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Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France

Juin 2023 / Décoration / 152 pages

À partir de 1895.00 € HT

Cette étude de marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France analyse le marché français des produits de traitement et de finition pour le bois en 2022, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2018 et des prévisions jusqu’en 2027. Cette étude présente également la structure de l’industrie et les profils de 15 fabricants. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

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Glossaire : , , , , ,
  • Le marché des produits de traitement et de finition du bois en France a traversé ces dernières années avec de fortes variations de son activité. Plutôt déclinante jusqu’en 2019, la demande s’envole en 2020 puis en 2021 durant la période pandémique. Les restrictions sanitaires favorisent un recentrage des ménages sur l’entretien/rénovation de leur habitat, ce dont profite les acteurs du secteur (industriels, distributeurs) malgré un outil productif particulièrement contraint (isolement des salariés, difficultés du transport international). La dynamique rencontrée est notamment sensible dans le débouché des bois extérieurs, grâce à un aléa météorologique favorable et grâce également à la forte tendance portant les marchés supports (terrasse, abris, pergolas, bardages). L’exercice 2022 marque un creux logique dans l’activité, après la concrétisation d’un volume si élevé de projets.
  • Dans ces conditions, de nombreux défis attendent désormais les acteurs du marché. Déjà, pour les prochains mois, l’instabilité géopolitique, sociale et financière représente un facteur d’incertitude majeur ; l’inflation (et la question du pouvoir d’achat des ménages) devenant le fil conducteur d’une conjoncture extrêmement perturbée.
  • À plus long terme, l’utilisation plus fréquente du bois dans la construction neuve (stimulée par la RE 2020), la demande persistante de bois protégés mais à l’aspect naturel, tout comme la digitalisation des modes de distribution, seront d’autres problématiques à accompagner. La fourniture de produits de traitement et de finition respectueux de l’environnement constitue un nécessaire effort, que les industriels ont déjà engagé pour répondre à l’évolution de la réglementation et de la demande du grand public, toujours plus soucieux à cette question. Réduction des biocides et des émissions de COV, développement des solutions biosourcées, …, : les évolutions demeurent nombreuses sur ce marché en pleine transformation.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des produits de traitement et de finition pour le bois destinés au bâtiment et appliqués sur site en France métropolitaine.

Sont traités dans cette étude :

  • les produits de finition pour les bois extérieurs :
    • lasures
    • saturateurs
    • vernis
    • huiles
  • les produits de finition pour les bois intérieurs :
    • vitrificateurs
    • huiles
    • vernis
    • autres – dont lasures intérieures, cires, etc.
  • les produits de traitement du bois

L’ensemble de ces produits sont utilisés par :

  • le grand public (particuliers)
  • les professionnels du bâtiment (artisans)

Hors champ d’étude :

La taille du marché des produits de traitement et de finition du bois ne traite pas :

  • les peintures bois
  • les laques

L’étude exclut les produits utilisés hors du bâtiment, soit :

  • les produits utilisés par les industriels du bois/scieries
  • les produits utilisés par les fabricants de meubles et autres produits en bois
  • les produits pour le bois destinés au bois pour la marine

Période étudiée : 2018 à 2022

Période de prévisions : 2023 à 2027

Taille de marché : cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des produits de traitement et de finition pour le bois en France, en valeur (millions d’€), 2018-2027

Marché des produits de traitement et de finition pour le bois en France, par composant, en valeur, 2018-2027 :

  • Phase aqueuse
  • Phase solvantée

Marché des produits de traitement et de finition pour le bois en France, par type de travaux, en valeur, 2018-2022 :

  • Entretien-rénovation
  • Construction neuve

Marché des produits de traitement et de finition pour le bois en France, par type de produit, en valeur, 2018-2027 :

  • Produits de finition pour les bois extérieurs
  • Produits de finition pour les bois intérieurs
  • Produits de traitement du bois

Marché des produits de finition pour les bois extérieurs en France, en valeur (millions d’€), 2018-2027

Marché des produits de finition pour les bois extérieurs en France, par type de produit, en valeur, 2018-2027 :

  • Lasures
  • Saturateurs / huiles
  • Vernis

Comparatif des produits de finition pour les bois extérieurs (produit, rendu, application, destination, entretien)

Marché des lasures en France, par niveau d’opacité, en valeur, 2022 :

  • Teintée
  • Incolore
  • Opaque

Marché des lasures en France, par texture, en valeur, 2022 :

  • Fluide
  • Gélifiée

Marché des produits de finition pour les bois extérieurs en France, par destination, en valeur, 2022 :

  • Bois verticaux :
    • Bardages et façades
    • Menuiseries extérieures
  • Bois horizontaux (terrasses)

Évolution des ventes de produits extérieurs en bois en France, par type, 2017-2021 (indicateur base 100 en 2017 (volume)) :

  • Fenêtres en bois
  • Bardages en bois massif
  • Volets en bois
  • Terrasses en bois naturel

Marché des produits de finition pour les bois extérieurs en France, par type finition, en valeur, 2022 :

  • Mate (1-19% gloss)
  • Satinée (20-45% gloss)
  • Brillante (46-89% gloss)

Marché des produits de finition pour les bois intérieurs en France, en valeur (millions d’€), 2018-2027

Marché des produits de finition pour les bois intérieurs en France, par type de produit, en valeur, 2018-2022 :

  • Vitrificateurs
  • Huiles
  • Vernis
  • Autres (dont lasures intérieures, cires, etc.)

Marché des vitrificateurs en France, par type, en valeur, 2022 :

  • Monocomposant
  • Bicomposants

Marché des produits de finition pour les bois intérieurs en France, par destination, en valeur, 2022 :

  • Parquets
  • Menuiseries intérieures
  • Escaliers
  • Ameublement

Évolution des ventes de produits intérieurs en bois en France, par type, 2017-2021 (indicateur base 100 en 2017 (volume)) :

  • Fenêtres en bois
  • Parquets massifs
  • Escaliers en bois

Marché des produits de finition pour les bois intérieurs en France, par type de finition, en valeur, 2022 :

  • Mate (1-19% gloss)
  • Satinée (20-45% gloss)
  • Brillante (46-89% gloss)

Marché des produits de traitement du bois en France, en valeur (millions d’€), 2018-2027

Marché des produits de traitement du bois en France, par type, en valeur, 2022 :

  • Insecticides uniquement
  • Multi-usages

Marché des produits de traitement du bois en France, par niveau d’action, en valeur, 2022 :

  • Curatif
  • Préventif

Marché des produits de traitement du bois en France, par type de bois traité, en valeur, 2022 :

  • Bois intérieurs
  • Bois extérieurs

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale

  • Construction de logements en bois en France, 2018 et 2020
  • Parc de maisons en France, par région, 2008, 2013 et 2019
  • Nombre de logements commencés en France, par région, 2010-2022

Prix :

  • Prix des produits de traitement et de finition pour le bois en France, par type de produit et par gamme (entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme), 2023 (€ TTC/litre) :
    • Lasures
    • Vernis
    • Huiles et saturateurs
    • Vitrificateurs
    • Produits de traitement

Distribution :

  • Structure de la distribution des produits de traitement et de finition pour le bois en France, 2023 :
    • Focus sur le circuit grand public
    • Focus sur le circuit professionnel
    • Focus sur les vents en ligne
  • Canaux de distribution sur le marché des produits de traitement et de finition pour le bois en France, 2022 (% du total en valeur) :
    • Distribution grand public
    • Distribution professionnelle
    • Autres (ventes directes aux professionnels, vente en ligne (pureplayers))
  • Principales enseignes de grande distribution bricolage et assimilées en France, 2023 (appartenance, enseignes et CA France 2021)
  • Principaux réseaux de distribution de produits pour le bois pour le bâtiment en France : distribution professionnelle matériaux/ généralistes, 2023 (appartenance, enseignes et réseaux)
  • Principaux réseaux de distribution de produits pour le bois pour le bâtiment en France : distribution professionnelle spécialisée, 2023 (appartenance, enseignes, CA décoration)
  • Chiffre d’affaires des principaux négoces spécialisés en produits de décoration en France – réseaux intégrés, 2015-2021
  • Chiffre d’affaires des principaux négoces spécialisés en produits de décoration en France – grossistes indépendants, 2015-2021

Structure de l’industrie :

  • Principaux producteurs de produits de traitement et de finition pour le bois en France, 2023 (groupe/appartenance, nationalité, société(s) rattachée(s), marque(s))

Parts de marché des fabricants sur le marché des lasures dans la distribution professionnelle en France, 2023 (% du total)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.) :

  • Fabricants
  • Distribution

Profil de fabricants

  • AkzoNobel
  • Allios
  • B. Fabrications
  • Blanchon
  • Bona France
  • Brunel Chimie Dérivés
  • Cromology
  • DAW France
  • Groupe Berkem
  • Groupe Durieu
  • ONIP
  • PPG AC France
  • Unikalo
  • Uzin Utz France
  • V33

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier :
    • Parc de logements
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
    • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
  • Social
  • Environnement et empreinte carbone
  • Réglementation

Analyse SWOT du marché des produits de traitement et de finition pour le bois en France, 2023 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions Relatives aux Produits de Finition pour le Bois
2.3.4 Définitions Relatives aux Produits de Traitement du Bois
2.3.5 Définitions Relatives au Bois
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Mesures Générales
3.1.2 Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
3.1.2.1 Loi  » ÉLAN  »
3.1.2.2 Principaux Dispositifs en Faveur du Logement
3.1.2.3 Dispositifs Liés au Secteur Bois
3.1.3 Objectif Neutralité Carbone : Prospective et Stratégie
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.2.4.1 Baril de Pétrole
3.2.4.2 Bois et Panneaux
3.2.5 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Construction Neuve de Bâtiments Non Résidentiels
3.4 Social
3.4.1 Aperçu Général
3.4.2 Population et Nombre de Ménages
3.5 Environnement et Empreinte Carbone
3.6 Réglementation
3.6.1 Aperçu Général
3.6.2 Normes et Labels des Produits en Bois
3.6.3 Législation Spécifique aux Produits de Traitement du Bois

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.1.1 Moteurs Relatifs au Marché du Bois
4.1.2 Moteurs Économiques
4.2 Freins
4.2.1 Freins Relatifs au Marché du Bois
4.2.2 Freins Économiques
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.1.3 par Composant, 2018-2022
5.1.4 Prévisions, par Composant, 2023-2027
5.1.5 par Type de Travaux, 2018-2022
5.1.6 par Type de Produit, 2018-2022
5.1.7 Prévisions, par Type de Produit, 2023-2027
5.2 Produits de Finition pour les Bois Extérieurs
5.2.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.2.3 par Type de Produit
5.2.3.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.2.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.2.3.3 Lasures, par Niveau d’Opacité, 2022
5.2.3.4 Lasures, par Texture, 2022
5.2.4 par Destination, 2022
5.2.5 par Type de Finition, 2022
5.3 Produits de Finition pour les Bois Intérieurs
5.3.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.3.3 par Type de Produit
5.3.3.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.3.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.3.3.3 Vitrificateurs, par Type, 2022
5.3.4 par Destination, 2022
5.3.5 par Type de Finition, 2022
5.4 Produits de Traitement du Bois
5.4.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.4.3 par Type, 2022
5.4.4 par Niveau d’Action, 2022
5.4.5 par Type de Bois Traité, 2022

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Aperçu Général
6.2 Parc Immobilier
6.3 Construction Neuve de Logements

7. PRIX

8. DISTRIBUTION
8.1 Structure de la Distribution
8.1.1 Aperçu Général
8.1.2 Poids des Différents Canaux
8.2 Enseignes et Réseaux
8.2.1 Grande Distribution Bricolage
8.2.2 Distribution Professionnelle
8.2.2.1 Négoces Matériaux/Généralistes
8.2.2.2 Négoces Décoration

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

10. PARTS DE MARCHÉ

11. VIE DES ENTREPRISES
11.1 Fabricants
11.2 Distribution

12. PROFILS DES FABRICANTS
12.1 AkzoNobel
12.2 Allios
12.3 B.B. Fabrications
12.4 Blanchon
12.5 Bona France
12.6 Brunel Chimie Dérivés
12.7 Cromology
12.8 DAW France
12.9 Groupe Berkem
12.10 Groupe Durieu
12.11 ONIP
12.12 PPG AC France
12.13 Unikalo
12.14 Uzin Utz France
12.15 V33

13. INFORMATIONS
13.1 Associations Professionnelles
13.2 Presse Professionnelle
13.3 Salons Professionnels
13.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Produits de Traitement et de Finition du Bois en France, 2021-2022 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2015-2022
3) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2007-2022
4) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2012-2022
5) Tableau : Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2012-2022
6) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2012-2022
7) Transactions de Logements Anciens en France, 2012-2022
8) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2012-2022
9) Évolution du Taux d’Épargne Moyen des Ménages Français, 2000-2021
10) Population en France, par Région, 2018 et 2023
11) Structure des Ménages en France, 2018
12) Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2018
13) Population Française, par Groupe d’Âge, 2018-2023
14) Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, 2018-2022
15) Prévisions du Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, 2023-2027
16) Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, par Composant, 2018-2022
17) Prévisions du Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, par Composant, 2023-2027
18) Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, par Type de Travaux, 2018-2022
19) Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, par Type de Produit, 2018-2022
20) Prévisions du Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, par Type de Produit, 2023-2027
21) Marché des Produits de Finition pour les Bois Extérieurs en France, 2018-2022
22) Prévisions du Marché des Produits de Finition pour les Bois Extérieurs en France, 2023-2027
23) Marché des Produits de Finition pour les Bois Extérieurs en France, par Type de Produit, 2018-2022
24) Comparatif des Produits de Finition pour les Bois Extérieurs
25) Prévisions du Marché des Produits de Finition pour les Bois Extérieurs en France, par Type de Produit, 2023-2027
26) Marché des Lasures en France, par Niveau d’Opacité, 2022
27) Marché des Lasures en France, par Texture, 2022
28) Marché des Produits de Finition pour les Bois Extérieurs en France, par Destination, 2022
29) Marché des Produits de Finition pour les Bois Extérieurs en France, par Type de Finition, 2022
30) Marché des Produits de Finition pour les Bois Intérieurs en France, 2018-2022
31) Prévisions du Marché des Produits de Finition pour les Bois Intérieurs en France, 2023-2027
32) Marché des Produits de Finition pour les Bois Intérieurs en France, par Type de Produit, 2018-2022
33) Prévisions du Marché des Produits de Finition pour les Bois Intérieurs en France, par Type de Produit, 2023-2027
34) Marché des Vitrificateurs en France, par Type, 2022
35) Marché des Produits de Finition pour les Bois Intérieurs en France, par Destination, 2022
36) Marché des Produits de Finition pour les Bois Intérieurs en France, par Type de Finition, 2022
37) Marché des Produits de Traitement du Bois en France, 2018-2022
38) Prévisions du Marché des Produits de Traitement du Bois en France, 2023-2027
39) Marché des Produits de Traitement du Bois en France, par Type, 2022
40) Marché des Produits de Traitement du Bois en France, par Niveau d’Action, 2022
41) Marché des Produits de Traitement du Bois en France, par Type de Bois Traité, 2022
42) Construction de Logements en Bois en France, par Région, 2018 et 2020
43) Parc de Maisons en France, par Région, 2008, 2013 et 2019
44) Nombre de Logements Commencés en France, par Région, 2010-2022
45) Prix des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, par Type de Produit et par Gamme, 2023
46) Canaux de Distribution sur le Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, 2022
47) Principales Enseignes de Grande Distribution Bricolage et Assimilées en France, 2021
48) Principaux Réseaux de Distribution de Produits pour le Bois pour le Bâtiment en France : Distribution Professionnelle Spécialisée, 2023
49) Chiffre d’Affaires des Principaux Négoces Spécialisés en Produits de Décoration en France – Réseaux Intégrés, 2015-2021
50) Chiffre d’Affaires des Principaux Négoces Spécialisés en Produits de Décoration en France – Grossistes Indépendants, 2015-2021
51) Parts de Marché des Fabricants sur le Marché des Lasures dans la Distribution Professionnelle en France, 2023
52) Données Financières d’Akzo Nobel Decorative Paints France, 2008-2021
53) Données Financières d’Akzo Nobel Distribution, 2012-2020
54) Données Financières de Allios, 2008-2021
55) Données Financières de Blancolor, 2008-2021
56) Données Financières de B.B. Fabrications, 2011-2021
57) Données Financières de Brunel Chimie Dérivés, 2017-2020
58) Chiffre d’Affaires des Sociétés du Pôle Industriel du Groupe Cromology, 2008-2021
59) Chiffre d’Affaires de DAW France, 2008-2021
60) Chiffre d’Affaires de Groupe Berkem, 2018-2021
61) Données Financières de Durieu SA, 2008-2021
62) Données Financières d’Omnium National Industriel des Peintures, 2008-2021
63) Données Financières de PPG AC France, 2008-2021
64) Données Financières de PPG Distribution, 2008-2021
65) Données Financières de Société des Colorants du Sud-Ouest (Unikalo), 2008-2021
66) Données Financières de Uzin Utz France, 2008-2021

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Surface des Logements Commencés (Mis en Chantier) en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2012-2022
II. Construction Neuve de Logements en Régions (Cumul 2010-2022, en Nombre de Logements Commencés) : Comparaison à Niveau de Population Égal
III. Données Financières des Peintures Safe, 2008-2021
IV. Données Financières des Ets Henri Hamelin et ses Fils, 2008

LISTE DES ANALYSES

1) Classification des Différentes Familles de Bois
2) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2023
3) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2023
4) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2022
5) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2022
6) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2022
7) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2022
8) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2022
9) Indice de Prix de Production des Panneaux et Placages à base de Bois, 2008-2022
10) Indice TTF, 2019-2023
11) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2012-2022
12) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2018
13) Analyse SWOT du Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, 2023
14) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2023
15) Évolution des Ventes de Bois Extérieurs en Bois en France, par Type, 2017-2021
16) Évolution des Ventes de Produits Intérieurs en Bois en France, par Type, 2017-2021
17) Structure de la Distribution des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, 2023
18) Principaux Réseaux de Distribution de Produits pour le Bois pour le Bâtiment en France : Distribution Professionnelle Matériaux/Généralistes, 2023
19) Principaux Producteurs de Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France, 2023

  • AkzoNobel
  • Allios
  • B. Fabrications
  • Blanchon
  • Bona France
  • Brunel Chimie Dérivés
  • Cromology
  • DAW France
  • Groupe Berkem
  • Groupe Durieu
  • ONIP
  • PPG AC France
  • Unikalo
  • Uzin Utz France
  • V33

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