Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des systèmes solaires photovoltaïques à destination des bâtiments des secteurs résidentiel et non-résidentiel, ainsi que leurs structures et surfaces rattachées (telles que les serres, les ombrières, les jardins, les parkings attenants …). On parle dans ce cas des systèmes installés dans le cours d’une année et non le parc installé à date.

Le marché est segmenté de la manière suivante :

• par tranche de puissance (en puissance, surface et nombre d’installations)
  • [1-17 MW] (sols, toitures, ombrières, etc.)
  • [250 kW-1 MW[ (très grandes toitures)
  • [100 – 250 kW[ (grandes toitures)
  • [9-100 kW[ (moyennes toitures)
  • < 9 kW (petit résidentiel)
  • Autoconsommation sans injection (toutes puissances) (se réfère aux installations dont l’énergie produite est entièrement consommée sur le site)
• par destination :
  • Toitures
    • en pente
    • toitures-terrasses
  • Murs de façades
  • Autres (installations au sol, ombrières, pergolas, abris de jardin …)
• par type de système :
  • Panneaux
  • Tuiles
  • Autres
• par type de toiture et par type d’installation :
  • Toitures-terrasses :
    • Thermosoudés :
      • Plots
      • Rails
    • Lestés
  • Toitures en pente
    • Surimposés
    • intégrés
• par type de revêtements (toitures-terrasses) et par type d’éléments de couverture (toitures en pente) :
  • Toitures-terrasses :
    • membranes bitumineuses : SBS, APP
    • membranes plastomères synthétique : PVCP, Autres
    • membranes élastomères synthétiques : EPDM, Autres
  • Toitures en pente :
    • tuiles
    • ardoises naturelles
    • autres
• par type de technologie :
  • Silicium cristallin :
    • Silicium monocristallin
    • Silicium multicristallin
  • Couches minces
• par secteur utilisateur :
  • Non-résidentiel :
    • entrepôts et bâtiments industriels
    • bureaux
    • commerces, locaux et centres commerciaux
    • administrations et institutions publiques
    • bâtiments agricoles
    • établissements scolaires et universitaires
    • établissements de santé
    • bâtiments sportifs, culturels et de loisirs
    • transports
    • autres secteurs incluant les agences commerciales et activités tertiaires, les bâtiments d’action sociale, les centres de recherche, l’hôtellerie-restauration, les PME …
  • Résidentiel :
    • les logements collectifs
    • les logements individuels
• par type de travaux :
  • première installation
  • rénovation ou remplacement

Hors champ d’étude : Dans cette étude, ne sont pas pris en compte les systèmes et installations solaires photovoltaïques non rattachés directement à un bâtiment ou à une structure (comme les serres, les ombrières … qui sont, elles, inclues). Sont ainsi exclus :

• les surfaces couvertes par les fermes solaires ou parcs photovoltaïques
• les surfaces couvertes par les friches industrielles
• les surfaces couvertes par les parkings non rattachés à un bâtiment
• les panneaux de clôtures et panneaux d’autoroutes

Période étudiée ou période analysée : 2019 à 2023

Période de prévisions : 2024 à 2028

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire).

Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des surfaces et volumes vendus par les entreprises interviewées ou profilées.

Marché des systèmes solaires photovoltaïques dans le bâtiment en France, en puissance (MW), surface (milliers de m²) et nombre d’installations, 2019-2028

Marché des systèmes solaires photovoltaïques dans le bâtiment en France, par tranche de puissance, en puissance, surface et nombre d’installations, 2019-2028 :

• [1-17 MW] (sols, toitures, ombrières, etc.)
• [250 kW-1 MW[ (très grandes toitures)
• [100-250 kW[ (grandes toitures)
• [9-100 kW[ (moyennes toitures)
  • [36-100 kW[
  • [9-36 kW[
• < 9 kW (petit résidentiel)
  • [0-6 kW[
  • [6-9 kW[
• Autoconsommation sans injection (toutes puissances)

Marché des systèmes solaires photovoltaïques dans le bâtiment en France, par destination, en surface, 2019-2028 :

• Toitures
  • En pente
  • Toitures-terrasses
• Murs de façades
• Autres (incluant les installations au sol, les ombrières, les pergolas, les abris de jardin …)

Marché des systèmes solaires photovoltaïques dans le bâtiment en France, par type de système, en surface, 2019-2028 :

• Panneaux
• Tuiles
• Autres

Marché des systèmes solaires photovoltaïques dans le bâtiment en France, par type de toiture et par type d’installation, en surface, 2023 :

• Toitures-terrasses
  • Thermosoudés
    • Plots
    • Rails
  • Lestés
• Toiture en pente
  • Surimposés
  • Intégrés

Marché des systèmes solaires photovoltaïques installés sur les toitures des bâtiments en France, par type de revêtement (toitures-terrasses) et par type d’élément de couverture (toitures en pente), en surface, 2019-2028 :

• Toitures-terrasses
  • Membranes bitumineuses
    • SBS
    • APP
  • Membranes plastomères synthétiques
    • PVC P
    • Autres (EVA …)
    • Membranes élastomères thermoplastiques synthétiques :
    • TPO
  • Membranes élastomères synthétiques
    • EPDM
    • Autres (PIB …)
• Toitures en pente
  • Tuiles
  • Ardoises naturelles
  • Autres

Marché des systèmes solaires photovoltaïques dans le bâtiment en France, par type de technologie des panneaux solaires, en surface, 2023 :

• Silicium cristallin
  • Silicium monocristallin
  • Silicium multicristallin
• Couches minces

Marché des systèmes solaires photovoltaïques dans le bâtiment en France, par secteur utilisateur, en surface, 2023 :

• Non-résidentiel :
  • Entrepôts et bâtiments industriels
  • Bureaux
  • Commerces, locaux et centres commerciaux
  • Administrations et institutions publiques
  • Bâtiments agricoles
  • Établissements scolaires et universitaires
  • Établissements de santé
  • Bâtiments sportifs, culturels et de loisirs
  • Transports
  • Autres secteurs
• Résidentiel :
  • Logements collectifs
  • Logements individuels

Marché des systèmes solaires photovoltaïques dans le bâtiment en France, par type de travaux, en surface, 2023 :

• Première installation
• Remplacement

 L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Construction neuve de logements
  • Transactions de logements anciens
  • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
• Social
• Technologie
• Environnement
• Législation

Analyse SWOT du marché des systèmes solaires photovoltaïques dans le bâtiment en France, 2024 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

Prix

• Panneaux solaires photovoltaïques
  • Prix d’une installation photovoltaïque en France, par puissance des panneaux solaires, 2024
• Tuiles solaires photovoltaïques
• Méthodes de financement ou de valorisation
  • Tarifs d’achat de la production photovoltaïque en vigueur en France, par type d’installation, du 1er août 2024 au 31 octobre 2024
  • Récapitulatif des solutions de financement des systèmes solaires photovoltaïque en France, 2024

Structure de l’industrie

• Capacité de production de modules des principaux fabricants de solutions solaires photovoltaïques, 2021
• Présentation du SER-SOLER
• Industrialisation du secteur solaire en France
• Panneaux solaires photovoltaïques
• Tuiles solaires photovoltaïques
• Principaux intervenants sur le marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses associés aux systèmes solaires photovoltaïques en France, 2024 (société, appartenance, nationalité)
• Principaux fabricants de systèmes de fixation associés aux systèmes solaires photovoltaïques installés sur les toitures-terrasses (fixations de type thermosoudés) en France, 2024 (société, groupe, nationalité)
• Principaux fabricants de systèmes de fixation associés aux systèmes solaires photovoltaïques installés sur les toitures-terrasses (fixations de type lestés) en France, 2024 (société, groupe, nationalité)
• Principaux fabricants de systèmes de fixation associés aux systèmes solaires photovoltaïques installés sur les toitures en pente en France, 2024 (société, groupe, nationalité)
• Principaux fabricants de systèmes de fixation associés aux systèmes solaires photovoltaïques installés sur bacs acier en France, 2024 (société, groupe, nationalité)
• Systèmes solaires photovoltaïques au sol
• Comparatif des caractéristiques techniques des différents kits « Plug and Play », 2024
• Comparatif des caractéristiques commerciales des différents kits « Plug and Play », 2024

Parts de marché

• Parts de marché des fabricants de systèmes d’étanchéité spécifiques à l’installation de solutions solaires photovoltaïques dans le bâtiment en France, 2024

Distribution et installation

• Distribution des solutions solaires photovoltaïques posées en France, par canal, 2024 (% du total en volume) :
  • Installateurs
  • Grossistes
  • Réseaux d’installateurs exclusifs
  • Ventes directes aux particuliers
  • Négoces spécialisés dans le solaire
  • GSB
  • Autres
• Distribution des panneaux solaires photovoltaïques intégrés aux toitures en France, par canal, 2024 (% du total en volume) :
  • Ventes directes
  • Négoces spécialisés dans l’électrique
  • Négoces spécialisés dans le solaire
  • Négoces généralistes
  • Autres
• Distribution des tuiles solaires photovoltaïques intégrées aux toitures en France, par canal, 2024 (% du total en volume) :
  • Ventes directes
  • Négoces spécialisés dans l’électrique
  • Négoces spécialisés dans le solaire
  • Négoces généralistes
  • Autres

Analyse régionale

• Rendement solaire en France, juin 2023

Potentiel du parc existant (toitures)

Attentes des utilisateurs finaux

• Développement de l’autoconsommation individuelle et collective
• Secteur résidentiel individuel
• Secteur résidentiel collectif
  • Résidentiel collectif public
  • Résidentiel collectif privé
• Secteur tertiaire
  • Tertiaire public
    • Gros centres administratifs
    • Petits centres administratifs
    • Établissements de santé publics
    • Établissements scolaires et universitaires
  • Tertiaire privé
    • Bureaux tertiaires privés, sièges sociaux et centres d’affaires
    • Commerces et grande distribution
    • Établissements de santé privés
    • Hôtellerie et restauration
    • Sites de transports
    • Établissements de loisirs, culturels et sportifs
• Secteur industriel et logistique
  • Industries
  • Entrepôts et logistique
• Agriculture

Principaux enjeux et problématiques

• Poids des systèmes solaires photovoltaïques
• Contraintes liées à la classe de compressibilité de l’isolant
• Contraintes liées au classement du bâtiment
• Contraintes liées au choix de l’isolation et du revêtement
• Résistance à la grêle des panneaux solaires photovoltaïques
• Choix de la mixité des usages et des installations en toitures

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des acteurs

• Fabricants de tuiles et panneaux solaires photovoltaïques
  • AEG Industrial Solar
  • Dualsun
  • Edilians
  • Hanwha Q-Cells
  • Heliup
  • Photowatt
  • SunPower (Tenesol)
  • Terreal
  • Voltec Solar
• Fabricants de supports et fixations de panneaux solaires photovoltaïques
  • AdiWatt
  • Centroplan France
  • Dome Solar (Kingspan)
  • EPC Solaire
  • Esdec
  • IKO-Axter
  • Joris Ide
  • K2 System
  • Renusol
  • Soprasolar (Soprema)
  • Van der Valk Solar Systems
• Photovoltaïciens
  • Emeraude Solaire
  • Entech
  • JCM Solar
  • Masselin Energie
• Fournisseurs d’énergie verte
  • EDF
  • Enel
  • Enercoop
  • ENGIE
  • Total Energies

Autres sociétés mentionnées dans l’étude

3T France (Toiture Terrasse Technologies), Akro-toit, Alpha Solaire, BASIC SBR, BMI Group, BMI Siplast, Danosa France, Derbigum France, Dyaqua,  Easy Roof, FDT France,  Flag, Generon, Holcim Building Envelope, Invisible Solar, Novi-case, Renolit France, Sarnofil, Sika,  Solar Roof, SolarSit, SunBallast, Terràn, Tesla,  VM Building Solutions

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités
2.3.3 Définitions Utilisées Couramment sur le Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques
2.3.4 Définitions liées au Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment
2.3.5 Définitions liées aux Différents Types et Sources d’Énergie Renouvelables
2.3.6 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.7 Définitions des Acteurs liés à la Distribution et à l’Installation de Systèmes Solaires Photovoltaïques
2.3.8 Définitions relatives à l’Univers du Bâtiment
2.3.9 Définitions des Types de Bâtiments/Secteurs liés aux Chiffres de Sitadel
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Aperçu Général
3.1.2 L’Influence de la Chine, des États-Unis et de l’Europe sur le Marché
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
3.2.4.1 Cours Euro-Dollar
3.2.4.2 Baril de Pétrole
3.2.4.3 Transport Maritime
3.2.4.4 Gaz
3.2.4.5 Prix des Matériaux
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 selon la Période de Construction
3.3.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 par Classe de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Construction Neuve de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Social
3.5 Technologie
3.6 Environnement
3.7 Législation
3.7.1 Réglementation Française (Énergie-Climat-Transition Énergétique)
3.7.2 Principaux Outils, Normes et Actions (Transition Énergétique)
3.7.3 Certifications et Labels (Rénovation Énergétique et Empreinte Carbone des Bâtiments)
3.7.4 Certifications et Labels (Installation de Panneaux Solaires)
3.7.5 Guide Spécifique au Solaire Photovoltaïque
3.7.6 Garanties et Normes (Marché du Solaire Photovoltaïque)
3.7.7 Réglementation Française (Agrivoltaïsme)
3.7.8 Consignes et Recommandations Particulières
3.7.9 Réglementation Européenne (Énergie-Climat-Transition Énergétique)

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DE MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.3 par Tranche de Puissance, 2019-2023
5.4 Prévisions, par Tranche de Puissance, 2024-2028
5.5 par Destination, 2019-2023
5.6 Prévisions, par Destination, 2024-2028
5.7 par Type de Système, 2019-2023
5.8 Prévisions, par Type de Système, 2024-2028
5.9 par Type de Toiture et par Type d’Installation, 2023
5.10 par Type de Revêtement (Toitures-terrasses) et par Type d’Élément de Couverture (Toitures en Pente), 2023
5.11 Prévisions, par Type de Revêtement (Toitures-terrasses) et par Type d’Élément de Couverture (Toitures en Pente), 2024-2028
5.12 par Type de Technologie des Panneaux Solaires, 2023
5.13 par Secteur Utilisateur, 2023
5.14 par Type de Travaux, 2023

6. PRIX
6.1 Panneaux Solaires Photovoltaïques
6.2 Tuiles Solaires Photovoltaïques
6.3 Méthodes de Financement ou de Valorisation

7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
7.1 Aperçu Général
7.2 Présentation du SER-SOLER
7.3 Industrialisation du Secteur Solaire en France
7.4 Panneaux Solaires Photovoltaïques
7.5 Tuiles Solaires Photovoltaïques
7.6 Revêtements d’Étanchéité Associés aux Systèmes Photovoltaïques
7.7 Systèmes de Fixation Associés aux Systèmes Solaires Photovoltaïques Installés sur les Toitures-Terrasses (Fixation de Type Thermo-soudé)
7.8 Systèmes de Fixation Associés aux Systèmes Solaires Photovoltaïques Installés sur les Toitures-terrasses (Fixation de Type Lesté)
7.9 Systèmes de Fixation Associés aux Systèmes Solaires Photovoltaïques Installés sur les Toitures en Pente
7.10 Systèmes de Fixation Associés aux Systèmes Solaires Photovoltaïques Installés sur Bacs Acier
7.11 Systèmes Solaires Photovoltaïques au Sol

8. PARTS DE MARCHÉ

9. DISTRIBUTION ET INSTALLATION

10. ANALYSE RÉGIONALE

11. POTENTIEL DU PARC EXISTANT (TOITURES)

12. ATTENTES DES UTILISATEURS FINAUX
12.1 Développement de l’Autoconsommation Individuelle et Collective
12.2 Secteur Résidentiel Individuel
12.3 Secteur Résidentiel Collectif
12.3.1 Résidentiel Collectif Public
12.3.2 Résidentiel Collectif Privé
12.4 Secteur Tertiaire
12.4.1 Aperçu Général
12.4.2 Tertiaire Public
12.4.2.1 Aperçu Général
12.4.2.2 Gros Centres Administratifs
12.4.2.3 Petits Centres Administratifs
12.4.2.4 Établissements de Santé Publics
12.4.2.5 Établissements Scolaires et Universitaires
12.4.3 Tertiaire Privé
12.4.3.1 Aperçu Général
12.4.3.2 Bureaux Tertiaires Privés, Sièges Sociaux et Centres d’Affaires
12.4.3.3 Commerces et Grande Distribution
12.4.3.4 Établissements de Santé Privés
12.4.3.5 Hôtellerie et Restauration
12.4.3.6 Sites de Transports
12.4.3.7 Établissements de Loisirs, Culturels et Sportifs
12.5 Secteur Industriel et Logistique
12.5.1 Aperçu Général
12.5.2 Industries
12.5.3 Entrepôts et Logistique
12.6 Agriculture

13. PRINCIPAUX ENJEUX ET PROBLÉMATIQUES
13.1 Poids des Systèmes Solaires Photovoltaïques
13.2 Contraintes liées à la Classe de Compressibilité de l’Isolant
13.3 Contraintes liées au Classement du Bâtiment
13.4 Contraintes liées au Choix de l’Isolation et du Revêtement
13.5 Résistance à la Grêle des Panneaux Photovoltaïques
13.6 Choix de la Mixité des Usages et des Installations en Toitures

14. VIE DES ENTREPRISES

15. PROFILS DES ACTEURS
15.1 Fabricants de Tuiles et Panneaux Solaires Photovoltaïques
15.1.1 AEG Industrial Solar
15.1.2 Dualsun
15.1.3 Edilians
15.1.4 Hanwha Q-Cells
15.1.5 Heliup
15.1.6 Photowatt
15.1.7 SunPower (Tenesol)
15.1.8 Terreal
15.1.9 Voltec Solar
15.2 Fabricants de Supports et Fixations de Panneaux Solaires Photovoltaïques (liste non exhaustive)
15.2.1 AdiWatt
15.2.2 Centroplan France
15.2.3 Dome Solar (Kingspan)
15.2.4 EPC Solaire
15.2.5 Esdec
15.2.6 IKO-Axter
15.2.7 Joris Ide
15.2.8 K2 System
15.2.9 Renusol
15.2.10 Soprasolar (Soprema)
15.2.11 Van der Valk Solar Systems
15.3 Photovoltaïciens (liste non exhaustive)
15.3.1 Emeraude Solaire
15.3.2 Entech
15.3.3 JCM Solar
15.3.4 Masselin Energie
15.4 Fournisseurs d’Énergie  » Verte  »
15.4.1 EDF
15.4.2 Enel
15.4.3 Enercoop
15.4.4 ENGIE
15.4.5 Total Energies

16. INFORMATIONS
16.1 Associations Professionnelles
16.2 Presse Professionnelle
16.3 Salons Professionnels
16.4 pour Aller plus Loin

Liste des tableaux

1) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, par Tranche de Puissance, 2022-2023
2) Récapitulatif des Principales Mesures Politiques ayant impacté le Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques et de leurs Équipements à Destination des Bâtiments en France, 2023
3) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
4) Indice des Prix à la Consommation
5) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2023
6) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2024
7) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2019-2024
8) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2015-2024
9) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2015-2024
10) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers, 2001-2024
11) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2015-2024
12) Cours Euro-Dollar, 2019-2024
13) Prix du Baril de Pétrole, 2015-2024
14) Prix du Fret Maritime, 2019-2024
15) Indice Title Transfer Facility (Prix du Gaz), 2019-2024
16) Indice de Prix de Production des Produits de la Sidérurgie et de la Première Transformation de l’Acier, 2015-2024
17) Cours de l’Aluminium, 2015-2024
18) Indice de Prix du Verre et Articles en Verre, 2015-2024
19) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2023
20) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), au 1er janvier 2022
21) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2023
22) Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2022
23) Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2023
24) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
25) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
26) Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, par Classe de Performance Énergétique, au 1er janvier 2023
27) Parc de Logements Sociaux en France, par Région et par Type de Logement, au 1er janvier 2023
28) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2002 2024
29) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2024
30) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Construits ou Mis en Service en France Métropolitaine, 2012-2022
31) Transactions de Logements Anciens en France, 2004-2024
32) Mises en Chantier de Locaux Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2010-2024
33) Population en France, par Région, 2019 et 2024
34) Structure des Ménages en France, 1990 et 2020
35) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2018
36) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2030-2070
37) Réglementation Française (Énergie-Climat-Transition Énergétique), 2024
38) Principaux Outils, Normes et Actions (Transition Énergétique), 2024
39) Certifications et Labels (Rénovation Énergétique et Empreinte Carbone des Bâtiments) en France, 2024
40) Certifications et Labels (Installation de Panneaux Solaires), 2024
41) Guide Spécifique au Solaire Photovoltaïque, 2024
42) Garanties et Normes (Marché du Solaire Photovoltaïque), 2024
43) Réglementation Française (Agrivoltaïsme), 2024
44) Consignes et Recommandations Particulières à Certaines Catégories de Bâtiment, 2024
45) Réglementation Européenne (Énergie-Climat, Transition Énergétique), 2024
46) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, 2019-2023
47) Prévisions du Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, 2024-2028
48) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, par Tranche de Puissance, en Puissance, 2019-2023
49) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, par Tranche de Puissance, en Surface, 2019-2023
50) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, par Tranche de Puissance, en Nombre d’Installations, 2019-2023
51) Prévisions du Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, par Tranche de Puissance, en Puissance, 2024-2028
52) Prévisions du Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, par Tranche de Puissance, en Surface, 2024-2028
53) Prévisions du Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, par Tranche de Puissance, en Nombre d’Installations, 2024-2028
54) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, par Destination, 2019-2023
55) Prévisions du Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, par Destination, 2024-2028
56) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, par Type de Système, 2019-2023
57) Prévisions du Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, par Type de Système, 2024-2028
58) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, par Type de Toiture et par Type d’Installation, 2023
59) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques Installés sur les Toitures des Bâtiments en France, par Type de Revêtement (Toitures-Terrasses) et par Type d’Élément de Couverture (Toitures en Pente), 2019-2023
60) Prévisions du Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques Installés sur les Toitures des Bâtiments en France, par Type de Revêtement (Toitures-Terrasses) et par Type d’Élément de Couverture (Toitures en Pente), par Type, 2024-2028
61) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, par Type de Technologie des Panneaux Solaires, 2023
62) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, 2023
63) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, par Type de Travaux, 2023
64) Prix d’une Installation Photovoltaïque en France, par Puissance des Panneaux Solaires, 2024
65) Tarifs d’Achat de la Production Photovoltaïque en Vigueur en France, par Type d’Installation, du 1er août 2024 au 31 octobre 2024
66) Récapitulatif des Solutions de Financement des Systèmes Solaires Photovoltaïques en France, 2024
67) Capacité de Production de Modules des Principaux Fabricants de Solutions Solaires Photovoltaïques, 2021
68) Parts de Marché des Fabricants de Systèmes d’Étanchéité Spécifiques à l’Installation de Solutions Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, 2024
69) Distribution des Solutions Solaires Photovoltaïques Posées en France, par Canal, 2024
70) Distribution des Panneaux Solaires Photovoltaïques Intégrés aux Toitures en France, par Canal, 2024
71) Distribution des Tuiles Solaires Photovoltaïques Intégrées aux Toitures en France, par Canal, 2024
72) Rendement Solaire en France, par Région, Juin 2023
73) Nombre d’Installations de Systèmes Solaires Photovoltaïques en France, fin 2023
74) Différentes Classes de Compressibilité d’un Isolant d’après le Guide UEAtc
75) Données Financières de AEG Power Solution, 2016-2023
76) Données Financières de Dualsun, 2016-2023
77) Données Financières d’Edilians 2017-2020
78) Données Financières de Terreal, 2016-2022
79) Données Financières de Voltec Solar, 2018-2023
80) Données Financières d’AdiWatt, 2016-2022
81) Données Financières de Centroplan France, 2016-2022
82) Données Financières de IKO-Axter, 2016-2021
83) Données Financières de Soprasolar, 2017-2021
84) Données Financières d’Emeraude Solaire, 2017-2021
85) Données Financières d’Entech, 2019-2024
86) Données Financières de Masselin Energie, 2016-2023
87) Données Financières d’EDF Groupe, 2018-2023
88) Données Financières d’Enel Group, 2016-2023
89) Données Financières d’Enercoop, 2016-2021
90) Données Financières d’ENGIE, 2016-2023

Liste des tableaux contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région, 2016
II. Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques de Puissances Unitaires Inférieures ou Égales à 3 kW en France, par Puissance Installée, Nombre d’Installations et Puissance Moyenne, 2010-2022
III. Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques de Puissances Unitaires de 3 à 9 kW en France, par Puissance Installée, Nombre d’Installations et Puissance Moyenne, 2015-2022
IV. Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques de Puissances Unitaires à destination du Résidentiel sur le Segment Inférieur ou Égal à 3 kW en France, 2018-2022
V. Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques de Puissances Unitaires à destination du Résidentiel sur le Segment Supérieur ou Égal à 3 à 9 kW en France, par Puissance Installée, 2020-2022
VI. Part des Opérations en Autoconsommation sur le Segment Inférieur ou Égal à 3 kW en France, par Puissance Installée, 2014-2022
VII. Installations de Systèmes Solaires Photovoltaïques faites dans le Neuf et dans l’Existant en France, 2017-2022
VIII. Répartition Géographique de l’Installation de Panneaux Solaires Photovoltaïques, Segment des Installations ≤ 3 kW, 2022
IX. Répartition Géographique de l’Installation de Panneaux Solaires Photovoltaïques, Segment des installations de 3 à 9 kW, 2022
X. Prix Moyens des Installations de 3 kW en Revente Totale d’Énergie, 2008-2022
XI. Canaux de Distribution de Systèmes Solaires Photovoltaïques en France, par type, 2016-2022

Liste des Analyses

1) Moteurs et Freins sur le Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, 2024
2) Opportunités et Menaces sur le Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques dans le Bâtiment en France, 2024
3) Principaux Intervenants sur le Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses Associés aux Systèmes Solaires Photovoltaïques en France, 2024
4) Principaux Fabricants de Systèmes de Fixation Associés aux Systèmes Solaires Photovoltaïques Installés sur les Toitures-Terrasses (Fixation de Type Thermosoudé) en France, 2024
5) Principaux Fabricants de Systèmes de Fixation Associés aux Systèmes Solaires Photovoltaïques Installés sur les Toitures-Terrasses (Fixation de Type Lesté) en France, 2024
6) Principaux Fabricants de de Systèmes de Fixation Associés aux Systèmes Solaires Photovoltaïques Installés sur les Toitures en Pente en France, 2024
7) Principaux Fabricants de Systèmes de Fixation Associés aux Systèmes Solaires Photovoltaïques Installés sur Bacs Acier en France, 2024
8) Comparatif des Caractéristiques Techniques des Différents Kits  » Plug and Play « , 2024
9) Comparatif des Caractéristiques Commerciales des Différents Kits  » Plug and Play « , 2024

• Fabricants de tuiles et panneaux solaires photovoltaïques
  • AEG Industrial Solar
  • Dualsun
  • Edilians
  • Hanwha Q-Cells
  • Heliup
  • Photowatt
  • SunPower (Tenesol)
  • Terreal
  • Voltec Solar
• Fabricants de supports et fixations de panneaux solaires photovoltaïques
  • AdiWatt
  • Centroplan France
  • Dome Solar (Kingspan)
  • EPC Solaire
  • Esdec
  • IKO-Axter
  • Joris Ide
  • K2 System
  • Renusol
  • Soprasolar (Soprema)
  • Van der Valk Solar Systems
• Photovoltaïciens
  • Emeraude Solaire
  • Entech
  • JCM Solar
  • Masselin Energie
• Fournisseurs d’énergie verte
  • EDF
  • Enel
  • Enercoop
  • ENGIE
  • Total Energies

Autres sociétés mentionnées dans l’étude

3T France (Toiture Terrasse Technologies), Akro-toit, Alpha Solaire, BASIC SBR, BMI Group, BMI Siplast, Danosa France, Derbigum France, Dyaqua,  Easy Roof, FDT France,  Flag, Generon, Holcim Building Envelope, Invisible Solar, Novi-case, Renolit France, Sarnofil, Sika,  Solar Roof, SolarSit, SunBallast, Terràn, Tesla,  VM Building Solutions