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Marché du Mobilier de Salle de Bains en France

Octobre 2022 / Aménagement Intérieur / 131 pages

À partir de 1795.00 € HT

Cette étude de marché du Mobilier de Salle de Bains en France analyse le marché français du mobilier de salle de bains, par type d’élément (meubles, meubles vasque/sous vasque, meubles complémentaires, miroirs et armoires de toilette, plans de toilette) en 2021, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2015 et des prévisions jusqu’en 2026. L’étude présente également la structure de l’industrie et de la distribution ainsi que les profils de 19 entreprises. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées de l’étude.

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Glossaire : , , ,
  • On estime le marché français du mobilier de salle de bains (meubles sous-vasque, plan de toilette, miroirs et armoires de toilette, meubles complémentaires) à environ 310 millions d’€ HT (ventes fabricants) en 2021, en hausse de 15 à 16% sur 1 an, et de 7 à 8% par rapport à 2019 (dernière année de référence).
  • Comme sur de nombreux marchés, la perte d’activité liée au 1er confinement a laissé place, dans le secteur diffus, à une augmentation forte et prolongée de l’activité commerciale les mois suivants. Cette dynamique, inédite par son intensité, s’est poursuivie tout au long de l’année 2021 (et jusqu’au printemps 2022 environ).
  • Exceptionnelle sur le plan commercial, l’année 2021 n’en a pas moins été une année « compliquée » pour les fabricants de meubles, entre explosion des coûts d’achat, tensions sur les approvisionnements, engorgement des carnets de commande, allongement des délais, difficultés à recruter… Pressés par la hausse des budgets de production, les fabricants ont été contraints de rehausser leurs tarifs à 3 ou 4 reprises entre janvier 2021 et juin/juillet 2022, pour environ 15% de hausse cumulée au cours de cette période.
  • Les perspectives pour le second semestre 2022 et 2023 sont par ailleurs négatives (en volume tout du moins), dans un contexte de marché marqué par le début d’une crise géopolitique majeure (invasion de l’Ukraine par la Russie), une vive accélération de l’inflation, la flambée des prix des énergies et une normalisation des comportements de consommation (après 18 à 24 mois « d’euphorie » pour le secteur de l’amélioration-rénovation de l’habitat). Si les fabricants ciblant le réseau pro font état d’une activité globalement soutenue sur les premiers mois de 2022 (avec un chiffre d’affaires gonflé par les hausses tarifaires passées ces derniers mois) en revanche, le nombre de projets diminue.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français du mobilier de salle de bains, incluant :

  • les meubles sous plan/vasque
  • les meubles complémentaires (colonnes et demi-colonnes, meubles bas autres que sous vasque, éléments hauts…)
  • les plans de toilette (plan-vasque ou plan + vasque à poser ou à encastrer)
  • les miroirs, armoires de toilette et éclairage

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

  • les appareils sanitaires en céramique tels que les lavabos, les colonnes et cache-siphons
  • les articles de robinetterie sanitaire
  • les systèmes de vidage (bondes, siphons)
  • les accessoires (porte-savon, porte-serviettes, etc.)

Taille de marché :

  • la taille de marché se rapporte aux productions vendues à destination du marché français, ce qui inclut les importations (en provenance d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie…) mais exclut les exportations
  • on se rapporte aux ventes réalisées par les fabricants. À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs
  • on se réfère aux ventes de meubles et éléments additionnels (vasques et plans-vasques, miroirs…) par les fabricants de meubles de salle de bains. Les achats déstructurés d’éléments additionnels sont en revanche exclus

Période étudiée : 2015 à 2021

Période de prévisions : 2022 à 2026

Marché du mobilier de salle de bains en France, en valeur (millions d’€ HT, aux prix fabricants), 2007-2026

Marché du mobilier de salle de bains en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

  • Rénovation de logements :
    • Maisons individuelles
    • Logements collectifs
  • Logements neufs
    • Maisons individuelles
    • Logements collectifs
  • Locaux non-résidentiels

Marché du mobilier de salle de bains en France, par type d’élément, en valeur, 2021 :

  • Meubles sous plan (dont meubles lave-mains et meubles sous lavabo)
  • Meubles complémentaires :
    • Colonnes / demi-colonnes
    • Meubles bas latéraux
    • Éléments hauts
  • Plans de toilette
  • Miroirs et armoires de toilette
  • Autres

Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles, par type de conception, 2021 (% du total en valeur) :

  • Meubles montés d’usine
  • Meubles livrés à plat (en kit)

Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles, par type de matériau en façade, 2015, 2018 et 2021 (% du nombre total de meubles) :

  • Mélaminés
  • Laque
  • Polymères
  • Bois massif et placage bois
  • Autres (stratifié, verre, acrylique, etc.)

Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles, par type de coloris en façade, 2021 (% du nombre total de meubles) :

  • Blanc
  • Bois et décors bois
  • Gris
  • Décors béton et autres matières minérales
  • Noir
  • Beige, taupe et assimilés
  • Bleus
  • Rouge et dérivés
  • Verts
  • Dérivés du blanc (ivoire, sable, crème, …)

Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles vasque ou sous vasque, par largeur, 2021 (% du nombre total de meubles) :

  • Moins de 60 cm
  • 60 cm
  • 70/75 cm
  • 80 ou 90 cm
  • 100 à 100 cm
  • 120 cm
  • Plus de 120 cm

Marché du mobilier de salle de bains en France : Meubles vasque ou sous vasque, par type d’ouvrant, 2015, 2018 et 2021 (% du nombre total de meubles) :

  • Tiroirs :
    • 2 tiroirs
    • 3 tiroirs ou plus
    • 1 tiroir
  • Portes battantes
  • Mixte tiroir(s) et porte(s)
  • Autres (ouverture coulissante ou pliante)

Analyse qualitative des ventes de meubles complémentaires par les fabricants de meubles de salle de bains

Analyse qualitative des ventes de miroirs et armoires de toilette par les fabricants de meubles de salle de bains

Marché du mobilier de salle de bains en France : plans de toilette, par type de configuration, 2015, 2018 et 2021 (% du total en volume) :

  • Plans-vasques (plans de toilette moulés, vasque intégrée) :
    • Simple vasque
    • Double vasque
  • Plan + vasque(s) à poser ou à encastrer

Marché du mobilier de salle de bains en France : vasques et plans-vasques, par type de matériau, 2015, 2018 et 2021 (% du total en volume) :

  • Céramique
  • Matériaux de synthèse (résines, béton/marbre/pierres de synthèse, Solid Surface…)
  • Verre
  • Autres

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Distribution :

  • Structure de la distribution de meubles de salle de bains en France
  • Chiffre d’affaires des principaux grossistes sanitaires en France, 2017-2020
  • Distribution de meubles de salle de bains en France, par circuit/canal, 2021 (% du total en valeur)

Structure de l’industrie :

  • Principaux fabricants actifs sur le marché du mobilier de salle de bains en France (appartenance, nationalité, marques propres)
  • Principaux fabricants de mobilier de salle de bains en France selon leur rang de chiffre d’affaires, 2021
  • Fabricants de meubles de salle de bains en France selon leur positionnement

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

  • Spécialistes meubles de salle de bains
  • Ensembliers sanitaires
  • Fabricants de meubles de cuisine et de salle de bains
  • Distribution professionnelle et spécialisée
  • Distribution grand public

Profil des fabricants :

  • Cas général (spécialistes meubles, ensembliers sanitaires)
    • Allibert Sanitaire
    • Burgbad
    • CEDAM
    • Chêne Vert
    • Decotec
    • Groupe Ambiance Bain
    • Inda
    • Kohler France
      • Sanijura
    • Pelipal
    • Roca Group
      • Royo Group International Bathroom
    • Salgar
  • Fabricants de meubles de cuisine et de salle de bains
    • Discac
    • Groupe Fournier
      • Delpha
    • Les Menuiseries du Centre
    • Néoform Industries
    • WM88

Analyse PESTEL :

  • Point de conjoncture
  • Immobilier :
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
  • Social
  • Réglementation

Analyse SWOT du marché du mobilier de salle de bains en France, 2022 :

  • Moteurs
  • Faiblesses
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments de Marché
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PEISR
3.1 Point de Conjoncture
3.2 Immobilier
3.2.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.2.1.1 par Type de Logement
3.2.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.2.1.3 Selon la Période de Construction
3.2.1.4 Selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.2.2 Construction Neuve de Logements
3.2.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.2.2.2 Promotion Immobilière
3.2.3 Transactions de Logements Anciens
3.3 Social
3.3.1 Données Générales
3.3.2 Équipement de la Salle de Bains
3.4 Réglementation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Faiblesses
4.2.1 Faiblesses Conjoncturelles
4.2.2 Faiblesses Structurelles
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DE MARCHÉ
5.1 Taille du Marché : Aperçu Général
5.1.1 Aperçu Général, 2007-2021
5.1.2 Projections 2022 et Prévisions 2023-2026
5.1.3 par Secteur Utilisateur, 2021
5.1.4 par Type d’Élément, 2021
5.2 Meubles (général)
5.2.1 par Type de Conception, 2021
5.2.2 par Type de Matériau en Façade, 2015, 2018 et 2021
5.2.3 par Type de Coloris, 2021
5.3 Meubles Vasque / Sous Vasque
5.3.1 par Largeur, 2021
5.3.2 par Type d’Ouvrant, 2015, 2018 et 2021
5.4 Meubles Complémentaires
5.5 Miroirs et Armoires de Toilette
5.6 Plans de Toilette
5.6.1 par Type de Configuration, 2015, 2018 et 2021
5.6.2 Plans-Vasques, par Type de Matériau, 2015, 2018 et 2021

6. DISTRIBUTION
6.1 Structure de la Distribution
6.2 Poids des Canaux de Distribution

7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

8. VIE DES ENTREPRISES
8.1 Spécialistes Meubles de Salle de Bains
8.2 Ensembliers Sanitaires
8.3 Fabricants de Meubles de Cuisine et de Salle de Bains
8.4 Distribution
8.4.1 Distribution Professionnelle et Spécialisée
8.4.2 Distribution Grand Public

9. PROFILS DE FABRICANTS
9.1 Cas Général (Spécialistes Meubles, Ensembliers Sanitaires)
9.1.1 Allibert Sanitaire
9.1.2 Burgbad
9.1.3 CEDAM
9.1.4 Chêne Vert
9.1.5 Decotec
9.1.6 Groupe Ambiance Bain
9.1.7 Inda
9.1.8 Kohler France
9.1.8.1 Aperçu Général
9.1.8.2 Sanijura
9.1.9 Pelipal
9.1.10 Roca Group
9.1.10.1 Aperçu Général
9.1.10.2 Royo Group International Bathroom
9.1.11 Salgar
9.2 Fabricants de Meubles de Cuisine et de Salle de Bains
9.2.1 Discac
9.2.2 Groupe Fournier
9.2.2.1 Aperçu Général
9.2.2.2 Delpha
9.2.3 Les Menuiseries du Centre
9.2.4 Néoform Industries
9.2.5 WM88

10. INFORMATIONS
10.1 Associations Professionnelles
10.2 Presse Professionnelle Spécialisée
10.3 Salons Professionnels
10.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2021
2) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon le Statut d’Occupation), 2013
3) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2021
4) Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2021
5) Parc de résidences principales en France métropolitaine, selon le statut d’occupation (pour chaque type de logement), 2013
6) Répartition du parc de logements en France, selon la période de construction, 2018
7) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
8) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
9) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2001-2022
10) Ventes de logements neufs (logements collectifs et logements individuels groupés) en France, 2015-2021
11) Transactions de logements anciens en France, 2004-2022
12) Structure des ménages en France, 2018
13) Répartition du parc de résidences principales selon le nombre d’occupants en France, 2018
14) Répartition du patrimoine brut moyen des ménages français, selon le décile de revenu disponible, 2018
15) Marché du mobilier de salle de bains en France, 2007-2021
16) Marché du mobilier de salle de bains en France : prévisions 2022-2026
17) Marché du mobilier de salle de bains en France, par secteur utilisateur, 2021
18) Répartition du parc de logements par type de logement en France métropolitaine, selon le statut d’occupation du logement, 2020
19) Marché du mobilier de salle de bains en France, par type d’élément, 2021
20) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles, par type de conception, 2021
21) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles, par type de matériau en façade, 2015, 2018 et 2021
22) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles, par type de coloris en façade, 2021
23) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles vasque ou sous vasque, par largeur, 2021
24) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles vasque ou sous vasque, par type d’ouvrant, 2015, 2018 et 2021
25) Marché du mobilier de salle de bains en France : plans de toilette, par type de configuration, 2015, 2018 et 2021
26) Marché du mobilier de salle de bains en France : vasques et plans-vasques, par type de matériau, 2015, 2018 et 2021
27) Chiffre d’affaires des principaux grossistes sanitaires en France, 2017-2020
28) Distribution de meubles de salle de bains en France, par circuit/canal, 2021
29) Principaux fabricants de mobilier de salle de bains en France selon leur rang de chiffre d’affaires, 2021
30) Chiffre d’affaires des différentes filiales du groupe Allibert Sanitaire en France et en Belgique, 2005-2020
31) Données financières de Bath Fournitures, 2004-2020
32) Données financières de Burgbad France, 2002-2020
33) Données financières de Chêne Vert, 2014-2017
34) Données financières de Decotec, 2002-2021
35) Données financières d’Ambiance Bain, 2006-2021
36) Données financières d’Inda France, 2002-2020
37) Données financières de Kohler France, 2003-2020
38) Données financières de Pelipal France, 2005-2020
39) Données financières de Roca sarl, 2001-2020
40) Chiffre d’affaires consolidé de Royo Group International Bathroom, 2010-2021
41) Chiffre d’affaires de Comercial Salgar SL, 2015-2016 et 2019-2020
42) Données financières de Discac, 2004-2021
43) Chiffre d’affaires consolidé de Groupe Fournier, 2002-2021
44) Ventilation du chiffre d’affaires consolidé de Groupe Fournier, par famille de produits, 2011-2013, 2016-2017 et 2021
45) Données financières de Fournier (SAS), 2003-2021
46) Données financières des Menuiseries du Centre, 2003-2021
47) Données financières de Néoform Industries, 2003-2020
48) Données financières de WM88, 2011-2012 et 2015-2019

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2018
II. Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d’Occupant, 2011
III. Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2018
IV. Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine selon le Rang de Performance Énergétique (étiquette énergie du DPE), et selon la Période de Construction, 2017
V. Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine selon le Rang de Performance Energétique (étiquette énergie du DPE), pour chaque Région, 2017
VI. Répartition du Parc de Logements Sociaux en France selon le Rang de Performance Energétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2019
VII. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région (nouvelles régions), 2016
VIII. Parc de Logements Sociaux en France, par Type de Logement et selon le Nombre de Pièces, pour chaque région (nouvelles régions), au 1er janvier 2019
IX. Parc de Logements Sociaux en France, par Type de Logement et par région (anciennes régions), au 1er janvier
X. Nombre d’Immeubles de Logements en France, 2016
XI. Commercialisation de Logements Neufs (Logements Collectifs et Logements Individuels Groupés) en France, par Type de Logement, 2006-2020
XII. Ventes de Logements Neufs (Logements Collectifs et Logements Individuels Groupés), selon le Nombre de Pièces, 2012-2021
XIII. Ventes de Logements Neufs (Logements Collectifs et Logements Individuels Groupés) en France, par Région, 2007-2020
XIV. Ventes (brutes) au détail de Logements Collectifs Neufs et de Logements Individuels Groupés Neufs, 2009-2021
XV. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, 2007-2020
XVI. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France (hors ANRU), par Type d’Opération, 2007-2021
XVII. Nombre de Logements Sociaux Construits en France, 2005-2010 et 2011-2020
XVIII. Nombre de Logements Sociaux Mis en Service en France, 2011-2020
XIX. Prix Moyen des Maisons Individuelles Neuves en Secteur Diffus (Terrains et Bâti) en France, 2016-2020
XX. Prix Moyen au m² des Logements Collectifs Neufs en France Métropolitaine, par Région, 2007-2020
XXI. Mises en Chantier de Locaux Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2021
XXII. Chiffre d’affaires des principaux fabricants actifs sur le marché du mobilier de salle de bains en France
XXIII. Données financières de Cedam, 2004-2014
XXIV. Chiffre d’affaires des filiales françaises (passées et présentes) du Groupe Ambiance Bain, 2006-2021
XXV. Données financières de Pyram Industries (ex-Établissements Prieur), 2003-2020

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du PIB en France, 2004-2021 et projection 2022
2) Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2007-2021
3) Analyse SWOT du marché du mobilier de salle de bains en France, 2022
4) Évolution comparée des principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2007-2021
5) Illustration de la baisse d’activité dans le secteur du logement collectif neuf en France
6) Nombre de logements individuels commencés en France, 2006-2021
7) Évolution des ventes de maisons individuelles en secteur diffus, 2009-2022
8) Illustration du poids croissant de l’habitat collectif dans l’activité de construction de logements en France depuis le début des années 2000
9) Structure de la distribution de meubles de salle de bains en France
10) Principaux fabricants actifs sur le marché du mobilier de salle de bains en France
11) Fabricants de meubles de salle de bains en France, selon leur positionnement
12) Composantes du pôle industriel de Groupe Lapeyre

Cas général (spécialistes meubles, ensembliers sanitaires)

  • Allibert Sanitaire
  • Burgbad
  • CEDAM
  • Chêne Vert
  • Decotec
  • Groupe Ambiance Bain
  • Inda
  • Kohler France
    • Sanijura
  • Pelipal
  • Roca Group
    • Royo Group International Bathroom
  • Salgar

Fabricants de meubles de cuisine et de salle de bains

  • Discac
  • Groupe Fournier
    • Delpha
  • Les Menuiseries du Centre
  • Néoform Industries
  • WM88

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