Marché des Constructions Modulaires en France

• Champ d’étude : cette étude analyse le marché des constructions modulaires installées dans les secteurs non-résidentiel et résidentiel en France. Ces constructions modulaires sont définies comme des structures tridimensionnelles métalliques (profilés) habillées de murs en panneaux sandwich (métal ou bois) ou vitrés, et d’un plancher. Les modules sont préfabriqués en usine, conçus pour être transportés jusqu’à un emplacement, être posés sur une fondation et raccordés à des installations de services. Ces constructions modulaires peuvent être installées de manière durable ou temporaire selon les besoins de l’utilisateur.
• Hors champ d’étude : le champ d’analyse de cette étude ne comprend pas :
  • les constructions modulaires bidimensionnelles
  • les bâtiments industrialisés, la différence avec les constructions modulaires se fait notamment au regard du niveau de préfabrication en usine qui est plus élevé pour les constructions modulaires (plus de 85%). L’installation d’une construction industrialisée demande également l’installation d’une dalle béton, ces bâtiments ne sont donc pas démontables contrairement aux constructions modulaires
  • les bâtiments traditionnels
  • les bâtiments mobiles
  • les habitations légères de loisirs
  • les cabines sanitaires autonomes
  • les structures souples à usage temporaire comme les tentes ou les chapiteaux
  • les containers

  Période étudiée ou période analysée : 2016 à 2020

  Période de prévisions : 2021 à 2025

  Taille de marché :

  Ventes de constructions modulaires : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants français ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire). Les chiffres de ventes correspondent aux ventes réalisées par les fabricants aux utilisateurs finaux, aux loueurs et aux négoces. Ils incluent les ventes d’occasion de constructions modulaires. Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

  Location de constructions modulaires : la taille du marché de la location correspond au chiffre d’affaires réalisé sur l’activité de location de constructions modulaires par les fabricants, les loueurs et les négoces spécialisés. On exclut de la taille de marché les revenus engendrés par la vente de modules à l’issue d’un contrat de location. Les données sont exprimées hors taxe aux prix utilisateurs finaux.

Marché des constructions modulaires en France, en valeur (millions d’€) 2016-2025

Marché des constructions modulaires en France, par type de prestation, en valeur, 2016-2025 :

• Vente
• Location

Marché de la vente de constructions modulaires en France, en volume (nombre de modules) et en valeur (millions d’€), 2016-2025

Marché de la vente de constructions modulaires en France, par type de module, en volume et en valeur, 2016-2025 :

• Modules assemblables
• Monoblocs
• Sanitaires

Marché de la vente de constructions modulaires en France, par type d’utilisation, en volume et en valeur, 2016-2025 :

• Permanente
• Ponctuelle

Marché de la vente de constructions modulaires en France, par type d’état, en volume et en valeur, 2016-2025 :

• Neuf
• Occasion

Marché de la vente de constructions modulaires en France, par secteur utilisateur, en volume, 2016-2025 :

• Industries et services
• Administration
• BTP
• Autres (incluant l’évènementiel et le résidentiel)

Marché de la location de constructions modulaires en France, en valeur (millions d’€) 2016-2025

Marché de la location de constructions modulaires en France, par type de module, en valeur, 2016-2025 :

• Modules assemblables
• Monoblocs
• Sanitaires

Marché de la location de constructions modulaires en France, par type d’utilisation, en valeur, 2016-2025 :

• Temporaire
• Durable

Marché de la location de constructions modulaires en France, par secteur utilisateur, en volume, 2016-2025 :

• BTP
• Industries et services
• Administration
• Autres (incluant l’évènementiel et le résidentiel)

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale

• Construction neuve de bâtiments non résidentiels en France, par type et par région, 2016-2020 (% du total)

Stratégies tarifaires

• Prix moyens dans le secteur de la vente de constructions modulaires en France, par type de module et par gamme, 2020
• Prix moyens dans le secteur de la location de constructions modulaires en France, par type de module et par gamme, 2020

Distribution

• Circuit de distribution pour la vente de constructions modulaires en France, 2020 (% du total en volume) :
  • Vente directe fabricant
  • Loueurs
  • Négoces
• Circuit de distribution pour la location de constructions modulaires en France, 2020 (% du total en volume) :
  • Fabricant
  • Loueurs
  • Négoces

Structure de l’industrie

• Principaux fabricants sur le marché des constructions modulaires en France, 2020 (société, groupe, nationalité, activité)
• Principaux loueurs sur le marché des constructions modulaires en France, 2020 (société, groupe, nationalité, activité, implantations)

Parts de marché

• Parts de marché des fabricants sur le marché des constructions modulaires en France, 2020 (% du total en valeur)
• Parts de marché des loueurs sur le marché des constructions modulaires en France, 2020 (% du total en valeur)
• Parc Locatif des Loueurs de Constructions Modulaires en France, par Loueur, 2020

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des fabricants

• Actimodul
• Algeco
  • Altempo
• Atemco
• BCM
• Cougnaud
• Courant Constructeur
• De Vinci Concepts Modulaires
• Euro Modules
• GSCM Groupe
  • Bodard Construction Modulaire
  • Decortes
  • Solfab Constructions Modulaires
• Jipé
• Legoupil Industrie
• Martin Calais
• Module Création
• Ocebloc
• Portakabin France
• ProContain

Profils des loueurs

• Allomat
• Batiloc
• Coficiel Solutions Modulaires
• Fagsi
• Jamart Location Modulaire
• Kiloutou Module
• Loca MS
• Loxam Module

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
  • Parc de logements
  • Construction neuve de logements
  • Prix moyens des logements neufs
• Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
• Social
• Technologie
• Législation

Analyse SWOT du marché des constructions modulaires en France, 2021 :

• Forces
• Faiblesses
• Opportunités
• Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments de Marché
2.3.4 Définitions liées à la Distribution
2.3.5 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Mesures Générales
3.1.2 Dispositifs Généraux en faveur du Bâtiment et du Logement
3.1.2.1 Loi  » ÉLAN  »
3.1.2.2 Principaux Dispositifs en faveur du Logement
3.2 Économie
3.2.1 Point de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Prix des Matières Premières
3.2.3.1 Baril de Pétrole
3.2.3.2 Divers
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.3 Prix Moyens des Logements Neufs
3.3.3.1 Maisons Individuelles (Secteur Diffus)
3.3.3.2 Logements Collectifs
3.3.4 Construction Neuve de Bâtiments Non Résidentiels
3.4 Social
3.4.1 Aperçu Général
3.4.2 Population Totale
3.5 Environnement
3.5.1 Aperçu Général
3.5.2 Réglementation Thermique
3.5.3 Démarche Haute Qualité Environnementale (HQE)
3.6 Législation
3.6.1 Aperçu Général
3.6.2 Les Établissements Recevant du Public (ERP)
3.6.3 Les Établissements Recevant des Travailleurs (ERT)

4. ANALYSE SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DE MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.1.3 par Type de Prestation, 2016-2020
5.1.4 Prévisions, par Type de Prestation, 2021-2025
5.2 Vente de Constructions Modulaires
5.2.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.2.3 par Type de Module, 2016-2020
5.2.4 Prévisions, par Type de Module, 2021-2025
5.2.5 par Type d’Utilisation, 2016-2020
5.2.6 Prévisions, par Type d’Utilisation, 2021-2025
5.2.7 par Type d’État, 2016-2020
5.2.8 Prévisions, par Type d’État, 2021-2025
5.2.9 par Secteur Utilisateur, 2016-2020
5.2.10 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2021-2025
5.3 Location de Constructions Modulaires
5.3.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.3.3 par Type de Module, 2016-2020
5.3.4 Prévisions, par Type de Module, 2021-2025
5.3.5 par Type d’Utilisation, 2016-2020
5.3.6 Prévisions, par Type d’Utilisation, 2021-2025
5.3.7 par Secteur Utilisateur, 2016-2020
5.3.8 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2021-2025

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Aperçu Général
6.2 Construction Non Résidentielle

7. STRATÉGIES TARIFAIRES
7.1 Aperçu Général
7.2 Vente
7.3 Location

8. DISTRIBUTION
8.1 Aperçu Général
8.2 Vente
8.3 Location

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Aperçu Général
9.2 Fabricants
9.3 Loueurs

10. PARTS DE MARCHÉ
10.1 Fabricants
10.2 Loueurs

11. VIE DES ENTREPRISES

12. PROFIL DES FABRICANTS
12.1 Actimodul
12.2 Algeco
12.2.1 Aperçu Général
12.2.2 Altempo
12.3 Atemco
12.4 BCM
12.5 Cougnaud
12.6 Courant Constructeur
12.7 De Vinci Concepts Modulaires
12.8 Euro Modules
12.9 GSCM Groupe
12.9.1 Aperçu Général
12.9.2 Bodard Construction Modulaire
12.9.3 Decortes
12.9.4 Solfab Constructions Modulaires
12.10 Jipé
12.11 Legoupil Industrie
12.12 Martin Calais
12.13 Module Création
12.14 Ocebloc
12.15 Portakabin France
12.16 ProContain

13. PROFILS DES LOUEURS
13.1 Allomat
13.2 Batiloc
13.3 Coficiel Solutions Modulaires
13.4 Fagsi
13.5 Jamart Location Modulaire
13.6 Kiloutou Module
13.7 Loca MS
13.8 Loxam Module

14. INFORMATIONS
14.1 Associations Professionnelles
14.2 Presse Professionnelle
14.3 Salons Professionnels
14.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Constructions Modulaires en France, par Type de Prestation, 2019-2020 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2013-2020
3) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2020
4) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), 2013
5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2020
6) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2010-2021
7) Prix Moyen et Surface Moyenne des Maisons Neuves et des Terrains à Bâtir en France, 2013-2019
8) Prix Moyens des Maisons Neuves (Terrain et Bâti) en France, par Région, 2019
9) Prix Moyens au m² des Logements Collectifs Neufs en France Métropolitaine, par Région, 2015-2019
10) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2010-2021
11) Population en France, par Région, 2016 et 2020
12) Marché des Constructions Modulaires en France, 2016-2020
13) Prévisions du Marché des Constructions Modulaires en France, 2021-2025
14) Marché des Constructions Modulaires en France, par Type de Prestation, 2016-2020
15) Prévisions du Marché des Constructions Modulaires en France, par Type de Prestation, 2021-2025
16) Marché de la Vente de Constructions Modulaires en France, 2016-2020
17) Prévisions du Marché de la Vente de Constructions Modulaires en France, 2021-2025
18) Marché de la Vente de Constructions Modulaires en France, par Type de Module, en Volume, 2016-2020
19) Marché de la Vente de Constructions Modulaires en France, par Type de Module, en Valeur, 2016-2020
20) Prévisions du Marché de la Vente de Constructions Modulaires en France, par Type de Module, en Volume, 2021-2025
21) Prévisions du Marché de la Vente de Constructions Modulaires en France, par Type de Module, en Valeur, 2021-2025
22) Marché de la Vente de Constructions Modulaires en France, par Type d’Utilisation, en Volume, 2016-2020
23) Marché de la Vente de Constructions Modulaires en France, par Type d’Utilisation, en Valeur, 2016-2020
24) Prévisions du Marché de la Vente de Constructions Modulaires en France, par Type d’Utilisation, en Volume, 2021-2025
25) Prévisions du Marché de la Vente de Constructions Modulaires en France, par Type d’Utilisation, en Valeur, 2021-2025
26) Marché de la Vente de Constructions Modulaires en France, par Type d’État, en Volume, 2016-2020
27) Marché de la Vente de Constructions Modulaires en France, par Type d’État, en Valeur, 2016-2020
28) Prévisions du Marché de la Vente de Constructions Modulaires en France, par Type d’État, en Volume, 2021-2025
29) Prévisions du Marché de la Vente de Constructions Modulaires en France, par Type d’État, en Valeur, 2021-2025
30) Marché de la Vente de Constructions Modulaires en France, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
31) Prévisions du Marché de la Vente de Constructions Modulaires en France, par Secteur Utilisateur, 2021-2025
32) Marché de la Location de Constructions Modulaires en France, 2016-2020
33) Prévisions du Marché de la Location de Constructions Modulaires en France, 2021-2025
34) Marché de la Location de Constructions Modulaires en France, par Type de Module, 2016-2020
35) Prévisions du Marché de la Location de Constructions Modulaires en France, par Type de Module, 2021-2025
36) Marché de la Location de Constructions Modulaires en France, par Type d’Utilisation, 2016-2020
37) Prévisions du marché de la Location de Constructions Modulaires en France, par Type d’Utilisation, 2021-2025
38) Marché de la Location de Constructions Modulaires en France, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
39) Prévisions du Marché de la Location de Constructions Modulaires en France, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
40) Construction Neuve de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Type et par Région, 2016-2020
41) Prix Moyens dans le Secteur de la Vente de Constructions Modulaires en France, par Type de Module et par Gamme, 2020
42) Prix Moyens dans le Secteur de la Location de Constructions Modulaires en France, par Type de Module et par Gamme, 2020
43) Circuit de Distribution pour la Vente de Constructions Modulaires en France, par Canal, 2020
44) Circuit de Distribution pour la Location de Constructions Modulaires en France, par Canal, 2020
45) Parts de Marché des Fabricants sur le Marché des Constructions Modulaires en France, 2020
46) Parts de Marché des Loueurs sur le Marché des Constructions Modulaires en France, 2020
47) Parc Locatif des Loueurs de Constructions Modulaires en France, par Loueur, 2020
48) Données Financières d’Actimodul, 2011-2019
49) Données Financières d’Algeco, 2006-2019
50) Données Financières d’Altempo, 2006-2019
51) Données Financières de BCM (Bâtiment Constructions Modulaires), 2008-2019
52) Données Financières de Cougnaud Construction, 2007-2019
53) Données Financières de Cougnaud Services, 2007-2019
54) Données Financières de Courant Constructeur, 2007-2016
55) Données Financières de De Vinci Concepts Modulaire, 2009-2019
56) Données Financières d’Euro Modules, 2006-2019
57) Données Financières de Solfab Constructions Modulaires, 2007-2018
58) Données Financières de Legoupil Industrie, 2006-2019
59) Données Financières de Martin Calais, 2008-2018
60) Données Financières de Portakabin France, 2006-2019
61) Données Financières de ProContain, 2006-2019
62) Données Financières de Batiloc, 2006-2019
63) Données Financières de Coficiel Solutions Modulaires, 2006-2019
64) Données Financières de Fagsi, 2006-2019
65) Données Financières de Jamart Location Modulaire, 2006-2019
66) Données Financières de Kiloutou Module, 2018-2019
67) Données Financières de Loca MS, 2006-2019
68) Données Financières de Loxam Module, 2006-2019

LISTE DES ANALYSES

1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2021
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2021
3) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2008-2020
4) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2021
5) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2021
6) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2021
7) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2021
8) Prix du Minerai de Fer, 2007-2021
9) Prix de l’Acier, 2007-2021
10) Prix de l’Aluminium, 2007-2021
11) Prix du Verre et Articles en Verre, 2008-2021
12) Prix des Panneaux et placages à base de bois, 2017-2021
13) Prix des Peintures, Vernis et Autres Revêtements Encres d’Imprimerie et Mastics, 2007-2021
14) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2007-2021
15) Règlementation sur l’Obligation des Maîtres d’Ouvrage lors de la Conception d’un Lieu de Travail, 2021
16) Prescriptions Minimales de Prévention du Code du Travail, 2021
17) Analyse SWOT du Marché des Constructions Modulaires en France, 2021
18) Indice du Coût de la Construction des Immeubles à Usage d’Habitation, 2010-2020
19) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2021
20) Principaux Fabricants sur le Marché des Constructions Modulaires en France, 2020
21) Principaux Loueurs sur le Marché des Constructions Modulaires en France, 2020

Profils des fabricants

• Actimodul
• Algeco
  • Altempo
• Atemco
• BCM
• Cougnaud
• Courant Constructeur
• De Vinci Concepts Modulaires
• Euro Modules
• GSCM Groupe
  • Bodard Construction Modulaire
  • Decortes
  • Solfab Constructions Modulaires
• Jipé
• Legoupil Industrie
• Martin Calais
• Module Création
• Ocebloc
• Portakabin France
• ProContain

Profils des loueurs

• Allomat
• Batiloc
• Coficiel Solutions Modulaires
• Fagsi
• Jamart Location Modulaire
• Kiloutou Module
• Loca MS
• Loxam Module