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Marché des Éviers en France

Juillet 2023 / Aménagement Intérieur / 129 pages

À partir de 1895.00 € HT

Cette étude de marché sur les éviers en France analyse le marché des éviers, par type de matériau (composite, inox, céramique), en 2021 et 2022, avec un historique depuis 2018 et des prévisions jusqu’en 2027. Parallèlement, l’étude présente la structure de l’industrie et les profils de 17 fabricants.

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  • Comme l’ensemble de l’univers habitat, le marché des éviers profite d’une forte croissance de son activité au cours des dernières années. Intimement lié au secteur de la cuisine, l’évier demeure un équipement indispensable lors de sa rénovation ou de sa construction. La période pandémique (2020-2022) bouleverse les équilibres habituels, de puissantes variations de la demande sont observées dans un contexte productif contraint (mesures sanitaires, commerce international freiné). Au final, la demande atteint des niveaux records en 2021 puis 2022 ; le segment de la rénovation profite du niveau historiquement élevé des transactions de logements anciens (moment propice au renouvellement de l’espace cuisine) et de la volonté des ménages français de tirer profit de cette période (forte épargne, fermeture des lieux de loisirs et des frontières, temps libre) pour aménager/moderniser leur résidence.
  • Si des éléments conjoncturels marquent l’évolution de la demande au cours des dernières années, le marché français des éviers demeure impacté par des tendances notables, liées à des changements de besoins exprimés par les ménages. La généralisation du lave-vaisselle, l’envie de praticité et de personnalisation expliquent la dynamique portant certains segments de l’activité ; c’est par exemple le cas des éviers en matériaux composites, des modèles accessoirisés ainsi que des monobacs profonds. Sur ce secteur dominé par des acteurs européens (allemands, suisses et italiens notamment), la dimension tarifaire s’impose comme un facteur de compétitivité central, d’autant plus avec le retour de l’inflation sur le continent en 2022. Les perspectives sont donc immanquablement dictées par la question du « pouvoir d’achat », le thème qui s’impose désormais auprès des ménages, alors que les effets de l’épisode pandémique tendent à s’essouffler largement (phénomène de « normalisation »).

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des éviers de cuisine (ventes fabricants), et ce quel que soit le secteur utilisateur considéré (construction neuve ou rénovation).

L’évier de cuisine est défini comme étant un dispositif ménager fixe, à hauteur de table, formé d’un ou de plusieurs bacs comportant une arrivée d’eau et un système de vidange, utilisé notamment pour laver la vaisselle dans une cuisine, laver des aliments, etc.

Hors champ d’étude : cette étude ne traite pas des types d’équipements suivants :

  • les cuisines professionnelles, spécifiquement destinées aux professionnels de la restauration
  • les cuisines d’extérieur/d’été

Période étudiée : 2018 à 2022

Période de prévisions : 2023 à 2027

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants (Production France + importations – exportations). À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs.

La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des éviers en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (millions d’€ HT), 2018-2027

Marché des éviers en France, par type de travaux, en volume et en valeur, 2018-2022 :

  • Rénovation
  • Construction neuve

Marché des éviers en France, par type de logement (selon le type de travaux), en volume, 2022 :

  • Rénovation
    • Maisons individuelles
    • Logements collectifs
  • Construction neuve
    • Maisons individuelles
    • Logements collectifs

Marché des éviers en France, par type de débouchés, en volume, 2022 :

  • Cuisines intégrées
  • Autres (ventes à l’unité, kitchenettes, meubles sous-éviers, etc.)

Marché des éviers en cuisine intégrée en France, par type d’implantation, en volume, 2022 :

  • Cuisines montées
  • Cuisines en kit

Marché des éviers en France, par type de pose, en volume, 2022 :

  • Sur le plan
  • Sous le plan
  • Autres

Marché des éviers en France, par matériau, en volume et en valeur, 2018-2027 :

  • Composite
  • Inox
  • Céramique
  • Autres (pierre naturelle, verre, etc.)

Principales caractéristiques des éviers, par matériau (avantages, inconvénients)

Marché des éviers en composite en France, par couleur, en volume, 2022 :

  • Noir
  • Gris/argent
  • Blanc
  • Autres

Marché des éviers en composite en France, par nombre de bacs, en volume et en valeur, 2022 :

  • Un bac
  • Un bac et demi
  • Deux bacs

Marché des éviers en composite en France, par présence d’un égouttoir, en volume et en valeur, 2022 :

  • Avec égouttoir
  • Sans égouttoir

Marché des éviers en composite en France, par type de composite, en volume et en valeur, 2022 :

  • Composites granites
  • Composites synthétiques

Marché des éviers en inox en France, par nombre de bacs, en volume et en valeur, 2022 :

  • Un bac
  • Un bac et demi
  • Deux bacs

Marché des éviers en inox en France, par présence d’un égouttoir, en volume et en valeur, 2022 :

  • Avec égouttoir
  • Sans égouttoir

Marché des éviers en inox en France, par forme, en volume et en valeur, 2022 :

  • Rectangulaire
  • Arrondi

Marché des éviers en céramique en France, par couleur, en volume, 2022 :

  • Blanc
  • Noir
  • Gris
  • Autres

Marché des éviers en céramique en France, par nombre de bacs, en volume et en valeur, 2022 :

  • Un bac
  • Un bac et demi
  • Deux bacs

Marché des éviers en céramique en France, par présence d’un égouttoir, en volume et en valeur, 2022 :

  • Avec égouttoir
  • Sans égouttoir

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Taux d’équipement des ménages en lave-vaisselle en France, par tranche d’âge de la personne de référence, % du total, 2005-2017

Analyse régionale

  • Parc de logements en France, par région, 2008, 2013 et 2019
  • Nombre de logements commencés en France, par région et par type de logement, 2010-2022

Stratégies tarifaires

  • Prix des éviers en France, par type de produit et par gamme (entrée – milieu – haut de gamme), 2023 :
  • Eviers composites : 1 cuve ● 2 cuves
  • Eviers inox : 1 cuve ● 2 cuves
  • Eviers céramiques : 1 cuve ● 2 cuves

Distribution

  • Structure de la distribution des éviers en France, 2023
  • Distribution de cuisines intégrées (en kit/box, montées) en France, par canal, 2019 :
    • Cuisinistes
    • Distribution équipement du foyer
      • Dont Ikea
    • Distribution bricolage + Lapeyre
    • Autres
  • Focus sur la part du e-commerce
  • Principaux réseaux de cuisinistes en France, 2021 (tête de réseau, enseigne, type de contrat, positionnement, nombre de magasins en France, chiffre d’affaires réseau 2020)
  • Principaux acteurs de la distribution d’équipements du foyer en France, 2023 (enseigne, appartenance, nature de l’offre, fournisseur(s) de meubles de cuisine, magasins)
  • Principales enseignes de grande distribution bricolage et assimilés en France, 2021 (appartenance, enseignes, chiffre d’affaires France)
  • Principales enseignes de distribution actives sur le marché des équipements sanitaires (distribution professionnelle) en France, 2023 (appartenance, enseignes et réseaux)

Structure de l’industrie

  • Principaux fabricants d’éviers en France, 2023 (société, appartenance, nationalité, profil)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.) :

Fabricants ● Distribution

Profil des principaux fabricants :

  • Blanco France
  • Carea
  • Dornbracht France
  • Franke France
  • Geberit
  • Grohe
  • Groupe MDS
  • Hansgrohe
  • Nord Inox
  • Pyramis
  • Reginox
  • Roca
  • Schock
  • Smeg France
  • Teka France
  • Villeroy & Boch
  • VitrA France

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier :
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
  • Social
  • Environment et empreinte carbone
  • Réglementation

Analyse SWOT du marché des éviers en France, 2023 :

  • Forces
  • Faiblesses
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données : Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments de Marché
2.3.4 Définitions relatives au Thème de la Distribution
2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.6 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Mesures Générales
3.1.2 Dispositifs Généraux en faveur du Bâtiment et du Logement
3.1.2.1 Loi  » ÉLAN  »
3.1.2.2 Principaux Dispositifs en faveur du Logement
3.1.3 Objectif Neutralité Carbone : Prospective et Stratégie
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.2.5 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements
3.3.1.1 Aperçu Général
3.3.1.2 Selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Aperçu Général
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.4 Social
3.4.1 Aperçu Général
3.4.2 Population et Nombre de Ménages
3.5 Environnement et Empreinte Carbone
3.6 Réglementation

4. ANALYSE SWOT
4.1 Forces
4.2 Faiblesses
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.1.3 par Type de Travaux, 2018-2022
5.1.4 par Type de Logement, 2022
5.1.5 par Type de Débouchés, 2022
5.1.6 par Type d’Implantation en Cuisine Intégrée, 2022
5.1.7 par Type de Pose, 2018-2022
5.2 Taille de Marché, par Matériau
5.2.1 Aperçu Général, par Matériau, 2018-2022
5.2.2 Prévisions, par Matériau, 2023-2027
5.2.3 Composite
5.2.3.1 par Couleur, 2022
5.2.3.2 par Nombre de Bacs, 2022
5.2.3.3 par Présence d’un Égouttoir, 2022
5.2.3.4 par Type de Composite, 2022
5.2.4 Inox
5.2.4.1 par Nombre de Bacs, 2022
5.2.4.2 par Présence d’un Égouttoir, 2022
5.2.4.3 par Forme, 2022
5.2.5 Céramique
5.2.5.1 par Couleur, 2022
5.2.5.2 par Nombre de Bacs, 2022
5.2.5.3 par Présence d’un Égouttoir, 2022

6. ANALYSE RÉGIONALE

7. STRATÉGIES TARIFAIRES

8. DISTRIBUTION
8.1 Structure de la Distribution
8.1.1 Aperçu Général
8.1.2 Poids des Différents Canaux
8.2 Enseignes et Réseaux
8.2.1 Cuisinistes
8.2.2 Distribution Grand Public
8.2.2.1 Équipement du Foyer
8.2.2.2 Grande Distribution Bricolage
8.2.3 Distribution Professionnelle

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

10. VIE DES ENTREPRISES
10.1 Fabricants
10.2 Distribution

11. PROFIL DES PRINCIPAUX FABRICANTS
11.1 Blanco France
11.2 Carea
11.3 Dornbracht France
11.4 Franke France
11.5 Geberit
11.6 Grohe
11.7 Groupe MDS
11.8 Hansgrohe
11.9 Nord Inox
11.10 Pyramis
11.11 Reginox
11.12 Roca
11.13 Schock
11.14 Smeg France
11.15 Teka France
11.16 Villeroy & Boch
11.17 VitrA France

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Presse Professionnelle
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller Plus Loin

Liste des Tableaux

1) Marché des Éviers en France, par Matériau, 2021-2022
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2015-2022
3) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2007-2022
4) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2012-2023
5) Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2012-2022
6) Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2021
7) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation (pour chaque Type de Logement), 2013
8) Parc de Logements Sociaux en France, par Région et par Type de Logement, au 1er janvier 2022
9) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2013-2023
10) Ventes de Logements Neufs en France, 2015-2021
11) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés, Construits ou Mis en Service en France, 2013-2021
12) Transactions de Logements Anciens en France, 2013-2023
13) Évolution du Taux d’Épargne Moyen des Ménages Français, 2000-2021
14) Population en France, par Région, 2018 et 2023
15) Structure des Ménages en France, 2018
16) Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2018
17) Population Française, par Groupe d’Âge, 2018-2023
18) Répartition du parc de logements en France métropolitaine selon le statut d’occupation du logement, 2020
19) Marché des Éviers en France, 2018-2022
20) Taux d’Équipement des Ménages en Lave-Vaisselle en France, 2005-2017
21) Prévisions du Marché des Éviers en France, 2023-2027
22) Marché des Éviers en France, par Type de Travaux, en Volume, 2018-2022
23) Marché des Éviers en France, par Type de Travaux, en Valeur, 2018-2022
24) Marché des Éviers en France, par Type de Logement (selon le Type de Travaux), 2022
25) Répartition du Parc de Logements par Type de Logement en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation du Logement, 2020
26) Poids de l’Habitat Collectif et de l’Habitat Individuel dans l’Activité de Construction de Logements en France, 2001-2023
27) Marché des Éviers en France, par Type de Débouchés, 2022
28) Marché des Éviers en Cuisine Intégrée en France, par Type d’Implantation, 2022
29) Marché des Éviers en France, par Type de Pose, 2022
30) Marché des Éviers en France, par Matériau, en Volume, 2018-2022
31) Marché des Éviers en France, par Matériau, en Valeur, 2018-2022
32) Prévisions du Marché des Éviers en France, par Matériau, en Volume, 2023-2027
33) Prévisions du Marché des Éviers en France, par Matériau, en Valeur, 2023-2027
34) Marché des Éviers en Composite en France, par Couleur, 2022
35) Marché des Éviers en Composite en France, par Nombre de Bacs, en Volume, 2022
36) Marché des Éviers en Composite en France, par Nombre de Bacs, en Valeur, 2022
37) Marché des Éviers en Composite en France, par Présence d’un Égouttoir, en Volume, 2022
38) Marché des Éviers en Composite en France, par Présence d’un Égouttoir, en Valeur, 2022
39) Marché des Éviers en Composite en France, par Type de Composite, en Volume, 2022
40) Marché des Éviers en Composite en France, par Type de Composite, en Valeur, 2022
41) Marché des Éviers en Inox en France, par Nombre de Bacs, en Volume, 2022
42) Marché des Éviers en Inox en France, par Nombre de Bacs, en Valeur, 2022
43) Marché des Éviers en Inox en France, par Présence d’un Égouttoir, en Volume, 2022
44) Marché des Éviers en Inox en France, par Présence d’un Égouttoir, en Valeur, 2022
45) Marché des Éviers en Inox en France, par Forme, en Volume, 2022
46) Marché des Éviers en Inox en France, par Forme, en Valeur, 2022
47) Marché des Éviers en Céramique en France, par Couleur, 2022
48) Marché des Éviers en Céramique en France, par Nombre de Bacs, en Volume, 2022
49) Marché des Éviers en Céramique en France, par Nombre de Bacs, en Valeur, 2022
50) Marché des Éviers en Céramique en France, par Présence d’un Égouttoir, en Volume, 2022
51) Marché des Éviers en Céramique en France, par Présence d’un Égouttoir, en Valeur, 2022
52) Parc de Logements en France, par Région, 2008, 2013 et 2019
53) Nombre de Logements Commencés en France, par Région, 2010-2022
54) Prix des Éviers en France, par Type de Produit et par Gamme, 2023
55) Distribution de Cuisines Intégrées en France, par Canal, 2019
56) Principaux Réseaux de Cuisinistes en France, 2021
57) Principaux Acteurs de la Distribution d’Équipements du Foyer en France, 2023
58) Principales Enseignes de Grande Distribution Bricolage et Assimilé en France, 2021
59) Principales Enseignes de Distribution Actives sur le Marché des Équipements Sanitaires (Distribution Professionnelle) en France, 2023
60) Données Financières de Blanco France, 2012-2015
61) Données Financières de Dornbracht France, 2008-2021
62) Données Financières de Franke France, 2008-2021
63) Données Financières de Geberit, 2008-2021
64) Données Financières de Geberit Services, 2008-2021
65) Données Financières de Leda, 2008-2021
66) Données Financières de Grohe, 2009-2022
67) Données Financières d’Hansgrohe (Sarl), 2008-2021
68) Données Financières d’Hansgrohe Wasselonne, 2008-2021
69) Données Financières de Nord Inox, 2008-2020
70) Données Financières de Roca, 2008-2021
71) Données Financières de Smeg France, 2008-2021
72) Données Financières de Teka France, 2020
73) Données Financières de Villeroy & Boch, 2008-2021

Liste des Tableaux contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Logements Sociaux en France, par Type de Logement et par région (anciennes régions), au 1er janvier 2017
II. Surface des Logements Commencés (Mis en Chantier) en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2013-2023
III. Ventes de logements neufs aux particuliers, au titre de l’investissement locatifs ou de l’accession à la propriété, 2009-2021
IV. Commercialisation de Logements Neufs en France, par Type de Logement, 2006-2021
V. Commercialisation de Logements Neufs aux Particuliers en France, par Région, 2007-2021
VI. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France (hors ANRU), par Type d’Opération, 2007-2021
VII. Construction Neuve de Logements en Régions (Cumul 2010-2022, en Nombre de Logements Commencés) : Comparaison à Niveau de Population Égal

Liste des Analyses
1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2023
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2023
3) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2022
4) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2022
5) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2023
6) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2023
7) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2023
8) Prix des Produits en Aciers Inoxydables, 2018-2023
9) Prix des Appareils Sanitaires en Céramique, 2017-2023
10) Indice TTF, 2019-2023
11) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2018
12) Analyse SWOT du Marché des Éviers en France, 2023
13) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2023
14) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2013-2023
15) Principales Caractéristiques des Éviers, par Matériau
16) Évolution Comparée du Prix des Principales Matières Premières Utilisées sur le Marché des Éviers, 2019-2023
17) Structure de la Distribution des Éviers en France, 2023
18) Principaux Fabricants d’Éviers en France, 2023

  • Blanco France
  • Carea
  • Dornbracht France
  • Franke France
  • Geberit
  • Grohe
  • Groupe MDS
  • Hansgrohe
  • Nord Inox
  • Pyramis
  • Reginox
  • Roca
  • Schock
  • Smeg France
  • Teka France
  • Villeroy & Boch
  • VitrA France

 

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