Marché des Éléments de Couverture de Toit en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des éléments de couverture de toit suivants :

• petits éléments de couverture : tuiles en terre cuite, ardoises naturelles, tuiles en béton, ardoises fibres-ciment, bardeaux bitumeux, tuiles métalliques
• grands éléments de couverture : couvertures métalliques (acier, zinc, aluminium, cuivre), plaques ondulées fibres-ciment, plaques en plastique, plaques bitumineuses
• revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses : membranes bitumineuses (SBS, APP), membranes synthétiques (PVC P, TPO, EPDM, autres (principalement EVA)), asphalte et systèmes d’étanchéité liquides (SEL)
• les installations de systèmes de végétalisation intégrés aux toitures-terrasses
• les systèmes solaires photovoltaïques intégrés en couverture de toit

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse :

• les charpentes
• les supports de toiture
• les finitions et accessoire de toitures comme les douilles, les gouttières, etc.
• les ardoises en bois
• les systèmes d’isolation thermique et acoustique
• les fenêtres de toit ou tout autre système de fermetures présent sur le toit
• les systèmes d’étanchéité liquide destinés au génie civil
• les couvertures naturelles (pierre naturelles, végétaux, tuiles et bardeaux en bois)

Période étudiée ou période analysée : 2020 à 2024 (projections pour 2024)

Période de prévisions : 2025 à 2029

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants français ainsi que les importations. Il ne s’agit donc pas dans ce cas des surfaces installées qui peuvent différer (déchets liés aux coupes). Les exportations des fabricants français sont en revanche exclues. Attention, certaines données sur certains marchés tiennent compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs.

La taille de marché des toitures végétalisées est à inclure dans celle des toitures-terrasses pour obtenir la taille de marché des toitures-terrasses simples.

Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

L’étude couvre les ventes destinées aux secteurs résidentiel et non-résidentiel, dans le cadre d’opérations :

• de construction neuve
• d’entretien-rénovation-réhabilitation
• de surélévation-extension

Analyse qualitative des tendances et perspectives du marché des éléments de couverture de toit en France, 2020-2029

Marché des petits éléments de couverture de toit en France, en surface (millions de m²), 2020-2029

Marché des petits éléments de couverture de toit en France, par type, en surface, 2020-2029 :

• Tuiles en terre cuite
• Ardoises naturelles
• Tuiles en béton
• Ardoises en fibres-ciment
• Bardeaux bitumineux
• Tuiles métalliques

Principaux avantages et inconvénients des petits éléments de couverture de toit, par type, 2024

Marché des tuiles en terre cuite en France, par type, en surface, 2020-2029 :

• Tuiles à emboitement :
  • Grand moule fortement galbées
  • Grand moule faiblement galbées
• Petit moule
• Tuiles canal
• Tuiles plates

Marché des petits éléments de couverture de toit en France, par type et par secteur utilisateur, en surface, 2024 :

• Tuiles en terre cuite
  • Secteur résidentiel
    • Maisons individuelles
    • Logements collectifs
  • Secteur non-résidentiel
• Ardoises naturelles
  • Secteur résidentiel
    • Maisons individuelles
    • Logements collectifs
  • Secteur non-résidentiel
• Tuiles en béton
  • Secteur résidentiel
    • Maisons individuelles
    • Logements collectifs
  • Secteur non-résidentiel
• Ardoises en fibres-ciment
  • Secteur résidentiel
    • Maisons individuelles
    • Logements collectifs
  • Secteur non-résidentiel
• Bardeaux bitumineux
  • Secteur résidentiel
    • Maisons individuelles
    • Logements collectifs
  • Secteur non-résidentiel
• Tuiles métalliques
  • Secteur résidentiel
    • Maisons individuelles
    • Logements collectifs
  • Secteur non-résidentiel

Marché des petits éléments de couverture de toit en France, par type et par type de travaux, en surface, 2024 :

• Tuiles en terre cuite
  • Entretien-rénovation-réhabilitation
  • Construction neuve
  • Surélévation-extension
• Ardoises naturelles
  • Entretien-rénovation-réhabilitation
  • Construction neuve
  • Surélévation-extension
• Tuiles en béton
  • Entretien-rénovation-réhabilitation
  • Construction neuve
  • Surélévation-extension
• Ardoises en fibres-ciment
  • Entretien-rénovation-réhabilitation
  • Construction neuve
  • Surélévation-extension
• Bardeaux bitumineux
  • Entretien-rénovation-réhabilitation
  • Construction neuve
  • Surélévation-extension
• Tuiles métalliques
  • Entretien-rénovation-réhabilitation
  • Construction neuve
  • Surélévation-extension

Marché des grands éléments de couverture de toit en France, en surface (millions de m²), 2020-2029

Marché des grands éléments de couverture de toit en France, par type, en surface, 2020-2029 :

• Couvertures métalliques
  • Acier
  • Zinc
  • Aluminium
  • Cuivre
• Plaques ondulées en fibres-ciment
• Plaques en plastique
• Plaques bitumineuses

Principaux avantages et inconvénients des grands éléments de couverture de toit, par type, 2024

Marché des grands éléments de couverture de toit en acier en France, par type, en surface, 2020-2029 :

• Couvertures sèches
• Support d’étanchéité
• Panneaux sandwich

Marché des grands éléments de couverture de toit en zinc en France, par type, en surface, 2021 et 2024 :

• Profilés à joint debout et tasseaux
  • Profilés à joint debout
  • Tasseaux
• Écailles et profilés agrafés
• Autres dont :
  • Cassettes
  • Panneaux
  • Profil sinusoïdal

Marché des grands éléments de couverture de toit en zinc en France, par type de finition, 2021 et 2024 (% du total en surface) :

• Naturels
• Prépatinés
• Laqués et colorés laqués

Marché des grands éléments de couverture de toit en aluminium en France, par type, en surface, 2021 et 2024 :

• Bacs métalliques nervurés
• Bacs métalliques ondulés
• Profilés à joint debout

Marché des grands éléments de couverture de toit en cuivre en France, par type d’aspect et de finition, 2021 et 2024 (% du total en surface) :

• Cuivre brut ou naturel (rouge)
• Cuivre naturel revêtu (cuivre vernis)
• Cuivre oxydé (marron bleu)
• Cuivre patiné (vert)
• Alliages

Marché des plaques en plastique en France, par type de plaque et par type de matériau, en surface, 2021 et 2024 :

• Plaques d’éclairement simple peau
  • Polycarbonate
  • Polyester
  • PVC
• Plaques d’éclairement alvéolaire
  • Polycarbonate
• Plaques opaques simple peau
  • Polyester
  • Polycarbonate
• Systèmes en polycarbonate multicellulaire

Marché des grands éléments de couverture de toit en France, par type et par secteur utilisateur, 2024 (% du total en surface) :

• Couvertures en acier
  • Secteur utilisateur
    • Secteur résidentiel
    • Secteur non-résidentiel
  • Couvertures sèches (profilés)
    • Bâtiments industriels et logistiques
    • Bâtiments commerciaux
    • Bâtiments agricoles
    • Autres (dont bureaux)
  • Supports d’étanchéité
    • Bâtiments industriels et logistiques
    • Bâtiments commerciaux
    • Bureaux
    • Bâtiments agricoles
  • Panneaux sandwich
    • Bâtiments industriels et logistiques
    • Bâtiments commerciaux
    • Bâtiments agricoles
    • Autres (dont bureaux)
• Couvertures en zinc
  • Secteur résidentiel
  • Secteur non-résidentiel
    • Bâtiments industriels et logistiques
    • Bâtiments commerciaux
    • Bureaux
    • Autres
• Couvertures en aluminium
  • Bacs métalliques nervurés
    • Secteur résidentiel
    • Secteur non-résidentiel
      • Bâtiments industriels et logistiques
      • Bâtiments agricoles
  • Bacs métalliques ondulés
    • Secteur résidentiel
      • Maisons individuelles
      • Logements collectifs
    • Secteur non-résidentiel
      • Bâtiments industriels et logistiques
      • Bâtiments agricoles
      • Bureaux
      • Bâtiments commerciaux
      • Autres
  • Profilés à joint debout
    • Secteur résidentiel
    • Secteur non-résidentiel
    • Bâtiments industriels et logistiques
    • Bâtiments agricoles
    • Bureaux
    • Bâtiments commerciaux
    • Autres
• Couvertures en cuivre
  • Secteur résidentiel
  • Secteur non-résidentiel
• Plaques ondulées en fibres-ciment
  • Secteur résidentiel
  • Secteur non-résidentiel
• Plaques en plastique
  • Secteur résidentiel
  • Secteur non-résidentiel
• Plaques bitumineuses
  • Secteur résidentiel
  • Secteur non-résidentiel

Marché des grands éléments de couverture de toit en France, par type et par type de travaux, 2024 (% du total en surface) :

• Couvertures en acier
  • Entretien-rénovation-réhabilitation
  • Construction neuve
  • Surélévation-extension
• Couvertures en zinc
  • Entretien-rénovation-réhabilitation
  • Construction neuve
  • Surélévation-extension
• Couvertures en aluminium
  • Entretien-rénovation-réhabilitation
  • Construction neuve
  • Surélévation-extension
• Couvertures en cuivre
  • Entretien-rénovation-réhabilitation
  • Construction neuve
  • Surélévation-extension
• Plaques ondulées en fibres-ciment
  • Entretien-rénovation-réhabilitation
  • Construction neuve
  • Surélévation-extension
• Plaques en plastique
  • Entretien-rénovation-réhabilitation
  • Construction neuve
  • Surélévation-extension
• Plaques bitumineuses
  • Entretien-rénovation-réhabilitation
  • Construction neuve
  • Surélévation-extension

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, en surface (millions de m²), 2020-2029

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type, en surface, 2020-2029 :

• Membranes bitumineuses
  • SBS
  • APP
• Membranes synthétiques
  • PVC P
  • TPO
  • EPDM
  • Autres (EVA, PIB …)
• Asphalte
• SEL (Systèmes d’Étanchéité Liquides)

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de toiture-terrasse, en surface, 2024 :

• Inaccessibles
  • Maintenance et entretien seuls
  • Végétalisée
  • Solaire photovoltaïque et thermique
• Accessibles
  • Piétons (incluant les systèmes de végétalisation intensive)
  • Autres

Marché des toitures-terrasses (support béton) en France, par type de protection, 2024 (% du total en surface) :

• Toitures non accessibles
  • Gravillons
  • Auto-Protégée
  • Autres
• Toitures accessibles
  • Bois
  • Céramique
  • Dalles gravillonnées

Marché des toitures-terrasses (support acier) en France, par type de protection, 2024 (% du total en surface) :

• Auto-protégées
• Végétalisation
• Autres

Marché des membranes bitumineuses pour toitures-terrasses en France, par type de couleur de revêtement, 2024 (% du total en surface) :

• Noir
• Blanc réfléchissant
• Gris clair
• Autres (rouge, vert …)

Marché des membranes synthétiques pour toitures-terrasses en France, par type de couleur de revêtement, 2024 (% du total en surface) :

• Blanc réfléchissant
• Noir
• Gris clair
• Autres (rouge, vert …)

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de support, 2024 (% du total) :

• Béton
• Acier
• Bois

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de produit, type de support et type de travaux, 2024 (% du total en surface) :

• Acier neuf
  • Bitume
  • Synthétique
• Acier rénovation
  • Bitume
  • Synthétique
• Béton neuf
  • Bitume
  • Asphalte
  • SEL
• Béton rénovation
  • Bitume
  • Synthétique
  • Asphalte
  • SEL
• Bois neuf
  • Bitume
  • Synthétique
• Bois rénovation
  • Bitume
  • Synthétique

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en surface) :

• Secteur non-résidentiel
• Secteur résidentiel
  • Maisons individuelles
  • Logements collectifs

Marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de travaux, 2024 (% du total en surface) :

• Entretien-rénovation
• Construction neuve

Marché des systèmes de végétalisation intégrés aux toitures-terrasses en France, en surface (milliers de m²), 2020-2029

Marché des systèmes de végétalisation intégrés aux toitures-terrasses en France, par type, en surface (milliers de m²), 2021 et 2024 :

• Végétalisation extensive
• Végétalisation semi-intensive
• Végétalisation intensive

Marché des systèmes de végétalisation intégrés aux toitures-terrasses en France, par type de support, 2024 (% du total en surface) :

• Béton
• Acier
• Bois

Marché des systèmes de végétalisation intégrés aux toitures-terrasses en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en surface) :

• Non-résidentiel
• Résidentiel
  • Logements collectifs
  • Maisons individuelles

Marché des systèmes de végétalisation intégrés aux toitures-terrasses en France, par type de travaux, 2024 (% du total en surface) :

• Construction neuve
• Entretien-rénovation-réhabilitation
• Surélévation-extension

Marché des systèmes solaires photovoltaïques intégrés aux toitures en France, en volume (nombre d’installations) 2020-2029

Marché des systèmes solaires photovoltaïques intégrés aux toitures en France, par type d’installation, en volume, 2021 et 2024 :

• Panneaux
• Tuiles et ardoises

Marché des systèmes solaires photovoltaïques intégrés aux toitures en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume) :

• Non-résidentiel
• Résidentiel
  • Logements collectifs
  • Maisons individuelles

Marché des systèmes solaires photovoltaïques intégrées aux toitures en France, par type de travaux, 2024 (% du total en volume) :

• Première installation
• Remplacement

 L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
• Social
• Technologie
• Environnement
• Législation et réglementation

Analyse SWOT du marché des éléments de couverture de toit en France, 2024 :

• Moteurs et Freins
• Opportunités et Menaces

Analyse régionale :

• Petits éléments de couverture de toit
  • Tuiles en terre cuite :
    • Comparatif des différentes tuiles en terre cuite utilisées en France, 2024
  • Tuiles métalliques
  • Ardoises naturelles
• Grands éléments de couverture de toit
• Revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses
• Installations solaires photovoltaïques
  • Rendement solaire en France, par région, 2023
• Marché des tuiles en terre cuite utilisées en couverture de toit en France, par zone géographique, 2024 (% du total en surface)
• Marché des ardoises naturelles et ardoises en fibres-ciment utilisées en couverture de toit en France, par zone géographique, 2024 (% du total en surface)
• Marché des grands éléments de couverture de toit en acier en France, par zone géographique, 2024 (% du total en surface)
• Marché des grands éléments de couverture de toit en aluminium en France, par zone géographique, 2024 (% du total en surface)
• Marché des grands éléments de couverture de toit en zinc en France, par zone géographique, 2024 (% du total en surface)
• Marché des grands éléments de couverture de toit en cuivre en France, par zone géographique, 2024 (% du total en surface)
• Marché des plaques opaques et d’éclairement en plastique utilisées en couverture de toit en France, par zone géographique, 2024 (% du total en surface)
• Marché des plaques en fibres-ciment utilisées en couverture de toit en France, par zone géographique, 2024 (% du total en surface)
• Marché des installations solaires thermiques individuelles en France, par région, en surface (m²), 2024 :
  • CESI
  • SSC
• Répartition géographique de l’installation de panneaux solaires photovoltaïques intégrés aux toitures, segment des installations ≤ 3 kW, 2022
• Répartition géographique de l’installation de panneaux solaires photovoltaïques intégrés aux toitures, segment des installations de 3 à 9 kW, 2022

Échanges internationaux :

• Exportations françaises de tuiles, par région/pays, en valeur (milliers d’€), masse (tonnes) et quantités (nombre de pièces), 2022 à aout 2024
• Importations françaises de tuiles, par région/pays, en valeur (milliers d’€), masse (tonnes) et quantités (nombre de pièces), 2022 à aout 2024
• Exportations françaises d’ardoises travaillées pour toitures ou façades, par région/pays, en valeur (milliers d’€), masse (tonnes), 2022 à aout 2024
• Importations françaises d’ardoises travaillées pour toitures ou façades, par région/pays, en valeur (milliers d’€), masse (tonnes), 2022 à aout 2024
• Exportations françaises de tuiles, carreaux, dalles et articles simil., en ciment, en béton ou en pierre artificielle (autres que blocs et briques pour la construction), par région/pays, en valeur (milliers d’€), masse (tonnes), 2022 à aout 2024
• Importations françaises de tuiles, carreaux, dalles et articles simil., en ciment, en béton ou en pierre artificielle (autres que blocs et briques pour la construction), par région/pays, en valeur (milliers d’€), masse (tonnes), 2022 à aout 2024
• Exportations françaises de plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles simil., en cellulose-ciment ou simil., ne contenant pas d’amiante (sauf plaques ondulées), par région/pays, en valeur (milliers d’€), masse (tonnes), 2022 à aout 2024
• Importations françaises de plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles simil., en cellulose-ciment ou simil., ne contenant pas d’amiante (sauf plaques ondulées), par région/pays, en valeur (milliers d’€), masse (tonnes), 2022 à aout 2024

Stratégies tarifaires :

• Prix des petits éléments de couverture de toit en France, par type, 2024 :
  • Tuiles romanes (terre cuite)
  • Tuiles canal (terre cuite)
  • Tuiles plates (terre cuite)
  • Tuiles en béton
  • Tuiles métalliques
  • Ardoises naturelles
  • Ardoises en fibres-ciment
• Prix des grands éléments de couverture de toit
  • Prix des grands éléments de couverture de toit en aluminium en France, par type, 2024 :
    • Plaques de toiture en aluminium
    • Plaques de toiture en aluminium isolées
  • Prix des grands éléments de couverture de toit en acier en France, par type, 2024 :
    • Bac acier simple peau
    • Bac acier anti-condensation
    • Bac acier à joint debout
    • Bac acier double peau
    • Bac acier sandwich
    • Tôle ondulée
  • Prix des grands éléments de couverture de toit en zinc en France, par type, 2024 :
    • Toiture en zinc naturel
    • Main d’œuvre couvreur-zingueur
    • Toiture en zinc sur tasseaux
    • Toiture en zinc sur à joints debout
    • Toiture en zinc sur gradins
  • Prix des grands éléments de couverture de toit en fibres-ciment en France, par type, 2024 :
    • Plaques en fibres-ciment L 1,2 x l 0,96 m
    • Plaques en fibres-ciment L 1,52 x l 0,92 m
    • Plaques en fibres-ciment L 2 x l 0,92 m
    • Plaques en fibres-ciment L 2,2 x l 0,96 m
    • Plaques en fibres-ciment L 3,05 x l 0,92 m
    • Pose de plaques en fibres-ciment
  • Prix des toiture en polycarbonate en France, par type, 2024 :
    • Plaques en polycarbonate de 4 mm
    • Plaques en polycarbonate alvéolaire de 4 mm
    • Plaques en polycarbonate de 8 mm
    • Plaques en polycarbonate alvéolaire de 8 mm
    • Plaques en polycarbonate de 16 mm
    • Plaques en polycarbonate alvéolaire de 16 mm
    • Plaques en PVC (pose comprise)
    • Plaques en polycarbonate ou PVC
    • Plaques en PVC
  • Prix des shingles ou bardeaux bituminés en France, par type, 2024
• Revêtements de toitures terrasses
  • Prix des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type, 2024
    • Bitumine
    • EPDM
    • SEL
    • TPO
    • PVC
  • Prix des tuiles solaires en France, 2024

Distribution :

• Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerce de gros de bois et matériaux de construction, 2020-2023
• Principaux groupements de groupements ou super-centrales en France, 2024 (super centrales, principaux adhérents, chiffre d’affaires)
• Principaux groupements de négoces indépendants en France, 2024 (groupements, principaux adhérents, chiffre d’affaires)
• Principaux groupes et sociétés de négoces adhérents aux groupements en France, 2024 (groupes, principales filiales, groupements d’adhésion, chiffre d’affaires)
• Principaux groupes de réseaux intégrés en France, 2024 (groupes, principales sociétés, chiffre d’affaires)
• Enjeux et axes de développement des négoces
• Grandes surfaces de bricolage
  • Principales Enseignes de Grande Distribution de Bricolage en France, 2023 (appartenance, enseignes, chiffre d’affaires)
  • Parts de marché des enseignes du secteur des grandes surfaces de bricolage (GSB), 2023
  • Principaux et enjeux et axes stratégiques des GSB
• Distribution des petits éléments de couverture de toit en France, par type et par canal, 2024 (% du total en surface) :
  • Négoces
  • Ventes directes
  • GSB
  • Internet
  • Autres
• Distribution des grands éléments de couverture de toit métalliques en France, par type et par canal, 2024 (% du total en surface) :
  • Négoces
  • Ventes directes
  • GSB
  • Internet
  • Autres
• Distribution des autres grands éléments de couverture de toit en France, par type et par canal, 2024 (% du total en surface) :
  • Négoces
  • Ventes directes
  • GSB
  • Internet
  • Autres
• Distribution des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type et par canal, 2024 (% du total en surface) :
  • Ventes directes
  • Négoces
• Distribution des panneaux et tuiles solaires photovoltaïques intégrés aux toitures en France, par type et par canal, 2024 (% du total en surface):
  • Ventes directes
  • Négoces spécialisés dans l’électrique
  • Négoces spécialisés dans le solaire
  • Négoces généralistes ou toiture
  • Autres
• Analyse qualitative de la distribution des systèmes de végétalisation intégrés aux toitures-terrasses en France

Types d’isolation thermique, modes constructifs et destinations :

• Analyse et comparatif des caractéristiques techniques, commerciales et environnementales des isolants thermiques et des compléments d’isolation en France, 2024 :
  • Conditionnement
  • Utilisation
  • Caractéristiques isolantes (lambda, épaisseur)
  • Prix moyen HT fabricant
  • Caractéristiques techniques (masse volumique, capacité hygroscopique, résistance à la vapeur d’eau, classement feu, temps de déphasage pour 20 cm)
  • Bilan environnemental (énergie grise, effet de serre)
• Produits d’isolation thermique des toitures-terrasses et des toitures en pente
  • Marché des produits d’isolation thermique des toitures-terrasses et des toitures en pente en France, par type de matériau isolant et par destination, en surface (m²) et en volume (m³), 2019-2028
    • Isolation des toitures-terrasses
    • Isolation des toitures en pente (combles perdus)
    • Isolation des toitures en pente (combles aménagés)
  • Isolation sur toiture en pente (sarking, caissons chevronnés…)

Principaux enjeux et problématiques liés à l’usage des toitures-terrasses :

• Systèmes photovoltaïques
  • Poids des systèmes solaires photovoltaïques
  • Contraintes liées à la classe de compressibilité de l’isolant
  • Contraintes liées au classement du bâtiment
  • Contraintes liées au choix de l’isolation et du revêtement
  • Résistance à la grêle des panneaux photovoltaïques
• Systèmes de végétalisation intégrés aux toitures-terrasses
  • Problématiques liées à la charge, à l’étanchéité et à l’isolation
  • Différents types de systèmes de végétalisation
    • Typologie des différents systèmes de végétalisation, 2024
• Gestion des eaux pluviales
• Biosolaire

Structure de l’industrie :

• Principaux intervenants sur le marché des tuiles en terre cuite en France, 2024 (société, appartenance, nationalité)
• Principal intervenant sur le marché des tuiles en béton en France, 2024 (société, appartenance, nationalité)
• Principaux intervenants sur le marché des ardoises naturelles en France, 2024 (société, appartenance, nationalité)
• Principaux intervenants sur le marché des ardoises en fibres-ciment en France, 2024 (société, appartenance, nationalité)
• Principal intervenant sur le marché des tuiles métalliques en France, 2024 (société, appartenance, nationalité)
• Principaux intervenants sur le marché des bardeaux bitumineux en France, 2024 (société, appartenance, nationalité)
• Principaux intervenants sur le marché des grands éléments de couverture de toit métalliques en France, 2024 (société, appartenance, nationalité, type(s) de couverture)
• Principaux intervenants sur le marché des plaques en fibres-ciment en France, 2024 (société, appartenance, nationalité)
• Principaux intervenants sur le marché des plaques simple peau en plastique (éclairement et opaque) en France, 2024 (société, appartenance, nationalité)
• Principaux intervenants sur le marché des plaques en polycarbonate alvéolaires en France, 2024 (société, appartenance, nationalité)
• Principaux intervenants sur le marché des systèmes en polycarbonate multicellulaire en France, 2024 (société, appartenance, nationalité)
• Principaux intervenants sur le marché des plaques bitumineuses en France, 2024 (société, appartenance, nationalité)
• Principaux intervenants sur le marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, 2024 (société, appartenance, nationalité)
• Systèmes de végétalisation intégrés aux toitures-terrasses
• Tuiles solaires photovoltaïques intégrées aux toitures
• Panneaux solaires photovoltaïques intégrés aux toitures

Parts de marché :

• Parts de marché des principaux acteurs du marché des petits éléments de couverture de toit en France, par type, 2024 (% du total en surface)
• Parts de marché des principaux acteurs du marché des grands éléments de couverture de toit en France, par type, 2024 (% du total en surface)
• Parts de marché des principaux acteurs du marché des revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type, 2024 (% du total en surface)
• Parts de marché des principaux acteurs du marché des tuiles solaires photovoltaïques intégrées aux toitures en France, 2024 (% du total)
• Parts de marché des principaux acteurs du marché des systèmes de végétalisation intégrés aux toitures-terrasses en France, par type, 2024 (% du total en surface)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des fabricants multi-produits

• BMI Group
  • Monier
  • Siplast
• Donges
  • FDT France
  • Kalzip
• Groupe IKO
  • AHI Roofing (Iko Metals Roofing Systems France)
  • IKO-Axter
• Kingspan
  • Bacacier
  • Joris Ide
  • Kingspan Etanchéité France (Derbigum et Alwitra)
  • Onduline
• Renolit France

Profils des fabricants de tuiles en terre cuite

• Bouyer Leroux
• Edilians
• Groupe Wienerberger
  • Terreal
  • Wienerberger

Profils des fabricants d’ardoises naturelles

• Cupa Pizarras Francia
• Glendyne
• Pizarras Samaca
• Rathscheck Schiefer

Profils des fabricants d’ardoises et plaques en fibres-ciment

• Edilfibro
• Etex Group
• SVK

Profils des fabricants de couvertures de toit métalliques

• Alubel
• ArcelorMittal Construction France
• Asturiana de Laminados (elZinc)
• Aurubis
• Bemo Systems France
• Industrias Electro Químicas (IEQSA)
• KME Rolled France
• Monopanel
• Rheinzink France
• VM Building Solutions

Profils des fabricants de plaques en plastique

• Brett Martin
• Everlite Concept
• Palram France

Profils des fabricants de plaques bitumineuses

• BTM

Profils des fabricants de revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses

• Asten
• Danosa France
• Holcim Building Envelope
• Kemper System
• Sika France
• Soprema
• Triflex France
• Zolpan

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Achard, Akuo, Area Industrie Ceramiche (Tuilesol), Bauder, Braas Monier, Brembove, Castrelos, Cédral, Cembrit, Corplex, Creaton, Cromology, Cupori, Dualsun, Dyaqua (Invisible Solar), Ecovégétal, Energetica, ESS DOrémi, Exasun, Fedrus International, Follmann, Groupe Danpal, Groupe Etex, GSE Intégration, Heckert Solar, Icopal, Imerys Toiture, IRFTS, Koramic Tuiles, Landini, Le Prieuré, Lone Star, Luvata, MASS, Matacouta, Meyer Burger, Nedzinc, Nelskamp, Novi-case (Akro-Watt), Plastibat, Polytuil France, Rairies Montrieux, Saverdun Terre Cuite, Solarwatt, Stabilit Europa (Koscon Industrial), Standard Industries, Sunstyle, Swisspearl, Systovi, Tata Steel, Tejas Borja, Tesla (Solar Roof), Tresoldi, Umbelino Monteiro, Ursa, Vegetek, Voltec Solar

 

 

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités
2.3.3 Définitions relatives au Marché des Petits Éléments de Couverture de Toit
2.3.4 Définitions relatives au Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit
2.3.5 Définitions relatives à l’Isolation des Panneaux Sandwich
2.3.6 Définitions relatives aux Couleurs et au Vieillissement des Matériaux
2.3.7 Définitions relatives au Marché des Toitures-Terrasses
2.3.8 Définitions relatives aux Systèmes de Végétalisation Intégrés aux Toitures-Terrasses
2.3.9 Définitions des Matériaux
2.3.10 Définitions des Canaux de Distribution
2.3.11 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.12 Définitions des Types de Travaux
2.3.13 Définitions Relatives aux Échanges Internationaux
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
3.2.4.1 Cours Euro-Dollar
3.2.4.2 Baril de Pétrole
3.2.4.3 Transport Maritime
3.2.4.4 Gaz
3.2.4.5 Prix des Matériaux
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 selon la Période de Construction
3.3.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 par Classe de Performance Énergétique
3.3.1.6 Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Construction Neuve de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Social
3.4.1 Aperçu Général
3.4.2 Population et Nombre de Ménages
3.5 Technologie
3.6 Environnement
3.7 Législation & Réglementation
3.7.1 Récapitulatif Réglementaire Énergie-Climat-Transition Énergétique
3.7.2 Récapitulatif des Principaux Outils relatifs à la Transition Énergétique
3.7.3 Certifications et Labels liés à la Rénovation Énergétique et l’Empreinte Carbone des Bâtiments
3.7.4 Certifications et Labels Recommandés ou Exigés dans le Cadre de l’Installation de Panneaux Solaires
3.7.5 Guide Spécifique au Solaire Photovoltaïque
3.7.6 Réglementation liée à la Végétalisation des Toitures
3.7.7 Garanties et Normes liés au Marché du Solaire Photovoltaïque
3.7.8 Consignes et Recommandations Particulières
3.7.9 Réglementation Européenne liée à la Transition Énergétique

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs et Freins
4.2 Opportunités et Menaces

5. TAILLE DE MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2020-2024
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.3 Petits Éléments de Couverture de Toit
5.3.1 Aperçu Général, 2020-2024
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.3.3 par Type, 2020-2024
5.3.4 Prévisions, par Type, 2025-2029
5.3.5 Tuiles en Terre Cuite, par Type, 2020-2024
5.3.6 Prévisions, Tuiles en Terre Cuite, par Type, 2025-2029
5.3.7 par Type et par Secteur Utilisateur, 2024
5.3.8 par Type et par Type de Travaux, 2024
5.4 Grands Éléments de Couverture de Toit
5.4.1 Aperçu Général, 2020-2024
5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.4.3 par Type de Couverture de Toit
5.4.3.1 Aperçu Général, 2020-2024
5.4.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.4.3.3 Grands Éléments de Couverture de Toit en Acier, par Type, 2020-2029
5.4.3.4 Grands Éléments de Couverture de Toit en Zinc, par Type, 2021 et 2024
5.4.3.5 Grands Éléments de Couverture de Toit en Zinc, par Type de Finition, 2021 et 2024
5.4.3.6 Grands Éléments de Couverture de Toit en Aluminium, par Type, 2021 et 2024
5.4.3.7 Grands Éléments de Couverture de Toit en Cuivre, par Type d’Aspect et de Finition, 2021 et 2024
5.4.3.8 Plaques en Plastique, par Type de Plaque et par Type de Matériau, 2021 et 2024
5.4.4 par Type et par Secteur Utilisateur, 2024
5.4.5 par Type et par Type de Travaux, 2024
5.5 Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
5.5.1 Aperçu Général, 2020-2024
5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.5.3 par Type, 2020-2024
5.5.4 Prévisions, par Type, 2025-2029
5.5.5 par Type de Toiture-Terrasse, 2024
5.5.6 Toitures-Terrasses (Support Béton), par Type de Protection, 2024
5.5.7 Toitures-Terrasses (Support Acier) en France, par Type de Protection, 2024
5.5.8 Membranes Bitumineuses et Synthétiques pour Toitures-Terrasses, par Type de Couleur de Revêtement, 2024
5.5.9 par Type de Support, 2024
5.5.10 par Secteur Utilisateur, 2024
5.5.11 par Type de Travaux, 2024
5.6 Systèmes de Végétalisation Intégrés aux Toitures-Terrasses
5.6.1 Aperçu Général, 2020-2024
5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.6.3 par Type, 2021 et 2024
5.6.4 par Type de Support, 2024
5.6.5 par Secteur Utilisateur, 2024
5.6.6 par Type de Travaux, 2024
5.7 Systèmes Solaires Photovoltaïques Intégrés aux Toitures
5.7.1 Aperçu Général, 2020-2024
5.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.7.3 par Type d’Installation, 2021 et 2024
5.7.4 par Secteur Utilisateur, 2024
5.7.5 par Type de Travaux, 2024

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Aperçu Général
6.2 Petits Éléments de Couverture de Toit
6.2.1 Tuiles en Terre Cuite
6.2.2 Tuiles Métalliques
6.2.3 Ardoises Naturelles
6.3 Grands Éléments de Couverture de Toit
6.4 Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
6.5 Installations Solaires Photovoltaïques

7. ÉCHANGES INTERNATIONAUX
7.1 Tuiles en Terre Cuite
7.2 Ardoises Naturelles
7.3 Tuiles en Béton, Ciment et Pierre Artificielle
7.4 Plaques, Panneaux et Ardoises en Fibres-ciment

8. STRATÉGIES TARIFAIRES
8.1 Petits Éléments de Couverture de Toit
8.2 Grands Éléments de Couverture de Toit
8.3 Revêtements de Toitures-Terrasses
8.4 Tuiles Solaires

9. DISTRIBUTION
9.1 Aperçu Général
9.2 Négoces Spécialistes et Multi-Spécialistes
9.2.1 Répartition Régionale
9.2.2 Liste des Principaux Négoces Indépendants Généralistes et Multi-Spécialistes
9.2.3 Enjeux et Axes de Développement des Négoces
9.3 Grande Distribution de Bricolage (GSB)
9.3.1 Principaux Opérateurs du Secteur
9.3.2 Principaux Enjeux et Axes Stratégiques des GSB
9.4 Petits Éléments de Couverture de Toit
9.5 Grands Éléments de Couverture de Toit
9.5.1 Couvertures de Toit Métalliques
9.5.2 Autres Grands Éléments de Couverture de Toit
9.6 Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
9.7 Panneaux et Tuiles Solaires Photovoltaïques Intégrés aux Toitures
9.8 Systèmes de Végétalisation Intégrés aux Toitures-Terrasses

10. TYPES D’ISOLATION THERMIQUE, MODES CONSTRUCTIFS ET DESTINATIONS
10.1 Analyse et Comparatif des Produits d’Isolation Thermique, par Type
10.2 Produits d’Isolation Thermique des Toitures-Terrasses et des Toitures en Pente, par Type de Matériau Isolant et par Destination, 2020-2029
10.2.1 Isolation des Toitures-Terrasses
10.2.2 Isolation des Toitures en Pente (Combles Perdus)
10.2.3 Isolation des Toitures en Pente (Combles Aménagés)
10.2.4 Isolation sur Toiture en Pente (Sarking, Caissons Chevronnés)

11. PRINCIPAUX ENJEUX ET PROBLÉMATIQUES LIES A L’USAGE DES TOITURES-TERRASSES
11.1 Systèmes Photovoltaïques
11.1.1 Poids des Systèmes Solaires Photovoltaïques
11.1.2 Contraintes liées à la Classe de Compressibilité de l’Isolant
11.1.3 Contraintes liées au Classement du Bâtiment
11.1.4 Contraintes liées au Choix de l’Isolation et du Revêtement
11.1.5 Résistance à la Grêle des Panneaux Photovoltaïques
11.2 Systèmes de Végétalisation Intégrés aux Toitures-Terrasses
11.2.1 Aperçu Général
11.2.2 Problématiques liées à la Charge, à l’Étanchéité et à l’Isolation
11.2.3 Différents Types de Systèmes de Végétalisation
11.3 Gestion des Eaux Pluviales
11.4 Biosolaire

12. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
12.1 Petits Éléments de Couverture de Toit
12.1.1 Tuiles Terre Cuite
12.1.2 Tuiles en Béton
12.1.3 Ardoises Naturelles
12.1.4 Ardoises en Fibres-Ciment
12.1.5 Tuiles Métalliques
12.1.6 Bardeaux Bitumeux
12.2 Grands Éléments de Couverture de Toit
12.2.1 Couvertures de Toit Métalliques
12.2.2 Plaques en Fibres-Ciment
12.2.3 Plaques Simple Peau en Plastique (éclairement et opaque)
12.2.4 Plaques en Polycarbonate Alvéolaires
12.2.5 Systèmes en Polycarbonate Multicellulaire
12.2.6 Plaques Bitumineuses
12.3 Toitures-Terrasses
12.3.1 Revêtements d’Étanchéité
12.3.2 Systèmes de Végétalisation Intégrés aux Toitures-Terrasses
12.4 Tuiles Solaires Photovoltaïques
12.5 Panneaux Solaires Photovoltaïques

13. PARTS DE MARCHÉ
13.1 Petits Éléments de Couverture de Toit
13.2 Grands Éléments de Couverture de Toit
13.3 Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
13.4 Tuiles Solaires Photovoltaïques
13.5 Systèmes de Végétalisation Intégrés aux Toitures-Terrasses

14. VIE DES ENTREPRISES

15. PROFILS DES FABRICANTS
15.1 Multi-Produits
15.1.1 BMI Group
15.1.1.1 Aperçu Général
15.1.1.2 Monier
15.1.1.3 Siplast
15.1.2 Donges
15.1.2.1 Aperçu Général
15.1.2.2 FDT France
15.1.2.3 Kalzip
15.1.3 Groupe IKO
15.1.3.1 Aperçu Général
15.1.3.2 AHI Roofing (Iko Metals Roofing Systems France)
15.1.3.3 IKO-Axter
15.1.4 Kingspan
15.1.4.1 Aperçu Général
15.1.4.2 Bacacier
15.1.4.3 Joris Ide
15.1.4.4 Kingspan Etanchéité France (Derbigum et Alwitra)
15.1.4.5 Onduline
15.1.5 Renolit France
15.2 Tuiles Terre Cuite
15.2.1 Bouyer Leroux
15.2.2 Edilians
15.2.3 Groupe Wienerberger
15.2.3.1 Aperçu Général
15.2.3.2 Terreal
15.2.3.3 Wienerberger
15.3 Ardoises Naturelles
15.3.1 Cupa Pizarras Francia
15.3.2 Glendyne
15.3.3 Pizarras Samaca
15.3.4 Rathscheck Schiefer
15.4 Ardoises et Plaques en Fibres-Ciment
15.4.1 Edilfibro
15.4.2 Etex Group
15.4.3 SVK
15.5 Couvertures de Toit Métalliques
15.5.1 Alubel
15.5.2 ArcelorMittal Construction France
15.5.3 Asturiana de Laminados (elZinc)
15.5.4 Aurubis
15.5.5 Bemo Systems France
15.5.6 Industrias Electro Químicas (IEQSA)
15.5.7 KME Rolled France
15.5.8 Monopanel
15.5.9 Rheinzink France
15.5.10 VM Building Solutions
15.6 Plaques en Plastique
15.6.1 Brett Martin
15.6.2 Everlite Concept
15.6.3 Palram France
15.7 Plaques Bitumineuses
15.7.1 BTM
15.8 Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses
15.8.1 Asten
15.8.2 Danosa France
15.8.3 Holcim Building Envelope
15.8.4 Kemper System
15.8.5 Sika France
15.8.6 Soprema
15.8.7 Triflex France
15.8.8 Zolpan

16. INFORMATIONS
16.1 Associations Professionnelles
16.2 Presse Professionnelle
16.3 Salons Professionnels
16.4 pour Aller Plus Loin

 

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Éléments de Couverture de Toit en France, par Type de Produit, 2024
2) Récapitulatif des Principales Mesures Politiques ayant impacté le Marché des Éléments de Couverture de Toit en France, 2024
3) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
4) Indice des Prix à la Consommation
5) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2023
6) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2024
7) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2019-2024
8) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2015-2024
9) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2015-2024
10) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers, 2001-2024
11) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2015-2024
12) Cours Euro-Dollar, 2019-2024
13) Prix du Baril de Pétrole, 2015-2024
14) Prix du Fret Maritime, 2019-2024
15) Indice Title Transfer Facility (Prix du Gaz), 2019-2024
16) Indices des Prix Internationaux des Matières Premières Importées – Ensemble
17) Indice de Prix de Production des Produits de la Sidérurgie et de la Première Transformation de l’Acier, 2015-2024
18) Cours de l’Aluminium, 2015-2024
19) Indice de Prix de Production des Produits en Plastique, 2015-2024
20) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2024
21) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), au 1er janvier 2022
22) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2024
23) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2022
24) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2023
25) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
26) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
27) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, par Classe de Performance Énergétique, au 1er janvier 2023
28) Parc de Logements Sociaux en France, par Région et par Type de Logement, au 1er janvier 2023
29) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2000-2024
30) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2024
31) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Construits ou Mis en Service en France Métropolitaine, 2012-2022
32) Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2024
33) Mises en Chantier de Locaux Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2024
34) Évolution du Taux d’Épargne Moyen des Ménages Français, 2000-2023
35) Évolution du Taux d’Épargne Moyen des Ménages Européens par Trimestre, 2012-2024
36) Population en France, par Région, 2019 et 2024
37) Structure des Ménages en France, 1990 et 2021
38) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2021
39) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2030-2070
40) Récapitulatif Réglementaire Énergie-Climat-Transition Énergétique, 2024
41) Récapitulatif des Principaux Outils Relatifs à la Transition Énergétique en France, 2024
42) Récapitulatif des Labels et Certificats liés à la Rénovation Énergétique et l’Empreinte Carbone des Bâtiments en France, 2024
43) Certifications et Labels Recommandés ou Exigés dans le Cadre de l’Installation de Panneaux Solaires, 2024
44) Guide Spécifique au Solaire Photovoltaïque, 2024
45) Réglementation liée à l’Installation d’une Toiture Végétalisée en France, 2024
46) Garanties et Normes liées au Marché du Solaire Photovoltaïque en France, 2024
47) Consignes et Recommandations Particulières à Certaines Catégories de Bâtiment, 2024
48) Récapitulatif Réglementaire Européen lié à la Transition Énergétique, 2024
49) Marché des Petits Éléments de Couverture de Toit en France, 2020-2024
50) Prévisions du Marché des Petits Éléments de Couverture de Toit en France, 2025-2029
51) Marché des Petits Éléments de Couverture de Toit en France, par Type, 2020-2024
52) Prévisions du Marché des Petits Éléments de Couverture de Toit en France, par Type, 2025-2029
53) Marché des Tuiles en Terre Cuite en France, par Type, 2020-2024
54) Prévisions du Marché des Tuiles en Terre Cuite en France, par Type, 2025-2029
55) Marché des Petits Éléments de Couverture de Toit en France, par Type et par Secteur Utilisateur, 2024
56) Marché des Petits Éléments de Couverture de Toit en France, par Type et par Type de Travaux, 2024
57) Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit en France, 2020-2024
58) Prévisions du Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit en France, 2025-2029
59) Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit en France, par Type, 2020-2024
60) Prévisions du Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit en France, par Type, 2025-2029
61) Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit en Acier en France, par Type, 2020-2024
62) Prévisions du Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit en Acier en France, par Type, 2025-2029
63) Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit en Zinc en France, par Type, 2021 et 2024
64) Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit en Zinc en France, par Type de Finition, 2021 et 2024
65) Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit en Aluminium en France, par Type, 2021 et 2024
66) Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit en Cuivre en France, par Type d’Aspect et de Finition, 2021 et 2024
67) Marché des Plaques en Plastique en France, par Type de Plaque et par Type de Matériau, 2021 et 2024
68) Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit en France, par Type et par Secteur Utilisateur, 2024
69) Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit en France, par Type et par Type de Travaux, 2024
70) Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, 2020-2024
71) Prévisions du Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, 2025-2029
72) Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type, 2020-2024
73) Prévisions du Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type, 2025-2029
74) Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type de Toiture-Terrasse, 2024
75) Marché des Toitures-Terrasses (Support Béton) en France, par Type de Protection, 2024
76) Marché des Toitures-Terrasses (Support Acier) en France, par Type de Protection, 2024
77) Marché des Membranes Bitumineuses pour Toitures-Terrasses en France, par Type de Couleur de Revêtement, 2024
78) Marché des Membranes Synthétiques pour Toitures-Terrasses en France, par Type de Couleur de Revêtement, 2024
79) Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type de Support, 2024
80) Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type de Produit, Type de Support et Type de Travaux, 2024
81) Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Secteur Utilisateur, 2024
82) Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type de Travaux, 2024
83) Marché des Systèmes de Végétalisation Intégrés aux Toitures-Terrasses en France, 2020-2024
84) Prévisions du Marché des Systèmes de Végétalisation Intégrés aux Toitures-Terrasses en France, 2025-2029
85) Marché des Systèmes de Végétalisation Intégrés aux Toitures-Terrasses en France, par Type, 2021 et 2024
86) Marché des Systèmes de Végétalisation Intégrés aux Toitures-Terrasses en France, par Type de Support, 2024
87) Marché des Systèmes de Végétalisation Intégrés aux Toitures-Terrasses en France, par Secteur Utilisateur, 2024
88) Marché des Systèmes de Végétalisation Intégrés aux Toitures-Terrasses en France, par Type de Travaux, 2024
89) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques Intégrés aux Toitures en France, 2020-2024
90) Prévisions du Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques Intégrés aux Toitures en France, 2025-2029
91) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques Intégrés aux Toitures en France, par Type d’Installation, 2021 et 2024
92) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques Intégrés aux Toitures en France, par Secteur Utilisateur, 2024
93) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques Intégrés aux Toitures en France, par Type de Travaux, 2024
94) Rendement Solaire en France, par Région, Juin 2023
95) Prix des Petits Éléments de Couverture de Toit en France, par Type 2024
96) Prix des Grands Eléments de Couverture de Toit en Aluminium en France, par Type, 2024
97) Prix des Grands Eléments de Couverture de Toit en Acier en France, par Type, 2024
98) Prix des Grands Éléments de Couverture de Toit en Zinc en France, par Type, 2024
99) Prix des Grands Éléments de Couverture de Toit en Fibres-Ciment en France, par Type, 2024
100) Prix des Toitures en Polycarbonate en France, par Type, 2024
101) Prix des Shingles ou Bardeaux Bitumés en France, par Type, 2024
102) Prix des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type, 2024
103) Principaux Groupements de Groupements ou Super-Centrales en France, 2024
104) Principaux Groupements de Négoces Indépendants en France, 2024
105) Principaux Groupes et Sociétés de Négoces Adhérents aux Groupements en France, 2024
106) Principaux Groupes de Réseaux Intégrés en France, 2024
107) Principales Enseignes de Grande Distribution Bricolage en France, 2023
108) Parts de Marché des Enseignes du Secteur des Grandes Surfaces de Bricolage, 2023
109) Distribution des Petits Éléments de Couverture de Toit en France, par Type et par Canal, 2024
110) Distribution des Grands Éléments de Couverture de Toit Métalliques en France, par Type et par Canal, 2024
111) Distribution des Autres Grands Éléments de Couverture de Toit en France, par Type et par Canal, 2024
112) Distribution des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type et par Canal, 2024
113) Distribution des Panneaux et Tuiles Solaires Photovoltaïques Intégrés aux Toiture en France, par Type et par Canal, 2024
114) Différentes Classes de Compressibilité d’un Isolant d’après le Guide UEAtc
115) Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Petits Éléments de Couverture de Toit en France, par Type, 2024
116) Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit en France, par Type, 2024
117) Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type, 2024
118) Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Tuiles Solaires Photovoltaïques Intégrées aux Toiture en France, 2024
119) Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Systèmes de Végétalisation Intégrés aux Toitures-Terrasses en France, 2024

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région, 2016
II. Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques de Puissances Unitaires Inférieures ou Égales à 3 kW en France, par Puissance Installée, Nombre d’Installations et Puissance Moyenne, 2010-2022
III. Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques de Puissances Unitaires de 3 à 9 kW en France, par Puissance Installée, Nombre d’Installations et Puissance Moyenne, 2015-2022
IV. Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques de Puissances Unitaires à destination du Résidentiel sur le Segment Inférieur ou Égal à 3 kW en France, 2018-2022
V. Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques de Puissances Unitaires à destination du Résidentiel sur le Segment Supérieur ou Égal à 3 à 9 kW en France, par Puissance Installée, 2020-2022
VI. Part des Opérations en Autoconsommation sur le Segment Inférieur ou Égal à 3 kW en France, par Puissance Installée, 2014-2022
VII. Installations de Systèmes Solaires Photovoltaïques Réalisées dans le Neuf et dans l’Existant en France, 2017-2022
VIII. Prix Moyens des Installations de 3 kW en Revente Totale d’Énergie, 2008-2022
IX. Canaux de Distribution de Systèmes Solaires Photovoltaïques en France, par type, 2016-2022
X. Marché des Applications Thermiques Individuelles en France Métropolitaine, 2019-2023
XI. Marché des Capteurs Solaires Hybrides en France, 2019-2023
XII. Marché des Tuiles en Terre Cuite Utilisées en Couverture de Toit en France, par Zone Géographique, 2024
XIII. Marché des Ardoises Naturelles et Fibres-Ciment Utilisées en Couverture de Toit en France, par Zone Géographique, 2024
XIV. Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit en Acier en France, par Zone Géographique, 2024
XV. Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit en Aluminium en France, par Zone Géographique, 2024
XVI. Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit en Zinc en France, par Zone Géographique, 2024
XVII. Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit en Cuivre en France, par Zone Géographique, 2024
XVIII. Marché des Plaques Opaques et d’Éclairement en Plastique Utilisées en Couverture de Toit en France, par Zone Géographique, 2024
XIX. Marché des Plaques en Fibres-Ciment Utilisées en Couverture de Toit en France, par Zone Géographique, 2024
XX. Marché des Installations Solaires Thermiques Individuelles en France, par Région, 2024
XXI. Répartition Géographique de l’Installation de Panneaux Solaires Photovoltaïques Intégrés aux Toitures, Segment des Installations ≤ 3 kW, 2022
XXII. Répartition Géographique de l’Installation de Panneaux Solaires Photovoltaïques Intégrés aux Toitures, Segment des Installations de 3 à 9 kW, 2022
XXIII. Exportations Françaises de Tuiles, par Région/Pays, en Volume et en Valeur, 2022 et 2023
XXIV. Importations Françaises de Tuiles, par Région/Pays, en Volume et en Valeur, 2022 et 2023
XXV. Exportations Françaises d’Ardoises Travaillées pour Toitures ou Façades, par Région/Pays, en Volume et en Valeur, 2022 et 2023
XXVI. Importations Françaises d’Ardoises Travaillées pour Toitures ou Façades, par Région/Pays, en Volume et en Valeur, 2022 et 2023
XXVII. Exportations Françaises de Tuiles, Carreaux, Dalles et Articles Simil., en Ciment, en Béton ou en Pierre Artificielle (autres que Blocs et Briques pour la Construction), par Région/Pays, en Volume et en Valeur, 2022 et 2023
XXVIII. Importations Françaises de Tuiles, Carreaux, Dalles et Articles Simil., en Ciment, en Béton ou en Pierre Artificielle (autres que Blocs et Briques pour la Construction), par Région/Pays, en Volume et en Valeur, 2022 et 2023
XXIX. Exportations Françaises de Plaques, Panneaux, Carreaux, Tuiles et Articles Simil., en Cellulose-Ciment ou Simil., ne contenant pas d’Amiante (sauf Plaques Ondulées), par Région/Pays, en Volume et en Valeur, 2022 et 2023
XXX. Importations Françaises de Plaques, Panneaux, Carreaux, Tuiles et Articles Simil., en Cellulose-Ciment ou Simil., ne contenant pas d’Amiante (sauf Plaques Ondulées), par Région/Pays, en Volume et en Valeur, 2022 et 2023
XXXI. Répartition Géographique des Établissements et des Salariés en France, par Région : Commerce de Gros de Bois et Matériaux de Construction, 2020-2023
XXXII. Comparatif des Caractéristiques Techniques, Commerciales et Environnementales des Isolants Thermiques et des Compléments d’Isolation en France, 2024
XXXIII. Marché des Produits d’Isolation Thermique des Toitures-Terrasses et des Toitures en Pente en France, par Type de Matériau Isolant et par Destination, 2019-2028
XXXIV. Surfaces Totales de Toitures-Terrasses et de Toitures en Pente Isolées en France, par Type de Structure Support ou d’Isolation en France, 2019-2023
XXXV. Marché des Charpentes et Ossatures en France, par Type de Matériau, Secteur Utilisateur et Type de Travaux, 2024
XXXVI. Épaisseur, Masse Volumique et Poids Indicatifs des Produits d’Isolation Thermique en France, 2024
XXXVII. Prix Indicatifs des Revêtements de Toitures-Terrasses en France, 2024
XXXVIII. Longévité Indicative des Revêtements de Toitures-Terrasses en France, 2024
XXXIX. Poids Indicatifs des Revêtements de Toitures-Terrasses en France, 2024
XL. Couleurs Possibles des Revêtements de Toitures-Terrasses en France, 2024
XLI. Épaisseur, Masse Volumique et Poids Indicatifs des Produits d’Isolation Thermique en France, 2024
XLII. Poids Indicatifs des Éléments de Toitures en France, 2024
XLIII. Données Financières de Bacacier, 2012-2023
XLIV. Données Financières d’Onduline France, 2018-2023
XLV. Données Financières d’Onduclair, 2018-2023
XLVI. Données Financières de Renolit France, 2018-2023
XLVII. Données Financières de Bouyer Leroux, 2018-2023
XLVIII. Données Financières d’Edilians, 2018-2023
XLIX. Données Financières de Terreal, 2018-2023
L. Données Financières Consolidées d’Etex Group, 2018-2023
LI. Données Financières d’ArcelorMittal Construction France, 2018-2023
LII. Données Financières de Monopanel, 2018-2023
LIII. Données Financières de VM Building Solutions, 2018-2023
LIV. Données Financières d’Asten, 2018-2023
LV. Données Financières de Danosa France, 2018-2023
LVI. Données Financières de Sika France, 2018-2023
LVII. Chiffre d’Affaires Consolidé de Soprema, 2018-2023
LVIII. Données Financières de Zolpan, 2018-2023

LISTE DES ANALYSES

1) Moteurs et Freins sur le Marché des Éléments de Couverture de Toit en France, 2024
2) Opportunités et Menaces sur le Marché des Éléments de Couverture de Toit en France, 2024
3) Principaux Avantages et Inconvénients des Petits Éléments de Couverture de Toit, par Type, 2024
4) Principaux Avantages et Inconvénients des Grands Éléments de Couverture de Toit, par Type, 2024
5) Comparatif des Différentes Tuiles en Terre Cuite Utilisées en France, 2024
6) Typologie des Différentes Systèmes de Végétalisation, 2024
7) Principaux Intervenants sur le Marché des Tuiles en Terre Cuite en France, 2024
8) Principal Intervenant sur le Marché des Tuiles en Béton en France, 2024
9) Principaux Intervenants sur le Marché des Ardoises Naturelles en France, 2024
10) Principaux Intervenants sur le Marché des Ardoises en Fibres-Ciment en France, 2024
11) Principal Intervenant sur le Marché des Tuiles Métalliques en France, 2024
12) Principaux Intervenants sur le Marché des Bardeaux Bitumeux en France, 2024
13) Principaux Intervenants sur le Marché des Grands Éléments de Couverture de Toit Métalliques en France, 2024
14) Principaux Intervenants sur le Marché des Plaques en Fibres-Ciment en France, 2024
15) Principaux Intervenants sur le Marché des Plaques Simple Peau en Plastique (Eclairement et Opaque) en France, 2024
16) Principaux Intervenants sur le Marché des Plaques en Polycarbonate Alvéolaires en France, 2024
17) Principaux Intervenants sur le Marché des Systèmes en Polycarbonate Multicellulaire, 2024
18) Principaux Intervenants sur le Marché des Plaques Bitumineuses en France, 2024
19) Principaux Intervenants sur le Marché des Revêtements d’Étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, 2024

Profils des fabricants multi-produits

• BMI Group
  • Monier
  • Siplast
• Donges
  • FDT France
  • Kalzip
• Groupe IKO
  • AHI Roofing (Iko Metals Roofing Systems France)
  • IKO-Axter
• Kingspan
  • Bacacier
  • Joris Ide
  • Kingspan Etanchéité France (Derbigum et Alwitra)
  • Onduline
• Renolit France

Profils des fabricants de tuiles en terre cuite

• Bouyer Leroux
• Edilians
• Groupe Wienerberger
  • Terreal
  • Wienerberger

Profils des fabricants d’ardoises naturelles

• Cupa Pizarras Francia
• Glendyne
• Pizarras Samaca
• Rathscheck Schiefer

Profils des fabricants d’ardoises et plaques en fibres-ciment

• Edilfibro
• Etex Group
• SVK

Profils des fabricants de couvertures de toit métalliques

• Alubel
• ArcelorMittal Construction France
• Asturiana de Laminados (elZinc)
• Aurubis
• Bemo Systems France
• Industrias Electro Químicas (IEQSA)
• KME Rolled France
• Monopanel
• Rheinzink France
• VM Building Solutions

Profils des fabricants de plaques en plastique

• Brett Martin
• Everlite Concept
• Palram France

Profils des fabricants de plaques bitumineuses

• BTM

Profils des fabricants de revêtements d’étanchéité pour toitures-terrasses

• Asten
• Danosa France
• Holcim Building Envelope
• Kemper System
• Sika France
• Soprema
• Triflex France
• Zolpan

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

Achard, Akuo, Area Industrie Ceramiche (Tuilesol), Bauder, Braas Monier, Brembove, Castrelos, Cédral, Cembrit, Corplex, Creaton, Cromology, Cupori, Dualsun, Dyaqua (Invisible Solar), Ecovégétal, Energetica, ESS DOrémi, Exasun, Fedrus International, Follmann, Groupe Danpal, Groupe Etex, GSE Intégration, Heckert Solar, Icopal, Imerys Toiture, IRFTS, Koramic Tuiles, Landini, Le Prieuré, Lone Star, Luvata, MASS, Matacouta, Meyer Burger, Nedzinc, Nelskamp, Novi-case (Akro-Watt), Plastibat, Polytuil France, Rairies Montrieux, Saverdun Terre Cuite, Solarwatt, Stabilit Europa (Koscon Industrial), Standard Industries, Sunstyle, Swisspearl, Systovi, Tata Steel, Tejas Borja, Tesla (Solar Roof), Tresoldi, Umbelino Monteiro, Ursa, Vegetek, Voltec Solar