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Marché de l’Éclairage dans le Secteur Résidentiel en France

Janvier 2018 / Aménagement Intérieur / 153 pages

À partir de 1595.00 € HT

Cette étude de marché de l’éclairage dans le secteur résidentiel en France analyse le marché français de l’éclairage dans le secteur résidentiel de manière détaillée, par type de produit en 2017 avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2013 et des prévisions jusqu’en 2022. Parallèlement, l’étude présente la structure de l’industrie, avec les profils de 16 fabricants et de 4 distributeurs de produits d’éclairage.

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Glossaire : , , , , , , ,
  • Le marché de l’éclairage résidentiel en France s’est restructuré ces dernières années. La reprise économique a développé le pouvoir d’achat des ménages, ce qui a été positif au marché des luminaires. Par ailleurs, le marché de la construction neuve de logements individuels, de la rénovation et de l’extension de logements a connu une hausse d’activité, ce qui a redynamisé le marché des lampes et des luminaires, principalement à partir de début 2017.
  • Le marché des lampes a connu de grandes évolutions, avec l’interdiction de vente des lampes à incandescence depuis septembre 2016. Ces évolutions vont se poursuivre avec l’interdiction à venir des lampes halogènes en septembre 2018. Ces tendances font progresser le marché de la LED de façon considérable ces dernières années.
  • La concurrence étrangère provenant principalement d’Asie se développe sur le marché des lampes, avec des produits à des prix beaucoup plus bas. Cette concurrence rend l’activité des fabricants de lampes français ou européens difficile, amenant à de nombreux rachats d’entreprises ou filiales de grands groupes par des sociétés étrangères, notamment chinoises.
  • Le marché des luminaires a quant à lui un bel avenir en vue avec la reprise économique et la reprise du marché du logement individuel. L’intérêt croissant des ménages pour la décoration intérieure amène le marché à se développer en volume mais aussi en valeur. En effet, les offres plus haut de gamme se développent et plaisent beaucoup aux ménages.
  • Les évolutions technologiques dans l’éclairage permettent au marché de se développer. En effet, les ménages apprécient la domotique et les ambiances créées par les lumières. Les modes évoluent constamment dans le domaine de l’éclairage, ce qui apporte de nombreuses sources de développement aux fabricants.

Champ d’étude : cette étude porte sur le marché de l’éclairage dans le secteur résidentiel en France et inclut, à destination des particuliers, les produits suivants :

  • les lampes :
    • incandescence
    • halogène
    • fluocompacte
    • source LED
    • autres lampes de type tube fluorescent et autres lampes à décharge
  • les luminaires intérieurs :
    • spots
    • lampes à poser
    • plafonniers
    • appliques
    • lustres/suspensions
    • luminaires sur pieds
  • les luminaires extérieurs :
    • appliques
    • projecteurs/spots
    • lampadaires
    • bornes
    • autres types de luminaires extérieurs

Hors champ d’étude : les lampes à destination des automobiles et des vélos, les lampes de poche, les lampes pour la photographie, les éclairages de sécurité, et les enseignes lumineuses ne sont pas intégrés dans la taille du marché.

Période étudiée ou période analysée : 2013 à 2017

Période de prévisions : 2018 à 2022

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire).

La taille de marché inclut les lampes et luminaires achetés par les particuliers pour leur logement au sens strict. Les luminaires et les lampes inclus dans la taille du marché comprennent les luminaires et les lampes installés à l’intérieur et à l’extérieur des logements. Les lampes et luminaires destinés aux parties communes des logements collectifs ne sont pas inclus dans la taille de marché. Par ailleurs, les lampes et luminaires fournis dans les logements « clé en main » ne sont pas inclus dans la taille de marché.

Les abat-jour peuvent faire partie d’un luminaire ou être vendus seuls. La taille du marché des luminaires comprend les luminaires avec ou sans abat-jour. Dans cette étude, les abat-jour vendus seuls ne sont pas comptabilisés dans le marché des luminaires intérieurs.

Les équipements de gestion de l’éclairage tels que les détecteurs de présence sont traités qualitativement dans l’étude mais ne sont pas inclus dans la taille de marché.

Dans la taille de marché en volume, un luminaire fonctionnant avec plusieurs lampes est comptabilisé comme une seule unité ; les lampes équipant ce type de luminaires sont comptabilisées comme plusieurs unités.

Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Révisions : certains chiffres relatifs au segment des lampes en valeur publiés dans la précédente étude ont été révisés suite à des entretiens menés avec des professionnels du secteur.

Marché de l’éclairage dans le secteur résidentiel en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2013-2022

Marché l’éclairage dans le secteur résidentiel en France, par type, en volume et en valeur, 2013-2022 :

  • Lampes
  • Luminaires

Marché des lampes dans le secteur résidentiel en France, en volume et en valeur, 2013-2022

Marché des lampes dans le secteur résidentiel en France, par type de lampe, en volume et en valeur, 2013-2022 :

  • Halogène
  • Sources LED
  • Fluocompacte
  • Incandescence standard
  • Autres (tubes fluorescents, autres lampes à décharge)

Marché des luminaires dans le secteur résidentiel en France, en volume et en valeur, 2013-2022

Marché des luminaires dans le secteur résidentiel en France, par application, en volume et en valeur, 2013-2022 :

  • Intérieur
  • Extérieur

Marché des luminaires intérieurs dans le secteur résidentiel en France, par type, en volume, 2014 et 2017 :

  • Spots
  • Lampes à poser
  • Plafonniers
  • Appliques
  • Lustres/Suspension
  • Luminaires sur pied

Marché des luminaires intérieurs dans le secteur résidentiel en France, par intégration de la LED, en volume, 2014 et 2017 :

  • LED non intégrée
  • LED intégrée

Marché des luminaires intérieurs dans le secteur résidentiel en France, par destination, en volume, 2014 et 2017 :

  • Salon, salle à manger
  • Chambre
  • Cuisine
  • Salle de bains
  • Autres (bureau, couloir, toilette, garage, buanderie et autres)

Marché des luminaires extérieurs dans le secteur résidentiel en France, par type de source, en volume, 2014 et 2017 :

  • Appliques
  • Projecteurs, spots
  • Lampadaires
  • Bornes
  • Autres (autres luminaires décoratifs extérieurs)

Marché des luminaires extérieurs dans le secteur résidentiel en France, par intégration de la LED, en volume, 2014 et 2017 :

  • LED non intégrée
  • LED intégrée

Marché des luminaires dans le secteur résidentiel en France, par type de travaux et par application, en volume, 2014 et 2017 :

  • Première installation :
    • Luminaires intérieurs
    • Luminaires extérieurs
  • Renouvellement :
    • Luminaires intérieurs
    • Luminaires extérieurs

La gestion de l’éclairage dans le secteur résidentiel en France et les appareillages

L’installation de l’éclairage dans le secteur résidentiel en France

 L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

La structure de l’industrie :

  • Principaux fabricants sur le marché de l’éclairage dans le secteur résidentiel en France, 2017

La structure de l’industrie des lampes

La structure de l’industrie des luminaires

La distribution :

  • Exemples de distributeurs sur le marché de l’éclairage dans le secteur résidentiel, à destination principale des particuliers, en France, 2017
  • Principaux distributeurs sur le marché de l’éclairage dans le secteur résidentiel, à destination des professionnels, en France, 2017
  • Exemples de distributeurs sur le marché de l’éclairage dans le secteur résidentiel, à destination des particuliers et des professionnels, en France, 2017
  • Circuits de distribution des lampes dans le secteur résidentiel en France, par circuit, 2017 (% du total en volume, % du total en valeur) :
    • GSA
    • GSB/Magasins d’Aménagement
  • Circuits de distribution des luminaires dans le secteur résidentiel en France, 2017

Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.)

Profil des fabricants :

  • Aric
  • Artémide
  • Aurora Lighting
  • Brilliant France
  • Corep Lighting France
  • Eglo France Luminaire
  • Feilo Sylvania
  • GE Lighting France
  • L’Ébénoïd
  • Ledvance
  • Megaman
  • Osram
  • Philips Lighting France
  • Sécurlite
  • SLV
  • Yantec – Xanlite

Profil des distributeurs :

  • Keria Luminaires
  • Rexel
  • Sonepar :
    • CGE Distribution
  • Yesss Électrique – CEF (Comptoir Électrique Français)

Analyse PESTEL :

  • Politique :
    • Politique liée à l’éclairage en France
    • Politique liée à l’éclairage en Europe
  • Économie (point de conjoncture)
  • Immobilier :
    • Parc de logements
    • Construction neuve de logements
    • Promotion immobilière de logements
    • Transactions de logements anciens
  • Social
  • Technologie
  • Environnement
  • Législation

Analyse SWOT du marché de l’éclairage dans le secteur résidentiel en France, 2017 :

  • Forces
  • Faiblesses
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités
2.3.3 Définitions relatives aux Différents Types de Lampes
2.3.4 Définitions relatives aux Luminaires
2.3.5 Définitions relatives aux Techniques d’Éclairage
2.3.6 Définitions relatives aux Appareillages
2.3.7 Définitions relatives à la Distribution
2.3.8 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Politique liée à l’Éclairage en France
3.1.2 Politique liée à l’Éclairage en Europe
3.2 Économie (Point de Conjoncture)
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 par Type d’Occupant
3.3.1.3 par Ancienneté
3.3.1.4 selon le Nombre de Pièces
3.3.1.5 Surface Moyenne
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.3 Promotion Immobilière de Logements
3.3.4 Transactions de Logements Anciens
3.4 Social
3.5 Technologie
3.6 Environnement
3.7 Législation
3.7.1 Aperçu Général
3.7.1.1 Législation relative à l’Éclairage
3.7.1.2 Législation relative aux Bâtiments
3.7.2 Législation spécifique aux Lampes
3.7.3 Législation spécifique aux Luminaires
3.7.4 Collecte, Recyclage des Lampes et Luminaires et Traitement des Déchets

4. ANALYSE SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DE MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2013-2017
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2018-2022
5.3 par Type, 2013-2017
5.4 Prévisions, par Type, 2018-2022
5.5 Lampes
5.5.1 Aperçu Général, 2013-2017
5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2018-2022
5.5.3 par Type de Lampe
5.5.3.1 Aperçu Général, 2013-2017
5.5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2018-2022
5.5.3.3 Sources LED
5.5.3.3.1 Aperçu Général, 2013-2017
5.5.3.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2018-2022
5.6 Luminaires
5.6.1 Aperçu Général, 2013-2017
5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2018-2022
5.6.3 par Application
5.6.3.1 Aperçu Général, 2013-2017
5.6.3.2 Prévisions, par Application, 2018-2022
5.6.3.3 Luminaires Intérieurs
5.6.3.3.1 par Type, 2014 et 2017
5.6.3.3.2 par Intégration de la LED, 2014 et 2017
5.6.3.3.3 par Destination, 2014 et 2017
5.6.3.4 Luminaires Extérieurs
5.6.3.4.1 par Type de Source, 2014 et 2017
5.6.3.4.2 par Intégration de la LED, 2014 et 2017
5.6.4 par Type de Travaux et par Application, 2014 et 2017
5.7 Gestion de l’Éclairage
5.8 Appareillages

6. INSTALLATION

7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
7.1 Aperçu Général
7.1.1 Fabricants
7.1.2 Distributeurs
7.2 Lampes
7.3 Luminaires

8. DISTRIBUTION
8.1 Aperçu Général
8.2 Lampes
8.3 Luminaires

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFIL DES ACTEURS
10.1 Fabricants
10.1.1 Aric
10.1.2 Artémide
10.1.3 Aurora Lighting
10.1.4 Brilliant France
10.1.5 Corep Lighting France
10.1.6 Eglo France Luminaire
10.1.7 Feilo Sylvania
10.1.8 GE Lighting France
10.1.9 L’Ébénoïd
10.1.10 Ledvance
10.1.11 Megaman
10.1.12 Osram
10.1.13 Philips Lighting France
10.1.14 Sécurlite
10.1.15 SLV
10.1.16 Yantec – Xanlite
10.2 Distributeurs
10.2.1 Keria Luminaires
10.2.2 Rexel
10.2.3 Sonepar
10.2.3.1 Aperçu Général
10.2.3.2 CGE Distribution
10.2.4 Yesss Électrique – CEF (Comptoir Électrique Français)

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle
11.3 Salons Professionnels
11.4 Pour Aller plus Loin

 

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché de l’Éclairage dans le Secteur Résidentiel en France, 2017 : Points de Repères
2) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, 2013
3) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type d’Occupant et par Type de Logement, 2013
4) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type d’Occupants et par Type de Logement, 2013
5) Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011
6) Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2013
7) Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d’Occupant, 2011
8) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2000-2017
9) Ventes de Logements Neufs au Détail (Ventes Brutes) par les Promoteurs Immobiliers en France, 2000-2016
10) Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2017
11) Consommation Énergétique pour l’Éclairage en France, par Secteur, 2013
12) Marché de l’Éclairage dans le Secteur Résidentiel en France, 2013-2017
13) Prévisions du Marché de l’Éclairage dans le Secteur Résidentiel en France, 2018-2022
14) Marché de l’Éclairage dans le Secteur Résidentiel en France, en Volume, par Type, 2013-2017
15) Marché de l’Éclairage dans le Secteur Résidentiel en France, en Valeur, par Type, 2013-2017
16) Prévisions du Marché de l’Éclairage dans le Secteur Résidentiel en France, en Volume, par Type, 2018-2022
17) Prévisions du Marché de l’Éclairage dans le Secteur Résidentiel en France, en Valeur, par Type, 2018-2022
18) Marché des Lampes dans le Secteur Résidentiel en France, 2013-2017
19) Prévisions du Marché des Lampes dans le Secteur Résidentiel en France, 2018-2022
20) Marché des Lampes dans le Secteur Résidentiel en France, en Volume, par Type de Lampe, 2013-2017
21) Marché des Lampes dans le Secteur Résidentiel en France, en Valeur, par Type de Lampe, 2013-2017
22) Prévisions du Marché des Lampes dans le Secteur Résidentiel en France, en Volume, par Type de Lampe, 2018-2022
23) Prévisions du Marché des Lampes dans le Secteur Résidentiel en France, en Valeur, par Type de Lampe, 2018-2022
24) Marché des Sources LED dans le Secteur Résidentiel en France, 2013-2017
25) Prévisions du Marché des Sources LED dans le Secteur Résidentiel en France, 2018-2022
26) Marché des Luminaires dans le Secteur Résidentiel en France, 2013-2017
27) Prévisions du Marché des Luminaires dans le Secteur Résidentiel en France, 2018-2022
28) Marché des Luminaires dans le Secteur Résidentiel en France, en Volume, par Application, 2013-2017
29) Marché des Luminaires dans le Secteur Résidentiel en France, en Valeur, par Application, 2013-2017
30) Prévisions du Marché des Luminaires dans le Secteur Résidentiel en France, en Volume, par Application, 2018-2022
31) Prévisions du Marché des Luminaires dans le Secteur Résidentiel en France, en Valeur, par Application, 2018-2022
32) Marché des Luminaires Intérieurs dans le Secteur Résidentiel en France, par Type, 2014 et 2017
33) Marché des Luminaires Intérieurs dans le Secteur Résidentiel en France, par Intégration de la LED, 2014 et 2017
34) Marché des Luminaires Intérieurs dans le Secteur Résidentiel en France, par Destination, 2014 et 2017
35) Marché des Luminaires Extérieurs dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Source, 2014 et 2017
36) Marché des Luminaires Extérieurs dans le Secteur Résidentiel en France, par Intégration de la LED, 2014 et 2017
37) Marché des Luminaires dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Travaux et par Application, 2014
38) Marché des Luminaires dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Travaux et par Application, 2017
39) Circuits de Distribution des Lampes dans le Secteur Résidentiel en France, par Circuit, 2017
40) Données Financières d’Aric, 2004-2012
41) Données Financières d’Artémide, 2009-2015
42) Données Financières de Corep Lighting France, 2009-2016
43) Données Financières d’Eglo France Luminaire, 2004-2016
44) Données Financières de Feilo Sylvania France, 2012-2016
45) Données Financières de Feilo Sylvania Lighting France, 2012-2016
46) Données Financières de GE Lighting France, 2004-2016
47) Données Financières de L’Ébénoïd, 2009-2016
48) Données Financières de Ledvance, 2007-2015
49) Données Financières Consolidées d’Osram Licht Group, 2009-2016
50) Données Financières Consolidées d’Osram France, 2004-2012
51) Données Financières Consolidées de Philips, 2006-2016
52) Données Financières de Philips Lighting, 2006-2016
53) Données Financières de SLV, 2007-2011
54) Chiffre d’Affaires de Yantec Xanlite, 2005-2014
55) Données Financières de Rexel France, 2009-2016
56) Données Financières Consolidées de Rexel, 2012-2016
57) Chiffre d’Affaires Consolidé de Sonepar, 2010-2016
58) Données Financières de Yesss Electrique – CEF, 2010-2014

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Logements Individuels en France, par Surface de SHAB, 2014
II. Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et l’Ancienneté du Logement, 2011
III. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 Derniers Mois, par Type de Logement, 2010-2017
IV. Surface des Logements Commencés (Mis en Chantier) en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2010-2016
V. Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2015
VI. Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2016
VII. Surface Moyenne et Prix de Vente Moyen des Logements Collectifs Neufs Vendus par les Promoteurs Immobiliers en France, selon le Nombre de Pièces, 2016
VIII. Ventes de Maisons Individuelles en Secteur Diffus Neuves en France (indicateur Markémétron), 2010-2015
IX. Données Financières d’ABB France, 2009-2015
X. Chiffre d’Affaires Consolidé d’Osram en Opérations Continues, par Type de Produit, 2016
XI. Chiffre d’Affaires d’Osram en Opérations Continues, par Marché, 2016
XII. Chiffre d’Affaires de Philips par Secteur, 2016
XIII. Chiffres d’Affaires de Philips, par Pays, 2008-2016
XIV. Données Financières de Rexel, par Zone Géographique, 2016
XV. Données Financières de Rexel, par Activité, 2016
XVI. Données Financières de Rexel, par Catégorie de Produit, 2016
XVII. Chiffre d’Affaires Consolidé de Sonepar, par Zone Géographique, 2015
XVIII. Chiffre d’Affaires Consolidé de Sonepar, par Activité, 2015
XIX. Chiffre d’Affaires Consolidé de Sonepar, par Marché, 2015

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2016
2) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2016
3) Indicateurs de la Confiance des Ménages en France, 1995-2016
4) Calendrier des Retraits des Lampes en France, par Palier
5) Analyse SWOT du Marché de l’Éclairage dans le Secteur Résidentiel en France, 2017
6) Caractéristiques des Différentes Lampes
7) Principaux Fabricants sur le Marché de l’Éclairage dans le Secteur Résidentiel en France, 2017
8) Exemples de Distributeurs sur le Marché de l’Éclairage dans le Secteur Résidentiel, à Destination Principale des Particuliers, en France, 2017
9) Principaux Distributeurs sur le Marché de l’Éclairage dans le Secteur Résidentiel, à Destination des Professionnels en France, 2017
10) Exemples de Distributeurs sur le Marché de l’Éclairage dans le Secteur Résidentiel, à Destination des Particuliers et des Professionnels en France, 2017
11) Circuits de Distribution des Luminaires dans le Secteur Résidentiel en France, 2017

Profil des fabricants :

  • Aric
  • Artémide
  • Aurora Lighting
  • Brilliant France
  • Corep Lighting France
  • Eglo France Luminaire
  • Feilo Sylvania
  • GE Lighting France
  • L’Ébénoïd
  • Ledvance
  • Megaman
  • Osram
  • Philips Lighting France
  • Sécurlite
  • SLV
  • Yantec – Xanlite

Profil des distributeurs :

  • Keria Luminaires
  • Rexel
  • Sonepar :
    • CGE Distribution
  • Yesss Électrique – CEF (Comptoir Électrique Français)

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