Marché du Mobilier de Salle de Bains en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français du mobilier de salle de bains, incluant :

• les meubles vasque
• les meubles complémentaires (meubles colonnes, meubles bas autres que meubles vasque, éléments haut…)
• les plans de toilette : plan-vasque moulé (vasque intégrée) ou ensemble plan + vasque (à poser ou plus rarement à encastrer)
• les miroirs et armoires de toilette

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

• les appareils sanitaires en céramique tels que les lavabos, les colonnes et cache-siphons
• les articles de robinetterie
• les systèmes de vidage (bondes, siphons)
• les accessoires de salle de bains (porte-savon, porte-serviettes, etc.)

Taille de marché :

• la taille de marché se rapporte aux productions françaises et étrangères vendues à destination du marché français, ce qui inclut les importations (en provenance d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie, d’Asie…) mais exclut les exportations
• on se rapporte aux ventes réalisées par les fabricants. À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs

Période étudiée : 2019 à 2023 + projections 2024

Période de prévisions : 2025 à 2029

Marché du mobilier de salle de bains en France, en valeur (millions d’€ HT, aux prix fabricants), 2007-2029

Marché du mobilier de salle de bains en France, par secteur utilisateur, 2024 (% du total en volume) :

• Rénovation de logements :
  • Maisons individuelles
  • Logements collectifs
• Logements neufs
  • Maisons individuelles
  • Logements collectifs
• Locaux non-résidentiels (hôtellerie, hôpitaux, EHPAD, etc.)

Marché du mobilier de salle de bains en France, par type d’élément, en valeur, 2024 :

• Meubles vasque (dont meubles lave-mains)
• Plans de toilette
• Meubles complémentaires (colonnes, meubles bas, éléments hauts)
• Miroirs et armoires de toilette
• Autres

Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles, par type de conception, 2024 (% du total en valeur) :

• Meubles montés d’usine
• Meubles en kit

Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles, par type de matériau en façade, 2021 et 2024 (% du nombre total de meubles) :

• Mélaminés
• Laque
• Polymères
• Autres matériaux (bois massif, placage bois, stratifié, verre, etc.)

Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles, par type de coloris en façade, 2024 (% du nombre total de meubles) :

• Blanc
• Bois et décors bois
• Gris
• Noir
• Autres coloris et décors

Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles vasque, par largeur, 2024 (% du nombre total de meubles) :

• Moins de 60 cm
• 60 cm
• 70 ou 75 cm
• 80 cm
• 90 cm
• 100 à 110 cm
• 120 cm
• Plus de 120 cm

Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles vasque, par type d’ouvrant, 2024 (% du nombre total de meubles) :

• Tiroirs :
  • 1 tiroir
  • 2 tiroirs
  • 3 tiroirs ou plus
• Portes battantes
• Mixte tiroir(s) et porte(s)
• Autres (ouverture coulissante ou pliante)

Analyse qualitative des ventes de miroirs et armoires de toilette par les fabricants de meubles de salle de bains

Marché du mobilier de salle de bains en France : plans de toilette, par type de configuration, 2024 (% du total en volume) :

• Plans-vasques (plans de toilette moulés (vasque intégrée)) :
  • Simple cuve
  • Double cuve
• Vasque(s) à poser ou à encastrer

Marché du mobilier de salle de bains en France : vasques et plans-vasques, par type de matériau, 2021 et 2024 (% du total en volume) :

• Céramique
• Matériaux de synthèse (résines, béton/marbre/pierres de synthèse, Solid Surface…)
• Verre
• Autres

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Distribution :

• Structure de la distribution de meubles de salle de bains en France, 2024
• Marché des meubles de salle de bains en France, par canal de distribution, 2024 (% du total en valeur) :
  • Distribution Bricolage + Lapeyre
  • Grossistes sanitaires et autres négoces
  • Cuisinistes, bainistes
  • Vente directe sur chantier
  • Vente internet
  • Coopérative d’achat

Structure de l’industrie :

• Principaux fabricants/fournisseurs de meubles de salle de bains en France, 2024 (société/groupe, appartenance, nationalité, marques propres) :
  • Spécialistes meubles de salle de bains et assimilés
  • Ensembliers sanitaires et assimilés
  • Fabricants de meubles de cuisine et de salle de bains
• Chiffre d’affaires des principaux fabricants/fournisseurs de mobilier de salle de bains en France, 2019-2023
• Fabricants/fournisseurs de meubles de salle de bains en France selon leur positionnement

Analyse PESTEL :

• Économie
• Immobilier
  • Parc de logements
  • Construction neuve de logements
  • Transactions de logements anciens
• Social
• Environnement
• Législation

Analyse SWOT du marché du mobilier de salle de bains en France, 2024 :

• Forces
• Faiblesses
• Opportunités
• Menaces

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

• Spécialistes meubles de salle de bains et assimilés
• Ensembliers sanitaires
• Fabricants de meubles de cuisine et de salle de bains

Profil des fabricants :

• Allibert Sanitaire
• Ambiance Bain
• Burgbad
• CEDAM
• Chêne Vert
• Decotec
• Discac
• Groupe Fournier
  • Delpha
  • WM88
• Kohler France
  • Sanijura
• Les Menuiseries du Centre (Lapeyre)
• Néoform Industries
• Pelipal
• Roca Group
  • Royo
• Salgar

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

ABC, Adéo, Alape, Algorel, Alsapan, Altamarea, Amizuva, Anavil, Antonio Lupi, Aquarine, Arcom, Artelinea, Aurlane, Ayor Bathroom, AzurLign, Azzurra, Badea, Baden Haus, Bains Import, Bathroom Therapy, Baumann Group, Berloni Bagno, Bois & Bains, Cedeo, Chabert Duval, Chabert Marillier Production, Charles Rema, Concilio/Lido, Coycama, Cuisinella, Cuisines Morel, Cygnus Bath, Dremex, Duravit, Eczacibasi, Egore, Ekipa, Espace Aubade, Fiora Bath, Fournier, Friul Intagli Industries, Friul Intagli, Future Bath, Geberit, Gente Meubles, Groupe GB, Groupe STF, Häcker Küchen, Hansgrohe, Hofidec, Howdens, Hygena, Idea, Ideal Bagni, Ideal Standard, Inda, Instinct, Inve, Isa Bagno, Jacob Delafon, Kalis, Keter Group, Keuco, Kingfisher, Kyrya, Laguna, Laufen, Leroy Merlin, Lido, Line Art, LVMC (Wueko), Marlin, Marmite, McBath, Media Profili, Miral, Mobalpa, Muebles Jumar, Mutares, Naxani, Néova, Nobilia,  Novéaqua, Ondée, Parisot,  Perene, Porcher, Puris Bad, Pyram Habitat, Pyram Industries,  Pyram, Randal, Réma You, Richardson, Roca, Sagne Cuisines, Saint-Gobain Distribution Bâtiment, Sanijura, Scavolini, Schmidt, Schüller Mobelwerk,  SIBO, SOFEB, STF, Stocco, Téréva, Tikamoon, Urban Pro, Villeroy & Boch, Visiobath, Vitra, Wueko, You Industrie

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments de Marché
2.3.4 Définitions des Canaux de Distribution
2.3.5 Définitions des Types de Travaux et Secteurs Utilisateurs
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Économie
3.1.1 Point de Conjoncture
3.1.2 Défaillances d’Entreprises
3.1.3 Crédit Habitat aux Particuliers
3.2 Immobilier
3.2.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.2.1.1 par Type de Logement
3.2.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.2.1.3 selon la Période de Construction
3.2.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.2.2 Construction Neuve de Logements
3.2.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.2.2.2 Promotion Immobilière
3.2.2.3 Logements Sociaux
3.2.3 Transactions de Logements Anciens
3.3 Social
3.3.1 Données Générales
3.3.2 Équipement de la Salle de Bains
3.4 Environnement
3.5 Législation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DE MARCHÉ
5.1 Taille du Marché
5.1.1 Aperçu Général, 2019-2024
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2029
5.1.3 par Secteur Utilisateur, 2024
5.1.4 par Type d’Élément, 2024
5.2 Meubles
5.2.1 par Type de Conception, 2024
5.2.2 par Type de Matériau en Façade, 2021 et 2024
5.2.3 par Type de Coloris, 2024
5.2.4 Meubles Vasque, par Largeur, 2024
5.2.5 Meubles Vasque, par Type d’Ouvrant, 2024
5.3 Miroirs et Armoires de Toilette
5.4 Plans de Toilette
5.4.1 par Type de Configuration, 2024
5.4.2 par Type de Matériau, 2021 et 2024

6. DISTRIBUTION
6.1 Structure de la Distribution
6.2 Poids des Canaux de Distribution

7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

8. VIE DES ENTREPRISES
8.1 Spécialistes Meubles de Salle de Bains et Assimilés
8.2 Ensembliers Sanitaires
8.3 Fabricants de Meubles de Cuisine et de Salle de Bains

9. PROFILS DE FABRICANTS
9.1 Allibert Sanitaire
9.2 Ambiance Bain
9.3 Burgbad
9.4 CEDAM
9.5 Chêne Vert
9.6 Decotec
9.7 Discac
9.8 Groupe Fournier
9.8.1 Aperçu Général
9.8.2 Delpha
9.8.3 WM88
9.9 Kohler France
9.9.1 Aperçu Général
9.9.2 Sanijura
9.10 Les Menuiseries du Centre (Lapeyre)
9.11 Néoform Industries
9.12 Pelipal
9.13 Roca Group
9.13.1 Aperçu Général
9.13.2 Royo
9.14 Salgar

10. INFORMATIONS
10.1 Associations Professionnelles
10.2 Presse Professionnelle Spécialisée
10.3 Salons Professionnels
10.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
2) Indice des prix à la consommation
3) Taux de chômage en France Métropolitaine, 2015-2024
4) Indicateur de la confiance des ménages en France, 2009-2024
5) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2024
6) Taux des crédits immobiliers aux particuliers, 2001-2024
7) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2015-2024
8) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2024
9) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2022
10) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2024
11) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2022
12) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2023
13) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
14) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
15) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2000 2024
16) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2024
17) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France métropolitaine, 2012-2022
18) Transactions de logements anciens en France, 2001-2024
19) Population en France, par région, 2019 et 2024
20) Structure des ménages en France, 1990 et 2021
21) Taille moyenne des ménages par résidence principale en France, 1968-2021
22) Projections de la population française, par groupe d’âge, 2030-2070
23) Taux d’épargne moyen des ménages en France, 2000-2023
24) Évolution des mises en chantier et transactions de logements en France, 2019-2024
25) Répartition du parc de logements par type de logement en France métropolitaine, selon le statut d’occupation du logement, 2022
26) Marché du mobilier de salle de bains en France, 2019-2024
27) Évolution des mises en chantier et transactions de logements en France, 2019-2024
28) Prévisions du marché du mobilier de salle de bains en France, 2025-2029
29) Marché du mobilier de salle de bains en France, par secteur utilisateur, 2024
30) Répartition du parc de logements par type de logement en France métropolitaine, selon le statut d’occupation du logement, 2022
31) Part de l’habitat individuel et collectif dans l’activité de construction de logements en France, 2002-2023
32) Marché du mobilier de salle de bains en France, par type d’élément, 2024
33) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles, par type de conception, 2024
34) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles, par type de matériau en façade, 2021 et 2024
35) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles, par type de coloris en façade, 2024
36) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles vasque, par largeur, 2024
37) Marché du mobilier de salle de bains en France : meubles vasque, par type d’ouvrant, 2024
38) Marché du mobilier de salle de bains en France : plans de toilette, par type de configuration, 2024
39) Marché du mobilier de salle de bains en France : vasques et plans-vasques, par type de matériau, 2021 et 2024
40) Marché des meubles de salle de bains en France, par canal de distribution, 2024
41) Chiffre d’affaires des sociétés constitutives du groupe Allibert Sanitaire, 2005-2023
42) Données financières de Bath Fournitures, 2004-2023
43) Données financières d’Ambiance Bain, 2006-2023
44) Données financières de Burgbad France, 2002-2023
45) Données financières de CEDAM, 2004-2014 et 2020-2023
46) Données financières de Chêne Vert, 2014-2017
47) Données financières de Decotec, 2002-2023
48) Données Financières de Discac, 2004-2023
49) Chiffre d’affaires consolidé du Groupe Fournier, 2002-2023
50) Ventilation du chiffre d’affaires consolidé de Groupe Fournier, par famille de produits, 2011-2013, 2016-2017 et 2021-2022
51) Données financières de Fournier, 2003-2023
52) Données financières de WM88, 2015-2023
53) Données financières de Kohler France, 2003-2023
54) Données Financières des Menuiseries du Centre, 2003-2023
55) Données financières de Néoform Industries, 2004-2022
56) Données financières de Pelipal France, 2005-2022
57) Données financières de Roca sarl, 2002-2023
58) Chiffre d’affaires du groupe d’entreprises Royo, 2010-2022
59) Chiffre d’affaires de Comercial Salgar SL, 2015-2016 et 2019-2022

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2023
II. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2016
III. Parc de logements sociaux en France, par région, au 1er janvier 2023
IV. Autorisations et mises en chantier de logements en France, par type de logement, 2000-2023
V. Chiffre d’affaires des principaux fabricants/fournisseurs de mobilier de salle de bains en France, 2019-2023

LISTE DES ANALYSES

1) Analyse SWOT du marché du mobilier de salle de bains en France, 2024
2) Structure de la distribution de meubles de salle de bains en France, 2024
3) Principaux fabricants/fournisseurs de meubles de salle de bains en France, 2024
4) Fabricants/Fournisseurs de meubles de salle de bains en France, selon leur positionnement
5) Sociétés qui composent le Pôle Industriel du groupe Lapeyre

• Allibert Sanitaire
• Ambiance Bain
• Burgbad
• CEDAM
• Chêne Vert
• Decotec
• Discac
• Groupe Fournier
  • Delpha
  • WM88
• Kohler France
  • Sanijura
• Les Menuiseries du Centre (Lapeyre)
• Néoform Industries
• Pelipal
• Roca Group
  • Royo
• Salgar

Autres sociétés, groupes et marques mentionnés dans l’étude :

ABC, Adéo, Alape, Algorel, Alsapan, Altamarea, Amizuva, Anavil, Antonio Lupi, Aquarine, Arcom, Artelinea, Aurlane, Ayor Bathroom, AzurLign, Azzurra, Badea, Baden Haus, Bains Import, Bathroom Therapy, Baumann Group, Berloni Bagno, Bois & Bains, Cedeo, Chabert Duval, Chabert Marillier Production, Charles Rema, Concilio/Lido, Coycama, Cuisinella, Cuisines Morel, Cygnus Bath, Dremex, Duravit, Eczacibasi, Egore, Ekipa, Espace Aubade, Fiora Bath, Fournier, Friul Intagli Industries, Friul Intagli, Future Bath, Geberit, Gente Meubles, Groupe GB, Groupe STF, Häcker Küchen, Hansgrohe, Hofidec, Howdens, Hygena, Idea, Ideal Bagni, Ideal Standard, Inda, Instinct, Inve, Isa Bagno, Jacob Delafon, Kalis, Keter Group, Keuco, Kingfisher, Kyrya, Laguna, Laufen, Leroy Merlin, Lido, Line Art, LVMC (Wueko), Marlin, Marmite, McBath, Media Profili, Miral, Mobalpa, Muebles Jumar, Mutares, Naxani, Néova, Nobilia,  Novéaqua, Ondée, Parisot,  Perene, Porcher, Puris Bad, Pyram Habitat, Pyram Industries,  Pyram, Randal, Réma You, Richardson, Roca, Sagne Cuisines, Saint-Gobain Distribution Bâtiment, Sanijura, Scavolini, Schmidt, Schüller Mobelwerk,  SIBO, SOFEB, STF, Stocco, Téréva, Tikamoon, Urban Pro, Villeroy & Boch, Visiobath, Vitra, Wueko, You Industrie