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Marché des Spas, Saunas/Hammams et Baignoires Balnéo en France

Septembre 2024 / Aménagement Extérieur, Jardin / 149 pages

À partir de 1895.00 € HT

Cette étude de marché des Spas, Saunas/Hammams et Baignoires Balnéo en France analyse le marché français des Spas, Saunas/Hammams et Baignoires Balnéo de manière détaillée en 2023, par type d’équipement, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2019 et des prévisions jusqu’en 2028. Cette étude présente également la structure de l’industrie et les profils de 19 fabricants. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

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Glossaire : , , , , ,
  • En 2024, la correction du marché français des spas, saunas/hammams et baignoires balnéo se poursuit. Suite au choc pandémique, l’envolée de la demande succède à un creux logique entamé courant 2022, accentué en 2023 puis poursuivi en 2024. Les équipements de bien-être font partie des principaux bénéficiaires de la crise sanitaire, ils retrouvent désormais des niveaux d’activité plus « normaux » après plusieurs mois d’une conjoncture atypique (demande historiquement élevée des ménages, coup de frein dans le secteur non-résidentiel, phénomène de surstockage).
  • Les professionnels du marché anticipent désormais un rebond de leur activité à partir de l’exercice 2025, grâce à l’amélioration de la conjoncture macro-économique (détente de l’inflation et des taux d’intérêt, reprise des chantiers de construction neuve) et aux éléments structurels favorables accompagnant cette activité (taux d’équipement en hausse, tendances porteuses de l’habitat, du bien-être et de l’outdoor, reprise de la demande dans le débouché non-résidentiel).
  • Si les dernières années ont surtout été consacrées à s’adapter aux turbulences conjoncturelles, la normalisation de l’activité permet de nouveau de se concentrer sur l’évolution de l’offre afin de stimuler le potentiel du marché. Plusieurs tendances fortes apparaissent ainsi, dont l’ergonomie des équipements, la facilité d’utilisation ou encore la personnalisation des gammes. Les industriels se montrent particulièrement attentifs à la compétitivité tarifaire des équipements de bien-être, à la fois à l’achat et à l’usage ; avec l’envolée des prix des énergies, l’éco-conception s’impose comme un axe clé de recherche et développement.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des équipements de bien-être en France dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel. Un équipement de bien-être est défini comme offrant un bain chaud (d’eau ou de vapeur) artificiel à l’utilisateur. Le champ de cette étude comprend :

  • les spas traditionnels (dont les spas de nage)
  • les spas gonflables (dont les spas semi-rigides en mousse)
  • les saunas/hammams (dont les saunas infrarouge)
  • les baignoires de balnéothérapie

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

  • les piscines (hors-sol ou enterrées)
  • les baignoires classiques
  • les bains nordiques
  • les accessoires (traitement de l’eau, bâche, etc.)

Période étudiée : 2019 à 2023

Période de prévisions : 2024 à 2028

Taille de marché : correspond aux ventes d’équipements de bien-être réalisés en France par les fabricants français ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire).

La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des spas et des équipements de bien-être en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (millions d’€), 2019-2028

Marché des spas et des équipements de bien-être en France, par type d’équipement, en volume et en valeur, 2019-2028 :

  • Spas
  • Saunas/hammams
  • Baignoires balnéo

Marché des spas et des équipements de bien-être en France, par secteur utilisateur, en volume et en valeur, 2019-2028 :

  • Résidentiel
  • Non-résidentiel

Marché des spas en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (millions d’€), 2019-2028

Marché des spas en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2028 :

  • Rigides
  • Gonflables

Marché des spas rigides en France, par type, en volume et en valeur, 2023 :

  • Traditionnels
  • Nage

Marché des spas rigides traditionnels en France, par revêtement, en volume et en valeur, 2023 :

  • Acrylique
  • Mosaïque
  • Autres (liner, PVC, pierre, polyéthylène, inox, etc.)

Marché des spas rigides traditionnels en France, par type d’installation, en volume, 2023 :

  • Hors-sol
  • Encastré

Marché des spas rigides traditionnels en France, par lieu d’installation, en volume, 2023 :

  • Extérieur
  • Intérieur

Marché des spas rigides traditionnels en France, par capacité d’accueil, en volume et en valeur, 2023 :

  • 2-3 places
  • 4-5 places
  • 6-7 places
  • 8 places et plus

Marché des spas rigides de nage en France, par type, en volume et en valeur, 2023 :

  • Monozone
  • Bizone

Marché des spas gonflables en France, par forme, en volume, 2023 :

  • Rond
  • Carré
  • Octogonal

Marché des spas gonflables en France, par capacité, en volume et en valeur, 2023 :

  • 2-4 places
  • 4-6 places

Marché des spas gonflables en France, par type de jet, en volume, 2023 :

  • Air
  • Mixte (eau-air)

Marché des saunas/hammams en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (millions d’€), 2019-2028

Marché des saunas/hammams en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2023 :

  • Saunas
  • Hammams

Marché des saunas/hammams en France, par système de chauffage des saunas, en volume et en valeur, 2023 :

  • Traditionnels
  • Infrarouges

Marché des saunas/hammams en France, par montage, en volume et en valeur, 2023 :

  • Kit
  • Sur-mesure

Marché des baignoires balnéo en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (millions d’€), 2019-2028

Marché des baignoires balnéo en France, par type de jet, en volume et en valeur, 2023 :

  • Mixte (eau + air)
  • Eau
  • Air

Marché des baignoires balnéo en France, par forme, en volume, 2023 :

  • Rectangulaire
  • Asymétrique
  • Autres (dont angles, ovales, etc.)

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale

  • Parc immobilier
    • Parc de résidences principales en France, par région, type de logement et statut d’occupation, 2020
  • Parc hôtelier
    • Parc d’hôtels en France métropolitaine, par région, 2024

Stratégies tarifaires

  • Prix moyens des spas et des équipements de bien-être en France, par type et par gamme (entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme), 2024 :
    • Spas
      • Spas traditionnels
      • Spas de nage
      • Spas gonflables
    • Saunas/Hammams
      • Saunas traditionnels
      • Saunas infrarouge
      • Hammams cabine
      • Hammams maçonnés
    • Baignoires balnéo
      • Baignoires balnéo mixte
      • Baignoires balnéo eau
      • Baignoires balnéo air

Distribution

  • Distribution de spas rigides en France, par canal, 2023 (% du total en volume) :
    • Distribution spécialisée
    • Vente directe fabricant
    • Grande distribution
    • E-commerce
  • Distribution de spas gonflables en France, par canal, 2023 (% du total en volume) :
    • Grande distribution
      • Dont GSB
      • Dont « Bazars »
      • Dont GSA
    • E-commerce
    • Distribution spécialisée
  • Distribution de saunas en France, par canal, 2023 (% du total en volume) :
    • Distribution spécialisée/assembleurs
    • Grande distribution
    • E-commerce
    • Vente directe fabricant
  • Distribution de baignoires balnéo en France, par canal, 2023 (% du total en volume) :
    • Distribution spécialisée
    • Grande distribution
    • E-commerce
  • Distribution des équipements de salle de bains en France, par type de marque, 2023 (% du total en valeur) :
    • Marques nationales
    • Marques de distributeurs
  • Principales enseignes de distribution professionnelles spécialisées dans le sanitaire-chauffage-plomberie en France, 2024 (appartenance, enseignes et réseaux)
  • Principales enseignes de distribution grand public en France, 2024 (appartenance, enseignes, PDM CA France)

Structure de l’industrie

  • Principaux fabricants de spas pour le marché français, 2024 (société, appartenance, nationalité)
  • Parts de marché des spas rigides en France, par industriel, 2023
  • Parts de marché des spas gonflables en France, par industriel, 2023
  • Principaux fabricants de saunas pour le marché français, 2023 (société, appartenance, nationalité)
  • Principaux fabricants de baignoires balnéo pour le marché français, 2023 (société, appartenance, nationalité)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

  • Fabricants
  • Distribution

Profil des fabricants

  • Allibert Sanitaire
  • Bestway France
  • Duravit
  • Effegibi
  • Groupe SFA (Kinedo)
  • H2Eaux/Crystal Island France
  • Harvia
  • Intex France
  • Jacuzzi Brands
    • Clairazur
    • Sundance Spas France
  • Kohler France (Jacob Delafon)
  • Masco Corporation
    • Sauna360
    • Watkins Wellness Europe (Hotspring)
  • Poolstar
  • Roca
  • Villeroy & Boch
  • Weka Holzbau
  • Wellis

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
    • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
  • Social
  • Environnement
  • Réglementation

Analyse SWOT du marché des spas et des équipements de bien-être en France, 2024 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments de Marché
2.3.4 Définitions liées à la Distribution
2.3.5 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Mesures Générales
3.1.2 Dispositifs Généraux en faveur du Bâtiment et du Logement
3.1.2.1 Accélérer et Simplifier la Construction de Logements
3.1.2.2 Conseil National de la Refondation – Logement
3.1.2.3 Loi  » ÉLAN  »
3.1.2.4 Principaux Dispositifs en faveur du Logement
3.1.3 Objectif Neutralité Carbone
3.1.4 Objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN)
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.2.5 Impact du Conflit en Ukraine
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 par Type d’Occupant
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Social
3.4.1 Aperçu Général
3.4.2 Population et Nombre de Ménages
3.5 Environnement
3.6 Réglementation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.1.3 par Type d’Équipement, 2019-2023
5.1.4 Prévisions, par Type d’Équipement, 2024-2028
5.1.5 par Secteur Utilisateur, 2019-2023
5.1.6 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2024-2028
5.2 Spas
5.2.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.2.3 par Type, 2019-2023
5.2.4 Prévisions, par Type, 2024-2028
5.2.5 Spas Rigides
5.2.5.1 par Type, 2023
5.2.5.2 par Revêtement des Spas Traditionnels, 2023
5.2.5.3 par Type d’Installation des Spas Traditionnels, 2023
5.2.5.4 par Lieu d’Installation des Spas Traditionnels, 2023
5.2.5.5 par Capacité d’Accueil des Spas Traditionnels, 2023
5.2.5.6 par Type de Spas de Nage, 2023
5.2.6 Spas Gonflables
5.2.6.1 par Forme, 2023
5.2.6.2 par Capacité, 2023
5.2.6.3 par Type de Jet, 2023
5.3 Saunas/Hammams
5.3.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.3.3 par Type, 2019-2023
5.3.4 par Système de Chauffage des Saunas, 2023
5.3.5 par Montage, 2023
5.4 Baignoires Balnéo
5.4.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.4.3 par Type de Jet, 2023
5.4.4 par Forme, 2023

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Aperçu Général
6.2 Parc Immobilier
6.3 Parc Hôtelier

7. STRATÉGIES TARIFAIRES
7.1 Aperçu Général
7.2 Spas
7.3 Saunas/Hammams

8. DISTRIBUTION
8.1 Structure de la Distribution
8.1.1 Aperçu Général
8.1.2 Spas
8.1.3 Saunas
8.1.4 Baignoires balnéo
8.2 Enseignes et Réseaux
8.2.1 Distribution Professionnelle
8.2.2 Distribution Bricolage

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Spas
9.2 Saunas/Hammams
9.3 Baignoires Balnéo

10. VIE DES ENTREPRISES
10.1 Fabricants
10.2 Distribution

11. PROFILS DES FABRICANTS
11.1 Allibert Sanitaire
11.2 Bestway France
11.3 Duravit
11.4 Effegibi
11.5 Groupe SFA (Kinedo)
11.6 H2Eaux/Crystal Island France
11.7 Harvia
11.8 Intex France
11.9 Jacuzzi Brands
11.9.1 Aperçu Général
11.9.2 Clairazur
11.9.3 Sundance Spas France
11.10 Kohler France (Jacob Delafon)
11.11 Masco Corporation
11.11.1 Sauna360
11.11.2 Watkins Wellness Europe (Hotspring)
11.12 Poolstar
11.13 Roca
11.14 Villeroy & Boch
11.15 Weka Holzbau
11.16 Wellis

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Magazines
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, par Type d’Équipement, 2022-2023 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2016-2023
3) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2015-2024
4) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2007-2023
5) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2012-2023
6) Taux Directeur de la Banque Centrale Européenne, 2008-2024
7) Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2009-2023
8) Parc de Résidences Principales en France, par Type d’Occupant, 2009-2023
9) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2012-2023
10) Transactions de Logements Anciens en France, 2007-2024
11) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2012-2023
12) Évolution du Taux d’Épargne Moyen des Ménages Français, 2000-2022
13) Population en France, par Région, 2019 et 2024
14) Structure des Ménages en France, 2018
15) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2025-2070
16) Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, 2019-2023
17) Prévisions du Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, 2024-2028
18) Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, par Type d’Équipement, en Volume, 2019-2023
19) Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France par Type d’Équipement, en Valeur, 2019-2023
20) Prévisions du Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, par Type d’Équipement, en Volume, 2024-2028
21) Prévisions du Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, par Type d’Équipement, en Valeur, 2024-2028
22) Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, par Secteur Utilisateur, en Volume, 2019-2023
23) Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, par Secteur Utilisateur, en Valeur, 2019-2023
24) Prévisions du Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, par Secteur Utilisateur, en Volume, 2024-2028
25) Prévisions du Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, par Secteur Utilisateur, en Valeur, 2024-2028
26) Marché des Spas en France, 2019-2023
27) Prévisions du Marché des Spas en France, 2024-2028
28) Marché des Spas en France, par Type, en Volume, 2019-2023
29) Marché des Spas en France, par Type, en Valeur, 2019-2023
30) Prévisions du Marché des Spas en France, par Type, en Volume, 2024-2028
31) Prévisions du Marché des Spas en France, par Type, en Valeur, 2024-2028
32) Marché des Spas Rigides en France, par Type, en Volume, 2023
33) Marché des Spas Rigides en France, par Type, en Valeur, 2023
34) Marché des Spas Rigides Traditionnels en France, par Revêtement, en Volume, 2023
35) Marché des Spas Rigides Traditionnels en France, par Revêtement, en Valeur, 2023
36) Marché des Spas Rigides Traditionnels en France, par Type d’Installation, 2023
37) Marché des Spas Rigides Traditionnels en France, par Lieu d’Installation, 2023
38) Marché des Spas Rigides Traditionnels en France, par Capacité d’Accueil, en Volume, 2023
39) Marché des Spas Rigides Traditionnels en France, par Capacité d’Accueil, en Valeur, 2023
40) Marché des Spas Rigides de Nage en France, par Type, en Volume, 2023
41) Marché des Spas Rigides de Nage en France, par Type, en Valeur, 2023
42) Marché des Spas Gonflables en France, par Forme, 2023
43) Marché des Spas Gonflables en France, par Capacité, en Volume, 2023
44) Marché des Spas Gonflables en France, par Capacité, en Valeur, 2023
45) Marché des Spas Gonflables en France, par Type de Jet, 2023
46) Marché des Saunas/Hammams en France, 2019-2023
47) Prévisions du Marché des Saunas/Hammams en France, 2024-2028
48) Marché des Saunas/Hammams en France, par Type, en Volume, 2019-2023
49) Marché des Saunas/Hammams en France, par Type, en Valeur, 2019-2023
50) Marché des Saunas/Hammams en France, par Système de Chauffage des Saunas, en Volume, 2023
51) Marché des Saunas/Hammams en France, par Système de Chauffage des Saunas, en Valeur, 2023
52) Marché des Saunas/Hammams en France, par Montage, en Volume, 2023
53) Marché des Saunas/Hammams en France, par Montage, en Valeur, 2023
54) Marché des Baignoires Balnéo en France, 2019-2023
55) Prévisions du Marché des Baignoires Balnéo en France, 2024-2028
56) Marché des Baignoires Balnéo en France, par Type de Jet, en Volume, 2023
57) Marché des Baignoires Balnéo en France, par Type de Jet, en Valeur, 2023
58) Marché des Baignoires Balnéo en France, par Forme, 2023
59) Parc des Résidences Principales en France, par Région, Type de Logement et Statut d’Occupation, 2020
60) Parc d’Hôtels en France Métropolitaine, par Région, 2024
61) Prix Moyens des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, par Type et par Gamme, 2024
62) Distribution de Spas Rigides en France, par Canal, 2023
63) Distribution de Spas Gonflables en France, par Canal, 2023
64) Distribution de Saunas en France, par Canal, 2023
65) Distribution de Baignoires Balnéo en France, par Canal, 2023
66) Distribution des Équipements de Salle de Bains en France, par Type de Marque, 2023
67) Principales Enseignes de Distribution Professionnelle Spécialisées dans le Sanitaire-Chauffage-Plomberie en France, 2024
68) Principales Enseignes de Distribution Grand Public en France, 2024
69) Parts de Marché des Spas Rigides en France, par Industriel, 2023
70) Parts de Marché des Spas Gonflables en France, par Industriel, 2023
71) Données Financières d’Allibert Sanitaire, 2007-2022
72) Données Financières de Bath Distribution Sanitaire France, 2007-2022
73) Données Financières de New Bath, 2007-2022
74) Données Financières de Bath Fournitures, 2007-2022
75) Données Financières de Bestway France, 2012-2019
76) Données Financières de Duravit, 2007-2022
77) Données Financières de Société Française d’Assainissement (SFA), 2007-2022
78) Données Financières d’Aquaproduction, 2007-2022
79) Données Financières d’Europelec, 2009-2022
80) Données Financières de Sanipro, 2007-2022
81) Données Financières de SETMA Europe, 2007-2022
82) Données Financières de Techniques et Systèmes Élaborés (TSE), 2007-2022
83) Données Financières de H2Eaux, 2008-2018
84) Données Financières de Harvia, 2017-2022
85) Données Financières de Jacuzzi France, 2008-2021
86) Données Financières de Clairazur, 2008-2022
87) Données Financières de Sundance Spas France, 2010-2016
88) Données Financières de Kohler France, 2008-2022
89) Données Financières de Poolstar, 2010-2022
90) Données Financières de Roca, 2007-2022
91) Données Financières de Villeroy & Boch, 2007-2022

LISTE DES ANALYSES

1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2024
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2024
3) Évolution du Poids de la Dette Publique dans la Zone Euro, 2007-2022
4) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2023
5) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2024
6) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2023
7) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2024
8) Indice de Prix de Production des Panneaux et Placages à base de Bois, 2008-2023
9) Indice de Prix des Produits en Plastique, 2008-2024
10) Indice TTF, 2019-2024
11) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2018
12) Analyse SWOT du Marché des Spas et des Équipements de Bien-Être en France, 2024
13) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2024
14) Evolution du Prix de l’Électricité en Europe, 2008-2023
15) Nombre de Nuitées dans l’Hôtellerie en France, 2015-2024
16) Évolution des Prix à la Consommation en France, 2007-2024
17) Principaux Fabricants de Spas pour le Marché Français, 2024
18) Principaux Fabricants de Saunas pour le Marché Français, 2023
19) Principaux Fabricants de Baignoires Balnéo pour le Marché Français, 2023

  • Allibert Sanitaire
  • Bestway France
  • Duravit
  • Effegibi
  • Groupe SFA (Kinedo)
  • H2Eaux/Crystal Island France
  • Harvia
  • Intex France
  • Jacuzzi Brands
    • Clairazur
    • Sundance Spas France
  • Kohler France (Jacob Delafon)
  • Masco Corporation
    • Sauna360
    • Watkins Wellness Europe (Hotspring)
  • Poolstar
  • Roca
  • Villeroy & Boch
  • Weka Holzbau
  • Wellis

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