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Marché des Garde-Corps en France

Juillet 2024 / Menuiseries, Fermetures et Protection Solaire / 113 pages

À partir de 1995.00 € HT

Cette étude de marché des Garde-Corps en France analyse le marché français des garde-corps en 2023, principalement les garde-corps en aluminium, avec un historique depuis 2019 ainsi que des prévisions jusqu’en 2028. Cette étude présente également la structure de l’industrie et les profils de 11 fabricants. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

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  • Les garde-corps en aluminium modulaires représentent structurellement une part croissante du marché des garde-corps en France. Cette hausse est due à plusieurs facteurs clés, premièrement l’offre diversifiée proposée par les fabricants a joué un rôle crucial. Ces derniers ont étendu leurs gammes de produits, (verre intégral, en tôle découpée), répondant ainsi aux différentes exigences esthétiques et fonctionnelles des architectes et des consommateurs.
  • Le dynamisme industriel a vu l’entrée de nouveaux acteurs comme Maison Cadiou ou La Toulousaine, qui ont capitalisé sur leurs compétences en usinage de l’aluminium et en thermolaquage, héritées de l’industrie des portails. Ces entreprises ont intégré le marché des garde-corps, bénéficiant d’une expertise et d’une clientèle déjà acquise dans leur secteur historique.
  • Le manque croissant de main-d’œuvre qualifiée pour la fabrication à façon a également favorisé les garde-corps modulaires, ceux-ci étant conçus pour être facilement installés, permettant ainsi à des artisans non spécialisés de les poser, permettant donc un élargissement du marché potentiel.
  • Ces dernières années, le secteur non-résidentiel a contribué à soutenir la demande. En revanche, le résidentiel et notamment collectif voit sa dynamique largement affecté par les niveaux faméliques de mises en chantier, et les problématiques inflationnistes.
  • En 2023, l’on distingue ainsi d’un côté une dynamique largement négative pour les acteurs orientés vers le neuf et les plus gros chantiers résidentiels, et d’un autre côté des « nouveaux » opérateurs qui prennent des parts de marché. Par ailleurs, l’entretien-rénovation a mieux résisté, maintenant une demande pour des produits comme les garde-corps en tôle ou en verre, qui valorisent esthétiquement les biens. Une partie de cette demande s’est toutefois orientée vers les garde-corps en acier, pour des raisons de prix notamment.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des garde-corps aluminium en France. Plus précisément, il s’agit des garde-corps extérieurs dédiés aux balcons et terrasses ou aux abords d’un terrain en pente. Cette étude se focalise sur les garde-corps « industrialisés » vendus en modules (ou pré-assemblés).

Au sein du marché du garde-corps aluminium, cette étude est segmentée comme suit :

  • par type de remplissage :
    • barreaudé
    • vitré
      • avec main-courante
      • 100% verre
    • tôlé
      • pleine / perforée
      • découpée au laser
    • mixte
  • par type de pose :
    • sur dalle
    • en applique
    • autres
  • par secteur utilisateur :
    • logements individuels
      • construction neuve
      • entretien-rénovation
    • logements collectifs
      • construction neuve
      • entretien-rénovation
    • non-résidentiel
      • construction neuve
      • entretien-rénovation

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

  • les garde-corps à façon, réalisés sur chantier. S’ils représentent un marché important, et le marché historique, il s’agit d’un produit différent, moins normé, faisant intervenir des industriels différents. Surtout, les produits vendus sont considérés comme des accessoires transformés (découpe, rodage, biseautage, etc.) en garde-corps, et font donc porter la responsabilité de la conception au poseur. Au contraire, les produits inclus dans le périmètre sont des garde-corps à part entière, et la responsabilité de conception pose sur l’industriel, qui doit, entre autres, réaliser des avis techniques. Précisons que les garde-corps réalisés à façon sont tout de même comptabilisés dans l’Aperçu Général de la Taille de Marché, à des fins de contextualisation
  • les pourtours des piscines, dont la finalité n’est pas d’éviter la chute, mais bien l’accès au périmètre, et qui ne répond donc pas à la même norme
  • les barres d’appui de fenêtre
  • les garde-corps destinés aux escaliers
  • les garde-corps destinés aux mezzanines
  • les produits évitant les chutes sur les toits des bâtiments industriels ainsi que dans les stades sportifs (de football notamment), répondant à des normes différentes (norme française NFE 85-015 et norme européenne NF EN ISO 14122-3)
  • les échafaudages
  • les « garde-corps » ne répondant pas aux réglementations, qui ne sont pas considérés ici comme de réels garde-corps

Période étudiée : 2019 à 2023

Période de prévisions : 2024 à 2028

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire). La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

 

Marché des garde-corps en France, par matériau, en valeur (millions d’€), 2019-2028 :

  • Aluminium
  • Autres (dont l’essentiel en acier, conçu à façon)

Marché des garde-corps en aluminium en France, en volume (milliers de mètres linéaires) et en valeur (millions d’€), 2019-2028

Marché des garde-corps en aluminium en France, par type de remplissage, en volume, 2019-2028 :

  • À barreaux
  • Vitrage :
    • Avec main courante
    • 100% vitré
  • Tôle :
    • Pleine/perforée
    • Découpée au laser
  • Mixte

Marché des garde-corps en aluminium en France, par type de pose, en volume, 2019-2028 :

  • Fixation sur dalle
  • Fixation en applique
  • Autres

Marché des garde-corps en aluminium en France, par secteur utilisateur, en volume, 2019-2028 :

  • Logements individuels :
    • Construction neuve
    • Entretien-rénovation
  • Logements collectifs :
    • Construction neuve
    • Entretien-rénovation
  • Non-résidentiel :
    • Construction neuve
    • Entretien-rénovation

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Prix

  • Prix moyens des garde-corps en aluminium en France, par type de remplissage, 2023 :
    • Barreaudé
    • Tôlé classique
    • Tôlé laser
    • Verre
    • 100% verre

Distribution

  • Distribution des garde-corps en aluminium en France, par circuit, 2023 (% du total en volume)

Structure de l’industrie

  • Principaux fabricants de garde-corps en aluminium en France, 2016-2022 (société(s), groupe, CA)
  • Fabricants de garde-corps à rail
  • Fabricants de garde-corps 100% verre

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations, etc.)

Profils de fabricants :

  • Burger et Cie
  • Burgermeister
  • Creativita Karla
  • DC – Design & Conception
  • Gifetal
  • Groupe Invest
    • Bugal
    • Horizal
  • La Toulousaine
  • Maison Cadiou
  • Orial
  • SIB

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier :
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
    • Prix moyens des logements neufs
    • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
  • Social
  • Réglementation :
    • Normes
    • Labels, qualifications et certifications
  • Objectif neutralité carbone

Analyse SWOT du marché des garde-corps en France, 2023 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données : Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments du Marché
2.3.4 Définitions liées au Thème de la Distribution
2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Aperçu Général
3.1.2 Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
3.1.2.1 Conseil National de la Refondation – Logement
3.1.2.2 Loi  » ÉLAN  »
3.1.2.3 Principaux Dispositifs en faveur du Logement
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières et du Transport
3.2.4.1 Baril de Pétrole
3.2.4.2 Transport Maritime
3.2.4.3 Gaz
3.2.4.4 Autres Matériaux
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 selon la Période de Construction
3.3.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Prix Moyens des Logements Neufs
3.3.4.1 Maisons Individuelles en Secteur Diffus
3.3.4.2 Logements Collectifs
3.3.5 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Social
3.4.1 Aperçu Général
3.4.2 Population et Nombre de Ménages
3.5 Réglementation
3.5.1 Normes
3.5.2 Labels, Qualifications et Certifications
3.6 Objectif Neutralité Carbone

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.3 Garde-Corps en Aluminium
5.3.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.3.3 par Type de Remplissage, 2019-2023
5.3.4 Prévisions, par Type de Remplissage, 2024-2028
5.3.5 par Type de Pose, 2019-2023
5.3.6 Prévisions, par Type de Pose, 2024-2028
5.3.7 par Secteur Utilisateur, 2019-2023
5.3.8 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2024-2028

6. PRIX

7. DISTRIBUTION

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

9. VIE DES ENTREPRISES

10. PROFIL DES FABRICANTS
10.1 Burger et Cie
10.2 Burgermeister
10.3 Creativita Karla
10.4 DC – Design & Conception
10.5 Gifetal
10.6 Groupe Invest
10.6.1 Bugal
10.6.2 Horizal
10.7 La Toulousaine
10.8 Maison Cadiou
10.9 Orial
10.10 SIB

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle
11.3 Salons Professionnels
11.4 pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Garde-Corps en Aluminium en France, 2022-2023 : Points de Repères
2) Nombre de Logements Ayant Bénéficié d’une Aide de l’Agence Nationale de l’Habitat pour des Travaux de Rénovation en France, 2019-2023
3) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
4) Indice des Prix à la Consommation
5) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2023
6) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2024
7) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2019-2024
8) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2015-2024
9) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2015-2024
10) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2001-2024
11) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2015-2024
12) Taux Directeur de la Banque Centrale Européenne, 2007-2024
13) Prix du Baril de Pétrole, 2015-2024
14) Prix du Fret Maritime, 2019-2024
15) Indice Title Transfer Facility (Prix du Gaz), 2019-2024
16) Prix du Minerai de Fer, 2015-2024
17) Indice de Prix de Production des Produits de la Sidérurgie et de la Première Transformation de l’Acier, 2015-2024
18) Cours de l’Aluminium, 2015-2024
19) Indice de Prix du Verre et Articles en Verre, 2015-2024
20) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2023
21) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), au 1er janvier 2022
22) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2023
23) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2022
24) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2023
25) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
26) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
27) Parc de Logements Sociaux en France, par Région et par Type de Logement, au 1er janvier 2023
28) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2002-2024
29) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2023
30) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Construits ou Mis en Service en France métropolitaine, 2012-2021/2022
31) Transactions de Logements Anciens en France, 2004-2024
32) Prix Moyen et Surface Moyenne des Maisons Neuves et des Terrains à Bâtir en France, 2016-2022
33) Prix Moyens des Maisons Neuves (Terrain et Bâti) en France, par Région, 2022
34) Prix Moyens au m² des Logements Collectifs Neufs en France Métropolitaine, par Région, 2007-2021
35) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2023
36) Évolution du Taux d’Épargne Moyen des Ménages en France, Allemagne, Italie et Espagne, 2015-2023
37) Population en France, par Région, 2019 et 2024
38) Structure des Ménages en France, 1990 et 2020
39) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2018
40) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2030-2070
41) Indice des Ventes en Volume des Grandes Surfaces de Bricolage en France, 2019-2024
42) Indice des Ventes en Valeur des Grandes Surfaces de Bricolage en France, 2019-2024
43) Marché des Garde-Corps en France, par Matériau, 2019-2023
44) Prévisions du Marché des Garde-Corps en France, par Matériau, 2024-2028
45) Marché des Garde-Corps en Aluminium en France, 2019-2023
46) Prévisions du Marché des Garde-Corps en Aluminium en France, 2024-2028
47) Marché des Garde-Corps en Aluminium en France, par Type de Remplissage, 2019-2023
48) Prévisions du Marché des Garde-Corps en Aluminium en France, par Type de Remplissage, 2024-2028
49) Marché des Garde-Corps en Aluminium en France, par Type de Pose, 2019-2023
50) Prévisions du Marché des Garde-Corps en Aluminium en France, par Type de Pose, 2024-2028
51) Marché des Garde-Corps en Aluminium en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023
52) Prévisions du Marché des Garde-Corps en Aluminium en France, par Secteur Utilisateur, 2024-2028
53) Prix Moyens des Garde-Corps en Aluminium en France, par Type de Remplissage, 2023
54) Distribution des Garde-Corps en Aluminium en France, par Circuit, 2023
55) Principaux Fabricants de Garde-Corps en Aluminium en France, 2016-2022
56) Données Financières de Burger et Cie, 2016-2022
57) Données Financières d’Océanis, 2017-2022
58) Données Financières de Gifetal, 2010-2020
59) Données Financières de Bugal, 2010-2020
60) Données Financières de Horizal, 2010-2022
61) Données Financières d’Orial, 2010-2020

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région, 2016
II. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, 2010-2021
III. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France (hors ANRU), par Type d’Opération, 2007-2021
IV. Données Financières d’Aluconcept, 2016
V. Données Financières de Groupe Burgermeister, 2022
VI. Données Financières de KSM Production, 2014-2018
VII. Données Financières de Paralu, 2010-2020

LISTE DES ANALYSES

1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2023
2) SWOT du Marché des Garde-Corps en France, 2023

  • Burger et Cie
  • Burgermeister
  • Creativita Karla
  • DC – Design & Conception
  • Gifetal
  • Groupe Invest
    • Bugal
    • Horizal
  • La Toulousaine
  • Maison Cadiou
  • Orial
  • SIB

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