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Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en France

Février 2024 / Fournitures Professionnelles / 453 pages

À partir de 2695.00 € HT

Cette étude de marché des équipements de protection individuelle en France analyse le marché des équipements de protection individuelle en France en 2023, par type d’équipement (protection du corps, protection de la tête, protection des membres supérieurs, protection des membres inférieurs) en 2023, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2019 et des prévisions jusqu’en 2028. Une analyse poussée est également faite sur la distribution, par type d’équipement et par secteur utilisateur. Cette étude présente également la structure de l’industrie, les stratégies tarifaires ainsi que les profils de 63 fabricants et 16 distributeurs. Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

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Glossaire : ,
  • Ces dernières années ont été très chaotiques pour le marché des EPI – crise sanitaire, hausse des coûts des matière premières, hausse des coûts de transport, hausse des coûts de l’énergie etc. – aucune année n’a été semblable …
  • Ainsi, le marché des EPI très dynamique avant la Covid 19, a vu les ventes de certaines catégories de produits exploser (ceux liés aux secours et au secteur médical) et d’autres péricliter du fait de la fermeture de sites ou cessation d’activité de certains de leurs clients, pour, par la suite, enregistrer des taux de croissance très prometteurs en fin d’année 2020 voire « explosifs » pour certains (ou simplement en hausse pour d’autres) en 2021. Puis deux années 2022 et 2023 très mitigées en termes de ventes (en positif ou en négatif) selon les segments de produits du fait, en partie, de la forte hausse des prix liée à celle des coûts de production – matières premières, transport, énergie … – qui ont contraint les fabricants à augmenter fermement leurs tarifs et donc ont eu des répercussions sur les niveaux de ventes. Heureusement, bien que rechignant à payer ce différentiel de prix, les principaux donneurs d’ordre ont maintenu leurs commandes ces années-là avec toutefois parfois des actions pour limiter les impacts de ces hausses sur leur budget avec des baisses de dotation (nombre d’équipements commandés), un espacement des achats, …etc. Les donneurs d’ordre continuent à investir et le plus souvent pour des équipements de qualité.
  • Forts de ce constat, beaucoup de fabricants restent optimistes bien que prudents pour 2024. Ils savent que certains secteurs comme la construction neuve ou certaines industries seront en berne ces prochaines années mais d’autres portés plutôt par le dynamisme instauré par les différents plans de relance, le dynamisme de la rénovation énergétique, la poursuite des différents plans de relocalisation prévus à horizon 2030 en France dans le cadre du Plan France Relance 2030, l’élan positif et le dynamisme liés aux Jeux Olympique 2024, le dynamisme des fabricants en termes d’innovations etc. L’avenir nous le dira …

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des équipements de protection individuelle utilisés dans un cadre professionnel. Ces équipements sont destinés à la protection :

  • du corps : vêtements de protection et antichute
  • de la tête : protection respiratoire, du visage et des yeux, auditive et du crâne
  • des membres supérieurs
  • des membres inférieurs

Ces équipements sont définis comme tout produit ayant pour but de protéger l’utilisateur contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé et sa sécurité dans l’exercice de son activité professionnelle au niveau des parties du corps citées ci-dessus. Ces équipements de protection (EPI) sont normés et donc enregistrés comme tel mais suite à nos échanges avec les professionnels lors de nos entretiens (surtout au niveau des distributeurs), il nous semble logique de dire que les ventes d’EPI annoncées dans notre étude ne correspondent pas forcément à celles d’EPI (normés) mais parfois à celles de simples vêtements ou équipements de travail. En effet, aux dires de ces professionnels, la limite est parfois floue. Les différentes catégories ont ainsi possiblement été « mélangées » dans la taille de marché de cette étude mais il s’agit alors s’un infime pourcentage de cas (<1%).

Lorsque cela s’applique, une segmentation – équipements jetables (à usage unique ou court) vs équipements réutilisables – a été réalisée en volume et en valeur afin de pouvoir bien montrer le poids de chacun (en effet, les volumes représentés par les équipements jetables (souvent de très faible valeur unitaire) « fausse » les résultats et rendent difficiles l’analyse et les comparaisons.

Le terme « jetable » a été utilisé en parallèle du terme « à usage unique » (= 1 usage puis jetés) et « usage court » (= 2 ou 3 fois puis jetés). Le terme « jetable » est alors à opposer au terme « réutilisable » concernant les équipements utilisés dans le cadre d’un usage plus long, jusqu’à leur usure totale ou leur remplacement programmé.

Concernant la taille de marché, les catégories suivantes ont été étudiées :

La catégorie « protection du corps » incluant deux segments :

  • les vêtements de protection
  • la protection antichute

La catégorie « vêtements de protection » est segmentée « par type » :

  • les vêtements de protection contre les intempéries
  • les vêtements haute visibilité
  • les vêtements de protection contre les risques chimiques faibles et moyens (imprégnés ou enduits)
  • les vêtements de protection contre la chaleur et les flammes (fibres)
  • les vêtements de protection contre la chaleur et les flammes (imprégnés)
  • les vêtements de protection contre les coupures
  • les vêtements de protection contre les risques chimiques élevés (imprégnés ou enduits)
  • les vêtements de protection contre le froid
  • les vêtements de protection contre les flammes (aluminisés)
  • les vêtements de protection de soudeur
  • les vêtements de protection contre les machines
  • les protections des genoux

Dans cette classification « par type », les vêtements de protection jetables (à usage unique ou à usage court) sont traités séparément.

Concernant la catégorie des « vêtements de protection », une segmentation par « partie du corps » est également traitée. Elle comprend :

  • les vêtements jetables (à usage unique ou à usage court)
  • les combinaisons complètes réutilisables
  • la protection de genoux
  • les pantalons
  • les vestes et les chasubles
  • les manteaux
  • une catégorie « autres » incluant notamment les tabliers, les tops etc. …

La catégorie « vêtements de protection » est par la suite segmentée par type de risque :

  • les vêtements de protection contre les intempéries et le froid:
  • protection contre les intempéries
  • protection contre le froid
  • les vêtements Signalisation (haute visibilité)
  • les vêtements de protection contre les risques mécaniques:
  • protection contre les coupures
  • protection contre les machines
  • les vêtements de protection contre la chaleur et les flammes :
  • protection contre les flammes (fibres)
  • protection contre les flammes (imprégnés)
  • protection contre les flammes (aluminisés)
  • les vêtements de soudeur
  • les vêtements de protection contre les risques chimiques :
  • protection contre les risques chimiques faible et moyenne (imprégnés ou enduits)
  • protection contre les risques chimiques élevés (imprégnés ou enduits)
  • la protection des genoux

La catégorie « protections antichute » est segmentée de la façon suivante :

  • les dispositifs de préhension du corps EN 361, EN 358, EN 813
  • les dispositifs d’ancrage EN 795 de type ACDE
  • les longes EN 354 ; EN 355 ; EN 795 de classe B et connecteurs EN 362
  • les dispositifs antichute à rappel automatique
  • les dispositifs antichute à coulisseau sur support d’assurage EN 353-1 et 2
  • les équipements de sauvetage EN 341 ; EN 1496 ; EN 1497 ; EN 1498
  • les équipements de travaux sur corde

Dans la catégorie « protection de la tête » sont inclus :

  • les équipements de protection respiratoire
  • les équipements de protection du visage et des yeux
  • les équipements de protection du crâne
  • les équipements de protection auditive

La catégorie « protection respiratoire » inclut les équipements suivants :

  • les équipements jetables (à usage unique ou à usage court)
  • les équipements réutilisables

Les équipements jetables (à usage unique ou à usage court) sont traités séparément et classés de la manière suivante :

  • masques respiratoires filtrants à usage unique FFP1
  • masques respiratoires filtrants à usage unique FFP2
  • masques respiratoires filtrants à usage unique FFP3
  • les cartouches ou filtres respiratoires

Une ligne présentant les masques chirurgicaux est également présentée dans le fichier Excel et Word mais ne sera pas comptabilisé dans les calculs. En effet, ces masques ont connu lors de la période du Covid une forte augmentation de la demande qui a entrainé pour une certaine part un changement des comportements que nous avons souhaité mettre en avant.

Les équipements de « protection respiratoire » filtrants sont classés de la manière suivante :

– les filtrants incluant :

– les pièces faciales/coiffes + cartouches ou filtres

  • les demi-masques
  • les masques complets
  • les coiffes rigides
  • les coiffes souples

– les appareils à ventilation assistée

– les appareils d’évacuation filtrants

– les isolants incluant :

– les appareils à adduction d’air

– les ARI comprenant :

  • les appareils respiratoires autonomes
  • les bouteilles à air comprimé (composite, acier ou BFK)

– les appareils d’évacuation isolants

Dans cette même catégorie « équipements de protection respiratoire », une segmentation des cartouches « par type » a également été traitée et de la manière suivante :

  • P3
  • A2-P3
  • ABEK1 P3
  • Autres

La catégorie « protection du visage et des yeux » est segmentée de la façon suivante :

  • les lunettes de protection à branches à verres simples
  • les lunettes de protection à verres correcteurs (unifocale, progressif)
  • les lunettes de protection contre les rayons laser
  • les lunettes-masques
  • les écrans de protection faciale (polycarbonate, acétate, grillagé)
  • les lunettes de soudure
  • les masques de soudure

Dans cette catégorie de produits, « les lunettes de protection à branches à verres simples » peuvent être soit jetables (à usage unique ou à usage court) soit réutilisables. Compte tenu de la difficulté à réunir les données, ces deux segments ont été traités ensemble.

La catégorie « protection auditive » a également été segmenté entre « équipements jetables (ou à usage unique) et « équipements réutilisables ».

Parmi la catégorie « équipements réutilisables », les équipements de protection auditive sont classés de la manière suivante :

  • les casques antibruit passif/serre-tête
  • les bouchons d’oreilles avec arceau/arceau antibruit
  • les bouchons d’oreilles moulés
  • les bouchons d’oreilles préformés
  • les casques antibruit électroniques
  • les coquilles auditives adaptables sur casques

La catégorie « protection du crâne » est classée de la manière suivante :

  • les casques
  • les casquettes anti-heurt répondant à la norme EN 812

Parmi la segmentation sur les casques, on compte les catégories suivantes :

  • les casques répondant aux normes EN 397 et EN 50 365 : casques PE/casques ABS
  • les casques à écran intégré
  • les casques forestiers
  • les casques de protection hautes performance pour l’industrie EN 14052
  • autres

Concernant la catégorie « protection des membres supérieurs », seuls les gants ont été pris en compte (et non des manchettes, protections de poignets …). Cette catégorie a également été séparée en deux sous-parties :

  • les équipements jetables (gants fins à usage unique ou à usage court)
  • les équipements réutilisables

Parmi les équipements réutilisables, les gants de cette catégorie ont ainsi été classifiée « par type » et de la manière suivante :

  • les gants textiles enduits
  • les gants en cuir (incl. cuir/textile)
  • les gants étanches
  • les gants textiles
  • les gants de pompiers
  • les gants d’électricien
  • les gants en cotte de maille
  • une catégorie « autres » (incluant les gants spécifiques listés plus bas)

Pour la catégorie « protection des membres supérieurs », une segmentation « par type et par type de risque » a également été établie :

Gants mécaniques

  • gants tricotés (enduits et non enduits)
  • coupés cousus (enduits et non enduits)

Gants étanches (chimiques et biologiques)

  • supportés
  • non supportés

Gants thermiques

  • cuir
  • autres (notamment aluminisés)

Gants spécifiques

  • pompiers
  • froids
  • isolants électriques
  • inox
  • vibrations
  • anti-piqure
  • impact moto
  • aluminisé
  • soudure
  • alimentaire
  • ESD

Une segmentation par « type de risque » et par « type » a également été proposée :

– Risque mécanique :

  • enduits
  • cuir
  • autres

– Risque thermique :

  • cuir
  • autres

Une segmentation par « type de risque » et par « type de matériau » y a également été associée :

– Risque mécanique

  • PU
  • nitrile
  • latex

– Risque chimique :

  • nitrile
  • latex
  • néoprène
  • PVC

– Risque thermique :

  • para-aramide (dont Kevlar)
  • coton
  • textile synthétique (de type Nomex et Kermel)

– Risque coupure

  • HPPE
  • para-aramide (Kevlar)

– Risque électricien

  • latex
  • PU

La catégorie des « gants en cuir », par « type de risque » a quant à elle été segmentée de la manière suivante :

  • risque mécanique
  • risque thermique chaud
  • risque thermique froid
  • risque électrique
  • risque chimique

La catégorie « protection des membres inférieurs » a été segmenté de la manière suivante :

  • norme EN ISO 20345
  • norme EN ISO 20346
  • norme EN ISO 20347

La catégorie relevant de la norme EN ISO 20345 a ensuite été segmenté de la manière suivante :

– par type :

  • les chaussures S3
  • les chaussures S1P
  • les chaussures de pompiers
  • les chaussures S4-S5
  • les chaussures SB (de base)
  • les chaussures S2
  • les chaussures S1

– par type d’embout de protection :

  • acier
  • composite
  • alu

– par format de chaussure :

  • les chaussures basses
  • les brodequins
  • les boots ou bottines de sécurité (mi-mollet)
  • les bottes à hauteur de genou
  • les cuissardes

— par type de semelle anti-perforation :

  • non métallique
  • inox
  • double insert

– par type de tige :

  • synthétique
  • cuir
  • nubuck
  • mesh
  • Pu-tech

– par technique de montage :

  • injectées
  • soudées/collées
  • cousues/collées
  • autres

– par type de Semelle d’usure ou de propreté (chaussures Injectées) :

  • PU2D
  • caoutchouc (nitrile)
  • TPU

– par type de risque :

  • risque mécanique
  • risque thermique
  • risque chimique et biologique
  • risque électrique
  • intempéries (eau, neige, boue)

La catégorie relevant de la norme EN ISO 20347 a quant à elle été segmentée de la manière suivante :

  • 01
  • 02
  • Autres

Une analyse poussée a par ailleurs été faite sur les modes de distribution des EPI, ses principaux acteurs et surtout ses dernières évolutions.

En termes de données quantitatives, différentes segmentations sont analysées dans ce rapport à savoir :

– Parts de Marché des Acteurs de la Distribution d’Équipements de Protection Individuelle en France – Distribution des Équipements de Protection Individuelle en France, par Type et par Canal

  • fourniture industrielle
  • distribution spécialisée EPI
  • vente directe
  • vente à distance (inclut les pure players, les VPCistes, les fournituristes de matériel de bureau, d’emballage …)
  • location de vêtements et EPI
  • grandes surfaces de bricolage
  • négoces spécialisés
  • autres (inclut les réseaux spécialisés et magasins indépendants)

– Chiffre d’Affaires Réalisé par les Ventes d’EPI en France, par Canal et par Segment de Marché

  • protection du visage et des yeux
  • vêtements de Protection
  • protection du crâne
  • protections des voies respiratoires
  • protection des membres inférieurs
  • protections auditives
  • protection des membres supérieurs
  • protection antichute

Hors champ d’étude : le champ d’analyse de cette étude ne comprend pas :

  • les vêtements de travail non normés EPI
  • les vêtements, lunettes, chaussures et appareils auditifs utilisés à titre personnel dans la vie privée
  • les équipements utilisés par les particuliers lors de pratiques sportives, de loisirs, d’activités de jardinage et de bricolage
  • les équipements utilisés pour la protection solaire
  • les masques barrière
  • les masques chirurgicaux
  • les crèmes et savons utilisés pour se nettoyer contre des projections d’huiles, d’acides, d’éléments biologiques ou chimiques
  • les accessoires servant à accrocher les EPI ou les protéger contre des projections ou des chutes (sacs, crochets, lacets …)
  • les lunettes classiques ou de corrections utilisées dans la vie civile et privée
  • les équipements de protection collective

Période étudiée ou période analysée : 2019 à 2023

Période de prévisions : 2024 à 2028

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants français ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire). Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

 

Marché des équipements de protection individuelle en France, en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2028

Marché des équipements de protection individuelle en France, par type, en volume (milliers d’unités), 2019-2028 :

  • Protection de la tête
  • Protection des membres supérieurs
  • Protection des membres inférieurs

Marché des équipements de protection individuelle en France, par type, en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2028 :

  • Protection du corps
  • Protection de la tête
  • Protection des membres supérieurs
  • Protection des membres inférieurs

Marché des équipements de protection du corps en France, en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2028

Marché des équipements de protection du corps en France, par type, en volume (pour les vêtements de protection uniquement) et en valeur, 2017-2026 :

  • Vêtements de protection
  • Protection antichute

Marché des vêtements de protection du corps en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2028

Marché des vêtements de protection du corps en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2028 :

  • Vêtements jetables (ou à usage unique)
  • Vêtements réutilisables

Marché des vêtements de protection du corps réutilisables en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2028 :

  • Protection contre les intempéries
  • Vêtements haute visibilité
  • Protection contre les risques chimiques faible et moyenne (imprégnée ou enduite)
  • Protection contre la chaleur et les flammes (fibres)
  • Protection contre la chaleur et les flammes (imprégnée)
  • Protection contre les coupures
  • Protection contre les risques chimiques élevée (imprégnée ou enduite)
  • Protection contre le froid
  • Protection contre les flammes (aluminisée)
  • Vêtements de soudeur
  • Protection contre les machines
  • Protection des genoux

Marché des vêtements de protection du corps en France, par partie du corps, en volume et en valeur, 2023 :

  • Vêtements jetables (ou à usage unique)
  • Combinaisons réutilisables
  • Protection de genoux
  • Pantalons
  • Vestes et chasubles
  • Manteaux
  • Autres (tabliers, tops, …)

Marché des vêtements de protection du corps réutilisables en France, par type de risque, en volume et en valeur, 2023 :

  • Protection contre les intempéries et le froid
    • Protection contre les intempéries
    • Protection contre le froid
  • Signalisation (haute visibilité)
    • Vêtements haute visibilité
  • Protection contre les risques mécaniques
    • Protection contre les coupures
    • Protection contre les machines
  • Protection contre la chaleur et les flammes
    • Protection contre les flammes (fibres)
    • Protection contre les flammes (imprégnée)
    • Protection contre les flammes (aluminisée)
  • Vêtements de soudeur
  • Protection contre les risques chimiques et biologiques
    • Protection contre les risques chimiques et biologiques faible et moyenne (imprégnée ou enduite)
    • Protection contre les risques chimiques et biologiques élevée (imprégnée ou enduite)
  • Protection des genoux

Marché des vêtements de protection contre les intempéries en France, par secteur utilisateur, 2023 (% du total en volume) :

  • Industrie :
    • Biens de consommation courante
    • Biens d’équipements
    • Biens intermédiaires
    • Automobile
    • Textile
    • Agroalimentaire
    • Pharmaceutique et chimique
    • Autres
  • Laboratoire & Recherche
  • Métallurgie, sidérurgie
  • BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
  • Services :
    • Bureaux, administrations et assimilés
    • Commerces et grandes surfaces
    • Banques et assurances
    • Hôtellerie et restauration
    • Restauration collective
    • Hygiène, nettoyage
    • Santé, action sociale
    • Éducation
    • Sports, culture et loisirs
    • Autres
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Traitement des déchets
    • Autres
  • Agriculture
  • Autres (événementiel, associatif, etc.)

Marché des vêtements haute visibilité en France, par secteur utilisateur, 2023 (% du total en volume) :

  • Industrie :
    • Biens de consommation courante
    • Biens d’équipements
    • Biens intermédiaires
    • Automobile
    • Textile
    • Agroalimentaire
    • Pharmaceutique et chimique
    • Autres
  • Laboratoire & Recherche
  • Métallurgie, sidérurgie
  • BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
  • Services :
    • Bureaux, administrations et assimilés
    • Commerces et grandes surfaces
    • Banques et assurances
    • Hôtellerie et restauration
    • Restauration collective
    • Hygiène, nettoyage
    • Santé, action sociale
    • Éducation
    • Sports, culture et loisirs
    • Autres
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Traitement des déchets
    • Autres
  • Agriculture
  • Autres (événementiel, associatif, etc.)

Marché des vêtements de protection jetables (ou à usage unique) en France, par secteur utilisateur, 2023 (% du total en volume) :

  • Industrie :
    • Biens de consommation courante
    • Biens d’équipements
    • Biens intermédiaires
    • Automobile
    • Textile
    • Agroalimentaire
    • Pharmaceutique et chimique
    • Autres
  • Laboratoire & Recherche
  • Métallurgie, sidérurgie
  • BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Services :
    • Bureaux, administrations et assimilés
    • Commerces et grandes surfaces
    • Banques et assurances
    • Hôtellerie et restauration
    • Restauration collective
    • Hygiène, nettoyage
    • Santé, action sociale
    • Éducation
    • Sports, culture et loisirs
    • Autres
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Traitement des déchets
    • Autres
  • Agriculture
  • Autres (événementiel, associatif, etc.)

Marché des vêtements multirisques en France, par secteur utilisateur, 2023 (% du total en volume) :

  • Industrie :
    • Biens de consommation courante
    • Biens d’équipements
    • Biens intermédiaires
    • Automobile
    • Textile
    • Agroalimentaire
    • Pharmaceutique et chimique
    • Autres
  • Laboratoire & Recherche
  • Métallurgie, sidérurgie
  • BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Services :
    • Bureaux, administrations et assimilés
    • Commerces et grandes surfaces
    • Banques et assurances
    • Hôtellerie et restauration
    • Restauration collective
    • Hygiène, nettoyage
    • Santé, action sociale
    • Éducation
    • Sports, culture et loisirs
    • Autres
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Traitement des déchets
    • Autres
  • Agriculture
  • Autres (événementiel, associatif, etc.)

Marché des équipements de protection antichute en France, en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2028

Marché des équipements de protection antichute en France, par type, en volume (milliers d’unités (dispositifs), milliers de mètres linéaires) et en valeur, 2019-2028 :

  • Préhension du corps EN 361 ; EN 358 ; EN 813
  • Dispositif d’ancrage EN 795 classe ACDE
  • Longes EN 354 ; EN 355, EN 795 classe B et connecteurs EN 362 :
    • Longes EN 354, EN 355, EN 795 classe B (milliers de mètres linéaires)
    • Connecteurs EN 362
  • Antichute à rappel automatique
  • Antichute à coulisseau sur support d’assurage EN 353-1 et 2
  • Équipement de sauvetage EN 341, EN 1496, EN 1497, EN 1498
  • Équipement de travaux sur cordes

Marché des services liés au marché des équipements de protection antichute en France, par type, 2023 (% du total en valeur) :

  • Formation
  • Vérification des équipements
  • Maintenance

Marché des équipements de protection antichute en France, par secteur utilisateur, 2023 :

  • Industries
  • BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé
  • Autres

Marché des équipements de protection de la tête en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2028

Marché des équipements de protection de la tête en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2028 :

  • Protection respiratoire
  • Protection du visage et des yeux
  • Protection auditive
  • Protection du crâne

Marché des équipements de protection respiratoire en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2028

Marché des équipements de protection respiratoire en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2028 :

  • Filtrants
    • Équipements jetables (ou à usage unique)
    • Équipements réutilisables
  • Isolants
    • Équipements jetables (ou à usage unique)
    • Équipements réutilisables

Marché des équipements de protection respiratoire jetables (ou à usage unique) en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2028 :

  • Filtrants
    • Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP1
    • Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP2
    • Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP3
    • Cartouches ou filtres respiratoires
  • Isolants

Marché des équipements de protection respiratoire réutilisables en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2028 :

  • Filtrants :
    • Pièces faciales/coiffes
      • Demi-masques
      • Masques complets
      • Coiffes rigides
      • Coiffes souples
    • Appareils à ventilation assistée
    • Appareils d’évacuation filtrants
  • Isolants :
    • Appareils à adduction d’air comprimé
    • ARI :
      • Appareils respiratoires autonomes
      • Bouteilles à air comprimé : Composite ● Acier ● BFK
    • Appareils d’évacuation isolants

Marché des masques filtrants jetables (ou à usage unique), cartouches et filtres respiratoires en France, par secteur utilisateur, 2023 (% du total en volume) :

  • Industrie :
    • Pharmaceutique et chimique
    • Agroalimentaire
    • Automobile
    • Textile
    • Autres
  • Laboratoires et recherche
  • BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Travaux du bois
  • Métallurgie
  • Services :
    • Bureaux, administrations et assimilés
    • Commerces et grandes surfaces
    • Banques et assurances
    • Hôtellerie & restauration
    • Restauration collective
    • Hygiène, nettoyage
    • Santé, action sociale
    • Éducation
    • Sports, culture et loisirs
    • Autres
  • Collectivités
  • Agriculture
  • Autres

Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2028

Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2028 :

  • Lunettes de protection à branches à verres simples
  • Lunettes de protection à branches à verres correcteurs :
    • Unifocale
    • Progressif
  • Lunettes de protection contre les rayons laser
  • Lunettes-masques
  • Écrans de protection faciale :
    • Polycarbonate
    • Acétate
    • Grillagé
  • Lunettes de soudure
  • Masques de soudure

Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, par type de risque, 2023 (% du total en volume) :

  • Risque mécanique (risques de heurts, projections d’éclats ou de particules, poussières ambiantes, jet de liquide à haute pression)
  • Risque thermique (chaleur radiante, projection de métaux en fusion/solides chauds)
  • Risque chimique ou biologique (poussières, aérosol/brouillard, jet de liquide, gaz, vapeurs)
  • Risque lié aux arcs électriques (arc électrique de court-circuit)
  • Risque dû aux rayonnements optiques (rayonnement ultraviolet, rayonnement infrarouge (rayonnement thermique), rayonnement laser, rayonnement solaire (rayonnement visible), soudage)

Marché des lunettes de protection à branches à verres simples en France, par secteur utilisateur, 2023 (% du total en volume) :

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des lunettes de protection à branches à verres correcteurs en France, par secteur utilisateur, 2023 (% du total en volume) :

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des écrans de protection faciale en France, par secteur utilisateur, 2023 (% du total en volume)

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des autres types d’équipements de protection du visage et des yeux en France, par secteur utilisateur, 2023 (% du total en volume)

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des équipements de protection auditive en France, en volume (milliers de paires pour les bouchons et unités pour les autres équipements) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2028

Marché des équipements de protection auditive en France, en volume et en valeur, 2019-2028 :

  • Équipements jetables (bouchons d’oreille à usage unique)
  • Équipements réutilisables

Marché des équipements de protection auditive réutilisables en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2028 :

  • Casques anti-bruit passif/serre-tête
  • Bouchons d’oreilles avec arceau/arceau antibruit
  • Bouchons d’oreilles moulés
  • Bouchons d’oreilles préformés
  • Casques antibruit électroniques
  • Coquilles auditives adaptables sur casques

Marché des équipements de protection auditive en France, par type de risque, 2023 (% du total en volume) :

  • Perception de la parole et de signaux sonores (paroles, signaux sonores, chutes d’objet, ascension d’échelle, échafaudage, passes étroits)
  • Risques électriques (contacts électriques, décharges électrostatiques)
  • Risques thermiques (froid, chaleur, humidité, pluie, neige, projection de métaux en fusion)
  • Risques chimiques (poussières, liquides, gouttelettes)
  • Autres (visibles lorsqu’il tombe)

Marché des bouchons d’oreilles en France, par secteur utilisateur, 2023 (% du total en volume) :

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des casques anti-bruit en France, par secteur utilisateur, 2023 (% du total en volume)

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des autres types d’équipements de protection auditive en France, par secteur utilisateur, 2023 (% du total en volume)

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des équipements de protection du crâne en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2028

Marché des équipements de protection du crâne en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2028 :

  • Casques :
    • Casques répondant aux normes EN 397 et EN 50 365 :
      • Casques PE
      • Casques ABS
    • Casques à écran intégré
    • Casques forestiers
    • Casques de protection hautes performances pour l’industrie EN 14052
    • Autres (casques monteur et casques haute tension utilisés en métallurgie)
  • Casquettes anti-heurt répondant à la norme EN 812

Marché des équipements de protection du crâne en France, par type de risque, 2023 (% du total en volume) :

  • Risque mécanique (chutes d’objets, heurts, chocs, projections, écrasement)
  • Risque électrique (contacts électriques, décharges électrostatiques, arcs électriques)
  • Risque thermique (froid ambiant, chaleur ambiante, projection de métal en fusion, de particules incandescentes, de liquides chauds)

Marché des casques PE/ABS en France, par secteur utilisateur, 2023 (% du total en volume)

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres (événementiel, agriculture, …)

Marché des casquettes anti-heurt en France, par secteur utilisateur, 2023 (% du total en volume) :

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des autres types de casque en France, par secteur utilisateur, 2023 (% du total en volume)

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, en volume (milliers de paires) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2028

Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2028 :

  • Équipements jetables (gants à usage unique)
  • Équipements réutilisables

Marché des équipements de protection des membres supérieurs réutilisables en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2028 :

  • Gants textiles enduits
  • Gants en cuir (incluant cuir/textile)
  • Gants étanches
  • Gants textiles
  • Gants de pompiers
  • Gants d’électricien
  • Gants en cotte de maille
  • Autres

Marché des équipements de protection des membres supérieurs réutilisables en France, par type de risque et par type (process ou type d’utilisation), 2023, (% du total en volume) :

  • Gants mécaniques
  • Gants tricotés
    • Enduits
    • Non enduits
  • Coupés cousus
    • Enduits
    • Non enduits
  • Gants étanches (chimiques et biologiques)
    • Non supportés
    • Supportés
  • Gants thermiques
    • Cuir
    • Autres (notamment aluminisés)
  • Gants spécifiques
    • Pompiers
    • Froid
    • Isolants électriques
    • Inox
    • Vibrations
    • Anti-piqure
    • Impact moto
    • Aluminisé
    • Soudure
    • Alimentaire
    • ESD (Electrostatic Discharge)

Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par type de risque et par type, 2023 (% du total en volume) :

  • Risque mécanique
    • Enduits
    • Cuir
    • Autres
  • Risque thermique
    • Cuir
    • Autres

Marché des gants textiles enduits, étanches ou textiles en France, par type de risque et par matériau, 2023 (% du total en volume) :

  • Risque mécanique
    • PU
    • Nitrile
    • Latex
  • Risque chimique
    • Nitrile
    • Latex
    • Néoprène
    • PVC
  • Risque thermique
    • Para-aramide (dont Kevlar)
    • Coton
    • Textile synthétique (de type Nomex et Kermel)
  • Risque coupure
    • HPPE
    • Para-aramide (Kevlar)
  • Risque électricien
    • Latex
    • PU

Marché des gants en cuir en France, par type de risque, 2023 (% du total en volume) :

  • Risque mécanique (abrasion, perforation, compression, coupure)
  • Risque thermique chaud
  • Risque thermique froid
  • Risque électrique
  • Risque chimique

Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par secteur utilisateur, 2023 (% du total en volume) :

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, en volume (milliers de paires) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2019-2028

Marché des équipements de protection des membres inférieurs et de travail en France, par norme, en volume et en valeur, 2019-2028 :

  • EN ISO 20345
  • EN ISO 20346
  • EN ISO 20347

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type, en volume et en valeur, 2019-2028 :

  • S3
  • S1P
  • Pompiers
  • S4-S5
  • SB (de base)
  • S2
  • S1

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20347) en France, par type, en volume, 2019-2028 :

  • 01
  • 02
  • Autres (modèles 03, 04 et 05)

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type d’embout de protection, 2023 (% du total en volume et prix moyen en €) :

  • Composite
  • Acier
  • Aluminium

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par format de chaussure, 2023 (% du total en volume) :

  • Chaussures basses
  • Brodequins
  • Boots ou bottines de sécurité (mi-mollet)
  • Bottes à hauteur de genoux
  • Cuissardes

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type de semelle anti-perforation, 2023 (% du total en volume) :

  • Non métallique
  • Inox
  • Double insert

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type de tige, 2023 (% du total en volume) :

  • Cuir
  • Synthétique
  • Nubuck
  • Mesh
  • Pu-tech

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par technique de montage (semelle), 2023 (% du total en volume et prix moyen en €) :

  • Injectées
  • Soudées/collées
  • Cousues/collées
  • Autres

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type de semelle d’usure ou de propreté (chaussures injectées), 2023 (% du total en volume) :

  • PU2D
  • Caoutchouc (nitrile)
  • TPU

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type de risque, 2023 (% du total en volume) :

  • Risque mécanique (chute d’objets, chute par glissades, écrasement des orteils ou du pied, marche sur un objet pointu, coupure latérale)
  • Risque thermique (froid ambiant, froid de contact, chaleur ambiante, chaleur de contact, projection de métal en fusion, ou particules incandescentes, lutte contre le feu)
  • Risque chimique et biologique (acides, bases, solvants, hydrocarbures, eaux stagnantes, boues biologiques, autres)
  • Risque électrique (contact électrique, décharges électrostatiques, arcs électriques)
  • Intempéries (eau, neige, boues)

Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par secteur utilisateur, 2023 (% du total en volume) :

  • Industries
  • BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)
  • Énergie
  • Transports
  • Logistique
  • Collectivités :
    • Secours
    • Police, gendarmerie, militaires
    • Espaces verts, maintenance, entretien
    • Forêts, lacs et sites naturels
    • Autres
  • Services
  • Santé, action sociale
  • Autres

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Stratégies tarifaires :

  • PVM des vêtements de protection du corps jetables (ou à usage unique) en France, 2019-2028
  • PVM des vêtements de protection du corps réutilisables en France, par type, 2019-2028
  • PVM des équipements de protection antichute en France, par type, 2019-2028
  • PVM des équipements de protection respiratoire jetables (ou à usage unique) en France, par type, 2019-2028
  • PVM des équipements de protection respiratoire réutilisables en France, par type, 2019-2028
  • PVM des équipements de protection du visage et des yeux en France, par type, 2019-2028
  • PVM des équipements de protection auditive jetables (ou à usage unique) en France, 2019-2028
  • PVM des équipements de protection auditive réutilisables en France, par type, 2019-2028
  • PVM des équipements de protection du crâne en France, par type, 2019-2028
  • PVM des équipements de protection des membres supérieurs jetables (ou à usage unique) en France, 2019-2028
  • PVM des équipements de protection des membres supérieurs réutilisables en France, 2019-2028
  • PVM des équipements de protection des membres inférieurs en France, par norme, 2019-2028

Distribution :

  • Structure de la distribution, positionnements et stratégie :
    • Parts de marché des acteurs de la distribution d’équipements de protection individuelle en France, 2022
    • Enjeux des acteurs du marché
  • Distribution des vêtements de protection en France, par canal, 2023 :
    • Fourniture industrielle
    • Distribution spécialisée EPI
    • Vente directe
    • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d’équipements de bureau à distance, fournisseurs d’emballage à distance …)
    • Location de vêtements et EPI
    • Négoces généralistes ou spécialisés
    • GSB
    • Autres (commerces indépendants)
  • Distribution des équipements de protection antichute (textile) en France, par canal, 2023 :
    • Fourniture industrielle
    • Distribution spécialisée EPI
    • Vente directe
    • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d’équipements de bureau à distance, fournisseurs d’emballage à distance …)
    • Location de vêtements et EPI
    • Négoces généralistes ou spécialisés
    • GSB
    • Autres (commerces indépendants)
  • Distribution des équipements de protection antichute (équipements, kits et accessoires) en France, par canal, 2023 :
    • Vente directe
    • Revendeurs spécialisés
    • Autres
  • Distribution des équipements de protection respiratoire en France, par canal, 2023 :
    • Fourniture industrielle
    • Distribution spécialisée EPI
    • Vente directe
    • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d’équipements de bureau à distance, fournisseurs d’emballage à distance …)
    • Location de vêtements et EPI
    • Négoces généralistes ou spécialisés
    • GSB
    • Autres (commerces indépendants)
  • Distribution des équipements de protection du visage et des yeux en France, par canal, 2023 :
    • Fourniture industrielle
    • Distribution spécialisée EPI
    • Vente directe
    • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d’équipements de bureau à distance, fournisseurs d’emballage à distance …)
    • Location de vêtements et EPI
    • Négoces généralistes ou spécialisés
    • GSB
    • Autres (commerces indépendants)
  • Distribution des équipements de protection auditive (hors bouchons moulés) en France, par canal, 2023 :
    • Fourniture industrielle
    • Distribution spécialisée EPI
    • Vente directe
    • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d’équipements de bureau à distance, fournisseurs d’emballage à distance …)
    • Location de vêtements et EPI
    • Négoces généralistes ou spécialisés
    • GSB
    • Autres (commerces indépendants)
  • Distribution des bouchons moulés en France, par canal, 2023 :
    • Vente directe
    • Autres (pharmacies, prothésistes, professionnels et grossistes dans les secteurs de la santé)
  • Distribution des équipements de protection du crâne en France, par canal, 2023 :
    • Fourniture industrielle
    • Distribution spécialisée EPI
    • Vente directe
    • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d’équipements de bureau à distance, fournisseurs d’emballage à distance …)
    • Location de vêtements et EPI
    • Négoces généralistes ou spécialisés
    • GSB
    • Autres (commerces indépendants)
  • Distribution des équipements de protection des membres supérieurs en France, par canal, 2023 :
    • Fourniture industrielle
    • Distribution spécialisée EPI
    • Vente directe
    • Vente à distance
    • Location de vêtements et EPI
    • Négoces généralistes ou spécialisés
    • GSB
    • Autres (commerces indépendants)
  • Distribution des équipements de protection des membres inférieurs en France, par canal, 2023 :
    • Fourniture industrielle
    • Distribution spécialisée EPI
    • Vente directe
    • Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d’équipements de bureau à distance, fournisseurs d’emballage à distance …)
    • Location de vêtements et EPI
    • Négoces généralistes ou spécialisés
    • GSB
    • Autres (commerces indépendants)
  • Location d’EPI : les tendances

Exportations-importations

Structure de l’industrie, positionnements et stratégies

  • Nouveaux enjeux du marché :
    • Hausse des coûts des matières premières
    • Difficultés d’approvisionnement
    • Recyclage et autres enjeux RSE
    • Innovations
  • Équipements de protection du corps :
    • Vêtements de protection
    • Protection antichute
  • Équipements de protection de la tête :
    • Équipements de protection respiratoire
    • Protection du visage et des yeux
    • Protection auditive
    • Protection du crâne
  • Équipements de protection des membres supérieurs
  • Équipements de protection des membres inférieurs

Parts de marché :

  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de vêtements de protection réutilisables en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de vêtements de protection jetables en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants d’équipements de protection antichute (dispositifs et points d’ancrage) en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres d’équipements de protection antichute (textile et systèmes antichute) en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de masques respiratoires filtrants à usage unique en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres d’appareils de ventilation assistée et de filtres respiratoires en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de lunettes de protection à branches à verres simples en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de lunettes de protection à branches à verres correcteurs en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de masques de soudure en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres d’écrans faciaux sur casques et surlunettes en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de bouchons d’oreilles à usage unique en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de bouchons d’oreilles moulés en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de casques anti-bruit en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de casques répondant aux normes EN 397 et EN 50 365 en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de casquettes anti-heurt répondant à la norme EN 812 en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de gants textiles enduits en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de gants étanches jetables en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de gants textiles en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres de gants en cuir en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants, importateurs et marques propres d’équipements de protection des membres inférieurs (Normes EN ISO 20345, 20346, 20347) en France, 2023 (% du total en valeur)
  • Parts de marché des fabricants d’équipements de protection des membres inférieurs (Norme EN ISO 15090) en France, 2023 (% du total en valeur)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profils des fabricants et importateurs

  • 3M France
  • Ajuva Safety
  • Amplifon France
  • Ansell
  • Auboueix
  • Boche
  • Bollé Safety (Bollé Protection)
  • Centurion Safety Products
  • Cepovett Group
    • A Lafont
    • Cepovett Safety
  • Cleas Protection
  • Cotral Lab
  • Coverguard
  • Delta Plus Group
    • Delta Plus Systems
  • DMD France
  • Dräger France
  • DuPont France
  • Elacin France
  • Espuna
  • Frénéhard & Michaux
    • Frénéhard
    • Gamesystem France
  • Gaston Mille
  • Guyard
  • Haix
  • Honeywell Safety Products France
  • Infield Safety
  • Jallatte
  • JSP
  • Kiplay
  • Kratos Safety
  • Lebon Protection Industrielle
  • Lemaitre Sécurité
  • Manulatex France
  • Mapa Professionnel
  • Medicom
  • Moldex
  • Molinel
  • MSA France
  • Mulliez-Flory
  • Neofeu
  • Parade
  • Paul Boyé Technologies
  • Petzl
  • PIP Global
  • Procovès
  • Prodways Group
    • Auditech Innovations
    • Interson Protac
  • Promosac Médiprotec
  • Rostaing
  • Schuberth
  • Segetex-eif
  • Showa Best Glove
  • Sioen France
  • Somain Sécurité
  • T2S
  • Tractel
  • Univet
  • Uvex Safety Group

Profils des distributeurs d’EPI

  • Alliance EPI
  • Amazon Business
  • Axel Protection
  • Bruneau
  • Cordel
  • Descours & Cabaud
  • DIFAC
  • France Sécurité
  • Groupe RG
  • Lyreco
  • Mabéo Industries
  • Manutan
  • Protecthoms
  • Raja
  • Rubix (Orexad Brammer)
  • Securom

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier
  • Social
  • Technologie
  • Environnement
  • Législation

Analyse SWOT du marché des équipements de protection individuelle en France, 2023 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

 

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Produits
2.3.4 Définitions des Matériaux
2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.6 Définitions de la Distribution
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Loi de Finance 2024
3.1.2 Influence de l’Europe
3.1.3 Fabriquer en France : de Nouveaux Dispositifs de Soutien à la Relocalisation Industrielle
3.1.4 Inflation et Situation Géopolitique
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.2.5 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Immobilier
3.3.1 Construction Neuve de Logements
3.3.2 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Social
3.5 Technologie
3.6 Environnement
3.7 Législation
3.7.1 Aperçu Général
3.7.2 Classement des EPI, par Type de Risque
3.7.3 Classement des EPI, par Type et par Norme
3.7.4 Chaussures de Sécurité : Nouvelle Norme (EN ISO 20345 : 2022)
3.7.5 Focus sur le Décret du 22 avril 2022
3.7.6 Normes EPI, Labels et Certifications
3.7.7 Loi  » Santé au Travail  » : Impacts sur la Prévention
3.7.8 Plan de Santé au Travail 2021-2025 (PST4)
3.7.9 Évolutions de l’Anact et Conformité des Équipements de Travail et des EPI

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DE MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.3 par Type, 2019-2023
5.4 Prévisions, par Type, 2024-2028
5.5 Équipements de Protection du Corps
5.5.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.5.3 Vêtements de Protection du Corps
5.5.3.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.5.3.3 par Type, 2019-2023
5.5.3.4 Prévisions, par Type, 2024-2028
5.5.3.5 par Partie du Corps, 2023
5.5.3.6 par Type de Risque, 2023
5.5.3.7 par Secteur Utilisateur, 2023
5.5.4 Équipements de Protection Antichute
5.5.4.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.5.4.3 par Type, 2019-2028
5.5.4.4 Services liés à l’Antichute, par Type, 2023
5.5.4.5 par Secteur Utilisateur, 2023
5.6 Équipements de Protection de la Tête
5.6.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.6.3 Équipements de Protection Respiratoire
5.6.3.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.6.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.6.3.3 par Type, 2019-2023
5.6.3.4 Prévisions, par Type, 2024-2028
5.6.3.5 par Secteur Utilisateur, 2023
5.6.4 Équipements de Protection du Visage et des Yeux
5.6.4.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.6.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.6.4.3 par Type, 2019-2023
5.6.4.4 Prévisions, par Type, 2024-2028
5.6.4.5 par Type de Risque, 2023
5.6.4.6 par Secteur Utilisateur, 2023
5.6.5 Équipements de Protection Auditive
5.6.5.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.6.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.6.5.3 par Type, 2019-2023
5.6.5.4 Prévisions, par Type, 2024-2028
5.6.5.5 par Type de Risque, 2023
5.6.5.6 par Secteur Utilisateur, 2023
5.6.6 Équipements de Protection du Crâne
5.6.6.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.6.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.6.6.3 par Type, 2019-2023
5.6.6.4 Prévisions, par Type, 2024-2028
5.6.6.5 par Type de Risque, 2023
5.6.6.6 par Secteur Utilisateur, 2023
5.7 Équipements de Protection des Membres Supérieurs
5.7.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.7.3 par Type, 2019-2028
5.7.4 par Type de Risque et par Type (Process ou Type d’Utilisation), 2023
5.7.5 par Type de Risque et par Type, 2023
5.7.6 Gants Textiles Enduits, Étanches ou Textiles, par Type de Risque et par Matériau, 2023
5.7.7 Gants en Cuir, par Type de Risque, 2023
5.7.8 par Secteur Utilisateur, 2023
5.8 Équipements de Protection des Membres Inférieurs
5.8.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.8.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.8.3 par Norme, 2019-2028
5.8.4 par Type (Norme EN ISO 20345), 2019-2023
5.8.5 Prévisions, par Type (Norme EN ISO 20345), 2024-2028
5.8.6 par Type (Norme EN ISO 20347), 2019-2028
5.8.7 par Type d’Embout de Protection (Norme EN ISO 20345), 2023
5.8.8 par Format de Chaussure (Norme EN ISO 20345), 2023
5.8.9 par Type de Semelle Anti-Perforation (Norme EN ISO 20345), 2023
5.8.10 par Type de Tige (Norme EN ISO 20345), 2023
5.8.11 par Technique de Montage (Norme EN ISO 20345), 2023
5.8.12 par Type de Semelle d’Usure ou de Propreté (Chaussures Injectées, Norme EN ISO 20345), 2023
5.8.13 par Type de Risque (Norme EN ISO 20345), 2023
5.8.14 par Secteur Utilisateur (Norme EN ISO 20345), 2023

6. STRATÉGIES TARIFAIRES

7. DISTRIBUTION
7.1 Structure de la Distribution, Positionnements et Stratégie
7.1.1 Poids des Différents Acteurs
7.1.2 Enjeux des Acteurs du Marché
7.1.2.1 Aperçu Général
7.1.2.2 Évolutions des Professionnels Utilisateurs et de leurs Secteurs
7.1.2.3 Concurrences d’Autres Canaux de Vente
7.1.2.4 Internet et Digitalisation : Nouveaux Enjeux
7.1.2.5 Développement de la Dimension Servicielle
7.1.2.6 Recherche d’une Taille Critique
7.1.2.7 Besoin de Compétences et de Main d’Œuvre Spécialisée
7.1.2.8 Enjeux Sociétaux et Environnementaux
7.1.2.9 Développement des MDD
7.1.2.10 Développement à l’International
7.1.2.11 Développement d’une Stratégie Omnicanale/ Digitalisation
7.1.2.12 Développement des Nouveaux Entrants
7.2 Distribution des Différents Types d’Équipement
7.2.1 Équipements de Protection du Corps
7.2.1.1 Vêtements de Protection
7.2.1.2 Équipements de Protection Antichute
7.2.2 Équipements de Protection de la Tête
7.2.2.1 Équipements de Protection Respiratoire
7.2.2.2 Équipements de Protection du Visage et des Yeux
7.2.2.3 Équipements de Protection Auditive
7.2.2.4 Équipements de Protection du Crâne
7.2.3 Équipements de Protection des Membres Supérieurs
7.2.4 Équipements de Protection des Membres Inférieurs
7.3 Location d’EPI : les Tendances

8. EXPORTATIONS-IMPORTATIONS
8.1 Cas des Importations
8.2 Cas des Exportations

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE, POSITIONNEMENTS ET STRATÉGIES
9.1 Les Nouveaux Enjeux du Marché
9.1.1 Hausse des Coûts des Matières Premières
9.1.2 Difficultés au Niveau des Approvisionnements
9.1.3 Recyclage et Autres Enjeux RSE
9.1.4 Innovations
9.2 Équipements de Protection du Corps
9.2.1 Vêtements de Protection
9.2.2 Équipements de Protection Antichute
9.3 Équipement de Protection de la Tête
9.3.1 Équipements de Protection Respiratoire
9.3.2 Équipements de Protection du Visage et des Yeux
9.3.3 Équipements de Protection Auditive
9.3.4 Équipements de Protection du Crâne
9.4 Équipements de Protection des Membres Supérieurs
9.5 Équipements de Protection des Membres Inférieurs

10. PARTS DE MARCHÉ
10.1 Équipements de Protection du Corps
10.1.1 Vêtements de Protection Réutilisables
10.1.2 Vêtements de Protection Jetables
10.1.3 Équipements de Protection Antichute (Dispositifs et Points d’Ancrage)
10.1.4 Équipements de Protection Antichute (Textile et Systèmes Antichute)
10.2 Équipements de Protection de la Tête
10.2.1 Masques Respiratoires Filtrants à Usage Unique
10.2.2 Appareils de Ventilation Assistée et Filtres Respiratoires
10.3 Équipements de Protection du Visage et des Yeux
10.3.1 Lunettes de Protection à Branches à Verres Simples
10.3.2 Lunettes de Protection à Branches à Verres Correcteurs
10.3.3 Masques de Soudure
10.3.4 Écrans Faciaux sur Casques et Surlunettes
10.4 Équipements de Protection Auditive
10.4.1 Bouchons d’Oreilles à Usage Unique
10.4.2 Bouchons d’Oreilles Moulés
10.4.3 Casques Anti-Bruit
10.5 Équipements de Protection du Crâne
10.5.1 Casques répondant aux Normes EN 397 et EN 50365
10.5.2 Casquettes Anti-heurt répondant à la Norme EN 812
10.6 Équipements de Protection des Membres Supérieurs
10.6.1 Gants Textiles Enduits, Gants Étanches et Gants Textiles
10.6.2 Gants en Cuir
10.7 Équipements de Protection des Membres Inférieurs

11. VIE DES ENTREPRISES

12. PROFIL DES FABRICANTS ET IMPORTATEURS
12.1 3M France
12.2 Ajuva Safety
12.3 Amplifon France
12.4 Ansell
12.5 Auboueix
12.6 Boche
12.7 Bollé Safety (Bollé Protection)
12.8 Centurion Safety Products
12.9 Cepovett Group
12.9.1 Aperçu Général
12.9.2 A Lafont
12.9.3 Cepovett Safety
12.10 Cleas Protection
12.11 Cotral Lab
12.12 Coverguard
12.13 Delta Plus Group
12.13.1 Aperçu Général
12.13.2 Delta Plus Systems
12.14 DMD France
12.15 Dräger France
12.16 DuPont France
12.17 Elacin France
12.18 Espuna
12.19 Frénéhard & Michaux
12.19.1 Aperçu Général
12.19.2 Frénéhard
12.19.3 Gamesystem France
12.20 Gaston Mille
12.21 Guyard
12.22 Haix
12.23 Honeywell Safety Products France
12.24 Infield Safety
12.25 Jallatte
12.26 JSP
12.27 Kiplay
12.28 Kratos Safety
12.29 Lebon Protection Industrielle
12.30 Lemaitre Sécurité
12.31 Manulatex France
12.32 Mapa Professionnel
12.33 Medicom SAS
12.34 Moldex
12.35 Molinel
12.36 MSA France
12.37 Mulliez-Flory
12.38 Neofeu
12.39 Parade
12.40 Paul Boyé Technologies
12.41 Petzl
12.42 PIP Global
12.43 Procovès
12.44 Prodways Group
12.44.1 Aperçu Général
12.44.2 Auditech Innovations
12.44.3 Interson Protac
12.45 Promosac Médiprotec
12.46 Rostaing
12.47 Schuberth
12.48 Segetex-eif
12.49 Showa Best Glove
12.50 Sioen France
12.51 Somain Sécurité
12.52 T2S
12.53 Tractel
12.54 Univet
12.55 Uvex Safety Group

13. PROFIL DES DISTRIBUTEURS
13.1 Alliance EPI
13.2 Amazon Business
13.3 Axel Protection
13.4 Bruneau
13.5 Cordel
13.6 Descours & Cabaud
13.7 DIFAC
13.8 France Sécurité
13.9 Groupe RG
13.10 Lyreco
13.11 Mabéo Industries
13.12 Manutan
13.13 Protecthoms
13.14 Raja
13.15 Rubix (Orexad Brammer)
13.16 Securom

14. INFORMATIONS
14.1 Associations Professionnelles
14.2 Presse Professionnelle
14.3 Salons Professionnels
14.4 pour Aller plus Loin

 

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, par Type, en Valeur, 2022-2023
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2015-2022
3) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2007-2022
4) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2012-2023
5) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2001-2023
6) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2022
7) Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, 2019-2023
8) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, 2024-2028
9) Marché des Équipements de Protection Individuelle, par Type, en Volume, 2019-2023
10) Marché des Équipements de Protection Individuelle, par Type, en Valeur, 2019-2023
11) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, par Type, en Volume, 2024-2028
12) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, par Type, en Valeur, 2024-2028
13) Marché des Équipements de Protection du Corps en France, 2019-2023
14) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Corps en France, 2024-2028
15) Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, 2019-2023
16) Prévisions du Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, 2024-2028
17) Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, par Type, 2019-2023
18) Marché des Vêtements de Protection du Corps Réutilisables en France, par Type, 2019-2023
19) Prévisions du Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, par Type, 2024-2028
20) Prévisions du Marché des Vêtements de Protection du Corps Réutilisables en France, par Type, 2024-2028
21) Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, par Partie du Corps, 2023
22) Marché des Vêtements de Protection du Corps Réutilisables en France, par Type de Risque, 2023
23) Marché des Vêtements de Protection Contre les Intempéries en France, par Secteur Utilisateur, 2023
24) Marché des Vêtements Haute Visibilité en France, par Secteur Utilisateur, 2023
25) Marché des Vêtements Jetables (ou à usage unique) en France, par Secteur Utilisateur, 2023
26) Marché des Vêtements Multirisques en France, par Secteur Utilisateur, 2023
27) Marché des Équipements de Protection Antichute en France, 2019-2023
28) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Antichute en France, 2024-2028
29) Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par Type, en Volume, 2019-2028
30) Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par Type, en Valeur, 2019-2028
31) Marché des Services liés au Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par Type, 2023
32) Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par Secteur Utilisateur, 2023
33) Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, 2019-2023
34) Prévisions du Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, 2024-2028
35) Marché des Équipements de Protection Respiratoire en France, 2019-2023
36) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Respiratoire en France, 2024-2028
37) Marché des Équipements de Protection Respiratoire en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2023
38) Marché des Équipements de Protection Respiratoire Jetables (ou à Usage Unique) en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2023
39) Marché des Équipements de Protection Respiratoire Réutilisables en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2023
40) Marché des Équipements de Protection Respiratoire en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2024-2028
41) Marché des Équipements de Protection Respiratoire Jetables (ou à Usage Unique) en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2024-2028
42) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Respiratoire Réutilisables en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2024-2028
43) Marché des Masques Filtrants Jetables (ou à Usage Unique), Cartouches et Filtres Respiratoires en France, par Secteur Utilisateur, 2023
44) Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, 2019-2023
45) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, 2024-2028
46) Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2023
47) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2024-2028
48) Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Type de Risque, 2023
49) Marché des Lunettes de Protection à Branches à Verres Simples en France, par Secteur Utilisateur, 2023
50) Marché des Lunettes de Protection à Branches à Verres Correcteurs en France, par Secteur Utilisateur, 2023
51) Marché des Écrans de Protection Faciale en France, par Secteur Utilisateur, 2023
52) Marché des Autres Types d’Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Secteur Utilisateur, 2023
53) Marché des Équipements de Protection Auditive en France, 2019-2023
54) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Auditive en France, 2024-2028
55) Marché des Équipements de Protection Auditive en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2023
56) Marché des Équipements de Protection Auditive Réutilisables en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2023
57) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Auditive en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2024-2028
58) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Auditive Réutilisables en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2024-2028
59) Marché des Équipements de Protection Auditive en France, par Type de Risque, 2023
60) Marché des Bouchons d’Oreilles en France, par Secteur Utilisateur, 2023
61) Marché des Casques Anti-Bruit en France, par Secteur Utilisateur, 2023
62) Marché des Autres Types d’Équipements de Protections Auditives en France, par Secteur Utilisateur, 2023
63) Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, 2019-2023
64) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, 2024-2028
65) Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2023
66) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2024-2028
67) Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, par Type de Risque, 2023
68) Marché des Casques PE/ABS en France, par Secteur Utilisateur, 2023
69) Marché des Casquettes Anti-Heurt en France, par Secteur Utilisateur, 2023
70) Marché des Autres Types de Casque en France, par Secteur Utilisateur, 2023
71) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, 2019-2023
72) Prévisions du Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, 2024-2028
73) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2028
74) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs Réutilisables en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2028
75) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs Réutilisables en France, par Type de Risque et par Type (Process ou Type d’Utilisation), 2023
76) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, par Type de Risque et par Type, 2023
77) Marché des Gants Textiles Enduits, Étanches ou Textiles en France, par Type de Risque et par Matériau, 2023
78) Marché des Gants en Cuir en France, par Type de Risque, 2023
79) Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, par Secteur Utilisateur, 2023
80) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, 2019-2023
81) Prévisions du Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, 2024-2028
82) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs et de Travail en France, par Norme, en Volume et en Valeur, 2019-2028
83) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2023
84) Prévisions du Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2024-2028
85) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20347) en France, par Type, 2019-2028
86) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type d’Embout de Protection, 2023
87) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Format de Chaussure, 2023
88) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type de Semelle Anti-Perforation, 2023
89) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type de Tige, 2023
90) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Technique de Montage (Semelle), 2023
91) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type de Semelle d’Usure ou de Propreté (Chaussures Injectées), 2023
92) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type de Risque, 2023
93) Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Secteur Utilisateur, 2023
94) Parts de Marché des Acteurs de la Distribution d’Équipements de Protection Individuelle en France, 2022
95) Distribution des Vêtements de Protection en France, par Canal, 2023
96) Distribution des Équipements de Protection Antichute (Textile) en France, par Canal, 2023
97) Distribution des Équipements de Protection Antichute (Équipements, Kits et Accessoires) en France, par Canal, 2023
98) Distribution des Équipements de Protection Respiratoire en France, par Canal, 2023
99) Distribution des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Canal, 2023
100) Distribution des Équipements de Protection Auditive en France (hors Bouchons Moulés), par Canal, 2023
101) Distribution de Bouchons Moulés en France, par Canal, 2023
102) Distribution des Équipements de Protection du Crâne en France, par Canal, 2023
103) Distribution des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, par Canal, 2023
104) Distribution des Équipements de Protection des Membres Inférieurs en France, par Canal, 2023
105) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Vêtements de Protection Réutilisables en France, 2023
106) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Vêtements de Protection Jetables en France, 2023
107) PDM des Fabricants d’Équipements de Protection Antichute (Dispositifs et Points d’Ancrage) en France, 2023
108) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres d’Équipements de Protection Antichute (Textile et Systèmes Antichute) en France, 2023
109) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Masques Respiratoires Filtrants à Usage Unique en France, 2023
110) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres d’Appareils de Ventilation Assistée et de Filtres Respiratoires en France, 2023
111) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Lunettes de Protection à Branches à Verres Simples en France, 2023
112) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Lunettes de Protection à Branches à Verres Correcteurs en France, 2023
113) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Masques de Soudure en France, 2023
114) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres d’Écrans Faciaux sur Casques et Surlunettes en France, 2023
115) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Bouchons d’Oreilles à Usage Unique en France, 2023
116) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Bouchons d’Oreilles Moulés en France, 2023
117) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Casques Anti-Bruit en France, 2023
118) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Casques Répondant aux Normes EN 397 et EN 50 365 en France, 2023
119) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Casquettes Anti-Heurt Répondant à la Norme EN 812 en France, 2023
120) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Gants Textiles Enduits en France, 2023
121) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Gants Étanches Jetables en France, 2023
122) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Gants Textiles en France, 2023
123) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres de Gants en Cuir en France, 2023
124) PDM des Fabricants, Importateurs et Marques Propres d’Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Normes EN ISO 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347) en France, 2023
125) PDM des Fabricants d’Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN 15090) en France, 2023

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Population en Emploi en France, selon l’Âge, le Sexe et le Secteur d’Activité, 2018
II. Emploi, Chômage, Inactivité en France, 2018
III. Part des Femmes dans l’Emploi en France, 2018
IV. Emploi Total dans l’Union Européenne, par Grand Secteur, 2018
V. Ancienneté dans l’Entreprise en France, par Secteur d’Activité, 2018
VI. Taux d’Activité en France, selon le Sexe et l’Âge, 1990, 2000, 2010 et 2018
VII. Projections de Population Active en France, 2020, 2040 et 2070
VIII. Population Active en France, par Sexe et Âge, 2018
IX. Taux d’Activité dans l’Union Européenne, selon l’Âge et le Sexe, 2018
X. Personnes en Emploi en France, selon la Catégorie Socioprofessionnelle, 2008 et 2018
XI. Caractéristiques des Unités Légales Artisanales en France, 2017
XII. Répartition des Unités Légales Artisanales en France, selon l’Effectif, 2017
XIII. Créations d’Unités Légales Artisanales en France, selon l’Activité Économique, 2018
XIV. Unités Légales Artisanales en France, selon le Nombre de Salariés, 2017
XV. Statut Juridique des Unités Légales Artisanales en France, 2002, 2010 et 2017
XVI. Emploi Salarié et non Salarié en France, par Secteur d’Activité, 1989-2020
XVII. Emploi Salarié et Non Salarié en France, par Département, 2015 et 2017
XVIII. Niveaux de l’Emploi et Structure de l’Emploi Salarié en France, par Région, fin 2018
XIX. Emploi Salarié en France, par Région, 2019
XX. Emploi Salarié, par Région et par Secteur, 2019
XXI. Travail Intérimaire en France, par Secteur d’Activité, 2021
XXII. Taux de Recours et Durée Moyenne des Missions en France, par Secteur d’Activité, 2021
XXIII. Emploi Intérimaire en France, par Secteur d’Activité, 2021
XXIV. Nombre de Salariés en Activité Partielle en France, 2020
XXV. Répartition des Accidents du Travail en France, par Type de Risques, 2019
XXVI. Évolution des Accidents du Travail dans les Principaux Secteurs d’Activité en France, 2019-2020
XXVII. Principales Pathologies Reconnues comme Maladies Professionnelles en France, 2020
XXVIII. Évolution du Nombre d’AT et des Effectifs Salariés, 2016-2020
XXIX. Répartition des Accidents du Travail 2020 avec au moins 4 Jours d’Arrêt, des IP, des Décès et des Jours d’Arrêt (ou Journées d’IT) selon le Risque à l’Origine de l’Accident
XXX. Évolutions des Effectifs Salariés et des AT, par CTN, 2019-2020
XXXI. Autres Indicateurs AT 2020, par CTN, 2019-2020
XXXII. Dénombrement des MP en France, par Grandes Familles, 2016-2020
XXXIII. Normes en Vigueur sur le Marché des Équipements de Protection Individuelle, 2023
XXXIV. Marché des Équipements de Protection du Corps en France, par Type, en Volume, 2019-2028
XXXV. Marché des Équipements de Protection du Corps en France, par Type, en Valeur, 2019-2028
XXXVI. PVM des Vêtements de Protection du Corps Jetables (ou à Usage Unique) en France, 2019-2028
XXXVII. PVM des Vêtements de Protection du Corps Réutilisables en France, par Type, 2019-2028
XXXVIII. PVM des Équipements de Protection Antichute en France, par Type, 2019-2028
XXXIX. Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par Type, en Volume, 2019-2028
XL. Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par Type, en Valeur, 2019-2028
XLI. Marché des Masques Chirurgicaux en France, par Type, en Volume, 2019-2028
XLII. PVM des Équipements de Protection Respiratoire Jetables (ou à Usage Unique) en France, par Type, 2019-2028
XLIII. PVM des Équipements de Protection Respiratoire Réutilisables en France, par Type, 2019-2028
XLIV. Marché des Cartouches en France, par Type, 2023
XLV. PVM des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Type, 2019-2028
XLVI. PVM des Équipements de Protection Auditive Jetables (ou à Usage Unique) en France, 2019-2028
XLVII. PVM des Équipements de Protection Auditive Réutilisables en France, par Type, 2019-2028
XLVIII. PVM des Équipements de Protection du Crâne en France, par Type, 2019-2028
XLIX. PVM des Équipements de Protection des Membres Supérieurs Jetables (ou à Usage Unique) en France, 2019-2028
L. PVM des Équipements de Protection des Membres Supérieurs Réutilisables en France, par Type, 2019-2028
LI. PVM des Équipements de Protection des Membres Inférieurs en France, par Norme, 2019-2028
LII. PVM des Équipements de Protection des Membres Inférieurs (Norme EN ISO 20345) en France, par Type, 2019-2028
LIII. Données Financières d’Amplifon France, 2016-2022
LIV. Données Financières d’Ansell, 2016-2022
LV. Données Financières d’Auboueix, 2016-2021
LVI. Données Financières de Boche, 2016-2022
LVII. Données Financières de Bollé Protection, 2016-2021
LVIII. Données Financières d’A Lafont, 2016-2022
LIX. Données Financières de Cepovett Safety, 2016-2022
LX. Données Financières de Cleas Protection, 2016-2022
LXI. Données Financières Consolidées de Delta Plus Group, 2016-2022
LXII. Chiffre d’Affaires de Delta Plus Group, par Famille de Produits, 2018, 2020 et 2022
LXIII. Chiffre d’Affaires de Delta Plus Group, par Zone Géographique, 2018, 2020 et 2022
LXIV. Données Financières de Delta Plus Systems, 2016-2022
LXV. Données Financières de Dräger France, 2016-2022
LXVI. Données Financières d’Elacin France, 2016-2022
LXVII. Données Financières de Frénéhard, 2016-2022
LXVIII. Données Financières de Gamesystem France, 2016-2022
LXIX. Données Financières de Gaston Mille, 2016-2022
LXX. Données Financières de Guyard, 2019-2022
LXXI. Données Financières d’Honeywell Safety Products France, 2016-2022
LXXII. Données Financières de Kiplay, 2016-2022
LXXIII. Données Financières de Kratos Safety, 2016-2023
LXXIV. Données Financières de Lebon Protection Industrielle, 2016-2022
LXXV. Données Financières de Lemaitre Sécurité, 2016-2022
LXXVI. Données Financières de Mapa, 2016-2022
LXXVII. Données Financières de Medicom SAS (anciennement Kolmi Hopen), 2016-2019
LXXVIII. Données Financières de Molinel, 2016-2022
LXXIX. Données Financières de MSA France, 2016-2022
LXXX. Données Financières de Neofeu, 2016-2018
LXXXI. Données Financières de Parade, 2016-2022
LXXXII. Données Financières de Paul Boyé Technologies, 2016-2022
LXXXIII. Données Financières de Procovès, 2016-2022
LXXXIV. Données Financières d’Auditech Innovations, 2016-2022
LXXXV. Données Financières d’Interson Protac, 2017-2022
LXXXVI. Données Financières de Promosac Médiprotec, 2016-2022
LXXXVII. Données Financières de Rostaing, 2016-2022
LXXXVIII. Données Financières de Sioen France, 2016-2022
LXXXIX. Données Financières de Somain Sécurité, 2016-2022
XC. Données Financières de Tractel, 2016-2021
XCI. Données Financières d’Uvex Group et de ses Divisions, 2016-2022
XCII. Données Financières d’Axel Protection (Axel), 2016-2021
XCIII. Chiffre d’Affaires de DIFAC, 2016-2021
XCIV. Données Financières de France Sécurité, 2016-2022
XCV. Données Financières de RG Safety, 2016-2022
XCVI. Données Financières de Lyreco, 2016-2022
XCVII. Données Financières de Manutan, 2016-2022
XCVIII. Données Financières de Raja, 2016-2022
XCIX. Données Financières de Rubix, 2016-2022
C. Données Financières de Securom, 2016-2020

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2023
2) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2022
3) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2022
4) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2023
5) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2023
6) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2023
7) Indice TTF, 2019-2023
8) Moteurs et Freins sur le Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, 2023
9) Opportunités et Menaces sur le Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, 2023
10) Nouveaux Enjeux des Négoces, 2023
11) Axes Répondant à la Recherche d’une Taille Critique, 2023
12) Enjeux à l’Origine d’une Stratégie Omnicanale, 2023

Profils des fabricants et importateurs

  • 3M France
  • Ajuva Safety
  • Amplifon France
  • Ansell
  • Auboueix
  • Boche
  • Bollé Safety (Bollé Protection)
  • Centurion Safety Products
  • Cepovett Group
    • A Lafont
    • Cepovett Safety
  • Cleas Protection
  • Cotral Lab
  • Coverguard
  • Delta Plus Group
    • Delta Plus Systems
  • DMD France
  • Dräger France
  • DuPont France
  • Elacin France
  • Espuna
  • Frénéhard & Michaux
    • Frénéhard
    • Gamesystem France
  • Gaston Mille
  • Guyard
  • Haix
  • Honeywell Safety Products France
  • Infield Safety
  • Jallatte
  • JSP
  • Kiplay
  • Kratos Safety
  • Lebon Protection Industrielle
  • Lemaitre Sécurité
  • Manulatex France
  • Mapa Professionnel
  • Medicom
  • Moldex
  • Molinel
  • MSA France
  • Mulliez-Flory
  • Neofeu
  • Parade
  • Paul Boyé Technologies
  • Petzl
  • PIP Global
  • Procovès
  • Prodways Group
    • Auditech Innovations
    • Interson Protac
  • Promosac Médiprotec
  • Rostaing
  • Schuberth
  • Segetex-eif
  • Showa Best Glove
  • Sioen France
  • Somain Sécurité
  • T2S
  • Tractel
  • Univet
  • Uvex Safety Group

Profils des distributeurs d’EPI

  • Alliance EPI
  • Amazon Business
  • Axel Protection
  • Bruneau
  • Cordel
  • Descours & Cabaud
  • DIFAC
  • France Sécurité
  • Groupe RG
  • Lyreco
  • Mabéo Industries
  • Manutan
  • Protecthoms
  • Raja
  • Rubix (Orexad Brammer)
  • Securom

Études de marché associées

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