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Marché des Volets en France

Juin 2024 / Menuiseries, Fermetures et Protection Solaire / 149 pages

À partir de 2195.00 € HT

Cette étude de marché des Volets en France analyse le marché français des volets en 2023, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2008 et des prévisions jusqu’en 2028. L’étude présente une analyse détaillée du marché, par type de volet (volets roulants, volets battants, volets coulissants, persiennes pliantes, persiennes coulissantes). Cette étude présente également la structure de l’industrie et celle de la distribution ainsi que les profils de 25 fabricants de volets. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport,

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  • Le marché français des volets a sensiblement reculé en 2023. La très grande majorité des fabricants déclarent des volumes 2023 en baisse (entre -5 et -15% le plus souvent), avec, pour la plupart d’entre eux, une année en deux temps :
    • une bonne tenue des facturations durant les 4 à 7 premiers mois de l’année (le temps que les carnets de commande se désengorgent et que les délais se normalisent)
    • un point de retournement aux environs de juin, juillet ou septembre, avec un dernier quadrimestre « mauvais » voire « très mauvais »
  • S’agissant des volets roulants, l’ensemble des segments ont été orientés à la baisse en 2023, mais dans des proportions très différentes. Dans l’existant, les ventes de volets roulants rénovation (coffre extérieur) n’ont que très légèrement diminué. Notons également que 50% des volets roulants rénovation vendus en 2023 étaient équipés d’une motorisation radio alimentée à l’énergie solaire. En revanche, les segments « coffre tunnel » et « demi-linteau », qui pâtissent de la chute d’activité dans le neuf, affichent des baisses de volumes à deux chiffres.
  • Du côté des volets battants, le mix-matériau tend aujourd’hui à se stabiliser. D’une part, le contexte d’inflation (et le renchérissement de plus ou moins 25% des prix des volets sur la période 2021-2023) contribue à stabiliser la part de marché des volets aluminium. D’autre part, les volets bois, qui bénéficient des avancées en matière de durabilité des finitions usine, regagnent un peu du terrain perdu. En revanche, le segment des volets battants PVC poursuit son lent déclin. Le taux de motorisation des volets battants demeure très faible (autour de 2%, tous matériaux confondus).

Champ d’étude : cette étude analyse le marché (ventes fabricants) des volets en France, incluant les types de produits suivants :

  • volets roulants
  • volets battants
  • volets coulissants
  • persiennes pliantes (également appelées persiennes « repliables »)
  • persiennes coulissantes (également appelées « jalousies »)

Hors champ d’étude : cette étude ne traite pas des types de produits suivants :

  • volets roulants pour fenêtres de toit (type Velux ou Roto)
  • brise-soleil orientables
  • portes de garage enroulables
  • stores de fenêtre extérieurs (stores enrouleurs extérieurs, stores à projection…)
  • stores intérieurs (stores vénitiens, stores enrouleurs, stores à bandes verticales…), rideaux, voilages et autres produits d’habillage des fenêtres

Période étudiée : 2008 à 2023

Période de prévisions : 2024 à 2028

Taille de marché : la taille de marché se rapporte aux productions vendues à destination du marché français (ce qui inclut les importations mais exclut les exportations).

On se rapporte aux ventes fabricants. À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs.

Marché des volets en France, par famille de produit, en volume (millions d’unités), 2023 :

  • Volets roulants
  • Volets battants
  • Volets coulissants
  • Persiennes pliantes
  • Persiennes coulissantes

Marché des volets roulants en France, en volume (milliers d’unités), 2008-2028

Marché des volets roulants en France, par type de volet roulant, en volume, 2023 :

  • Volets roulants pour bloc-baie :
    • Dont demi-linteau
  • Volets roulants rénovation
  • Volets roulants traditionnels « classiques »
  • Volets roulants traditionnels coffre tunnel

Marché des volets roulants en France, par type de matériau (lames) pour chaque type de volet roulant, 2019, 2021 et 2023 (% du total en volume) :

  • Volets roulants pour bloc-baie :
    • Lames aluminium
    • Lames PVC
  • Volets roulants rénovation :
    • Lames aluminium
    • Lames PVC
    • Lames bois
  • Volets roulants traditionnels (classiques et coffre tunnel) :
    • Lames aluminium
    • Lames PVC
    • Lames bois
  • Total :
    • Lames aluminium
    • Lames PVC
    • Lames bois

Marché des volets roulants à lames aluminium en France, par type de coloris (lames), 2019, 2021 et 2023 (% du total en volume) :

  • Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents)
  • Gris anthracite (RAL 7016)
  • Autres gris (RAL 7035, 9006, 7022, 7039, 2900 sablé, etc…)
  • Décors bois (chêne doré, …)
  • Marrons/bruns (RAL 8014, 8019, …)
  • Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013, …)
  • Noirs (2100 sablé, RAL 9005, …)
  • Coloris autres ou non classés

Marché des volets roulants à lames PVC en France, par type de coloris (lames), 2023 (% du total en volume) :

  • Blanc
  • Gris
  • Beige
  • Autres couleurs

Marché des volets roulants en France, par type de manœuvre pour chaque type de volet roulant, 2023 (% du total en volume) :

  • Volets roulants (tous types) :
    • Motorisation radio (non solaire)
    • Motorisation radio solaire
    • Motorisation filaire
    • Manoeuvre manuelle
  • Volets roulants rénovation :
    • Motorisation radio (non solaire)
    • Motorisation radio solaire
    • Motorisation filaire
    • Manoeuvre manuelle
  • Volets roulants traditionnels classiques :
    • Motorisation radio (non solaire)
    • Motorisation radio solaire
    • Motorisation filaire
    • Manoeuvre manuelle
  • Volets roulants traditionnels coffre tunnel :
    • Motorisation radio (non solaire)
    • Motorisation radio solaire
    • Motorisation filaire
    • Manoeuvre manuelle
  • Volets roulants pour bloc-baie :
    • Motorisation radio (non solaire)
    • Motorisation radio solaire
    • Motorisation filaire
    • Manoeuvre manuelle
  • Volets roulants pour bloc-baie demi-linteau :
    • Motorisation radio (non solaire)
    • Motorisation radio solaire
    • Motorisation filaire
    • Manoeuvre manuelle

Taux de motorisation, pour chaque type de volet roulant, 2023 (% du total en volume)

Taux de commande radio, pour chaque type de volet roulant, 2023 (% du total en volume)

Taux de commande radio (vs filaire), pour chaque type de volet roulant, 2023 (% du total en volume)

Marché des volets roulants en France, par type de travaux et par type de bâtiment, en volume, 2023 :

  • Rénovation :
    • Logements individuels
    • Logements collectifs (dont logements en résidence)
    • Bâtiments non-résidentiels
  • Construction neuve :
    • Logements individuels
    • Logements collectifs (dont logements en résidence)
    • Bâtiments non-résidentiels

Marché des volets battants en France, en volume (milliers d’unités), 2008-2028

Marché des volets battants en France, par type de matériau, en volume et en valeur (millions d’€ HT), 2023 :

  • Aluminium
  • Bois
  • PVC

Marché des volets battants en France, par type de matériau, en volume, 2008-2023 :

  • Aluminium
  • Bois
  • PVC

Marché des volets battants en aluminium en France, par type de coloris, 2019, 2021 et 2023 (% du total en volume) :

  • Blanc (RAL 9010, 9016 et équivalents)
  • Gris anthracite (RAL 7016)
  • Autres gris (RAL 7035, 7039, 2900 sablé, …)
  • Bleus (RAL 5003, 5010, 5014, 5024, …)
  • Verts (RAL 6005, 6021, …)
  • Rouges (RAL 3004, …)
  • Décors bois (chêne doré, chêne irlandais, …)
  • Marrons/bruns (RAL 8014, 8019, …)
  • Noirs (RAL 9005, 2100 sablé…)
  • Ivoire/beige clair (RAL 1015, …)
  • Divers / non classés

Marché des volets battants en France, par type de conception (séparément pour chaque type de matériau), 2023 (% du total en volume) :

  • Volets à lames
  • Volets à cadre

Marché des volets battants en France, selon le nombre de vantaux qui composent le volet, 2023 (% du total en volume) :

  • 1 vantail
  • 2 vantaux
  • 3 ou 4 vantaux

Nombre moyen de vantaux par volet battant en France, 2023

Taux de motorisation des volets battants en France, 2023Marché des volets coulissants en France, en volume, 2023

Marché des persiennes pliantes en France, par type de matériau, en volume (milliers d’unités), 2023 :

  • PVC
  • Bois
  • Fer
  • Aluminium

Marché des persiennes coulissantes en France, par type de matériau, en volume (milliers d’unités), 2023 :

  • PVC
  • Aluminium

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Prix de marché :

  • Indicatifs des prix unitaires moyens (à prix fabricants, en € HT), par type de produit, 2023 :
    • Volets roulants
      • Volets roulants rénovation
        • Dont volets roulants rénovation motorisation radio solaire
      • Volets roulants traditionnels classiques
      • Volets roulants traditionnels de type coffre tunnel
      • Volets roulants pour bloc-baie de type demi-linteau
      • Volets roulants standard/recoupables
    • Volets battants
      • Volets battants en aluminium isolé
      • Volets battants en aluminium extrudé, à cadre
      • Volets battants en PVC, à lames
      • Volets battants en PVC, à cadre
      • Volets battants en bois, à lames
      • Volets battants en bois, à cadre
    • Persiennes pliantes
      • Persiennes pliantes en PVC
      • Persiennes pliantes en bois
      • Persiennes pliantes en fer
      • Persiennes pliantes en aluminium
    • Persiennes coulissantes
      • Persiennes coulissantes en PVC
      • Persiennes coulissantes en aluminium

Distribution :

  • Structure de la distribution de volets en France (secteur diffus), 2024

Structure de l’industrie :

  • Principaux fabricants/assembleurs de volets roulants en France (sociétés, appartenance, marques propres, dernier CA connu/publié)
  • Principaux fabricants de volets roulants en France (à périmètre Groupe), par nombre de volets roulants/an
  • Principaux fabricants actifs sur le marché français des volets battants (sociétés, appartenance, marques propres, dernier CA connu/publié)

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils de fabricants :

  • Bubendorff
  • C2R
  • DC
  • Ehret
  • France Volet
  • Futurol
  • Groupe Bouyer Leroux
    • Fermetures Loire Océan
    • Groupe Maine
    • Soprofen
    • SPPF
  • Groupe Cola
  • Groupe Estémi
    • Loubat Frères
    • Provelis
  • Groupe Lapeyre
  • Herige
  • Lakal
  • Sfpi Group
    • France Fermetures
    • Franciaflex
  • Sothogam
  • StellaGroup
    • Eveno
    • Flip
    • Profalux Industrie
  • Volets Thiebaut

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier :
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
    • Prix moyens des logements neufs
  • Social
  • Normes et marquages

Analyse SWOT du marché des volets (cas général, volets roulants, volets battants) en France, 2024 :

  • Cas Général
    • Forces
    • Faiblesses
    • Opportunités
    • Menaces
  • Volets roulants
    • Forces
    • Faiblesses
  • Volets battants
    • Forces
    • Faiblesses
    • Opportunités
    • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Produits et Marchés
2.3.4 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.5 Définitions des Canaux de Distribution
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Aperçu Général
3.1.2 Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
3.1.2.1 Conseil National de la Refondation – Logement
3.1.2.2 Loi  » ÉLAN  »
3.1.2.3 Principaux Dispositifs en faveur du Logement
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 selon la Période de Construction
3.3.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 par Classe de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Prix Moyens des Logements Neufs
3.3.4.1 Maisons Individuelles en Secteur Diffus
3.3.4.2 Logements Collectifs
3.4 Social
3.5 Normes et Marquages

4. ANALYSE SWOT
4.1 Cas Général
4.2 Volets Roulants
4.3 Volets Battants

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, par Type de Produit
5.2 Volets Roulants
5.2.1 Aperçu Général, 2008-2023
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.2.3 par Type de Volet Roulant, 2023
5.2.4 par Type de Matériau (lames), 2019, 2021 et 2023
5.2.5 par Type de Coloris (lames)
5.2.5.1 Volets Roulants à Lames Aluminium, 2019, 2021 et 2023
5.2.5.2 Volets Roulants à Lames PVC, 2023
5.2.6 par Type de Manœuvre, 2023
5.2.7 par Type de Travaux et par Type de Bâtiment, 2023
5.3 Volets Battants
5.3.1 Aperçu Général, 2008-2023
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.3.3 par Type de Matériau, 2008-2023
5.3.4 Volets Battants Aluminium, par Type de Coloris, 2019, 2021 et 2023
5.3.5 par Type de Conception, 2023
5.3.6 selon le Nombre de Vantaux, 2023
5.3.7 Taux de Motorisation
5.4 Volets Coulissants
5.5 Persiennes Pliantes
5.6 Persiennes Coulissantes

6. PRIX DE MARCHÉ

7. DISTRIBUTION

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Volets Roulants
8.2 Volets Battants

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFIL DES FABRICANTS
10.1 Bubendorff
10.2 C2R
10.3 DC
10.4 Ehret
10.5 France Volet
10.6 Futurol
10.7 Groupe Bouyer Leroux
10.7.1 Aperçu Général
10.7.2 Fermetures Loire Océan
10.7.3 Groupe Maine
10.7.4 Soprofen
10.7.5 SPPF
10.8 Groupe Cola
10.9 Groupe Estémi
10.9.1 Aperçu Général
10.9.2 Loubat Frères
10.9.3 Provelis
10.10 Groupe Lapeyre
10.11 Herige
10.12 Lakal
10.13 Sfpi Group
10.13.1 France Fermetures
10.13.2 Franciaflex
10.14 Sothogam
10.15 StellaGroup
10.15.1 Aperçu Général
10.15.2 Eveno
10.15.3 Flip
10.15.4 Profalux Industrie
10.16 Volets Thiebaut

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Salons Professionnels
11.3 Presse Professionnelle
11.4 pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des volets en France, par famille de produit, 2023
2) Nombre de logements ayant bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de l’Habitat pour des travaux de rénovation en France, 2019-2023
3) Évolution du produit intérieur brut en France, 2000-2024
4) Indice des prix à la consommation
5) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2023
6) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2024
7) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2019-2024
8) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2015-2024
9) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2024
10) Taux des crédits immobiliers aux particuliers (en %) 2015-2024
11) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2011-2023
12) Taux directeur de la Banque Centrale Européenne, 2008-2024
13) Cours de l’aluminium, 2015-2024
14) Indice de prix de production des produits en plastique, 2015-2024
15) Cours de l’aluminium (LME), 2007-2024
16) Indice de prix de production des produits en plastique, 2007-2023
17) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2023
18) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2022
19) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2023
20) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2022
21) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2023
22) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
23) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
24) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2023
25) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2023
26) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2002-2024
27) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2023
28) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France métropolitaine, 2012-2021/2022
29) Transactions de logements anciens en France, 2004-2024
30) Prix moyen et surface moyenne des maisons neuves et des terrains à bâtir en France, 2016-2022
31) Prix moyens des maisons neuves (terrain et bâti) en France, par région, 2022
32) Prix moyens au m² des logements collectifs neufs en France métropolitaine, par région, 2007-2021
33) Population en France, par région, 2018 et 2023
34) Structure des ménages en France, 2018
35) Taille moyenne des ménages par résidence principale en France, 1968-2020
36) Répartition du patrimoine brut moyen des ménages français, 2018
37) Évolution du taux d’épargne moyen des ménages Français, 2000-2022
38) Marché des volets en France, par famille de produit, 2023
39) Marché des volets roulants en France, 2008-2023
40) Prévisions du marché des volets roulants en France, 2024-2028
41) Marché des volets roulants en France, par type de volet roulant, 2023
42) Marché des volets roulants en France, par type de matériau (lames), 2019, 2021 et 2023
43) Marché des volets roulants à lames aluminium en France, par type de coloris (lames), 2019, 2021 et 2023
44) Marché des volets roulants à Lames PVC en France, par type de coloris (lames), 2023
45) Marché des volets roulants en France, par type de manœuvre, 2023
46) Marché des volets roulants en France, par type de travaux et par type de bâtiment, 2023
47) Répartition du parc de logements par type de logement en France métropolitaine, selon le statut d’occupation du logement, 2022
48) Part de l’habitat individuel et collectif dans l’activité de construction neuve de logements ordinaires en France, 2001-2022
49) Marché des volets battants en France, 2008-2023
50) Prévisions du marché des volets battants en France, 2024-2028
51) Marché des volets battants en France, par type de matériau, 2008-2023
52) Marché des volets battants en aluminium en France, par type de coloris, 2019, 2021 et 2023
53) Marché des volets battants en France, par type de conception et par type de matériau, 2023
54) Marché des volets battants en France, selon le nombre de vantaux qui composent le volet, 2023
55) Marché des persiennes pliantes en France, par type de matériau, 2023
56) Marché des persiennes coulissantes en France, par type de matériau, 2023
57) Indicatifs de prix unitaires moyens de volet, par type de produit, 2023
58) Principaux fabricants/assembleurs de volets roulants en France
59) Principaux fabricants actifs sur le marché français des volets battants
60) Données financières de C2R, 2006-2022
61) Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le groupe DC, 2008-2022
62) Tableau : Données financières de France Volet Intex (F.V.I.), 2004-2018
63) Données financières de Futurol, 2017-2021
64) Données financières de Fermetures Loire Océan, 2004-2022
65) Données financières de Groupe Maine, 2004-2021
66) Chiffre d’affaires des filiales française et belges de Soprofen, 2005-2022
67) Tableau : Données financières de Société de Production de Portes et Fermetures (SPPF), 2010-2017 et 2020-2022
68) Données financières de Corrèze Fermetures, 2015-2022
69) Données financières de Loubat Frères, 2004-2022
70) Données financières de Provelis, 2004-2022
71) Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le pôle industriel du groupe Lapeyre, 2007-2022
72) Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le pôle Distribution du groupe Lapeyre, 2004-2022
73) Chiffre d’affaires de la branche Menuiserie industrielle du groupe Herige, 2010-2023
74) Données financières d’Atlantem Industries, 2004-2022
75) Données financières de France Fermetures, 2002-2022
76) Données financières de Franciaflex, 2006-2022
77) Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le groupe Sothogam, 2006-2022
78) Chiffre d’affaires de Profalux Industrie, 2014-2022

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2016
II. Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, 2010-2021
III. Nombre de logements locatifs sociaux financés en France (hors ANRU), par type d’opération, 2007-2021
IV. Taux de motorisation constaté chez les fabricants de volets battants, 2023
V. Données financières d’Eveno, 2005-2014
VI. Données financières de Flip, 2004-2010, 2012 et 2015
VII. Données financières de Profalux Industrie, 2003-2013
VIII. Données financières de Thiebaut Industrie, 2022
IX. Chiffre d’affaires de Volets Thiebaut, 2005-2016

LISTE DES ANALYSES

1) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement, 2023
2) Analyse SWOT du marché des volets en France, 2024
3) Analyse SWOT du marché des volets roulants en France, 2024
4) Analyse SWOT du marché des volets battants en France, 2024
5) Structure de la distribution de volets en France (secteur diffus), 2024
6) Principaux fabricants de volets roulants en France (à périmètre Groupe)
7) Sociétés qui composent le pôle industriel du groupe Lapeyre

 

  • Bubendorff
  • C2R
  • DC
  • Ehret
  • France Volet
  • Futurol
  • Groupe Bouyer Leroux
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