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Marché du Mobilier Urbain en France

Avril 2023 / Environnement, Urbanisme / 170 pages

À partir de 1895.00 € HT

Cette étude de marché du mobilier urbain en France analyse le marché du mobilier urbain en 2022, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2018 et des prévisions jusqu’en 2027. Parallèlement, l’étude présente la structure de l’industrie, avec les profils de 26 fabricants.

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Glossaire : , , , ,
  • Le marché du mobilier urbain en France a connu des évolutions erratiques sur la période 2018-2022. Après une année favorable en 2019 – les équipes municipales préparant les élections municipales de l’année suivante, le marché s’effondre brutalement en 2020, conjointement au début de la crise sanitaire. 2021 renoue avec une croissance significative, fruit du rattrapage des chantiers non réalisés en 2020. 2022 enregistre, quant à elle, une croissance en volume modeste.
  • Pourtant, en valeur, le marché du mobilier urbain connaît des croissances annuelles 2021 et 2022 importantes – conséquence d’une inflation galopante sur les matières premières et les coûts de l’énergie.
  • Le marché du mobilier urbain est majoritairement porté par le mobilier de protection et de sécurisation (potelets, bornes, barrières). Parallèlement, le mobilier urbain de confort et de convivialité ainsi que le mobilier pour l’aménagement cyclable enregistrent des taux de croissance plus élevés que les autres segments – au gré de politiques favorisant la piétonisation des centres-villes ou le développement des mobilités douces, par exemple.
  • Le marché du mobilier urbain connaît également une forte orientation vers du mobilier durable inscrit dans une démarche d’économie circulaire et de respect de l’environnement. La loi AGEC a renforcé cet enjeu en faveur du développement durable.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français du mobilier urbain à destination des secteurs public et privé.

Les types de mobilier urbain retenus dans cette étude sont :

  • les potelets
  • les bornes
  • les barrières
  • les corbeilles de propreté
  • les cendriers
  • les assises
  • les tables
  • les jardinières
  • les grilles et corsets d’arbre
  • les appuis-vélos
  • les abris vélos

Hors champ d’étude :

La taille du marché du mobilier urbain ne traite pas :

  • l’éclairage public
  • le mobilier urbain publicitaire
  • les panneaux d’affichage et d’information, les colonnes Morris
  • les panneaux directionnels et de signalisation routière
  • le mobilier pour les aires de jeux et de sport
  • les fontaines décoratives, les fontaines à boire
  • les tonnelles, les kiosques
  • les boîtes bouquinistes
  • les passerelles
  • les abris voyageurs
  • les sanitaires publics
  • le matériel électoral
  • la signalétique
  • les boîtes aux lettres et armoires postales
  • les armoires électriques
  • les distributeurs de sachets pour déjections canines
  • les distributeurs de gel hydroalcoolique
  • les feux tricolores
  • les entrées/sorties de métro

Période étudiée : 2018 à 2022

Période de prévisions : 2023 à 2027

Taille de marché :

La taille du marché prend en compte le mobilier urbain vendu en France métropolitaine.

La taille du marché en valeur est exprimée en milliers d’euros HT, aux prix fabricants, hors coût d’installation.

Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Révisions : par rapport à la version 2020 de l’étude sur le marché du mobilier urbain, cette étude a nouvellement intégré le marché des abris-vélos.

Il a été questionné d’intégrer le mobilier d’aires de jeux et de sport urbain ainsi que les containers de rue. Toutefois, les professionnels interrogés ont indiqué que cela appartient à des marchés différents. Ils n’ont donc pas été intégrés dans le corps de cette étude.

Marché du mobilier urbain en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2018-2027

Marché du mobilier urbain en France, par type d’équipement, en volume et en valeur, 2018-2027 :

  • Abris-vélos
  • Appuis-vélos
  • Assises
  • Barrières
  • Bornes
  • Cendriers
  • Corbeilles de propreté
  • Grilles et corsets d’arbres
  • Jardinières
  • Potelets
  • Tables

Marché des potelets en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2018-2022

Marché des bornes en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2018-2022

Marché des potelets en France, par matériau, en volume, 2022 :

  • Acier
  • Fonte
  • Autres

Marché des bornes en France, par matériau, en volume, 2022 :

  • Acier
  • Fonte
  • Autres

Marché des potelets en France, par type, en volume, 2022 :

  • Potelets boule
  • Potelets à gorge
  • Autres

Marché des potelets en France, par mode de fixation au sol, en volume, 2022 :

  • Fixes
  • Amovibles
  • Rétractables

Marché des barrières en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2018-2022

Marché des barrières en France, par type, en volume, 2022 :

  • Croix de Saint-André
  • Autres

Marché des barrières en France, par matériau, en volume, 2022 :

  • Acier
  • Autres (fonte, bois, plastique, inox)

Marché des corbeilles de propreté en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2018-2022

Marché des corbeilles de propreté en France, par matériau, en volume, 2022 :

  • Acier
  • Bois
  • Autres (inox, polyester, etc.)

Une analyse qualitative du marché des corbeilles de propreté en France, par spécificité, 2022 :

  • Tri sélectif
  • Vigipirate

Marché des assises en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2018-2022

Marché des assises en France, par type, en volume, 2022 :

  • Bancs simples
  • Banquettes
  • Autres (bancs doubles, sièges individuels, assis-debout, etc.)

Marché des assises en France, par matériau, en volume, 2022 :

  • Mix acier/bois
  • Autres

Marché des jardinières en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2018-2022

Une analyse qualitative du marché des jardinières en France, par matériau, 2022 :

  • Acier
  • Bois
  • Béton
  • Plastique
  • Bois composite

Marché des appuis-vélos en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2018-2022

Marché des grilles et corsets d’arbre en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2018-2022

Marché des grilles et corsets d’arbre en France, par matériau, en volume, 2022 :

  • Acier
  • Fonte ductile
  • Autres

Marché des abris-vélos en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2018-2022

Marché des tables en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2018-2022

Marché des cendriers en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2018-2022

Marché du mobilier urbain en France, par type de travaux, en volume, 2022 :

  • Remplacement / réaménagement
  • Première installation

Marché du mobilier urbain en France, par secteur utilisateur, en volume et en valeur, 2022 :

  • Collectivités
  • Entreprises privées

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Prix :

  • Prix sur le marché du mobilier urbain en France, par type d’équipement, 2022 (€ HT l’unité, prix fabricants)
  • Comportement des prix hors effets conjoncturels liés à la crise sanitaire et géopolitique
  • Augmentation des prix liée à la crise sanitaire et géopolitique

Distribution :

  • Processus de choix du mobilier urbain
  • Distribution du mobilier urbain :
    • Distribution directe
    • Distribution indirecte
    • Contractualisation
    • Prescription

Installation et maintenance :

  • Installation
  • Maintenance :
    • Vieillissement d’une borne ou d’un potelet en fonction du matériau utilisé
  • Matériaux du mobilier urbain :
    • Avantages et inconvénients des matériaux constituant le mobilier urbain en France, par matériau, 2023

Structure de l’industrie :

  • Principaux concepteurs-fabricants sur le marché du mobilier urbain en France, 2023
  • Exemples de distributeurs sur le marché du mobilier urbain en France, 2023
  • Exemples d’installateurs sur le marché du mobilier urbain en France, 2023

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des fabricants :

  • Aréa
  • Atech
  • Benito France
  • Citynox
  • Concept Urbain
  • Equip’Urbain
  • France Inox Industrie
  • GHM
  • Glasdon Europe
  • Guéry
  • Husson International
  • Ingenia
  • Mobextan (Tanguy SA)
  • Mobil Concepts – Metalco
  • Mobilier Henry
  • Plas Eco
  • SEMCO/Acropose
  • Seri
  • Sineu Graff
  • Société Nouvelle Rossignol
    • Buton Industries
  • SODILOR
  • Sotralinox – Design Espaces
  • SPL
  • Tôlerie Forézienne
  • Univers et Cité

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
  • Social
  • Technologies
  • Environnement et empreinte carbone
  • Législation

Analyse SWOT du marché du mobilier urbain en France, 2023 :

  • Moteurs
  • Freins
  • Opportunités
  • Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions Relatives aux Types de Mobilier Urbain
2.3.4 Définitions Associées au Mobilier Urbain
2.3.5 Définitions Relatives au Transport et à la Mobilité
2.3.6 Définitions Relatives à l’Urbanisme
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Politique Economique
3.1.2 Politique Liée au Mobilier Urbain
3.1.3 Objectif Neutralité Carbone
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Prix des Matières Premières
3.2.4 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Construction Neuve de Bâtiments Non Résidentiels
3.4 Social
3.4.1 Population et Nombre de Ménages
3.4.2 Structure Démographique
3.4.3 Mobilier Urbain
3.5 Technologies
3.6 Environnement et Empreinte Carbone
3.6.1 Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)
3.6.2 Initiatives associées à la Neutralité Carbone
3.7 Législation
3.7.1 Textes Fondamentaux
3.7.2 Législation Spécifique aux Types de Mobilier Urbain
3.7.3 Législation Spécifique aux Matériaux Utilisés
3.7.3.1 Normes
3.7.3.2 Certifications et Référentiels
3.7.4 Aménagement des Voies pour le Cheminement
3.7.5 Maintenance et Entretien

4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille du Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.2 par Type d’Équipement
5.2.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.2.3 Bornes et Potelets
5.2.3.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.2.3.2 Bornes et Potelets, par Matériau, 2022
5.2.3.3 Potelets, par Type, 2022
5.2.3.4 Potelets, par Type de Fixation au Sol, 2022
5.2.4 Barrières
5.2.4.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.2.4.2 par Type, 2022
5.2.4.3 par Matériau, 2022
5.2.5 Corbeilles de Propreté
5.2.5.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.2.5.2 par Matériau, 2022
5.2.5.3 par Spécificité, 2022
5.2.6 Assises
5.2.6.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.2.6.2 par Type, 2022
5.2.6.3 par Matériau, 2022
5.2.7 Jardinières
5.2.7.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.2.7.2 par Matériau, 2022
5.2.8 Appuis-Vélos, 2018-2022
5.2.9 Grilles et Corsets d’Arbre
5.2.9.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.2.9.2 par Matériau, 2022
5.2.10 Abris-Vélos, 2018-2022
5.2.11 Tables, 2018-2022
5.2.12 Cendriers, 2018-2022
5.3 par Type de Travaux, 2022
5.4 par Secteur Utilisateur, 2022

6. PRIX
6.1 Aperçu Général
6.2 Comportement des Prix Hors Effets Conjoncturels liés à la Crise Sanitaire et Géopolitique
6.3 Augmentation des Prix liée à la Crise Sanitaire et Géopolitique

7. DISTRIBUTION
7.1 Processus de Choix du Mobilier Urbain
7.2 Distribution du Mobilier Urbain

8. INSTALLATION ET MAINTENANCE
8.1 Installation
8.2 Maintenance
8.3 Matériaux du Mobilier Urbain

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
9.1 Concepteurs – Fabricants
9.2 Distributeurs/Revendeurs
9.3 Installateurs

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS DES FABRICANTS
11.1 Aréa
11.2 Atech
11.3 Benito France
11.4 Citynox
11.5 Concept Urbain
11.6 Equip’Urbain
11.7 France Inox Industrie
11.8 GHM
11.9 Glasdon Europe
11.10 Guéry
11.11 Husson International
11.12 Ingenia
11.13 Mobextan (Tanguy SA)
11.14 Mobil Concepts – Metalco
11.15 Mobilier Henry
11.16 Plas Eco
11.17 SEMCO/Acropose
11.18 Seri
11.19 Sineu Graff
11.20 Société Nouvelle Rossignol
11.20.1 Aperçu Général
11.20.2 Buton Industries
11.21 SODILOR
11.22 Sotralinox – Design Espaces
11.23 SPL
11.24 Tôlerie Forézienne
11.25 Univers et Cité

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Magazines
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché du Mobilier Urbain en France, 2018-2019 : Points de Repères
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2015-2022
3) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2022
4) Population en France, par Région, 2017 et 2022
5) Structure des Ménages en France, 2018
6) Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2018
7) Population Française, par Groupe d’Âge, 2017-2022
8) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2025-2070
9) Dimensions des Bornes et Poteaux Retenues par l’Arrêté du 18 Septembre 2012
10) Marché du Mobilier Urbain en France, 2018-2022
11) Prévisions du Marché du Mobilier Urbain en France, 2023-2027
12) Marché du Mobilier Urbain en France, par Type d’Équipement, en Volume, 2018-2022
13) Marché du Mobilier Urbain en France, par Type d’Équipement, en Valeur, 2018-2022
14) Prévisions du Marché du Mobilier Urbain en France, par Type d’Équipement, en Volume, 2023-2027
15) Prévisions du Marché du Mobilier Urbain en France, par Type d’Équipement, en Valeur, 2023-2027
16) Marché des Potelets en France, 2018-2022
17) Marché des Bornes en France, 2018-2022
18) Marché des Potelets en France, par Matériau, 2022
19) Marché des Bornes en France, par Matériau, 2022
20) Marché des Potelets en France, par Type, 2022
21) Marché des Potelets en France, par Type de Fixation au Sol, 2022
22) Marché des Barrières en France, 2018-2022
23) Marché des Barrières en France, par Type, 2022
24) Marché des Barrières en France, par Matériau, 2022
25) Marché des Corbeilles de Propreté en France, 2018-2022
26) Marché des Corbeilles de Propreté en France, par Matériau, 2022
27) Marché des Assises en France, 2018-2022
28) Marché des Assises en France, par Type, 2022
29) Marché des Assises en France, par Matériau, 2022
30) Marché des Jardinières en France, 2018-2022
31) Marché des Appuis-Vélos en France, 2018-2022
32) Marché des Grilles et Corsets d’Arbre en France, 2018-2022
33) Marché des Grilles et Corsets d’Arbre en France, par Matériau, 2022
34) Marché des Abris-Vélos en France, 2018-2022
35) Marché des Tables en France, 2018-2022
36) Marché des Cendriers en France, 2018-2022
37) Marché du Mobilier Urbain en France, par Type de Travaux, 2022
38) Tableau : Marché du Mobilier Urbain en France, par Secteur Utilisateur, 2022
39) Prix sur le Marché du Mobilier Urbain en France, par Type d’Équipement, 2022

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Données Financières d’Aréa, 2010-2020
II. Données Financières d’Atech, 2011-2021
III. Données Financières de Benito France, 2009-2018
IV. Données Financières de Citynox, 2009-2018
V. Données Financières de Concept Urbain 2011-2021
VI. Données Financières de Equip’Urbain, 2009-2019
VII. Données Financières de GHM, 2011-2021
VIII. Données Financières de Glasdon Europe, 2011-2021
IX. Données Financières de Guéry, 2009-2018
X. Données Financières de Husson International, 2011-2021
XI. Données Financières d’Ingenia, 2009-2014
XII. Données Financières d’Adiane, 2009-2017
XIII. Données Financières de JDS Color, 2009-2015
XIV. Données Financières des Établissements Tanguy et Cie, 2011-2021
XV. Données Financières de Mobil Concepts, 2011-2021
XVI. Données Financières de Mobilier Henry, 2011-2021
XVII. Données Financières de SEMCO, 2009-2015
XVIII. Données Financières de Seri, 2011-2021
XIX. Données Financières de Sineu Graff, 2011-2021
XX. Données Financières de Société Nouvelle Rossignol, 2009-2021
XXI. Données Financières de Buton Industries, 2014-2015 et 2022
XXII. Données Financières de SODILOR, 2011-2021
XXIII. Données Financières de Sotralinox, 2009-2018
XXIV. Données Financières de SPL, 2010-2018
XXV. Données Financières de Tôlerie Forézienne, 2012-2022
XXVI. Données Financières de Univers et Cité, 2009-2015

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2022
2) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2008-2022
3) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2022
4) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2021
5) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2021
6) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2022
7) Taille Moyenne des Ménages par Résidence Principale en France, 1968-2018
8) Analyse SWOT du Marché du Mobilier Urbain en France, 2023
9) Vieillissement d’une Borne ou d’un Potelet en Fonction du Matériau Utilisé
10) Avantages/Inconvénients des Matériaux constituant le Mobilier Urbain en France, 2023
11) Principaux Concepteurs – Fabricants sur le Marché du Mobilier Urbain en France, 2023
12) Exemples de Distributeurs sur le Marché du Mobilier Urbain en France, 2023
13) Exemples d’Installateurs sur le Marché du Mobilier Urbain en France, 2023

  • Aréa
  • Atech
  • Benito France
  • Citynox
  • Concept Urbain
  • Equip’Urbain
  • France Inox Industrie
  • GHM
  • Glasdon Europe
  • Guéry
  • Husson International
  • Ingenia
  • Mobextan (Tanguy SA)
  • Mobil Concepts – Metalco
  • Mobilier Henry
  • Plas Eco
  • SEMCO/Acropose
  • Seri
  • Sineu Graff
  • Société Nouvelle Rossignol
    • Buton Industries
  • SODILOR
  • Sotralinox – Design Espaces
  • SPL
  • Tôlerie Forézienne
  • Univers et Cité

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