Marché des Produits d’Étanchéité destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des produits d’étanchéité destinés à l’enveloppe du bâtiment. Est traitée ici l’étanchéité à l’eau de pluie, à l’air et à la vapeur d’eau.

Les produits considérés dans cette étude sont les suivants :

• les revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses
• les mastics d’étanchéité et mastics-colles utilisés pour l’étanchéité et le jointoiement des murs de façade
• les systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries incluant notamment les mousses imprégnées, l’association de fonds de joints et de mastics, la mousse expansive et les membranes d’étanchéité
• les rubans adhésifs
• les écrans souples de sous-toiture
• les pare-vapeurs, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeurs
• les produits d’étanchéité pour fondations ou soubassements
• les pare-pluie
• les colles pour membranes d’étanchéité

Concernant les systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries ont été également présentés en parallèle des produits qui ne sont pas forcément utilisés à des fins d’étanchéité mais parfois de calage ou de calfeutrement par exemple. Bien qu’utilisés à des fins autres que l’étanchéité, ils sont toutefois en « concurrence ».

Sont pris en compte les produits destinés au secteur résidentiel et au secteur non-résidentiel, dans le cadre de travaux de construction neuve et d’entretien-rénovation.

Concernant les toitures-terrasses, une étude approfondie a été réalisée sur celles aménagées de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïque et/ou de végétalisation afin de comprendre les problématiques que peuvent rencontrer les professionnels à ce sujet en termes d’étanchéité.

Ont alors été étudiées dans ce cadre :

• les toitures-terrasses inaccessibles : celles destinées uniquement à la maintenance et à l’entretien de la terrasse, celles végétalisée, celles destinées au solaire thermique et celles enfin destinées au solaire photovoltaïque
• les toitures-terrasses accessibles : avec possibilité d’accès aux piétons ou autres (notamment les voitures)

Le marché des toitures végétalisées a été segmenté par type, à savoir :

• végétalisation extensive
• végétalisation semi-intensive
• végétalisation intensive

Une présentation de l’étude Observ’ER 2022 sur le solaire photovoltaïque et le solaire thermique ont également été faites afin de mieux pouvoir échanger sur les problématiques liées à la pose de ces installations.

Hors champ d’étude : cette étude ne comprend pas :

• les produits d’isolation thermique
• les produits d’isolation acoustique
• les produits d’étanchéité de plomberie
• les SEL utilisés pour l’étanchéité des carrelages
• les membranes bitumineuses et synthétiques utilisées hors enveloppe du bâtiment
• les mastics, colles et rubans adhésifs grand public
• les enduits et peintures d’étanchéité et d’imperméabilisation de façade
• les colles de fixation de produits d’isolation ou d’étanchéité à destination des professionnels
• les accessoires pour l’ossature (systèmes de fixation, lisses métalliques …)
• les agrafes servant à la fixation des membranes d’étanchéité
• les menuiseries et ouvrants
• les peintures et enduits de façades
• les bardages
• les équipements d’évacuation
• les plaques de plâtre permettant le doublage intérieur des murs

Période étudiée ou période d’analyse : 2018 à 2022

Période de prévisions : 2023 à 2027

Estimations et prévisions : les prévisions prennent en considération les éléments suivants :

• les dernières mesures mises en place par les différents gouvernements en faveur de meilleures performances énergétiques au sein des bâtiments (bâtiments tertiaires, industriels, commerciaux et logements (logements collectifs et maisons individuelles)
• l’évolution des mises en chantier de bâtiments et des travaux de rénovation ces dernières années, assez chaotiques selon le secteur, liée principalement au contexte économique, géopolitique, réglementaire et sanitaire
• les dernières élections présidentielles de 2022. Les élections présidentielles sont généralement à l’origine de gros changements au sein des différents marchés (en positif ou en négatif)
• la crise des gilets jaunes fin 2018, les différents confinement(s) lié au Covid-19 en 2020 et 2021 puis le retour « quasi » à la normale de la situation sanitaire en 2022, la crise géopolitique en Ukraine débutée au 1^er semestre 202, puis un an plus tard début 2023 la crise des retraites
• la préparation puis la survenance de grands évènements comme les Jeux Olympiques de 2024 qui sont alors l’occasion de plusieurs investissements en termes de rénovations ou réhabilitations de bâtiments ou de constructions d’infrastructures pour l’accueil des épreuves et des délégations
• les différents plans de relance mis en place par le gouvernement et/ou l’Europe depuis 2020 pour relancer l’économie mais aussi respecter les engagements importants de la France en termes de transition énergétique, notamment dans le secteur du bâtiment. A titre d’exemple, « France Relance » a retenu en 2021 un important programme de rénovation énergétique des bâtiments publics pour un montant de 4 milliards d’€, dont 300 millions ont été délégués aux régions visant à réduire l’empreinte énergétique des bâtiments publics, soutenir le secteur de la construction au niveau local et moderniser les lieux de vie collectifs au bénéfice des usagers et des agents
• la France a également présenté début 2023 une mise à jour de son plan national de relance et de résilience dans le but de recevoir 2,8 Md€ de subventions dans le cadre du plan européen REPowerEU. Ces subventions REPowerEU viendront ainsi financer deux grandes priorités pour la transition énergétique : la décarbonation de l’industrie et la rénovation énergétique des bâtiments privés et publics.

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants français ainsi que les importations. Les exportations des fabricants français sont en revanche exclues.

Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Attention : il est important de noter que l’ensemble des produits d’étanchéité destinés à l’enveloppe du bâtiment en France exceptés les revêtements pour toitures-terrasses sont vendus soit au travers des réseaux de distribution professionnels soit Grand Public. Il est alors difficile de juger si les ventes ont eu lieu auprès de professionnels ou de particuliers. En outre, les ventes au travers de réseaux Grand Public sont souvent constituées d’une large part d’importations ce qui peut constituer un réel biais pour l’estimation réelle des ventes.

Marché des produits d’étanchéité destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, en valeur (millions d’€), 2018-2027

Marché des produits d’étanchéité destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de produit, en valeur, 2018-2027 :

• Revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses
• Mastics d’étanchéité et mastics-colles
• Systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries
• Rubans adhésifs
• Écrans souples de sous-toiture
• Pare-vapeurs, membranes hygrorégulantes et freins-vapeurs
• Produits d’étanchéité pour fondations ou soubassements
• Pare-pluie
• Colles pour membranes

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, en volume (millions de m²) et en valeur (millions d’€), 2018-2027

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type, en volume, 2018-2027 :

• Membranes bitumineuses
  • SBS
  • APP
• Membranes plastomères synthétiques
  • PVC P
  • Autres (EVA…)
• Membranes élastomères thermoplastiques synthétiques
  • TPO
• Membranes élastomères synthétiques
  • EPDM
  • Autres (PIB…)
• Asphalte
• Systèmes d’Étanchéité Liquides (SEL)
  • Balcons et coursives
  • Toitures-terrasses

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de toiture-terrasse, en volume, 2019 et 2022 :

• Inaccessibles
  • Maintenance et entretien seuls
  • Végétalisée
  • Solaire photovoltaïque et thermique
• Accessibles
  • Piétons (incluant les toitures végétalisées intensives)
  • Autres

Marché des systèmes végétalisés installés en toiture-terrasse en France, par type, en volume (milliers de m²), 2019 et 2022 :

• Végétalisation extensive
• Végétalisation semi-intensive
• Végétalisation intensive

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de support, en volume, 2018-2027 :

• Béton
• Acier
• Bois

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de produit, type de support et par type de travaux, 2022 (% du total en volume) :

• Acier neuf
  • Bitume
  • Synthétique
• Acier rénovation
  • Bitume
  • Synthétique
• Béton neuf
  • Bitume
  • Asphalte
  • SEL
• Béton rénovation
  • Bitume
  • Synthétique
  • Asphalte
  • SEL
• Bois neuf
  • Bitume
  • Synthétique
• Bois rénovation
  • Bitume
  • Synthétique

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de travaux et par type, en volume, 2018-2027 :

• Construction neuve :
  • Membranes bitumineuses
  • Membranes synthétiques
  • Asphalte
  • SEL
• Entretien-rénovation :
  • Membranes bitumineuses
  • Membranes synthétiques
  • Asphalte
  • SEL

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par secteur utilisateur, en volume, 2018-2027 :

• Secteur non-résidentiel
• Secteur résidentiel :
  • Logements collectifs
  • Logements individuels

Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, en volume (milliers de litres) et en valeur (millions d’€), 2018-2027

Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type, en volume (milliers de litres) et en nombre (milliers d’unités), 2018-2027 :

• Mastics d’étanchéité
• Mastics-colles

Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par destination, en volume et en nombre, 2022 :

• Construction
• Menuiseries, vitrages, huisseries

Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles pour menuiseries/ vitrages/huisseries en France, par destination et par formulation, en volume et en nombre, 2022 :

• Portes
  • Acrylique
  • Silicone
  • PUR
  • Polymères hybrides
• Fenêtres
  • Acrylique
  • Silicone
  • PUR
  • Polymères hybrides
• Double peau
  • Acrylique
  • Silicone
  • PUR
  • Polymères hybrides

Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles pour la construction en France, par destination et formulation, en volume et en nombre, 2022 :

• Planchers
  • Acrylique
  • Silicone
  • PUR
  • Polymères hybrides
• Carrelage mur
  • Acrylique
  • Silicone
  • PUR
  • Polymères hybrides
• Terrasse
  • Acrylique
  • Silicone
  • PUR
  • Polymères hybrides
• Murs intérieurs (cloisons)
  • Acrylique
  • Silicone
  • PUR
  • Polymères hybrides
• Murs extérieurs
  • Acrylique
  • Silicone
  • PUR
  • Polymères hybrides
• Toitures
  • Acrylique
  • Silicone
  • PUR
  • Polymères hybrides

Une analyse qualitative des prévisions du marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles par destination et formulation, 2023-2027

Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de travaux, en volume et en nombre, 2018-2027 :

• Entretien-rénovation
• Construction neuve

Marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en volume et en nombre, 2018-2027 :

• Secteur résidentiel
• Secteur non-résidentiel

Marché des systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries en France, en volume (millions de mètres linéaires) et en valeur (millions d’€), 2018-2027

Marché des systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries en France, par type, en volume, 2019 et 2022 :

• Mousses imprégnées
• Fonds de joints + mastics d’étanchéité
• Mousse expansive en PU
• Membranes d’étanchéité

Marché des systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries en France, par type de travaux, en volume, 2022 :

• Entretien-rénovation
• Construction neuve

Marché des systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries en France, par secteur utilisateur, en volume, 2022 :

• Secteur résidentiel
• Secteur non-résidentiel

Marché des rubans adhésifs destinés à l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment en France, en volume (millions de mètres linéaires) et en valeur (millions d’€), 2018-2027

Marché des rubans adhésifs destinés à l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment en France, par type de travaux, en volume, 2019 et 2022 :

• Construction neuve
• Entretien-rénovation

Marché des rubans adhésifs destinés à l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en volume, 2019 et 2022 :

• Secteur résidentiel
• Secteur non-résidentiel

Marché des écrans souples de sous-toiture destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, en volume (millions de m²) et en valeur (millions d’€), 2018-2027

Marché des écrans souples de sous-toiture destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type, en volume, 2018-2027 :

• HPV
• Écrans bitumineux
• Synthétiques non HPV
• Réfléchissant
• Autres

Marché des écrans souples de sous-toiture destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de pose, en volume, 2019 et 2022 :

• Pose sur charpente
• Pose sur support continu :
  • Sur voliges
  • Sur panneaux agglomérés

Marché des écrans souples de sous-toiture destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de travaux, en volume, 2018-2027 :

• Construction neuve
• Entretien-rénovation

Marché des écrans souples de sous-toiture destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en volume, 2018-2027 :

• Secteur résidentiel
  • Logements individuels
  • Logements collectifs
• Secteur non-résidentiel

Marché des pare-vapeurs, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeurs destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, en volume (millions de m²) et en valeur (millions d’€), 2018-2027

Marché des pare-vapeurs, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeurs destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type, en volume, 2018-2027 :

• Pare-vapeurs
• Membranes hygrorégulantes
• Freins-vapeurs

Marché des pare-vapeurs, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeurs destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de matériau, en volume, 2022 :

• Synthétique
  • PE
  • PP
• Autres (notamment le kraft seul ou l’association kraft/plastique)

Marché des pare-vapeurs, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeurs destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de travaux, en volume, 2022 :

• Construction neuve
• Entretien-rénovation

Une analyse qualitative des prévisions du marché des pare-vapeurs, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeurs destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de travaux, 2023-2027

Marché des pare-vapeurs, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeurs destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en volume, 2018-2027 :

• Secteur résidentiel
• Secteur non-résidentiel

Marché des produits d’étanchéité et d’imperméabilisation destinés aux fondations ou soubassements en France, en volume (millions de m²) et en valeur (millions d’€), 2018-2027

Marché des produits d’étanchéité et d’imperméabilisation destinés aux fondations ou soubassements en France, par type, en volume, 2018-2027 :

• Par l’intérieur
  • Mortiers d’imperméabilisation
  • Membranes d’étanchéité
  • Systèmes stratifiés résine époxy
• Par l’extérieur
  • Noirs de fondations
  • Mortiers d’‘imperméabilisation
  • Membranes bitumes et synthétiques

Marché des produits d’étanchéité et d’imperméabilisation destinés aux fondations ou soubassements en France, par type de travaux, en volume, 2022 :

• Construction neuve
• Entretien-rénovation

Marché des pare-pluie destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, en volume (millions de m²) et en valeur (millions d’€), 2018-2027

Marché des pare-pluie destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type, en volume, 2019 et 2022 :

• Écrans synthétiques
  • HPV
  • Non HPV
• Écrans bitumineux

Marché des pare-pluie destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par type de travaux, en volume, 2019 et 2022 :

• Construction neuve
• Entretien-rénovation

Marché des pare-pluie destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en volume, 2019 et 2022 :

• Secteur résidentiel
• Secteur non-résidentiel

Marché des colles pour pare-vapeurs, écrans de sous-toiture, membranes d’étanchéité en soubassement, pare-pluie, … en France, en volume (milliers de litres) et en valeur (millions d’€), 2018-2027

Marché des colles pour pare-vapeurs, écrans de sous-toiture, membranes d’étanchéité en soubassement, pare-pluie, … en France, par type de travaux, en volume, 2019 et 2022 :

• Construction neuve
• Entretien-rénovation

Marché des colles pour pare-vapeurs, écrans de sous-toiture, membranes d’étanchéité en soubassement, pare-pluie, … en France, par secteur utilisateur, en volume, 2019 et 2022 :

• Secteur résidentiel
• Secteur non-résidentiel

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale

Stratégies tarifaires

• Prix moyen des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type, 2023
• Mastics d’étanchéité et mastics-colles (analyse qualitative)
• Prix moyen des systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries en France, par type, 2023
• Écrans de sous-toiture, pare-vapeurs et pare-pluie (analyse qualitative)
• Prix moyen des systèmes d’étanchéité destinés aux fondations et soubassements en France, par type, 2023
• Colles, rubans et autres éléments de fixation (analyse qualitative)

Distribution

• Négoces multi-spécialistes en France, 2020-2021 (groupe/ groupement, enseignes, nombre de points de vente, chiffre d’affaires)
• Grande distribution bricolage en France, 2022 (appartenance, enseignes, chiffre d’affaires)
• E-commerce
• Distribution des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type et par canal, 2023 :
  • Ventes directes
  • Distributeurs
• Distribution des mastics d’étanchéité, mastics-colles, colles et rubans adhésifs pour pare-vapeurs, écrans de sous-toiture, membranes d’étanchéité en soubassement, pare-pluie, … en France, par canal, en volume (% du total), 2023
• Distribution des systèmes d’étanchéité pour fenêtres et menuiseries en France, par canal, en volume (% du total), 2023
• Distribution des écrans souples de sous-toiture, pare-vapeurs, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes, freins-vapeurs et pare-pluie en France, par canal, en volume (% du total), 2023

La problématique du marché du photovoltaïque et de la végétalisation en toitures-terrasses :

• Systèmes photovoltaïques
  • Constitution de l’élément porteur
  • Contraintes liées au classement du bâtiment
  • Contraintes liées au choix de l’isolation et du revêtement
  • Choix du type du système photovoltaïque
• Toitures végétalisées
  • Constitution de l’élément porteur et du complexe d’étanchéité
  • Choix du revêtement (isolation et étanchéité)
  • Choix du type de végétalisation dans le cas de l’association de différents usages de la toiture
• Comparatifs photovoltaïque/végétalisation
  • Surfaces totales de toitures-terrasses et de toitures en pente isolées en France, par type de structure support ou d’isolation, en volume (milliers d em²), 2019-2022
  • Marché des charpentes en France, par type de matériau et par secteur utilisateur, 2023 (% du total)
  • Caractéristiques des toitures-terrasses végétalisées en France, par type, 2023
  • Caractéristiques des revêtements de toitures-terrasses :
    • Prix indicatifs des revêtements de toitures-terrasses en France, 2023
    • Longévité indicative des revêtements de toitures-terrasses en France, 2023
    • Poids indicatifs des revêtements de toitures-terrasses en France, 2023
    • Couleurs possibles des revêtements de toitures-terrasses en France, 2023
  • Épaisseur, masse volumique et poids indicatifs des produits d’Isolation thermique en France, 2023
  • Poids surfaciques des éléments de toitures en France, 2023

Types d’isolation thermique, modes constructifs et destination :

• Analyse et comparatif des caractéristiques techniques, commerciales et environnementales des produits d’isolation thermique en France, par type, 2023 :
  • Conditionnement
  • Utilisation
  • Caractéristiques isolantes (lambda, épaisseur)
  • Prix moyen HT fabricant
  • Caractéristiques techniques (masse volumique, capacité hygroscopique, résistance à la vapeur d’eau, classement feu, temps de déphasage pour 20cm)
  • Bilan environnemental (énergie grise, effet de serre)
• Types d’isolation thermique, par destination, 2018-2027 :
  • Isolation des toitures-terrasses
  • Isolation des toitures (combles perdus)
  • Isolation des toitures (combles aménagés)
  • Isolation sur toiture (sarking, caissons chevronnés…)
  • Isolation des murs intérieurs
  • Isolation des murs par l’extérieur
  • Isolation des sols et des planchers
• Isolation des fondations et soubassements
• Isolation des murs d’enveloppe : problématiques selon les méthodes constructives et modes d’isolation

Parc existant de murs de façade

• Surface de murs de façade du parc existant de bâtiments résidentiels et non-résidentiels en France, par matériau, 2022 :
  • Non-résidentiel
    • Acier
    • Façades légères
    • Briques
    • Béton (blocs)
    • Pierre naturelle
    • Béton (banché)
    • Bois
    • Béton cellulaire
    • Béton préfabriqué
    • Béton chanvre
    • Autres matériaux pour murs maçonnés
    • Autres
  • Résidentiel
    • Briques
    • Béton (blocs)
    • Pierre naturelle
    • Béton (banché)
    • Bois
    • Béton préfabriqué
    • Béton cellulaire
    • Béton chanvre
    • Autres matériaux pour murs maçonnés
    • Autres

Structure de l’industrie

• Principaux intervenants sur le marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, 2023 (société, appartenance, nationalité)
• Principaux intervenants sur le marché des systèmes de végétalisation installés en toitures-terrasses en France, 2023 (société, appartenance, nationalité)
• Principaux intervenants sur le marché des mastics d’étanchéité et mastics-colles en France, 2023 (société, appartenance, nationalité, type de mastics, produits liés et accessoires)
• Principaux intervenants sur le marché des mousses imprégnées en France, 2023 (société, appartenance, nationalité)
• Principaux intervenants sur le marché des écrans de sous-toiture et des pare-pluie en France, 2023 (société, appartenance, nationalité, activité)
• Principaux intervenants sur le marché des rubans adhésifs destinés à l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment en France, 2023 (société, appartenance, nationalité, marque(s) propre(s))
• Principaux intervenants sur le marché des pare-vapeurs, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeurs en France, 2023 (société, appartenance, nationalité)

Parts de marché

• Parts de marché des principaux acteurs du marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type, 2023 :
  • Membranes bitumineuses
  • Membranes PVC
  • Membranes TPO/PVC
  • Membranes EPDM
  • Asphaltes
  • Résine (SEL) pour toitures-terrasses
  • Résine (SEL) pour balcons et coursives
• Parts de marché des principaux acteurs du marché de systèmes de végétalisation installés en toitures-terrasses en France, 2023
• Parts de marché des principaux fabricants de mastics d’étanchéité et mastics-colles destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, 2023
• Parts de marché des fabricants de mousses imprégnées en France, 2023
• Parts de marché des principaux fabricants d’écrans de sous-toiture en France, 2023
• Parts de marché des principaux fabricants de pare-vapeurs, membranes d’étanchéité à l’air hygrorégulantes et freins-vapeurs en France, 2023
• Parts de marché des principaux fabricants de pare-pluie en France, 2023

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des fabricants

• 3M France
• Actis Isolation
• Ampack
• Arcane Industries
• Asten
• Bauder
• BMI Group
• Bostik
• CPG Europe
• Danosa France
• Derbigum France
• DL Chemicals
• Doerken
• Edilians
• EMFI
• FDT France (anciennement 3T France)
• HB Füller Adhesives France
• Henkel France
• Holcim Building Envelope
• IKO (incluant Axter)
• Kemper System
• Knauf Insulation
• Mapei France
• Onduline France
• Pro Clima France
• Renolit France
• Saint-Gobain
  • Saint-Gobain Isover
  • Saint-Gobain Weber
• Salola Environnement
• Sika France
  • ParexGroup (Parexlanko)
• SMAC
• SNA (Société Nouvelle d’Asphaltes)
• Soprema
• Soudal
• Tesa
• Triflex France
• Ubbink
• Ursa France
• VM Building Solutions
• Zolpan

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
• Social
• Technologie
• Environnement et empreinte carbone
• Législation et réglementation

Analyse SWOT du marché des produits d’étanchéité destinés à l’enveloppe du bâtiment en France, 2023 :

• Moteurs, Freins
• Opportunités, Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités
2.3.3 Définitions relatives aux Marchés
2.3.4 Définitions des Termes liés au Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
2.3.5 Définitions des Termes liés au Marché des Écrans Souples de Sous-Toiture
2.3.6 Définitions des Termes liés au Marché des Systèmes d’Étanchéité pour Fenêtres et Menuiseries
2.3.7 Définitions des Termes liés au Marché des Rubans Adhésifs
2.3.8 Définitions des Termes liés au Marché des Pare-Vapeurs, Freins-Vapeurs et Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes
2.3.9 Définitions des Termes liés au Marché des Pare-Pluie
2.3.10 Définitions des Termes liés aux Toitures Végétalisées
2.3.11 Définitions des Termes liés au Marché des Mastics
2.3.12 Définitions des Termes liés à la Distribution
2.3.13 Définitions des Termes liés à l’Univers du Bâtiment
2.3.14 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Politique Économique
3.1.2 Politique liée au Secteur du Bâtiment
3.1.3 Dispositifs en Faveur de l’Efficacité Énergétique
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.2.5 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 selon la Période de Construction
3.3.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 selon le Rang de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Prix Moyens des Logements Neufs
3.3.4.1 Maisons Individuelles en Secteur Diffus
3.3.4.2 Logements Collectifs
3.3.5 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Social
3.5 Technologie
3.5.1 BIM
3.5.2 Digitalisation du Secteur du Bâtiment
3.5.3 Contrôle de l’Étanchéité à l’Air
3.5.4 Contrôle de la Performance des Toitures Végétalisées
3.6 Environnement et Empreinte Carbone
3.6.1 Réemploi et Recyclabilité des Matériaux
3.6.2 Diminution de l’Empreinte Carbone : Prospective et Stratégie
3.7 Législation & Réglementation
3.7.1 Déchets du Bâtiment : REP Bâtiment 2023
3.7.2 DTU 20.1  » Ouvrages en Maçonnerie de Petits Éléments – Parois et Murs  »
3.7.3 DTU 36.5 – Mise en Œuvre des Fenêtres et Portes Extérieures
3.7.4 Nouvelles Mesures Obligatoires pour les Constructeurs liées aux Toitures Végétalisées, 2023
3.7.5 Réglementation Générale liée au Secteur de la Construction
3.7.6 Règles Professionnelles SEL
3.7.7 DTU liés à l’Étanchéité et l’Imperméabilité des Toitures et Éléments de Sous-toiture
3.7.8 Volet Législatif lié à l’Efficacité et la Rénovation Énergétique
3.7.9 ZAN (Zéro Artificialisation Nette)

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs et Freins
4.2 Opportunités et Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.2 par Type de Produit
5.2.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.3 Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
5.3.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.3.3 par Type, 2018-2022
5.3.4 Prévisions, par Type, 2023-2027
5.3.5 par Type de Toiture-Terrasse, 2019 et 2022
5.3.6 Systèmes Végétalisés Installés en Toiture-Terrasse, par Type, 2019 et 2022
5.3.7 par Type de Support, 2018-2022
5.3.8 Prévisions, par Type de Support, 2023-2027
5.3.9 par Type de Travaux et par Type, 2018-2022
5.3.10 Prévisions, par Type de Travaux et par Type, 2023-2027
5.3.11 par Secteur Utilisateur, 2018-2022
5.3.12 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
5.4 Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles
5.4.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.4.3 par Type, 2018-2022
5.4.4 Prévisions, par Type, 2023-2027
5.4.5 par Destination, 2022
5.4.6 par Destination et par Formulation, 2022
5.4.7 Prévisions, par Destination et par Formulation, 2023-2027
5.4.8 par Type de Travaux, 2018-2022
5.4.9 Prévisions, par Type de Travaux, 2023-2027
5.4.10 par Secteur Utilisateur, 2018-2022
5.4.11 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
5.5 Systèmes d’Étanchéité pour Fenêtres et Menuiseries
5.5.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.5.3 par Type, 2019 et 2022
5.5.4 par Type de Travaux, 2022
5.5.5 par Secteur Utilisateur, 2022
5.6 Rubans Adhésifs
5.6.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.6.3 par Type de Travaux, 2019 et 2022
5.6.4 par Secteur Utilisateur, 2019 et 2022
5.7 Écrans Souples de Sous-Toiture
5.7.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.7.3 par Type, 2018-2022
5.7.4 Prévisions, par Type, 2023-2027
5.7.5 par Type de Pose, 2019 et 2022
5.7.6 par Type de Travaux, 2018-2022
5.7.7 Prévisions, par Type de Travaux, 2023-2027
5.7.8 par Secteur Utilisateur, 2018-2022
5.7.9 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
5.8 Pare-Vapeurs, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeurs
5.8.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.8.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.8.3 par Type, 2018-2022
5.8.4 Prévisions, par Type, 2023-2027
5.8.5 par Type de Matériau, 2022
5.8.6 par Type de Travaux, 2022
5.8.7 Prévisions, par Type de Travaux, 2023-2027
5.8.8 par Secteur Utilisateur, 2018-2022
5.8.9 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
5.9 Produits d’Étanchéité et d’Imperméabilisation destinés aux Fondations ou Soubassements
5.9.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.9.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.9.3 par Type, 2018-2022
5.9.4 Prévisions, par Type, 2023-2027
5.9.5 par Type de Travaux, 2022
5.10 Pare-Pluie
5.10.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.10.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.10.3 par Type, 2019 et 2022
5.10.4 par Type de Travaux, 2019 et 2022
5.10.5 par Secteur Utilisateur, 2019 et 2022
5.11 Colles pour Pare-Vapeurs, Écrans de Sous-Toiture, Membranes d’Étanchéité en Soubassement, Pare-Pluie …
5.11.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.11.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.11.3 par Type de Travaux, 2019 et 2022
5.11.4 par Secteur Utilisateur, 2019 et 2022

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
6.2 Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles
6.3 Écrans Souples de Sous-Toiture
6.4 Pare-Vapeurs, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeurs
6.5 Pare-Pluie

7. STRATÉGIES TARIFAIRES
7.1 Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
7.2 Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles
7.3 Systèmes d’Étanchéité pour Fenêtres et Menuiseries
7.4 Écrans de Sous-Toiture, Pare-Vapeurs et Pare-Pluie
7.5 Systèmes d’Étanchéité Destinés aux Fondations et Soubassements
7.6 Colles, Rubans et Autres Éléments de Fixation

8. DISTRIBUTION
8.1 Aperçu Général
8.2 Distribution Professionnelle : Négoces Multispécialistes
8.3 Grande Distribution Bricolage (GSB)
8.4 E-commerce
8.5 Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
8.6 Mastics d’Étanchéité, Mastics-Colles, Colles et Rubans Adhésifs
8.7 Systèmes d’Étanchéité pour Fenêtres et Menuiseries
8.8 Écrans Souples de Sous-Toiture, Pare-Vapeurs, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes, Freins-Vapeurs et Pare-Pluie

9. PROBLÉMATIQUE DU MARCHÉ DU PHOTOVOLTAÏQUE ET DE LA VÉGÉTALISATION EN TOITURES-TERRASSES
9.1 Aperçu Général
9.2 Systèmes Photovoltaïques
9.2.1 Constitution de l’Élément Porteur
9.2.2 Contraintes liées au Classement du Bâtiment
9.2.3 Contraintes liées au Choix de l’Isolation et du Revêtement
9.2.4 Choix du Type de Système Photovoltaïque
9.3 Toitures Végétalisées
9.3.1 Constitution de l’Élément Porteur et du Complexe d’Étanchéité
9.3.2 Choix du Revêtement (Isolation et Étanchéité)
9.3.3 Choix du Type de Végétalisation dans le Cas de l’Association de Différents Usages de la Toiture

10. TYPES D’ISOLATION THERMIQUE, MODES CONSTRUCTIFS ET DESTINATION
10.1 Analyse et Comparatif des Produits d’Isolation Thermique, par Type, 2023
10.2 Types d’Isolation Thermique, par Destination, Type d’Isolant et Type de Matériau Isolant, 2018-2027
10.2.1 Isolation des Toitures-Terrasses
10.2.2 Isolation des Toitures (Combles Perdus)
10.2.3 Isolation des Toitures (Combles Aménagés)
10.2.4 Isolation sur Toiture (Sarking, Caissons Chevronnés …)
10.2.5 Isolation des Murs par l’Intérieur et des Murs Intérieurs (Cloisons)
10.2.6 Isolation des Murs par l’Extérieur
10.2.7 Isolation des Sols et des Planchers
10.3 Isolation des Fondations et Soubassements
10.4 Isolation des Murs d’Enveloppe : Problématiques selon les Méthodes Constructives et Modes d’Isolation

11. PARC EXISTANT (MURS DE FAÇADE)

12. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
12.1 Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
12.2 Systèmes de Végétalisation Installés en Toitures-Terrasses
12.3 Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles
12.4 Mousses Imprégnées
12.5 Écrans de Sous-Toiture et Pare-Pluie
12.6 Rubans Adhésifs
12.7 Pare-Vapeurs, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeurs

13. PARTS DE MARCHÉ
13.1 Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
13.2 Systèmes de Végétalisation
13.3 Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles
13.4 Mousses Imprégnées
13.5 Écrans de Sous-Toiture
13.6 Pare-Vapeurs, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeurs
13.7 Pare-Pluie

14. VIE DES ENTREPRISES

15. PROFILS DES FABRICANTS
15.1 3M France
15.2 Actis Isolation
15.3 Ampack
15.4 Arcane Industries
15.5 Asten
15.6 Bauder
15.7 BMI Group
15.8 Bostik
15.9 CPG Europe
15.10 Danosa France
15.11 Derbigum France
15.12 DL Chemicals
15.13 Doerken
15.14 Edilians
15.15 EMFI
15.16 FDT France (anciennement 3T France)
15.17 HB Füller Adhesives France
15.18 Henkel France
15.19 Holcim Building Envelope
15.20 IKO (incluant Axter)
15.21 Kemper System
15.22 Knauf Insulation
15.23 Mapei France
15.24 Onduline France
15.25 Pro Clima France
15.26 Renolit France
15.27 Saint-Gobain
15.27.1 Aperçu Général
15.27.2 Saint-Gobain Isover
15.27.3 Saint-Gobain Weber
15.28 Salola Environnement
15.29 Sika France
15.29.1 Aperçu Général
15.29.2 ParexGroup (Parexlanko)
15.30 SMAC
15.31 SNA (Société Nouvelle d’Asphaltes)
15.32 Soprema
15.33 Soudal
15.34 Tesa
15.35 Triflex France
15.36 Ubbink
15.37 Ursa France
15.38 VM Building Solutions
15.39 Zolpan

16. INFORMATIONS
16.1 Associations Professionnelles
16.2 Presse Professionnelle
16.3 Salons Professionnels
16.4 pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Produits d’Étanchéité Destinée à l’Enveloppe du Bâtiment en France, 2020-2022 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2015-2022
3) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2007-2022
4) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2012-2022
5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2022
6) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), au 1er janvier 2022
7) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2021
8) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2022
9) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2022
10) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
11) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
12) Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, au 1er janvier 2018
13) Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, pour Chaque Région, 2017
14) Répartition du Parc de Logements Sociaux en France métropolitaine, selon le Rang de Performance Energétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2022
15) Parc de Logements Sociaux en France, par Région et par Type de Logement, au 1er janvier 2022
16) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2001-2023
17) Part de l’Habitat Individuel et Collectif dans l’Activité de Construction Neuve de Logements Ordinaires en France, 2001-2023
18) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2022
19) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés, Construits ou Mis en Service en France, 2013-2021
20) Transactions de Logements Anciens en France, 2005-2023
21) Prix Moyen et Surface Moyenne des Maisons Neuves et des Terrains à Bâtir en France, 2016-2021
22) Prix Moyens des Maisons Neuves (Terrain et Bâti) en France, par Région, 2021
23) Prix Moyens au m² des Logements Collectifs Neufs en France Métropolitaine, par Région, 2007-2021
24) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2022
25) Population en France, par Région, 2017 et 2022
26) Structure des Ménages en France, 2018
27) Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2018
28) Récapitulatif Réglementaire Énergie-Climat, 2022
29) Marché des Produits d’Étanchéité Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, 2018-2022
30) Prévisions du Marché des Produits d’Étanchéité Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, 2023-2027
31) Marché des Produits d’Étanchéité Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Type de Produit, 2018-2022
32) Prévisions du Marché des Produits d’Étanchéité Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Type de Produit, 2023-2027
33) Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, 2018-2022
34) Prévisions du Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, 2023-2027
35) Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type, 2018-2022
36) Prévisions du Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type, 2023-2027
37) Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type de Toiture-Terrasse, 2019 et 2022
38) Marché des Systèmes Végétalisés Installés en Toiture-Terrasse en France, par Type, 2019 et 2022
39) Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type de Support, 2018-2022
40) Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type de Produit, Type de Support et Type de Travaux, 2022
41) Prévisions du Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type de Support, 2023-2027
42) Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type de Travaux et par Type, 2018-2022
43) Prévisions du Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type de Travaux et par Type, 2023-2027
44) Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Secteur Utilisateur, 2018-2022
45) Prévisions du Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
46) Marché des Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, 2018-2022
47) Prévisions du Marché des Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, 2023-2027
48) Marché des Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Type, 2018-2022
49) Prévisions du Marché des Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Type, 2023-2027
50) Marché des Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Destination, 2022
51) Marché des Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles pour Menuiseries/Vitrages/Huisseries en France, par Destination et par Formulation, 2022
52) Marché des Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles pour la Construction en France, par Destination et Formulation, 2022
53) Marché des Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Type de Travaux, 2018-2022
54) Prévisions du Marché des Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Type de Travaux, 2023-2027
55) Marché des Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, 2018-2022
56) Prévisions du Marché des Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
57) Marché des Systèmes d’Étanchéité pour Fenêtres et Menuiseries en France, 2018-2022
58) Prévisions du Marché des Systèmes d’Étanchéité pour Fenêtres et Menuiseries en France, 2023-2027
59) Marché des Systèmes d’Étanchéité pour Fenêtres et Menuiseries en France, par Type, 2019 et 2022
60) Marché des Systèmes d’Étanchéité pour Fenêtres et Menuiseries en France, par Type de Travaux, 2022
61) Marché des Systèmes d’Étanchéité pour Fenêtres et Menuiseries en France, par Secteur Utilisateur, 2022
62) Marché des Rubans Adhésifs Destinés à l’Étanchéité de l’Enveloppe du Bâtiment en France, 2018-2022
63) Prévisions du Marché des Rubans Adhésifs Destinés à l’Étanchéité de l’Enveloppe du Bâtiment en France, 2023-2027
64) Marché des Rubans Adhésifs Destinés à l’Étanchéité de l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Type de Travaux, 2019 et 2022
65) Marché des Rubans Adhésifs Destinés à l’Étanchéité de l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, 2019 et 2022
66) Marché des Écrans Souples de Sous-Toiture Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, 2018-2022
67) Prévisions du Marché des Écrans Souples de Sous-Toiture Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, 2023-2027
68) Marché des Écrans Souples de Sous-Toiture Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Type, 2018-2022
69) Prévisions du Marché des Écrans Souples de Sous-Toiture Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Type, 2023-2027
70) Marché des Écrans Souples de Sous-Toiture Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Type de Pose, 2019 et 2022
71) Marché des Écrans Souples de Sous-Toiture Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Type de Travaux, 2018-2022
72) Prévisions du Marché des Écrans Souples de Sous-Toiture Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Type de Travaux, 2023-2027
73) Marché des Écrans Souples de Sous-Toiture Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, 2018-2022
74) Prévisions du Marché des Écrans Souples de Sous-Toiture Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
75) Marché des Pare-Vapeurs, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeurs Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, 2018-2022
76) Prévisions du Marché des Pare-Vapeurs, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeurs Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, 2023-2027
77) Marché des Pare-Vapeurs, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeurs Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Type, 2018-2022
78) Prévisions du Marché des Pare-Vapeurs, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeurs Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Type, 2023-2027
79) Marché des Pare-Vapeurs, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeurs Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Type de Matériau, 2022
80) Marché des Pare-Vapeurs, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeurs Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Type de Travaux, 2022
81) Marché des Pare-Vapeurs, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeurs Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, 2018-2022
82) Prévisions du Marché des Pare-Vapeurs, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeurs Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
83) Marché des Produits d’Étanchéité et d’Imperméabilisation Destinés aux Fondations ou Soubassements en France, 2018-2022
84) Prévisions du Marché des Produits d’Étanchéité et d’Imperméabilisation Destinés aux Fondations ou Soubassements en France, 2023-2027
85) Marché des Produits d’Étanchéité et d’Imperméabilisation Destinés aux Fondations ou Soubassements en France, par Type, 2018-2022
86) Prévisions du Marché des Produits d’Étanchéité et d’Imperméabilisation Destinés aux Fondations ou Soubassements en France, par Type, 2023-2027
87) Marché des Produits d’Étanchéité et d’Imperméabilisation Destinés aux Fondations ou Soubassements en France, par Type de Travaux, 2022
88) Marché des Pare-Pluie Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, 2018-2022
89) Prévisions du Marché des Pare-Pluie Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, 2023-2027
90) Marché des Pare-Pluie Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Type, 2019 et 2022
91) Marché des Pare-Pluie Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Type de Travaux, 2019 et 2022
92) Marché des Pare-Pluie Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, 2019 et 2022
93) Marché des Colles pour Pare-Vapeurs, Écrans de Sous-Toiture, Membranes d’Étanchéité en Soubassement, Pare-Pluie … en France, 2018-2022
94) Prévisions du Marché des Colles pour Pare-Vapeurs, Écrans de Sous-Toiture, Membranes d’Étanchéité en Soubassement, Pare-Pluie … en France, 2023-2027
95) Marché des Colles pour Pare-Vapeurs, Écrans de Sous-Toiture, Membranes d’Etanchéité en Soubassement, Pare-Pluie … en France, par Type de Travaux, 2019 et 2022
96) Marché des Colles pour Pare-Vapeurs, Écrans de Sous-Toiture, Membranes d’Étanchéité en Soubassement, Pare-Pluie … en France, par Secteur Utilisateur, 2019 et 2022
97) Prix Moyen des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type, 2023
98) Prix Moyen des Systèmes d’Étanchéité pour Fenêtres et Menuiseries en France, par Type, 2023
99) Prix Moyen des Systèmes d’Étanchéité Destinés aux Fondations et Soubassements en France, par Type, 2023
100) Négoces Multispécialistes en France, 2020-2021
101) Grande Distribution Bricolage en France, 2022
102) Distribution des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type et par Canal, 2023
103) Distribution des Mastics d’Étanchéité, Mastics-Colles, Colles et Rubans Adhésifs pour Pare-Vapeurs, Écrans de Sous-Toiture, Membranes d’Étanchéité en Soubassement, Pare-Pluie …en France, par Canal, 2023
104) Distribution des Systèmes d’Étanchéité pour Fenêtres et Menuiseries en France, par Canal, 2023
105) Distribution des Écrans Souples de Sous-Toiture, Pare-Vapeurs, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes, Freins-Vapeur et Pare-Pluie en France, par Canal, 2023
106) Surface de Murs de Façade du Parc Existant de Bâtiments Résidentiels et Non-Résidentiels Existants en France, par Matériau, 2022
107) Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type, 2023
108) Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Systèmes de Végétalisation Installés en Toitures-Terrasses en France, 2023
109) Parts de Marché des Principaux Fabricants de Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles Destinés l’Enveloppe du Bâtiment en France, 2023
110) Parts de Marché des Fabricants de Mousses Imprégnées en France, 2023
111) Parts de Marché des Principaux Fabricants d’Écrans de Sous-Toiture en France, 2023
112) Parts de Marché des Principaux Fabricants de Pare-Vapeurs, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeurs en France, 2023
113) Parts de Marché des Principaux Fabricants de Pare-Pluie en France, 2023

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région (nouvelles régions), 2016
II. Ventes de Logements Neufs aux Particuliers par les Promoteurs Immobiliers en France, 2009-2022
III. Commercialisation de Logements Neufs en France, par Type de Logement, 2006-2021
IV. Commercialisation de Logements Neufs aux Particuliers en France, par Région, 2007-2021
V. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France (hors ANRU), par Type d’Opération, 2007-2021
VI. Marché des Systèmes Végétalisés Installés en Toiture-Terrasse en France, 2018-2027
VII. Marché des Systèmes Végétalisés Installés en Toiture-Terrasse en France, par Secteur Utilisateur, 2022
VIII. Marché des Systèmes Végétalisés Installés en Toiture-Terrasse en France, par Type de Travaux, 2022
IX. Marché des Systèmes Végétalisés Installés en Toiture-Terrasse en France, par Type de Support, 2022
X. Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques Installés en Toiture en France, 2018-2027
XI. Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques Installés en Toiture en France, par Type d’Installation, 2019 et 2022
XII. Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques Installés en Toiture en France, par Type de Consommation, par Origine et par Secteur Utilisateur, 2022
XIII. Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques Installés en Toiture en France, par Secteur Utilisateur, 2022
XIV. Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques Installés en Toiture en France, par Type de Travaux, 2022
XV. Marché des Systèmes d’Étanchéité pour Fenêtres et Menuiseries en France, par Secteur Client, 2018-2027
XVI. Marché des Pare-Vapeurs, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeurs Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Destination, 2022
XVII. Marché des Pare-Vapeurs, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeurs Destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, par Destination et Mode d’Isolation, 2022
XVIII. Marché des Installations Solaires Photovoltaïques d’une Puissance Unitaire Inférieure ou Egale à 3 kW en France, 2015-2021
XIX. Marché des Installations Solaires Photovoltaïques d’une Puissance Unitaire > 3 à 9 kW en France, 2015-2021
XX. Marché des Installations Solaires Photovoltaïques d’une Puissance Unitaire de 3 kW ou Moins en France, 2018-2021
XXI. Marché des Installations Solaires Photovoltaïques de 3 à 9kWen France, 2020-2021
XXII. Marché des Installations Solaires Photovoltaïques d’une Puissance Unitaire de 3 kW ou Moins et Part de l’Autoconsommation en France, 2018-2021
XXIII. Prix Moyens pour une Installation en Autoconsommation (sans option de stockage), 2015-2021
XXIV. Prix Moyens pour les installations en Vente Totale de l’Énergie Produite, 2015-2021
XXV. Marché des Installations Solaires Photovoltaïques, par Destination, 2021
XXVI. Marché des Installations Solaires Photovoltaïques, par Région, 2020
XXVII. Marché des Installations Solaires Thermiques Individuelles en France, 2015-2021
XXVIII. Marché des Capteurs Solaires Hybrides, 2017-2021
XXIX. Marché des Installations Solaires Thermiques Individuelles, par Destination, 2016-2021
XXX. Marché des Installations Solaires Photovoltaïques, par Région, 2021
XXXI. Surfaces Totales de Toitures-Terrasses et de Toitures en Pente Isolées en France, par Type de Structure Support ou d’Isolation, 2019-2022
XXXII. Marché des Charpentes en France, par Type de Matériau et par Secteur Utilisateur, 2023
XXXIII. Caractéristiques des Toitures-Terrasses Végétalisées en France, par Type, 2023
XXXIV. Prix Indicatifs des Revêtements de Toitures-Terrasses en France, 2023
XXXV. Longévité Indicative des Revêtements de Toitures-Terrasses en France, 2023
XXXVI. Poids Indicatifs des Revêtements de Toitures-Terrasses en France, 2023
XXXVII. Couleurs Possibles des Revêtements de Toitures-Terrasses en France, 2023
XXXVIII. Épaisseur, Masse Volumique et Poids Indicatifs des Produits d’Isolation Thermique en France, 2023
XXXIX. Poids Surfaciques des Éléments de Toitures en France, 2023
XL. Comparatif des Caractéristiques Techniques, Commerciales et Environnementales des Produits d’Isolation Thermique dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type, 2023
XLI. Marché des Produits d’Isolation Thermique des Planchers Bas, Planchers Intermédiaires et Plafonds en France, par Destination, Type d’Isolation et Type de Matériau Isolant, 2018-2027
XLII. Marché des Produits d’Isolation Thermique des Murs d’Enveloppe par l’Intérieur et des Murs Intérieurs et Cloisons en France, par Type de Matériau Isolant et par Destination, 2018-2027
XLIII. Marché des Produits d’Isolation Thermique des Murs d’Enveloppe par l’Extérieur en France, par Type de Matériau Isolant et par Destination, 2018-2027
XLIV. Marché des Produits d’Isolation Thermique à Destination des Soubassements en France, par Type de Matériau Isolant et par Destination, 2018-2027
XLV. Marché des Produits d’Isolation Thermique à Destination des Murs Creux en France, par Type de Matériau Isolant et par Destination, 2018-2027
XLVI. Marché des Produits d’Isolation Thermique des Toitures-Terrasses et des Toitures en Pente en France, par Type de Matériau Isolant et par Destination, 2018-2027
XLVII. Surface de Murs de Façade du Parc Existant de Maisons Individuelles en France, par Matériau et par Mode Constructif, 2022, 2025 et 2030
XLVIII. Surface de Murs de Façade du Parc Existant de Logements Collectifs en France, par Matériau et Mode Constructif, 2022, 2025 et 2030
XLIX. Données Financières d’Asten, 2012-2022
L. Données Financières de BMI Monier, 2012-2021
LI. Données Financières de BMI Siplast, 2012-2022
LII. Données Financières de Bostik, 2012-2022
LIII. Données Financières de CPG (Tremco Illbruck), 2012-2022
LIV. Données Financières de Danosa France, 2012-2021
LV. Données Financières de Derbigum France, 2012-2021
LVI. Données Financières de Doerken, 2012-2022
LVII. Données Financières d’Edilians, 2012-2020
LVIII. Données Financières d’EMFI, 2012-2022
LIX. Données Financières de FDT France (ex-3T France), 2012-2018
LX. Données Financières de HB Fuller, 2012-2022
LXI. Données Financières d’Henkel France, 2012-2021
LXII. Données Financières d’IKO, 2012-2021
LXIII. Données Financières de Knauf Insulation, 2012-2021
LXIV. Données Financières de Mapei France, 2012-2021
LXV. Données Financières d’Onduline, 2012-2021
LXVI. Données Financières de Saint-Gobain Isover, 2012-2021
LXVII. Données Financières de Saint-Gobain Weber, 2012-2022
LXVIII. Données Financières de Salola, 2012-2021
LXIX. Données Financières de Sika France, 2012-2021
LXX. Données Financières de SMAC, 2012-2021
LXXI. Données Financières de SNA, 2012-2020
LXXII. Chiffre d’Affaires de Soprema, 2014-2021
LXXIII. Données Financières de Soudal, 2012-2021
LXXIV. Données Financières de Tesa, 2012-2021
LXXV. Données Financières d’Ursa France, 2012-2021
LXXVI. Données Financières de VM Building Solutions, 2012-2022
LXXVII. Données Financières de Zolpan, 2015-2022

LISTE DES ANALYSES

1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Logement, 2021
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2023
3) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2022
4) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2022
5) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2022
6) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2022
7) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2022
8) Indice TTF, 2019-2023
9) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2007-2022
10) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2018
11) Moteurs et Freins sur le Marché des Produits d’Étanchéité destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, 2023
12) Opportunités et Menaces sur le Marché Produits d’Étanchéité destinés à l’Enveloppe du Bâtiment en France, 2023
13) Typologie des Différents Types de Végétalisation, 2020
14) Principaux Intervenants sur le Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, 2023
15) Principaux Intervenants sur le Marché des Systèmes de Végétalisation Installés en Toitures-Terrasses en France, 2023
16) Principaux Intervenants sur le Marché des Mastics d’Étanchéité et Mastics-Colles en France, 2023
17) Principaux Intervenants sur le Marché des Mousses Imprégnées en France, 2023
18) Principaux Intervenants sur le Marché des Écrans de Sous-Toiture et des Pare-Pluie en France, 2023
19) Principaux Intervenants sur le Marché des Rubans Adhésifs Destinés à l’Étanchéité de l’Enveloppe du Bâtiment en France, 2023
20) Principaux Intervenants sur le Marché des Pare-Vapeurs, Membranes d’Étanchéité à l’Air Hygrorégulantes et Freins-Vapeurs en France, 2023

• 3M France
• Actis Isolation
• Ampack
• Arcane Industries
• Asten
• Bauder
• BMI Group
• Bostik
• CPG Europe
• Danosa France
• Derbigum France
• DL Chemicals
• Doerken
• Edilians
• EMFI
• FDT France (anciennement 3T France)
• HB Füller Adhesives France
• Henkel France
• Holcim Building Envelope
• IKO (incluant Axter)
• Kemper System
• Knauf Insulation
• Mapei France
• Onduline France
• Pro Clima France
• Renolit France
• Saint-Gobain
  • Saint-Gobain Isover
  • Saint-Gobain Weber
• Salola Environnement
• Sika France
  • ParexGroup (Parexlanko)
• SMAC
• SNA (Société Nouvelle d’Asphaltes)
• Soprema
• Soudal
• Tesa
• Triflex France
• Ubbink
• Ursa France
• VM Building Solutions
• Zolpan