Marché des Peintures Décoratives en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des peintures décoratives, incluant les peintures pour murs intérieurs et/ou plafond (grands blancs, couleurs intérieures, peintures à effet décoratif), les peintures de façade et les peintures dîtes de spécialité (peintures bois, pour les sols, anticorrosion, en aérosol, etc.).

On distingue ici :

• les peintures « Bâtiment » (ou peintures professionnelles), distribuées par des distributeurs professionnels/spécialisés (à savoir principalement des « peinturiers » et autres grossistes Décoration), et qui sont destinées à être appliquées par des professionnels (peintres, plaquistes, soliers, etc.), dans le cadre de chantiers de taille et de nature variée
• les peintures dites « Grand public », distribuées par des magasins de détail (magasins de bricolage, magasins spécialisés en produits de décoration, drogueries, grands magasins, etc.) et qui sont destinées à être appliquées par des particuliers, pour leurs besoins propres (dans le cadre de travaux d’amélioration-rénovation de l’habitat le plus souvent)

La distinction « Bâtiment/Grand Public » se fonde sur la nature des produits et le canal employé pour leur distribution. Ainsi, la taille de marché « Peintures Bâtiment » inclut les peintures professionnelles achetées par des particuliers chez un grossiste. De la même manière, les ventes « Grand public » incluent les ventes des enseignes Grand public auprès des artisans et des autoentrepreneurs.

Hors champ d’étude : cette étude ne traite pas :

• des peintures industrielles, destinées à être appliquées en usine par des industriels, pour la finition d’objets manufacturés
• des peintures Carrosserie, destinées à la réparation et à l’entretien des carrosseries de véhicules
• des peintures Marine, destinées à être appliquées sur des bateaux (de guerre, de commerce ou de plaisance) ainsi que sur des installations off-shore
• des peintures Anticorrosion destinées à la protection et la décoration des ouvrages à terre de Travaux Publics ou de Génie Civil ainsi que des ossatures de bâtiments

Par ailleurs, concernant les peintures « Bâtiment », le segment des produits de façade ne comprend pas les colles et enduits destinés à l’ITE.

Période étudiée : 2018 à 2022

Période de prévisions : 2023 à 2025

Marché des peintures Bâtiment et Grand Public en France, en volume (millions de litres), 2017-2022 :

• Peintures Bâtiment (ventes fabricants)
• Peintures Grand public (ventes distributeurs)

Marché des peintures Bâtiment (ventes fabricants) en France, en volume (millions de litres), et en valeur (millions d’€ HT), 2017-2025

Marché des peintures Bâtiment en France, par type de peinture/application, en volume et en valeur, 2022 :

• Revêtements intérieurs :
  • Peintures de finition
  • Peintures d’impression
  • Revêtements intérieurs de décoration
• Produits de façade
• Produits pour le bois
• Peintures laques
• Peintures et laques antirouille
• Peintures pour les sols (dont étanchéité SEL)
• Peintures pour toitures
• Colorants pour machine à teinter
• Produits divers de peinture

Marché des peintures Bâtiment en France : produits de façade, par type/classement, en volume (2015-2018) et en valeur (2018) :

• Produits de décoration
  • D3 et D3-I1
  • D2
• Imperméabilisation (I1 à I4)
• Impression et fixateurs
• Revêtements pour bardages

Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade D3 et D3-I1, par type, en volume et en valeur, 2018 :

• Revêtements semi-épais D3
• Revêtements semi-épais D3-I1
• Revêtements plastique épais (RPE)
• Revêtements minéral épais (RME)

Marché des peintures Bâtiment en France : peintures intérieures de finition, par type d’aspect, en volume (% du total) et en valeur (% du total), 2022 :

• Mat
• Velours
• Satiné
• Brillant

Marché des peintures Bâtiment en France : laques, par type d’aspect, en volume (% du total) et en valeur (% du total), 2022 :

• Satiné
• Mat
• Brillant
• Velours

Marché des peintures Bâtiment en France, par type de composition (phase aqueuse ou solvant), en volume (% du total), 2013, 2016 et 2018, pour les types de produits suivants

• Peintures de finition
  • Mates
  • Veloutées
  • Satinées
• Impression (intérieur)
• Revêtements de décoration
• Peintures laques
  • Satinées
  • Mates
  • Brillantes
• Produits de façades (hors ITE)
• Peintures et laques antirouille
• Peintures bois
  • Finitions pigmentées, laques microporeuses et multicouches pour menuiseries bois
  • Lasures
  • Impressions et sous-couches
  • Vernis pelliculaires
• Peintures pour les sols
• Peintures pour toitures
• Colorants machines à teinter

Marché des peintures Grand Public (ventes fabricants) en France, en volume (millions de litres), et en valeur (millions d’€ HT), 2021-2022 :

• Total marché en volume
  • dont enduits
  • dont peintures intérieures
• Total marché en valeur
  • dont enduits
  • dont peintures intérieures

Marché des peintures Grand Public (ventes distributeurs) en France, en volume (millions de litres), et en valeur (millions d’€ TTC), 2015-2025

Marché des peintures Grand Public en France, par type de peinture/ application, en volume, 2019-2022 et en valeur, 2021 :

• Peintures murales intérieures
  • Grands blancs (murs et plafond)
  • Peintures couleurs
  • Peintures à effet décoratif
• Peintures extérieures
  • Peintures de façade
  • Peintures extérieures pour le bois
  • Peintures fer et antirouille
  • Peintures extérieures multi-matériaux
• Peintures de spécialité
  • Aérosols
  • Peintures de rénovation
  • Peintures sols
  • Autres

Marché des peintures Grand Public en France : peintures intérieures blanches ou couleurs, par aspect, en volume (% du total), 2022

• Satin
• Mat
• Velours
• Brillant

Marché des peintures Grand Public en France : peintures intérieures blanches murs/plafond, par type de conditionnement, en volume (% du nombre total de pots ou de litres), 2022

• 10 litres ou pus
• 2 à 3 litres
• 4 à 6 litres

Marché des peintures Grand Public en France : peintures intérieures couleurs, par type de conditionnement (pots / litres), en volume (% du nombre total de pots ou de litres), 2022

• Testeurs
• 0,5 ou 0,75 litres
• 1 à 1,5 litres
• 2 à 3 litres
• 5 litres ou plus

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Prix :

• Prix moyens fabricants des peintures Bâtiment en France, par type de peinture/application, en € HT par litre, 2017-2018 :
  • Peintures/revêtements intérieurs :
    • Peintures de finition :
      • Mates
      • Veloutées
      • Satinées
      • Semi-brillantes
      • Brillantes
    • Laques
    • Revêtements intérieurs de décoration (peintures à effets)
    • Impressions (sous-couche)
  • Peintures/revêtements extérieurs :
    • Peintures de décoration D2
    • Peintures de décoration D3 et D3-I1 :
      • Revêtements plastique épais (RPE)
      • Revêtements semi-épais (RSE) D3
      • Revêtements semi-épais (RSE) D3-I1
    • Peintures d’imperméabilisation (I1 à I4)
    • Impressions, fixateurs
  • Produits pour le bois :
    • Finitions pigmentées, laques microporeuses…
    • Lasures
    • Impressions et sous-couches
    • Vernis pelliculaires
  • Autres peintures de spécialité :
    • Peintures pour les sols : décoration/protection
    • Peintures pour les sols : étanchéité (SEL)
    • Peintures et laques antirouille du bâtiment
    • Peintures pour toitures
    • Colorants pour machines à teinter
• Prix moyens Distributeurs des peintures Grand Public en France, par type de peinture/application, en € TTC par litre, 2022 :
  • Peintures murales intérieures :
    • Grands blancs (murs et plafond)
    • Peintures couleurs (murs et boiseries)
    • Peintures à effet
  • Peintures extérieures :
    • Peintures de façade
    • Peintures pour le bois
    • Peintures fer et antirouille
    • Peintures extérieures multi-matériaux
  • Autres :
    • Aérosols
    • Peintures sol
    • Peintures techniques de rénovation

Distribution :

• Structure de la distribution de peintures décoratives en France, 2022 :
  • Distribution professionnelle
  • Distribution grand public physique
  • Distribution internet
• Principaux distributeurs de peintures en France :
  • Réseaux intégrés développés à l’initiative d’un industriel de la peinture
  • Chiffre d’affaires des principaux négoces intégrés spécialisés en peintures-revêtements-décoration en France, 2016-2021
  • Principaux négoces indépendants spécialisés en peintures-revêtements-décoration en France : classement par chiffre d’affaires, 2015-2021
  • Groupes et enseignes de la distribution Bricolage en France: classement par chiffre d’affaires, 2020-2021
• Marché des peintures Bâtiment en France, par canal de distribution, 2022 (% du total en volume) :
  • Grossistes décoration intégrés
  • Grossistes décoration indépendants
  • Négoces matériaux/généralistes

Structure de l’industrie :

• Principaux producteurs de peintures décoratives Grand Public et professionnelles en France, 2022
• Principaux producteurs de peintures à marque de distributeur en France, 2022
• Principaux producteurs de peintures décoratives en France : classement par chiffre d’affaires, 2006-2020/21
• Parts de marché des principales marques nationales de peintures décoratives dans le circuit Grand Public en France, 2022

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, liquidations judiciaires, etc.) :

• Producteurs de peintures décoratives
• Distributeurs

Profil de fabricants

• Akzo Nobel
• Allios
• Cromology
• Daw France
• Groupe V33
• W. Ostendorf
• Maestria / Somefor
• ONIP
• PPG
• Reca
• Théolaur Peintures
• Unikalo

Analyse PESTEL :

• Point de conjoncture
• Immobilier
• Réglementation

Analyse SWOT du marché des peintures décoratives en France, 2022-2023 :

• Forces
• Faiblesses conjoncturelles
• Faiblesses structurelles
• Opportunités
• Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Types de Produits
2.3.4 Définitions des Canaux de Distribution
2.3.5 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Point de Conjoncture
3.2 Immobilier
3.2.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.2.1.1 par Type de Logement
3.2.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.2.1.3 selon la Période de Construction
3.2.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.2.1.5 selon le Rang de Performance Énergétique
3.2.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.2.2 Construction Neuve de Logements
3.2.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.2.2.2 Promotion Immobilière
3.2.2.3 Logements Sociaux
3.2.3 Transactions de Logements Anciens
3.2.4 Construction Neuve de Bâtiments Non Résidentiels
3.3 Réglementation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
4.2.1 Faiblesses Conjoncturelles
4.2.2 Faiblesses Structurelles
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille de Marché et Tendances
5.2 Peintures Bâtiment
5.2.1 Aperçu Général, 2017-2022
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2025
5.2.3 par Type de Peinture/Application, en Volume et en Valeur, 2022
5.2.4 Produits de Façade
5.2.4.1 par Type/Classement, 2015-2018
5.2.4.2 Peintures de Façade Décoratives D3, par Type, 2018
5.2.5 Revêtements Intérieurs, par Type d’Aspect, 2022
5.2.5.1 Peintures Intérieures de Finition
5.2.5.2 Laques
5.2.6 par Type de Composition, 2013, 2016 et 2018
5.3 Peintures Grand Public
5.3.1 Aperçu Général, 2015-2022
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2025
5.3.3 par Type de Peinture/Application
5.3.3.1 en Volume, 2019-2022
5.3.3.2 en Valeur, 2021
5.3.4 Peintures Intérieures Blanches ou Couleurs, par Aspect, 2022
5.3.5 Peintures Intérieures Blanches ou Couleurs, par Type de Conditionnement, 2022

6. PRIX
6.1 Peintures Bâtiment
6.2 Peintures Grand Public

7. DISTRIBUTION
7.1 Structure de la Distribution
7.2 Enseignes et Réseaux
7.2.1 Grossistes Décoration
7.2.1.1 Réseaux intégrés
7.2.1.2 Grossistes Décoration Indépendants
7.2.2 Distribution Bricolage
7.3 Poids des Canaux de Distribution (Peintures Bâtiment)

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Aperçu Général
8.2 Chiffre d’Affaires des Principaux Producteurs de Peintures Décoratives en France
8.3 Parts de Marché (Peintures Grand Public)

9. VIE DES ENTREPRISES
9.1 Producteurs
9.2 Distributeurs

10. PROFIL DE FABRICANTS
10.1 Akzo Nobel
10.2 Allios
10.3 Cromology
10.4 Daw France
10.5 Groupe V33
10.6 J.W. Ostendorf
10.7 Maestria / Somefor
10.8 ONIP
10.9 PPG
10.10 Reca
10.11 Théolaur Peintures
10.12 Unikalo

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Salons Professionnels
11.3 Presse Professionnelle
11.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des peintures décoratives Bâtiment et Grand Public en France, 2022
2) Parc de logements en France Métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2021
3) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), 2013
4) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2021
5) Répartition du parc de résidences principales en France métropolitaine selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2021
6) Parc de résidences principales en France métropolitaine, selon le statut d’occupation (pour chaque type de logement), 2013
7) Répartition du parc de logements en France, selon la période de construction, 2018
8) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
9) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
10) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique, au 1er janvier 2018
11) Répartition des transactions de logements anciens en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique, pour chaque région, 2017
12) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, 2019
13) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2001-2022
14) Ventes de logements neufs (logements collectifs et logements individuels groupés) en France, 2015-2021
15) Nombre de logements locatifs sociaux financés, construits ou mis en service en France, 2012-2020
16) Transactions de logements anciens en France, 2004-2022
17) Mises en chantier de bâtiments non résidentiels en France, par secteur, 2000-2022
18) Teneurs maximales en COV autorisées par la Directive 2004/42/CE
19) Marché du papier peint en France, 2006-2021
20) Marché des revêtements muraux intérieurs en France, par type de revêtement, 2017-2021
21) Nombre de logements individuels commencés (mis en chantier) en France, 2006-2022
22) Illustration de la baisse des ventes de maisons individuelles en secteur diffus en France, 2022
23) Illustration de la baisse des ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2022
24) Marché des peintures Bâtiment et Grand Public en France, 2017-2022
25) Marché des peintures Bâtiment en France, 2017-2022
26) Prévisions du marché des peintures Bâtiment en France, 2023-2025
27) Illustration de la baisse des ventes de maisons individuelles en secteur diffus en France en 2022
28) Illustration de la baisse des ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France en 2022
29) Marché des peintures Bâtiment en France, par type de peinture/application, en volume et en valeur, 2022
30) Marché des peintures Bâtiment en France : produits de façade, par type/classement, en volume, 2015-2018
31) Marché des peintures Bâtiment en France : produits de façade, par type/classement, en valeur, 2018
32) Marché des peintures Bâtiment en France : peintures de façade D3 et D3-I1, par type (selon les normes NF T 30-700 et NF T 34-720), en volume et en valeur, 2018
33) Marché des peintures Bâtiment en France : peintures intérieures de finition, par type d’aspect, en volume et en valeur, 2022
34) Marché des peintures Bâtiment en France : laques, par type d’aspect, en volume et en valeur, 2022
35) Marché des peintures Bâtiment en France, par type de composition (selon le type de peinture), 2013, 2016 et 2018
36) Marché des peintures Grand Public en France, 2015-2022
37) Prévisions du marché des peintures Grand Public en France, 2023-2025
38) Marché des peintures Grand Public en France, par type de peinture/application, en volume, 2019-2022
39) Marché des peintures Grand Public en France, par type de peinture/application, en valeur, 2021
40) Marché des peintures Grand Public en France : peintures intérieurs blanches ou couleurs, par aspect, 2022
41) Marché des peintures Grand Public en France : peintures intérieures blanches murs/plafond, par type de conditionnement, 2022
42) Marché des peintures Grand Public en France : peintures intérieures couleurs, par type de conditionnement, 2022
43) Prix moyens Fabricants des peintures Bâtiment en France, par type de peinture/application, 2017-2018
44) Prix moyens des peintures Grand Public en France, par type de peinture/application, 2022
45) Chiffre d’affaires des principaux négoces intégrés spécialisés en Peintures-Revêtements-Décoration en France, 2016-2021
46) Principaux négoces indépendants spécialisés en Peintures-Revêtements-Décoration en France : classement par chiffre d’affaires, 2015-2021
47) Marché des peintures Bâtiment en France, par canal de distribution, 2022
48) Classement des principaux producteurs de peintures décoratives en France, selon leur chiffre d’affaires, 2006-2020/2021
49) Parts de marché des principales marques de peintures décoratives dans le circuit Grand Public en France, 2022
50) Données financières d’Akzo Nobel Decorative Paints France, 2004-2021
51) Données financières d’Akzo Nobel Distribution, 2012-2021
52) Données financières d’Allios, 2006-2016 et 2020-2021
53) Chiffre d’affaires de Blancolor et de CEDAP, 2012-2020/2021
54) Chiffre d’affaires consolidé de Cromology, 2004-2021
55) Chiffre d’affaires des principales filiales françaises du groupe Cromology, 2006-2021
56) Données financières de Daw France, 2006-2017 et 2020-2021
57) Données financières de B.B Fabrications, 2011-2021
58) Données financières de Peintures Maestria, 2006-2021
59) Données financières d’Alliance Maestria, 2006-2010 et 2014-2021
60) Données financières de Société Méridionale de Formulation (Somefor), 2006-2021
61) Chiffre d’affaires d’Omnium National Industriel des Peintures (ONIP), Peintures Safe et Ets Henri Hamelin et ses Fils, 2006-2021
62) Données financières de PPG AC France, 2004-2021
63) Chiffre d’affaires des entités juridiques qui composent le pôle Distribution du groupe PPG en France, 2006-2021
64) Données financières de Reca, 2006-2021
65) Données financières de Théolaur Peintures, 2006-2021
66) Données financières de Théodore Maison de Peinture (ex-Bâti Peintre Distribution), 2006-2021
67) Données financières de Société des Colorants du Sud-Ouest, 2006-2021
68) Chiffre d’affaires des entités juridiques rattachées au pôle Distribution du groupe Unikalo, 2006-2020/2021

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Répartition du parc de résidences principales en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2018
II. Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d’occupant, 2011
III. Répartition des transactions de logements anciens en France Métropolitaine selon le rang de performance énergétique (étiquette énergie du DPE), et selon la période de construction, 2017
IV. Répartition du parc de logements sociaux en France selon le rang de performance énergétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2019
V. Parc de maisons individuelles en France, par région (nouvelles régions), 2016
VI. Parc de logements Sociaux en France, par type de logement et par région (anciennes régions), au 1er janvier 2017
VII. Nombre d’immeubles de logements en France, 2016
VIII. Commercialisation de logements neufs (logements collectifs et logements individuels groupés) en France, par type de logement, 2006-2020
IX. Ventes de logements neufs (logements collectifs et logements individuels groupés), selon le nombre de pièces, 2012-2021
X. Ventes de logements neufs (logements collectifs et logements individuels groupés) en France, par région, 2007-2020
XI. Ventes (brutes) au détail de logements collectifs Neufs et de logements individuels groupés neufs, 2009-2021
XII. Nombre de logements locatifs sociaux financés en France (hors ANRU), par type d’opération, 2007-2021
XIII. Prix moyen des maisons individuelles neuves en secteur diffus (Terrains et Bâti) en France, 2016-2020
XIV. Prix moyen au m² des logements collectifs neufs en France métropolitaine, par région, 2007-2020
XV. Marché des peintures Grand Public en France (ventes fabricants), 2021-2022
XVI. Données financières d’Akzo Nobel Coatings, 2002-2011
XVII. Chiffre d’affaires des différentes entités juridiques qui composaient précédemment le pôle Distribution du groupe Akzo Nobel en France, 2006-2010
XVIII. Données financières de PPG Retail France, 2008-2016

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du PIB en France, 2010-2021 et projection 2022-2023
2) Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2007-2022
3) Analyse SWOT du marché des peintures décoratives en France, 2022-2023
4) Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2007-2022
5) Évolution de la répartition des mises en chantier de logements ordinaires par type de logement, 2001-2022
6) Structure de la distribution de peintures décoratives en France
7) Principaux distributeurs de peintures en France : Réseaux intégrés développés à l’initiative d’un industriel de la Peinture
8) Groupes et enseignes de la distribution Bricolage en France : classement par chiffre d’affaires, 2020-2021
9) Principaux producteurs de peintures décoratives Grand Public et professionnelles en France, 2022
10) Principaux producteurs de peintures à marque de distributeur en France, 2022
11) Principaux marchés géographiques de Cromology
12) Grossistes Décoration membres du Club ONIP

• Akzo Nobel
• Allios
• Cromology
• Daw France
• Groupe V33
• W. Ostendorf
• Maestria / Somefor
• ONIP
• PPG
• Reca
• Théolaur Peintures
• Unikalo