Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché des produits utilisés pour le traitement des plaies en France. Le traitement des plaies peut se dérouler soit dans le cadre de l’assistance médicale à domicile, soit dans le cadre de l’hospitalisation à domicile, soit dans le cadre d’une prise en charge en établissement de santé (secteurs sanitaire ou médico-social). Cette étude analyse le marché des produits utilisés pour le traitement des plaies en services de soins à domicile et en hospitalisation à domicile en France.

A titre informatif, des éléments qualitatifs concernant le marché des produits pour le traitement des plaies en milieu hospitalier ont été inclus dans l’étude (Chapitres Taille de Marché (parties 5.1 et 5.2), Stratégies Tarifaires et Distribution), notamment en parallèle avec l’activité réalisée en SAD et HAD.

 Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

• les gels cicatrisants
• les produits désinfectants
• les produits vendus en vente libre (OTC)
• les produits utilisés lors d’une prise en charge dans un établissement de santé (secteurs sanitaire ou médico-social)

Période étudiée : 2014 à 2018

Période de prévisions : 2019 à 2023

Taille de marché : correspond aux ventes de produits utilisés dans le traitement des plaies en France par les fabricants français ainsi que les importations mais exclut les exportations (sauf indication contraire).

La taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées.

Analyse qualitative du marché des produits pour le traitement des plaies en établissement de santé, en parallèle avec l’activité en services de soins à domicile et en hospitalisation à domicile, 2014-2023

Marché des produits pour le traitement des plaies en soins à domicile et en hospitalisation à domicile en France, en valeur (millions d’€), 2014-2023

Marché des produits pour le traitement des plaies en soins à domicile et en hospitalisation à domicile en France, par prestataire, en valeur, 2014-2023 :

• Soins à domicile
• Hospitalisation à domicile

Marché des produits pour le traitement des plaies en soins à domicile en France, en valeur (millions d’€) et en volume (milliers de boites), 2014-2023

Marché des produits pour le traitement des plaies en soins à domicile en France, par type de produit, en valeur et en volume, 2014-2023 :

• Pansements
• Compresses et cotons
• Bandes élastiques de contention
• Sets pour pansements
• Moyens de fixation et de maintien

Marché des pansements pour le traitement des plaies en soins à domicile en France, en valeur (millions d’€) et en volume (milliers de boites), 2014-2023

Marché des pansements pour le traitement des plaies en soins à domicile en France, par catégorie, en valeur et en volume, 2014-2018 :

• Hydrocellulaires
• En fibres
• Alginates
• Interface
• Vaselinés
• Avec compresse intégrée
• A base d’acide hyaluronique
• Hydrocolloïdes
• Hydrogels
• À l’argent
• À base de charbon actif

Utilisation des différentes catégories de pansements selon la phase de cicatrisation et le type de plaie

Marché des pansements hydrocellulaires pour le traitement des plaies en soins à domicile en France, par catégorie, en valeur et en volume, 2018 :

• À absorption importante
• À absorption moyenne
• Superabsorbants

Marché des compresses et cotons pour le traitement des plaies en soins à domicile en France, en valeur (millions d’€) et en volume (milliers de boites), 2014-2023

Marché des compresses et cotons pour le traitement des plaies en soins à domicile en France, par catégorie, en valeur et en volume, 2014-2018 :

• Dispositifs stériles
• Dispositifs non stériles

Marché des compresses et cotons stériles pour le traitement des plaies en soins à domicile en France, par catégorie, en valeur et en volume, 2014-2018 :

• Non tissés
• De gaze hydrophile
• Absorbants non adhérents pour plaies productives
• Rondelles oculaires stériles de gaze
• Autres (dont rondelles oculaires stériles non tissées et compresses stériles en coton)

Marché des bandes élastiques de contention pour le traitement des plaies en soins à domicile en France, en valeur (millions d’€) et en volume (milliers de boites), 2014-2023

Marché des bandes élastiques de contention pour le traitement des plaies en soins à domicile en France, par catégorie, en valeur et en volume, 2014-2018 :

• Système compressif multicouche
• En tout sens
• En un sens
• Veineuse à allongement court
• Thoraciques ou abdominales

Marché des sets pour pansements pour le traitement des plaies en soins à domicile en France, en valeur (millions d’€) et en volume (milliers de boites), 2014-2023

Marché des sets pour pansements pour le traitement des plaies en soins à domicile en France, par catégorie, en valeur et en volume, 2014-2018 :

• Plaies post-opératoires
• Plaies chroniques

Marché des moyens de fixation et de maintien pour le traitement des plaies en soins à domicile en France, en valeur (millions d’€) et en volume (milliers de boites), 2014-2023

Marché des moyens de fixation et de maintien pour le traitement des plaies en soins à domicile en France, par catégorie, en valeur et en volume, 2014-2018 :

• Adhésifs
• Non adhésifs
• Bandes de fixation extensibles

Marché des moyens de fixation et de maintien adhésifs pour le traitement des plaies en soins à domicile en France, par catégorie de systèmes de maintien adhésifs, en valeur et en volume, 2014-2018 :

• Sparadraps
• Films adhésifs semi perméables stériles
• Sutures adhésives stériles

Marché des moyens de fixation et de maintien non adhésifs pour le traitement des plaies en soins à domicile en France, par catégorie de systèmes de maintien non adhésifs, en valeur et en volume, 2014-2018 :

• Filets et jerseys tubulaires
• Bandes de fixation

Marché des produits pour le traitement des plaies en hospitalisation à domicile en France, en valeur (millions d’€) et en volume (milliers d’actes journaliers), 2014-2023

Trajectoire des patients pris en charge en HAD en France, 2016

Marché des produits pour le traitement des plaies en hospitalisation à domicile en France, par mode de prise en charge, en valeur et en volume, 2014-2023 :

• MPP (Mode de Prise en Charge Principal)
• MPA (Mode de Prise en Charge Associé)

Principaux modes de prises en charge associés au traitement des plaies dans les établissements d’hospitalisation à domicile en France, 2018

Principaux diagnostics associés au traitement des plaies dans les établissements d’hospitalisation à domicile en France, 2018

Marché des produits pour le traitement des plaies en hospitalisation à domicile en France, par type d’opérateur, en volume, 2014-2023 :

• Privé (ex OQN)
• ESPIC (Établissements de Santé privé d’Intérêt Collectif)
• Public

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse régionale :

• Couverture régionale et départementale de l’activité des SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile) en France, 2015
• Couverture régionale de l’activité des services d’hospitalisation à domicile en France, 2013-2017
• Répartition géographique du traitement des plaies en hospitalisation à domicile en France, 2018 (nombre de journées)

Stratégies tarifaires :

• Prestations inscrites à la LPPR pour le traitement des plaies en France, 2014 et 2019

Distribution :

• Distribution des produits pour le traitement des plaies en soins à domicile en France, 2019
• Distribution des produits pour le traitement des plaies en hospitalisation à domicile en France, 2019
• Distribution des produits pour le traitement des plaies en milieu hospitalier en France, 2019

Structure de l’industrie :

• Principaux fabricants intervenant sur le marché du traitement des plaies en France, 2019
• Parts de marché des fabricants de pansements anatomiques hydrocellulaires à absorption importante en soins à domicile en France, en volume et en valeur, 2018
• Parts de marché des fabricants de pansements interfaces en soins à domicile en France, en volume et en valeur, 2018
• Parts de marché des fabricants de systèmes compressifs multicouches en soins à domicile en France, en volume et en valeur, 2018

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires etc.)

Profil des fabricants :

• 3M France
  • Laboratoire KCI Médical
• Braun Medical
• Bauerfeind France
• BSN-Radiante
• Laboratoire Tetra Medical
• Laboratoires Brothier
• Laboratoires Coloplast
• Laboratoires ConvaTec
• Laboratoires Genévrier
• Laboratoires Lohmann & Rauscher
• Medline International France
• Mölnlycke Health Care
• Paul Hartmann
• Smith & Nephew
• Sylamed
• Thuasne
• Urgo Group

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Social
• Technologie
• Environnement
• Réglementation

Analyse SWOT du marché des produits pour le traitement des plaies en France, 2019 :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Segments de Marché
2.3.4 Autres Définitions
2.4 Abréviations

3. ANALYSE DE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Mesures Générales
3.1.2 Mesures liées au Secteur de la Santé
3.2 Économie
3.2.1 Point de Conjoncture
3.2.2 Dépenses de Santé
3.3 Social
3.3.1 Aperçu Général
3.3.2 Population Totale
3.3.3 Structure Démographique
3.3.3.1 Population, par Groupe d’Âge
3.3.3.2 Personnes Âgées
3.3.4 Espérance de Vie
3.4 Technologie
3.5 Environnement
3.6 Réglementation
3.6.1 Normes de Qualité
3.6.2 Textes relatifs aux Soins à Domicile
3.6.3 Textes relatifs à l’Hospitalisation à Domicile
3.6.4 Textes relatifs au Milieu Hospitalier

4. ANALYSE SWOT
4.1 Moteurs
4.2 Freins
4.3 Opportunités
4.4 Menaces

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.3 Taille du Marché et Tendances
5.3.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.3.3 par Prestataire, 2014-2018
5.3.4 Prévisions, par Prestataire, 2019-2023
5.4 Traitement des Plaies en Soins à Domicile
5.4.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.4.3 par Type de Produit, 2014-2018
5.4.4 Prévisions, par Type de Produit, 2019-2023
5.4.5 Pansements
5.4.5.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.4.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.4.5.3 par Catégorie, 2014-2018
5.4.5.4 par Catégorie de Pansements Hydrocellulaires, 2018
5.4.6 Compresses et Cotons
5.4.6.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.4.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.4.6.3 par Catégorie, 2014-2018
5.4.6.4 par Catégorie de Compresses et de Cotons Stériles, 2014-2018
5.4.7 Bandes Élastiques de Contention
5.4.7.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.4.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.4.7.3 par Catégorie, 2014-2018
5.4.8 Sets pour Pansements
5.4.8.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.4.8.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.4.8.3 par Catégorie, 2014-2018
5.4.9 Moyens de Fixation et de Maintien
5.4.9.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.4.9.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.4.9.3 par Catégorie, 2014-2018
5.4.9.4 par Catégorie de Systèmes de Maintien Adhésifs, 2014-2018
5.4.9.5 par Catégorie de Systèmes de Maintien Non Adhésifs, 2014-2018
5.5 Traitement des Plaies en Hospitalisation à Domicile
5.5.1 Aperçu Général, 2014-2018
5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2019-2023
5.5.3 par Mode de Prise en Charge, 2014-2018
5.5.4 Prévisions, par Mode de Prise en Charge, 2019-2023
5.5.5 par Type d’Opérateur, 2014-2018
5.5.6 Prévisions, par Type d’Opérateur, 2019-2023

6. ANALYSE RÉGIONALE
6.1 Soins à Domicile
6.2 Hospitalisation à Domicile

7. STRATÉGIES TARIFAIRES
7.1 Domicile
7.1.1 Soins à Domicile
7.1.2 Hospitalisation à Domicile
7.2 Établissements de Santé

8. DISTRIBUTION
8.1 Domicile
8.1.1 Soins à Domicile
8.1.2 Hospitalisation à Domicile
8.2 Établissements de Santé

9. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

10. VIE DES ENTREPRISES

11. PROFILS DES FABRICANTS
11.1 3M France
11.1.1 Aperçu Général
11.1.2 Laboratoire KCI Médical
11.2 B. Braun Medical
11.3 Bauerfeind France
11.4 BSN-Radiante
11.5 Laboratoire Tetra Medical
11.6 Laboratoires Brothier
11.7 Laboratoires Coloplast
11.8 Laboratoires ConvaTec
11.9 Laboratoires Genévrier
11.10 Laboratoires Lohmann & Rauscher
11.11 Medline International France
11.12 Mölnlycke Health Care
11.13 Paul Hartmann
11.14 Smith & Nephew
11.15 Sylamed
11.16 Thuasne
11.17 Urgo Group

12. INFORMATIONS
12.1 Associations Professionnelles
12.2 Magazines
12.3 Salons Professionnels
12.4 Pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile et en Hospitalisation à Domicile en France, par Prestataire, 2017-2018 : Points de Repères
2) Consommation de Soins et de Biens Médicaux en France, par Type, 2014-2017
3) Structure du Financement de la Dépense Courante de Soins et de Biens Médicaux en France, 2013-2017
4) Population en France, par Région, 2014 et 2019
5) Population Française, par Groupe d’Âge, 2014-2019
6) Projections de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2018-2070
7) Population Française de 60 ans et plus, par Groupe d’Âge et par Région, 2019
8) Espérance de Vie des Français, 2011-2018
9) Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile et en Hospitalisation à Domicile en France, 2014-2018
10) Prévisions du Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile et en Hospitalisation à Domicile en France, 2019-2023
11) Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile et en Hospitalisation à Domicile en France, par Prestataire, 2014-2018
12) Prévisions du Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile et en Hospitalisation à Domicile en France, par Prestataire, 2019-2023
13) Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, 2014-2018
14) Prévisions du Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, 2019-2023
15) Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Type de Produit, en Valeur, 2014-2018
16) Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Type de Produit, en Volume, 2014-2018
17) Prévisions du Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Type de Produit, en Valeur, 2019-2023
18) Prévisions du Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Type de Produit, en Volume, 2019-2023
19) Marché des Pansements pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, 2014-2018
20) Prévisions du Marché des Pansements pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, 2019-2023
21) Marché des Pansements pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Catégorie, en Valeur, 2014-2018
22) Marché des Pansements pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Catégorie, en Volume, 2014-2018
23) Marché des Pansements Hydrocellulaires pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Catégorie, en Valeur, 2018
24) Marché des Pansements Hydrocellulaires pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Catégorie, en Volume, 2018
25) Marché des Compresses et Cotons pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, 2014-2018
26) Prévisions du Marché des Compresses et Cotons pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, 2019-2023
27) Marché des Compresses et Cotons pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Catégorie, en Valeur, 2014-2018
28) Marché des Compresses et Cotons pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Catégorie, en Volume, 2014-2018
29) Marché des Compresses et des Cotons Stériles pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Catégorie, en Valeur, 2014-2018
30) Marché des Compresses et des Cotons Stériles pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Catégorie, en Volume, 2014-2018
31) Marché des Bandes Élastiques de Contention pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, 2014-2018
32) Prévisions du Marché des Bandes Élastiques de Contention pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, 2019-2023
33) Marché des Bandes Élastiques de Contention pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Catégorie, en Valeur, 2014-2018
34) Marché des Bandes Élastiques de Contention pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Catégorie, en Volume, 2014-2018
35) Marché des Sets pour Pansements pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, 2014-2018
36) Prévisions du Marché des Sets pour Pansements pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, 2019-2023
37) Marché des Sets pour Pansements pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Catégorie, en Valeur, 2014-2018
38) Marché des Sets pour Pansements pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Catégorie, en Volume, 2014-2018
39) Marché des Moyens de Fixation et de Maintien pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, 2014-2018
40) Prévisions du Marché des Moyens de Fixation et de Maintien pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, 2019-2023
41) Marché des Moyens de Fixation et de Maintien pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Catégorie, en Valeur, 2014-2018
42) Marché des Moyens de Fixation et de Maintien pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Catégorie, en Volume, 2014-2018
43) Marché des Moyens de Fixation et de Maintien Adhésifs pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Catégorie de Systèmes de Maintien Adhésifs, en Valeur, 2014-2018
44) Marché des Moyens de Fixation et de Maintien Adhésifs pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Catégorie de Systèmes de Maintien Adhésifs, en Volume, 2014-2018
45) Marché des Moyens de Fixation et de Maintien Non Adhésifs pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Catégorie de Systèmes de Maintien Non Adhésifs, en Valeur, 2014-2018
46) Marché des Moyens de Fixation et de Maintien Non Adhésifs pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, par Catégorie de Systèmes de Maintien Non Adhésifs, en Volume, 2014-2018
47) Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Hospitalisation à Domicile en France, 2014-2018
48) Trajectoire des Patients Pris en Charge en HAD en France, 2016
49) Prévisions du Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Hospitalisation à Domicile en France, 2019-2023
50) Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Hospitalisation à Domicile en France, par Mode de Prise en Charge, en Valeur, 2014-2018
51) Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Hospitalisation à Domicile en France, par Mode de Prise en Charge, en Volume, 2014-2018
52) Principaux Modes de Prises en Charge Associés au Traitement des Plaies dans les Établissements d’Hospitalisation à Domicile en France, 2018
53) Principaux Diagnostics Associés au Traitement des Plaies dans les Établissements d’Hospitalisation à Domicile en France, 2018
54) Prévisions du Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Hospitalisation à Domicile en France, par Mode de Prise en Charge, en Valeur, 2019-2023
55) Prévisions du Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Hospitalisation à Domicile en France, par Mode de Prise en Charge, en Volume, 2019-2023
56) Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Hospitalisation à Domicile en France, par Type d’Opérateur, 2014-2018
57) Prévisions du Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en Hospitalisation à Domicile en France, par Type d’Opérateur, 2019-2023
58) Taux de Couverture Régionale de l’Activité des SSIAD en France, 2015
59) Taux de Couverture Régionale de l’Activité des Services d’HAD en France, 2017
60) Parts de Marché des Fabricants de Pansements Anatomiques Hydrocellulaires à Absorption Importante en Soins à Domicile en France, 2018
61) Parts de Marché des Fabricants de Pansements Interfaces en Soins à Domicile en France, 2018
62) Parts de Marché des Fabricants de Systèmes Compressifs Multicouches en Soins à Domicile en France, 2018
63) Données Financières de 3M France, 2013-2017
64) Données Financières de Laboratoire KCI Médical, 2013-2017
65) Données Financières de B. Braun Medical, 2014-2018
66) Données Financières de Bauerfeind France, 2013-2018
67) Données Financières de BSN Medical, 2013-2018
68) Données Financières de BSN-Radiante, 2013-2018
69) Données Financières de Laboratoire Tetra Medical, 2013-2017
70) Données Financières de Laboratoires Brothier, 2013-2018
71) Données Financières de Laboratoires Coloplast, 2014-2018
72) Données Financières de Laboratoires ConvaTec, 2013-2018
73) Données Financières de Laboratoires Genévrier, 2013-2017
74) Données Financières de Laboratoires Lohmann & Rauscher, 2013-2018
75) Données Financières de Medline International France, 2013-2018
76) Données Financières de Mölnlycke Health Care, 2013-2017
77) Données Financières de Paul Hartmann, 2013-2017
78) Données Financières de Smith & Nephew, 2013-2018
79) Données Financières de Sylamed, 2012-2016
80) Données Financières de Thuasne, 2013-2017

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Prestations Inscrites à la LPPR pour le Traitement des Plaies à Domicile en France, 2014 et 2019

LISTE DES ANALYSES

1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2019
2) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2008-2018
3) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2019
4) Projections de la Population Âgée en France, 2010-2070
5) Indice de Vieillissement de la Population Française, 2010-2018
6) Espérance de Vie en Bonne Santé des Français à la Naissance, 2004-2017
7) Analyse SWOT du Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en France, 2019
8) Utilisation des Différentes Catégories de Pansements selon la Phase de Cicatrisation et le Type de Plaie
9) Répartition Géographique du Traitement des Plaies en HAD en France, 2018
10) Distribution des Produits pour le Traitement des Plaies en Soins à Domicile en France, 2019
11) Distribution des Produits pour le Traitement des Plaies en Hospitalisation à Domicile en France, 2019
12) Distribution des Produits pour le Traitement des Plaies en Milieu Hospitalier en France, 2019
13) Principaux Fabricants Intervenant sur le Marché du Traitement des Plaies en France, 2019

• 3M France
• • Laboratoire KCI Médical
• Braun Medical
• Bauerfeind France
• BSN-Radiante
• Laboratoire Tetra Medical
• Laboratoires Brothier
• Laboratoires Coloplast
• Laboratoires ConvaTec
• Laboratoires Genévrier
• Laboratoires Lohmann & Rauscher
• Medline International France
• Mölnlycke Health Care
• Paul Hartmann
• Smith & Nephew
• Sylamed
• Thuasne
• Urgo Group