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Marché de la Vidéosurveillance en France

Mai 2024 / Sécurité / 298 pages

À partir de 2395.00 € HT

Cette étude de marché de la Vidéosurveillance en France analyse le marché français de la vidéosurveillance en 2023, par secteur (résidentiel et non-résidentiel), avec l’historique d’évolution de ces secteurs depuis 2019 et des prévisions jusqu’en 2028. Cette étude présente également la structure de l’industrie, la distribution, les stratégies tarifaires, les attentes des utilisateurs ainsi que les profils de 20 acteurs (fabricants, éditeurs de logiciels, installateurs, intégrateurs). Par ailleurs, cette étude propose des analyses PESTEL et SWOT complètes et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

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Glossaire : , ,
  • Le marché de la vidéosurveillance observe une croissance annuelle – quelles que soient les années. Cette dynamique du secteur est à imputer notamment à l’engouement pour les nouvelles technologies dans un contexte d’insécurité permanent. Pour autant, le marché a subi de réels obstacles à sa croissance sur la période 2019-2023. En premier lieu, la crise sanitaire a limité les chantiers en 2020 – qui, pourtant, seront rattrapés sur les années 2021 et 2022. En second lieu, 2023 est une année de moindre croissance pour le marché de la vidéosurveillance au vu d’un contexte économique et géopolitique instable et particulièrement tendu.
  • Les deux segments étudiés dans cette étude – à savoir le secteur non-résidentiel et le secteur résidentiel – sont fondamentalement différents dans leur approche et leurs enjeux en matière de vidéosurveillance.
  • Le marché de la vidéosurveillance destiné au secteur non-résidentiel – majoritaire en valeur – est caractérisé par un taux d’équipement très élevé (remarque à moduler selon les secteurs utilisateurs). Les évolutions technologiques parmi lesquelles, l’analyse d’images – figure de proue – favorisent un remplacement des équipements en place. La cybersécurité est également un enjeu majeur pour le secteur appelant la sécurisation des systèmes des sites sensibles, notamment.
  • Le marché de la vidéosurveillance résidentielle observe des taux de croissance annuels très élevés – au regard d’un taux d’équipement particulièrement faible – ouvrant des perspectives de développement importantes. Les évolutions technologiques du secteur profitent des innovations développées dans le non-résidentiel – au titre desquelles l’intelligence artificielle et la résolution d’images. Pour autant, les particuliers comme les gestionnaires d’immeubles collectifs visent des équipements simples d’utilisation.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché de la vidéosurveillance en France dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel, dans le cadre d’une première installation ou du remplacement d’un système.

Dans cette étude, une distinction a alors été faite entre :

  • le secteur non-résidentiel
  • le secteur résidentiel

Dans le secteur non-résidentiel, cette étude concerne les secteurs utilisateurs suivants :

  • le milieu urbain
  • les transports (gares routières, gares ferroviaires, métros, etc.)
  • les grands bureaux tertiaires et les sièges sociaux
  • les administrations et les établissements de service public
  • les data centers
  • les organismes financiers
  • les grandes surfaces commerciales (incluant les centres commerciaux et les hypermarchés/ supermarchés)
  • les sites industriels et les entrepôts logistiques
  • les hôtels, cafés et les restaurants (indépendants et franchisés)
  • les PME-PMI
  • les établissements et sites culturels
  • les établissements et sites de loisirs
  • les aéroports
  • les établissements de santé (de la maison de retraite au gros CHU)
  • les établissements scolaires et universitaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités et grandes écoles)
  • les commerces (incluant les magasins franchisés en réseaux et les petits commerces de proximité (magasins de vêtements, magasins de chaussures, commerces de bouche, épiceries)

Dans le secteur résidentiel, une différentiation a par ailleurs été faite entre :

  • espaces communs de logements collectifs où le donneur d’ordres est le gestionnaire de l’immeuble : bailleur social ou gestionnaire de copropriété privée
  • espaces privatifs incluant les maisons individuelles et les appartements où le donneur d’ordres est le particulier

Le terme « vidéosurveillance » a été utilisé dans ce rapport pour définir les équipements de vidéosurveillance utilisés dans les secteurs non-résidentiel et résidentiel. Le terme de « vidéoprotection » a été utilisé quant à lui notamment pour aborder la vidéosurveillance urbaine.

Les équipements de vidéosurveillance servant à des usages marketing, logistiques, commerciaux, de sécurité routière, ou industrielle sont également inclus dans cette étude.

Hors champ d’étude : cette étude ne comprend pas :

  • la téléassistance
  • la télésurveillance
  • le contrôle d’accès
  • la détection intrusion
  • la géolocalisation

Période étudiée ou période analysée : 2019 à 2023

Période de prévisions : 2024 à 2028

Taille de marché : correspond aux ventes réalisées en France par les fabricants français ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire).

Cette taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Marché de la vidéosurveillance en France, en valeur (millions d’€), 2019-2028

Marché de la vidéosurveillance en France, par secteur, en valeur, 2019-2028 :

  • Non-résidentiel
  • Résidentiel

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, en valeur fabricant HT et en valeur intégrateur HT (millions d’€), 2019-2028

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France :

  • Moteurs structurels
  • Freins structurels
  • Evolutions conjoncturelles
  • Prix
  • Evolutions technologiques

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système, en valeur intégrateur, 2019-2028 :

  • Systèmes intégrés
  • Systèmes non intégrés

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système :

  • Du point de vue du donneur d’ordres/de l’utilisateur
  • Du point de vue technologique
  • Du point de vue des acteurs de la filière
  • Du point de vue de l’offre
  • Freins au développement des systèmes intégrés
  • Typologie de donneurs d’ordres
  • Fonctionnalités des systèmes intégrés

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type d’application, en valeur intégrateur, 2019-2028 :

  • Systèmes passifs (enregistrement des images)
  • Systèmes actifs sur alertes (télésurveillance ou autosurveillance)
  • Systèmes actifs avec opérateur 24h24 (ex PC de surveillance)
  • Autres (lecture de plaques minéralogiques, comptage des objets, comptage des visiteurs, analyse d’images et de comportements)

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de technologie, en valeur intégrateur, 2019-2028 :

  • Tout numérique
  • Hybride
  • Tout analogique

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de technologie :

  • Du point de vue infrastructures
  • Du point de vue de l’offre
  • Du point de vue de l’installation
  • Du point de vue technologique
  • Du point de vue utilisateurs

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de transmission et par type de site, en valeur intégrateur, 2019-2028 :

  • Filaire :
    • Grands sites
    • Petits et moyens sites
  • Radio :
    • Grands sites
    • Petits et moyens sites
  • Mixte :
    • Grands sites
    • Petits et moyens sites

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de coût et d’équipement, en valeur intégrateur, 2019-2023 :

  • Installation
  • Équipement :
    • Hardware
    • Software

Marché des équipements hardware de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type, en valeur intégrateur, 2019-2023 :

  • Caméras
  • Enregistreurs et serveurs
  • Équipements de contrôle et de transmission
  • Moniteurs
  • Accessoires

Marché des caméras pour la vidéosurveillance dans le secteur non- résidentiel en France, par type, en valeur intégrateur, 2021 et 2023 :

  • Fixe
  • Mobile

Marché du software de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type, en valeur intégrateur, 2019-2023 :

  • Logiciel VMS (Video Managing System)
  • Analyse d’images

Marché des logiciels d’analyse d’images de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par application, en valeur intégrateur, 2019-2023 :

  • Détection intrusion / d’anomalie
  • Identification des plaques minéralogiques
  • Comptage d’objets – personnes / statistiques
  • Autres (analyse comportementale, gestion des foules, etc.)

Marché des logiciels d’analyse d’images de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par typologie d’embarquement, en valeur intégrateur, 2023 :

  • On Edge
    • Sur serveur local
    • Dans camera
  • Sur Cloud

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de travaux, en valeur intégrateur, 2019-2023 :

  • Remplacement
  • Première installation

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, en valeur intégrateur, 2019-2028 :

  • Milieu urbain
  • Transports
  • Grands bureaux tertiaires, sièges sociaux et administrations
  • Data centers
  • Organismes financiers (notamment les banques et assurances)
  • Grandes surfaces commerciales (galeries marchandes, hypermarchés, supermarchés, grands magasins)
  • Hôtels, cafés et restaurants
  • Sites industriels et sites logistiques
  • PME-PMI
  • Établissements culturels et de loisirs
  • Établissements de santé (ensemble des établissements à caractère médical ou social, de la maison de retraite au gros CHU)
  • Aéroports
  • Établissements scolaires et universitaires
  • Autres (notamment les petits commerces de proximité et les autres petits établissements publics ainsi que les magasins franchisés en réseaux)

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, en valeur (millions d’€), 2019-2028

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France :

  • Moteurs structurels
  • Freins structurels
  • Evolutions conjoncturelles
  • Evolutions technologiques
  • Services associés à la vidéosurveillance
  • Cybersécurité et protection des données
  • Prix

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, par type de secteur utilisateur, en valeur, 2019-2028 :

  • Espaces communs de logements collectifs
  • Espaces privatifs

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, par type de système, en valeur, 2019-2028 :

  • Systèmes non intégrés
  • Systèmes intégrés

Marché de la vidéosurveillance à destination des espaces communs de logements collectifs en France, par type d’application, en valeur, 2019-2023 :

  • Systèmes passifs
  • Systèmes actifs avec surveillance humaine

Marché de la vidéosurveillance à destination des espaces privatifs de logements en France, par type d’application, en valeur, 2019-2023 :

  • Systèmes actifs avec surveillance humaine
  • Systèmes passifs

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, par type de technologie, en valeur, 2019-2028 :

  • Hybride
  • Tout numérique

Marché de la vidéosurveillance à destination des espaces communs de logements collectifs en France, par type de transmission, en valeur, 2019-2023 :

  • Filaire
  • Sans fil

Marché de la vidéosurveillance à destination des espaces privatifs de logements en France, par type de transmission, en valeur, 2019-2023 :

  • Sans fil
  • Filaire

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, par type de coût, en valeur, 2021 et 2023 :

  • Équipement
  • Installation

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, par type de travaux, en valeur, 2021 et 2023 :

  • Première installation
  • Remplacement

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale

  • Analyse qualitative du marché de la vidéosurveillance par région
  • Répartition territoriale des cambriolages et données sur les vols et délits :
    • Nombre de cambriolages enregistrés en France, 2008-2023
    • Indicateurs de la délinquance enregistrés par la Police et la Gendarmerie en France, 2017-2023
    • Nombre de cambriolages pour 1 000 logements en France, par taille d’unité urbaine, 2019-2022
    • Nombre de cambriolages de logements en France : cumul trimestriel, 2010-2022
    • Cambriolages de logements enregistrés en France, par région, 2018-2022
    • Cambriolages de logements enregistrés en France, par région et par département, 2018-2022

Structure de l’industrie

  • Principaux fabricants spécialisés hardware sur le marché de la vidéosurveillance en France, 2023 (appartenance, nationalité, domaine d’activité)
  • Exemples de pure players en software sur le marché de la vidéosurveillance en France, 2023 (appartenance, nationalité, domaine d’activité)

Distribution

  • Principaux installateurs et intégrateurs sur le marché de la vidéosurveillance en France, 2023 (appartenance, nationalité, domaine d’activité)
  • Principaux distributeurs sur le marché de la vidéosurveillance en France, 2023 (appartenance, nationalité, domaine d’activité)
  • Distribution des systèmes de vidéosurveillance dans le secteur non- résidentiel en France, par circuit, 2023 (% du marché en volume)
  • Distribution des systèmes de vidéosurveillance dans le secteur résidentiel – espaces communs de logements collectifs – en France, par circuit, 2023 (% du marché en volume)
  • Distribution des systèmes de vidéosurveillance dans le secteur résidentiel – espaces privatifs – en France, par circuit, 2023 % du marché en volume)

Prix

  • Prix indicatifs des équipements hardware de vidéosurveillance en France, 2023
  • Exemples de prix indicatifs du software de vidéosurveillance en France, 2023
  • Autres données sur les prix : Installation

Attentes des utilisateurs du secteur non résidentiel (Contexte, Demande, Solutions, Critères de choix, Décision d’achat, etc…) :

  • Secteur privé :
    • Grands bureaux tertiaires et sièges sociaux
    • Sites industriels et sites sensibles
    • Sites logistiques
    • Data centers
    • Secteur bancaire et organismes financiers
    • Grandes surfaces commerciales et commerces
    • Hôtels, restaurants
    • PME-PMI
    • Établissements culturels et de loisirs
    • Sites de transports
  • Secteur public :
    • Sécurité urbaine et vidéoprotection
    • Administrations et établissements de services publics
    • Établissements de santé
    • Établissements scolaires et universitaires

Attentes des utilisateurs du secteur résidentiel :

  • Espaces communs de logements collectifs
  • Espaces privatifs (maisons individuelles et appartements)
  • Vidéosurveillance et maison connectée

Taux d’équipement en systèmes de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, % du total en volume, 2023 :

  • Organismes financiers (banques et assurances)
  • Data centers
  • Grandes surfaces commerciales
  • Transports (gares routières, gares ferroviaires, aéroports, etc.)
  • Grands bureaux tertiaires et sièges sociaux
  • Milieux urbains – grandes collectivités
  • Industries et entrepôts logistiques
  • Établissements de santé
  • Administrations et sites publics
  • Établissements culturels et de loisirs
  • Milieux urbains – moyennes collectivités
  • Hôtels et restaurants
  • PME-PMI
  • Établissements scolaires et universitaires
  • Milieux urbains – petites collectivités
  • Commerces

Taux d’équipement en systèmes de vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, par secteur utilisateur, % du nombre de bâtiments/logements en volume, 2023 :

  • Espaces communs de logements collectifs
  • Espaces privatifs

Nombre moyen de caméras de vidéosurveillance en France, par secteur utilisateur, 2023

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des fabricants spécialisés en vidéosurveillance :

  • Axis Communications
  • Dahua Technology
  • Hanwha Vision Europe
  • Hikvision France
  • I-Pro EMEA (Panasonic)
  • TEB

Profil de fabricants généralistes en systèmes de sécurité électronique :

  • Bosch Security and Safety Systems France
  • Carrier Fire & Security France
  • Fichet Security Solutions
  • Honeywell

Profil d’éditeurs de logiciels :

  • Genetec Europe
  • Milestone Systems

Profil des installateurs et/ou intégrateurs spécialisés dans la sécurité :

  • Anaveo
  • Delta Security Solutions – Chubb Delta
  • Scutum
  • Securitas France
  • Siemens Smart Infrastructure
  • SNEF
  • Sogetrel
    • Eryma Groupe Sogetrel

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier :
    • Parc de logements : taille et caractéristiques
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
    • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
  • Social
  • Technologie
  • Environnement
  • Législation

Analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces) du marché de la vidéosurveillance en France, 2023 :

  • Aperçu général
  • SWOT Spécifique au secteur non-résidentiel
  • SWOT Spécifique au secteur résidentiel

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Produits et Segments, par Type de Système
2.3.4 Définitions des Produits et Segments, par Type d’Application
2.3.5 Définitions des Produits et Segments, par Type de Technologie
2.3.6 Définitions des Produits et Segments, par Type de Transmission
2.3.7 Définitions des Produits et Segments, par Type de Site
2.3.8 Définitions des Produits et Segments, par Type de Coût et d’Équipement
2.3.9 Définitions des Produits et Segments, par Type d’Équipement Hardware
2.3.10 Définitions des Produits et Segments, par Type d’Équipement Software
2.3.11 Définitions des Produits et Segments, par Application
2.3.12 Définitions des Produits et Segments, par Typologie d’Embarquement
2.3.13 Définitions des Produits et Segments, par Type de Travaux
2.3.14 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.15 Définitions des Termes relatifs à l’Ensemble des Systèmes de Sécurité Électronique
2.3.16 Définitions de la Distribution
2.3.17 Définitions liées à l’Univers du Bâtiment
2.3.18 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Politique Économique
3.1.2 Politique liée au Secteur du Bâtiment
3.1.2.1 Plans Gouvernementaux
3.1.2.2 Principaux Dispositifs Généraux en Faveur du Logement
3.1.3 Politique liée au Domaine de la Sécurité
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.2.5 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 selon la Période de Construction
3.3.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Social
3.4.1 Données sur les Cambriolages
3.4.2 Préoccupations Majeures et Sentiment d’Insécurité
3.5 Technologie
3.5.1 Transformations Numériques
3.5.2 Enjeux Technologiques
3.6 Environnement
3.7 Législation
3.7.1 Législation Générale sur les Systèmes de Sécurité Electronique
3.7.2 Législation liée à la Vidéosurveillance dans les Lieux Privés
3.7.3 Législation liée à la Vidéoprotection (Lieux Ouverts au Public)
3.7.4 Autres Textes Législatifs relatifs aux Technologies de Vidéosurveillance

4. SWOT
4.1 Aperçu Général
4.2 SWOT Spécifique au Secteur Non-Résidentiel
4.3 SWOT Spécifique au Secteur Résidentiel

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Taille de Marché et Tendances
5.1.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.1.3 par Secteur, 2019-2023
5.1.4 Prévisions, par Secteur, 2024-2028
5.2 Secteur Non-Résidentiel
5.2.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.2.3 par Type de Système, 2019-2023
5.2.4 Prévisions, par Type de Système, 2024-2028
5.2.5 par Type d’Application, 2019-2023
5.2.6 Prévisions, par Type d’Application, 2024-2028
5.2.7 par Type de Technologie, 2019-2023
5.2.8 Prévisions, par Type de Technologie, 2024-2028
5.2.9 par Type de Transmission et par Type de Site, 2019-2023
5.2.10 Prévisions, par Type de Transmission et par Type de Site, 2024-2028
5.2.11 par Type de Coût et d’Équipement
5.2.12 Équipements Hardware, par Type, 2019-2023
5.2.12.1 Aperçu Général
5.2.12.2 Caméras, par Type, 2021 et 2023
5.2.13 Software, 2019-2023
5.2.13.1 par Type, 2019-2023
5.2.13.2 Logiciels d’Analyse d’Images, par Application, 2019-2023
5.2.13.3 Logiciels d’Analyse d’Images, par Typologie d’Embarquement, 2023
5.2.14 par Type de Travaux, 2019-2023
5.2.15 par Secteur Utilisateur, 2019-2023
5.2.16 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2024-2028
5.3 Secteur Résidentiel
5.3.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.3.3 par Type de Secteur Utilisateur, 2019-2023
5.3.4 Prévisions, par Type de Secteur Utilisateur, 2024-2028
5.3.5 par Type de Système, 2019-2023
5.3.6 Prévisions, par Type de Système, 2024-2028
5.3.7 par Type d’Application, 2019-2023
5.3.8 par Type de Technologie, 2019-2023
5.3.9 Prévisions, par Type de Technologie, 2024-2028
5.3.10 par Type de Transmission, 2019-2023
5.3.11 par Type de Coût, 2021 et 2023
5.3.12 par Type de Travaux, 2021 et 2023

6. ANALYSE GÉOGRAPHIQUE

7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

8. DISTRIBUTION
8.1 Aperçu Général
8.2 Secteur Non-Résidentiel
8.3 Secteur Résidentiel
8.3.1 Espaces Communs de Logements Collectifs
8.3.2 Espaces Privatifs

9. PRIX
9.1 Augmentation des Prix liée à la Crise Sanitaire et Géopolitique
9.2 Prix du Hardware
9.3 Prix du Software
9.4 Autres Données sur les Prix

10. ATTENTES DES UTILISATEURS
10.1 Secteur Non-Résidentiel
10.1.1 Secteur Privé
10.1.1.1 Grands Bureaux Tertiaires et Sièges Sociaux
10.1.1.2 Sites Industriels et Sites Sensibles
10.1.1.3 Sites Logistiques
10.1.1.4 Data Centers
10.1.1.5 Secteur Bancaire et Organismes Financiers
10.1.1.6 Grandes Surfaces Commerciales et Commerces
10.1.1.7 Hôtels, Restaurants
10.1.1.8 PME-PMI
10.1.1.9 Établissements Culturels et de Loisirs
10.1.1.10 Sites de Transports
10.1.2 Secteur Public
10.1.2.1 Sécurité Urbaine et Vidéoprotection
10.1.2.2 Administrations et Établissements de Services Publics
10.1.2.3 Établissements de Santé
10.1.2.4 Établissements Scolaires et Universitaires
10.2 Secteur Résidentiel
10.2.1 Espaces Communs de Logements Collectifs
10.2.2 Espaces Privatifs (Maisons Individuelles et Appartements)
10.2.3 Vidéosurveillance et Maison Connectée

11. TAUX D’ÉQUIPEMENT
11.1 Non-Résidentiel
11.2 Résidentiel

12. VIE DES ENTREPRISES

13. PROFILS DES FABRICANTS SPÉCIALISÉS EN VIDÉOSURVEILLANCE
13.1 Axis Communications
13.2 Dahua Technology
13.3 Hanwha Vision Europe
13.4 Hikvision France
13.5 I-Pro EMEA (Panasonic)
13.6 TEB

14. PROFILS DE FABRICANTS GÉNÉRALISTES EN SYSTÈMES DE SÉCURITE ÉLECTRONIQUE
14.1 Bosch Security and Safety Systems France
14.2 Carrier Fire & Security France
14.3 Fichet Security Solutions
14.4 Honeywell

15. PROFILS D’ÉDITEURS DE LOGICIELS
15.1 Genetec Europe
15.2 Milestone Systems

16. PROFILS DES INSTALLATEURS ET/OU INTÉGRATEURS SPÉCIALISÉS DANS LA SÉCURITÉ
16.1 Anaveo
16.2 Delta Security Solutions – Chubb Delta
16.3 Scutum
16.4 Securitas France
16.5 Siemens Smart Infrastructure
16.6 SNEF
16.7 Sogetrel
16.7.1 Aperçu Général
16.7.2 Eryma Groupe Sogetrel

17. INFORMATIONS
17.1 Associations Professionnelles
17.2 Presse Professionnelle
17.3 Salons Professionnels
17.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché de la Vidéosurveillance en France, par Secteur, 2023
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2015-2022
3) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2022
4) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), au 1er janvier 2022
5) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2023
6) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2022
7) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2022
8) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
9) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
10) Parc de Logements Sociaux en France, par Région et par Type de Logement, au 1er janvier 2022
11) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2002-2023
12) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2023
13) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés, Construits ou Mis en Service en France, 2013-2021
14) Transactions de Logements Anciens en France, 2005-2023
15) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2023
16) Marché de la Vidéosurveillance en France, 2019-2023
17) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance en France, 2024-2028
18) Marché de la Vidéosurveillance en France, par Secteur, 2019-2023
19) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance en France, par Secteur, 2024-2028
20) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2019-2023
21) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2024-2028
22) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2019-2023
23) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2024-2028
24) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d’Application, 2019-2023
25) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d’Application, 2024-2028
26) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2019-2023
27) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2024-2028
28) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Transmission et par Type de Site, 2019-2023
29) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Transmission et par Type de Site, 2024-2028
30) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Coût et d’Équipement, 2019-2023
31) Marché des Équipements Hardware de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2019-2023
32) Marché des Caméras pour la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2021 et 2023
33) Marché du Software de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2019-2023
34) Marché des Logiciels d’Analyse d’Images de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Application, 2019-2023
35) Marché des Logiciels d’Analyse d’Images de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Typologie d’Embarquement, 2023
36) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2019-2023
37) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2019-2023
38) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2024-2028
39) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, 2019-2023
40) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, 2024-2028
41) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Secteur Utilisateur, 2019-2023
42) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Secteur Utilisateur, 2024-2028
43) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Système, 2019-2023
44) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Système, 2024-2028
45) Marché de la Vidéosurveillance à Destination des Espaces Communs de Logements Collectifs en France, par Type d’Application, 2019-2023
46) Marché de la Vidéosurveillance à Destination des Espaces Privatifs de Logements en France, par Type d’Application, 2019-2023
47) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2019-2023
48) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2024-2028
49) Marché de la Vidéosurveillance à Destination des Espaces Communs de Logements Collectifs en France, par Type de Transmission, 2019-2023
50) Marché de la Vidéosurveillance à Destination des Espaces Privatifs de Logements en France, par Type de Transmission, 2019-2023
51) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Coût, 2021 et 2023
52) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2021 et 2023
53) Distribution des Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Circuit, 2023
54) Distribution des Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel – Espaces Communs de Logements Collectifs – en France, par Circuit, 2023
55) Distribution des Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel – Espaces Privatifs – en France, par Circuit, 2023
56) Prix Indicatifs des Équipements Hardware de Vidéosurveillance en France, 2023
57) Exemples de Prix Indicatifs du Software de Vidéosurveillance en France, 2023
58) Taux d’Équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2023
59) Taux d’Équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2023

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Population en France, par Région, 2018 et 2023
II. Nombre de Cambriolages enregistrés en France, 2008-2023
III. Indicateurs de la Délinquance enregistrée par la Police et la Gendarmerie en France, 2017-2023
IV. Nombre de Cambriolages pour 1 000 Logements en France, par Taille d’Unité Urbaine, 2019-2022
V. Nombre de Cambriolages de Logements en France : Cumul Trimestriel, 2010-2022
VI. Cambriolages de Logements Enregistrés en France, par Région, 2018-2022
VII. Cambriolages de Logements Enregistrés en France, par Département, 2018-2022
VIII. Nombre Moyen de Caméras de Vidéosurveillance en France, par Secteur Utilisateur, 2023
IX. Taux de Démarque Inconnue en France, par Secteur Utilisateur, 2017-2018
X. Données Financières d’Axis Communications, 2012-2022
XI. Données Financières de Dahua Technology France, 2018-2022
XII. Données Financières de Hikvision France, 2014-2022
XIII. Données Financières de TEB, 2012-2022
XIV. Données Financières de Bosch Security Systems France, 2012-2022
XV. Données Financières de Carrier Fire & Security France, 2012-2022
XVI. Données Financières de Fichet Security Solutions France, 2012-2022
XVII. Données Financières de Honeywell, 2012-2022
XVIII. Données Financières de Genetec Europe, 2012-2022
XIX. Données Financières de Milestone Systems France, 2011-2021
XX. Données Financières d’Anaveo, 2011-2021
XXI. Données Financières de Delta Security Solutions, 2012-2022
XXII. Données Financières de Scutum France, 2012-2022
XXIII. Données Financières de Securitas France, 2011-2021
XXIV. Données Financières de Securitas Technology France, 2013-2021
XXV. Données Financières de SNEF, 2011-2021
XXVI. Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe SNEF, 2015-2022
XXVII. Répartition du Chiffre d’Affaires du Groupe SNEF par Zone Géographique, 2020-2022
XXVIII. Répartition du Chiffre d’Affaires du Groupe SNEF par Marché, 2020-2022
XXIX. Données Financières de Sogetrel, 2011-2021
XXX. Données Financières d’Eryma, 2011-2021

LISTE DES ANALYSES

1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Logement, 2023
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2023
3) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2023
4) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2023
5) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2023
6) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2023
7) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2007-2023
8) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2012-2023
9) Taux Directeur de la Banque Centrale Européenne, 2008-2023
10) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2023
11) Indice TTF, 2019-2023
12) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2007-2022
13) Analyse SWOT Générique du Marché de la Vidéosurveillance en France, 2023
14) Analyse SWOT Spécifique au Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2023
15) Analyse SWOT Spécifique au Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, 2023
16) Principaux Fabricants Spécialisés Hardware sur le Marché de la Vidéosurveillance en France, 2023
17) Exemples de Pure Players en Software sur le Marché de la Vidéosurveillance en France, 2023
18) Principaux Installateurs et Intégrateurs sur le Marché de la Vidéosurveillance en France, 2023
19) Principaux Distributeurs sur le Marché de la Vidéosurveillance en France, 2023

Profil des fabricants spécialisés en vidéosurveillance :

  • Axis Communications
  • Dahua Technology
  • Hanwha Vision Europe
  • Hikvision France
  • I-Pro EMEA (Panasonic)
  • TEB

Profil de fabricants généralistes en systèmes de sécurité électronique :

  • Bosch Security and Safety Systems France
  • Carrier Fire & Security France
  • Fichet Security Solutions
  • Honeywell

Profil d’éditeurs de logiciels :

  • Genetec Europe
  • Milestone Systems

Profil des installateurs et/ou intégrateurs spécialisés dans la sécurité :

  • Anaveo
  • Delta Security Solutions – Chubb Delta
  • Scutum
  • Securitas France
  • Siemens Smart Infrastructure
  • SNEF
  • Sogetrel
    • Eryma Groupe Sogetrel

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