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Marché des Équipements Domestiques de Chauffage Électrique en France

Septembre 2023 / Confort Thermique / 115 pages

À partir de 2095.00 € HT

Cette étude de marché des Équipements Domestiques du Chauffage Électrique en France analyse de manière détaillée le marché français du chauffage électrique dans le secteur résidentiel en 2022 , par type de produit (radiateurs à inertie, convecteurs et panneaux rayonnants, sèche-serviettes, plancher rayonnant électrique), avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2018 et des prévisions jusqu’en 2027. Parallèlement, l’étude présente la structure l’industrie, avec les profils de 7 fabricants.

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  • La France consomme chaque année 3 à 4 millions d’appareils de chauffage électrique fixes (1er marché en Europe). On rappellera ici que près d’un tiers des logements de la métropole sont chauffés à l’électricité (hors PAC), soit environ 11 millions de logements.
  • Après 18 à 24 mois d’euphorie pour la filière « amélioration-rénovation de l’habitat » au sens large, 2022 a été marquée par une dégradation progressive de l’activité, sur fond de montée des inquiétudes liées à la guerre russe en Ukraine et à l’accélération de l’inflation. Toutefois, et contrairement à bon nombre de marchés du second œuvre bâtiment, les ventes fabricants d’appareils de chauffage électrique fixes se sont (au global, et sur l’ensemble de l’année) maintenues en légère hausse.
  • Ce marché profite par ailleurs d’une amélioration sensible du mix-produit, avec un transfert de volumes des convecteurs (en voie d’extinction) vers les panneaux rayonnants, et des panneaux rayonnants vers les radiateurs à inertie. Positionné en entrée/entrée-moyen de gamme, le panneau rayonnant devient la nouvelle clé d’entrée sur le marché, tandis que le moyen de gamme se déplace vers le radiateur à inertie (avec ici une offre déclinée dans un large choix de modèles, pour tous les budgets).

Champ d’étude : cette étude analyse les marchés suivants :

  • appareils de chauffage électrique fixes : convecteurs, panneaux rayonnants, radiateurs à inertie, sèche-serviettes électriques
  • systèmes de plancher rayonnant électrique (PRE)

La taille de marché correspond aux ventes réalisées en France métropolitaine par les fabricants français ou étrangers (ce qui inclut les importations mais exclut les exportations).

On se rapporte aux ventes réalisées par les fabricants (ventes « sell-in »). À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage ou de déstockage chez les distributeurs.

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

  • les radiateurs à accumulation (niche de marché évaluée à moins de 10 000 unités/an)
  • les appareils de chauffage électrique mobiles (convecteurs et panneaux rayonnants mobiles, convecteurs soufflants, radiateurs bain d’huile, radiateurs halogène…)
  • les générateurs et émetteurs de chaleur pour le chauffage sur boucle d’eau chaude (pompes à chaleur, chaudières, radiateurs eau chaude, plancher chauffant hydraulique)
  • les ventilo-convecteurs
  • les sèche-mains
  • les chaudières électriques
  • les cheminées électriques
  • les équipements de chauffage infrarouge et autres équipement de chauffage extérieur
  • les chauffe-eau électriques et autres équipements de production d’eau chaude sanitaire

Concernant le marché du plancher rayonnant électrique, sont exclus :

  • les systèmes pour plancher ou plafond chauffant-rafraîchissant hydraulique
  • les câbles chauffants pour applications spécifiques (déneigement, mise hors-gel des sols et des toitures, dégivrage des tuyauteries)
  • les moquettes et tapis chauffants
  • les films chauffants antibuée pour miroir

Marché des appareils de chauffage électrique fixes en France, en volume (milliers d’appareils), 2009-2027

Évolution comparée des ventes d’équipements de chauffage en France, 2020-2022 (% d’évolution des ventes fabricants en volume) :

  • Émetteurs de chaleur
    • Appareils de chauffage électrique fixes, hors sèche-serviettes
    • Sèche-serviettes électriques
    • Radiateurs eau chaude
    • Sèche-serviettes eau chaude ou mixtes
    • Plancher chauffant électrique
  • Générateurs de chaleur individuels
    • PAC air/eau
    • Chaudières gaz murales
    • Chaudières gaz au sol
    • Chaudières fioul (dont chaudières nues)
    • Chaudières à granulés
  • Appareils indépendants
    • Poêles à granulés
    • Poêles à bûches
    • PAC air/air (tous usages)

Marché des appareils de chauffage électrique en France, par type d’appareil, en volume, 2009-2027 :

  • Radiateurs à inertie
  • Panneaux rayonnants
  • Convecteurs
  • Sèches-serviettes électriques

Marché des sèches-serviettes en France, par type, en volume, 2019-2022 :

  • Sèche-serviettes électriques
  • Sèche-serviettes eau chaude ou mixtes

Marché des appareils de chauffage électrique (tous types) en France, par type de travaux, en volume, 2009-2022 :

  • Existant (remplacement ou première installation dans un logement/local existant)
  • Construction neuve

Évolution du taux de pénétration du chauffage électrique effet joule comme mode de chauffage principal dans les logements neufs en France, 2001-2014 (% du total en volume)

Part des différents modes de chauffage dans le neuf RT 2012, selon le type de logement, 2019 (% du nombre total de logements construits/livrés au cours de l’année) :

  • Habitat collectif :
    • Chaudières gaz
    • PAC air/eau
    • Électricité effet Joule
    • PAC air/air
    • Chauffage urbain
    • Chauffage bois
    • PAC hybrides
  • Maisons isolées :
    • Chaudières gaz
    • PAC air/eau
    • Électricité effet Joule
    • PAC air/air
    • Chauffage urbain
    • Chauffage bois
    • PAC hybrides
  • Maisons groupées :
    • Chaudières gaz
    • PAC air/eau
    • Électricité effet Joule
    • PAC air/air
    • Chauffage urbain
    • Chauffage bois
    • PAC hybrides

Marché des appareils de chauffage électrique fixes en France, par type de travaux et par type d’appareil, en volume, 2022 :

  • Convecteurs
    • Existant
    • Construction neuve
  • Panneaux rayonnants et radiateurs à inertie
    • Existant
    • Construction neuve
  • Sèche-serviettes électriques
    • Existant
    • Construction neuve

Marché des appareils de chauffage électrique (hors sèche-serviettes) en France, par type de logement, 2022 (% du total en volume) :

  • Logements individuels
  • Logements collectifs
  • Locaux non-résidentiels

Marché des sèche-serviettes électriques en France, par type de logement, 2022 (% du total en volume) :

  • Logements individuels
  • Logements collectifs
  • Locaux non-résidentiels

Marché des appareils de chauffage électrique (hors sèche-serviettes) en France, par puissance, 2022 (% du total en volume) :

  • 500 Watts ou moins
  • 750 Watts
  • 1 000 Watts
  • 1 250 Watts
  • 1 500 Watts
  • 1 750 Watts
  • 2 000 Watts ou supérieur

Marché des sèche-serviettes électriques en France, par puissance, 2022 (% du total en volume) :

  • Moins de 500 Watts
  • 500 Watts
  • 600 Watts
  • 750 Watts
  • 1 000 Watts ou plus

Marché des panneaux rayonnants en France, par format, 2022 (% du total en volume) :

  • Horizontal
  • Vertical
  • Bas
  • Plinthe

Marché des radiateurs à inertie en France, par format, 2022 (% du total en volume) :

  • Horizontal
  • Vertical
  • Bas
  • Plinthe

Marché des sèche-serviettes électriques en France, avec ou sans soufflerie, en volume, 2022 :

  • Sans soufflerie
  • Avec soufflerie

Marché du plancher rayonnant électrique en France, en surface (millions de m²), 2008-2027

Une analyse qualitative du marché du plancher rayonnant électrique en France par secteur utilisateur :

  • Maisons individuelles
  • Rénovation
  • Secteur non-résidentiel

Marché du plancher rayonnant électrique en France, par type de produit/application, 2022 (% du total en valeur) :

  • Systèmes minces pour la rénovation
  • Pose traditionnelle sous chape
  • Autres

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Parc existant : Part de marché des différents modes de chauffage

Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par mode chauffage principal, 2020 (milliers de logements et millions de m²) :

  • Maisons :
    • Électricité
      • Dont pompes à chaleur
    • Gaz naturel
    • Fioul domestique
    • Bois
    • Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
    • Autres énergies
  • Appartements :
    • Électricité
      • Dont pompes à chaleur
    • Gaz naturel
    • Fioul domestique
    • Bois
    • Chauffage urbain
    • Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
    • Autres énergies

Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par mode chauffage principal, selon le type de logement (maisons individuelles, logements collectifs) et la période de construction du logement (avant 1975, entre 1975 et 1981, etc.), 2018 (% du total en volume) :

  • Gaz naturel
  • Électricité
  • Fioul
  • Bois
  • Chauffage urbain
  • Autres

Part des différents modes de chauffage dans les logements neufs, par type de logement (maisons isolées, maisons groupées, logements collectifs), au 1er semestre 2022 (% du nombre total de logements dans l’échantillon) :

  • PAC air/eau
  • PAC air/air
  • Gaz
  • Électricité effet joule
  • Chauffage urbain
  • Autres

Distribution :

  • Structure de la distribution et poids des canaux de distribution d’appareils de chauffage électrique fixes en France, 2022 (% du nombre total d’appareils de chauffage électrique fixes vendus sur le marché)
  • Chiffre d’affaires des enseignes de la distribution Bricolage en France, 2020-2021
  • Distribution du plancher rayonnant électrique en France, par canal, 2022 (% du total en valeur) :
    • Distribution professionnelle
    • Vente directe aux professionnels
    • Distribution bricolage
    • Marchands Internet et marketplaces

Structure de l’industrie :

  • Principaux fabricants/fournisseurs d’appareils de chauffage électrique fixes en France
  • Principaux fournisseurs de systèmes de plancher rayonnant électrique en France

Parts de marché des principaux fabricants/fournisseurs d’appareils de chauffage électrique fixes en France, 2022 (% du total en volume)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des fabricants :

  • Cas général :
    • Co-Intech
    • DL Radiators
    • Groupe Atlantic
    • Groupe intuis
    • Purmo Group
    • Zehnder Group
  • Autres fournisseurs
    • Carrera

Analyse PESTEL :

  • Économie
  • Immobilier
  • Bilan climatique
  • Réglementation

Analyse SWOT du marché du chauffage électrique en France, 2022 (appareils de chauffage électrique fixes, plancher rayonnant électrique):

  • Forces
  • Faiblesses
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Types de Produits
2.3.4 Définitions des Canaux de Distribution
2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Économie
3.1.1 Point de Conjoncture
3.1.2 Prix des Énergies Traditionnelles de Chauffage
3.2 Immobilier
3.2.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.2.1.1 par Type de Logement
3.2.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.2.1.3 Selon la Période de Construction
3.2.1.4 Selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.2.1.5 Selon le Rang de Performance Énergétique
3.2.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.2.2 Construction Neuve de Logements
3.2.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.2.2.2 Promotion Immobilière
3.2.2.3 Logements Sociaux
3.2.3 Transactions de Logements Anciens
3.3 Bilan Climatique
3.4 Réglementation
3.4.1 Réglementation Environnementale 2020
3.4.2 Directives Écoconception et Labelling
3.4.3 Nouveau DPE et Loi Climat & Résilience

4. ANALYSE SWOT
4.1 Appareils de Chauffage Électrique Fixes
4.2 Plancher Rayonnant Électrique

5. PARTS DE MARCHÉ DES MODES DE CHAUFFAGE
5.1 Parc de Logements Existants
5.1.1 selon le Type de Logement
5.1.2 selon la Période de Construction du Logement
5.2 Logements Neufs, par Type de Logement

6. TAILLE DE MARCHÉ
6.1 Appareils de Chauffage Électrique Fixes
6.1.1 Parc Installé
6.1.2 Aperçu Général, 2009-2022
6.1.3 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
6.1.4 par Type d’Appareil, 2009-2022
6.1.4.1 Aperçu Général
6.1.4.2 Radiateurs à Inertie
6.1.4.3 Convecteurs et Panneaux Rayonnants
6.1.4.4 Sèche-serviettes
6.1.5 Prévisions, par Type d’Appareil, 2023-2027
6.1.6 par Type de Travaux, 2009-2022
6.1.6.1 Aperçu Général
6.1.6.2 selon le Type d’Appareil, 2022
6.1.7 par Type de Logement, 2022
6.1.8 par Puissance, 2022
6.1.8.1 Cas Général (hors Sèche-Serviettes)
6.1.8.2 Sèche-Serviettes Électriques
6.1.9 Panneaux Rayonnants et Radiateurs à Inertie, par Format, 2022
6.1.10 Sèche-Serviettes Électriques, avec ou sans Soufflerie
6.2 Plancher Rayonnant Électrique
6.2.1 Aperçu Général, 2008-2022
6.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
6.2.3 par Secteur Utilisateur
6.2.4 par Type de Produit/Application, 2022

7. DISTRIBUTION
7.1 Appareils de Chauffage Électrique
7.2 Plancher Rayonnant Électrique

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Appareils de Chauffage Électrique Fixes
8.2 Plancher Rayonnant Électrique

9. PARTS DE MARCHÉ DES FABRICANTS

10. VIE DES ENTREPRISES
10.1 Cas Général
10.2 Plancher Rayonnant Électrique

11. PROFILS DE FABRICANTS
11.1 Cas Général
11.1.1 Co-Intech
11.1.2 DL Radiators
11.1.3 Groupe Atlantic
11.1.4 Groupe intuis
11.1.5 Purmo Group
11.1.6 Zehnder Group
11.2 Autres Fournisseurs
11.2.1 Carrera

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Presse Professionnelle
12.3 Salons Professionnels
12.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des appareils de chauffage électrique fixes en France, 2019-2022
2) Prix des principales énergies de chauffage en France, 2010-2022
3) Prix du fioul domestique en France, 2000-2022
4) Évolution moyennée des tarifs réglementés (hors taxes) de l’électricité en France (tarifs bleus résidentiels), 2006-2021
5) Évolution du tarif réglementé d’électricité (hors taxes), 2006-2023
6) Prix des granulés de bois en vrac ou en sac en France, 2010-2022
7) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2022
8) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2022
9) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2021
10) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2022
11) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2022
12) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
13) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
14) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique, au 1er janvier 2018
15) Répartition des transactions de logements anciens en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique, pour chaque région, 2017
16) Répartition du parc de logements sociaux en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2022
17) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2022
18) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2001-2023
19) Part de l’habitat individuel et collectif dans l’activité de construction neuve de logements ordinaires en France, 2001-2023
20) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2022
21) Nombre de logements locatifs sociaux financés, construits ou mis en service en France, 2013-2021
22) Transactions de logements anciens en France, 2005-2023
23) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par mode de chauffage principal, 2020
24) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par mode de chauffage principal, selon le type de logement et la période de construction du logement, 2018
25) Part des différents modes de chauffage dans les logements neufs, par type de logement, au 1er semestre 2022
26) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par mode de chauffage principal, 2020
27) Marché des appareils de chauffage électrique fixes en France, 2009-2022
28) Évolution comparée des ventes d’équipements de chauffage en France, 2020-2022
29) Prévisions du marché des appareils de chauffage électrique fixes en France, 2023-2027
30) Marché des appareils de chauffage électrique en France, par type d’appareil, 2009-2022
31) Marché des sèche-serviettes en France, par type, 2019-2022
32) Prévisions du marché des appareils de chauffage électrique en France, par type d’appareil, 2023-2027
33) Marché des appareils de chauffage électrique (tous types) en France, par type de travaux, 2009-2022
34) Part des différents modes de chauffage dans le neuf RT 2012, selon le type de logement, 2019
35) Marché des appareils de chauffage électrique fixes en France, par type de travaux (selon le type d’appareil), 2022
36) Marché des appareils de chauffage électrique en France, par type de logement, 2022
37) Répartition du parc de logements individuels ou collectifs en France métropolitaine, selon le statut d’occupation du logement, 2020
38) Marché des appareils de chauffage électrique (hors sèche-serviettes) en France, par puissance, 2022
39) Marché des sèche-serviettes électriques en France, par puissance, 2022
40) Marché des panneaux rayonnants et des radiateurs à inertie en France, par format, 2022
41) Marché des sèche-serviettes électriques en France, avec ou sans soufflerie, 2022
42) Marché du plancher rayonnant électrique en France, 2007-2022
43) Marché du plancher rayonnant électrique en France, par type de produit/application, 2022
44) Distribution du plancher rayonnant électrique en France, par canal, 2022
45) Parts de marché des principaux fabricants/fournisseurs d’appareils de chauffage électrique fixes en France, 2022
46) Données financières de Co-Intech, 2004-2022
47) Chiffre d’affaires de DL Radiators spa, 2015-2021
48) Chiffre d’affaires consolidé de Groupe Atlantic, 2013-2022 et répartition par famille de produits, 2022
49) Chiffre d’affaires des principales filiales françaises de Groupe Atlantic, 2004-2021
50) Données financières de Purmo Group France, 2008-2021
51) Données financières de Finimétal, 2003-2021
52) Données financières de Zehnder Group France, 2004-2021
53) Données financières de Zehnder Group Vaux Andigny, 2004-2021
54) Données financières de Carrera, 2005-2009 et 2015-2020

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région (nouvelles régions), 2016
II. Ventes de logements neufs aux particuliers par les promoteurs immobiliers en France, 2009-2022
III. Commercialisation de logements neufs en France, par type de logement, 2006-2021
IV. Commercialisation de logements neufs aux particuliers en France, par région, 2007-2021
V. Nombre de logements locatifs sociaux financés en France (hors ANRU), par type d’opération, 2007-2021
VI. Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par mode de chauffage principal, selon le type de logement, 2018
VII. Marché des appareils de chauffage électrique fixes en France, par type d’appareil, en valeur, 2022
VIII. Répartition du chiffre d’affaires consolidé de Groupe Atlantic par famille de produits, 2019 et 2021
IX. Répartition du chiffre d’affaires consolidé de Groupe Atlantic par famille de produits, 2010-2018

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du PIB en France, 2009-2024
2) Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2007-2022
3) Variations de températures en hiver par rapport aux normales saisonnières en France, 2000-2023
4) Analyse SWOT du marché des appareils de chauffage électrique fixes en France, 2023
5) Analyse SWOT du marché du plancher rayonnant électrique en France, 2023
6) Évolution du taux de pénétration du chauffage électrique effet joule comme mode de chauffage principal dans les logements neufs en France, 2001-2014
7) Évolution (en glissement annuel) des autorisations à construire et mises en chantier de logements individuels purs en France, 2017-2023
8) Structure de la distribution d’appareils de chauffage électrique fixes en France, 2022
9) Chiffre d’affaires des enseignes de la distribution Bricolage en France, 2020-2021
10) Principaux fabricants/fournisseurs d’appareils de chauffage électrique fixes en France
11) Principaux fournisseurs de systèmes de plancher rayonnant électrique en France
12) Sites industriels de Groupe Atlantic en France et dans le Monde

  • Cas général :
    • Co-Intech
    • DL Radiators
    • Groupe Atlantic
    • Groupe intuis
    • Purmo Group
    • Zehnder Group
  • Autres fournisseurs
    • Carrera

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