Marché des Fenêtres en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des fenêtres, incluant notamment les fenêtres (et portes-fenêtres) à frappe, les menuiseries coulissantes (coulissants sur allège, baies coulissantes), les fenêtres fixes et les fenêtres à soufflet.

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

• les fenêtres de toit
• les châssis de véranda
• les murs-rideaux et autres systèmes de façade
• les travaux de remplacement de vitrage (sans remplacement de la menuiserie)

Période étudiée : 2007 à 2024

Période de prévisions : 2025 à 2028

Taille de marché : la taille de marché se rapporte aux productions vendues à destination du marché français, ce qui inclut les importations mais exclut les exportations.

On se rapporte aux ventes fabricants. À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage chez les distributeurs.

Marché des fenêtres en France, en volume (milliers de châssis), 2007-2028

Marché des fenêtres en France, par secteur utilisateur, en volume, 2024 :

• Logements individuels
  • Neuf
  • Rénovation
• Logements collectifs ou en résidence
  • Neuf
  • Rénovation
• Locaux non-résidentiels
  • Neuf
  • Rénovation

Marché des fenêtres en France, par type de matériau, en volume, 2019-2024 :

• PVC (dont composite PVC-fibre de verre et PVC capoté alu)
• Aluminium
• Bois
• Mixte bois-aluminium
• Acier

Analyse qualitative détaillée : ventes de fenêtres en aluminium

Analyse qualitative détaillée : ventes de fenêtres en PVC

Analyse qualitative détaillée : ventes de fenêtres en bois

Analyse qualitative détaillée : ventes de fenêtres mixtes bois-aluminium

Marché des fenêtres en France, par type de matériau, en valeur (milliards d’€ HT), 2024 :

• PVC (dont composite PVC-fibre de verre et PVC capoté alu)
  • PVC blanc (sur-mesure)
  • PVC couleur (sur-mesure)
  • PVC standard
• Aluminium :
  • Fenêtres à frappe, fixes ou à soufflet (sur-mesure)
  • Coulissants (sur-mesure)
  • Aluminium standard
• Bois
• Mixte bois-aluminium
• Acier

Marché des fenêtres en France, par type de matériau pour chaque type d’ouvrant, 2024 (% du total en volume) :

• PVC (dont composite PVC-fibre de verre et PVC capoté alu)
• Aluminium
• Bois
• Mixte bois-aluminium
• Acier
• Et ce, pour chaque type d’ouvrant :
  • Fenêtres à frappe
  • Coulissants
  • Fenêtres fixes
  • Fenêtres à soufflet

Marché des fenêtres en France, par type d’ouvrant (pour chaque type de matériau), 2024 (% du total en volume) :

• Fenêtres à frappe
  • Dont ouvrants à la française (OF)
  • Dont oscillo-battants (OB)
• Coulissants
• Fenêtres fixes
• Fenêtres à soufflet
• Autres (fenêtres repliables, à guillotine, à l’italienne, à l’anglaise)

Part des portes-fenêtres dans les ventes de fenêtres à frappe

Marché des fenêtres en France, par forme, 2024 (% du total en volume) :

• Rectangulaires
• Triangulaires ou trapézoïdales
• Cintrées
• Œil de bœuf, circulaires

Marché des fenêtres PVC en France, par type de coloris, 2024 (% du total en volume) :

• PVC blanc
• PVC couleur

Marché des fenêtres aluminium en France, par type de coloris, 2024 (% du total en volume) :

• Blanc (RAL 9010, 9016 ou équivalents)
• Gris anthracite (RAL 7016)
• Autres gris
• Noirs (RAL 9005, 2100 sablé …)
• Marrons/bruns (RAL 80xx…)
• Anodisé
• Imitation bois (chêne doré…)
• Rouges (RAL 30xx)
• Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013, …)
• Bleus (RAL 50xx)
• Verts (RAL 60xx)
• Divers / non classés

Marché des fenêtres en France, par type de vitrage, 2024 (% du nombre total de menuiseries vendues) :

• Double vitrage
  • Dont double vitrage acoustique
  • Dont vitrage à contrôle solaire
• Triple vitrage
• Simple vitrage

Taux d’équipement en volet roulant intégré

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Répartition du parc de logements par type de logement en France métropolitaine, selon le statut d’occupation du logement, 2022 (millions de logements) :

• Résidences principales occupées par leurs propriétaires
• Résidences principales occupées par des locataires de bailleurs privés
• Résidences principales occupées par des locataires de bailleurs sociaux
• Résidences secondaires ou occasionnelles
• Logements vacants

Part de l’habitat individuel et collectif dans l’activité de construction neuve de logements ordinaires en France, 2004-2024

Analyse régionale :

• Nombre de logements en France métropolitaine, par région, au 1er janvier 2023
• Nombre de logements commencés en France métropolitaine par région, cumul 2007-2023
• Construction neuve de logements en régions, comparaison à niveau de population égal, 2023
• Spécificités régionales : type de matériau, type d’ouvrant, triple vitrage, coloris (menuiseries aluminium)

Prix :

• Indicatifs de prix moyens fabricants constatés pour une fenêtre sur-mesure en France, par type de matériau, 2023-2024 (€ HT à prix fabricants, fourniture seule) :
  • Fenêtre à frappe PVC blanc
  • Fenêtre à frappe PVC couleur
  • Fenêtre à frappe aluminium
  • Coulissant aluminium
  • Fenêtre bois
  • Fenêtre mixte bois-alu

Distribution :

• Structure de la distribution de fenêtres en France, 2024 :
  • Vente au travers de revendeurs-installateurs locaux
  • Vente directe (fourni-posé) aux clients finaux
  • Distribution Bricolage
  • Négoces matériaux et spécialisés
  • Sites Internet marchands
  • Vente en réponse aux appels d’offres
  • Vente aux constructeurs de maisons individuelles

Structure de l’industrie :

• Principaux fabricants de menuiseries extérieures (fenêtres et portes d’entrée) en France, 2024 (groupe/appartenance, sociétés de production rattachées, marques et marques-enseignes)
• Classement des principaux fabricants de menuiseries extérieures en France, selon leur chiffre d’affaires, 2023
• Chiffre d’affaires des fabricants spécialisés dans la fabrication de fenêtres bois en France, 2015-2023
• Principaux fournisseurs des Négoces et de la distribution Bricolage
• Principaux fabricants de fenêtres à dominante Chantiers en France, selon leur chiffre d’affaires, 2018-2023

Importations :

• Importations françaises de fenêtres et portes en PVC ou en aluminium, en valeur (milliers d’€), 2008-2023, et en volume (tonnes), 2012-2023
• Importations françaises de fenêtres et portes en PVC, par pays d’origine, en valeur (milliers d’€), 2008-2023, et en volume (tonnes), 2012-2023
• Importations françaises de fenêtres et portes en aluminium, par pays d’origine, en valeur (milliers d’€), 2008-2023, et en volume (tonnes), 2012-2023

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils de fabricants

• AT Partner
• Atrya
• Batistyl Habitat
• Castes Industrie
• CETIH
• Fenêtréa
• FPEE
• Franciaflex
• Grosfillex
• Groupe Bouvet
• Groupe Estémi
• Groupe Hérault
• Groupe Janneau Industries
• Groupe Lapeyre
• Groupe Liébot
• Groupe Lorillard
• Groupe Millet Industrie
• Groupe Ridoret
• Herige Industries
• Hilzinger
• HPG
• JH Industries
• Les Zelles
• Leul Menuiseries
• Maugin
• Neobaie
• Oknoplast Group
• Oxxo Evolution
  • Oxxo Evolution
  • CAP Groupe
• Pasquet Menuiseries

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier :
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Construction neuve de logements
  • Transactions de logements anciens
• Social
• Réglementation

Analyse SWOT du marché des fenêtres en France, 2024 :

• Forces
• Faiblesses
• Opportunités
• Menaces

Autres sociétés, marques et marques-enseignes mentionnées dans l’étude : Acibois, Actea, Acwin, ALF Productions, Aluhaus, AluPréférence, Alutil, Ambonati, AMCC Fenêtres et Portes, AMGO, AMPC, Ampuero Grupo Industrial, André Bouvet, AP Production, Aquimar, Arban, Arcades & Baies, Arial Industrie, Arial, Art&Fenêtres, Atelier de Menuiseries Bidet (AMB), Ateliers Perrault Frères, Atlantem Industries, Atlantique Ouvertures, Atulam, AVM Menuiseries, Azur Production, B’Plast Industrie, Baie Bleue, Batistyl Menuiseries, Bel’M, Biason, Bignon, Billet Menuiserie, BIPA, Bluntzer, Bourneuf, Bouvet, Bremaud, brico-fenetre.com, CAP Champenois, CAP Groupe, CAP Isoplas, CAP SAMBP, Carniel Sonaplast, Centre 2F, CETIH Fenêtres, CETIH Machecoul, CETIH Roanne, Cevital, CID, City, Closy, Concept Aluminium Production (CAP), Confians, Cougnaud, Couval, Creal, Devic, Druet, Elva/Menbat, Élysée Fermetures, Espace Aluminium, Ets Biason, Ets Bignon Jacques, Éts Bouillon, Ets Lorillard, Expert Rénovateur K-Line, F2I IDF, F2I Sud-Est, F2I Sud-Ouest, F2M, Famille Loeul, fenetre24.com, Fenêtres Industrie Aveyron (FIA), Fenêtres Industrie Schmölln (FIS), Fereastra Industrie Romania (FIR), Ferm. du Porhoët, Fermoba, FMA, FPEE Industries, FPV-Industries, France 2000, France Menuisiers, Fybolia, G.Life by Grosfillex, Gamme Baie Huet, Gauthier, GIMM, Giraud Productions, GM Development, GM International, Go Plast, Grosfillex Fenêtres, Grosfillex Home, Groupe Brisard, Groupe CETIH, Groupe Elva, Groupe FPEE, Groupe Hilzinger, Groupe Oknoplast, Groupe Ridoret, Helleux/FPP, Hilzinger Portes et Fenêtres, Hilzinger-CMS, Hilzinger-Dolmen, HP Fermetures & Menuiseries, HP, Huet, IFN, Internorm, IsoFrance Fenêtres & Énergies, Izéenne de Menuiserie, Janneau Industries, Janneau Menuiseries, Janneau Menuisier Créateur, K.Line, L’Idée Aluminium, La Boutique du Menuisier, La Morbihannaise des Fermetures, Lapegue Habitat, Lapeyre, Le Nouy, leroidelafenetre.fr, Les Cytises, Les Menuiseries Françaises, Lima, Lorebat, Lorenove, Lorillard, Marc Defix, MDF, Menbat, Menuiserie Bader, Menuiserie Bieber, Menuiserie Meslin, Menuiserie Thareaut, Menuiseries Castes, Menuiseries Elva, Menuiseries Helleux/FPPO, Menuisier Conseil, Méo, Milbaie, Millet Portes et Fenêtres, Millet, Minco, Mixal, Molenat Bois, Molenat, MPO Fenêtres, Mutares, MVD, Neuffer Fenster + Türen, Noël, Norba, Normabaie Production, Orfite, Ouest Production, Ouvêo Aquitaine, Ouvêo Bourgogne, Ouvêo Bretagne, Ouvêo Hauts-de-France, Ouvêo, OuvertureS, Oxxo Bâtiment, OxxoBaies, Pacotte & Mignotte, Pando, Pasquet Père & Fils, Pastural & Cie, Plastibaie, PM Industrie, Poitou Menuiseries, Polybaie, Poralu Bois, Poralu Menuiseries, Poralu, Poreaux & Cie, porte-fenêtre.fr, Portes MID, Poupin, Prefal IDF, Préfal Production (Préfal Sud-Ouest), Prefal Sud-Est, Prima, Pro Fermetures, Proferm Multitechniques, Proferm, Pro-Fermetures, Reveau Menuiserie, Reveau Menuiserie Menuiseries Niortaises, Ridoret Menuiserie, Roche Alu, SAMBP, Sedec, Sfpi Group, Sipa Menuiseries, SNM Alu Industrie, Sogefimave, Solabaie, Storistes de France, Swao, SYbaie, Terres de Fenêtre, Tryba Bernsdorfer, Tryba Industrie, Tryba Mayenne, Tryba, Univ’R, Valfidus, Vitel Menuiseries, Vitel, Wibaie, Winkaplast SL, WnD, Zilten

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définition des Types de Fenêtre/Ouvrant
2.3.4 Définitions des Canaux de Distribution
2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.6 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Aperçu Général
3.1.2 Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
3.1.2.1 Conseil National de la Refondation – Logement
3.1.2.2 Loi  » ÉLAN  »
3.1.2.3 Principaux Dispositifs en faveur du Logement
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Crédit Habitat aux Particuliers
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 selon la Période de Construction
3.3.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 par Classe de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.4 Social
3.5 Réglementation
3.5.1 Réglementation Environnementale 2020
3.5.2 Réglementation Thermique dans l’Existant
3.5.3 Normes et Marquages
3.5.4 Nouveau DPE et Loi Climat & Résilience
3.5.5 Décret Tertiaire

4. ANALYSE SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2007-2024
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2028
5.3 par Secteur Utilisateur, 2024
5.4 par Type de Matériau
5.4.1 par Type de Matériau, en Volume, 2019-2024
5.4.2 par Type de Matériau, en Valeur, 2024
5.4.3 par Type de Matériau, selon le Type d’Ouvrant, 2024
5.5 par Type d’Ouvrant
5.5.1 par Type d’Ouvrant, selon le Type de Matériau, 2024
5.5.2 Part des Portes-fenêtres dans les Ventes de Fenêtres à Frappe
5.6 par Forme, 2024
5.7 par Type de Coloris, 2024
5.7.1 Fenêtres PVC
5.7.2 Fenêtres Aluminium
5.8 par Type de Vitrage, 2024
5.9 Taux d’Équipement en Volet Roulant Intégré

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Parc de Logements, par Région, 2023
6.2 Construction de Logements, par Région
6.3 Spécificités Régionales

7. PRIX

8. DISTRIBUTION

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Aperçu Général
9.2 par Type de Matériau
9.3 Secteur de la Distribution (Négoces, GSB)
9.4 Secteur des Grands Chantiers Collectifs ou Tertiaire
9.5 Importations
9.5.1 Aperçu Général
9.5.2 PVC
9.5.3 Aluminium

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS DE FABRICANTS
11.1 AT Partner
11.2 Atrya
11.3 Batistyl Habitat
11.4 Castes Industrie
11.5 CETIH
11.6 Fenêtréa
11.7 FPEE
11.8 Franciaflex
11.9 Grosfillex
11.10 Groupe Bouvet
11.11 Groupe Estémi
11.12 Groupe Hérault
11.13 Groupe Janneau Industries
11.14 Groupe Lapeyre
11.15 Groupe Liébot
11.16 Groupe Lorillard
11.17 Groupe Millet Industrie
11.18 Groupe Ridoret
11.19 Herige Industries
11.20 Hilzinger
11.21 HPG
11.22 JH Industries
11.23 Les Zelles
11.24 Leul Menuiseries
11.25 Maugin
11.26 Neobaie
11.27 Oknoplast Group
11.28 Oxxo Evolution
11.28.1 Oxxo Evolution
11.28.2 CAP Groupe
11.29 Pasquet Menuiseries

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Presse Professionnelle
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des fenêtres en France : points de repères
2) Nombre de logements ayant bénéficié d’une aide de l’Agence nationale de l’Habitat pour des travaux de rénovation en France, 2019-2023
3) Plafonds de ressources – Prêt avance mutation à taux zéro, 2024
4) Évolution du produit intérieur brut en France, 2000-2024
5) Indice des prix à la consommation, 2015-2024
6) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2024
7) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2024
8) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2019-2024
9) Nombre de défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction en France, 2015-2024
10) Taux des crédits immobiliers aux particuliers, 2001-2024
11) Production de crédits à l’habitat des particuliers en France, 2015-2024
12) Cours de l’aluminium, 2015-2024
13) Indice de prix de production des produits en plastique, 2015-2024
14) Indice de prix du verre et articles en verre, 2015-2024
15) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2023
16) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2022
17) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2024
18) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2022
19) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2023
20) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
21) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
22) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2023
23) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2023
24) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2002-2024
25) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2024
26) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France métropolitaine, 2012-2022
27) Transactions de logements anciens en France, 2004-2024
28) Population en France, par région, 2019 et 2024
29) Structure des ménages en France, 1990 et 2021
30) Taux d’épargne moyen des ménages en France, 2000-2023
31) Évolution comparée de principales composantes de l’activité immobilière résidentielle en France, 2019-2024
32) Parc de logements énergivores occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2023
33) Marché des fenêtres en France, 2007-2024
34) Prévisions du marché des fenêtres en France, 2025-2028
35) Marché des fenêtres en France, par secteur utilisateur, 2024
36) Répartition du parc de logements par type de logement en France métropolitaine, selon le statut d’occupation du logement, 2022
37) Part de l’habitat individuel et collectif dans l’activité de construction neuve de logements ordinaires en France, 2004-2024
38) Marché des fenêtres en France, par type de matériau, en volume, 2019-2024
39) Marché des fenêtres en France, par type de matériau, en valeur, 2024
40) Marché des fenêtres en France, par type de matériau (selon le type d’ouvrant), 2024
41) Marché des fenêtres en France, par type d’ouvrant, selon le type de matériau, 2024
42) Marché des fenêtres en France, par forme, 2024
43) Marché des fenêtres PVC en France, par type de coloris, 2024
44) Marché des fenêtres aluminium en France, par type de coloris, 2024
45) Marché des fenêtres en France, par type de vitrage, 2024
46) Nombre de logements en France métropolitaine, par région, au 1er janvier 2023
47) Nombre de logements commencés en France métropolitaine par région, cumul 2007-2023
48) Construction neuve de logements en régions, comparaison à niveau de population égal, 2023
49) Indicatifs de prix moyens fabricants constatés pour une fenêtre sur-mesure en France, par type de matériau, 2023-2024
50) Chiffre d’affaires des principaux fabricants de menuiseries extérieures en France, 2023
51) Chiffre d’affaires des sociétés spécialisées dans la fabrication de fenêtres bois en France, 2015-2023
52) Principaux fabricants de fenêtres à dominante Chantiers en France, 2018-2023
53) Importations françaises de fenêtres et portes en PVC ou en aluminium, en valeur, 2008-2023
54) Importations françaises de fenêtres et portes en PVC, par pays d’origine, 2008-2023
55) Importations françaises de fenêtres et portes en aluminium, par pays d’origine, 2008-2023
56) Chiffre d’affaires consolidé du groupe AT Partner, 2020-2023
57) Chiffre d’affaires des filiales industrielles françaises du groupe AT Partner, 2019-2022
58) Chiffre d’affaires consolidé du groupe Atrya (hors participations), 2004-2023
59) Chiffre d’affaires des principales filiales industrielles françaises d’Atrya
60) Données financières de Batistyl Menuiseries, 2006-2023
61) Données financières de Castes Industrie, 2004-2023
62) Chiffre d’affaires des principales filiales françaises du groupe CETIH, 2004-2023
63) Données financières de Fenêtréa, 2007-2017
64) Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le groupe FPEE, 2011-2023
65) Données financières de Franciaflex, 2006-2023
66) Données financières d’Arban, 2021-2023
67) Chiffre d’affaires des sociétés constitutives du groupe Estémi, 2006-2023
68) Données financières de FPV-Industries, 2004-2019
69) Données financières d’A.L.F. Productions, 2004-2022
70) Chiffre d’affaires des sociétés qui composent le pôle industriel du groupe Lapeyre, 2007-2023
71) Chiffre d’affaires consolidé de Groupe Liébot, 2018-2023
72) Chiffre d’affaires des principales filiales françaises de Groupe Liébot, 2006-2023
73) Chiffre d’affaires des principales filiales de Groupe Lorillard, 2004-2023
74) Chiffre d’affaires consolidé de Groupe Ridoret, 2011-2023
75) Chiffre d’affaires des filiales commerciales et de production de Groupe Ridoret, 2006-2022
76) Chiffre d’affaires de la branche Menuiserie Industrielle du groupe Herige Industries, 2010-2023
77) Données financières d’Atlantem Industries, 2004-2023
78) Chiffre d’affaires de Poralu Menuiseries et Poralu Bois, 2010-2023
79) Chiffre d’affaires des filiales françaises du groupe Hilzinger, 2004-2023
80) Chiffre d’affaires des filiales françaises du groupe HPG, 2020-2022
81) Données financières de JH Industries, 2004-2023
82) Données financières de Les Zelles, 2004-2023
83) Données financières de Leul Menuiseries, 2005-2023
84) Données financières de Neobaie, 2004-2023
85) Chiffre d’affaires consolidé d’Oknoplast Group, 2014-2023
86) Données financières d’Oxxo Évolution, 2014-2023
87) Chiffre d’affaires des filiales industrielles de CAP Groupe, 2015-2023
88) Données financières d’Ets Pasquet Père et Fils, 2003-2023
89) Données financières de Société Izéenne de Menuiserie, 2004-2023

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2016
II. Importations françaises de fenêtres et portes en PVC ou en aluminium, par type de matériau, en volume (tonnage), 2012-2023
III. Chiffre d’affaires consolidé du groupe CETIH, 2004-2009 et 2012-2023
IV. Chiffre d’affaires consolidé du groupe FPEE, 2008-2022
V. Répartition du chiffre d’affaires de FPEE Industries par activité, 2009-2017
VI. Données financières de SIPA Menuiseries, 2004-2022
VII. Données financières de Maugin, 2004-2015

LISTE DES ANALYSES

1) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement, 2023
2) Taille moyenne des ménages par résidence principale en France, 1968-2021
3) Analyse SWOT du marché des fenêtres en France, 2024
4) Structure de la distribution de fenêtres en France, 2024
5) Principaux fabricants de menuiseries extérieures (fenêtres et portes d’entrée) en France, 2024
6) Entités industrielles du groupe AT Partner
7) Sites de production du groupe Atrya
8) Sociétés qui composent le pôle industriel du groupe Lapeyre
9) Sites de production du Groupe Lorillard

Profils de fabricants

• AT Partner
• Atrya
• Batistyl Habitat
• Castes Industrie
• CETIH
• Fenêtréa
• FPEE
• Franciaflex
• Grosfillex
• Groupe Bouvet
• Groupe Estémi
• Groupe Hérault
• Groupe Janneau Industries
• Groupe Lapeyre
• Groupe Liébot
• Groupe Lorillard
• Groupe Millet Industrie
• Groupe Ridoret
• Herige Industries
• Hilzinger
• HPG
• JH Industries
• Les Zelles
• Leul Menuiseries
• Maugin
• Neobaie
• Oknoplast Group
• Oxxo Evolution
  • Oxxo Evolution
  • CAP Groupe
• Pasquet Menuiseries

Autres sociétés, marques et marques-enseignes mentionnées dans l’étude :

Acibois, Actea, Acwin, ALF Productions, Aluhaus, AluPréférence, Alutil, Ambonati, AMCC Fenêtres et Portes, AMGO, AMPC, Ampuero Grupo Industrial, André Bouvet, AP Production, Aquimar, Arban, Arcades & Baies, Arial Industrie, Arial, Art&Fenêtres, Atelier de Menuiseries Bidet (AMB), Ateliers Perrault Frères, Atlantem Industries, Atlantique Ouvertures, Atulam, AVM Menuiseries, Azur Production, B’Plast Industrie, Baie Bleue, Batistyl Menuiseries, Bel’M, Biason, Bignon, Billet Menuiserie, BIPA, Bluntzer, Bourneuf, Bouvet, Bremaud, brico-fenetre.com, CAP Champenois, CAP Groupe, CAP Isoplas, CAP SAMBP, Carniel Sonaplast, Centre 2F, CETIH Fenêtres, CETIH Machecoul, CETIH Roanne, Cevital, CID, City, Closy, Concept Aluminium Production (CAP), Confians, Cougnaud, Couval, Creal, Devic, Druet, Elva/Menbat, Élysée Fermetures, Espace Aluminium, Ets Biason, Ets Bignon Jacques, Éts Bouillon, Ets Lorillard, Expert Rénovateur K-Line, F2I IDF, F2I Sud-Est, F2I Sud-Ouest, F2M, Famille Loeul, fenetre24.com, Fenêtres Industrie Aveyron (FIA), Fenêtres Industrie Schmölln (FIS), Fereastra Industrie Romania (FIR), Ferm. du Porhoët, Fermoba, FMA, FPEE Industries, FPV-Industries, France 2000, France Menuisiers, Fybolia, G.Life by Grosfillex, Gamme Baie Huet, Gauthier, GIMM, Giraud Productions, GM Development, GM International, Go Plast, Grosfillex Fenêtres, Grosfillex Home, Groupe Brisard, Groupe CETIH, Groupe Elva, Groupe FPEE, Groupe Hilzinger, Groupe Oknoplast, Groupe Ridoret, Helleux/FPP, Hilzinger Portes et Fenêtres, Hilzinger-CMS, Hilzinger-Dolmen, HP Fermetures & Menuiseries, HP, Huet, IFN, Internorm, IsoFrance Fenêtres & Énergies, Izéenne de Menuiserie, Janneau Industries, Janneau Menuiseries, Janneau Menuisier Créateur, K.Line, L’Idée Aluminium, La Boutique du Menuisier, La Morbihannaise des Fermetures, Lapegue Habitat, Lapeyre, Le Nouy, leroidelafenetre.fr, Les Cytises, Les Menuiseries Françaises, Lima, Lorebat, Lorenove, Lorillard, Marc Defix, MDF, Menbat, Menuiserie Bader, Menuiserie Bieber, Menuiserie Meslin, Menuiserie Thareaut, Menuiseries Castes, Menuiseries Elva, Menuiseries Helleux/FPPO, Menuisier Conseil, Méo, Milbaie, Millet Portes et Fenêtres, Millet, Minco, Mixal, Molenat Bois, Molenat, MPO Fenêtres, Mutares, MVD, Neuffer Fenster + Türen, Noël, Norba, Normabaie Production, Orfite, Ouest Production, Ouvêo Aquitaine, Ouvêo Bourgogne, Ouvêo Bretagne, Ouvêo Hauts-de-France, Ouvêo, OuvertureS, Oxxo Bâtiment, OxxoBaies, Pacotte & Mignotte, Pando, Pasquet Père & Fils, Pastural & Cie, Plastibaie, PM Industrie, Poitou Menuiseries, Polybaie, Poralu Bois, Poralu Menuiseries, Poralu, Poreaux & Cie, porte-fenêtre.fr, Portes MID, Poupin, Prefal IDF, Préfal Production (Préfal Sud-Ouest), Prefal Sud-Est, Prima, Pro Fermetures, Proferm Multitechniques, Proferm, Pro-Fermetures, Reveau Menuiserie, Reveau Menuiserie Menuiseries Niortaises, Ridoret Menuiserie, Roche Alu, SAMBP, Sedec, Sfpi Group, Sipa Menuiseries, SNM Alu Industrie, Sogefimave, Solabaie, Storistes de France, Swao, SYbaie, Terres de Fenêtre, Tryba Bernsdorfer, Tryba Industrie, Tryba Mayenne, Tryba, Univ’R, Valfidus, Vitel Menuiseries, Vitel, Wibaie, Winkaplast SL, WnD, Zilten