Grandes Surfaces de Bricolage en France 2025 : Enjeux et Axes de Développement

Champ d’étude : cette étude présente le secteur des grandes surfaces de bricolage, et l’inscrit dans le contexte du marché des produits destinés au bricolage (définition plus large, et distribution assurée par les grandes surfaces de bricolage, mais aussi par les négoces, les pure players et les grandes surfaces alimentaires). Dans cette étude, seront présentés : une analyse de la structure du secteur, les profils des principaux opérateurs du secteur, les nouveaux enjeux et les axes de développement y répondant, ainsi qu’une estimation chiffrée de l’activité des grandes surfaces de bricolage, segmentée comme suit :

• par type de travaux
  • construction neuve
  • entretien-rénovation
• par client final
  • professionnels
  • particuliers
• selon le canal de vente
  • agence physique
  • e-commerce

Un fichier Excel présente également environ 500 sociétés définies telles des grandes surfaces de bricolage. Dans ce fichier, les codes NAF des sociétés ont été retenus comme critères d’inclusion et d’exclusion des sociétés. MSI Reports a retenu le code NAF 4752B (Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)).

Nota Bene : certaines sociétés qui ne correspondent pas à ces codes NAF peuvent également être incluses, sous réserve de vérification au cas par cas. À l’inverse, toutes les sociétés présentant ce code NAF ne sont pas incluses, dans le cas où elles ne sont pas considérées comme des grandes surfaces de bricolage (spécialistes des fermetures, des fenêtres, des poêles à bois, des piscines, etc.).

Par convention, et sauf exception, les sociétés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 2 M€ sont exclues.

Cette étude analyse le secteur dans le périmètre géographique suivant : France métropolitaine dont Corse et hors DOM TOM.

Hors champ d’étude : cette étude ne porte pas sur les éléments suivants :

• les fabricants de produits, matériaux, machines et accessoires (certains peuvent toutefois être inclus, sous réserve qu’ils disposent d’une activité conséquente dans le négoce)
• les loueurs
• les GSA et GSS (comme Lapeyre par exemple)
• les négoces
• les prescripteurs
• les donneurs d’ordres

Il est aussi à préciser que l’étude porte sur les grandes surfaces de bricolage d’un point de vue métier, système et stratégie, et non pas sur les produits qu’ils proposent. Ainsi, pour des données quantitatives et qualitatives, se référer aux études MSI Reports orientées produits.

Période étudiée : 2019 à 2023

Période de prévisions : 2024 à 2028

Taille de marché/Activité : correspond aux ventes des grandes surfaces de bricolage, en euros HT. La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Activité des grandes surfaces de bricolage et marché du bricolage en France, en valeur (milliards d’€), 2019-2028 :

• Grandes Surfaces de Bricolage (GSB)
• Autres canaux (Négoces, GSA, pure players)

Activité des GSB en France, par type de travaux, en valeur, 2019-2028 :

• Construction neuve
• Entretien-rénovation

Activité des GSB en France, par typologie de client, en valeur, 2019-2028 :

• Professionnels
• Particuliers

Activité des GSB en France, par canal de vente, en valeur, 2019-2028 :

• Agence physique
• e-commerce

Distribution

• Schéma de la distribution via une GSB, 2024

Structure du secteur des GSB

• Typologies des GSB en France, 2024
• Chiffre d’affaires et volume de ventes :
  • Chiffre d’affaires du code NAF 47.52B et volumes de ventes du code NAF 47.52, 2019-2023
  • Chiffre d’affaires du code NAF 47.52B et volumes de ventes du code NAF 47.52, 5 premiers mois, 2019-2024
• Marché du bricolage
• Les principaux opérateurs du secteur
  • Principales enseignes de grande distribution bricolage en France, 2023 (appartenance, enseignes, CA France)
  • Parts de marché des enseignes du secteur des GSB, 2023
  • Concentration du secteur des GSB, 2021 et 2023

Analyse régionale

• Répartition géographique des établissements et des salariés en France, par région : commerces de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus), 2019-2023

Les nouveaux enjeux des GSB en France, 2024

• Ralentissement de la construction neuve et essor de l’entretien-rénovation
• Concurrences d’autres canaux de vente :
  • Les pure players
  • Les négoces
• Internet : un levier de performance
• Recherche d’une taille critique
• Besoin de compétences et de main d’œuvre
• Enjeux sociétaux et environnementaux

Les axes de développement des GSB en France, 2024

• Positionnement accru sur l’entretien-rénovation
• Vers une mixité de la clientèle
• Atteinte d’une taille critique
• Développement d’une stratégie omnicanale / digitalisation
• Développement des MDD
• Actions liées aux enjeux sociétaux et environnementaux

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils

• Adeo
  • Leroy Merlin
  • Weldom
• Brico Leclerc
• ITM Equipement de la Maison (Groupement Les Mousquetaires)
  • Brico Cash
  • Bricomarché (SAS Equipement de la Maison)
  • Bricorama
• Kingfisher
  • Brico Dépôt
  • Castorama France
• L’Entrepôt du Bricolage
• Bricolage/Les Briconautes

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Construction neuve de logements
  • Transactions de logements anciens
  • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
• Environnement

Analyse SWOT du marché des GSB en France, 2024 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

Dans le fichier Excel qui accompagne cette étude :

Toutes les données chiffrées contenues dans l’étude

Un outil opérationnel sous Excel pour analyser des informations sur plus de 500 Grandes Surfaces de Bricolage en France

Identification des GSB : pour chaque enseigne (plus de 500) : liste des sociétés/groupes/groupements :

• Année d’immatriculation
• Mois de clôture
• N°SIREN
• Chiffre d’affaires en k€, 2019-2023 (selon disponibilité)
• Nombre de salariés
• Code NAF
• Numéro de département du siège
• Nombre d’établissements secondaires sur la France métropolitaine
• Nombre d’établissements secondaires, par département

Nouveau dans cette étude :

Un fichier Excel facile à exploiter, grâce à un onglet dédié à la manipulation des données

Bénéficiez sur demande d’un accompagnement personnalisé et confidentiel en visio, afin de manipuler et d’exploiter pleinement les données de l’étude et réaliser vos propres analyses !

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définition des Acteurs
2.3.4 Définitions des Canaux de Distribution et des Termes Liés à la Distribution
2.3.5 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Aperçu Général
3.1.2 Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
3.1.2.1 Conseil National de la Refondation – Logement
3.1.2.2 Loi  » ÉLAN  »
3.1.2.3 Principaux Dispositifs en faveur du Logement
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières et du Transport et Taux de Change
3.2.4.1 Cours Euro-Dollar
3.2.4.2 Baril de Pétrole
3.2.4.3 Transport Maritime
3.2.4.4 Gaz
3.2.4.5 Prix des Matériaux
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 selon la Période de Construction
3.3.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 par Classe de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Construction Neuve de Locaux Non-Résidentiels
3.4 Environnement
3.4.1 Principales Politiques Énergétiques
3.4.2 Diagnostics, Labels et Certificats liés à la Rénovation Énergétique des Bâtiments
3.4.3 REP
3.4.4 Zones à Faibles Emissions

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.3 par Type de Travaux, 2019-2023
5.4 Prévisions, par Type de Travaux, 2024-2028
5.5 par Typologie de Client, 2019-2023
5.6 Prévisions, par Typologie de Client, 2024-2028
5.7 par Canal de Vente, 2019-2023
5.8 Prévisions, par Canal de Vente, 2024-2028

6. DISTRIBUTION

7. STRUCTURE DU SECTEUR DES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE
7.1 Aperçu Général
7.2 Séries Statistiques – Chiffre d’Affaires et Volumes de Ventes
7.3 Marché du Bricolage
7.4 Principaux Opérateurs du Secteur

8. ENJEUX DES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE
8.1 Aperçu Général
8.2 Ralentissement de la Construction Neuve et Essor de l’Entretien-Rénovation
8.3 Concurrences d’Autres Canaux de Vente
8.4 Internet : un Levier de Performance
8.5 Recherche d’une Taille Critique
8.6 Besoin de Compétences et de Main-d’Œuvre
8.7 Enjeux Sociétaux et Environnementaux

9. AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE
9.1 Aperçu Général
9.2 Positionnement Accru sur l’Entretien-Rénovation
9.3 Vers une Mixité de la Clientèle
9.4 Atteinte d’une Taille Critique & Développement du Maillage Territorial
9.5 Développement d’une Stratégie Omnicanale/ Digitalisation
9.6 Actions Liées aux Enjeux Sociétaux et Environnementaux

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS
11.1 Adeo
11.1.1 Leroy Merlin
11.1.2 Weldom
11.2 Brico Leclerc
11.3 ITM Equipement de la Maison (Groupement Les Mousquetaires)
11.3.1 Brico Cash
11.3.2 Bricomarché (SAS Equipement de la Maison)
11.3.3 Bricorama
11.4 Kingfisher
11.4.1 Brico Dépôt
11.4.2 Castorama France
11.5 L’Entrepôt du Bricolage
11.6 Mr.Bricolage/Les Briconautes

12. INFORMATIONS
12.1 Associations et Fédérations Professionnelles
12.2 Magazines
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller plus Loin

Liste des Tableaux

1) Marché du Bricolage en France, 2022-2023 : Points de Repères
2) Nombre de Logements Ayant Bénéficié d’une Aide de l’Agence Nationale de l’Habitat pour des Travaux de Rénovation en France, 2019-2023
3) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
4) Indice des Prix à la Consommation
5) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2023
6) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2024
7) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2019-2024
8) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2015-2024
9) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2015-2024
10) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers, 2001-2024
11) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2015-2024
12) Cours Euro-Dollar, 2019-2024
13) Prix du Baril de Pétrole, 2015-2024
14) Prix du Fret Maritime, 2019-2024
15) Indice Title Transfer Facility (Prix du Gaz), 2019-2024
16) Prix du Minerai de Fer, 2015-2024
17) Indice de Prix de Production des Produits de la Sidérurgie et de la Première Transformation de l’Acier, 2015-2024
18) Cours de l’Aluminium, 2015-2024
19) Indice de Prix de Production des Produits en Plastique, 2015-2024
20) Indice de Prix du Verre et Articles en Verre, 2015-2024
21) Indice de Prix des Peintures, Vernis et Autres Revêtements, 2015-2024
22) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2023
23) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), au 1er janvier 2022
24) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2023
25) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2022
26) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2023
27) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
28) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
29) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, par Classe de Performance Énergétique, au 1er janvier 2023
30) Parc de Logements Sociaux en France, par Région et par Type de Logement, au 1er janvier 2023
31) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2002-2024
32) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2023
33) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Construits ou Mis en Service en France métropolitaine, 2012-2022
34) Transactions de Logements Anciens en France, 2004-2024
35) Mises en Chantier de Locaux Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2010-2024
36) Activité des Grandes Surfaces de Bricolage et Marché du Bricolage en France, 2019-2023
37) Prévisions de l’Activité des Grandes Surfaces de Bricolage et du Marché du Bricolage en France, 2024-2028
38) Activité des Grandes Surfaces de Bricolage, par Type de Travaux, 2019-2023
39) Prévisions de l’Activité des Grandes Surfaces de Bricolage, par Type de Travaux, 2024-2028
40) Activité des Grandes Surfaces de Bricolage, par Typologie de Client, 2019-2023
41) Prévisions de l’Activité des Grandes Surfaces de Bricolage, par Typologie de Client, 2024-2028
42) Activité des Grandes Surfaces de Bricolage, par Canal de Vente, 2019-2023
43) Prévisions de l’Activité des Grandes Surfaces de Bricolage, par Canal de Vente, 2024-2028
44) Chiffre d’Affaires du Code NAF 47.52B et Volumes de Ventes du Code NAF 47.52, 2019-2023
45) Chiffre d’Affaires du Code NAF 47.52B et Volumes de Ventes 47.52, 5 Premiers Mois, 2019-2024
46) Principales Enseignes de Grande Distribution Bricolage en France, 2023
47) Parts de Marché des Enseignes du Secteur des Grandes Surfaces de Bricolage, 2023
48) Concentration du Secteur des Grandes Surfaces de Bricolage, 2021 et 2023

Liste des Tableaux contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région, 2016
II. Répartition Géographique des Établissements et des Salariés en France, par Région : Commerces de Détail de Quincaillerie, Peintures et Verres en Grandes Surfaces (400 m² et plus), 2019-2023
III. Données Relatives aux Grandes Surfaces de Bricolage en France, 2024
IV. Données Relatives aux Grandes Surfaces de Bricolage en France (sans les sociétés radiées), 2024

Liste des Analyses

1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2023
2) Analyse SWOT du Marché des Grandes Surfaces de Bricolages en France, 2024
3) Schéma de la Distribution Via une Grande Surface de Bricolage en France, 2024
4) Typologies des Grandes Surfaces de Bricolage en France, 2024
5) Nouveaux Enjeux des Grandes Surfaces de Bricolage en France, 2024
6) Axes Répondant au Ralentissement de la Construction Neuve et à l’Essor de l’Entretien-Rénovation, 2024
7) Axes Répondant à l’Essor de Concurrences d’Autres Canaux de Vente, 2024
8) Axes Répondant au Changement de Paradigme Lié à Internet, 2024
9) Axes Répondant à la Recherche d’une Taille Critique, 2024
10) Axes Répondant aux Enjeux Sociétaux et Environnementaux, 2024
11) Axes de Développement des Grandes Surfaces de Bricolage en France, 2024
12) Enjeux à l’Origine du Positionnement Accru sur l’Entretien-Rénovation, 2024
13) Enjeux à l’Origine de l’Orientation vers une Mixité de la Clientèle, 2024
14) Enjeux à l’Origine de l’Atteinte d’une Taille Critique & Développement du Maillage Territorial, 2024
15) Enjeux à l’Origine d’une Stratégie Omnicanale, 2024
16) Enjeux à l’Origine des Stratégies RSE, 2024

• Adeo
  • Leroy Merlin
  • Weldom
• Brico Leclerc
• ITM Equipement de la Maison (Groupement Les Mousquetaires)
  • Brico Cash
  • Bricomarché (SAS Equipement de la Maison)
  • Bricorama
• Kingfisher
  • Brico Dépôt
  • Castorama France
• L’Entrepôt du Bricolage
• Bricolage/Les Briconautes