Marché des Équipements Domestiques de Chauffage Central en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des équipements (générateurs et émetteurs) entrant dans la composition d’une installation domestique de chauffage central, incluant :

• les chaudières fonctionnant au gaz ou au fioul
• les chaudières biomasse (à granulés de bois, à bois-bûches…)
• les pompes à chaleur air/eau et géothermiques (ce qui exclut les PAC air/air, les PAC fonctionnant au gaz naturel et les chauffe-eau thermodynamiques).
• les pompes à chaleur hybrides (c’est-à-dire des installations hybrides, associant une chaudière gaz ou fioul et une pompe à chaleur)
• les radiateurs eau chaude
• les sèche-serviettes eau-chaude et mixtes
• les installations de surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques (soit principalement les installations de plancher chauffant et, par extension, celles de plafond chauffant et de murs chauffants)

On s’intéresse uniquement aux équipements à usage individuel/domestique, qu’ils soient installés dans des logements (maisons ou appartements) ou, au besoin, dans des locaux non-résidentiels. Ainsi, parmi les générateurs, seules sont considérées ici :

• les chaudières gaz ou fioul d’une puissance inférieure à 70 kW
• les chaudières biomasse d’une puissance inférieure à 36 kW
• les pompes à chaleur d’une puissance inférieure à 50 kW

La taille de marché correspond aux ventes réalisées en France métropolitaine par les fabricants français ou étrangers (ce qui inclut les importations mais exclut les exportations).

On se rapporte aux ventes réalisées par les fabricants (ventes « sell-in »). À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage ou de déstockage chez les distributeurs.

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

• les chaudières et pompes à chaleur de moyenne ou grande puissance, destinées à répondre aux besoins des secteurs de l’habitat collectif, du tertiaire ou des industries
• les chaudière fonctionnant à l’électricité (le fluide du circuit hydraulique est chauffée grâce à des résistances électriques)
• les pompes à chaleur fonctionnant au gaz naturel (que l’on retrouve parfois dans le secteur tertiaire)
• les réseaux de chaleur urbains. Les émetteurs de chauffe reliés à un réseau de chauffage urbain sont en revanche inclus dans la taille de marché

Quant aux équipements suivants, ils font l’objet d’une étude séparée :

• les pompes à chaleur air/air
• les appareils fixes de chauffage électrique effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, radiateurs à inertie/chaleur douce) et systèmes pour plancher rayonnant électrique (PRE)
• les appareils indépendants de chauffage au bois (poêles, foyers fermés, inserts)
• les équipements de production d’eau chaude sanitaire, incluant les chauffe-eau électriques, les chauffe-bains gaz, les chauffe-eau solaires, les chauffe-eau thermodynamiques et les modules thermiques d’appartement

Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par type de chaudière, en volume (nombre de chaudières), 2011-2024 :

• Chaudières murales gaz < 70 kW
• Chaudières sol < 70 kW :
  • Gaz
  • Fioul
  • Nues (sans brûleur)

Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par fonction, en volume (nombre de chaudières), 2011-2020 et 2022 :

• Chaudières murales gaz :
  • Double service
  • Simple service
• Chaudières sol gaz :
  • Double service
  • Simple service
• Chaudières sol fioul :
  • Double service
  • Simple service
• Chaudières sol nues :
• Double service
• Simple service

Marché des chaudières gaz murales < 70 kW en France, par mode de production d’ECS, en volume, 2011-2019 :

• Double service (chauffage + ECS) :
  • Stockage tampon < 20 litres (micro-accumulation)
  • Ballon d’eau chaude intégré > 20 L (accumulation)
  • À production d’ECS instantanée
• Simple service (chauffage seul)

Avantages et inconvénients des différents types de chaudières gaz murales double service

Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par type de technologie, 2006-2022 (% du nombre total de chaudières vendues) :

• Chaudières murales gaz :
  • Condensation
  • Non condensation
• Chaudières sol gaz :
  • Condensation
  • Non condensation
• Chaudières sol fioul :
  • Condensation
  • Non condensation
• Chaudières sol fioul + sol nues :
  • Condensation
  • Non condensation + sol nues

Marché des chaudières biomasse en France, par type, en volume (nombre de chaudières), 2006-2022

• Chaudières à granulés
• Chaudières à bois-bûches
• Chaudières bi-énergie
• Chaudières à plaquettes (bois déchiqueté)
• Chaudières à céréales

Perspectives 2023 du marché des chaudières à granulés et des chaudières à bûches

Marché des PAC air/eau en France, en volume (nombre de PAC), 2002-2024

Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par type de technologie, en volume, 2008-2024 :

• PAC air/eau bibloc
• PAC air/eau monobloc

Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par catégorie de puissance, en volume, 2010-2022 :

• < à 6 kW
• 6 à 10 kW
• 11 à 20 kW
• 21 à 30 kW
• 31 à 50 kW

Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par fonction, en volume, 2010-2022 :

• Double service (ECS intégrée)
• Simple service

Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par type de travaux, en volume, 2018-2022 :

• Rénovation
• Construction neuve

Marché des PAC géothermiques en France, en volume (nombre de PAC), 2002-2022 et perspectives

Marché des PAC hybrides en France, en volume (nombre de systèmes), 2013-2022

Marché des radiateurs eau chaude en France, en volume (nombre de radiateurs), 2018-2022 et perspectives 2023

Marché des radiateurs eau chaude en France, par type, en volume, 2022 :

• Radiateurs acier panneau
• Radiateurs décoratifs
• Radiateurs aluminium
• Radiateurs fonte
• Radiateurs plissés

Marché des sèche-serviettes en France, par type, en volume (nombre de sèche-serviettes), 2019-2022 :

• Sèche-serviettes électriques
• Sèches-serviettes eau chaude ou mixtes

Marché des surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques  en France, en volume (millions de m² de surface chauffée), 2017-2024

Marché des surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques en France, par application, en volume, 2022 :

• Plancher chauffant
• Plafond chauffant
• Murs chauffants

Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par secteur utilisateur, 2022 (% du total de surface chauffée) :

• Maisons individuelles
• Locaux non-résidentiels
• Logements collectifs

Taux de pénétration des installations de plancher chauffant hydraulique dans les logements neufs, par type de logement, 2020 :

• Maisons individuelles isolées
• Maisons individuelles groupées
• Logements collectifs

Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de dalle isolante, 2013-2022 (% du volume de dalles installées) :

• Dalles planes polyuréthane (PU)
• Dalles à plots polystyrène expansé (PSE)
• Dalles planes à polystyrène expansé (PSE)
• Dalles planes à base de laine de roche

Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de tube, 2015, 2017 et 2022 :

• Polyéthylène (PER ou PE-RT)
  • Dont BAO
• Polybutylène (PB)
• Multicouches
• Polypropylène (PP)
• Cuivre

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Parc existant : Part de marché des modes/énergies de chauffage

Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par mode chauffage principal, 2020 (milliers de logements et millions de m²) :

• Maisons :
  • Électricité
    • Dont pompes à chaleur
  • Gaz naturel
  • Fioul domestique
  • Bois
  • Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
  • Autres énergies
• Appartements :
  • Électricité
    • Dont pompes à chaleur
  • Gaz naturel
  • Fioul domestique
  • Bois
  • Chauffage urbain
  • Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
  • Autres énergies

Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par mode chauffage principal, selon le type de logement (maisons individuelles, logements collectifs) et la période de construction du logement (avant 1975, entre 1975 et 1981, etc.), 2018 (% du total en volume) :

• Gaz naturel
• Électricité
• Fioul
• Bois
• Chauffage urbain
• Autres

Part des différents modes de chauffage dans les logements neufs, par type de logement (maisons isolées, maisons groupées, logements collectifs), au 1^er semestre 2022 (% du nombre total de logements) :

• PAC air/eau
• PAC air/air
• Gaz
• Électricité effet joule
• Chauffage urbain
• Autres

Distribution :

• Structure de la distribution de chaudières, pompes à chaleur, émetteurs de chaleur et autres équipements pour installation domestique de chauffage central en France
• Distribution de chaudières individuelles gaz et fioul en France, par canal, 2022 (% du total en volume) :
  • Distribution professionnelle
  • Vente directe aux professionnels
  • Grande distribution bricolage
  • Marchands Internet
• Distribution de pompes à chaleur air/eau en France, par canal, 2022 (% du total en volume) :
  • Distribution professionnelle
  • Vente directe aux professionnels
  • Vente directe aux clients finaux
  • Grande distribution bricolage
• Distribution de radiateurs eau chaude en France, par canal, 2022 (% du total en volume) :
  • Distribution professionnelle
  • Distribution bricolage
  • Vente directe aux professionnels
  • Marchands Internet
• Distribution de systèmes pour plancher chauffant hydraulique en France, par canal, 2022 (% du total en volume) :
  • Distribution professionnelle
  • Vente directe aux professionnels
  • Grande distribution bricolage

Structure de l’industrie :

• Principaux fabricants sur le marché des chaudières gaz individuelles en France
• Principaux fabricants/fournisseurs sur le marché des chaudières biomasse en France
• Principaux fabricants sur le marché des PAC air/eau en France
• Parts de marché des fabricants de PAC air/eau en France, 2022 (% du total en volume)
• Principaux fabricants sur le marché des radiateurs eau chaude en France
• Principaux fabricants/fournisseurs sur le marché des systèmes pour surfaces chauffantes-rafraichissantes hydrauliques en France

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des fabricants :

• Ensembliers du confort thermique :
  • Ariston Group
  • BDR Thermea Group
  • Bosch Home Comfort Group
  • Frisquet
  • Groupe Atlantic
  • Vaillant Group
  • Viessmann
  • Weishaupt
• Climaticiens :
  • Daikin AirConditioning France
  • Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe
  • Mitsubishi Electric Europe
  • Panasonic France – Solutions Chauffage & Refroidissement
• Spécialistes radiateurs et assimilés :
  • Arbonia AG, divison HVAC
    • Vasco Group
  • Purmo Group France
  • Stelrad Group
  • Zehnder Group
• Plancher chauffant hydraulique (systémistes)
  • Rehau
  • Roth France
  • Thermacome

Analyse PESTEL :

• Économie
• Immobilier
• Bilan climatique
• Réglementation et législation

Analyse SWOT (moteurs, freins, opportunités, menaces) séparément pour :

• Chaudières gaz
• Chaudières biomasse
• Pompes à chaleur air/eau
• Surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Types de Produits
2.3.4 Définitions des Canaux de Distribution
2.3.5 Définitions des Types de Travaux et Secteurs Utilisateurs
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Économie
3.1.1 Point de Conjoncture
3.1.2 Prix des Énergies Traditionnelles de Chauffage
3.2 Immobilier
3.2.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.2.1.1 par Type de Logement
3.2.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.2.1.3 selon la Période de Construction
3.2.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.2.1.5 selon le Rang de Performance Énergétique
3.2.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.2.2 Construction Neuve de Logements
3.2.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.2.2.2 Promotion Immobilière
3.2.2.3 Logements Sociaux
3.2.3 Transactions de Logements Anciens
3.3 Bilan Climatique
3.4 Réglementation et Législation
3.4.1 Réglementation Environnementale 2020
3.4.2 Directives Écoconception et Labelling
3.4.3 Nouveau DPE et Loi Climat & Résilience
3.4.4 Décret relatif aux Émissions de GES des Équipements de Chauffage ou de Production d’ECS
3.4.5 Décret Tertiaire
3.4.6 Autres Textes

4. ANALYSE SWOT
4.1 Chaudières Gaz
4.2 Chaudières Biomasse
4.3 Pompes à Chaleur Air/Eau
4.4 Surfaces Chauffantes-Rafraîchissantes Hydrauliques

5. PARTS DE MARCHÉ DES MODES/ÉNERGIES DE CHAUFFAGE
5.1 Parc de Logements Existants
5.1.1 selon le Type de Logement
5.1.2 selon la Période de Construction du Logement
5.2 Logements Neufs, par Type de Logement

6. TAILLE DE MARCHÉ
6.1 Chaudières Gaz et Fioul
6.1.1 par Type de Chaudière, 2011-2022
6.1.1.1 Aperçu Général
6.1.1.2 Chaudières Gaz Murales
6.1.1.3 Chaudières Gaz au Sol
6.1.1.4 Chaudières Fioul
6.1.2 Prévisions, par Type de Chaudière, 2023-2024
6.1.3 par Fonction (Simple ou Double Service), 2011-2020 et 2022
6.1.4 Chaudières Gaz Murales, par Mode de Production d’ECS, 2011-2019
6.1.5 par Type de Technologie, 2006-2022
6.2 Chaudières Biomasse
6.2.1 Aperçu Général, 2006-2022
6.2.2 Chaudières à Granulés, 2006-2022
6.2.3 Chaudières à Bois-Bûches, 2006-2022
6.2.4 Perspectives 2023
6.3 PAC Air/Eau
6.3.1 Aperçu Général, 2016-2022
6.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2024
6.3.3 par Type de Technologie, 2008-2022
6.3.4 par Catégorie de Puissance, 2010-2022
6.3.5 par Fonction (Simple ou Double-Service), 2010-2022
6.3.6 par Type de Travaux, 2018-2022
6.4 PAC Géothermiques
6.4.1 Aperçu Général, 2002-2022
6.4.2 Perspectives
6.5 PAC Hybrides, 2013-2022
6.6 Radiateurs Eau Chaude
6.6.1 Aperçu Général, 2018-2022
6.6.2 Perspectives 2023
6.6.3 par Type, 2022
6.7 Sèche-Serviettes, 2019-2022
6.8 Surfaces Chauffantes-Rafraîchissantes Hydrauliques
6.8.1 Aperçu Général, 2017-2022
6.8.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2024
6.8.3 par Application, 2022
6.8.4 par Secteur Utilisateur, 2022
6.8.5 par Type de Dalle Isolante, 2013-2022
6.8.6 par Type de Tube, 2015, 2017 et 2022

7. DISTRIBUTION
7.1 Structure de la Distribution
7.2 Poids des Canaux de Distribution
7.2.1 Chaudières Domestiques Gaz et Fioul
7.2.2 Pompes à Chaleur Air/Eau
7.2.3 Radiateurs Eau Chaude
7.2.4 Plancher Chauffant Hydraulique

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Chaudières Gaz
8.2 Chaudières Biomasse
8.3 Pompes à Chaleur Air/Eau
8.4 Radiateurs Eau Chaude
8.5 Surfaces Chauffantes-Rafraîchissantes Hydrauliques

9. VIE DES ENTREPRISES
9.1 Cas Général
9.2 Chaudières Biomasse
9.3 Radiateurs Eau Chaude
9.4 Surfaces Chauffantes-Rafraîchissantes Hydrauliques
9.5 Distribution

10. PROFILS DE FABRICANTS
10.1 Ensembliers du Confort Thermique
10.1.1 Ariston Group
10.1.2 BDR Thermea Group
10.1.3 Bosch Home Comfort Group
10.1.4 Frisquet
10.1.5 Groupe Atlantic
10.1.6 Vaillant Group
10.1.7 Viessmann
10.1.8 Weishaupt
10.2 Climaticiens
10.2.1 Daikin AirConditioning France
10.2.2 Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe
10.2.3 Mitsubishi Electric Europe
10.2.4 Panasonic France – Solutions Chauffage & Refroidissement
10.3 Spécialistes Radiateurs et Assimilés
10.3.1 Arbonia AG, divison HVAC
10.3.1.1 Aperçu Général
10.3.1.2 Vasco Group
10.3.2 Purmo Group France
10.3.3 Stelrad Group plc
10.3.4 Zehnder Group
10.4 Plancher Chauffant Hydraulique (Systémistes)
10.4.1 Rehau
10.4.2 Roth France
10.4.3 Thermacome

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle
11.3 Salons Professionnels
11.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des équipements pour installation domestique de chauffage central en France, par famille de produit, 2017-2022
2) Prix des principales énergies de chauffage en France, 2010-2022
3) Prix du fioul domestique en France, 2000-2022
4) Évolution moyennée des tarifs réglementés (hors taxes) de l’électricité en France (tarifs bleus résidentiels), 2006-2021
5) Évolution du tarif réglementé d’électricité (hors taxes), 2006-2023
6) Prix des granulés de bois en vrac ou en sac en France, 2010-2022
7) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2022
8) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2022
9) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2021
10) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2022
11) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2022
12) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
13) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
14) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique, au 1er janvier 2018
15) Répartition des transactions de logements anciens en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique, pour chaque région, 2017
16) Répartition du parc de logements sociaux en France métropolitaine, selon le rang de performance énergétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2022
17) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2022
18) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2001-2023
19) Part de l’habitat individuel et collectif dans l’activité de construction neuve de logements ordinaires en France, 2001-2023
20) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2022
21) Nombre de logements locatifs sociaux financés, construits ou mis en service en France, 2013-2021
22) Transactions de logements anciens en France, 2005-2023
23) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par mode de chauffage principal, 2020
24) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par mode de chauffage principal, selon la période de construction du logement, 2018
25) Part des différents modes de chauffage dans les logements neufs, par type de logement, au 1er semestre 2022
26) Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par type de chaudière, 2011-2022
27) Marché des chaudières gaz murales < 70 kW en France, 2011-2022
28) Marché des chaudières gaz au sol < 70 kW en France, 2011-2022
29) Marché des chaudières fioul < 70 kW en France, 2011-2022
30) Prévisions du marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par type de chaudière, 2023-2024
31) Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par fonction (simple ou double service), 2011-2020 et 2022
32) Marché des chaudières gaz murales < 70 kW en France, par mode de production d’ECS, 2011-2019
33) Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par type de technologie, 2006-2022
34) Marché des chaudières biomasse en France, par type, 2006-2022
35) Marché des chaudières à granulés en France, 2006-2022
36) Évolution comparée des prix des granulés de bois en vrac et du fioul domestique en France, 2013-2022
37) Marché des chaudières à bois-bûches en France, 2006-2022
38) Marché des pompes à chaleur air/eau en France, 2002-2022
39) Prévisions du marché des pompes à chaleur air/eau en France, 2023-2024
40) Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par type de technologie, 2008-2022
41) Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par catégorie de puissance, 2010-2022
42) Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par fonction, 2010-2022
43) Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par type de travaux, 2018-2022
44) Marché des pompes à chaleur géothermiques en France, 2002-2022
45) Marché des PAC hybrides en France, 2013-2022
46) Marché des radiateurs eau chaude en France, 2018-2022
47) Marché des radiateurs eau chaude en France, par type, 2022
48) Marché des sèche-serviettes en France, par type, 2019-2022
49) Marché des surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques en France, 2017-2022
50) Nombre de logements individuels purs commencés (mis en chantier) en France, 2001-2023
51) Prévisions du marché des surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques en France, 2023-2024
52) Marché des surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques en France, par application, 2022
53) Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par secteur utilisateur, 2022
54) Taux de pénétration du plancher chauffant hydraulique dans les logements neufs, par type de logement, 2020
55) Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de dalle isolante, 2013-2022
56) Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de tube, 2015, 2017 et 2022
57) Distribution de chaudières individuelles gaz et fioul en France, par canal, 2022
58) Distribution de pompes à chaleur air/eau en France, par canal, 2022
59) Distribution de radiateurs eau chaude en France, par canal, 2022
60) Distribution de systèmes pour plancher chauffant hydraulique en France, par canal, 2022
61) Parts de marché des fabricants de pompes à chaleur air/eau en France, 2022
62) Chiffre d’affaires consolidé d’Ariston Group, 2012-2022
63) Données financières d’Ariston France (ex-Ariston Thermo France, ex-Chaffoteaux), 2004-2021
64) Chiffre d’affaires des principales filiales de BDR Thermea Group en France, 2004-2021
65) Données financières de BDR Thermea France, 2018-2021
66) Données financières d’ELM Leblanc, 2003-2021
67) Chiffre d’affaires consolidé de Groupe Atlantic (2013-2022) et répartition par famille de produits (2022)
68) Chiffre d’affaires des principales filiales françaises de Groupe Atlantic, 2004-2021
69) Données financières de Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC), 2016-2021
70) Données financières de Saunier Duval Eau Chaude Chauffage Industrie (SDECCI), 2004-2021
71) Données financières de Viessmann France, 2007-2021
72) Données financières de Viessmann Faulquemont, 2003-2020
73) Données financières de Weishaupt (SAS), 2004-2014 et 2018-2020
74) Données financières de Daikin AirConditioning France, 2005-2021
75) Données financières de Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe, 2007-2021
76) Chiffre d’affaires consolidé de la division HVAC d’Arbonia AG, 2017-2022
77) Données financières d’Arbonia France, 2006-2021
78) Chiffre d’affaires de Vasco Group, Vasco et Superia Radiatoren, 2011-2021
79) Données financières de Purmo Group France, 2008-2021
80) Données financières de Finimétal, 2003-2021
81) Données financières de Zehnder Group France, 2004-2021
82) Données financières de Zehnder Group Vaux Andigny, 2004-2021
83) Données financières de Rehau Tube, 2004-2021
84) Données financières de Roth France, 2004-2021
85) Données financières de Thermacome, 2017-2022

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région (nouvelles régions), 2016
II. Ventes de Logements Neufs aux Particuliers par les Promoteurs Immobiliers en France, 2009-2022
III. Commercialisation de Logements Neufs en France, par Type de Logement, 2006-2021
IV. Commercialisation de Logements Neufs aux Particuliers en France, par Région, 2007-2021
V. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France (hors ANRU), par Type d’Opération, 2007-2021
VI. Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par mode de chauffage principal, selon le type de logement, 2018
VII. Marché des brûleurs gaz et fioul en France, 2011-2022
VIII. Marché des chaudières biomasse en France, par type, 2012-2023
IX. Données financières de Société Thermique de Valence France (STV France), 2004-2021
X. Chiffre d’affaires consolidé de BDR Thermea Group, 2020-2022
XI. Données financières de De Dietrich Thermique, 2004-2017
XII. Données financières de Chappée SA (ex-Baxi France), 2004-2017
XIII. Données financières de Bosch Thermotechnologie (ex-Geminox), 2003-2007 et 2010-2014
XIV. Données financières de Buderus Chauffage, 2002-2011
XV. Répartition du chiffre d’affaires consolidé de Groupe Atlantic par famille de produits, 2019 et 2021
XVI. Répartition du chiffre d’affaires consolidé de Groupe Atlantic par famille de produits, 2010-2018
XVII. Chiffre d’affaires consolidé de Vaillant Group, 2010-2021
XVIII. Données financières de Vaillant Group France, 2004-2015
XIX. Chiffre d’affaires consolidé du groupe Viessmann, 2007-2022
XX. Chiffre d’affaires de Weishaupt Holding GmbH, 2013-2022
XXI. Chiffre d’affaires des différentes filiales françaises de Zehnder Group, 2004-2021

LISTE DES ANALYSES
1) Évolution du PIB en France, 2009-2024
2) Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2007-2022
3) Variations de températures en hiver par rapport aux normales saisonnières en France, 2000-2023
4) Analyse SWOT du marché des chaudières gaz en France, 2023
5) Analyse SWOT du marché des chaudières biomasse en France, 2023
6) Analyse SWOT du marché des pompes à chaleur air/eau en France, 2023
7) Analyse SWOT du marché du plancher chauffant et autres surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques en France, 2023
8) Avantages et inconvénients des différents types de chaudières gaz murales double service
9) Évolution (en glissement annuel) des autorisations à construire et mises en chantier de logements individuels purs en France, 2017-2023
10) Structure de la distribution de chaudières, pompes à chaleur, émetteurs de chaleur et autres équipements pour installation domestique de chauffage central en France
11) Principaux fabricants sur le marché des chaudières gaz individuelles en France
12) Principaux fabricants/fournisseurs sur le marché des chaudières biomasse en France
13) Principaux fabricants sur le marché des pompes à chaleur air/eau en France
14) Principaux fabricants sur le marché des radiateurs eau chaude en France
15) Principaux fabricants/fournisseurs sur le marché des systèmes pour surfaces chauffantes-rafraîchissantes hydrauliques en France
16) Portefeuille marques d’Ariston Group
17) Sites industriels de Groupe Atlantic en France et dans le Monde
18) Sites de production de Vaillant Group

• Ensembliers du confort thermique :
  • Ariston Group
  • BDR Thermea Group
  • Bosch Home Comfort Group
  • Frisquet
  • Groupe Atlantic
  • Vaillant Group
  • Viessmann
  • Weishaupt
• Climaticiens
  • Daikin AirConditioning France
  • Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe
  • Mitsubishi Electric Europe
  • Panasonic France – Solutions Chauffage & Refroidissement
• Spécialistes radiateurs et assimilés :
  • Arbonia AG, divison HVAC
    • Vasco Group
  • Purmo Group France
  • Stelrad Group
  • Zehnder Group
• Plancher chauffant hydraulique (systémistes)
  • Rehau
  • Roth France
  • Thermacome