ; électroniques ; etc.)
• les organes de commande et de sécurité

Parmi les compteurs, ne sont pas comptés les compteurs dits intelligents de type Linky; GazPar.

Ne sont pas pris en compte les services associés aux systèmes de GTB, comme la maintenance, l’audit des systèmes, etc.

Période étudiée ou période analysée : 2017 à 2021

Période de prévisions : 2022 à 2026

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants français ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire).

Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des systèmes de smart building en France en valeur (milliers d’€ aux prix incluant l’intégration ou l’installation), 2017-2026

Marché des systèmes de smart building en France, par type, en valeur, 2017-2026 :

• GTB (Gestion Technique du Bâtiment)
• IoT (Internet of Things)
• GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur)

Marché des systèmes de GTB en France, au prix fabricants et au prix intégrateurs (milliers d’€), 2017-2026

Marché des systèmes de GTB en France, par type d’équipement, au prix fabricant, 2017-2026 :

• Automation / Régulation
• Terrain
• Management et Supervision

Marché des systèmes de GTB – équipements d’automation/régulation – en France, en valeur, 2017-2026

Marché des systèmes de GTB – équipements de terrain – en France, par type, en valeur, 2017-2026 et en volume (unités) et prix moyen de vente (€), par type, 2021 :

• Compteurs
• Capteurs/actionneurs

Marché des capteurs pour systèmes de GTB en France, par type, 2021 (% du total en valeur) :

• Capteurs filaires
• Capteurs connectés / sans fil

Marché des systèmes de GTB – équipements de management et supervision – en France, en valeur, 2017-2026

Marché des systèmes de GTB – équipements de terrain – en France, par architecture, 2021 (% du total en volume) :

• Architecture décentralisée
• Architecture distribuée
• Architecture centralisée

Marché des systèmes de GTB – équipements d’automation/régulation – en France, par architecture, 2021 (% du total en volume) :

• Architecture distribuée
• Architecture centralisée
• Architecture décentralisée

Marché des systèmes de GTB – équipements de management et supervision – en France, par architecture, 2021 (% du total en volume) :

• Architecture centralisée
• Architecture distribuée
• Architecture décentralisée

Marché des systèmes de GTB en France, par type d’hébergement des données, 2021 (% du total en volume) :

• Données hébergées en interne
• Données hébergées sur le cloud

Marché des systèmes de GTB en France, par niveau d’accès aux données, 2021 (% du total en volume) :

• Accès en local
• Web serveur
• Application web

Marché des systèmes de GTB en France, par protocole de terrain et par type de travaux (construction neuve/rénovation), 2021 (% du total en volume) :

• Protocoles ouverts normalisés
• Protocoles propriétaires

Marché des systèmes de GTB en France, par protocole de management et par type de travaux, 2021 (% du total en volume) :

• Protocoles ouverts normalisés
• Protocoles propriétaires

Analyse qualitative des protocoles ouverts les plus utilisés, 2021 : BACnet, LonWorks, KNX, Mod-Bus, M-Bus, Enocean etc

Marché des systèmes de GTB en France, par application, en valeur, 2017-2026 :

• CVC (Chauffage Ventilation Climatisation)
• Distribution électricité
• Sécurité
• Alarmes
• Autres

Coût total d’un système de GTB en France, par type de coût, 2019 et 2021 (% du coût total) :

• Installation
• Équipements

Marché des systèmes de GTB en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2017-2026 :

• Bâtiments tertiaires, commerces et de services
• Bâtiments administratifs et de service public
• Bâtiments industriels et logistiques
• Établissements de santé
• Centres commerciaux
• Établissements scolaires et universitaires
• Grands logements collectifs
• CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants)

Marché des systèmes de GTB en France, par type de travaux, 2019 et 2021 (% du total en volume) :

• Construction neuve
• Rénovation lourde
• Rénovation légère

Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France au prix comprenant l’installation (millions d’€), 2017-2026

Marché des capteurs de systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France en volume et prix de vente moyen, 2021 (milliers d’unités, €)

Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, par type d’hébergement des données, 2019 et 2021 (% du total en volume) :

• Données hébergées sur le cloud
• Données hébergées en interne

Analyse qualitative des catégories de réseaux utilisés dans le cadre de systèmes IoT, 2022

Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, par application, 2021 (% du total en volume) :

• Économies d’énergie
• Confort
• Santé et bien-être
• Maintenance
• Autres

Analyse qualitative du marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, par type de coût, 2022

Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

• Bâtiments tertiaires, commerces et de services
• Bâtiments industriels et logistiques
• Établissements de santé
• Bâtiments administratifs et de service public
• Centres commerciaux
• CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants)
• Établissements scolaires et universitaires
• Grands logements collectifs

Marché des systèmes IoT utilisés au sein du smart building en France, par type de travaux, 2021 (% du total en volume) :

• Rénovation légère
• Construction neuve
• Rénovation lourde

Marché des systèmes de GMAO en France, au prix comprenant l’installation (millions d’€), 2017-2026

Marché des systèmes de GMAO en France, par type d’hébergement des données, 2019 et 2021 (% du total en volume) :

• Données hébergées sur le cloud
• Données hébergées en interne

Marché des systèmes de GMAO en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

• Bâtiments industriels et logistiques
• Bâtiments tertiaires, commerces et de services
• Établissements de santé
• Centres commerciaux
• CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants)
• Bâtiments administratifs et de service public
• Établissements scolaires et universitaires
• Grands logements collectifs

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Prix :

• Coût et avantages des systèmes de GTB, 2022
• Systèmes de GTB : facteurs économiques touchant la vie d’un ouvrage
• Capteurs et systèmes IoT
• GMAO

Maintenance et remplacement des systèmes de smart building (notamment de GTB)

Prescripteurs

• Architectes et bureaux d’études
• Propriétaires, promoteurs et property managers

Structure de l’industrie

• Principaux fournisseurs de systèmes de GTB en France, 2022 (société, groupe, nationalité, domaines d’activité)
• Principaux éditeurs de logiciels destinés aux systèmes de GTB en France, 2022 (société, groupe, nationalité, domaines d’activité)
• Principaux intégrateurs de systèmes de GTB en France, 2022 (société, groupe, nationalité, domaines d’activité)
• Principaux Intégrateurs/Installateurs, Prestataires d’activités Multiservices et/ou Multitechniques en France, 2022 (société, groupe, nationalité, domaines d’activité)
• Principaux distributeurs de systèmes de GTB en France, 2022 (société, groupe, nationalité, domaines d’activité)
• Principaux fabricants de capteurs destinés aux systèmes IoT en France, 2022 (société, groupe, nationalité, domaines d’activité)
• Principaux éditeurs de logiciels destinés aux systèmes IoT en France, 2022 (société, groupe, nationalité, domaines d’activité)
• Principaux éditeurs de GMAO en France, 2022 (société, groupe, nationalité, domaine d’activité)
• Autres acteurs non spécialisés en GMAO en France, 2021

Distribution

• Distribution des Systèmes de GTB – équipements de terrain – en France, par circuit, 2021 (% du marché total en volume)
• Distribution des Systèmes de GTB – équipements d’automation/ régulation – en France, par circuit, 2021 (% du marché total en volume)
• Distribution des Systèmes de GTB – équipements de management/ supervision – en France, par circuit, 2021 (% du marché total en volume)
• Distribution des équipements IoT de management/supervision en France, par circuit, 2021 (% du marché total en volume)
• Distribution des équipements IoT de terrain en France, par circuit, 2021 (% du marché total en volume)
• Analyse qualitative de la distribution des équipements et logiciels de GMAO

Attentes des utilisateurs du secteur non-résidentiel :

• Bâtiments tertiaires, commerces et bâtiments de services
  • Marché des systèmes de smart building, par application (CVC, distribution électricité, sécurité, alarmes, autres), 2021 (% du total en valeur)
  • Particularités du secteur
  • Cas des entreprises multisites : exemple des banques et assurances
  • Commerces
• Bâtiments administratifs et de service public
  • Marché des systèmes de smart building, par application (CVC, distribution électricité, sécurité, alarmes, autres), 2021 (% du total en valeur)
  • Particularités du secteur
• Sites de transport
• Bâtiments industriels et logistiques
  • Marché des systèmes de smart building, par application (CVC, distribution électricité, sécurité, alarmes, autres), 2021 (% du total en valeur)
  • Bâtiments industriels
  • Bâtiments et entrepôts logistiques
• Établissement de santé
  • Marché des systèmes de smart building, par application (CVC, distribution électricité, sécurité, alarmes, autres), 2021 (% du total en valeur)
  • Particularités du secteur
• Centres commerciaux
  • Marché des systèmes de smart building, par application (CVC, distribution électricité, sécurité, alarmes, autres), 2021 (% du total en valeur)
• Établissements scolaires et universitaires
  • Marché des systèmes de smart building, par application (CVC, distribution électricité, sécurité, alarmes, autres), 2021 (% du total en valeur)
  • Particularités du secteur
• CHR
  • Marché des systèmes de smart building, par application (CVC, distribution électricité, sécurité, alarmes, autres), 2021 (% du total en valeur)
  • Particularités du secteur
• Établissements de loisirs, culturels et loisirs

Attentes des utilisateurs du secteur résidentiel (grands logements collectifs) :

• Marché des systèmes de smart building, par application (CVC, distribution électricité, sécurité, alarmes, autres), 2021 (% du total en valeur)
• Particularités du secteur

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des fournisseurs de systèmes de GTB :

• ABB France
• Delta Dore
• Distech Controls
• Hager
• Honeywell
  • Saia-Burgess Controls
  • Trend Control Systems
• Johnson Controls
• Kieback & Peter
• Sauter Régulation
• Schneider Electric
• Siemens France
• Theben France

Profils des fabricants d’équipements IoT :

• Altyor
• Analog Devices
• Arm
• Bosch IoT (Robert Bosch France)
• Broadcom
• Infineon Technologies
• Leedarson
• NXP Semiconductors
• Omron France
• Samsung Electronics
• Texas Instruments
• Tuya Smart

Profils des prestataires spécialisés dans l’intégration :

• Bouygues Énergies & Services
• Dalkia
• Eiffage Energie Systèmes
• ENGIE Energie Services (ENGIE Solutions)
• SPIE
• VINCI Energies

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier :
  • Parc de logements
  • Construction neuve de logements
  • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
• Social
• Technologie
• Réglementation

Analyse SWOT du marché des systèmes de smart building en France, 2022 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités
2.3.3 Définitions relatives au Marché des Systèmes de GTB
2.3.4 Définitions liées à la Segmentation par Type de Coût et d’Équipement
2.3.5 Définitions relatives aux Protocoles de Communication
2.3.6 Définitions relatives au Smart Building
2.3.7 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.8 Définitions relatives à la Segmentation par Type de Travaux
2.3.9 Définitions de la Distribution
2.3.10 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Politique Économique
3.1.2 Politique liée au Secteur du Bâtiment
3.1.2.1 Plans Gouvernementaux
3.1.2.2 Principaux Dispositifs Généraux en Faveur du Logement
3.1.2.3 Dispositifs à destination du Secteur Non-Résidentiel
3.1.3 Dispositifs Généraux en faveur de l’Efficacité Énergétique
3.2 Économie
3.2.1 Point de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Rang de Performance Énergétique
3.3.1.3 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Social
3.4.1 Données Sociales et Gestion du Bâtiment
3.4.2 Développement des Alliances
3.4.3 Les Impacts de la Covid sur l’Environnement de Travail et la Consommation d’Énergie au Travail
3.4.4 Caractéristiques du Parc Tertiaire (Typologie, Localisation, Date de Construction, par Certification Environnementale en Exploitation)
3.5 Technologie
3.5.1 Transformations Numériques
3.5.2 Smart Building : Besoins et Enjeux
3.5.3 Internet des Objets et Smart Building
3.5.4 Plateforme IoT : Définition et Enjeux
3.5.5 BIM, Efficacité Énergétique et GTB
3.5.6 Cybersécurité et Smart Building : les Nouveaux Enjeux
3.6 Réglementation
3.6.1 Contrats d’Exploitation / Contrats de Maintenance
3.6.2 Marché Global de Performance (MGP)
3.6.3 Décret Tertiaire et Décret BACS
3.6.4 Autres Textes Spécifiques à la Régulation et au Smart Building (notamment de GTB)
3.6.5 Récapitulatif Réglementaire Énergie-Climat
3.6.6 Volet Législatif lié à l’Efficacité Énergétique
3.6.6.1 Réglementations Thermiques (RT) et Environnementale (RE)
3.6.6.2 DPE et Audits Énergétiques
3.6.6.3 Dispositifs Spécifiques aux Bâtiments Tertiaires
3.6.7 Autres Dispositifs
3.6.7.1 Certifications
3.6.7.2 Autres

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.1.1 Facteurs Économiques
4.1.2 Facteurs Technologiques et Techniques
4.1.3 Facteurs Environnementaux et Sociaux
4.1.4 Facteurs Réglementaires
4.2 Freins
4.2.1 Facteurs Macro-Economiques
4.3 Opportunités
4.3.1 Facteurs Économiques et Politiques
4.3.2 Facteurs Technologiques
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.3 par Type, 2017-2021
5.4 Prévisions, par Type, 2022-2026
5.5 Systèmes de GTB
5.5.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.5.3 par Type d’Équipement
5.5.3.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.5.3.3 Automation/Régulation
5.5.3.3.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.5.3.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.5.3.4 Équipements de  » Terrain  »
5.5.3.4.1 par Type, 2017-2021
5.5.3.4.2 Prévisions, par Type, 2022-2026
5.5.3.4.3 Capteurs, par Type, 2021
5.5.3.5 Management et Supervision
5.5.3.5.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.5.3.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.5.4 par Architecture et par Type d’Équipement, 2021
5.5.5 par Type d’Hébergement et d’Accès aux Données, 2021
5.5.6 par Protocole
5.5.6.1 par Protocole de Terrain et par Protocole de Management, 2021
5.5.6.2 par Protocole Ouvert, 2021
5.5.7 par Application
5.5.7.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.5.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.5.8 par Type de Coût, 2019 et 2021
5.5.9 par Secteur Utilisateur, 2017-2021
5.5.10 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2022-2026
5.5.11 par Type de Travaux, 2019 et 2021
5.6 Systèmes IoT
5.6.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.6.3 Capteurs de Systèmes IoT, 2021
5.6.4 par Type d’Hébergement des Données, 2019 et 2021
5.6.5 par Catégorie de Réseaux, 2022
5.6.6 par Application, 2021
5.6.7 par Type de Coût, 2022
5.6.8 par Secteur Utilisateur, 2021
5.6.9 par Type de Travaux, 2021
5.7 Systèmes de GMAO
5.7.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.7.3 par Type d’Hébergement des Données, 2019 et 2021
5.7.4 par Secteur Utilisateur, 2021

6. PRIX
6.1 Aperçu Général
6.2 Systèmes de GTB : Facteurs Économiques Touchant la Vie d’un Ouvrage
6.3 Capteurs et Systèmes IoT
6.4 Coût d’une GMAO

7. MAINTENANCE ET REMPLACEMENT

8. PRESCRIPTEURS
8.1 Architectes et Bureaux d’Études
8.2 Propriétaires, Promoteurs et Property Managers

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Fournisseurs de Systèmes de GTB
9.2 Éditeurs de Logiciels de GTB
9.3 Intégrateurs/Installateurs
9.4 Fabricants d’Équipements et de Logiciels IoT
9.5 Éditeurs de Logiciels de GMAO

10. DISTRIBUTION
10.1 Aperçu Général
10.2 Équipements et Logiciels de GTB
10.3 Équipements et Logiciels IoT
10.4 Équipements et Logiciels de GMAO

11. ATTENTES DES UTILISATEURS
11.1 Secteur Non-Résidentiel
11.1.1 Bâtiments Tertiaires, Commerces et Bâtiments de Services
11.1.1.1 par Application, 2021
11.1.1.2 Particularités du Secteur
11.1.1.3 Cas des Entreprises Multisites : Exemple des Banques et Assurances
11.1.1.4 Commerces
11.1.2 Bâtiments Administratifs et de Service Public
11.1.2.1 par Application, 2021
11.1.2.2 Particularités du Secteur
11.1.3 Sites de Transports
11.1.4 Bâtiments Industriels et Logistiques
11.1.4.1 par Application, 2021
11.1.4.2 Bâtiments industriels
11.1.4.3 Bâtiments et Entrepôts Logistiques
11.1.5 Établissements de Santé
11.1.5.1 par Application, 2021
11.1.5.2 Particularités du Secteur
11.1.6 Centres Commerciaux
11.1.7 Établissements Scolaires et Universitaires
11.1.7.1 par Application, 2021
11.1.7.2 Particularités du Secteur
11.1.8 CHR
11.1.8.1 par Application, 2021
11.1.8.2 Particularités du Secteur
11.1.9 Établissements de Loisirs, Culturels et Sportifs
11.2 Secteur Résidentiel : Grands Logements Collectifs
11.2.1 par Application, 2021
11.2.2 Particularités du Secteur

12. VIE DES ENTREPRISES

13. PROFILS DES FABRICANTS, FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES
13.1 Fournisseurs de Systèmes de GTB
13.1.1 ABB France
13.1.2 Delta Dore
13.1.3 Distech Controls
13.1.4 Hager
13.1.5 Honeywell
13.1.5.1 Aperçu Général
13.1.5.2 Saia-Burgess Controls
13.1.5.3 Trend Control Systems
13.1.6 Johnson Controls
13.1.7 Kieback & Peter
13.1.8 Sauter Régulation
13.1.9 Schneider Electric
13.1.10 Siemens France
13.1.11 Theben France
13.2 Fabricants d’Équipements IoT
13.2.1 Altyor
13.2.2 Analog Devices
13.2.3 Arm
13.2.4 Bosch IoT (Robert Bosch France)
13.2.5 Broadcom
13.2.6 Infineon Technologies
13.2.7 Leedarson
13.2.8 NXP Semiconductors
13.2.9 Omron France
13.2.10 Samsung Electronics
13.2.11 Texas Instruments
13.2.12 Tuya Smart
13.3 Prestataires Spécialisés dans l’Intégration
13.3.1 Bouygues Énergies & Services
13.3.2 Dalkia
13.3.3 Eiffage Energie Systèmes
13.3.4 ENGIE Energie Services (ENGIE Solutions)
13.3.5 SPIE
13.3.6 VINCI Energies

14. INFORMATIONS
14.1 Associations Professionnelles
14.2 Presse Professionnelle
14.3 Salons Professionnels
14.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Systèmes de Smart Building en France, par Type, 2019-2021 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2014-2021
3) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2020
4) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), 2013
5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2020
6) Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, au 1er janvier 2018
7) Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, pour Chaque Région, 2017
8) Parc de Logements Sociaux en France, par Type de Logement (pour Chaque Région), 2019
9) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2001-2022
10) Ventes de Logements Neufs (logements collectifs et logements individuels groupés) en France, 2015-2021
11) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, 2007-2020
12) Nombre de Logements Sociaux Construits en France, 2004-2018
13) Nombre de Logements Sociaux Mis en Service en France, 2015-2019
14) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2021
15) Récapitulatif Réglementaire Energie-Climat, 2022
16) Marché des Systèmes de Smart Building en France, 2017-2021
17) Prévisions du Marché des Systèmes de Smart Building en France, 2022-2026
18) Marché des Systèmes de Smart Building en France, par Type, 2017-2021
19) Prévisions du Marché des Systèmes de Smart Building en France, par Type, 2022-2026
20) Marché des Systèmes de GTB en France, 2017-2021
21) Prévisions du Marché des Systèmes de GTB en France, 2022-2026
22) Marché des Systèmes de GTB en France, par Type d’Équipement, 2017-2021
23) Prévisions du Marché des Systèmes de GTB en France, par Type d’Équipement, 2022-2026
24) Marché des Systèmes de GTB – Équipements d‘Automation/Régulation – en France, 2017-2021
25) Prévisions du Marché des Systèmes de GTB – Équipements d’Automation/Régulation – en France, 2022-2026
26) Marché des Systèmes de GTB – Équipements de Terrain – en France, en Valeur, par Type, 2017-2021
27) Marché des Systèmes de GTB – Équipements de Terrain – en France, en Volume, par Type, 2021
28) Prévisions du Marché des Systèmes de GTB – Équipements de Terrain – en France, en Valeur, par Type, 2022-2026
29) Marché des Capteurs pour Systèmes de GTB en France, par Type, 2021
30) Marché des Systèmes de GTB – Équipements de Management et Supervision en France, 2017-2021
31) Prévisions du Marché des Systèmes de GTB – Équipements de Management et Supervision – en France, 2022-2026
32) Marché des Systèmes de GTB – Équipements de Terrain – en France, par Architecture, 2021
33) Marché des Systèmes de GTB – Équipements d’Automation/Régulation – en France, par Architecture, 2021
34) Marché des Systèmes de GTB – Équipements de Management et Supervision – en France, par Architecture, 2021
35) Marché des Systèmes de GTB en France, par Type d’Hébergement des Données, 2021
36) Marché des Systèmes de GTB en France, par Niveau d’Accès aux Données, 2021
37) Marché des Systèmes de GTB en France, par Protocole de Terrain et par Type de Travaux, 2021
38) Marché des Systèmes de GTB en France, par Protocole de Management et par Type de Travaux, 2021
39) Marché des Systèmes de GTB en France, par Application, 2017-2021
40) Prévisions du Marché des Systèmes de GTB en France, par Application, 2022-2026
41) Coût Total d’un Système de GTB en France, par Type de Coût, 2019 et 2021
42) Marché des Systèmes de GTB en France, par Secteur Utilisateur, 2017-2021
43) Prévisions du Marché des Systèmes de GTB en France, par Secteur Utilisateur, 2022-2026
44) Marché des Systèmes de GTB en France, par Type de Travaux, 2019 et 2021
45) Marché des Systèmes IoT Utilisés au sein du Smart Building en France, 2017-2021
46) Prévisions du Marché des Systèmes IoT Utilisés au sein du Smart Building en France, 2022-2026
47) Marché des Capteurs de Systèmes IoT Utilisés au sein du Smart Building en France et PVM, 2021
48) Marché des Systèmes IoT Utilisés au sein du Smart Building en France, par Type d’Hébergement des Données, 2019 et 2021
49) Marché des Systèmes IoT Utilisés au sein du Smart Building en France, par Application, 2021
50) Marché des Systèmes IoT Utilisés au sein du Smart Building en France, par Secteur Utilisateur, 2021
51) Marché des Systèmes IoT Utilisés au sein du Smart Building en France, par Type de Travaux, 2021
52) Marché des Systèmes de GMAO en France, 2017-2021
53) Prévisions du Marché des Systèmes de GMAO en France, 2022-2026
54) Marché des Systèmes de GMAO en France, par Type d’Hébergement des Données, 2019 et 2021
55) Marché des Systèmes de GMAO en France, par Secteur Utilisateur, 2021
56) Distribution des Systèmes de GTB – Équipements de Terrain – en France, par Circuit, 2021
57) Distribution des Systèmes de GTB – Équipements d’Automation/Régulation – en France, par Circuit, 2021
58) Distribution des Systèmes de GTB – Équipements de Management/Supervision – en France, par Circuit, 2021
59) Distribution des Équipements IoT de Management/ Supervision en France, par Circuit, 2021
60) Distribution des Équipements IoT de Terrain en France, par Circuit, 2021
61) Marché des Systèmes de Smart Building à Destination des Bâtiments Tertiaires, Commerces et de Services en France, par Application, 2021
62) Surface Chauffée des Locaux Tertiaires en France, par Branche, 2021
63) Consommations Énergétiques Totales du Secteur Tertiaire (climat normal), par Branche, 1990-2016
64) Répartition des Bâtiments de Bureaux par Consommation Énergétique en Énergie Primaire selon l’Échelle DPE en France, 2020
65) Répartition des Commerces sur le Périmètre Bailleur par Consommation Énergétique en Énergie Primaire selon l’Échelle DPE, 2020
66) Répartition des Grandes Surfaces Alimentaires par Consommation Énergétique en Énergie Primaire selon l’Échelle DPE, 2020
67) Marché des Systèmes de Smart Building à Destination des Bâtiments Administratifs et de Service Public en France, par Application, 2021
68) Marché des Systèmes de Smart Building à Destination des Bâtiments Industriels et Logistiques en France, par Application, 2021
69) Répartition des Bâtiments sur l’Étiquette Énergie de l’Échelle DPE pour la Famille Logistique en France, 2020
70) Marché des Systèmes de Smart Building à Destination des Établissements de Santé en France, par Application, 2021
71) Marché des Systèmes de Smart Building à Destination des Centres Commerciaux en France, par Application, 2021
72) Marché des Systèmes de Smart Building à Destination des Établissements Scolaires et Universitaires en France, par Application, 2021
73) Marché des Systèmes de Smart Building à Destination des CHR en France, par Application, 2021
74) Marché des Systèmes de Smart Building à Destination des Grands Logements Collectifs en France, par Application, 2021
75) Données Financières d’ABB France, 2012-2020
76) Données Financières de Delta Dore France, 2012-2020
77) Données Financières de Distech Controls, 2004-2021
78) Données Financières de Hager, 2012-2020
79) Données Financières de Saia-Burgess Controls France, 2012-2020
80) Données Financières de Johnson Controls France, 2012-2020
81) Données Financières de Kieback & Peter, 2012-2020
82) Données Financières de Sauter Régulation, 2012-2020
83) Données Financières de Schneider Electric France, 2012-2020
84) Données Financières de Siemens France, 2012-2021
85) Données Financières de Theben France, 2012-2020
86) Données Financières d’Analog Devices, 2012-2021
87) Données Financières de Robert Bosch France, 2012-2020
88) Données Financières d’Infineon Technologies, 2012-2021
89) Données Financières de NXP Semiconductors, 2012-2020
90) Données Financières d’Omron Electronics, 2012-2020
91) Données Financières de Texas Instruments, 2012-2020
92) Données Financières de Bouygues Energies et Services, 2012-2020
93) Chiffre d’Affaires Consolidé de Dalkia, 2012-2020
94) Chiffre d’Affaires Consolidé d’Eiffage Energie Systèmes, 2012-2021
95) Chiffre d’Affaires de SPIE, 2012-2021
96) Données Financières de Vinci Energies, 2012-2021

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine selon le Rang de Performance Énergétique (étiquette énergie du DPE), et selon la Période de Construction, 2017
II. Répartition du Parc de Logements Sociaux en France selon le Rang de Performance Energétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2019
III. Parc de Logements Sociaux en France, par Type de Logement (pour chaque région : anciennes régions), au 1er janvier 2017
IV. Nombre d’Immeubles de Logements en France, 2016
V. Commercialisation de Logements Neufs (Logements Collectifs et Logements Individuels Groupés) en France, par Type de Logement, 2006-2020
VI. Ventes de Logements Neufs (Logements Collectifs et Logements Individuels Groupés), selon le Nombre de Pièces, 2012-2021
VII. Ventes de Logements Neufs (Logements Collectifs et Logements Individuels Groupés) en France, par Région, 2007-2020
VIII. Ventes (brutes) au détail de Logements Collectifs Neufs et de Logements Individuels Groupés Neufs, 2004-2021
IX. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France (hors ANRU), par Type d’Opération, 2007-2020
X. Évolution de la Consommation Finale Énergétique, par Activité, 1990, 2000, 2005, 2010, 2014-2016
XI. Évolution de la Consommation Finale Énergétique, par Type d’Énergie, 1990, 2000, 2005, 2010, 2014-2016
XII. Les Consommations Finales d’Énergie dans l’Industrie, par Activité, l’Énergie et l’Usage, 2016
XIII. Surfaces Chauffées au sein des Bâtiments Tertiaires en France, par Secteur Utilisateur, 2016
XIV. Consommation Énergétique au sein des Bâtiments Tertiaires, par Usage, 2016
XV. Répartition des Bâtiments de Bureaux, par Typologie, 2020
XVI. Mode de Régulation de l’Éclairage au Sein des Bâtiments Tertiaires en France, 2020
XVII. Consommation Annuelle en kWh/m², par Secteur d’Activité, 2020
XVIII. Répartition des Bâtiments de Bureaux, par Localisation, 2020
XIX. Nombre de Jours et d’Heure d’Ouverture par jour, par Secteur Utilisateur, 2020
XX. Taux de Présence Journalière d’une Semaine (un taux pour chaque jour de la semaine, de lundi à dimanche), 2020
XXI. Répartition des Bâtiments de Bureaux, par Certification Environnementale en Construction et Rénovation, 2020
XXII. Répartition des Bâtiments de Bureaux par Certification Environnementale en Exploitation, 2020
XXIII. Taux de Présence Mensuelle (un taux pour chaque mois de l’année), 2020
XXIV. Chiffre d’Affaires du Groupe Sauter, 2012-2020
XXV. Données Financières Consolidées de Schneider Electric, 2012-2021
XXVI. Chiffre d’Affaires Consolidé de Schneider Electric, par Zone Géographique, 2016, 2018, 2021
XXVII. Données Financières Consolidées de Siemens, 2017-2021
XXVIII. Chiffre d’Affaires Consolidé de Siemens, par Zone Géographique, 2020 et 2021
XXIX. Chiffre d’Affaires Consolidé de SPIE, par Zone Géographique, 2015, 2018 et 2021
XXX. Chiffre d’Affaires Consolidé de SPIE, par Activité, 2018 et 2021
XXXI. Chiffre d’Affaires Consolidé de SPIE, par Domaine d’Excellence, 2021
XXXII. Données Financières Consolidées de Vinci, 2012-2021
XXXIII. Chiffre d’Affaires Consolidé de Vinci, par Domaine d’Activité, 2021
XXXIV. Chiffre d’Affaires Consolidé de Vinci, par Zone Géographique, 2021
XXXV. Chiffre d’Affaires Consolidé de Vinci Energies, par Domaine d’Activité, 2018 et 2021
XXXVI. Chiffre d’Affaires Consolidé de Vinci Energies, par Pays, 2021
XXXVII. Données Financières d’Alerteo, 2012-2020
XXXVIII. Données Financières d’Arc Informatique (PC Vue Solutions), 2012-2020
XXXIX. Données Financières d’Aréal (Topkapi), 2012-2021
XL. Données Financières de Codra (Panorama), 2012-2020
XLI. Données Financières de Datanumia, 2012-2020
XLII. Données Financières de Decigo (Siemens Electronic Design Automation), 2012-2020
XLIII. Données Financières de NetSeenergy, 2012-2019
XLIV. Données Financières de SSInergie (marques Blu-e et Vertuoz), 2012-2020
XLV. Données Financières de Rubix S & I (Ellona), 2017-2020
XLVI. Données Financières de Sharing Cloud, 2012-2020
XLVII. Données Financières d’Alteva (Mission), 2012-2020
XLVIII. Données Financières de CARL Software (CARL Master/ Source), 2012-2020
XLIX. Données Financières de Corim Solutions (Corim), 2012-2021
L. Données Financières de Dimo Maint (Axel, MiniMaint), 2012-2020
LI. Données Financières de DSD System, 2012-2021
LII. Données Financières de Siveco Group (Coswin), 2012-2018

LISTE DES ANALYSES

1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Logement, 2021
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2022
3) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2008-2021
4) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2022
5) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2021
6) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2021
7) Double-étiquetage du DPE
8) Moteurs et Freins sur le Marché des Systèmes de Smart Building en France, 2022
9) Opportunités et Menaces sur le Marché des Systèmes de Smart Building en France, 2022
10) Coût et Avantages des Systèmes de GTB, 2022
11) Facteurs Économiques Touchant la Vie d’un Ouvrage
12) Principaux Fournisseurs de Systèmes de GTB en France, 2022
13) Principaux Éditeurs de Logiciels destinés aux Systèmes de GTB en France, 2022
14) Principaux Intégrateurs de Systèmes de GTB en France, 2022
15) Principaux Intégrateurs/Installateurs, Prestataires d’Activités Multiservices et/ou Multitechniques en France, 2022
16) Principaux Distributeurs de Systèmes de GTB en France, 2022
17) Principaux Fabricants de Capteurs destinés aux Systèmes IoT en France, 2022
18) Principaux Éditeurs de Logiciels destinés aux Systèmes IoT en France, 2022
19) Principaux Éditeurs de GMAO en France, 2022
20) Autres Acteurs non Spécialisés en GMAO en France, 2022
21) Spécificités de la Demande en Exploitation selon la Taille des Commerces en France

Profils des fournisseurs de systèmes de GTB :

• ABB France
• Delta Dore
• Distech Controls
• Hager
• Honeywell
  • Saia-Burgess Controls
  • Trend Control Systems
• Johnson Controls
• Kieback & Peter
• Sauter Régulation
• Schneider Electric
• Siemens France
• Theben France

Profils des fabricants d’équipements IoT :

• Altyor
• Analog Devices
• Arm
• Bosch IoT (Robert Bosch France)
• Broadcom
• Infineon Technologies
• Leedarson
• NXP Semiconductors
• Omron France
• Samsung Electronics
• Texas Instruments
• Tuya Smart

Profils des prestataires spécialisés dans l’intégration :

• Bouygues Énergies & Services
• Dalkia
• Eiffage Energie Systèmes
• ENGIE Energie Services (ENGIE Solutions)
• SPIE
• VINCI Energies