Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des services d’efficacité énergétique dans le bâtiment en France dans le secteur résidentiel collectif, dans le secteur tertiaire et dans le secteur industriel.

Les services d’efficacité énergétique pris en compte dans cette étude concernent les prestations visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales des installations. Ils ne concernent pas les services courants d’exploitation, d’entretien et de dépannage sans contrat.

L’efficacité énergétique dans le bâtiment regroupe trois différentes approches :

• la première – dite efficacité énergétique passive – est relative à l’enveloppe du bâtiment. Les actions pour améliorer l’efficacité énergétique sont par exemple : l’isolation des murs, des combles ; diminution des ponts thermiques ; actions sur la perméabilité à l’air ; etc. Ces sujets sont traités dans d’autres études (existantes et à venir) de MSI Reports
• la deuxième approche – dite efficacité énergétique active – est axée sur l’optimisation des flux énergétiques du bâtiment. Il s’agit là de réduire les consommations énergétiques en diminuant les gaspillages grâce à une gestion et un pilotage précis des systèmes énergétiques en place
• la troisième approche est en lien avec le comportement de l’utilisateur. Sans sensibilisation de l’utilisateur aux gestes permettant des économies d’énergies et sans sa formation aux équipements installés, l’efficacité énergétique n’est pas possible.

Cette étude se focalise sur la deuxième approche, l’efficacité énergétique active.

Les services d’efficacité énergétique retenus dans l’étude sont les suivants :

• les services amont contributeurs à l’efficacité énergétique: diagnostics de performance énergétique, audits énergétiques
• les contrats d’exploitationet CPE
• le suivi de performance énergétique

Les équipements et installations pris en charge dans le cadre des services d’efficacité énergétique concernent les postes suivants :

• le chauffage
• la climatisation
• la ventilation
• l’eau chaude sanitaire
• l’éclairage

Les prestataires du marché des services d’efficacité énergétique dans le bâtiment peuvent proposer un ou plusieurs types de prestations.

L’étude est présentée en différenciant les bâtiments des secteurs utilisateurs de l’efficacité énergétique, à savoir :

• les bâtiments du secteur résidentiel
• les bâtiments du secteur tertiaire
• les bâtiments du secteur industriel

Le secteur résidentiel est divisé dans cette étude entre :

• les bâtiments des logements collectifs privés
• les bâtiments des logements collectifs publics (logement social)

Le secteur tertiaire est divisé dans cette étude entre les secteurs des bâtiments publics et bâtiments privés.

Le secteur des bâtiments publics comprend les bâtiments suivants :

• les administrations (niveaux national et local) et les collectivités locales
• les établissements de santé publics
• les établissements de loisirs, culturels et sportifs publics
• les établissements scolaires et universitaires publics
• les établissements pénitentiaires et de justice
• les sites de transport comme les gares, les aéroports

Le secteur des bâtiments privés comprend quant à lui les bâtiments :

• des grands bureaux et des centres d’affaires
• des centres de recherche
• des sites d’activités tertiaires de service, de conseil et/ou de ventes
• des centres commerciaux et les commerces de proximité
• des établissements de santé privés
• des établissements scolaires et universitaires privés
• de l’hôtellerie et de la restauration
• des établissements de loisirs, culturels et sportifs privés
• des data centers
• des PME

Le secteur des bâtiments industriels comprend quant à lui les bâtiments :

• des sites industriels
• des entrepôts et des sites logistiques

Hors champ d’étude : dans cette étude, ne sont pas pris en compte les bâtiments du secteur résidentiel individuel.

Période étudiée ou période analysée : 2015 à 2019

Période de prévisions : 2020 à 2024

Taille de marché : dans la présente étude, la valeur indiquée comprend la valeur du service d’efficacité énergétique pris auprès d’un prestataire de services d’efficacité énergétique.

La valeur des Diagnostics de Performance Énergétique est estimée selon un prix moyen observé sur le marché.

La valeur des Audits énergétiques est estimée selon un prix moyen observé sur le marché.

La valeur des contrats d’exploitation et CPE comprend uniquement la valeur des contrats.

La valeur du suivi de performance énergétique comprend la valeur des contrats souscrits auprès d’un prestataire impliqué dans le suivi de la performance énergétique.

La seule installation d’équipements n’est pas incluse dans le champ d’étude. Seule la rénovation de systèmes énergétiques dans le cadre d’un contrat de services d’efficacité énergétique est retenue.

Les travaux de renouvellement et d’installation de nouveaux équipements pris en compte dans cette étude ne sont réalisés que dans le but d’optimiser la performance énergétique des installations et doivent ainsi être inclus dans un contrat d’exploitation ou un contrat de performance énergétique.

La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des services d’efficacité énergétique dans le bâtiment en France, en valeur (millions d’€), 2015-2024

Marché des services d’efficacité énergétique dans le bâtiment en France, par type de prestation, en valeur, 2015-2024 :

• Services amont contributeurs à l’efficacité énergétique
• Contrats d’exploitation et CPE
• Suivi de performance énergétique

Marché des services d’efficacité énergétique dans le bâtiment en France, par type de bâtiment, en valeur, 2016 et 2019 :

• Bâtiments existants
• Bâtiments neufs

Marché des services amont contributeurs à l’efficacité énergétique dans le bâtiment en France, en valeur (milliers d’€), 2015-2024

Marché des services amont contributeurs à l’efficacité énergétique dans le bâtiment en France, par type, en valeur, 2015-2024 :

• DPE (Diagnostic de Performance Énergétique)
• Audits énergétiques

Marché des diagnostics de performance énergétique en France, en volume (nombre de DPE) et en valeur (milliers d’€), 2015-2024

Marché des diagnostics de performance énergétique en France, par secteur, en volume et en valeur, 2015-2024 :

• Résidentiel collectif
• Tertiaire

Marché des diagnostics de performance énergétique dans le résidentiel collectif en France, par type, en volume et en valeur, 2015-2024 :

• DPE individuel (sur un logement en collectif) dont :
  • DPE vente
  • DPE location
• DPE collectif (sur un immeuble) :
  • DPE collectif (sur un immeuble) – copropriétés
  • DPE collectif (sur un immeuble) – logement social
• DPE neuf

Marché des diagnostics de performance énergétique dans le tertiaire en France, par type, en volume et en valeur, 2015-2024 :

• Tertiaire privé
• Tertiaire public

Marché des audits énergétiques en France, en valeur (milliers d’€), 2015-2024

Marché des audits énergétique en France, par typologie, en valeur, 2015-2024 :

• Audits énergétiques réglementaires
• Audits énergétiques hors cadre réglementaire

Marché des audits énergétiques réglementaires en France, par secteur, en valeur, 2015-2024 :

• Résidentiel collectif privé
• Entreprises

Marché des audits énergétiques réglementaires dans le résidentiel collectif privé (copropriétés) en France, en volume (nombre d’audits énergétiques) et en valeur (milliers d’€), 2015-2024

Marché des audits énergétiques réglementaires pour les entreprises en France, en volume (nombre d’audits énergétiques) et en valeur (milliers d’€), 2015-2024

Marché des audits énergétiques réglementaires pour les entreprises en France, par secteur, en volume et en valeur, 2015-2024 :

• Tertiaire privé
• Industrie
• Résidentiel collectif public et autres obligés

Marché des audits énergétiques hors cadre réglementaire en France, par secteur, en valeur (milliers d’€), 2015-2024 :

• Tertiaire :
  • Tertiaire privé
  • Tertiaire public
• Résidentiel collectif :
  • Résidentiel collectif privé
  • Résidentiel collectif public
• Industrie

Marché des audits énergétiques hors cadre réglementaire dans le tertiaire public, en volume (surface en m² concernée par un audit énergétique), 2015-2024

Marché des audits énergétiques hors cadre réglementaire dans le résidentiel collectif public, en volume (surface en m² concernée par un audit énergétique), 2015-2024

Marché des contrats d’exploitation des installations énergétiques et CPE en France, en valeur (millions d’€), 2015-2024 :

• Contrats d’exploitation des installations énergétiques
• CPE

Marché des contrats d’exploitation des installations énergétiques en France, en valeur (millions d’€), 2015-2024

• Avantages et contraintes de la maintenance des installations énergétiques réalisée en interne ou de manière externalisée en France, 2019

Marché des contrats d’exploitation des installations énergétiques en France, par type, en valeur, 2015-2024 :

• Contrats de moyens
• Contrats d’exploitation avec obligation de résultats

Marché des contrats d’exploitation des installations énergétiques avec obligation de résultats en France, par type de marché, en valeur, 2016 et 2019 :

• Contrats d’exploitation sans fourniture d’énergie PF/PFI
• Marché température MT/MTI
• Contrats d’exploitation avec vente de chaleur et de froid MC/MCI
• Contrats incluant la fourniture de combustible CP/CPI
• Marché forfait MF

Marché des contrats d’exploitation des installations énergétiques avec obligation de résultats en France, par existence d’une clause d’intéressement, en valeur, 2016 et 2019 :

• Contrats avec clause d’intéressement
• Contrats sans clause d’intéressement

Marché des contrats d’exploitation des installations énergétiques avec ou sans intéressement, par secteur (analyse qualitative) :

• Résidentiel collectif
• Tertiaire public
• Tertiaire privé
• Industrie

Marché des CPE en France, en valeur (millions d’€), 2015-2024

Marché des CPE en France, par secteur (analyse qualitative) :

• Tertiaire public
• Tertiaire privé
• Résidentiel collectif
• Industrie

Marché du suivi de performance énergétique en France, en valeur (millions d’€), 2015-2024

Marché du suivi de performance énergétique en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2015-2024 :

• Résidentiel
• Tertiaire et industriel

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Structure de l’industrie :

• Principaux prestataires de services d’exploitation et d’installations énergétiques en France, 2019
• Principaux intégrateurs de services d’efficacité énergétique en France, 2019
• Principaux fabricants liés aux services d’efficacité énergétique en France, 2019
• Principaux prestataires de services de mesure – comptage en France, 2019
• Principaux prestataires de services de mesure – logiciels/plateformes de suivi des consommations énergétiques en France, 2019 :
  • Pure Players
  • Issus des fournisseurs d’energie et autres exploitants
• Exemples de prestataires de services de conseils liés à l’efficacité énergétique en France, 2019

Positionnement des acteurs (analyse qualitative) :

• Une chaine de nombreux acteurs
• Les « grands » se positionnent facilement sur le marché
• Acteurs spécialisés vs acteurs généralistes
• Acteurs français en première ligne
• Le Marché réglementaire, un marché d’aubaine
• De la GTB au smart building
• Développement de nouveaux acteurs sur l’energy management
• Nécessaire intégration des solutions d’efficacité énergétique
• Accompagnateurs des donneurs d’ordre publics
• Nouveaux entrants sur le marché
• Incontournable digitalisation de l’efficacité énergétique

Attentes des utilisateurs finaux :

• Secteur résidentiel collectif :
  • Résidentiel collectif public
  • Résidentiel collectif privé
• Secteur tertiaire :
  • Surface chauffée des locaux tertiaires en France, par branche, 2016
  • Consommations énergétiques totales du secteur tertiaire (climat normal), par branche, 1990-2016
  • Tertiaire public :
    • Gros centres administratifs de l’État
    • Petits centres administratifs
    • Établissements de santé publics
    • Entreprises publiques
  • Tertiaire privé :
    • Bureaux tertiaires privés, sièges sociaux et centres d’affaires
    • Banques et assurances
    • Commerces et distribution
    • Établissements de santé privés
    • Hôtellerie et restauration
    • Sites de transports
  • Tertiaire – autres secteurs utilisateurs :
    • Établissements scolaires et universitaires
    • Établissements de loisirs, culturels et sportifs
  • Secteur industriel et logistique :
    • Industriels
    • Entrepôts et logistique

Prix :

• Prix moyens des DPE et des audits énergétiques en France, 2019

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil de prestataires :

• Spécialisés dans l’exploitation – maintenance :
  • Dalkia
  • ENGIE
    • ENGIE Cofely
  • Idex
• Intégrateurs dans le domaine de l’efficacité énergétique :
  • Bouygues Energies et Services
  • Eiffage
    • Eiffage Construction
    • Eiffage Energie Systèmes
  • ENGIE
    • ENGIE Axima
    • ENGIE Ineo
  • Groupe SNEF
  • Hervé Thermique
  • SPIE
  • Vinci Energies
• Fabricants dans le domaine de l’efficacité énergétique :
  • Johnson Controls
  • Legrand
  • Schneider Electric
  • Siemens

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier :
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Construction neuve de logements
  • Transactions de logements anciens
  • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
• Social
• Réglementation :
  • Réglementations Thermiques et Environnementales
  • DPE et Audits énergétiques
  • Dispositifs spécifiques aux bâtiments tertiaires
  • Autres dispositifs relatifs à l’efficacité énergétique

Analyse SWOT du marché des services d’efficacité énergétique dans le bâtiment en France, 2019 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments liés au Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment
2.3.4 Définitions liées à la Notion d’Efficacité Énergétique
2.3.5 Définitions des Postes de Consommation liés au Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment
2.3.6 Définitions des Réglementations et Mesures Liées au Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment
2.3.7 Définitions des Secteurs Utilisateurs Associés au Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment
2.3.8 Définitions des Acteurs Associés au Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment
2.3.9 Définitions liées à l’Univers du Bâtiment
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Politique Économique
3.1.2 Politique liée au Secteur du Bâtiment
3.1.3 Dispositifs Généraux en faveur de l’Efficacité Énergétique
3.2 Économie
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 selon le Nombre de Pièces
3.3.1.4 selon le Rang Énergétique
3.3.1.5 Surface Moyenne
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier
3.3.2.2 Promotion Immobilière de Logements
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Bâtiments Non Résidentiels
3.3.4.1 Parc Existant
3.3.4.2 Construction Neuve
3.4 Social
3.4.1 Données Générales
3.4.2 Données Sociales et Efficacité Énergétique du Bâtiment
3.5 Réglementation
3.5.1 Réglementations Thermiques et Environnementales
3.5.2 DPE et Audits Énergétiques
3.5.3 Dispositifs Spécifiques aux Bâtiments Tertiaires
3.5.4 Autres Dispositifs Relatifs à l’Efficacité Énergétique

4. SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment
5.1.1 Aperçu Général, 2015-2019
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2020-2024
5.1.3 par Type de Prestation, 2015-2019
5.1.4 Prévisions, par Type de Prestation, 2020-2024
5.1.5 par Type de Bâtiment, 2016 et 2019
5.2 Services Amont Contributeurs à l’Efficacité Énergétique
5.2.1 Aperçu Général, 2015-2019
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2020-2024
5.2.3 par Type, 2015-2019
5.2.4 Prévisions, par Type, 2020-2024
5.2.5 Diagnostics de Performance Énergétique
5.2.5.1 Aperçu Général, 2015-2019
5.2.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2020-2024
5.2.5.3 par Secteur, 2015-2019
5.2.5.4 Prévisions, par Secteur, 2020-2024
5.2.5.5 Résidentiel Collectif, par Type, 2015-2019
5.2.5.6 Prévisions, Résidentiel Collectif, par Type, 2020-2024
5.2.5.7 Tertiaire, par Type, 2015-2019
5.2.5.8 Prévisions, Tertiaire, par Type, 2020-2024
5.2.6 Audits Énergétiques
5.2.6.1 Aperçu Général, 2015-2019
5.2.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2020-2024
5.2.6.3 Audits Énergétiques, par Typologie, 2015-2019
5.2.6.4 Prévisions, Audits Énergétiques, par Typologie, 2020-2024
5.2.6.5 Audit Énergétique Réglementaire, par Secteur, 2015-2019
5.2.6.5.1 Audit Énergétique Réglementaire dans le Résidentiel Collectif Privé, 2015-2019
5.2.6.5.2 Audit Énergétique Réglementaire pour les Entreprises, 2015-2019
5.2.6.6 Prévisions, Audit Énergétique Réglementaire, par Secteur, 2020-2024
5.2.6.6.1 Prévisions, Audit Énergétique Réglementaire dans le Résidentiel Collectif Privé, 2020-2024
5.2.6.6.2 Prévisions, Audit Énergétique Réglementaire pour les Entreprises, 2020-2024
5.2.6.7 Audit Énergétique, Hors Cadre Réglementaire, par Secteur, 2015-2019
5.2.6.8 Prévisions Audit Énergétique, Hors Cadre Réglementaire, par Secteur, 2020-2024
5.3 Contrats d’Exploitation et CPE
5.3.1 Aperçu Général, 2015-2019
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2020-2024
5.3.3 Contrats d’Exploitation des Installations Énergétiques
5.3.3.1 Aperçu Général, 2015-2019
5.3.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2020-2024
5.3.3.3 par Type, 2015-2019
5.3.3.4 Prévisions, par Type, 2020-2024
5.3.3.5 Contrats d’Exploitation avec Obligation de Résultats, par Type, 2016 et 2019
5.3.3.6 Contrats d’Exploitation avec ou sans Intéressement, 2016 et 2019
5.3.3.7 par Secteur, 2019
5.3.4 Contrats de Performance Énergétique (CPE)
5.3.4.1 Pré-requis
5.3.4.2 Aperçu Général, 2015-2019
5.3.4.3 Prévisions, Aperçu Général, 2020-2024
5.3.4.4 par Secteur
5.4 Suivi de Performance Énergétique
5.4.1 Aperçu Général, 2015-2019
5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2020-2024
5.4.3 par Secteur Utilisateur, 2015-2019
5.4.4 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2020-2024

6. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
6.1 Aperçu Général
6.2 Positionnement des Acteurs

7. ATTENTES DES UTILISATEURS FINAUX
7.1 Secteur Résidentiel Collectif
7.1.1 Résidentiel Collectif Public
7.1.2 Résidentiel Collectif Privé
7.2 Secteur Tertiaire
7.2.1 Aperçu Général
7.2.2 Tertiaire Public
7.2.2.1 Gros Centres Administratifs de l’État
7.2.2.2 Petits Centres Administratifs
7.2.2.3 Établissements de Santé Publics
7.2.2.4 Entreprises Publiques
7.2.3 Tertiaire Privé
7.2.3.1 Bureaux Tertiaires Privés, Sièges Sociaux et Centres d’Affaires
7.2.3.2 Banques et Assurances
7.2.3.3 Commerces et Distribution
7.2.3.4 Établissements de Santé Privés
7.2.3.5 Hôtellerie et Restauration
7.2.3.6 Sites de Transports
7.2.4 Tertiaire – Autres Secteurs Utilisateurs
7.2.4.1 Établissements Scolaires et Universitaires
7.2.4.2 Établissements de Loisirs, Culturels et Sportifs
7.3 Secteur Industriel et Logistique
7.3.1 Industriels
7.3.2 Entrepôts et Logistique

8. PRIX

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFILS DES PRESTATAIRES
10.1 Prestataires Spécialisés dans l’Exploitation – Maintenance
10.1.1 Dalkia
10.1.2 ENGIE
10.1.2.1 Aperçu Général
10.1.2.2 ENGIE Cofely
10.1.3 Idex
10.2 Intégrateurs dans le domaine de l’Efficacité Énergétique
10.2.1 Bouygues Energies et Services
10.2.2 Eiffage
10.2.2.1 Aperçu Général
10.2.2.2 Eiffage Construction
10.2.2.3 Eiffage Energie Systèmes
10.2.3 ENGIE
10.2.3.1 ENGIE Axima
10.2.3.2 ENGIE Ineo
10.2.4 Groupe SNEF
10.2.5 Hervé Thermique
10.2.6 SPIE
10.2.7 Vinci Energies
10.3 Fabricants dans le domaine de l’Efficacité Énergétique
10.3.1 Johnson Controls
10.3.2 Legrand
10.3.3 Schneider Electric
10.3.4 Siemens

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle
11.3 Salons Professionnels
11.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, par Type de Prestation, 2019
2) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er Janvier 2018
3) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), 2013
4) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er Janvier 2018
5) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation (pour Chaque Type de Logement), 2013
6) Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2013
7) Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et l’Ancienneté du Logement, 2011
8) Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d’Occupant, 2011
9) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2000-2019
10) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2018
11) Nombre de Logements Sociaux Construits en France, 2004-2018
12) Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2019
13) Parc Existant de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2014
14) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2019
15) Population en France, par Région, 2014 et 2019
16) Structure des Ménages en France, 2015
17) Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2015
18) Consommations Énergétique du Résidentiel Collectif en France, par Usage, 2016-2017
19) Consommation Énergétique du Secteur Tertiaire en France, par Usage, 2017
20) Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, 2015-2019
21) Prévisions du Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, 2020-2024
22) Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, par Type de Prestation, 2015-2019
23) Prévisions du Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, par Type de Prestation, 2020-2024
24) Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, par Type de Bâtiment, 2016 et 2019
25) Marché des Services Amont Contributeurs à l’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, 2015-2019
26) Prévisions du Marché des Services Amont Contributeurs à l’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, 2020-2024
27) Marché des Services Amont Contributeurs à l’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, par Type, 2015-2019
28) Prévisions du Marché des Services Amont Contributeurs à l’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, par Type, 2020-2024
29) Marché des Diagnostics de Performance Énergétique en France, 2015-2019
30) Prévisions du Marché des Diagnostics de Performance Énergétique en France, 2020-2024
31) Marché des Diagnostics de Performance Énergétique en France, par Secteur, en Volume, 2015-2019
32) Marché des Diagnostics de Performance Énergétique en France, par Secteur, en Valeur, 2015-2019
33) Prévisions du Marché des Diagnostics de Performance Énergétique en France, par Secteur, en Volume, 2020-2024
34) Prévisions du Marché des Diagnostics de Performance Énergétique en France, par Secteur, en Valeur, 2020-2024
35) Marché des Diagnostics de Performance Énergétique dans le Résidentiel Collectif en France, par Type, en Volume, 2015-2019
36) Marché des Diagnostics de Performance Énergétique dans le Résidentiel Collectif en France, par Type, en Valeur, 2015-2019
37) Prévisions du Marché des Diagnostics de Performance Énergétique dans le Résidentiel Collectif en France, par Type, en Volume, 2020-2024
38) Prévisions du Marché des Diagnostics de Performance Énergétique dans le Résidentiel Collectif en France, par Type, en Valeur, 2020-2024
39) Marché des Diagnostics de Performance Énergétique dans le Tertiaire en France, par Type, en Volume, 2015-2019
40) Marché des Diagnostics de Performance Énergétique dans le Tertiaire en France, par Type, en Valeur, 2015-2019
41) Prévisions du Marché des Diagnostics de Performance Énergétique dans le Tertiaire en France, par Type, en Volume, 2020-2024
42) Prévisions du Marché des Diagnostics de Performance Énergétique dans le Tertiaire en France, par Type, en Valeur, 2020-2024
43) Marché des Audits Énergétiques en France, 2015-2019
44) Prévisions du Marché des Audits Énergétiques en France, 2020-2024
45) Marché des Audits Énergétiques en France, par Typologie, 2015-2019
46) Prévisions du Marché des Audits Énergétiques en France, par Typologie, 2020-2024
47) Marché des Audits Énergétiques Réglementaires en France, par Secteur, 2015-2019
48) Marché des Audits Énergétiques Réglementaires dans le Résidentiel Collectif Privé (Copropriétés) en France, 2015-2019
49) Marché des Audits Énergétiques Réglementaires pour les Entreprises en France, 2015-2019
50) Marché des Audits Énergétiques Réglementaires pour les Entreprises en France, par Secteur, en Volume, 2015-2019
51) Marché des Audits Énergétiques Réglementaires pour les Entreprises en France, par Secteur, en Valeur, 2015-2019
52) Prévisions du Marché des Audits Énergétiques Réglementaires en France, par Secteur, 2020-2024
53) Prévisions du Marché des Audits Énergétiques Réglementaires dans le Résidentiel Collectif Privé (Copropriétés) en France, 2020-2024
54) Prévisions du Marché des Audits Énergétiques Réglementaires pour les Entreprises en France, 2020-2024
55) Prévisions du Marché des Audits Énergétiques Réglementaires pour les Entreprises en France, par Secteur, en Volume, 2020-2024
56) Prévisions du Marché des Audits Énergétiques Réglementaires pour les Entreprises en France, par Secteur, en Valeur, 2020-2024
57) Marché des Audits Énergétiques Hors Cadre Réglementaire en France, par Secteur, 2015-2019
58) Prévisions du Marché des Audits Énergétiques Hors Cadre Réglementaire en France, par Secteur, 2020-2024
59) Marché des Contrats d’Exploitation des Installations Énergétiques et CPE en France, 2015-2019
60) Prévisions du Marché des Contrats d’Exploitation des Installations Énergétiques et CPE en France, 2020-2024
61) Marché des Contrats d’Exploitation des Installations Énergétiques en France, 2015-2019
62) Prévisions du Marché des Contrats d’Exploitation des Installations Énergétiques en France, 2020-2024
63) Marché des Contrats d’Exploitation des Installations Énergétiques en France, par Type, 2015-2019
64) Prévisions du Marché des Contrats d’Exploitation des Installations Énergétiques en France, par Type, 2020-2024
65) Marché des Contrats d’Exploitation des Installations Énergétiques avec Obligation de Résultats en France, par Type de Marché, 2016 et 2019
66) Marché des Contrats d’Exploitation des Installations Énergétiques avec Obligation de Résultats en France, par Existence d’une Clause d’Intéressement, 2016 et 2019
67) Marché des CPE en France, 2015-2019
68) Prévisions du Marché des CPE en France, 2020-2024
69) Marché du Suivi de Performance Énergétique en France, 2015-2019
70) Prévisions du Marché du Suivi de Performance Énergétique en France, 2020-2024
71) Marché du Suivi de Performance Énergétique en France, par Secteur Utilisateur, 2015-2019
72) Prévisions du Marché du Suivi de Performance Énergétique en France, par Secteur Utilisateur, 2020-2024
73) Surface Chauffée des Locaux Tertiaires en France, par Branche, 2016
74) Consommations Énergétiques Totales du Secteur Tertiaire (climat normal), par Branche, 1990-2016
75) Répartition des Bâtiments de Bureaux par Consommations Énergétique en Energie Primaire selon l’Echelle DPE en France, 2018
76) Répartition des Commerces sur le Périmètre Bailleur par Consommation Énergétique en Énergie Primaire selon l’Échelle DPE, 2018
77) Répartition des Grandes Surfaces Alimentaires par Consommation Énergétique en Énergie Primaire selon l’Échelle DPE, 2018
78) Prix Moyens des DPE et des Audits Énergétiques en France, 2019

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Nombre d’Immeubles de Logements en France, 2016
II. Répartition des Résidences Principales en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation, au 1er Janvier 2018
III. Parc de Logements Sociaux Ayant Fait l’Objet d’un DPE en France, selon le Rang Énergétique, au 1er Janvier 2017
IV. Parc de Logements Individuels en France, par Surface de SHAB, 2014
V. Parc de Logements Sociaux en France, par Type de Logement et selon le Nombre de Pièces (pour Chaque Région), au 1er Janvier 2017
VI. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2010-2019
VII. Surface des Logements Commencés (Mis en Chantier) en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2010-2019
VIII. Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2004-2018
IX. Ventes de Logements Neufs au Détail (Ventes Brutes) par les Promoteurs Immobiliers en France, 2004-2018
X. Surface Moyenne et Prix de Vente Moyen des Logements Collectifs Neufs Vendus par les Promoteurs Immobiliers en France, selon le Nombre de Pièces, 2016
XI. Nombre de Logements Sociaux financés (hors Anru) en France métropolitaine, 2004-2018
XII. Nombre de Logements Sociaux Construits en France, 2004-2018
XIII. Surface Chauffée des Locaux Tertiaires en France, par Branche, 1990-2016
XIV. Consommations Énergétiques Totales du Secteur Tertiaire (climat normal), par Branche, 1990-2016
XV. Consommations Énergétiques de Chauffage du Secteur Tertiaire (climat normal), par Branche, 1990-2016
XVI. Consommation Énergétique Totale du Secteur Industriel, par Activité, 1990-2015
XVII. Diagnostic de Performance Énergétique dans le Parc Locatif Social, au 1er janvier 2015
XVIII. Marché des Audits Énergétiques en France, par Secteur, 2015-2024
XIX. Marché des Audits Énergétiques hors Cadre Réglementaire dans le Tertiaire Privé en France, 2015-2024
XX. Marché des Audits Énergétiques hors Cadre Réglementaire dans le Tertiaire Public en France, 2015-2024
XXI. Marché des Audits Énergétiques hors Cadre Réglementaire dans le Résidentiel Collectif Privé en France, 2015-2024
XXII. Marché des Audits Énergétiques hors Cadre Réglementaire dans le Résidentiel Collectif Public en France, 2015-2024
XXIII. Marché des Audits Énergétiques hors Cadre Réglementaire dans l’Industrie en France, 2015-2024
XXIV. Données Financières Consolidées d’ENGIE, 2007-2018
XXV. Chiffre d’Affaires Consolidé d’ENGIE, par Segment, 2018
XXVI. Chiffre d’Affaires Consolidé de Dalkia, 2005-2018
XXVII. Chiffre d’Affaires Consolidé d’Idex, 2009-2018
XXVIII. Chiffre d’Affaires Consolidé de Bouygues Energies et Services, par Marché, 2018
XXIX. Chiffre d’Affaires d’Eiffage, 2010-2018
XXX. Chiffre d’Affaires d’Eiffage Construction, 2010-2018
XXXI. Chiffre d’Affaires d’Eiffage Energie Systèmes, 2009-2018
XXXII. Données Financières de SNEF, 2005-2018
XXXIII. Chiffre d’Affaires de SPIE, 2006-2018
XXXIV. Chiffre d’Affaires de SPIE, par Zone Géographique, 2016-2018
XXXV. Chiffre d’Affaires Consolidé de SPIE, par Activité, 2016-2018
XXXVI. Chiffre d’Affaires Consolidé de SPIE, par Marché, 2017-2018
XXXVII. Données Financières Consolidées de Vinci, 2004-2018
XXXVIII. Données Financières Consolidées de Vinci Energies, 2009-2018
XXXIX. Chiffre d’Affaires Consolidé de Vinci Energies, par Domaine d’Activité, 2018
XL. Chiffre d’Affaires Consolidé de Vinci Energies, par Zone Géographique, 2018
XLI. Données Financières Consolidées de Legrand, 2009-2018
XLII. Chiffre d’Affaires Consolidé de Legrand, par Zone Géographique, 2018
XLIII. Données Financières Consolidées de Schneider Electric, 2009-2018
XLIV. Chiffre d’Affaires Consolidé de Schneider Electric, par Zone Géographique, 2018
XLV. Chiffre d’Affaires Consolidé de Schneider Electric, par Activité, 2018
XLVI. Données Financières Consolidées de Siemens, 2009-2018
XLVII. Chiffre d’Affaires Consolidé de Siemens, par Activité, 2018

LISTE DES ANALYSES

1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Logement, 2019
2) Évolution du PIB en France, 1990-2019
3) Taux de Chômage en France, 2004-2019
4) Indicateur Synthétique de la Confiance des Ménages en France, 2000-2019
5) Climat des Affaires en France, 2000-2019
6) Double-étiquetage du DPE, 2019
7) SWOT du Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France, 2019
8) Avantages et Contraintes de la Maintenance des Installations Énergétiques Réalisée en Interne ou de manière Externalisée en France, 2019
9) Principaux Prestataires de Services d’Exploitation et d’Installations Énergétiques en France, 2019
10) Principaux Intégrateurs de Services d’Efficacité Énergétique en France, 2019
11) Principaux Fabricants liés aux Services d’Efficacité Énergétique en France, 2019
12) Principaux Prestataires de Services de Mesure – Comptage en France, 2019
13) Exemples de Prestataires de Services de Conseils liés l’Efficacité Énergétique en France, 2019
14) Demande de Services d’Efficacité Énergétique selon la Taille des Commerces en France, 2019

Spécialisés dans l’exploitation – maintenance :

• Dalkia
• ENGIE
  • ENGIE Cofely
• Idex

Intégrateurs dans le domaine de l’efficacité énergétique :

• Bouygues Energies et Services
• Eiffage
  • Eiffage Construction
  • Eiffage Energie Systèmes
• ENGIE
  • ENGIE Axima
  • ENGIE Ineo
• Groupe SNEF
• Hervé Thermique
• SPIE
• Vinci Energies

Fabricants dans le domaine de l’efficacité énergétique :

• Johnson Controls
• Legrand
• Schneider Electric
• Siemens