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Marché de la Rénovation et Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France

Janvier 2021 / Données sur la Construction / 255 pages

À partir de 1995.00 € HT

Cette étude de marché des travaux de rénovation et de réhabilitation dans le secteur résidentiel en France analyse le marché des travaux de rénovation et de réhabilitation des logements en France en 2020, avec une analyse détaillée du marché de la rénovation énergétique, la rénovation traditionnelle sans impact énergétique ainsi que la réhabilitation de bureaux et de locaux tertiaires en usage résidentiel depuis 2016 et des prévisions jusqu’en 2025.

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  • Le marché de la rénovation dans le secteur résidentiel est en plein essor ces dernières années, qu’il concerne la rénovation simple sans impact énergétique ou plus encore celui de la rénovation énergétique. Le marché de la rénovation avec impact énergétique a été fortement stimulé par les dernières réglementations thermiques. Facteur déclencheur important, les dernières aides mises en place par l’État et les différents organismes publics, qui permettent aux particuliers d’investir à moindre coût, puis d’être accompagnés dans leurs travaux grâce aux nombreuses plateformes et mesures. Par ailleurs, les économies d’énergie escomptées et mises en avant par ces organismes et l’État sont conséquentes. Selon les professionnels du secteur, l’ensemble de ces facteurs a ainsi mené beaucoup de particuliers et de ménages à se laisser tenter.
  • Le marché de la rénovation sans impact énergétique (remplacement de revêtements de murs ou de sols, remplacement d’équipements ou de mobilier de salle de bains ou de cuisine, réagencement des pièces, etc.) a également été très dynamique ces dernières années. Avec le confinement et la crise sanitaire, nombreux sont les Français qui se sont recentrés sur leur intérieur en adaptant leur décoration/leurs équipements, dans une dynamique du bien-vivre chez soi.
  • Si ces éléments impactent positivement le marché, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 soulève plusieurs questions : les Français vont-ils continuer à investir dans les travaux de rénovation ? Les aides de l’État pour la rénovation énergétique seront-elles suffisantes pour les décider ? La rénovation « plaisir » va-t-elle pâtir de la situation ? Les professionnels (fabricants et distributeurs) et l’État s’attachent à accompagner, informer et rassurer … une communication qui a parfaitement fonctionné jusque-là et dont nous mesurerons encore l’impact à l’avenir.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des travaux de rénovation au sein des maisons individuelles et des logements collectifs ainsi que les projets de réhabilitation de maisons individuelles, de logements collectifs, de locaux d’activités (petits commerces, artisans etc) ou de bâtiments non-résidentiels (casernes, hôtels, bureaux …). Dans ce cas, ces différents locaux ou bâtiments seront réhabilités en logements.

Le marché de la rénovation a été séparé de celui de la réhabilitation de bâtiments (maisons individuelles et logements collectifs).

Les segments des maisons individuelles et des logements collectifs ont été eux-mêmes traités séparément au sein du marché des travaux de rénovation.

Ainsi, au sein du marché des travaux de rénovation ont été prises en compte les segmentations suivantes :

par secteur utilisateur :

  • les maisons individuelles
  • les logements collectifs

selon le rang énergétique :

  • A (< 50 kWh/m²/an)
  • B (51 à 90 kWh/m²/an)
  • C (91 à 150 kWh/m²/an)
  • D (151 à 230 kWh/m²/an)
  • E (231 à 300 kWh/m²/an)
  • F (301 à 450 kWh/m²/an)
  • G (>450 kWh/m²/an)

par niveau d’ancienneté du logement rénové :

  • avant 1949
  • entre 1949 et 1974
  • entre 1975 et 1981
  • entre 1982 et 1999
  • entre 2000 et 2009
  • 2010 et depuis

Et pour chacun de ces secteurs utilisateurs, la taille de marché a été déclinée :

par destination, incluant :

  • les ouvertures (incluant les portes, les fenêtres de façades et de toitures, les baies vitrées, les volets)
  • le chauffage (incluant les systèmes de chauffage électrique, gaz, fioul, bois et autres énergies renouvelables)
  • l’agencement (incluant l’installation ou l’isolation de cloisons, de systèmes de ventilation …)
  • la toiture (incluant les travaux de restauration et d’isolation de toiture ou de végétalisation)
  • les murs (incluant les travaux de ravalement et d’isolation de murs d’enveloppe par l’extérieur (ITE), isolation par l’intérieur (ITI) ou de végétalisation)
  • les planchers structurels ((intermédiaires ou planchers bas) )incluant les travaux de rénovation et d’isolation de plancher ou la pose de plancher chauffant)

par type et type de travaux :

  • Avec impact énergétique :
  • Fenêtres, baie vitrée
  • Portes d’entrée
  • Murs périphériques ou d’enveloppe
  • Volets
  • Toitures et combles
  • Planchers intermédiaires ou planchers bas
  • Chauffage
  • Ventilation
  • Aménagement intérieur
  • Sans impact énergétique :
  • Cuisine
  • Salle de bains
  • Autres ameublements
  • Revêtements de murs
  • Revêtements de sols
  • Autres

– par type d’occupant :

  • Logements occupés par leurs propriétaires
  • Logements occupés par un locataire :
  • Secteur privé
  • Secteur social

par nombre de pièces rénovées :

  • 1-2 pièces
  • 3-4 pièces
  • 5 pièces et +

Concernant le marché de la réhabilitation de bâtiments, la segmentation suivante a été prise en compte :

par Type de Local ou Bâtiment Transformé :

  • Locaux transformés
  • Bureaux

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

  • les travaux de construction neuve
  • les petits travaux de rénovation. On peut citer par exemple les petits travaux de décoration, les changements d’ampoule, …

Période étudiée ou période analysée : 2016 à 2020

Période de prévisions : 2021 à 2025

Taille de marché : correspond aux travaux de rénovation ainsi que les projets de réhabilitation de maisons, locaux d’activités ou bâtiments réalisés en France dans le secteur résidentiel.

Marché des travaux de rénovation dans le secteur résidentiel en France, en volume (milliers de travaux) et en valeur (millions d’€), 2016-2025

Marché des travaux de rénovation dans le secteur résidentiel en France, par type, en volume et en valeur, 2016-2025 :

  • Sans impact énergétique
  • Avec impact énergétique

Marché des travaux de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel en France, selon le rang énergétique, en volume, 2020 :

  • A (< 50 kWh/m²/an)
  • B (51 à 90 kWh/m²/an)
  • C (91 à 150 kWh/m²/an)
  • D (151 à 230 kWh/m²/an)
  • E (231 à 300 kWh/m²/an)
  • F (301 à 450 kWh/m²/an)
  • G (> 450 kWh/m²/an)

Marché des travaux de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel en France, par ancienneté de bâtiment, en volume, 2020 :

  • Avant 1949
  • Entre 1950 et 1974
  • Entre 1975 et 1981
  • Entre 1982 et 1999
  • Entre 2000 et 2009
  • 2010 et depuis

Marché des travaux de rénovation au sein des maisons individuelles en France, en volume (milliers de travaux), 2016-2025

Marché des travaux de rénovation au sein des maisons individuelles en France, par type, en volume, 2016-2025 :

  • Sans impact énergétique
  • Avec impact énergétique

Marché des travaux de rénovation au sein des maisons individuelles en France, par type d’impact et par destination, en volume, 2020 :

  • Avec impact énergétique :
    • Fenêtres
    • Portes
    • Murs périphériques ou d’enveloppe
    • Volets (joints)
    • Toitures
    • Planchers structurels
    • Chauffage
    • Ventilation
    • Aménagement intérieur
  • Sans impact énergétique :
    • Cuisine
    • Salles de bains
    • Autres ameublements
    • Revêtements de murs
    • Revêtements de sols
    • Autres

Marché des travaux de rénovation énergétique au sein des maisons individuelles en France, par destination, en volume, 2016-2025 :

  • Ouvertures
  • Chauffage et ventilation
  • Agencement intérieur
  • Toiture
  • Murs périphériques ou d’enveloppe
  • Planchers structurels

Marché des travaux de rénovation énergétique au sein des maisons individuelles en France, par type d’occupant, en volume, 2020 :

  • Logements occupés par leurs propriétaires
  • Parcs locatifs :
    • Secteur privé
    • Secteur social

Marché des travaux de rénovation au sein des maisons individuelles en France, par nombre de pièces, en volume, 2020 :

  • 1-2 pièces
  • 3-4 pièces
  • 5 pièces et plus

Marché des travaux de rénovation au sein des logements collectifs en France, en volume (milliers de travaux), 2016-2025

Marché des travaux de rénovation au sein des logements collectifs en France, par type, en volume, 2016-2025 :

  • Sans impact énergétique
  • Avec impact énergétique

Marché des travaux de rénovation au sein des logements collectifs en France, par type d’impact et par destination, en volume, 2020 :

  • Avec impact énergétique :
    • Fenêtres
    • Portes
    • Murs périphériques ou d’enveloppe
    • Volets (joints)
    • Toitures
    • Planchers structurels
    • Chauffage
    • Ventilation
    • Aménagement intérieur
  • Sans impact énergétique :
    • Cuisine
    • Salles de bains
    • Autres ameublements
    • Revêtements de murs
    • Revêtements de sols
    • Autres

Marché des travaux de rénovation énergétique au sein des logements collectifs en France, par destination, en volume, 2016-2025 :

  • Ouvertures
  • Chauffage et ventilation
  • Agencement intérieur
  • Toiture
  • Murs périphériques ou d’enveloppe
  • Planchers structurels

Marché des travaux de rénovation énergétique au sein des logements collectifs en France, par type d’occupant, en volume, 2020 :

  • Logements occupés par leurs propriétaires
  • Parcs locatifs :
    • Secteur privé
    • Secteur social

Marché des travaux de rénovation au sein des logements collectifs en France, par nombre de pièces, en volume, 2020 :

  • 1-2 pièces
  • 3-4 pièces
  • 5 pièces et plus

Marché des travaux de réhabilitation dans le secteur résidentiel en France, en volume (nombre de logements créés), surface (m²), en valeur (millions d’€) et coût de la réhabilitation (€/m²), 2016-2025

Marché des travaux de réhabilitation dans le secteur résidentiel en France, par type de local ou bâtiment transformé, en volume et en valeur, 2016-2025 :

  • Locaux d’activité
  • Bureaux

 L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale :

  • Éléments de couverture de toit
    • Petits éléments de couverture de toit
      • Tuiles en terre cuite
      • Tuiles métalliques
      • Ardoises
    • Toitures-terrasses
    • Toitures végétalisées
  • Murs périphériques ou d’enveloppe
    • Bardages
      • Marché des travaux de rénovation de bardages en acier en France, par zone géographique, 2020 (% du total en volume)
      • Marché des travaux de rénovation de bardages en aluminium en France, par zone géographique, 2020 (% du total en volume)
      • Marché des travaux de rénovation de bardages en zinc en France, par zone géographique, 2020 (% du total en volume)
      • Marché des travaux de rénovation de bardages en cuivre en France, par zone géographique, 2020 (% du total en volume)
      • Marché des travaux de rénovation de bardages en bois et dérivés en France, par zone géographique, 2020 (% du total en volume)
      • Marché des travaux de rénovation de panneaux stratifiés HPL utilisés en bardages en France, par zone géographique, 2020 (% du total en volume)
      • Marché des travaux de rénovation de plaques opaques utilisées en bardages en France, par zone géographique, 2020 (% du total en volume)
      • Marché des travaux de rénovation de bardages en fibrociment en France, par zone géographique, 2020 (% du total en volume)
      • Marché des travaux de rénovation de bardages en matériau minéral composite en France, par zone géographique, 2020 (% du total en volume)
      • Marché des travaux de rénovation de clins en PVC utilisés en bardages en France, par zone géographique, 2020 (% du total en volume)
      • Marché des travaux de rénovation de bardages en pierre naturelle ou reconstituée en France, par zone géographique, 2020 (% du total en volume)
      • Marché des travaux de rénovation de bardages en terre cuite en France, par zone géographique, 2020 (% du total en volume)
      • Marché des travaux de rénovation de bardages en carreaux céramiques en France, par zone géographique, 2020 (% du total en volume)
      • Marché des travaux de rénovation de bardages en ardoise naturelle en France, par zone géographique, 2020 (% du total en volume)
    • Enduits
  • Isolation thermique et travaux énergétiques
  • Travaux de rénovation : les aides par région
    • Aides et subventions prévues de rénovation énergétique en France, par région, 2020
  • Menuiseries extérieures
    • Marché des travaux de rénovation de fenêtres en France métropolitaine, par région, 2020 (% des ventes totales en volume)
    • Marché des travaux de rénovation de portes d’entrée en France métropolitaine, par région, 2020 (% des ventes totales en volume)
    • Marché des travaux de rénovation de volets en France métropolitaine, par région, 2020 (% des ventes totales en volume)
    • Marché des travaux de rénovation de volets battants en France, par zone géographique, 2020 (% du total en volume)
    • Spécificités régionales des menuiseries extérieures

Rénovation vs construction neuve :

  • Marché des petits éléments de couverture en France, par type et par type de travaux, en volume (millions de m²), 2020
  • Marché des grands éléments de couverture en France, par type et par type de travaux, en volume (% du total en surface), 2020
  • Marché de la toile de verre en France, par secteur utilisateur et par type de travaux, en volume (millions de m²), 2019
  • Marché des lambris en France, par type de travaux, en volume (millions de m²), 2019
  • Marché des revêtements muraux PVC en France, par type de travaux, en volume (millions de m²), 2019
  • Marché des escaliers fixes en bois dans le secteur résidentiel en France, par type de travaux, en volume (milliers d’unités), 2019-2020
  • Marché des escaliers fixes en métal et en matériaux mixtes dans le secteur résidentiel en France, par type de travaux, en volume (milliers d’unités), 2019-2020
  • Marché des escaliers fixes en béton dans le secteur résidentiel en France, par type de travaux, en volume (milliers d’unités), 2018
  • Marché des escaliers à faible encombrement dans le secteur résidentiel en France, par type de travaux, en volume (milliers d’unités), 2019-2020
  • Marché des fenêtres en France, par type de matériau et selon le secteur client, 2019 (% du total en volume)
  • Marché des volets roulants en France, par type de travaux et par type de bâtiment, en volume (milliers d’unités), 2019
  • Marché des produits d’isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux et par type de matériau isolant, en volume (milliers de m²), 2019-2020
  • Marché des cuisines intégrées en France, par type de logement et selon le type de travaux, en volume (nombre de cuisines complètes), 2019
  • Marché des équipements de salle de bains en France, par secteur utilisateur, en volume (nombre d’unités), 2018
  • Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par type de travaux, en volume (nombre de PAC), 2020
  • Marché des appareils de chauffage électrique en France, par type d’appareil et type de travaux, en volume (milliers d’appareils), 2020
  • Marché des appareils de chauffage électrique (hors sèche-serviettes) en France, par type de travaux et par type de logement/bâtiment, 2020 (% du total en volume)

Rénovation énergétique du parc social : état des lieux et enjeux

Tendances, profil des usagers, moteurs et freins liés à la rénovation avec et sans impact énergétique

  • État des lieux du marché de la rénovation énergétique et non énergétique
    • Conséquences de la Covid sur la typologie des travaux
  • Travaux de rénovation énergétique : descriptif
    • Profil des ménages ayant recours aux travaux de rénovation énergétique en France, 2019 (% du total en volume)
    • Profil des logements des ménages ayant recours aux travaux de rénovation énergétique en France, 2019 (% du total en volume)
  • Types, détails et usages des aides disponibles pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique en France, 2019 (% du total en valeur)

Installation du photovoltaïque en toiture-terrasse en rénovation : caractéristiques et enjeux

  • Systèmes photovoltaïques
    • Constitution de l’élément porteur
    • Contraintes liées au classement du bâtiment
    • Contraintes liées au choix du revêtement en toiture-terrasse
    • Choix du type de système photovoltaïque
  • Toitures végétalisées
    • Constitution de l’élément porteur et du complexe d’étanchéité
    • Choix du revêtement (isolation et étanchéité)
    • Choix du type de végétalisation
  • Typologie des différents types de végétalisation, 2020
    • Cas de l’association de différents usages de la toiture

Installation du photovoltaïque en toitures en pente en rénovation : caractéristiques et enjeux

État et évolution de la distribution en lien avec la rénovation énergétique

  • Négoces spécialistes et multi spécialistes
    • Répartition régionale
      • Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par type et par région, 2014-2018
    • Négoces multi spécialistes en France, 2017 et 2018 (groupes/groupements, enseignes, nombre de points de vente, chiffre d’affaires)
    • Internet : nouvelles politiques et nouveaux supports
  • Grande distribution de bricolage
    • Grande distribution de bricolage en France, 2020 (appartenance, enseignes)
  • Positionnement accru sur l’entretien-rénovation :
    • Enjeux à l’origine du positionnement accru sur l’entretien-rénovation, 2020
  • Développement de l’offre de services
    • Enjeux à l’origine du développement de l’offre de services, 2020
  • Vers une mixité de la clientèle
    • Enjeux à l’origine de l’orientation vers une mixité de la clientèle, 2020
  • Développement d’une stratégie omnicanale
    • Enjeux à l’origine d’une stratégie omnicanale, 2020
  • Développement des MDD
  • Stratégies mises en place pour répondre à la Covid-19

Révolution du numérique et du digital : conséquences sur le secteur de la rénovation

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier
  • Social et Démographie
  • Technologie
  • Environnement
  • Législation et réglementation

Analyse SWOT du marché des travaux de rénovation et de réhabilitation dans le secteur résidentiel en France, 2020 (enveloppe du bâtiment (toitures, façades, planchers, isolation thermique, étanchéité), escaliers fixes et escaliers à faible encombrement, volets, revêtements de sols et revêtements muraux, installations domestiques de chauffage central et de chauffage électrique, fenêtres, cuisines, salles de bains) :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÊRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités
2.3.3 Définitions Générales Relatives au Marché de la Rénovation et du Bâtiment
2.3.4 Définitions Relatives aux Marchés
2.3.4.1 Avec Impact Énergétique
2.3.4.2 Sans Impact Énergétique
2.3.5 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Mesures Mises en Place par l’Europe face à la Crise liée à la Covid-19 et Perspectives liées aux Dernières Élections Américaines
3.1.2 Mesures Mises en Place en France pendant le Confinement et Axes de Réflexion Futurs
3.1.3 Plan de Relance du Gouvernement (Rentrée de Septembre 2020) : Principaux Axes de Travail et d’Investissement
3.1.4 Bilan et Prévisions du Secteur de la Construction à la Rentrée 2020
3.2 Économie
3.2.1 Point de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.2.4.1 Baril de Pétrole
3.2.4.2 Bois et Panneaux
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 Selon la Période de Construction
3.3.1.4 Selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 Selon le Rang de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.4 Social & Démographie
3.5 Technologie
3.6 Environnement
3.6.1 Principaux Plans et Mesures Liés à la Transition Énergétique depuis 15 ans
3.6.2 Diagnostics, Labels et Certificats liés à la Rénovation Énergétique des Bâtiments
3.6.3 Aides Financières en Faveur de la Rénovation Énergétique des Bâtiments
3.6.4 Aides Financières pour la Production d’Électricité Solaire
3.6.5 Autoconsommation Individuelle et Collective : Quel Impact sur le Marché de la Rénovation Énergétique ?
3.6.6 Le Rôle et les Perspectives de l’Anah
3.7 Législation & Réglementation
3.7.1 Réglementation Générale
3.7.2 Réglementations Thermiques dans le Bâtiment
3.7.3 Normes et Labels liés à la Rénovation Énergétique
3.7.4 Loi Alur : ce que la Loi de Transition Énergétique Change dans les Copropriétés en Matière de Rénovation Énergétique
3.7.5 Loi Elan : Focus sur la Rénovation Énergétique des Bâtiments
3.7.6 Loi Énergie et Climat

4. ANALYSE SWOT
4.1 Enveloppe du Bâtiment (Toitures, Façades, Planchers, Isolation Thermique, Étanchéité)
4.2 Escaliers Fixes et Escaliers à Faible Encombrement
4.3 Volets
4.4 Revêtements de Sols et Revêtements Muraux
4.5 Installations Domestiques de Chauffage Central et de Chauffage Électrique
4.6 Fenêtres
4.7 Cuisines
4.8 Salles de Bains

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille de Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.1.3 par Type, 2016-2020
5.1.4 Prévisions, par Type, 2021-2025
5.1.5 Rénovation Énergétique, par Ancienneté et selon le Rang Énergétique, 2020
5.2 Maisons Individuelles
5.2.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.2.3 par Type, 2016-2020
5.2.4 Prévisions, par Type, 2021-2025
5.2.5 par Type d’Impact et par Destination, 2020
5.2.6 Rénovation Énergétique, par Destination, 2016-2020
5.2.7 Prévisions, Rénovation Énergétique, par Destination, 2021-2025
5.2.8 Rénovation Énergétique, par Type d’Occupant, 2020
5.2.9 Rénovation avec ou sans Impact Énergétique, par Nombre de Pièces, 2020
5.3 Logements Collectifs
5.3.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.3.3 par Type, 2016-2020
5.3.4 Prévisions, par Type, 2021-2025
5.3.5 par Type d’Impact et par Destination, 2020
5.3.6 Rénovation Énergétique, par Destination, 2016-2020
5.3.7 Prévisions, Rénovation Énergétique, par Destination, 2021-2025
5.3.8 Rénovation Énergétique, par Type d’Occupant, 2020
5.3.9 Rénovation avec ou sans Impact Énergétique, par Nombre de Pièces, 2020
5.4 Réhabilitation
5.4.1 Aperçu Général, 2016-2020
5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2021-2025
5.4.3 par Type de Local ou Bâtiment Transformé, 2016-2020
5.4.4 Prévisions, par Type de Local ou Bâtiment Transformé, 2021-2025

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Aperçu Général
6.2 Produits de Couverture de Toit
6.2.1 Petits Éléments de Couverture
6.2.1.1 Aperçu Général
6.2.1.2 Tuiles en Terre Cuite
6.2.1.3 Tuiles Métalliques
6.2.1.4 Ardoises
6.2.2 Toitures-Terrasses
6.2.3 Toitures Végétalisées
6.3 Murs Périphériques ou d’Enveloppe
6.3.1 Aperçu Général
6.3.2 Bardages
6.3.3 Enduits
6.4 Isolation Thermique et Travaux Énergétiques
6.4.1 Aperçu Général
6.4.2 Les Aides par Région
6.5 Menuiseries Extérieures (Fenêtres, Portes d’Entrée et Volets)
6.5.1 Poids des Régions dans la Rénovation de Fenêtres, de Portes d’Entrée et de Volets
6.5.2 Spécificités Régionales des Menuiseries Extérieures

7. RÉNOVATION VS CONSTRUCTION NEUVE

8. RÉNOVATION ÉNERGETIQUE DU PARC SOCIAL : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX

9. TENDANCES, PROFIL DES USAGERS, MOTEURS ET FREINS LIÉS A LA RÉNOVATION AVEC ET SANS IMPACT ÉNERGÉTIQUE
9.1 Etat des lieux du Marché de la Rénovation Énergétique et non Énergétique
9.1.1 Aperçu Général
9.1.2 Conséquences de la Covid sur la Typologie des Travaux
9.2 Travaux de Rénovation Énergétique : Descriptif
9.2.1 Aperçu Général
9.2.2 Profil des Ménages ayant Recours aux Travaux de Rénovation Énergétique
9.2.3 Profil des Logements des Ménages ayant Recours aux Travaux de Rénovation Énergétique
9.2.4 Profil des Aides Disponibles pour la Réalisation des Travaux de Rénovation Énergétique

10. INSTALLATION DU PHOTOVOLTAÏQUE EN TOITURE-TERRASSE EN RÉNOVATION : CARACTÉRISTIQUES ET ENJEUX
10.1 Systèmes Photovoltaïques
10.1.1 Constitution de l’Élément Porteur
10.1.2 Contraintes liées au Classement du Bâtiment
10.1.3 Contraintes liées au Choix du Revêtement de Toiture-Terrasse
10.1.4 Choix du Type de Système Photovoltaïque
10.2 Toitures Végétalisées
10.2.1 Constitution de l’Élément Porteur et du Complexe d’Étanchéité
10.2.2 Choix du Revêtement (Isolation et Étanchéité)
10.2.3 Choix du Type de Végétalisation
10.2.4 Cas de l’Association de Différents Usages de la Toiture

11. INSTALLATION DU PHOTOVOLTAÏQUE EN TOITURES EN PENTE EN RÉNOVATION : CARACTÉRISTIQUES ET ENJEUX

12. ÉTAT ET ÉVOLUTION DE LA DISTRIBUTION EN LIEN AVEC LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
12.1 Aperçu Général
12.2 Négoces Spécialistes et Multi Spécialistes
12.2.1 Répartition Régionale
12.2.2 Négoces Multi Spécialistes : Tour d’Horizon
12.2.3 Internet : Nouvelles Politiques et Nouveaux Supports
12.3 Grande Distribution de Bricolage (GSB)
12.4 Positionnement Accru sur l’Entretien-Rénovation
12.5 Développement de l’Offre de Services
12.6 Vers une Mixité de la Clientèle
12.7 Développement d’une Stratégie Omnicanale
12.8 Développement des MDD
12.9 Stratégies Mises en Place pour Répondre à la Covid-19

13. RÉVOLUTION DU NUMÉRIQUE ET DU DIGITAL : CONSÉQUENCES SUR LE SECTEUR DE LA RÉNOVATION

14. INFORMATIONS
14.1 Associations Professionnelles
14.2 Magazines
14.3 Salons Professionnels
14.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Travaux de Rénovation et de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France, 2020 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2011-2018
3) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2018
4) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le statut d’occupation), 2013
5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2018
6) Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2018
7) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation (pour Chaque Type de Logement), 2013
8) Répartition du Parc de Logements en France, selon la Période de Construction, 2016
9) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2016
10) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2016
11) Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces et le Statut d’Occupation, 2013
12) Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, au 1er janvier 2018
13) Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, pour Chaque Région, 2017
14) Parc de Logements Sociaux en France, par Type de Logement (pour Chaque Région), au 1er janvier 2019
15) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2000-2020
16) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2019
17) Nombre de Logements Sociaux Construits en France, 2004-2018
18) Nombre de Logements Sociaux Mis en Service (dont Logements Neufs) en France, 2015-2018
19) Transactions de Logements Anciens en France, 2004-2020
20) Population en France, par Région, 2015 et 2020
21) Structure des Ménages en France, 2016
22) Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2016
23) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2016
24) Prime à l’Autoconsommation en Euros par kWc* en vigueur du 01/07/20 au 30/09/20
25) Marché des Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France, 2016-2020
26) Prévisions du Marché des Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France, 2021-2025
27) Marché des Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France, par Type, en Volume, 2016-2020
28) Marché des Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France, par Type, en Valeur, 2016-2020
29) Prévisions du Marché des Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France, par Type, en Volume, 2021-2025
30) Prévisions du Marché des Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France, par Type, en Valeur, 2021-2025
31) Marché des Travaux de Rénovation Énergétique dans le Secteur Résidentiel en France, selon le Rang Énergétique, 2020
32) Marché des Travaux de Rénovation Énergétique dans le Secteur Résidentiel en France, par Ancienneté de Bâtiment, 2020
33) Marché des Travaux de Rénovation au sein des Maisons Individuelles en France, 2016-2020
34) Prévisions du Marché des Travaux de Rénovation au sein des Maisons Individuelles en France, 2021-2025
35) Marché des Travaux de Rénovation au sein des Maisons Individuelles en France, par Type, 2016-2020
36) Prévisions du Marché des Travaux de Rénovation au sein des Maisons Individuelles en France, par Type, 2021-2025
37) Marché des Travaux de Rénovation au sein des Maisons Individuelles en France, par Type d’Impact et par Destination, 2020
38) Marché des Travaux de Rénovation Énergétique au sein des Maisons Individuelles en France, par Destination, 2016-2020
39) Prévisions du Marché des Travaux de Rénovation Énergétique au sein des Maisons Individuelles en France, par Destination, 2021-2025
40) Marché des Travaux de Rénovation Énergétique au sein des Maisons Individuelles en France, par Type d’Occupant, 2020
41) Marché des Travaux de Rénovation au sein des Maisons Individuelles en France, par Nombre de Pièces, 2020
42) Marché des Travaux de Rénovation au sein des Logements Collectifs en France, 2016-2020
43) Prévisions du Marché des Travaux de Rénovation au sein des Logements Collectifs en France, 2021-2025
44) Marché des Travaux de Rénovation au sein des Logements Collectifs en France, par Type, 2016-2020
45) Prévisions du Marché des Travaux de Rénovation au sein des Logements Collectifs en France, par Type, 2021-2025
46) Marché des Travaux de Rénovation au sein des Logements Collectifs en France, par Type d’Impact et par Destination, 2020
47) Marché des Travaux de Rénovation Énergétique au sein des Logements Collectifs en France, par Destination, 2016-2020
48) Prévisions du Marché des Travaux de Rénovation Énergétique au sein des Logements Collectifs en France, par Destination, 2021-2025
49) Marché des Travaux de Rénovation Énergétique au sein des Logements Collectifs en France, par Type d’Occupant, 2020
50) Marché des Travaux de Rénovation au sein des Logements Collectifs en France, par Nombre de Pièces, 2020
51) Marché des Travaux de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France, 2016-2020
52) Prévisions du Marché des Travaux de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France, 2021-2025
53) Marché des Travaux de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Local ou Bâtiment Transformé, en Volume, 2016-2020
54) Marché des Travaux de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Local ou Bâtiment Transformé, en Valeur, 2016-2020
55) Prévisions du Marché des Travaux de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Local ou Bâtiment Transformé, en Volume, 2021-2025
56) Prévisions du Marché des Travaux de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Local ou Bâtiment Transformé, en Valeur, 2021-2025
57) Marché des Travaux de Rénovation de Bardages en Acier en France, par Zone Géographique, 2020
58) Marché des Travaux de Rénovation de Bardages en Aluminium en France, par Zone Géographique, 2020
59) Marché des Travaux de Rénovation de Bardages en Zinc en France, par Zone Géographique, 2020
60) Marché des Travaux de Rénovation de Bardages en Cuivre en France, par Zone Géographique, 2020
61) Marché des Travaux de Rénovation de Bardages en Bois et Dérivés en France, par Zone Géographique, 2020
62) Marché des Travaux de Rénovation de Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en Bardages en France, par Zone Géographique, 2020
63) Marché des Travaux de Rénovation de Plaques Opaques ou d’Éclairement en Plastique Utilisées en Bardages en France, par Zone Géographique, 2020
64) Marché des Travaux de Rénovation de Bardages en Fibrociment en France, par Zone Géographique, 2020
65) Marché des Travaux de Rénovation de Bardages en Matériau Minéral Composite en France, par Zone Géographique, 2020
66) Marché des Travaux de Rénovation de Clins en PVC Utilisés en Bardages en France, par Zone Géographique, 2020
67) Marché des Travaux de Rénovation de Bardages en Pierre Naturelle ou Reconstituée en France, par Zone Géographique, 2020
68) Marché des Travaux de Rénovation de Bardages en Terre Cuite en France, par Zone Géographique, 2020
69) Marché des Travaux de Rénovation de Bardages en Carreaux Céramiques en France, par Zone Géographique, 2020
70) Marché des Travaux de Rénovation de Bardages en Ardoise Naturelle en France, par Zone Géographique, 2020
71) Aides et Subventions de Rénovation Énergétique Prévues en France, par Région, 2020
72) Marché des Travaux de Rénovation de Fenêtres en France Métropolitaine, par Région, 2020
73) Marché des Travaux de Rénovation de Portes d’Entrée en France Métropolitaine, par Région, 2020
74) Marché des Travaux de Rénovation de Volets en France, par Région, 2020
75) Marché des Travaux de Rénovation de Volets Battants en France, par Zone Géographique, 2020
76) Profil des Ménages ayant Recours aux Travaux de Rénovation Énergétique en France, 2019
77) Profil des Logements des Ménages ayant Recours aux Travaux de Rénovation Énergétique en France, 2019
78) Types, Détails et Usages des Aides Disponibles pour la Réalisation des Travaux de Rénovation Énergétique en France, 2019
79) Négoces Multi Spécialistes en France, 2017 et 2018
80) Grande Distribution de Bricolage en France, 2020

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine (hors Corse) selon le Rang de Performance Énergétique, et selon la Période de Construction, 2017
II. Répartition du Parc de Logements Sociaux en France, selon le Rang de Performance Énergétique, au 1er janvier 2019
III. Parc de Logements Sociaux en France, par Type de Logement (pour Chaque Région : Anciennes Régions), au 1er janvier 2017
IV. Nombre d’Immeubles de Logements en France, 2016
V. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2010-2020
VI. Surface des Logements Commencés (Mis en Chantier) en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2010-2020
VII. Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2008-2019
VIII. Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Région, 2007-2018
IX. Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France : Comparaison à Niveau de Population Égal
X. Ventes de Logements Neufs au Détail (Ventes Brutes) par les Promoteurs Immobiliers en France, 2004-2018
XI. PMV des Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France, par Type, 2016-2025
XII. Marché des Travaux de Rénovation Énergétique dans le Secteur Résidentiel en France, par Destination, 2016-2025
XIII. Marché des Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France, par Type et par Type de Travaux, 2020
XIV. Marché des Travaux de Rénovation Énergétique dans le Secteur Résidentiel en France, par Type d’Occupant, 2020
XV. Marché des Travaux de Rénovation dans le Secteur Résidentiel en France, par Nombre de Pièces, 2020
XVI. Dépenses Médianes de Travaux de Rénovation Énergétique au sein des Maisons Individuelles en France, par Destination, 2016-2025
XVII. Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par Type et par Type de Travaux, 2020
XVIII. Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par Type et par Type de Travaux, 2020
XIX. Marché de la Toile de Verre en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Travaux, 2019
XX. Marché des Lambris en France, par Type de Travaux, 2019
XXI. Marché des Revêtements Muraux PVC en France, par Type de Travaux, 2019
XXII. Marché des Escaliers Fixes en Bois dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2019 et 2020
XXIII. Marché des Escaliers Fixes en Métal et en Matériaux Mixtes dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2019 et 2020
XXIV. Marché des Escaliers Fixes en Béton dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2018
XXV. Marché des Escaliers à Faible Encombrement dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2019 et 2020
XXVI. Marché des Fenêtres en France, par Type de Matériau (selon le Secteur Client), 2019
XXVII. Marché des Volets Roulants en France, par Type de Travaux et par Type de Bâtiment, 2019
XXVIII. Marché des Produits d’Isolation Thermique dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux et par Type de Matériau Isolant, 2019 et 2020
XXIX. Marché des Cuisines Intégrées en France, par Type de Logement et selon le Type de Travaux, 2019
XXX. Marché des Équipements de Salle de Bains en France, par Secteur Utilisateur, 2018
XXXI. Marché des Pompes à Chaleur Air/Eau en France, par Type de Travaux, 2020
XXXII. Marché des Appareils de Chauffage Électrique en France, par Type d’Appareil et par Type de Travaux, 2020
XXXIII. Marché des Appareils de Chauffage Électrique (hors Sèche-Serviettes) en France, par Type de Travaux et par Type de Logement/Bâtiment, 2020
XXXIV. Répartition des Travaux de Rénovation en France, par Type, 2016-2018
XXXV. Dépenses Médianes Annuelles des Travaux de Rénovation Réalisés en France, par Tranche d’Âge des Ménages, 2018
XXXVI. Répartition des Travaux de Rénovation en France, par Type de Moyens de Financement, 2018
XXXVII. Répartition des Travaux de Rénovation en France, par Type de Moyens de Financement et par Tranche d’Âge, 2018
XXXVIII. Répartition des Travaux de Rénovation en France, par Type de Priorités de la Part des Propriétaires, 2018
XXXIX. Répartition des Travaux de Rénovation en France, par Type de Pièces Rénovées, 2016-2018
XL. Dépenses Médianes des Travaux de Rénovation en France, par Type de Pièce, 2017-2018
XLI. Dépenses Médianes des Travaux de Rénovation en France, par Destination, 2018
XLII. Types de Travaux de Rénovation Énergétique Réalisés et Éléments Déclencheurs de la Part des Ménages pour les Réaliser en France, 2019
XLIII. Types de Travaux de Rénovation Énergétique Réalisés et leur Effets en France, 2019
XLIV. Fourchettes de Prix Surfacique pour l’Isolation Thermique en France, 2019
XLV. Fourchettes de Prix pour le Changement d’Appareil de Chauffage en France, 2019
XLVI. Fourchettes de Prix Unitaire de Changement de Menuiseries en France, 2019
XLVII. Fourchettes de Prix des Changements/Installation d’Appareils de Ventilation en France, 2019
XLVIII. Fourchettes de Prix pour les Changements d’ECS en France, 2019
XLIX. Répartition Géographique des Établissements et des Salariés en France, par Type et par Région, 2014-2018

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2020
2) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2008-2020
3) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2020
4) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2020
5) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2020
6) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %), 2007-2020
7) Production de Crédits Nouveaux à l’Habitat des Particuliers en France, 2007-2020
8) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2020
9) Indice de Prix de Production des Panneaux de Particules et des Panneaux et Placages à base de Bois, 2017-2020
10) Moteurs et Freins sur le Marché des Travaux de Rénovation de l’Enveloppe du Bâtiment (Toitures, Façades, Planchers, Isolation Thermique, Étanchéité) en France, 2020
11) Opportunités et Menaces sur le Marché des Travaux de Rénovation de l’Enveloppe du Bâtiment (Toitures, Façades, Planchers, Isolation Thermique, Étanchéité) en France, 2020
12) Moteurs et Freins sur le Marché des Travaux de Rénovation des Escaliers Fixes et des Escaliers à Faible Encombrement en France, 2020
13) Opportunités et Menaces sur le Marché des Travaux de Rénovation des Escaliers Fixes et des Escaliers à Faible Encombrement en France, 2020
14) Moteurs et Freins sur le Marché des Travaux de Rénovation des Volets en France, 2020
15) Opportunités et Menaces sur le Marché des Travaux de Rénovation des Volets en France, 2020
16) Moteurs et Freins sur le Marché des Travaux de Rénovation des Revêtements Muraux et Revêtements de Sols en France, 2020
17) Opportunités et Menaces sur le Marché des Travaux de Rénovation des Revêtements Muraux et Revêtements de Sols en France, 2020
18) Moteurs et Freins sur le Marché des Travaux de Rénovation des Installations Domestiques de Chauffage Central en France, 2020
19) Moteurs et Freins sur le Marché des Travaux de Rénovation des Installations Domestiques de Chauffage Électrique en France, 2020
20) Opportunités et Menaces sur le Marché des Travaux de Rénovation des Installations Domestiques de Chauffage Central en France, 2020
21) Opportunités et Menaces sur le Marché des Travaux de Rénovation des Installations Domestiques de Chauffage Électrique en France, 2020
22) Moteurs et Freins sur le Marché des Travaux de Rénovation des Fenêtres en France, 2020
23) Opportunités et Menaces sur le Marché des Travaux de Rénovation des Fenêtres en France, 2020
24) Moteurs et Freins sur le Marché des Travaux de Rénovation des Cuisines en France, 2020
25) Opportunités et Menaces sur le Marché des Travaux de Rénovation des Cuisines en France, 2020
26) Moteurs et Freins sur le Marché des Travaux de Rénovation des Salles de Bains en France, 2020
27) Opportunités et Menaces sur le Marché des Travaux de Rénovation des Salles de Bains en France, 2020
28) Bassins Ardoisiers Historiques en France
29) Typologie des Différentes Types de Végétalisation, 2020
30) Enjeux à l’Origine du Positionnement Accru sur l’Entretien-Rénovation, 2020
31) Enjeux à l’Origine du Développement de l’Offre de Services, 2020
32) Enjeux à l’Origine de l’Orientation vers une Mixité de la Clientèle, 2020
33) Enjeux à l’Origine d’une Stratégie Omnicanale, 2020

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