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Marché de l’Évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France

Janvier 2024 / Environnement, Urbanisme / 165 pages

À partir de 1995.00 € HT

Cette étude de marché de l’évaluation et de la dépollution des sites et sols pollués en France analyse le marché français de l’évaluation et de la dépollution des sites et sols pollués, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2018 et des prévisions jusqu’en 2027. L’étude présente également une analyse de la structure de l’industrie ainsi que les profils de 27 intervenants. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées de l’étude.

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Le marché de l’évaluation et de la dépollution des sites et sols pollués en France enregistre une croissance modérée (+3,3%) entre 2018 et 2022. La période a pourtant observé des évolutions erratiques avec un recul des ventes en 2020 associé à la crise sanitaire et l’arrêt des chantiers. La reprise est ensuite significative en 2021 avant de se rétracter en 2022 et 2023.

Le marché est principalement représenté par les ventes à destination des industriels, seuls acteurs contraints par la réglementation à dépolluer leurs sites et sols pollués – que ce soit en cours ou en cessation d’activité.

Les promoteurs et aménageurs immobiliers représentent le deuxième secteur utilisateur de l’évaluation et de la dépollution des sites et sols pollués. Pourtant, l’activité de construction neuve dans le résidentiel et le non résidentiel est en difficulté expliquant directement le nouveau recul des ventes en 2022 et 2023.

Les collectivités territoriales, segment minoritaire est néanmoins en croissance – notamment du fait de l’action des EPF dans le cadre du recyclage des friches industrielles.

Cet enjeu autour de la réhabilitation des friches est, sans conteste, celui de la période étudiée et des années à venir. En effet, la pression foncière est importante et les pouvoirs publics veillent à lutter contre l’étalement urbain via, notamment, la récente mise en application de la loi ZAN mais également les différents fonds en faveur du recyclage des friches (Fonds Friches, Fonds Vert, etc.)

A l’avenir, les acteurs du secteur devront développer de nouvelles techniques de traitement, notamment pour traiter des polluants émergents tels que les PFAS.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché de l’évaluation et la dépollution des sites et sols pollués en France.

Le marché de l’évaluation et de la dépollution des sites et des sols pollués en France est segmenté de la manière suivante :

  • l’évaluation des sites et sols pollués
  • la dépollution des sites et sols pollués

Les deux marchés sont analysés selon le type de clients :

  • industriels
  • aménageurs Immobiliers
  • collectivités territoriales
  • ADEME
  • autres

Pour l’évaluation des sites et sols pollués, le marché est également segmenté par type d’évaluation.

Pour la dépollution des sites et sols pollués, le marché sera segmenté par type de technique :

  • hors site
  • in-situ
  • sur site

Puis par type de procédé :

  • Solutions physiques :
    • par évacuation de la pollution
    • par piégeage de la pollution
  • Traitement biologique
  • Traitement thermique
  • Traitement chimique

Les travaux de dépollution sont principalement réalisés par des sociétés de dépollution. Par ailleurs, la taille de marché de la dépollution des sites et sols pollués comprend également les travaux de dépollution réalisés par les terrassiers et les démolisseurs.

Les opérations d’excavation et de transport vers des centres agréés de la filière déchets sont comprises dans la taille du marché de la dépollution des sites et sols pollués.

Hors champ d’étude : cette étude ne traite pas :

  • les travaux de démantèlement industriel et d’assainissement
  • les travaux de décontamination réalisés sur des sites pollués par des substances radioactives, y compris celle de très faible radioactivité
  • la démolition et la déconstruction de bâtiments
  • la réhabilitation de bâtiments
  • les services de surveillance pendant et après les travaux de dépollution
  • la dépollution pyrotechnique

Période étudiée : 2018 à 2022

Période de prévisions : 2023 à 2027

Taille de marché : correspond à la valeur des prestations réalisées en France (millions d’€ HT) par les prestataires français ou étrangers. Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché de l’évaluation et de la dépollution des sites et sols pollués en France, en valeur (millions d’€), 2018-2027

Marché de l’évaluation et de la dépollution des sites et sols pollués en France, par activité, en valeur, 2018-2027 :

  • Évaluation
  • Dépollution

Marché de l’évaluation et de la dépollution des sites et sols pollués en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2018-2027 :

  • Industriels
  • Aménageurs immobiliers
  • Collectivités territoriales
  • ADEME
  • Autres

Marché de l’évaluation des sites et sols pollués en France, en valeur (millions d’€), 2018-2027

Marché de l’évaluation des sites et sols pollués en France, par type, en valeur, 2018-2027 :

  • Diagnostics et analyses
  • Plan de gestion/IEM
  • Études historiques

Marché de la dépollution des sites et sols pollués en France, en valeur (millions d’€), 2018-2027

Marché de la dépollution des sites et sols pollués en France, par type de technique, en valeur, 2018-2027 :

  • Hors site
  • In-situ
  • Sur site

Marché de la dépollution des sites et sols pollués en France, par secteur utilisateur et par type de technique, 2022 (% du volume de terres traitées) :

  • Industriels
    • Hors site
    • In-situ
    • Sur site
  • Aménageurs immobiliers
    • Hors site
    • In-situ
    • Sur site
  • Collectivités territoriales
    • Hors site
    • In-situ
    • Sur site

Principales caractéristiques des différentes techniques de dépollution en France, 2023 : avantages et inconvénients

  • Hors site
  • In-situ
  • Sur site
  • Confinement

Marché de la dépollution des sites et sols pollués en France, par type de procédé, en valeur, 2018-2027 :

  • Solution physique
    • Par évacuation de la pollution
    • Par piégeage de la pollution
  • Traitement biologique
  • Traitement thermique
  • Traitement chimique

Marché de la dépollution des sites et sols pollués par solution physique en France, par type, en valeur, 2018-2027 :

  • Évacuation de la pollution
  • Piégeage de la pollution

Marché de la dépollution des sites et sols pollués par traitement biologique en France, en valeur, 2018-2027

Marché de la dépollution des sites et sols pollués par traitement thermique en France, en valeur, 2018-2027

Marché de la dépollution des sites et sols pollués par traitement chimique en France, en valeur, 2018-2027

Attentes des secteurs utilisateurs

  • Industriels
    • Cadre réglementaire
    • Demande des industriels concernant l’évaluation et les travaux de dépollution
    • Typologies d’industriels
  • Aménageurs et acteurs de l’immobilier
    • Contexte réglementaire et méthodologique
    • Demande des aménageurs concernant l’évaluation et la dépollution des sites et sols pollués
    • Reconversion de friches et aménageurs
  • Collectivités territoriales
    • Acteurs publics
    • Collectivités et établissements publics fonciers
    • Actions dans le cadre de l’évaluation et de la dépollution de sols
  • ADEME
    • Missions et actions en matière de sites et sols pollués
    • Intervention de l’ADEME pour les sites pollués dont le responsable est défaillant
    • Cadre juridique de l’intervention de l’ADEME
    • Organisation de l’intervention de l’ADEME
    • Demande de l’ADEME en matière de travaux de dépollution
  • Autres

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Prix :

  • Coûts des solutions physiques de dépollution (type de procédé, lieu du traitement, coût moyen)
  • Coûts des traitements biologiques de dépollution (type de procédé, lieu du traitement, coût moyen)
  • Coûts des traitements thermiques de dépollution (type de procédé, lieu du traitement, coût moyen)
  • Coûts des traitements chimiques de dépollution (type de procédé, lieu du traitement, coût moyen)
  • Coûts des autres traitements de dépollution (type de procédé, lieu du traitement, coût moyen)

Structure de l’industrie

  • Principaux intervenants sur le marché de l’évaluation des sites et sols pollués en France, 2023 (société, groupe, nationalité, domaine d’activité, domaine de certification LNE)
  • Principaux intervenants sur le marché de la dépollution des sites et sols pollués en France, 2023 (société, groupe, nationalité, domaine d’activité, domaine de certification LNE)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des acteurs

  • Ingénierie
    • Généralistes, bureaux de contrôle
    • Apave
    • Bureau Veritas Exploitation
    • Dekra Industrial
    • Socotec
  • Spécialisés en environnement
    • AECOM France
    • Antea Group
    • DI Environnement
    • EODD Ingénieurs Conseils
    • ERM France
    • Fondasol
    • Ginger Burgeap
    • Ramboll France
    • SETEC Hydratec
    • Tauw France
  • Entreprises de travaux de dépollution
    • Colas Environnement
    • Englobe France
    • Ortec Soléo
    • SARPI Veolia
      • SARPI Remediation
      • SARPI ThinkTech
    • Séché Eco Services
    • Serpol (groupe Serfim)
    • Valgo
  • Entreprises de dépollution issues de groupes BTP
    • Brézillon
    • Eiffage Génie Civil Infra Linéaires – Gauthey
    • Vinci Construction
      • Extract
      • Navarra TS
      • Remea

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier
    • Construction neuve de logements
    • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
  • Social
  • Réglementation

Analyse SWOT du marché de l’évaluation et de la dépollution des sites et sols pollués en France, 2023 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions Relatives à la Pollution des Sites et des Sols Pollués
2.3.4 Définitions Relatives au Segment de Marché sur l’Évaluation des Sites et Sols Pollués
2.3.5 Définitions Relatives au Segment de Marché sur la Dépollution des Sites et Sols Pollués
2.3.5.1 Définitions des Procédés de Dépollution
2.3.5.2 Définitions des Traitements de Dépollution
2.3.6 Autres Définitions sur l’Evaluation et la Dépollution des Sites et Sols Pollués
2.3.7 Définitions Relatives à l’Univers du Bâtiment
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Politique Économique
3.1.2 Dispositifs Généraux en faveur du Logement
3.1.3 Politique Spécifique aux Sites et Sols Pollués
3.1.4 Objectif Neutralité Carbone
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.2.5 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Immobilier
3.3.1 Construction Neuve de Logements
3.3.1.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.1.2 Promotion Immobilière
3.3.2 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Social
3.5 Réglementation
3.5.1 Textes de Loi
3.5.2 Normes et Certifications

4. ANALYSE SWOT

5. ÉTAT DES LIEUX DES SITES POLLUÉS
5.1 Aperçu Général
5.2 par Origine de la Découverte d’un Site Pollué, 2018
5.3 par Type de Polluant, 2018

6. TAILLE DU MARCHÉ
6.1 Taille du Marché et Tendances
6.1.1 Aperçu Général, 2018-2022
6.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
6.1.3 par Activité, 2018-2022
6.1.4 Prévisions, par Activité, 2023-2027
6.1.5 par Secteur Utilisateur, 2018-2022
6.1.6 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
6.2 Évaluation
6.2.1 Aperçu Général, 2018-2022
6.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
6.2.3 par Type, 2018-2022
6.2.4 Prévisions, par Type, 2023-2027
6.3 Dépollution
6.3.1 Aperçu Général, 2018-2022
6.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
6.3.3 par Type de Technique, 2018-2022
6.3.4 Prévisions, par Type de Technique, 2023-2027
6.3.5 par Type de Procédé
6.3.5.1 Aperçu Général, 2018-2022
6.3.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
6.3.5.3 Solutions Physiques
6.3.5.3.1 par Type de Solution Physique, 2018-2022
6.3.5.3.2 Prévisions, par Type de Solution Physique, 2023-2027
6.3.5.4 Traitement Biologique
6.3.5.4.1 Aperçu Général, 2018-2022
6.3.5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
6.3.5.5 Traitement Thermique
6.3.5.5.1 Aperçu Général, 2018-2022
6.3.5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
6.3.5.6 Traitement Chimique
6.3.5.6.1 Aperçu Général, 2018-2022
6.3.5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027

7. ATTENTES DES SECTEURS UTILISATEURS
7.1 Industriels
7.2 Aménageurs et Acteurs de l’Immobilier
7.3 Collectivités Territoriales
7.4 ADEME
7.5 Autres

8. PRIX
8.1 Aperçu Général
8.2 Évaluation
8.3 Dépollution

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Aperçu Général
9.2 Évaluation
9.3 Travaux de Dépollution

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS DES ACTEURS
11.1 Ingénierie
11.1.1 Généralistes/Bureaux de Contrôle
11.1.1.1 Apave
11.1.1.2 Bureau Veritas Exploitation
11.1.1.3 Dekra Industrial
11.1.1.4 Socotec
11.1.2 Spécialisés en Environnement
11.1.2.1 AECOM France
11.1.2.2 Antea Group
11.1.2.3 DI Environnement
11.1.2.4 EODD Ingénieurs Conseils
11.1.2.5 ERM France
11.1.2.6 Fondasol
11.1.2.7 Ginger Burgeap
11.1.2.8 Ramboll France
11.1.2.9 SETEC Hydratec
11.1.2.10 Tauw France
11.2 Entreprises de Travaux de Dépollution
11.2.1 Colas Environnement
11.2.2 Englobe France
11.2.3 Ortec Soléo
11.2.4 SARPI Veolia
11.2.4.1 SARPI Remediation
11.2.4.2 SARPI ThinkTech
11.2.5 Séché Eco Services
11.2.6 Serpol (groupe Serfim)
11.2.7 Valgo
11.3 Entreprises de Dépollution Issues de Groupes BTP
11.3.1 Brézillon
11.3.2 Eiffage Génie Civil Infra Linéaires – Gauthey
11.3.3 Vinci Construction
11.3.3.1 Extract
11.3.3.2 Navarra TS
11.3.3.3 Remea

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Magazines
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller plus Loin

Liste des Tableaux

1) Marché de l’Évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, 2014-2015 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2015-2022
3) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2007-2022
4) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2012-2022
5) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2001-2023
6) Part de l’Habitat Individuel et Collectif dans l’Activité de Construction Neuve de Logements Ordinaires en France, 2001-2023
7) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2022
8) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2022
9) Population en France, par Région, 2018 et 2023
10) Structure des Ménages en France, 2018
11) Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2018
12) Population Française, par Groupe d’Âge, 2018-2023
13) Nombre de Sites Pollués en France selon Géorisques, par Région, 2023
14) Nombre d’Anciens Sites Industriels Susceptibles d’être Pollués en France selon la CASIAS, par Région, 2023
15) Nombre de Sites Pollués en France, par Origine de la Découverte d’un Site Pollué, 2018
16) Poids Global des Familles de Polluants identifiés dans les Sols ou les Nappes des Sites et Sols Pollués, 2018
17) Marché de l’Évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, 2018-2022
18) Prévisions du Marché de l’Évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, 2023-2027
19) Marché de l’Évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, par Activité, 2018-2022
20) Prévisions du Marché de l’Évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, par Activité, 2023-2027
21) Marché de l’Évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, par Secteur Utilisateur, 2018-2022
22) Prévisions du Marché de l’Évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
23) Marché de l’Évaluation des Sites et Sols Pollués en France, 2018-2022
24) Prévisions du Marché de l’Évaluation des Sites et Sols Pollués en France, 2023-2027
25) Marché de l’Évaluation des Sites et Sols Pollués en France, par Type, 2018-2022
26) Prévisions du Marché de l’Évaluation des Sites et Sols Pollués en France, par Type, 2023-2027
27) Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, 2018-2022
28) Prévisions du Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, 2023-2027
29) Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, par Type de Technique, 2018-2022
30) Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Technique, 2022
31) Prévisions du Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, par Type de Technique, 2023-2027
32) Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, par Type de Procédé, 2018-2022
33) Prévisions du Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, par Type de Procédé, 2023-2027
34) Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués par Solution Physique en France, par Type, 2018-2022
35) Prévisions du Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués par Solution Physique en France, par Type, 2023-2027
36) Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués par Traitement Biologique en France, 2018-2022
37) Prévisions du Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués par Traitement Biologique en France, 2023-2027
38) Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués par Traitement Thermique en France, 2018-2022
39) Prévisions du Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués par Traitement Thermique en France, 2023-2027
40) Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués par Traitement Chimique en France, 2018-2022
41) Prévisions du Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués par Traitement Chimique en France, 2023-2027
42) Coûts des Solutions Physiques de Dépollution
43) Coûts des Traitements Biologiques de Dépollution
44) Coûts des Traitements Thermiques de Dépollution
45) Coûts des Traitements Chimiques de Dépollution
46) Coûts des Autres Traitements de Dépollution

Liste des Tableaux contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Ventes de Logements Neufs aux Particuliers par les Promoteurs Immobiliers en France, 2009-2022
II. Commercialisation de Logements Neufs en France, par Type de Logement, 2006-2021
III. Commercialisation de Logements Neufs aux Particuliers en France, par Région, 2007-2021
IV. Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués par Solution Physique en France, 2018-2027
V. Chiffres d’Affaires des Entités d’Apave en France, 2011-2022
VI. Données Financières Consolidées de Bureau Veritas, 2012-2022
VII. Chiffre d’Affaires de Bureau Veritas, par Division, 2022
VIII. Chiffre d’Affaires de Bureau Veritas, par Zone Géographique, 2022
IX. Données Financières de Bureau Veritas France, 2011-2021
X. Chiffre d’Affaires de Groupe Dekra, 2012-2022
XI. Données Financières de Dekra Industrial, 2011-2021
XII. Chiffres d’Affaires des Entités de Socotec en France, 2011-2022
XIII. Données Financières d’AECOM France, 2012-2022
XIV. Données Financières d’Antea France, 2011-2021
XV. Données Financières de Dauphiné Isolation Environnement, 2011-2021
XVI. Données Financières d’EODD Ingénieurs Conseils, 2012-2022
XVII. Données Financières d’ERM France, 2012-2022
XVIII. Données Financières de Fondasol, 2011-2021
XIX. Données Financières de Ginger Burgeap, 2011-2021
XX. Données Financières de Ramboll France, 2011-2021
XXI. Données Financières de SETEC Hydratec, 2011-2021
XXII. Données Financières de Tauw France, 2011-2021
XXIII. Données Financières de Colas Environnement, 2011-2021
XXIV. Données Financières d’Englobe France, 2014-2021
XXV. Données Financières d’Ortec Générale de Dépollution, 2011-2021
XXVI. Données Financières de SARPI Remediation, 2010-2020
XXVII. Données Financières de SARPI ThinkTech, 2011-2021
XXVIII. Données Financières de Séché Eco Services, 2011-2021
XXIX. Données Financières de Serpol, 2011-2021
XXX. Données Financières de Valgo, 2011-2021
XXXI. Données Financières de Brézillon, 2011-2021
XXXII. Données Financières d’Eiffage Génie Civil, 2012-2022
XXXIII. Données Financières d’Eiffage Génie Civil Infra Linéaires, 2011-2021
XXXIV. Données Financières d’Extract, 2011-2021
XXXV. Données Financières de Navarra TS, 2011-2021
XXXVI. Données Financières de Remea, 2013-2021

Liste des Analyses

1) Procédés de Dépollution selon la Technique Utilisée
2) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2023
3) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2023
4) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2022
5) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2022
6) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2022
7) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2022
8) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2022
9) Indice TTF, 2019-2023
10) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2018
11) Analyse SWOT du Marché de l’Évaluation et de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, 2023
12) Principales Caractéristiques des Différentes Techniques de Dépollution en France, 2023
13) Principaux Intervenants sur le Marché de l’Évaluation des Sites et Sols Pollués en France, 2023
14) Principaux Intervenants sur le Marché de la Dépollution des Sites et Sols Pollués en France, 2023

Profils des acteurs

  • Ingénierie
    • Généralistes, bureaux de contrôle
    • Apave
    • Bureau Veritas Exploitation
    • Dekra Industrial
    • Socotec
  • Spécialisés en environnement
    • AECOM France
    • Antea Group
    • DI Environnement
    • EODD Ingénieurs Conseils
    • ERM France
    • Fondasol
    • Ginger Burgeap
    • Ramboll France
    • SETEC Hydratec
    • Tauw France
  • Entreprises de travaux de dépollution
    • Colas Environnement
    • Englobe France
    • Ortec Soléo
    • SARPI Veolia
      • SARPI Remediation
      • SARPI ThinkTech
    • Séché Eco Services
    • Serpol (groupe Serfim)
    • Valgo
  • Entreprises de dépollution issues de groupes BTP
    • Brézillon
    • Eiffage Génie Civil Infra Linéaires – Gauthey
    • Vinci Construction
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