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Marché des Façades Légères et Assimilées en France

Juin 2024 / Enveloppe et Structure du Bâtiment / 253 pages

À partir de 2495.00 € HT

Cette étude de marché des Façades Légères et Assimilées en France analyse le marché français des façades légères simple peau et double peau de manière détaillée en 2023, par type de produit (murs-rideaux, murs-panneaux, murs semi-rideaux), avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2019 et des prévisions jusqu’en 2028. Parallèlement, l’étude présente la structure de l’industrie, avec les profils de 56 acteurs intervenant sur le marché.

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Glossaire : , , , , ,
  • La performance énergétique et l’empreinte carbone des bâtiments sont des sujets devenus incontournables au sein du marché de la construction et donc, indirectement, au sein de celui de la façade. Les fabricants de façades légères ont donc entrepris, dans ce contexte, de nombreux travaux de recherche sur ces thèmes, comme notamment (mais pas uniquement) la transmission lumineuse et le facteur solaire. Ces tendances actuelles de « course à l’innovation » devraient se confirmer en 2025 sur le marché des façades légères, avec une réelle nécessité, pour les principaux acteurs, de proposer une offre différente afin de se démarquer de leurs concurrents, français et étrangers.
  • Selon les professionnels du secteur, le marché des façades légères restera principalement guidé ces prochaines années par celui de la rénovation, au moins en 2024 et 2025, période durant laquelle le marché de la construction neuve restera certainement « tendu ».
  • Au sein du marché des façades légères, les façades simple peau se destinent aujourd’hui à de nouveaux marchés jusque-là non exploités ou sous-exploités comme les collèges et les universités. On y apprécie alors leur installation rapide, leur coût inférieur et leur performance énergétique intéressante. Aller vers de nouveaux marchés utilisateurs permet alors aux professionnels du secteur de trouver de nouvelles voies de développement de leur activité et de leurs ventes.
  • En matière de design, une multitude de fabricants, façadiers et installateurs s’appliquent aujourd’hui à innover sur d’autres thèmes que la performance énergétique et l’empreinte carbone des bâtiments. Ils offrent des modèles de construction originaux, des formats diversifiés, ainsi que des systèmes de fixation et d’ouverture avant-gardistes. Ces progrès leur permettent alors d’insuffler un style résolument moderne et tendance à leurs constructions. Ce qui, de nouveau, leur permet de se différentier face aux autres acteurs et de plaire aux principaux donneurs d’ordre et prescripteurs.

Champ d’étude : cette étude analyse principalement le marché des façades légères de type « simple peau » et « double peau » en France.

Pour la taille de marché globale incluant les façades légères « simple peau » et « double peau », sont ainsi considérés les segmentations suivantes :

par Type, en Surface, 2019-2028 :

  • les murs-rideaux ou façades rideaux
  • les murs semi-rideaux ou façades semi-rideaux
  • les murs-panneaux ou façades panneaux

par Typologie de Façade et Mode de Fixation du Vitrage, en Surface, 2019-2028 :

  • Ossature grille : capots-serreurs, VEC, VEP
  • Ossature cadre : VEC, VEP

par Typologie de Façade et Technique de Pose, en Surface, 2019-2028 :

  • Ossature grille : pré-assemblage en atelier, assemblage sur chantier
  • Ossature Cadre : pré-assemblage/ assemblage en atelier

Au sein des façades légères « simple peau » (1 paroi), ont été prises en compte les segmentations suivantes :

par type, en surface et en valeur, 2019-2028 :

  • les murs-rideaux ou façades rideaux
  • les murs semi-rideaux ou façades semi-rideaux
  • les murs-panneaux ou façades panneaux

par mode de fixation de vitrage, en surface et en valeur, 2019-2028 :

  • Capots-serreurs
  • VEP (Vitrage Extérieur Pareclosé)
  • VEC (Vitrage Extérieur Collé)

par type de façade légère et mode de fixation du vitrage, en surface et en valeur, 2019-2028 :

  • murs-rideaux :

o Capots-serreurs

o VEP

o VEC

  • murs-panneaux :

o Capots-serreurs

o VEP

o VEC

  • murs semi-rideaux :

o Capots-serreurs

o VEP

o VEC

par type de remplissage, en surface, 2023 :

  • vitrées
  • opaques (tôle émaillée, shadow-box)

par type de panneau (ouvrant ou fixe), en surface, 2023 :

  • fixes
  • ouvrants (ouvrants cachés, ouvrants non cachés)

par type de matériau pour l’ossature secondaire, en surface, 2019-2028 :

  • aluminium extrudé
  • acier
  • autres (incluant notamment le bois et le mixte aluminium-bois)

par type de panneau ouvrant, en surface, 2023 :

  • à la française
  • à l’italienne
  • oscillo-battants
  • à l’anglaise
  • autres

par secteur utilisateur, en surface, 2023 :

  • non-résidentiel :

o bureaux

o bâtiments liés à la culture et aux loisirs

o administrations et institutions publiques

o bâtiments liés à la formation, l’enseignement et la recherche

o commerces, locaux et centres commerciaux

o transports

o établissements de santé

o autres secteurs

  • résidentiel :

o logements collectifs

o logements individuels

– par type de travaux, en surface, 2019-2028 :

  • première installation
  • rénovation légère et rénovation lourde

Au sein des façades légères « double peau » (2 parois) ont été prises en compte les segmentations suivantes :

par type d’ouverture, en surface et en valeur, 2019-2028 :

  • respirante
  • ventilée

par type, de ventilation, en surface, 2019-2028 :

  • naturelle
  • mécanique

par type de façade, en surface, 2019-2028 :

  • murs-rideaux
  • murs-panneaux
  • murs semi-rideaux

par type de façade et mode de fixation du vitrage, en surface, 2019-2028 :

  • murs-rideaux :

o Capots-serreurs

o VEP

o VEC

  • murs-panneaux :

o VEC

o VEP

o Capots-serreurs

  • murs semi-rideaux :

o VEC

o VEP

o Capots-serreurs

par type de compartimentage, en surface, 2023 :

  • compartimentage par module
  • compartimentage par couloir (corridor, vertical)

par type d’ouverture et par type de matériaux pour l’ossature secondaire, en surface, 2019-2028 :

  • respirante :

o aluminium extrudé

o acier

o une catégorie « autres »

  • ventilée :

o aluminium extrudé

o acier

o une catégorie « autres »

  • par type d’ouverture et par épaisseur de la lame d’air, en surface, 2023 :
  • façades respirantes

o 6-10 cm

  • façades ventilées

o 15-20 cm

o 30 cm

o > 50-60 cm

par type de remplissage, en surface, 2023 :

  • verre
  • polycarbonate

par type d’ouverture et par type de panneau (ouvrant ou fixe), en surface, 2023 :

  • respirante :

o fixe

o ouvrant

  • ventilée :

o fixe

o ouvrant

par secteur utilisateur, en surface, 2023 :

  • non-résidentiel :

o bureaux

o bâtiments liés à la culture et aux loisirs

o administrations et institutions publiques

o bâtiments liés à la formation, l’enseignement et la recherche

o commerces, locaux et centres commerciaux

o transports

o établissements de santé

o autres secteurs

  • résidentiel :

o logements collectifs

o logements individuels

par type de travaux, en surface, 2019-2028 :

  • première installation
  • rénovation légère et rénovation lourde

À la demande de plusieurs acteurs, une catégorie de produits « Assimilées » a été « rajoutée » dans cette étude car également considérée par certains professionnels comme « façades légères » et/ou « façades double peau ». Nous avons choisi ici de ne traiter que deux de ces nombreux produits : les façades F4 et les façades en textile technique. Cette catégorie est traitée au sein de la partie 5.4. Aucune donnée chiffrée n’a été intégrée au sein de cette partie. En effet, compte tenu de leur position sur le marché, les principaux acteurs de ce dernier ont préféré ne pas communiquer sur ces données les jugeant comme trop « confidentielles ».

Hors champ d’étude : cette étude ne comprend pas :

  • les façades lourdes
  • les façades porteuses
  • les façades à remplissage « maçonné »
  • les murs pleins
  • les cloisons
  • les murs semi-pleins
  • les verrières
  • les toitures légères
  • les puits de lumière
  • les bardages
  • les vêtures
  • les vêtages

Période étudiée : 2019 à 2023

Période de prévisions : 2024 à 2028

Taille de marché :

La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des façades légères en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (millions d’€ HT fourni posé), 2019-2028

Marché des façades légères en France, par type de façade, en surface et en valeur, 2019-2028 :

  • Façades simple peau
  • Façades double peau

Marché des façades légères en France, par type, en surface et en valeur, 2019-2028 :

  • Murs-rideaux
  • Murs-panneaux
  • Murs semi-rideaux

Marché des façades légères en France, par typologie de façade et par mode de fixation du vitrage, en surface, 2019-2028 :

  • Ossature grille
    • Capots-serreurs
    • VEC (Vitrage Extérieur Collé)
    • VEP (Vitrage Extérieur Parclosé)
  • Ossature cadre
    • VEC
    • VEP

Marché des façades légères en France, par typologie de façade et par mode d’assemblage, 2023 (% du total du temps passé pour la réalisation et l’installation de la façade) :

  • Ossature grille
    • Pré-assemblage en atelier
    • Assemblage sur chantier
  • Ossature cadre
    • Pré-assemblage/assemblage en atelier

Marché des façades légères simple peau en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (millions d’€ HT fourni posé), 2019-2028

Marché des façades légères simple peau en France, par type, en surface et en valeur, 2019-2028 :

  • Murs-rideaux
  • Murs-panneaux
  • Murs semi-rideaux

Marché des façades légères simple peau en France, par mode de fixation du vitrage, en surface et en valeur, 2019-2028 :

  • Capots-serreurs
  • VEC
  • VEP

Marché des façades légères simple peau en France, par type et par mode de fixation du vitrage, en surface et en valeur, 2019-2028 :

  • Murs-rideaux
    • Capots-serreurs
    • VEC
    • VEP
  • Murs-panneaux
    • VEC
    • VEP
  • Murs semi-rideaux
    • Capots-serreurs
    • VEC
    • VEP

Marché des façades légères simple peau en France, par type de remplissage, en surface, 2023 :

  • Vitrées
  • Opaques
    • Tôle émaillée
    • Shadow-box

Marché des façades légères simple peau en France, par type de panneau, en surface, 2023 :

  • Fixes
  • Ouvrants dont :
    • Ouvrants cachés
    • Ouvrants non cachés

Marché des façades légères simple peau en France, par type de matériau de l’ossature secondaire, en surface, 2019-2028 :

  • Aluminium extrudé
  • Acier
  • Autres (incluant notamment l’association bois/renforts aluminium)

Marché des façades légères simple peau en France, par type de panneau ouvrant, en surface, 2023 :

  • À la française
  • À l’italienne
  • Oscillo-battants
  • À l’anglaise
  • Autres

Marché des façades légères simple peau en France, par secteur utilisateur, en surface, 2023 :

  • Non-résidentiel
    • Bureaux
    • Établissements de santé
    • Commerces, locaux et centres commerciaux
    • Bâtiments liés à la formation, l’enseignement et la recherche
    • Administrations et institutions publiques
    • Bâtiments liés à la culture et aux loisirs
    • Transports
    • Autres secteurs
  • Résidentiel
    • Logements collectifs
    • Logements individuels

Marché des façades légères simple peau en France, par type de travaux, en surface, 2019-2028 :

  • Première installation
  • Rénovation légère et rénovation lourde

Marché des façades légères double peau en France, en surface (milliers de m²) et en valeur (millions d’€ HT fourni posé), 2019-2028

Marché des façades légères double peau en France, par type d’ouverture, en surface et en valeur, 2019-2028 :

  • Respirante
  • Ventilée

Marché des façades légères double peau en France, par type de ventilation, en surface, 2019-2028 :

  • Naturelle
  • Mécanique

Marché des façades légères double peau en France, par type, en surface, 2019-2028 :

  • Murs-rideaux
  • Murs-panneaux
  • Murs semi-rideaux

Marché des façades légères double peau en France, par type et par mode de fixation du vitrage, en surface, 2019-2028 :

  • Murs-panneaux
    • VEC
    • VEP
    • Capots-serreurs
  • Murs semi-rideaux
    • VEC
    • VEP
    • Capots-serreurs

Marché des façades légères double peau en France, par type de compartimentage, en surface, 2023 :

  • Compartimentage par module
  • Compartimentage par couloir :
    • Corridor
    • Vertical

Marché des façades légères double peau en France, par type d’ouverture et par type de matériau de l’ossature secondaire, en surface, 2019-2028 :

  • Respirante
    • Aluminium extrudé
    • Acier
    • Autres (incluant notamment l’association bois/renforts aluminium)
  • Ventilée
    • Aluminium extrudé
    • Acier
    • Autres (incluant notamment l’association bois/renforts aluminium)

Marché des façades légères double peau en France, par type d’ouverture et par épaisseur de la lame d’air, en surface, 2023 :

  • Respirante
    • 6-10 cm
  • Ventilée
    • 15-20 cm
    • 30 cm
    • > 50-60 cm

Marché des façades légères double peau en France, par type de remplissage, en surface, 2023 :

  • Verre
  • Polycarbonate

Marché des façades légères double peau en France, par type d’ouverture et par type de panneau, en surface, 2023 :

  • Respirante
    • Fixe
    • Ouvrant
  • Ventilée
    • Fixe
    • Ouvrant

Marché des façades légères double peau en France, par secteur utilisateur, en surface, 2023 :

  • Non-résidentiel
    • Bureaux
    • Établissements de santé
    • Commerces, locaux et centres commerciaux
    • Bâtiments liés à la formation, l’enseignement, et la recherche
    • Bâtiments liés à la culture et aux loisirs
    • Administrations et institutions publiques
    • Transports
    • Autres secteurs
  • Résidentiel
    • Logements collectifs
    • Logements individuels

Marché des façades légères double peau en France, par type de travaux, en surface, 2019-2028 :

  • Première installation
  • Rénovation légère et rénovation lourde

Une analyse qualitative du marché des autres types de façades légères simple peau ou double peau en France, par type, 2019-2028 :

  • Façades F4
  • Façades en textile technique

Une analyse qualitative du marché des autres types de façades légères simple peau ou double peau en France, par type de façade et par secteur utilisateur, 2023

Une analyse qualitative du marché des autres types de façades légères simple peau ou double peau en France, par type de travaux, 2019-2028

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale

  • Mises en chantier de bâtiments (bureaux, locaux commerciaux, bâtiments d’enseignement et de recherche, établissements d’hébergement hôtelier, bâtiments de santé, bâtiments de culture et de loisirs), en France, par région, en surface (m²), 2020-2023

Méthodes constructives utilisées en façades en France, par secteur utilisateur :

  • Méthodes constructives utilisées en façades au sein des logements collectifs en France, 2022, 2025 et 2030 (% du total)
  • Méthodes constructives utilisées en façades au sein des maisons individuelles en France, 2022, 2025 et 2030 (% du total)
  • Méthodes constructives utilisées en façades au sein des bâtiments industriels, logistiques et commerciaux en France, 2022, 2025 et 2030 (% du total)
  • Méthodes constructives utilisées en façades au sein des bâtiments tertiaires, bâtiments administratifs et des autres types de bâtiments en France, 2022, 2025 et 2030 (% du total)
  • Méthodes constructives utilisées en façades au sein des bâtiments publics et administratifs privés en France, 2022, 2025 et 2030 (% du total)

Structure de l’industrie

  • Principaux gammistes aluminium actifs sur le marché des façades légères simple peau et double peau en France, 2024 (entreprise, appartenance, nationalité, réseau)
  • Principaux fabricants d’éléments de remplissage en France, 2024 (entreprise, appartenance, nationalité, couverture)

Parts de marché

  • Parts de marché des fabricants, fabricants/installateurs et façadiers sur le marché des façades légères simple peau et double peau en France, 2023 (% du total en surface)
  • Parts de marché des gammistes aluminium sur le marché des façades légères simple peau et double peau en France, 2023 (% du total en surface)

Stratégies tarifaires

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des fabricants, concepteurs et installateurs de façades légères

  • Aluval
  • Auvergne Alu
  • Barsalou
  • Bluntzer
  • Cancé Aluminium
  • Carré
  • Coveris
  • Face
  • Fayat
    • Castel Alu
  • Groupe Dendien
  • Groupe Goyer
  • Labastère
  • Mtechbuild
  • Ouest Alu
  • Paquet Fontaine
  • Permasteelisa
  • PMN
  • Rinaldi Structal
  • Secom’Alu
  • Seralu
  • Sofradi
  • SOS Murs-Rideaux
  • Vulcain
  • Warsmann

Profil des concepteurs gammistes aluminium

  • Corialis Group
    • Aliplast
    • Profils Systèmes
  • Flandria Aluminium
  • Hydro
    • Sapa AS
    • Technal
    • Wicona
  • Installux Aluminium
  • Kawneer France
  • Reynaers Aluminium
  • Schüco
  • Valfidus
    • AluK
    • Sepalumic

Profil des fabricants d’éléments de façades et de façades « Autres »

  • AGC Glass France
  • ArcelorMittal Construction France
  • Etex Group
    • Cedral
    • Equitone
  • Everlite Concept
  • Groupe Isosta
  • James Hardie Bâtiment
  • Kingspan France
    • Bacacier
    • Joris Ide
  • Poly-Pac (Gallina)
  • Saint-Gobain
    • Saint-Gobain Isover
    • Saint-Gobain Vitrage Bâtiment
  • Serge Ferrari

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier
  • Social
  • Environnement
  • Technologie
  • Législation et réglementation

Analyse SWOT du marché des façades légères simple peau et double peau en France, 2024 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités
2.3.3 Définitions relatives aux Types de Façades Légères Simple Peau et Double Peau
2.3.4 Définitions relatives aux Typologies de Façade
2.3.5 Définitions relatives aux Types de Matériaux de l’Ossature Secondaire
2.3.6 Définitions relatives aux Autres Types de Façades Légères
2.3.7 Définitions relatives aux Modes de Fixation du Vitrage
2.3.8 Définitions relatives aux Types d’Ouvrant
2.3.9 Définitions relatives aux Types de Compartimentage (Façades Double Peau)
2.3.10 Définitions relatives aux Types de Ventilation (Façades Double Peau)
2.3.11 Définitions  » Autres  » relatives aux Façades Légères
2.3.12 Définitions relatives aux Stores, Brise-Soleil et Autres Occultants
2.3.13 Définitions des Canaux de Distribution
2.3.14 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.15 Définitions relatives à la Segmentation par Type de Travaux
2.3.16 Détail des Régions Traitées
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Prix des Matières Premières et du Transport
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 selon la Période de Construction
3.3.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 par Classe de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Social
3.5 Environnement
3.6 Technologie
3.7 Législation & Réglementation
3.7.1 Réglementation : Principales Normes liées au Marché des Façades Légères Simple Peau et Double Peau
3.7.2 Réglementation : Principales Normes, Labels et Réglementations relatifs aux Panneaux Vitrés
3.7.3 Réglementation : Récapitulatif Réglementaire Énergie-Climat-Transition Énergétique
3.7.4 Réglementation : Principales Normes, Labels, Réglementation  » Autres  »
3.7.5 Réglementation Européenne

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.1.3 par Type de Façade, 2019-2023
5.1.4 Prévisions, par Type de Façade, 2024-2028
5.1.5 par Type, 2019-2023
5.1.6 Prévisions, par Type, 2024-2028
5.1.7 par Typologie de Façade et par Mode de Fixation du Vitrage, 2019-2023
5.1.8 Prévisions, par Typologie de Façade et par Mode de Fixation du Vitrage, 2024-2028
5.1.9 par Typologie de Façade et par Mode d’Assemblage, 2023
5.2 Façades Légères Simple Peau
5.2.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.2.3 par Type, 2019-2023
5.2.4 Prévisions, par Type, 2024-2028
5.2.5 par Mode de Fixation du Vitrage, 2019-2023
5.2.6 Prévisions, par Mode de Fixation du Vitrage, 2024-2028
5.2.7 par Type et par Mode de Fixation du Vitrage, 2019-2023
5.2.8 Prévisions, par Type et par Mode de Fixation du Vitrage, 2024-2028
5.2.9 par Type de Remplissage, 2023
5.2.10 par Type de Panneau, 2023
5.2.11 par Type de Matériau de l’Ossature Secondaire, 2019-2023
5.2.12 Prévisions, par Type de Matériau de l’Ossature Secondaire, 2024-2028
5.2.13 par Type de Panneau Ouvrant, 2023
5.2.14 par Secteur Utilisateur, 2023
5.2.15 par Type de Travaux, 2019-2023
5.2.16 Prévisions, par Type de Travaux, 2024-2028
5.3 Façades Légères Double Peau
5.3.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.3.3 par Type d’Ouverture, 2019-2023
5.3.4 Prévisions, par Type d’Ouverture, 2024-2028
5.3.5 par Type de Ventilation, 2019-2023
5.3.6 Prévisions, par Type de Ventilation, 2024-2028
5.3.7 par Type, 2019-2023
5.3.8 Prévisions, par Type, 2024-2028
5.3.9 par Type et par Mode de Fixation du Vitrage, 2019-2023
5.3.10 Prévisions, par Type et par Mode de Fixation du Vitrage, 2024-2028
5.3.11 par Type de Compartimentage, 2023
5.3.12 par Type d’Ouverture et par Type de Matériau de l’Ossature Secondaire, 2019-2023
5.3.13 Prévisions, par Type d’Ouverture et par Type de Matériau de l’Ossature Secondaire, 2024-2028
5.3.14 par Type d’Ouverture et par Épaisseur de la Lame d’Air, 2023
5.3.15 par Type de Remplissage, 2023
5.3.16 par Type d’Ouverture et par Type de Panneau, 2023
5.3.17 par Secteur Utilisateur, 2023
5.3.18 par Type de Travaux, 2019-2023
5.3.19 Prévisions, par Type de Travaux, 2024-2028
5.4 Assimilées
5.4.1 Aperçu Général, 2019-2028
5.4.2 par Type, 2019-2028
5.4.3 par Type de Façade et par Secteur Utilisateur, 2023
5.4.4 par Type de Travaux, 2019-2028

6. ANALYSE RÉGIONALE

7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
7.1 Aperçu Général
7.2 Fabricants, Fabricants/Installateurs et Installateurs (dont Façadiers)
7.3 Gammistes Aluminium
7.4 Fabricants d’Éléments de Remplissage

8. PARTS DE MARCHÉ
8.1 Aperçu Général
8.2 Fabricants, Fabricants/Installateurs de Façades Légères et Façadiers
8.3 Gammistes Aluminium

9. STRATÉGIES TARIFAIRES

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFIL DES FABRICANTS, CONCEPTEURS ET INSTALLATEURS DE FAÇADES LÉGÈRES
11.1 Aluval
11.2 Auvergne Alu
11.3 Barsalou
11.4 Bluntzer
11.5 Cancé Aluminium
11.6 Carré
11.7 Coveris
11.8 Face
11.9 Fayat
11.9.1 Aperçu Général
11.9.2 Castel Alu
11.10 Groupe Dendien
11.11 Groupe Goyer
11.12 Labastère
11.13 Mtechbuild
11.14 Ouest Alu
11.15 Paquet Fontaine
11.16 Permasteelisa
11.17 PMN
11.18 Rinaldi Structal
11.19 Secom’Alu
11.20 Seralu
11.21 Sofradi
11.22 SOS Murs-Rideaux
11.23 Vulcain
11.24 Warsmann

12. PROFIL DES CONCEPTEURS GAMMISTES ALUMINIUM
12.1 Corialis Group
12.1.1 Aperçu Général
12.1.2 Aliplast
12.1.3 Profils Systèmes
12.2 Flandria Aluminium
12.3 Hydro
12.3.1 Aperçu Général
12.3.2 Sapa AS
12.3.3 Technal
12.3.4 Wicona
12.4 Installux Aluminium
12.5 Kawneer France
12.6 Reynaers Aluminium
12.7 Schüco
12.8 Valfidus
12.8.1 Aperçu Général
12.8.2 AluK
12.8.3 Sepalumic

13. PROFIL DES FABRICANTS D’ÉLÉMENTS DE FAÇADES ET DE FAÇADES  » AUTRES « 
13.1 AGC Glass France
13.2 ArcelorMittal Construction France
13.3 Etex Group
13.3.1 Aperçu Général
13.3.2 Cedral
13.3.3 Equitone
13.4 Everlite Concept
13.5 Groupe Isosta
13.6 James Hardie Bâtiment
13.7 Kingspan France
13.7.1 Aperçu Général
13.7.2 Bacacier
13.7.3 Joris Ide
13.8 Poly-Pac (Gallina)
13.9 Saint-Gobain
13.9.1 Aperçu Général
13.9.2 Saint-Gobain Isover
13.9.3 Saint-Gobain Vitrage Bâtiment
13.10 Serge Ferrari

14. INFORMATIONS
14.1 Associations Professionnelles
14.2 Presse Professionnelle
14.3 Salons Professionnels
14.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Façades Légères en France, 2022-2023 : Points de Repères
2) Récapitulatif des Principales Mesures Politiques ayant impacté le Marché des Façades Légères et Assimilées en France, 2023
3) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
4) Indice des Prix à la Consommation
5) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2015-2024
6) Prix du Baril de Pétrole, 2015-2024
7) Prix du Fret Maritime, 2019-2024
8) Indice Title Transfer Facility (Prix du Gaz), 2019-2024
9) Prix du Minerai de Fer, 2015-2024
10) Indice de Prix de Production des Produits de la Sidérurgie et de la Première Transformation de l’Acier, 2015-2024
11) Cours de l’Aluminium, 2015-2024
12) Indice de Prix de Production des Produits en Plastique, 2015-2024
13) Indice de Prix du Verre et Articles en Verre, 2015-2024
14) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2023
15) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), au 1er janvier 2022
16) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2023
17) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2022
18) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2023
19) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
20) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
21) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, par Classe de Performance Énergétique, au 1er janvier 2023
22) Parc de Logements Sociaux en France, par Région et par Type de Logement, au 1er janvier 2023
23) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2002-2024
24) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2023
25) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Construits ou Mis en Service en France métropolitaine, 2012-2021/2022
26) Transactions de Logements Anciens en France, 2004-2024
27) Mises en Chantier de Locaux Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2010-2023
28) Récapitulatif des Principales Réglementations et Contraintes Environnementales en France, 2023
29) Récapitulatif des Principales Avancées Techniques et impacts de ces Innovations sur le Fonctionnement du Marché en France, 2023
30) Normes Produits en vigueur concernant les Façades Légères
31) Récapitulatif Réglementaire destinés aux Panneaux Vitrés, 2023
32) Récapitulatif Réglementaire Énergie-Climat-Transition Énergétique, 2023
33) Récapitulatif des Principales Mesures et Outils relatifs à la Transition Énergétique en France, 2023
34) Récapitulatif des Diagnostics, Labels et Certificats liés à la Rénovation Énergétique et l’Empreinte Carbone des Bâtiments en France, 2023
35) Récapitulatif Réglementaire lié au Secteur de la Construction, 2023
36) Récapitulatif Réglementaire Européenne qui Impacte le Marché des Façades Légères et Assimilées, 2023
37) Marché des Façades Légères en France, 2019-2023
38) Prévisions du Marché des Façades légères en France, 2024-2028
39) Marché des Façades Légères en France, par Type de Façade, en Surface, 2019-2023
40) Marché des Façades Légères en France, par Type de Façade, en Valeur, 2019-2023
41) Prévisions du Marché des Façades Légères en France, par Type de Façade, en Surface, 2024-2028
42) Prévisions du Marché des Façades Légères en France, par Type, en Valeur, 2024-2028
43) Marché des Façades Légères en France, par Type, 2019-2023
44) Prévisions du Marché des Façades Légères en France, par Type, 2024-2028
45) Marché des Façades Légères en France, par Typologie de Façade et par Mode de Fixation du Vitrage, 2019-2023
46) Prévisions du Marché des Façades Légères en France, par Typologie de Façade et par Mode de Fixation du Vitrage, 2024-2028
47) Marché des Façades Légères en France, par Typologie de Façade et par Mode d’Assemblage, 2023
48) Marché des Façades Légères Simple Peau en France, 2019-2023
49) Prévisions du Marché des Façades Légères Simple Peau en France, 2024-2028
50) Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Type, en Surface, 2019-2023
51) Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Type, en Valeur, 2019-2023
52) Prévisions du Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Type, en Surface, 2024-2028
53) Prévisions du Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Type, en Valeur, 2024-2028
54) Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Mode de Fixation du Vitrage, en Surface, 2019-2023
55) Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Mode de Fixation du Vitrage, en Valeur, 2019-2023
56) Prévisions du Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Mode de Fixation du Vitrage, en Surface, 2024-2028
57) Prévisions du Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Mode de Fixation du Vitrage, en Valeur, 2024-2028
58) Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Type et par Mode de Fixation du Vitrage, en Surface, 2019-2023
59) Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Type et par Mode de Fixation du Vitrage, en Valeur, 2019-2023
60) Prévisions du Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Type et par Mode de Fixation du Vitrage, en Surface, 2024-2028
61) Prévisions du Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Type et par Mode de Fixation du Vitrage, en Valeur, 2024-2028
62) Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Type de Remplissage, 2023
63) Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Type de Panneau, 2023
64) Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Type de Matériau de l’Ossature Secondaire, 2019-2023
65) Prévisions du Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Type de Matériau de l’Ossature Secondaire, 2024-2028
66) Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Type de Panneau Ouvrant, 2023
67) Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Secteur Utilisateur, 2023
68) Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Type de Travaux, 2019-2023
69) Prévisions du Marché des Façades Légères Simple Peau en France, par Type de Travaux, 2024-2028
70) Marché des Façades Légères Double Peau en France, 2019-2023
71) Prévisions du Marché des Façades Légères Double Peau en France, 2024-2028
72) Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Type d’Ouverture, en Surface, 2019-2023
73) Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Type d’Ouverture, en Valeur, 2019-2023
74) Prévisions du Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Type d’Ouverture, en Surface, 2024-2028
75) Prévisions du Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Type d’Ouverture, en Valeur, 2024-2028
76) Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Type de Ventilation, 2019-2023
77) Prévisions du Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Type de Ventilation, 2024-2028
78) Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Type, 2019-2023
79) Prévisions du Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Type, 2024-2028
80) Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Type et par Mode de Fixation du Vitrage, 2019-2023
81) Prévisions du Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Type et par Mode de Fixation du Vitrage, 2024-2028
82) Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Type de Compartimentage, 2023
83) Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Type d’Ouverture et par Type de Matériau de l’Ossature Secondaire, 2019-2023
84) Prévisions du Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Type d’Ouverture et par Type de Matériau de l’Ossature Secondaire, 2024-2028
85) Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Type d’Ouverture et par Épaisseur de la Lame d’Air, 2023
86) Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Type de Remplissage, 2023
87) Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Type d’Ouverture et par Type de Panneau, 2023
88) Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Secteur Utilisateur, 2023
89) Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Type de Travaux, 2019-2023
90) Prévisions du Marché des Façades Légères Double Peau en France, par Type de Travaux, 2024-2028
91) Parts de Marché des Fabricants, Fabricants/Installateurs et Façadiers sur le Marché des Façades Légères Simple Peau et Double Peau en France, 2023
92) Parts de Marché des Gammistes Aluminium sur le Marché des Façades Légères Simple Peau et Double Peau en France, 2023

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région, 2016
II. Population en France, par Région, 2018 et 2023
III. Prix Moyens des Modes de Fixation du Vitrage de Façades Légères Simple Peau en France (HT fourni posé), par Mode de Fixation du Vitrage, 2019-2028
IV. Prix Moyens des Façades Légères Double Peau en France, par Type d’Ouverture, 2019-2028
V. Mises en Chantier de Bureaux en France, par Région, 2020-2023
VI. Mises en Chantier de Locaux Commerciaux en France, par Région, 2020-2023
VII. Mises en Chantier de Bâtiments d’Enseignement et de Recherche en France, par Région, 2020-2023
VIII. Mises en Chantier d’Établissements d’Hébergement Hôtelier en France, par Région, 2020-2023
IX. Mises en Chantier de Bâtiments de Santé en France, par Région, 2020-2023
X. Mises en Chantier de Bâtiments de Culture et de Loisirs en France, par Région, 2020-2023
XI. Méthodes Constructives Utilisées en Façades au sein des Logements Collectifs en France, 2022, 2025 et 2030
XII. Méthodes Constructives Utilisées en Façades au sein des Maisons Individuelles en France, 2022, 2025 et 2030
XIII. Méthodes Constructives Utilisées en Façades au sein des Bâtiments Industriels, Logistiques et Commerciaux en France, 2022, 2025 et 2030
XIV. Méthodes Constructives Utilisées en Façades au sein des Bâtiments Tertiaires, Bâtiments Administratifs et des Autres Types de Bâtiment en France, 2022, 2025 et 2030
XV. Méthodes Constructives Utilisées en Façades au sein des Bâtiments Publics et Administratifs Privés en France, 2022, 2025 et 2030
XVI. Données Financières d’Aluval, 2009-2022
XVII. Données Financières de Barsalou, 2009-2022
XVIII. Données Financières d’Établissements Cancé, 2009-2022
XIX. Données Financières d’Entreprise Carré, 2009-2022
XX. Données Financières de Coveris, 2009-2022
XXI. Données Financières de Face, 2009-2022
XXII. Chiffre d’Affaires Consolidé de Fayat, par Métier, 2023
XXIII. Chiffre d’Affaires Consolidé de Fayat, par Zone Géographique, 2023
XXIV. Données Financières de Castel Alu, 2009-2022
XXV. Données Financières de Groupe Goyer, 2009-2022
XXVI. Données Financières de Mtechbuild, 2015-2022
XXVII. Données Financières de Paquet Fontaine, 2009-2022
XXVIII. Données Financières de Permasteelisa France, 2013-2023
XXIX. Données Financières de PMN, 2015-2022
XXX. Données Financières de Secom’Alu, 2012-2021
XXXI. Données Financières de Sofradi, 2009-2022
XXXII. Données Financières de SOS Murs-Rideaux, 2009-2022
XXXIII. Données Financières de Warsmann, 2009-2021
XXXIV. Données Financières de Flandria Aluminium, 2009-2022
XXXV. Données Financières des Principales Filiales du Groupe Norsk Hydro en France, 2009-2022
XXXVI. Données Financières d’Installux SA, 2009-2021
XXXVII. Données Financières de Kawneer France, 2009-2020
XXXVIII. Données Financières de Reynaers Aluminium, 2009-2022
XXXIX. Données Financières des Principales Entités Industrielles et Commerciales du Pôle Profilés Aluminium du Groupe Valfidus en France, 2009-2022
XL. Données Financières d’AGC Glass France, 2013-2022
XLI. Données Financières ArcelorMittal Construction France, 2013-2022
XLII. Données Financières d’Everlite Concept, 2013-2018
XLIII. Données Financières de James Hardie Bâtiment, 2014-2023
XLIV. Données Financières de Kingspan, 2013-2021
XLV. Données Financières de Bacacier, 2013-2022
XLVI. Données Financières de Joris Ide (Atlantique), 2013-2022
XLVII. Données Financières de Saint-Gobain Isover, 2014-2022
XLVIII. Données Financières de Serge Ferrari, 2013-2022

LISTE DES ANALYSES

1) Moteurs et Freins sur le Marché des Façades Légères Simple Peau et Double Peau en France, 2024
2) Opportunités et Menaces sur le Marché des Façades Légères Simple Peau et Double Peau en France, 2024
3) Principaux Gammistes Aluminium Actifs sur le Marché des Façades Légères Simple Peau et Double Peau en France, 2024
4) Principaux Fabricants d’Éléments de Remplissage en France, 2024

Profil des fabricants, concepteurs et installateurs de façades légères

  • Aluval
  • Auvergne Alu
  • Barsalou
  • Bluntzer
  • Cancé Aluminium
  • Carré
  • Coveris
  • Face
  • Fayat
    • Castel Alu
  • Groupe Dendien
  • Groupe Goyer
  • Labastère
  • Mtechbuild
  • Ouest Alu
  • Paquet Fontaine
  • Permasteelisa
  • PMN
  • Rinaldi Structal
  • Secom’Alu
  • Seralu
  • Sofradi
  • SOS Murs-Rideaux
  • Vulcain
  • Warsmann

Profil des concepteurs gammistes aluminium

  • Corialis Group
    • Aliplast
    • Profils Systèmes
  • Flandria Aluminium
  • Hydro
    • Sapa AS
    • Technal
    • Wicona
  • Installux Aluminium
  • Kawneer France
  • Reynaers Aluminium
  • Schüco
  • Valfidus
    • AluK
    • Sepalumic

Profil des fabricants d’éléments de façades et de façades « Autres »

  • AGC Glass France
  • ArcelorMittal Construction France
  • Etex Group
    • Cedral
    • Equitone
  • Everlite Concept
  • Groupe Isosta
  • James Hardie Bâtiment
  • Kingspan France
    • Bacacier
    • Joris Ide
  • Poly-Pac (Gallina)
  • Saint-Gobain
    • Saint-Gobain Isover
    • Saint-Gobain Vitrage Bâtiment
  • Serge Ferrari

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