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Marché des Revêtements de Sols Urbains en France

Décembre 2024 / Environnement, Urbanisme / 182 pages

À partir de 2295.00 € HT

Cette étude de marché des Revêtements de Sols Urbains en France analyse le marché français des revêtements de sols urbains, par type de revêtement (enrobés, bétons décoratifs et drainants, modulaires, alvéolaires, stabilisés, bois) en 2023, avec des analyses qualitatives détaillées. Cette étude présente également les stratégies tarifaires, les processus de décision, les critères de choix, la distribution, la structure de l’industrie et les profils de 15 intervenants. Par ailleurs, cette étude sous format PowerPoint et PDF s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

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  • Les enjeux environnementaux au sein de l’aménagement urbain sont importants : lutte contre les îlots de chaleur urbain, meilleure gestion des eaux pluviales en local, lutte contre les inondations dues à la saturation des réseaux, piétonnisation croissante des centres-villes, etc. Les revêtements de sols urbains concurrent largement à répondre à ces enjeux.
  • Les revêtements de sols perméables / drainants, autrefois perçus comme des solutions alternatives ponctuelles, font partie des solutions largement démocratisées dans les cahiers des charges des donneurs d’ordres publics. Aussi, l’ensemble des fabricants et acteurs des revêtements de sols urbains proposent une offre de sol perméable : enrobé drainant, béton drainant, pavé à joints engazonnés, revêtement alvéolaire, etc. Toutefois, les performances de résistance limitées de ce type de revêtement freinent sa généralisation au cœur de la ville.
  • Au-delà des enjeux environnementaux et du mieux-vivre au sein des villes, le prix reste le critère principal de choix des collectivités dont les budgets sont limités et dont les arbitrages ont été revus depuis la crise sanitaire sous l’effet d’une inflation importante des coûts énergétiques. L’enrobé profite largement de cette tendance puisqu’il s’agit d’un revêtement très performant, abordable, et facilement mis en œuvre dans différents espaces de la ville.
  • Dans un processus de décision souvent accompagné par un architecte urbaniste, les maires ont souvent le dernier mot car les revêtements de sols urbains participent largement à la mise en valeur de leur collectivités.

Revêtements de Sols retenus :

  • Revêtements enrobés
  • Revêtements bétons décoratifs et drainants
  • Revêtements modulaires
    • Pavés / dalles pierre
    • Pavés / dalles béton
  • Revêtements alvéolaires
    • Plastique
    • Béton préfabriqué / coulé en place
  • Revêtements stabilisés
  • Revêtements en bois

Hors champ d’étude : 

  • Mélange terre pierre
  • Revêtements meubles minéraux
  • Bétons de résines
  • Bordures, caniveaux

Périmètre géographique retenu : France Métropolitaine

  • Commune / agglomération = espace situé entre les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération
  • Ouvert au public
  • Relève du domaine public

Lieux d’Applications

  • Aires piétonnes et trottoirs :
    • Dont parcs et jardins urbains
    • Places, placettes, parvis
  • Pistes cyclables
  • Espaces de stationnement
  • Voirie de desserte/de distribution/principale
  • Sites de transport en commun/aires d’arrêt

Hors champ d’étude : 

  • Revêtements de sols d’autoroutes
  • Revêtements de sols de routes nationales hors entrée/sortie d’agglomération/de commune
  • Revêtements de sols de routes départementales hors entrée/sortie d’agglomération/de commune

Marché des revêtements de sols urbains en France, en valeur (millions d’€), 2023

Marché des revêtements de sols urbains en France, par type de revêtement, en valeur (millions d’€), 2023 et tendances :

  • Enrobés
  • Bétons décoratifs et drainants
  • Modulaires
  • Alvéolaires
  • Stabilisés
  • Bois

Une analyse qualitative détaillée du marché des revêtements de sols urbains :

  • Moteurs
    • Besoin et enjeux des collectivités
    • Évolution des usages
    • Objectif perméabilité
  • Freins
    • Facteurs économiques
    • Besoins et enjeux des collectivités
    • Facteurs liés aux ressources humaines
  • Importance du cycle électoral municipal
  • Opportunités
    • Cycle municipal et besoins des collectivités
    • Facteurs économiques et réglementaires
    • Évolutions de l’offre
  • Menaces
    • Actualités économiques
    • Menaces liées au secteur

Marché des revêtements de sols urbains en France, par type de travaux, 2023 (% du volume) :

  • Travaux d’amélioration et d’entretien
  • Travaux neufs

Marché des revêtements de sols urbains en France, par destination et par revêtement de sol, 2023 (% du volume) :

  • Aires piétonnes et trottoirs
    • Enrobés
    • Bétons décoratifs et drainants
    • Modulaires
    • Alvéolaires
    • Stabilisés
    • Bois
  • Pistes cyclables
    • Enrobés
    • Bétons décoratifs et drainants
    • Modulaires
    • Alvéolaires
    • Stabilisés
    • Bois
  • Espaces de stationnement
    • Enrobés
    • Bétons décoratifs et drainants
    • Modulaires
    • Alvéolaires
    • Stabilisés
    • Bois
  • Voirie de desserte/distribution/principale
    • Enrobés
    • Bétons décoratifs et drainants
    • Modulaires
    • Alvéolaires
    • Stabilisés
    • Bois
  • Sites de transport/aires d’arrêt
    • Enrobés
    • Bétons décoratifs et drainants
    • Modulaires
    • Alvéolaires
    • Stabilisés
    • Bois

Marché des revêtements de sols urbains en enrobés en France, en valeur (millions d’€), 2023

Une analyse qualitative détaillée du marché des revêtements de sols urbains en enrobés :

  • Moteurs
  • Freins

Fiche récapitulative des revêtements de sols urbains en enrobés :

  • Avantages
  • Inconvénients
  • Coût d’investissement
  • Durée de vie

Marché des revêtements de sols urbains en enrobés en France, par destination, 2023 (% du volume) :

  • Aires piétonnes et trottoirs
  • Pistes cyclables
  • Espaces de stationnement
  • Voirie de desserte/distribution/principale
  • Sites de transport/aires d’arrêt

Marché des revêtements de sols urbains en enrobés en France, par type d’enrobé, 2023 (% du volume) :

  • Enrobé à chaud
  • Enrobé à température abaissée

Marché des revêtements de sols urbains en bétons décoratifs et drainants en France, en valeur (millions d’€), 2023

Une analyse qualitative détaillée du marché des revêtements de sols urbains en bétons décoratifs et drainants :

  • Moteurs
  • Freins

Fiche récapitulative des revêtements de sols urbains en bétons décoratifs et drainants :

  • Avantages
  • Inconvénients
  • Coût d’investissement
  • Durée de vie

Marché des revêtements de sols urbains en bétons décoratifs et drainants en France, par finition, 2023 (% du volume) :

  • Désactivé
  • Autres finitions (béton balayé, béton bouchardé, béton sablé…)
  • Drainant
  • Nouveautés produits

Marché des revêtements de sols urbains en bétons décoratifs et drainants en France, par perméabilité, 2023 (% du volume) :

  • Non perméable
  • Perméable

Marché des revêtements de sols urbains en bétons décoratifs et drainants en France, par destination, 2023 (% du volume) :

  • Aires piétonnes et trottoirs
  • Pistes cyclables
  • Espaces de stationnement
  • Voirie de desserte/distribution/principale
  • Sites de transport/aires d’arrêt

Marché des revêtements modulaires en France, en valeur (millions d’€), 2023

Marché des revêtements modulaires en France, par matériau, en valeur, 2023 :

  • Pierre
  • Béton

Marché des revêtements modulaires en France, par destination, 2023 (% du volume) :

  • Aires piétonnes et trottoirs
  • Pistes cyclables
  • Espaces de stationnement
  • Voirie de desserte/distribution/principale
  • Sites de transport/aires d’arrêt

Marché des revêtements modulaires en France, par matériau, 2023 (% de la valeur et % du volume) :

  • Pierre
  • Béton

Marché des revêtements modulaires en France, par matériau et par perméabilité, 2023 (% du volume) :

  • Pierre
    • Non perméable
    • Perméable
  • Béton
    • Non perméable
    • Perméable

Marché des revêtements modulaires en pierre en France, en valeur, 2023

Une analyse qualitative détaillée du marché des revêtements modulaires en pierre :

  • Moteurs
  • Freins

Fiche récapitulative des revêtements modulaires en pierre :

  • Avantages
  • Inconvénients
  • Coût d’investissement
  • Durée de vie

Marché des revêtements modulaires en pierre en France, par type de pierre, 2023 (% du volume) :

  • Granit
  • Calcaire

Marché des revêtements modulaires en béton en France, en valeur, 2023

Une analyse qualitative détaillée du marché des revêtements modulaires en béton :

  • Moteurs
  • Freins

Fiche récapitulative des revêtements modulaires en béton :

  • Avantages
  • Inconvénients
  • Coût d’investissement
  • Durée de vie

Marché des revêtements alvéolaires en France, en valeur (millions d’€), 2023

Une analyse qualitative détaillée du marché des revêtements alvéolaires :

  • Moteurs
  • Freins

Fiche récapitulative des revêtements alvéolaires :

  • Avantages
  • Inconvénients
  • Coût d’investissement
  • Durée de vie

Marché des revêtements alvéolaires en France, par matériau, 2023 (% du volume) :

  • Plastique
  • Béton

Marché des revêtements alvéolaires en France, par type de remplissage, 2023 (% du volume) :

  • Engazonnés
  • Remplis de graviers
  • Avec pavés
  • Remplis de sable

Marché des revêtements alvéolaires en France, par destination, 2023 (% du volume) :

  • Espaces de stationnement
  • Voirie de desserte/distribution/principale

Marché des revêtements stabilisés en France, en valeur (millions d’€), 2023

Une analyse qualitative détaillée du marché des revêtements stabilisés :

  • Moteurs
  • Freins

Fiche récapitulative des revêtements stabilisés :

  • Avantages
  • Inconvénients
  • Coût d’investissement
  • Durée de vie

Marché des revêtements stabilisés (stabilisés sans liant / stabilisés avec liant) en France, par type et par destination, 2023 (% du volume) :

  • Sans liant
    • Aires piétonnes et trottoirs
    • Pistes cyclables
    • Espaces de stationnement
  • Avec liant
    • Aires piétonnes et trottoirs
    • Pistes cyclables
    • Espaces de stationnement

Marché des revêtements de sols urbains en bois en France, en valeur (millions d’€), 2023

Une analyse qualitative détaillée du marché des revêtements de sols urbains en bois :

  • Moteurs
  • Freins
  • Destination

Fiche récapitulative des revêtements de sols urbains en bois :

  • Avantages
  • Inconvénients
  • Coût d’investissement
  • Durée de vie

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Contexte législatif :

  • Aperçu général :
    • Loi pour l’égalité des droits et des chances
    • Accessibilité de la voirie
    • Résistance à la glissance
    • Obligation de portance pour les véhicules
  • Perméabilisation des sols
  • Revêtements enrobés
  • Revêtements en bétons décoratifs et drainants
  • Revêtements modulaires
  • Autres revêtements

Stratégies tarifaires

  • Enrobés : coût d’investissement, coût d’entretien
  • Bétons décoratifs et drainants : prix moyen fourniture béton, prix moyen de la pose, selon finitions, coûts d’entretien, options revalorisant le prix moyen
  • Modulaire en pierre : granit / pierre calcaire, pose
  • Modulaire en béton : coût d’investissement, coût d’entretien
  • Alvéolaire : coût d’investissement : alvéolaire béton / Alvéolaire plastique
  • Stabilisé : coût d’investissement, coût d’entretien
  • Bois : coût d’investissement, coût d’entretien

Processus de décision

  • En cas de projets d’aménagement d’une collectivité
  • En cas de marchés à bon de commande

Critères de choix :

  • Principaux critères de choix
  • Critères faiblement retenus
  • Différences selon les collectivités
  • Évolution des usages, des critères et des méthodes de travail
  • Régionalisation des revêtements de sols

Distribution : pour chaque type de revêtement, une analyse détaillée des circuits de distribution

Structure de l’industrie :

  • pour chaque type de revêtement, identification des principaux acteurs
  • Entreprises de TP proposant des revêtements de sols urbains
  • Entreprises spécialisées dans l’application de revêtements de sols urbains

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des intervenants

  • Bétons Décoratifs et drainants / stabilisés
    • Cemex
    • Lafarge
    • Vicat
  • Béton préfabriqué – Modulaire et Alvéolaires
    • Alkern
    • Fabemi
  • Alvéolaire – Plastique et Béton
    • Ecovégétal
    • Nidaplast
  • Bois
    • Groupe Barillet
    • Groupe Lalliard
  • Entreprises de TP
    • Colas
    • Eiffage Route
    • Eurovia
  • Entreprises spécialisées dans l’application de revêtements de sols urbains
    • Central Pose
    • Groupe Sols
    • idverde

Autres sociétés et groupes mentionnés dans l’étude :

Adrien Choblet Pavage, Alves, Arkema, ASPO, Avenir TP, Birkenmeier, Bivois, Bostik, Bouygues, Brachot, Brunet TP, Calminia, Carrière de la Grosse Borne, Carrière de Luget, Carrière St Gens, Carrière Sud Pompignan, Carrières de Montdardier, Carrières Plo, Cassous, Celtys, Cemex France, Charier, Chequers Capital, Cheval, Chryso, Cica, Climent TP, Eiffage, Eqiom, Exploitations Forestières Barillet, Fayat, Fayolle et Fils, Fernand Pose, Gagneraud Construction, Gascogne Bois, GCP Applied Technologies, Générale du Granit, Granitarn, Graniterie Petitjean, Groupe CRH, Groupe LIB, Groupe Pigeon, Groupe Quéguiner, Groupe UPM, GRV Granits Rebillon Voirie, Guinet-Derriaz, HeidelbergCement, Holcim, Ideal Work, Ile de France Pavage, Jean Lefebvre, Jouplast, Kronimus, Lafarge Bétons, Lalliard Bois, LIB Industries, Lignalpes, Lithonplus, MAPEI France, MAPEI S.p.A, Marshalls, Masson, MB Constructions, Migma, Mineral Concept Aménagement, Moulin, NGE, Norsilk, O2D Environnement, Paveco Aménagement, Pigeon, Piveteau Bois, Protac, Purple Alternative Surface, Ramery Travaux Publics, Ramery, Rault Granit, Razel-Bec, RCR Déco France, RCR Industrial Flooring, Roger Martin, Saint Gobain, Saint Gobain Weber, SATP, SERFIM, SETP, SFAC, Sika France, Sika, Sotubema (marque Evergreen), Spie Batignolles Malet, Spie Batignolles, Stora Enso Bois, Stora Enso, Stradal, TAE Group, Tebior, Technipierres, Unibéton, UPM France, Valisol, Via Sols, Vinci Construction Terrassement, Vinci

Points de repères

Définitions

Cadre de l’étude

Sources et Unités

Définitions des Segments de Marché

Abréviations

Contexte Législatif

Taille de Marché

Revêtements de Sols Urbains en France, Aperçu Général

Revêtements de Sols Urbains en France, Prévisions

Revêtements de Sols Urbains en France, par Type de Travaux

Revêtements de Sols Urbains en France, par Destination et par Revêtement de Sol

Revêtements Enrobés, Aperçu Général

Revêtements Enrobés, Fiche Récapitulative

Revêtements Enrobés, par Destination

Revêtements Enrobés, par Type d’Enrobé

Revêtements Bétons Décoratifs et Drainants, Aperçu Général

Revêtements Bétons Décoratifs et Drainants, Fiche Récapitulative

Revêtements Bétons Décoratifs et Drainants, par Finition

Revêtements Bétons Décoratifs et Drainants, par Perméabilité

Revêtements Bétons Décoratifs et Drainants, par Destination

Revêtements Modulaires, Aperçu Général

Revêtements Modulaires, par Destination

Revêtements Modulaires, par Matériau

Revêtements Modulaires, par Perméabilité

Revêtements Modulaires en Pierre

Revêtements Modulaires en Pierre, Fiche récapitulative

Revêtements Modulaires en Pierre, par Type de Pierre

Revêtements Modulaires en Béton

Revêtements Modulaires en Béton, Fiche récapitulative

Revêtements Alvéolaires, Aperçu Général

Revêtements Alvéolaires, Fiche récapitulative

Revêtements Alvéolaires, par Matériau

Revêtements Alvéolaires, par Type de Remplissage

Revêtements Alvéolaires, par Destination

Revêtements Stabilisés, Aperçu Général

Revêtements Stabilisés, Fiche récapitulative

Revêtements Stabilisés, par Destination

Revêtements en Bois, Aperçu Général

Revêtements en Bois, Fiche récapitulative

Stratégies Tarifaires

Processus de Décision

Critères de Choix

Principaux Critères de Choix

Critères Faiblement Retenus

Différences selon les Collectivités

Évolution des Usages, des Critères, des Méthodes de Travail

Régionalisation des Revêtements de Sols

Distribution

Distribution des Revêtements en Enrobés

Distribution des Revêtements Bétons Décoratifs et Drainants

Distribution des Revêtements Modulaires en Pierre

Distribution des Revêtements Modulaires en Béton

Distribution des Revêtements Alvéolaires

Distribution des Revêtements Stabilisés

Distribution des Revêtements Bois

Structure de l’Industrie

Revêtements Bétons Décoratifs et Drainants

Revêtements Modulaires en Pierre

Revêtements Modulaires en Béton

Revêtements Alvéolaires

Revêtements Stabilisés

Revêtements Bois

Entreprises de TP proposant des Revêtements de Sols Urbains

Entreprises Spécialisées dans l’Application de Revêtements de Sols Urbains

Vie des Entreprises

Profils des Intervenants

Bétons Décoratifs et Drainants/Stabilisés

  • Cemex
  • Lafarge
  • Vicat

Béton Préfabriqué – Modulaire et Alvéolaire

  • Alkern
  • Fabemi

Alvéolaire – Plastique et Béton

  • Ecovégétal
  • Nidaplast

Bois

  • Groupe Barillet
  • Groupe Lalliard

Entreprises de TP

  • Colas
  • Eiffage Route
  • Eurovia

Entreprises Spécialisées dans la Pose de Revêtements de Sols Urbains

  • Central Pose
  • Groupe Sols
  • Id verde

Informations

Associations Professionnelles

Presse Professionnelle

Salons Professionnels

Pour Aller Plus Loin

1. Population en France, par Région, 2018 et 2023
2. Marché des Revêtements de Sols Urbains en France, par Type de Revêtement, 2023
3. Marché des Revêtements de Sols Urbains en France, par Type de Travaux, 2019-2023
4. Marché des Revêtements de Sols Urbains en France, par Destination et par Revêtement de Sol, 2023
5. Marché des Revêtements de Sols Urbains en Enrobés en France, par Destination, 2023
6. Marché des Revêtements de Sols Urbains en Enrobés en France, par Type d’Enrobé, 2023
7. Marché des Revêtements de Sols Urbains en Béton en France, par Finition, 2023
8. Marché des Revêtements de Sols Urbains en Béton en France, par Perméabilité, 2023
9. Marché des Revêtements de Sols Urbains en Béton en France, par Destination, 2023
10. Marché des Revêtements de Sols Urbains Modulaires en France, par Destination, 2023
11. Marché des Revêtements de Sols Urbains Modulaires en France, par Type, 2023
12. Marché des Revêtements de Sols Urbains Modulaires en France, par Type et par Perméabilité, 2023
13. Marché des Revêtements de Sols Urbains Modulaires en Pierre en France, par Type de Pierre, 2023
14. Marché des Revêtements de Sols Urbains Alvéolaires en France, par Matériau, 2023
15. Marché des Revêtements de Sols Urbains Alvéolaires en France, par Type de Remplissage, 2023
16. Marché des Revêtements de Sols Urbains Alvéolaires en France, par Destination, 2023
17. Marché des Revêtements de Sols Urbains en Stabilisé en France, par Destination, 2023
18. Données Financières de Cemex France, 2012-2022
19. Données Financières de Lafarge Bétons, 2012-2022
20. Données Financières de Vicat, 2014-2022
21. Données Financières de Alkern France, 2012-2022
22. Données Financières de Alkern MLX, 2012-2022
23. Données Financières de Fabemi, 2011-2018
24. Données Financières de Ecovégétal, 2012-2022
25. Données Financières de Nidaplast Honeycombs, 2012-2022
26. Données Financières d’Exploitations Forestières Barillet, 2012-2022
27. Données Financières de Comptoir Barillet des Bois et Matériaux, 2012-2022
28. Données Financières de Lalliard Bois, 2011-2021
29. Données Financières de Lignalpes, 2010-2021
30. Données Financières de Cica, 2010-2021
31. Données Financières Consolidées de Colas, 2013-2023
32. Chiffre d’Affaires Consolidé de Colas, par Zone Géographique, 2020 et 2023
33. Chiffre d’Affaires Consolidé d’Eiffage, 2013-2023
34. Chiffre d’Affaires d’Eiffage, par Activité, 2020 et 2023
35. Données Financières d’Eiffage Infrastructures Gestion et Développement, 2012-2022
36. Données Financières de Central Pose, 2012-2022
37. Données Financières de filiales de Groupe Sols, 2012-2022
38. Données Financières d’Idverde, 2012-2022

 

  • Bétons Décoratifs et drainants / stabilisés
    • Cemex
    • Lafarge
    • Vicat
  • Béton préfabriqué – Modulaire et Alvéolaires
    • Alkern
    • Fabemi
  • Alvéolaire – Plastique et Béton
    • Ecovégétal
    • Nidaplast
  • Bois
    • Groupe Barillet
    • Groupe Lalliard
  • Entreprises de TP
    • Colas
    • Eiffage Route
    • Eurovia
  • Entreprises spécialisées dans l’application de revêtements de sols urbains
    • Central Pose
    • Groupe Sols
    • idverde

Autres sociétés et groupes mentionnés dans l’étude :

Adrien Choblet Pavage, Alves, Arkema, ASPO, Avenir TP, Birkenmeier, Bivois, Bostik, Bouygues, Brachot, Brunet TP, Calminia, Carrière de la Grosse Borne, Carrière de Luget, Carrière St Gens, Carrière Sud Pompignan, Carrières de Montdardier, Carrières Plo, Cassous, Celtys, Cemex France, Charier, Chequers Capital, Cheval, Chryso, Cica, Climent TP, Eiffage, Eqiom, Exploitations Forestières Barillet, Fayat, Fayolle et Fils, Fernand Pose, Gagneraud Construction, Gascogne Bois, GCP Applied Technologies, Générale du Granit, Granitarn, Graniterie Petitjean, Groupe CRH, Groupe LIB, Groupe Pigeon, Groupe Quéguiner, Groupe UPM, GRV Granits Rebillon Voirie, Guinet-Derriaz, HeidelbergCement, Holcim, Ideal Work, Ile de France Pavage, Jean Lefebvre, Jouplast, Kronimus, Lafarge Bétons, Lalliard Bois, LIB Industries, Lignalpes, Lithonplus, MAPEI France, MAPEI S.p.A, Marshalls, Masson, MB Constructions, Migma, Mineral Concept Aménagement, Moulin, NGE, Norsilk, O2D Environnement, Paveco Aménagement, Pigeon, Piveteau Bois, Protac, Purple Alternative Surface, Ramery Travaux Publics, Ramery, Rault Granit, Razel-Bec, RCR Déco France, RCR Industrial Flooring, Roger Martin, Saint Gobain, Saint Gobain Weber, SATP, SERFIM, SETP, SFAC, Sika France, Sika, Sotubema (marque Evergreen), Spie Batignolles Malet, Spie Batignolles, Stora Enso Bois, Stora Enso, Stradal, TAE Group, Tebior, Technipierres, Unibéton, UPM France, Valisol, Via Sols, Vinci Construction Terrassement, Vinci

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