Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France

Champ d’étude : Cette étude analyse le marché français des systèmes de sécurité électronique installés dans le secteur non-résidentiel, incluant :

• les systèmes de vidéosurveillance
• les systèmes de contrôle d’accès électronique
• les systèmes de détection intrusion

Concernant les systèmes de vidéosurveillance, l’étude couvre :

• une segmentation par type de système (intégrés et non intégrés)
• une segmentation par type d’application (systèmes passifs, systèmes actifs sur alertes, systèmes actifs avec opérateur, autres)
• une segmentation par type de technologie (tout numérique, hybride, tout analogique)
• une segmentation par type de transmission (filaire, radio, mixte)
• une segmentation par type de coût et d’équipement (installation, équipement – hardware/software)
• une segmentation par type de travaux (remplacement/extension, première installation)
• une segmentation par secteur utilisateur

Concernant les systèmes de contrôle d’accès électronique, l’étude couvre :

• une segmentation par type de système (systèmes centralisés, systèmes autonomes, serrures électroniques et autres systèmes connectés)
• une segmentation par secteur utilisateur
• une segmentation par secteur utilisateur et par type de système
• une segmentation par technologie d’identification (technologies uniques, technologies multiples)
• une segmentation par type de travaux (remplacement/extension, première installation)

Concernant le marché des systèmes de détection intrusion, l’étude couvre :

• une segmentation par type de système (intégrés et non intégrés)
• une segmentation par mode de transmission (IP + GSM, IP, RTC)
• une segmentation par raccordement (filaire, mixte, radio)
• une segmentation par système de détection (volumétrique, volumétrique + périmétrique, volumétrique + périmétrique + périphérique, autres)
• une segmentation par réaction à l’intrusion (sirène reliée à un centre de télésurveillance, sirène reliée à un centre interne de surveillance, sirène seule ou avec une autre réaction de type fumigène ou flash lumineux)
• une segmentation par type de coût (installation, équipement)
• une segmentation par type de travaux (remplacement/extension, première installation)
• une segmentation par secteur utilisateur

Dans cette étude, les secteurs utilisateurs suivants ont été étudiés mais tous n’ont pas été traités dans toutes les segmentations ou chapitres du rapport car ils n’y ont pas forcément leur utilité. Dans la même idée, certains segments spécifiques comme les aéroports (inclus normalement dans la catégorie « transport ») ont été traités à part. Par ailleurs, certains segments utilisateurs, pour certains segments de marché, ont été traités ensemble comme les grands bureaux tertiaires, les sièges sociaux et les administrations ou les centres culturels et de loisirs.

Marché des systèmes de sécurité électronique dans le secteur non-résidentiel en France, en valeur (millions d’€ HT aux prix fabricants et millions d’€ HT aux prix intégrateurs), 2018-2027

Marché des systèmes de sécurité électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type d’équipement, en valeur (millions d’€ HT aux prix fabricants et millions d’€ HT aux prix intégrateurs), 2018-2027 :

• Vidéosurveillance
• Contrôle d’accès électronique
• Systèmes de détection intrusion

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France (millions d’€ HT aux prix fabricants et millions d’€ HT aux prix intégrateurs), 2018-2027

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système, en valeur, 2018-2027 :

• Systèmes intégrés
• Systèmes non intégrés

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type d’application, en valeur, 2018-2027 :

• Systèmes passifs (enregistrement des images)
• Systèmes actifs sur alertes (télésurveillance ou autosurveillance)
• Systèmes actifs avec opérateur 24h24 (ex PC de surveillance)
• Autres (lecture de plaques minéralogiques, le comptage des objets, le comptage des visiteurs, l’analyse d’images et de comportements)

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de technologie, en valeur, 2018-2027 :

• Tout numérique
• Hybride
• Tout analogique

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de transmission et par type de site, en valeur, 2018-2027 :

• Filaire
  • Grands sites
  • Petits et moyens sites
• Radio
  • Grands sites
  • Petits et moyens sites
• Mixte
  • Grands sites
  • Petits et moyens sites

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de coût et d’équipement, en valeur, 2018-2022 :

• Installation
• Équipement
  • Hardware
  • Software

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de travaux, en valeur, 2018-2022 :

• Remplacement/extension
• Première installation

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2018-2027 :
Milieu urbain ● Transports ● Grands bureaux tertiaires, sièges sociaux et administrations ● Data centers ● Organismes financiers ● Grandes surfaces commerciales ● Hôtels, cafés et restaurants ● Sites industriels et sites logistiques ● PME-PMI ● Établissements culturels et de loisirs ● Aéroports ● Établissements de santé ● Établissements scolaires et universitaires ● Autres

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France (millions d’€ HT aux prix fabricants et millions d’€ HT aux prix intégrateurs), 2018-2027

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système, en valeur, 2018-2027 :

• Systèmes centralisés
• Systèmes autonomes
• Serrures électroniques et autres systèmes connectés

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2018-2027 :
Grands bureaux et sièges sociaux ● Sites industriels et bâtiments logistiques ● Grandes surfaces commerciales ● Établissements de santé ● Administrations et établissements publics ● Hôtels et établissements de loisirs ● Établissements scolaires et universitaires ● Data centers ● PME ● Organismes financiers ● Sites de transports

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur et par type de système, en valeur, 2022

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par technologie d’identification, en valeur, 2018-2027 :

• Technologies uniques
  • Sans contact
    Uni-fonctionnelles ● Multi-fonctionnelles
  • Avec contact
  • Systèmes biométriques (utilisés seuls)
  • Portiers
• Technologies multiples
  • Sans contact (associés à un portier)
  • Systèmes biométriques (associés à un badge)
  • Autres

Marché du contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type de travaux, en valeur, 2018-2022 :

• Remplacement/extension
• Première installation

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France (millions d’€ HT aux prix fabricants et millions d’€ HT aux prix intégrateurs), 2018-2027

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système, en valeur, 2018-2027 :

• Systèmes intégrés
• Systèmes non intégrés

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par mode de transmission, en valeur, 2018-2027 :

• IP + GSM
• IP
• RTC

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par raccordement, en valeur, 2018-2027 :

• Filaire
• Mixte
• Radio

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par système de détection, en valeur, 2018-2027 :

• Volumétrique
• Volumétrique + périmétrique
• Volumétrique + périmétrique + périphérique
• Périmétrique
• Autres

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par réaction à l’intrusion, en valeur, 2018-2027 :
Sirène reliée à un centre de télésurveillance ● Sirène reliée à un centre interne de surveillance ● Sirène seule ou avec une autre réaction de type fumigène ou flash lumineux

Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par type de coût, en valeur, 2019 et 2022 :
Installation ● Équipement

• Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par type de travaux, en valeur, 2019 et 2022 :

Remplacement/extension ● Première installation

• Marché des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, en valeur, 2018-2027 :

Sites industriels et bâtiments logistiques ● Grands bureaux tertiaires et sièges sociaux ● Data centers ● Grandes administrations ● Grandes surfaces commerciales ● Organismes financiers ● Grands hôtels et restaurants ● Établissements culturels et de loisirs ● Grands établissements de santé ● Aéroports ● Grands établissements scolaires et universitaires

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

• Attentes des utilisateurs (demande, solutions, décision d’achat, moteurs d’achat, freins à l’achat…) :
• Secteur non-résidentiel privé

Grands bureaux tertiaires et sièges sociaux ● Sites industriels et entrepôts logistiques ● Data centers ● Grande surfaces commerciales et commerces ● Secteur bancaire et organismes financiers ● Hôtellerie et restauration commerciale ● Établissements culturels et de loisirs ● Sites de transport ● PME-PMI

• Secteur non-résidentiel public
  Sécurité urbaine et vidéoprotection ● Administrations et établissements de services publics ● Établissements de santé ● Établissements scolaires et universitaires

• Taux d’équipement, par secteur utilisateur, 2022
  • Vidéosurveillance
  • Contrôle d’accès électronique
  • Systèmes de détection intrusion

Prix

• Augmentation des prix liée à la crise sanitaire et géopolitique
• Comportement des prix hors effets conjoncturels liés à la crise sanitaire et géopolitique
  • Vidéosurveillance
    • Prix indicatifs des équipements hardware de vidéosurveillance en France, 2021
    • Exemples de prix indicatifs du software de vidéosurveillance en France, 2021
    • Prix de l’installation
  • Contrôle d’accès électronique
    • Prix indicatifs d’équipements de contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, 2021
  • Systèmes de détection intrusion

Analyse régionale

• Marché des systèmes de sécurité électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par zone géographique, 2022 (% du total en valeur)

Distribution

• Distribution des systèmes de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par circuit, 2022 (% du marché total en volume)
• Distribution des systèmes de contrôle d’accès électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par circuit, 2022 (% du marché total en volume)
• Distribution des systèmes de détection intrusion dans le secteur non-résidentiel en France, par circuit, 2022 (% du marché total en volume)
• Description des circuits de distribution

Structure de l’industrie

• Principaux intervenants sur le marché des systèmes de sécurité électronique dans le secteur non-résidentiel en France, 2022 (société, groupe, nationalité, domaines d’activité) :
  Fabricants généralistes ● Fabricants spécialisés vidéosurveillance ● Fabricants spécialisés contrôle d’accès ● Fabricants spécialisés détection intrusion ● Éditeurs de logiciels ● Intégrateurs issus du marché de la sécurité ● Intégrateurs issus du marché de l’ingénierie électrique et du BTP ● Distributeurs spécialisés en matériel de sécurité ● Distributeurs spécialisés en matériel électrique et électronique ou IT

• Stratégie d’acteurs
  • Stratégie d’offre
  • Stratégie de positionnement

Vie des entreprises (acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

Profil des fabricants et fabricants/intégrateurs spécialisés dans les systèmes de sécurité électronique :

• Généralistes
  • Bosch Security and Safety Systems France
  • Carrier Fire & Security France
  • Fichet Security Solutions
  • Honeywell Security France
  • Onet Sécurité Telem
  • Vitaprotech
    • ARD (Alpes Recherche Développement)
    • Sorhea
    • TDSi France
    • TIL Technologies
• Spécialisés dans la vidéosurveillance
  • Axis Communications
  • Dahua Technology
  • Hanwha Techwin Europe
  • Hikvision
  • I-Pro EMEA (Panasonic)
  • TEB
• Spécialisés dans le contrôle d’accès électronique
  • Assa Abloy
    • HID Global
  • CDVI
  • DormaKaba
  • Idemia
  • Nedap
  • Salto Systems
  • SimonsVoss Technologies
  • Uhlmann & Zacher France
  • Spécialisés dans les systèmes de détection intrusion
  • Aritech
  • Optex Security
  • Vanderbilt Industries

Profil d’éditeurs de logiciels

• Genetec Europe
• Milestone Systems

Profil des installateurs/intégrateurs spécialisés dans les systèmes de sécurité électronique :

• Anaveo
• Delta Security Solutions – Chubb Delta
• Scutum
• Securitas
  • Securitas Technologies
  • Stanley Security France
• Seris
• Siemens Smart Infrastructure
• SNEF
• Sogetrel
  • Eryma Groupe Sogetrel

Profil des installateurs/intégrateurs issus du BTP :

• Bouygues Energies et Services
• Eiffage Energie Systèmes
• ENGIE Energie Services (ENGIE Solutions)
• SPIE
• VINCI Energies

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
• Social
• Technologie
• Environnement
• Législation

Analyse SWOT du marché des systèmes de sécurité électronique dans le secteur non-résidentiel en France, par type, 2022 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Termes liés à l’ensemble des Systèmes de Sécurité Électronique
2.3.4 Définitions des Termes liés au Marché de la Vidéosurveillance
2.3.5 Définitions des Termes liés au Marché du Contrôle d’Accès
2.3.6 Définitions des Termes liés au Marché des Systèmes de Détection Intrusion
2.3.7 Définitions des Termes liés à la Segmentation par Type de Travaux
2.3.8 Définitions des Zones Géographiques
2.3.9 Définitions liées à la Distribution
2.3.10 Définitions liées à l’Univers du Bâtiment
2.3.11 Définitions des Secteurs Utilisateurs Finaux
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Politique Économique
3.1.2 Politique liée à la Sécurité
3.1.3 Objectif Neutralité Carbone : Prospective et Stratégie
3.2 Économie
3.2.1 Point de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières
3.2.5 Point sur le Conflit en Ukraine
3.3 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Social
3.4.1 Données sur les Cambriolages
3.4.2 Préoccupations Majeures et Sentiment d’Insécurité
3.5 Technologie
3.5.1 Transformations Numériques
3.5.2 Technologies de Communication
3.5.3 Enjeux Technologiques
3.6 Environnement
3.7 Législation
3.7.1 Législation Générique à tous les Systèmes de Sécurité Électronique
3.7.2 Législation Spécifique à la Vidéosurveillance
3.7.2.1 Législation liée à l’Utilisation des Équipements de Vidéosurveillance
3.7.2.2 Chartes Éthiques et Comités d’Éthique
3.7.3 Législation Spécifique au Contrôle d’Accès Électronique
3.7.3.1 Aperçu Général
3.7.3.2 Cas Spécifique de la Biométrie
3.7.4 Législation Spécifique à la Détection Intrusion

4. SWOT
4.1 Aperçu Général – Systèmes de Sécurité Electronique
4.2 Spécifique à la Vidéosurveillance
4.3 Spécifique au Contrôle d’Accès Electronique
4.4 Spécifique à la Détection Intrusion

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.3 par Type d’Équipement, 2018-2022
5.4 Prévisions, par Type d’Équipement, 2023-2027
5.5 Vidéosurveillance
5.5.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.5.3 par Type de Système, 2018-2022
5.5.4 Prévisions, par Type de Système, 2023-2027
5.5.5 par Type d’Application, 2018-2022
5.5.6 Prévisions, par Type d’Application, 2023-2027
5.5.7 par Type de Technologie, 2018-2022
5.5.8 Prévisions, par Type de Technologie, 2023-2027
5.5.9 par Type de Transmission et par Type de Site, 2018-2022
5.5.10 Prévisions, par Type de Transmission et par Type de Site, 2023-2027
5.5.11 par Type de Coût et d’Équipement
5.5.12 par Type de Travaux, 2018-2022
5.5.13 par Secteur Utilisateur, 2018-2022
5.5.14 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
5.6 Contrôle d’Accès Électronique
5.6.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.6.3 par Type de Système, 2018-2022
5.6.4 Prévisions, par Type de Système, 2023-2027
5.6.5 par Secteur Utilisateur, 2018-2022
5.6.6 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
5.6.7 par Secteur Utilisateur et par Type de Système, 2022
5.6.8 par Technologie d’Identification, 2018-2022
5.6.9 Prévisions, par Technologie d’Identification, 2023-2027
5.6.10 par Type de Travaux, 2018-2022
5.7 Systèmes de Détection Intrusion
5.7.1 Aperçu Général, 2018-2022
5.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2023-2027
5.7.3 par Type de Système, 2018-2022
5.7.4 Prévisions, par Type de Système, 2023-2027
5.7.5 par Mode de Transmission, 2018-2022
5.7.6 Prévisions, par Mode de Transmission, 2023-2027
5.7.7 par Raccordement, 2018-2022
5.7.8 Prévisions, par Raccordement, 2023-2027
5.7.9 par Système de Détection, 2018-2022
5.7.10 Prévisions, par Système de Détection, 2023-2027
5.7.11 par Réaction à l’Intrusion, 2018-2022
5.7.12 Prévisions, par Réaction à l’Intrusion, 2023-2027
5.7.13 par Type de Coût, 2019 et 2022
5.7.14 par Type de Travaux, 2019 et 2022
5.7.15 par Secteur Utilisateur, 2018-2022
5.7.16 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2023-2027

6. ATTENTES DES UTILISATEURS
6.1 Secteur Non-Résidentiel Privé
6.1.1 Aperçu Général
6.1.2 Grands Bureaux Tertiaires et Sièges Sociaux
6.1.3 Sites Industriels et Entrepôts Logistiques
6.1.4 Data Centers
6.1.5 Grandes Surfaces Commerciales et Commerces
6.1.6 Secteur Bancaire et Organismes Financiers
6.1.7 Hôtellerie et Restauration Commerciale
6.1.8 Établissements Culturels et de Loisirs
6.1.9 Sites de Transports
6.1.10 PME-PMI
6.2 Secteur Non-Résidentiel Public
6.2.1 Sécurité Urbaine et Vidéoprotection
6.2.2 Administrations et Établissements de Services Publics
6.2.3 Établissements de Santé
6.2.4 Établissements Scolaires et Universitaires
6.3 Taux d’Équipement
6.3.1 Vidéosurveillance
6.3.2 Contrôle d’Accès Électronique
6.3.3 Systèmes de Détection Intrusion

7. PRIX
7.1 Aperçu Général
7.2 Augmentation des Prix liée à la Crise Sanitaire et Géopolitique
7.3 Comportement des Prix Hors Effets Conjoncturels liés à la Crise Sanitaire et Géopolitique
7.3.1 Vidéosurveillance
7.3.1.1 Prix du Hardware
7.3.1.2 Prix du Software
7.3.1.3 Prix de l’Installation
7.3.2 Contrôle d’Accès Électronique
7.3.3 Systèmes de Détection Intrusion

8. ANALYSE RÉGIONALE

9. DISTRIBUTION
9.1 Circuits de Distribution, par Type d’Équipement
9.2 Description des Circuits de Distribution

10. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
10.1 Aperçu Général
10.2 Stratégies d’Acteurs

11. VIE DES ENTREPRISES

12. PROFILS DES FABRICANTS ET FABRICANTS/INTÉGRATEURS SPÉCIALISÉS DANS LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE
12.1 Généralistes
12.1.1 Bosch Security and Safety Systems France
12.1.2 Carrier Fire & Security France
12.1.3 Fichet Security Solutions
12.1.4 Honeywell Security France
12.1.5 Onet Sécurité Telem
12.1.6 Vitaprotech
12.1.6.1 Aperçu Général
12.1.6.2 ARD (Alpes Recherche Développement)
12.1.6.3 Sorhea
12.1.6.4 TDSi France
12.1.6.5 TIL Technologies
12.2 Spécialisés dans la Vidéosurveillance
12.2.1 Axis Communications
12.2.2 Dahua Technology
12.2.3 Hanwha Techwin Europe
12.2.4 Hikvision
12.2.5 I-Pro EMEA (Panasonic)
12.2.6 TEB
12.3 Spécialisés dans le Contrôle d’Accès Électronique
12.3.1 Assa Abloy
12.3.1.1 Aperçu Général
12.3.1.2 HID Global
12.3.2 CDVI
12.3.3 DormaKaba
12.3.4 Idemia
12.3.5 Nedap
12.3.6 Salto Systems
12.3.7 SimonsVoss Technologies
12.3.8 Uhlmann & Zacher France
12.4 Spécialisés dans les Systèmes de Détection Intrusion
12.4.1 Aritech
12.4.2 Optex Security
12.4.3 Vanderbilt Industries

13. PROFILS D’ÉDITEURS DE LOGICIELS
13.1 Genetec Europe
13.2 Milestone Systems

14. PROFILS DES INSTALLATEURS/INTÉGRATEURS SPÉCIALISÉS DANS LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE
14.1 Anaveo
14.2 Delta Security Solutions – Chubb Delta
14.3 Scutum
14.4 Securitas
14.4.1 Securitas Technologies
14.4.2 Stanley Security France
14.5 Seris
14.6 Siemens Smart Infrastructure
14.7 SNEF
14.8 Sogetrel
14.8.1 Aperçu Général
14.8.2 Eryma Groupe Sogetrel

15. PROFILS DES INSTALLATEURS/INTÉGRATEURS ISSUS DU BTP
15.1 Bouygues Energies et Services
15.2 Eiffage Energie Systèmes
15.3 ENGIE Energie Services (ENGIE Solutions)
15.4 SPIE
15.5 VINCI Energies

16. INFORMATIONS
16.1 Associations Professionnelles
16.2 Presse Professionnelle
16.3 Salons Professionnels
16.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Systèmes de Sécurité Électronique en France, par Type d’Équipement, 2021-2022
2) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2014-2021
3) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %), 2007-2021
4) Production de Crédits Nouveaux à l’Habitat des Particuliers en France, 2007-2021
5) Mises en Chantier de Bâtiments Non-résidentiels en France, par Secteur, 2000-2022
6) Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, 2018-2022
7) Prévisions du Marché des Systèmes de Sécurité Electronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, 2023-2027
8) Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type d’Équipement, 2018-2022
9) Prévisions du Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type d’Équipement, 2023-2027
10) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-résidentiel en France, 2018-2022
11) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-résidentiel en France, 2023-2027
12) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type de Système, 2018-2022
13) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type de Système, 2023-2027
14) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type d’Application, 2018-2022
15) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type d’Application, 2023-2027
16) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type de Technologie, 2018-2022
17) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type de Technologie, 2023-2027
18) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type de Transmission et par Type de Site, 2018-2022
19) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type de Transmission et par Type de Site, 2023-2027
20) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type de Coût et d’Équipement, 2018-2022
21) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type de Travaux, 2018-2022
22) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2018-2022
23) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
24) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, 2018-2022
25) Prévisions du Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, 2023-2027
26) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type de Système, 2018-2022
27) Prévisions du Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type de Système, 2023-2027
28) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2018-2022
29) Prévisions du Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
30) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Secteur Utilisateur et par Type de Système, 2022
31) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Technologie d’Identification, 2018-2022
32) Prévisions du Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Technologie d’Identification, 2023-2027
33) Marché du Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type de Travaux, 2018-2022
34) Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, 2018-2022
35) Prévisions du Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, 2023-2027
36) Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type de Système, 2018-2022
37) Prévisions du Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type de Système, 2023-2027
38) Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Mode de Transmission, 2018-2022
39) Prévisions du Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Mode de Transmission, 2023-2027
40) Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Raccordement, 2018-2022
41) Prévisions du Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Raccordement, 2023-2027
42) Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Système de Détection, 2018-2022
43) Prévisions du Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Système de Détection, 2023-2027
44) Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Réaction à l’Intrusion, 2018-2022
45) Prévisions du Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Réaction à l’Intrusion, 2023-2027
46) Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type de Coût, 2019 et 2022
47) Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type de Travaux, 2019 et 2022
48) Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2018-2022
49) Prévisions du Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2023-2027
50) Taux d’Équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2022
51) Taux d’Équipement en Systèmes de Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2022
52) Taux d’Équipement en Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2022
53) Prix Indicatifs des Équipements Hardware de Vidéosurveillance en France, 2021
54) Exemples de Prix Indicatifs du Software de Vidéosurveillance en France, 2021
55) Prix Indicatifs d’Équipements de Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, 2021
56) Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Zone Géographique, 2022
57) Distribution des Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Circuit, 2022
58) Distribution des Systèmes de Contrôle d’Accès Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Circuit, 2022
59) Distribution des Systèmes de Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Circuit, 2022

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Nombre de Cambriolages enregistrés en France, 2008-2020
II. Nombre de Cambriolages pour 1 000 Logements en France, par Taille d’Unité Urbaine, 2019-2020
III. Nombre de Cambriolages de Logements en France : Cumul Trimestriel, 2010-2020
IV. Cambriolages de Logements Enregistrés en France, par Région, 2018-2020
V. Analyse des Cambriolages de Logements en France, par Département, 2018-2020
VI. Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, par Type d’Équipement, aux Prix Fabricants HT, 2018-2027
VII. Nombre Moyen de Caméras en France, par Secteur Utilisateur, 2022
VIII. Taux de Démarque Inconnue en France, par Secteur Utilisateur, 2017-2018
IX. Nombre Moyen de Points de Contrôle en France, par Secteur Utilisateur, 2022
X. Positionnement des Détecteurs d’Intrusion en France, par Secteur Utilisateur, 2022
XI. Données Financières de Bosch Security Systems France, 2010-2020
XII. Données Financières de Carrier Fire & Security France, 2010-2020
XIII. Données Financières de Fichet Security Solutions France, 2010-2020
XIV. Données Financières de France Onet Sécurité Telem, 2010-2020
XV. Données Financières d’Alpes Recherche et Développement (ARD), 2011-2021
XVI. Données Financières de Sorhea, 2012-2020
XVII. Données Financières de TIL Technologies, 2011-2021
XVIII. Données Financières d’Axis Communications, 2011-2021
XIX. Données Financières de Dahua Technology France, 2018-2020
XX. Données Financières de Hikvision France, 2014-2021
XXI. Données Financières de TEB, 2009-2017
XXII. Données Financières d’Assa Abloy France, 2016-2021
XXIII. Données Financières d’HID Global, 2010-2020
XXIV. Données Financières de CDVI, 2010-2020
XXV. Données Financières de DormaKaba France, 2011-2021
XXVI. Données Financières d’Idemia Identity & Security France, 2010-2020
XXVII. Données Financières de Nedap France, 2010-2020
XXVIII. Données Financières de Salto Systems France, 2011-2021
XXIX. Données Financières de SimonsVoss Technologies, 2011-2021
XXX. Données Financières d’Optex Security SAS, 2011-2021
XXXI. Données Financières de Genetec Europe, 2011-2021
XXXII. Données Financières de Milestone Systems France, 2010-2020
XXXIII. Données Financières d’Anaveo, 2011-2021
XXXIV. Données Financières de Delta Security Solutions, 2010-2020
XXXV. Données Financières de Scutum France, 2011-2021
XXXVI. Données Financières de Securitas France, 2010-2020
XXXVII. Données Financières de Securitas Technologies, 2019-2020
XXXVIII. Données Financières de Stanley Security France, 2013-2020
XXXIX. Données Financières des filiales de Seris, 2011-2021
XL. Données Financières de SNEF, 2011-2021
XLI. Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe SNEF, 2015-2021
XLII. Répartition du Chiffre d’Affaires du Groupe SNEF par Zone Géographique, 2020-2021
XLIII. Répartition du Chiffre d’Affaires du Groupe SNEF par Marché, 2020-2021
XLIV. Données Financières de Sogetrel, 2010-2020
XLV. Données Financières d’Eryma, 2010-2020
XLVI. Chiffre d’Affaires Consolidé de Bouygues Energies et Services, par Marché, 2017 et 2018
XLVII. Chiffre d’Affaires Consolidé d’Eiffage Energie Systèmes, 2011-2021
XLVIII. Chiffre d’Affaires d’Eiffage Energie Systèmes, par Type de Client, 2017 et 2020
XLIX. Chiffre d’Affaires de SPIE, 2011-2021
L. Chiffre d’Affaires de SPIE, par Zone Géographique, 2016-2021
LI. Chiffre d’Affaires Consolidé de SPIE, par Activité, 2016-2019 et 2021
LII. Chiffre d’Affaires Consolidé de SPIE, par Marché, 2017, 2019-2021

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2022
2) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2008-2021
3) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2022
4) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2007-2021
5) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2007-2021
6) Prix du Baril de Pétrole, 2007-2021
7) Réglementations et Formalités Obligatoires pour la Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés en France
8) Autorités Compétentes en Matière de Vidéoprotection selon les Lieux d’Implantation en France
9) Obligations et Réglementations pour la Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés en France
10) SWOT du Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, 2022
11) SWOT du Marché des Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-résidentiel en France, 2022
12) SWOT du Marché des Systèmes de Contrôle d’Accès Electronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, 2022
13) SWOT du Marché des Systèmes de Détection Intrusion dans le Secteur Non-résidentiel en France, 2022
14) Principaux Intervenants sur le Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-résidentiel en France, 2022

Généralistes

• Bosch Security and Safety Systems France
• Carrier Fire & Security France
• Fichet Security Solutions
• Honeywell Security France
• Onet Sécurité Telem
• Vitaprotech
  • ARD (Alpes Recherche Développement)
  • Sorhea
  • TDSi France
  • TIL Technologies

Spécialisés dans la vidéosurveillance

• Axis Communications
• Dahua Technology
• Hanwha Techwin Europe
• Hikvision
• I-Pro EMEA (Panasonic)
• TEB

Spécialisés dans le contrôle d’accès électronique

• Assa Abloy
  • HID Global
• CDVI
• DormaKaba
• Idemia
• Nedap
• Salto Systems
• SimonsVoss Technologies
• Uhlmann & Zacher France
• Spécialisés dans les systèmes de détection intrusion
• Aritech
• Optex Security
• Vanderbilt Industries

Profil d’éditeurs de logiciels

• Genetec Europe
• Milestone Systems

Profil des installateurs/intégrateurs spécialisés dans les systèmes de sécurité électronique :

• Anaveo
• Delta Security Solutions – Chubb Delta
• Scutum
• Securitas
  • Securitas Technologies
  • Stanley Security France
• Seris
• Siemens Smart Infrastructure
• SNEF
• Sogetrel
  • Eryma Groupe Sogetrel

Profil des installateurs/intégrateurs issus du BTP :

• Bouygues Energies et Services
• Eiffage Energie Systèmes
• ENGIE Energie Services (ENGIE Solutions)
• SPIE
• VINCI Energies