Marché des Prestations de Property Management en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des prestations de Property Management externalisées en France.

Les prestations de Property Management externalisées se partage alors en trois catégories :

• la gestion administrative, juridique et réglementaire
• la gestion technique
• la gestion comptable, budgétaire et financière

Selon les professionnels du secteur interrogés, le marché du Property Management a beaucoup évolué ces dernières années. Aussi, le Property Manager s’occupe aujourd’hui d’un plus grand nombre de domaines d’activités comme :

• ceux liés aux aspects « environnementaux » et de « développement durable »
• ceux liés aux services à l’occupant
• ceux liés au conseil
• …

Les trois catégories citées ci-dessus ont été définit de la manière suivante :

La gestion administrative, juridique et réglementaire inclut principalement :

• le suivi des baux de l’actif (dates clés, conditions particulières…)
• l’intermédiation entre les locataires et leur bailleur
• l’assurance d’un meilleur taux d’occupation des locaux, et de la satisfaction des occupants
• la négociation et la rédaction des baux
• l’émission des appels de loyer et de charges
• la garantie de la bonne gestion des charges locatives (répartitions, provisions, redditions…)
• la prévention des impayés et la réalisation des relances
• la souscription des assurances nécessaires à la préservation de l’actif
• la représentation auprès des administrations publiques (pouvoirs, publics, impôts…)

La gestion technique comprend principalement quant à elle les missions suivantes :

• la surveillance des immeubles
  • visites d’inspection des bâtiments
  • détection des pathologies pouvant affecter les ouvrages
• l’entretien des installations techniques
  • contrats de maintenance
  • contrôle des opérations de maintenances préventives
  • suivi de la correction des défaillances (maintenance corrective)
• la conformité des ouvrages
  • pilotage des vérifications périodiques des installations par les organismes de contrôle agréés
  • prise en compte des évolutions réglementaires dans les programmes de travaux
• le suivi budgétaire
  • engagement des dépenses dans le respect des budgets alloués
  • analyse des dépenses et recherche des économies de charges pour optimiser la performance financière des actifs
• la gestion des énergies
  • souscription des abonnements auprès des fournisseurs
  • optimisation de la performance énergétique
  • pilotage d’audits énergétiques
  • mise en œuvre des plans d’améliorations
  • relation avec les occupants
  • veiller au respect par les locataires des dispositions du bail (sécurité, règlement intérieur, consignes d’exploitation)
  • traitement des problèmes techniques
  • adaptation des services à leurs besoins
  • travaux de conservation et/ou de valorisation
  • élaboration et mise à jour des plans pluriannuels de travaux
  • organisation des appels d’offres
  • suivi de la bonne exécution des travaux (visites de chantier, réception, levée des réserves)

La gestion comptable et financière inclut pour sa part :

• la tenue d’une comptabilité auxiliaire dite « comptabilité Mandant »
• le maniement de l’écosystème IT de l’entreprise (progiciel de gestion, modules de Business intelligence…)
• la préparation et émission des quittancements (loyers, charges, facturations diverses…)
• la gestion des encaissements & décaissements, rapprochement bancaires
• la gestion des paiements fournisseurs
• la préparation et suivi des reporting faits au client
• l’interface avec les autres acteurs comptables et financiers (trésorerie, experts comptables, contrôle de gestion…)
• le travail en équipe avec le gestionnaire et le gestionnaire technique

Les activités supplémentaires aujourd’hui allouées au Property Managers peuvent être définies comme suit :

la actions liés aux « impacts environnementaux » ou au « développement durable » concernent les thèmes suivants :

• le Décret tertiaire (remontée d’informations, installation d’équipements connectés …)
• les différentes certifications comme LEEDS ou BREAM
• le recyclage des déchets, la biodiversité
• l’empreinte carbone
• les critères ESG

Les services à l’occupant incluent entre autres :

• les services de réservation des bureaux et des salles
• les services de gestion des repas ou de restauration en entreprises
• la gestion des flottes de véhicules
• les entrées et sorties de personnel
• l’accueil
• la conciergerie

Les secteurs d’investissements étudiés dans ce rapport sont les suivants :

• les grands bureaux
• les sites industriels et centres de recherche
• les administrations et collectivités locales
• les centres commerciaux, grandes surfaces et commerces de proximité
• les établissements de santé
• les entrepôts logistiques
• les établissements scolaires et universitaires
• l’hôtellerie et la restauration
• les établissements de loisirs, culturels et sportifs
• les établissements pénitentiaires et de justice
• les logements
• les autres

Hors champ d’étude : sont exclus de la taille du marché :

• les services d’asset et de Facilities management
• les prestations de services à l’occupant que ce soit technique ou serviciel

Période étudiée ou période analysée : 2017 à 2021

Période de prévisions : 2022 à 2026

Taille de marché : dans la présente étude, la valeur indiquée comprend la valeur de l’ensemble des contrats de prestations externalisées de Property Management incluant comme on l’a vu les prestations de gestion administrative, juridique et réglementaire, les prestations de gestion technique, les prestations de gestion comptable et financière.

La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché des prestations externalisées de Property Management en France, en valeur (millions d’€ HT), 2017-2026

Marché des prestations externalisées de Property Management en France, par type de prestation, en valeur, 2017-2026 :

• Technique
• Administratif, juridique, réglementaire
• Comptable, budgétaire, financier
• Autres

Marché des prestations externalisées de Property Management en France, par secteur client, en valeur, 2021 :

• Secteur privé
  • Institutionnels
  • Family offices, fonds de pensions, investisseurs
  • Particuliers
• Secteur public
  • Sociétés publiques ou parapubliques
  • Sociétés d’économies mixtes

Marché des prestations externalisées de Property Management en France, par secteur de placement, en valeur, 2021 :

• Grands bureaux
• Industries
• Entrepôts et sites logistiques
• Administrations et collectivités locales
• Logements
• Centres commerciaux, hypermarchés et grandes surfaces
• Établissements de santé
• Établissements scolaires et universitaires
• Établissements de loisirs, culturels et sportifs
• Hôtellerie et restauration
• Autres

Marché des prestations de Property Management en France, par type, en valeur, 2021 :

• Prestations externalisées
• Prestations internalisées

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Structure de l’industrie : principaux challenges et enjeux

Parts de marché

• Parts de marché des principaux acteurs du marché des prestations externalisées de Property Management en France, 2020

Modalités de tarification des prestations de Property Management

Types de placements d’actifs immobiliers :

• Résidentiel
• Industries et logistique
• Bureaux et centres commerciaux
• Commerces et distribution
• Hôtellerie, enseignement et résidences étudiantes

Analyse régionale

• Marché des prestations de Property Management en France, par zone géographique, 2021 (% du total en valeur)

Des données sur les différents secteurs :

• Bureaux
  • Surface du parc de bureaux en France, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2018-2020 (millions de m²)
  • Transactions en immobilier de bureaux en Île-de-France, 2007-2021
  • Liste non exhaustive de grands projets de bureaux neufs en cours de réalisation en Île-de-France, à mi-2021
• Industries
  • Nombre d’établissements dans les secteurs de l’industrie et de la construction en France, par région, au 31 décembre 2018
• Commerces
  • Nombre de rues commerçantes, centres commerciaux et de parcs d’activités commerciales en France, 2016
  • Programmes immobiliers commerciaux ≥ 10 000 m² récemment livrés en France, 2016-2021
  • Programmes immobiliers commerciaux ≥ 10 000 m² en cours de réalisation ou en projet en France, 2022-2025
• Logistique
  • Offre existante et future d’entrepôts dans les principaux marchés locaux en France, 2021
• Hébergement
  • Nombre d’hôtels et de chambres en France, par région, 2021
  • Nombre d’hôtels de tourisme et de chambres en France métropolitaine, par catégorie, selon la région, le type d’hôtel, au 1er janvier 2021
  • Nombre d’hôtels de tourisme et de chambres en France métropolitaine, par département, au 1er janvier 2021
• Santé
  • Établissements de santé en France, par région et par secteur, 2018
  • Nombre et capacité des structures d’accueil pour personnes âgées en France métropolitaine, par type et par région et département, 2019
• Enseignement
  • Nombre de collèges et lycées en France, par académie, 2020

Rôle des principaux acteurs

• Property Managers et Asset Managers
• Architectes et bureaux d’études
• Propriétaires et promoteurs
• Facility Managers

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des prestataires :

• Advenis
• BNP Paribas Real Estate
• CBRE Property Management
• Constructa
• Crédit Agricole Immobilier
• Cushman & Wakefield
• Esset Property Management
• La Poste Immobilier
• Loiselet et Daigremont Entreprises
• Nexity Entreprises
• Savills
• Septime
• Sogelym Dixence Property Management (ex Euria)
• Telmma
• Witco (ex MonBuilding)

Analyse SWOT du marché des prestations de Property Management en France, 2022 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier :
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Construction neuve de logements
  • Transactions de logements anciens
  • Prix moyens des logements neufs
  • Construction de bâtiments non-résidentiels
  • Marché de la location en 2022 : instauration d’un « bouclier de loyers »
• Social
• Technologie
• Environnement, RSE et empreinte carbone
• Législation

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions liées au Property Management, à l’Immobilier et à la Construction
2.3.4 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.5 Définitions liées à l’Univers du Bâtiment
2.3.6 Définitions des Zones Géographiques
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Loi et Projet de Loi de Finances
3.1.2 Mesures en Faveur du Pouvoir d’Achat (rentrée scolaire 2022)
3.1.3 Mesures de la Part de Différents Secteurs en Faveur de la Sobriété Énergétique
3.1.4 Plan de Sobriété Énergétique
3.1.5 Politique liée au Secteur du Bâtiment
3.1.5.1 Plans Gouvernementaux
3.1.5.2 Principaux Dispositifs Généraux en Faveur du Logement
3.1.5.3 Dispositifs à destination du Secteur Non-Résidentiel
3.1.6 Dispositifs Généraux en faveur de l’Efficacité Énergétique
3.2 Économie
3.2.1 Point de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Prix des Matières Premières
3.2.4 Point sur le Conflit en Ukraine
3.2.5 Inflation et Pénurie de Main-d’œuvre
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 selon la Période de Construction
3.3.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 selon le Rang de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Prix Moyens des Logements Neufs
3.3.4.1 Maisons Individuelles (Secteur Diffus)
3.3.4.2 Logements Collectifs
3.3.5 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.3.6 Marché de la Location en 2022 : Instauration d’un  » Bouclier de Loyers  »
3.4 Social
3.4.1 Prise de Conscience de la Population sur les Enjeux Climatiques et Énergétiques
3.4.2 Les Impacts de la Covid sur notre Consommation Énergétique
3.4.3 Dernières Tendances en termes d’Aménagement des Lieux de Travail
3.4.4 Nouveaux Concepts d’Occupation des Bureaux : les Enjeux Juridiques
3.4.5 Évolution de la  » Relation au Travail  »
3.4.6 Restauration en Entreprise : les Nouveaux Enjeux
3.4.7 Développement du Coliving, Résidences Seniors, Résidences Étudiantes
3.4.8 Développement de la Digitalisation dans l’Immobilier
3.5 Technologie
3.5.1 L’Apport des Nouvelles Technologies dans le Secteur de la Construction
3.5.2 BIM Construction et BIM Exploitation
3.5.3 L’Avènement du Smart Building au sein des Bâtiments
3.6 Environnement, RSE et Empreinte Carbone
3.6.1 Développement Durable et Certifications : Nouveaux Enjeux
3.6.2 RSE : quels sont les Enjeux du BTP ?
3.7 Législation
3.7.1 Loi Hoguet
3.7.2 Décret Tertiaire
3.7.3 Les Plans Pluriannuels de Travaux
3.7.4 Récapitulatif Réglementaire Énergie-Climat
3.7.5 Volet Législatif lié à l’Efficacité Énergétique
3.7.5.1 Réglementations Thermiques (RT) et Environnementale (RE)
3.7.5.2 DPE et Audits Énergétiques
3.7.5.3 Dispositifs Spécifiques aux Bâtiments Tertiaires
3.7.5.4 Certifications
3.7.5.5 Autres Mesures

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Marché des Prestations Externalisées de Property Management
5.1.1 Aperçu Général, 2017-2021
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026
5.1.3 par Type de Prestation, 2017-2021
5.1.4 Prévisions, par Type de Prestation, 2022-2026
5.1.5 par Secteur Client, 2021
5.1.6 par Secteur de Placement, 2021
5.2 Marché des Prestations Externalisées et Internalisées, par Type, 2021

6. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE : PRINCIPAUX CHALLENGES ET ENJEUX

7. PARTS DE MARCHÉ

8. MODALITÉS DE TARIFICATION DES PRESTATIONS DE PROPERTY MANAGEMENT

9. TYPES DE PLACEMENTS D’ACTIFS IMMOBILIERS
9.1 Aperçu Général
9.2 Résidentiel
9.3 Industries et Logistique
9.4 Bureaux et Centres Commerciaux
9.5 Commerces et Distribution
9.6 Hôtellerie, Enseignement et Résidences Étudiantes

10. ANALYSE RÉGIONALE
10.1 par Secteur d’Activité et par Région
10.2 Île-de-France
10.3 Province et Grandes Métropoles

11. VIE DES ENTREPRISES

12. RÔLE DES PRINCIPAUX ACTEURS
12.1 Property Managers et Asset Managers
12.2 Architectes et Bureaux d’Études
12.3 Propriétaires et Promoteurs
12.4 Facility Managers

13. PROFIL DES PRESTATAIRES
13.1 Advenis
13.2 BNP Paribas Real Estate
13.3 CBRE Property Management
13.4 Constructa
13.5 Crédit Agricole Immobilier
13.6 Cushman & Wakefield
13.7 Esset Property Management
13.8 La Poste Immobilier
13.9 Loiselet et Daigremont Entreprises
13.10 Nexity Entreprises
13.11 Savills
13.12 Septime
13.13 Sogelym Dixence Property Management (ex Euria)
13.14 Telmma
13.15 Witco (ex MonBuilding)

14. INFORMATIONS
14.1 Associations Professionnelles
14.2 Magazines
14.3 Salons Professionnels
14.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Prestations Externalisées et Internalisées de Property Management en France, 2021 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2014-2021
3) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2020
4) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), 2013
5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2020
6) Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2021
7) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation (pour chaque Type de Logement), 2013
8) Répartition du Parc de Logements en France, selon la Période de Construction, 2018
9) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
10) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
11) Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, au 1er janvier 2018
12) Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique, pour Chaque Région, 2017
13) Parc de Logements Sociaux en France, par Région et par Type de Logement, 2019
14) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2001-2022
15) Ventes de Logements Neufs (logements collectifs et logements individuels groupés) en France, 2015-2021
16) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés, Construits ou Mis en Service en France, 2012-2020
17) Transactions de Logements Anciens en France, 2004-2022
18) Prix Moyen et Surface Moyenne des Maisons Neuves et des Terrains à Bâtir en France, 2014-2020
19) Prix Moyens des Maisons Neuves (Terrain et Bâti) en France, par Région, 2020
20) Prix Moyens au m² des Logements Collectifs Neufs en France Métropolitaine, par Région, 2015-2020
21) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2022
22) Récapitulatif Réglementaire Énergie-Climat, 2022
23) Marché des Prestations Externalisées de Property Management en France, 2017-2021
24) Prévisions du Marché des Prestations Externalisées de Property Management en France, 2022-2026
25) Marché des Prestations Externalisées de Property Management en France, par Type de Prestation, 2017-2021
26) Prévisions du Marché des Prestations Externalisées de Property Management en France, par Type de Prestation, 2022-2026
27) Marché des Prestations Externalisées de Property Management en France, par Secteur Client, 2021
28) Marché des Prestations Externalisées de Property Management en France, par Secteur de Placement, 2021
29) Marché des Prestations de Property Management (Externalisées et Internalisées) en France, par Type, 2021
30) Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Prestations Externalisées de Property Management en France, 2020
31) Données Financières d’Advenis Property Management, 2014-2020
32) Données Financières de BNP Paribas Real Estate, 2014-2021
33) Données Financières de CBRE Property Management, 2014-2020
34) Données Financières de Constructa, 2014-2020
35) Données Financières de Crédit Agricole Immobilier, 2014-2020
36) Données Financières de Cushman & Wakefield, 2014-2021
37) Données Financières d’Esset, 2014-2020
38) Données Financières de La Poste Immobilier, 2014-2020
39) Données Financières de Loiselet & Daigremont, 2014-2021
40) Données Financières de Savills, 2014-2020
41) Données Financières de Septime, 2014-2019
42) Données Financières de Telmma, 2014-2020

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Répartition du Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2018
II. Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d’Occupant, 2011
III. Répartition des Transactions de Logements Anciens en France Métropolitaine selon le Rang de Performance Énergétique (étiquette énergie du DPE), et selon la Période de Construction, 2017
IV. Répartition du Parc de Logements Sociaux en France selon le Rang de Performance Energétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2019
V. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région (nouvelles régions), 2016
VI. Parc de Logements Sociaux en France, par Type de Logement et par Région (anciennes régions), au 1er janvier 2017
VII. Nombre d’Immeubles de Logements en France, 2016
VIII. Commercialisation de Logements Neufs (Logements Collectifs et Logements Individuels Groupés) en France, par Type de Logement, 2006-2020
IX. Ventes de Logements Neufs (Logements Collectifs et Logements Individuels Groupés), selon le Nombre de Pièces, 2012-2021
X. Ventes de Logements Neufs (Logements Collectifs et Logements Individuels Groupés) en France, par Région, 2007-2020
XI. Ventes (brutes) au détail de Logements Collectifs Neufs et de Logements Individuels Groupés Neufs, 2009-2021
XII. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, 2007-2020
XIII. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France (hors ANRU), par Type d’Opération, 2007-2021
XIV. Nombre de Logements Sociaux Construits en France, 2005-2010 et 2011-2020
XV. Nombre de Logements Sociaux Mis en Service en France, 2011-2020
XVI. Surface du Parc de Bureaux en France, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2018-2020
XVII. Transactions en Immobilier de Bureaux en Île-de-France, 2007-2021 (Série Trimestrielle)
XVIII. Liste Non Exhaustive de Grands Projets de Bureaux Neufs en cours de Réalisation en Île-de-France, à mi-2021
XIX. Nombre d’Établissements dans les Secteurs de l’Industrie et de la Construction en France, par Région, au 31 décembre 2018
XX. Nombre de Rues Commerçantes, Centres Commerciaux et de Parcs d’Activités Commerciales en France, 2016
XXI. Programmes Immobiliers Commerciaux ≥ 10 000 m² récemment Livrés en France, 2016-2021
XXII. Programmes Immobiliers Commerciaux ≥ 10 000 m² en cours de Réalisation ou en Projet en France, 2022-2025
XXIII. Offre Existante et Future d’Entrepôts dans les Principaux Marchés Locaux en France, 2021
XXIV. Nombre d’Hôtels et de Chambres en France, par Région, 2021
XXV. Nombre d’Hôtels de Tourisme et de Chambres en France Métropolitaine, par Catégorie, selon la Région, le Type d’Hôtel, au 1er janvier 2021
XXVI. Nombre d’Hôtels de Tourisme et de Chambres en France Métropolitaine, par Département, au 1er janvier 2021
XXVII. Établissements de Santé en France, par Région et par Secteur, 2018
XXVIII. Nombre et Capacité des Structures d’Accueil pour Personnes Âgées en France Métropolitaine, par Type et par Région et Département, 2019
XXIX. Nombre de Collèges et Lycées en France, par Académie, 2020
XXX. Marché des Prestations de Property Management en France, par Zone Géographique, 2021

LISTE DES ANALYSES

1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Logement, 2021
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2022
3) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2008-2021
4) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2022
5) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2021
6) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2021
7) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2021
8) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2007-2021
9) Double-étiquetage du DPE
10) Moteurs et Freins sur le Marché des Prestations de Property Management en France, 2022
11) Opportunités et Menaces sur le Marché des Prestations de Property Management en France, 2022

• Advenis
• BNP Paribas Real Estate
• CBRE Property Management
• Constructa
• Crédit Agricole Immobilier
• Cushman & Wakefield
• Esset Property Management
• La Poste Immobilier
• Loiselet et Daigremont Entreprises
• Nexity Entreprises
• Savills
• Septime
• Sogelym Dixence Property Management (ex Euria)
• Telmma
• Witco (ex MonBuilding)