Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des revêtements de sols intérieurs, et ce quel que soit l’usage final qui est fait de ces revêtements, le secteur de destination (logements ou locaux non-résidentiels) ou bien encore le type de travaux (construction neuve, travaux de réhabilitation ou de rénovation).

Les produits analysés sont les suivants :

• les sols céramiques (carreaux de grès)
• les sols PVC en rouleau
• les sols stratifiés
• les sols LVT (dont clics)
• les sols textiles, incluant les moquette en lès (tuftées, tissées ou en matière végétale) et les dalles de moquette
• les parquets (massifs ou contrecollés)
• les sols linoléum

Hors champ d’étude : cette étude ne traite pas :

• des revêtements de sols extérieurs (béton, lames bois, pierres naturelles ou reconstituées, bitume, etc.). Ces derniers font l’objet d’une étude séparée
• des sols coulés à base de résines synthétiques ou en béton ciré. Ces derniers font l’objet d’une étude séparée
• des durcisseurs de surface
• des sols en liège
• des sols en caoutchouc (marché estimé à ± 500 000 m²/an)
• des revêtements spécifiquement destinés au transport (automobile, bus/cars, trains, avions, bateaux, etc.)
• des sols sportifs (parquet sportif, gazon synthétique, etc.)

Par ailleurs, la taille du marché des sols céramiques ne couvre pas :

• les sols en pierres naturelles (granit, marbre, ardoise, etc.)
• les carreaux de faïence, qui sont exclusivement posés au mur
• les carreaux de ciment véritables

De la même manière, la taille du marché des sols textiles ne couvre pas :

• les tapis (en ce sens que leur fonction diffère de celle des revêtements analysés dans cette étude). On remarquera toutefois que, dans la pratique, les moquettes en rouleau sont parfois utilisées pour la confection de tapis sur-mesure
• les revêtements spécifiquement destinés au secteur du transport
• le gazon synthétique et autres sols textiles sportifs
• les sols aiguilletés

Période étudiée : 2019 à 2023

Période de prévisions : 2024 à 2028

Taille de marché :

• la taille de marché se rapporte aux productions vendues à destination du marché français (ce qui inclut les importations mais exclut les exportations)
• on se rapporte aux ventes fabricants. À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage par les distributeurs
• la taille de marché n’est pas établie par une addition des chiffres d’affaires des entreprises interviewées ou profilées

Marché des revêtements de sols intérieurs en France, par type de revêtement, en volume (millions de m²), 2019-2028 :

• Sols céramiques (grès)
• Sols PVC en rouleau
• Sols stratifiés
• Sols LVT
• Sols textiles, hors aiguilletés
• Parquet
• Sols linoléum

Marché des revêtements de sols intérieurs en France, par type de revêtement, en valeur (millions d’€ HT), 2020-2023 :

• Sols céramiques (grès)
• Sols PVC en rouleau
• Sols stratifiés
• Sols LVT
• Sols textiles
• Parquet
• Sols linoléum

Marché des carreaux céramiques en France, en volume (millions de m²) et en valeur (millions d’€ HT), 2019-2028

Marché des carreaux de grès (toutes applications) en France, par format/taille, en volume, 2023 :

• 10×10 à 20×20 cm
• 30×30 à 35×35 cm
• 40×40 à 50×50 cm et assimilés
• 30×60 cm et assimilés
• 60×60 cm et assimilés
  • Dont fortes épaisseurs (dalles 18/20 mm)
• Grands formats (70×70 à 120×120 cm, 45×90 cm, 30/50×100 cm, 30/40/60×120 cm, etc.)
• Formats lame (soit typiquement des carreaux de 10, 15, 20 voire 30 cm de large et de 60 à plus de 120 cm de long imitant l’aspect du parquet)
• Autres/non classés

Marché des carreaux de grès pour sols et murs intérieurs en France, par aspect, en volume, 2020-2023 :

• Béton
• Pierre
• Bois
• Autres (unis et imitations terre cuite, marbre, métal/oxydé, porphyré, carreau de ciment, …)

Marché des carreaux de grès (toutes applications) en France, par type d’application, en volume, 2023 :

• Sols intérieurs
• Murs intérieurs
• Sols extérieurs
• Murs extérieurs

Marché des carreaux céramiques en France, par rectification, en volume, 2021-2023 :

• Rectifiés
  • Univers sols
  • Univers murs
• Non rectifiés

Marché des sols PVC en rouleau en France, par grand secteur utilisateur, en volume (millions de m²), 2019-2028 :

• Bâtiment (produits classés (U2s ou U3/U4))
• Grand public

Marché des sols PVC en rouleau en France, par type, en volume, 2019-2023 :

• Bâtiment
  • Hétérogènes acoustiques
  • Compacts hétérogènes
  • Compacts homogènes
  • Escalier
• Grand public

Marché des sols PVC en rouleau en France, par type, en valeur (millions d’€ HT), 2020-2023 :

• Bâtiment
  • Hétérogènes acoustiques
    • U2s
    • U3/U4
  • Compacts hétérogènes
  • Compacts homogènes
  • Escalier
• Grand public

Marché des sols stratifiés en France, en volume (millions de m²), 2019-2028

Marché des sols stratifiés en France, par classe de résistance à l’abrasion, en volume, 2020-2023 :

• Classe AC3
• Classe AC4
• Classe AC5
• Classe AC6

Marché des sols stratifiés en France, par épaisseur de lame, en volume, 2020-2023 :

• 6 mm
• 7 mm
• 8 mm
• 10 mm (dont 9 et 9,5 mm)
• 12 mm

Marché des sols stratifiés en France, par type de décor, en volume, 2020-2023 :

• Bois classique/naturel
• Bois grisé
• Bois blanchi
• Bois brun
• Matières minérales (aspects béton, pierre, ardoise, etc.)
• Autres (bois rouges, aspects cuir, métal oxydé, couleurs, etc.)

Marché des sols stratifiés en France, par type de finition, en volume, 2020-2023 :

• Structurée
  • Structurée
  • Structurée synchrone
• Lisse
• Autres (notamment les finitions héliochromes, martelées et chromées)

Marché des sols stratifiés en France, par aspect de lame, 2020-2023 (% du total en volume) :

• Monolame
• 2 ou 3 frises

Marché des sols stratifiés en France, selon la largeur de lame, en volume, 2020-2023 :

• Lames classiques (15 à 20 cm)
• Lames XL (23 à 25 cm)
• Lames XXL (± 30 cm)
• Lames étroites (± 13 cm)
• Dalles
• Autres (bâton rompu, point de Hongrie, …)

Marché des sols stratifiés en France, selon le nombre de chanfreins, en volume, 2020-2023 :

• • 4 chanfreins
  • Sans chanfrein
  • 2 chanfreins

Marché des sols stratifiés en France, selon le type de clic, en volume, 2020-2023 :

• Clic à plat
• Clic angulaire

Marché des sols stratifiés en France, par résistance à l’eau, en volume, 2021-2023 :

• Résistant à l’eau
• Non résistant à l’eau

Marché des sols LVT en France, en volume (millions de m²), 2019-2028

Marché des sols LVT en France, par grand secteur utilisateur, en volume, 2020-2023 :

• Bâtiment
• Grand public

Marché des sols LVT dans le secteur grand public en France, par mode de pose, 2020-2023 (% du total en volume) :

• À clipser (dont LVT rigides et hybrides SFC/WPC)
• À coller (dry-back)
• Plombant/repositionnable
• Auto-adhésif

Marché des sols LVT dans le secteur bâtiment en France, par mode de pose, 2020-2023 (% du total en volume) :

• À clipser (dont LVT rigides et hybrides SFC/WPC)
• À coller (dry-back)
• Plombant/repositionnable
• Auto-adhésif

Marché des sols LVT en France, par rigidité, en volume, 2021-2023 :

• Souples
• Rigides

Marché des sols textiles en France, par type, en volume (millions de m²), 2019-2028 :

• Moquette tuftée en lès
• Moquette tuftée en dalles
• Sols en matières végétales (coco, sisal, jonc de mer (moquettes et carpettes))
• Moquette tissée en lès
• Autres (sols nappés, flockés, tricotés)

Marché des sols textiles en France, par type, en valeur (millions d’€ HT), 2019-2023 :

• Moquette tuftée en lès
  • Polyamide
  • Polypropylène
  • Laine
• Moquette tuftée en dalles
  • Polyamide
  • Polypropylène
• Coco, sisal, jonc de mer
• Moquette tissée en lès
• Autres (sols nappés, flockés, tricotés)

Marché des sols textiles en France, par famille de moquette et par secteur utilisateur, en volume, 2020-2023 :

• Moquette tuftée en lès
  • Grand public
  • Bâtiment
• Dalles de moquette
  • Bureaux/tertiaire
  • Hôtellerie
  • Habitat/grand public
  • Autres locaux non-résidentiels

Marché des moquettes tuftées en lès et en dalles en France, par type de fibre, en volume, 2019-2023 :

• Moquette tuftée en lès
  • Polyamide
  • Polypropylène
  • Laine et autres fibres naturelles
• Dalles de moquette
  • Polyamide
  • Polypropylène

Marché des dalles de moquette en France, par aspect, en volume, 2020-2023 :

• Bouclé structuré
• Bouclé traditionnel
• Velours
• Autres

Marché des dalles de moquette en France, par forme, en volume, 2020-2023 :

• Dalles 50×50 cm
• Lames 25×100 cm
• Autres formes (hexagone, triangle, …)

Marché du parquet en France, en volume (millions de m²), 2019-2028 :

• Parquet FEP (parquet massif (hors pin maritime), parquet contrecollé, parquet mosaïque)
• Parquet hors FEP (parquet pin maritime)

Marché du parquet en France, par secteur utilisateur, en volume, 2020-2023 :

• Secteur résidentiel
  • Maisons individuelles
  • Appartements
• Secteur non-résidentiel

Marché du parquet en France, par type de parquet, en volume, 2019- 2028 :

• Parquet contrecollé
• Parquet massif (hors pin maritime)
• Parquet massif en pin maritime
• Parquet mosaïque

Marché du parquet en France, par type de parquet, en valeur (millions d’€ HT), 2020-2023 :

• Parquet contrecollé
  • Dont monolame
  • Dont multifrise
• Parquet massif (hors pin maritime)
• Parquet massif en pin maritime
• Parquet mosaïque

Marché du parquet contrecollé en France, par aspect de lame, en volume, 2020-2023 :

• Monolame
• Multifrises

Marché du parquet contrecollé en France, par type de finition, en volume, 2020-2023 :

• Vernis en usine
• Huilés en usine
• Lames brutes

Marché des sols linoléum en France, en volume (millions de m²), 2019-2028

 L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Prix

• Sols céramiques :
  • Indicatifs de prix moyens des carreaux de grès vendus en France, par format, 2023
• Sols PVC en rouleau, sols linoléum
  • Indicatifs de prix moyens fabricants des sols PVC en rouleau et des sols linoléum en France, par type de sol, 2023
• Sols stratifiés
• Sols LVT
  • Indicatifs de prix moyens fabricants des sols LVT en France, selon le mode de pose et l’épaisseur de couche d’usure, 2023
• Sols textiles
  • Prix moyens fabricants des sols textiles en France, par type de sol, 2020-2023
• Parquet
  • Parquet contrecollé
  • Parquet massif : hors pin maritime / pin maritime

Distribution

• Structure de la distribution de revêtements de sols intérieurs en France, 2023
• Principales enseignes de grande distribution bricolage en France, 2023 (appartenance, enseigne, CA France)
• Principaux distributeurs de revêtements de sols intérieurs en France : magasins spécialisés dans la vente au détail de produits de décoration intérieure, 2023 (enseigne, appartenance)
• Principaux distributeurs de revêtements de sols intérieurs en France : négoces spécialisés revêtements, peintures et autres produits de décoration, 2023 (appartenance/lien, enseigne(s))
• Principaux distributeurs de revêtements de sols intérieurs en France : négoces matériaux/généralistes (appartenance, enseignes et réseaux), 2023
• Principaux distributeurs de revêtements de sols intérieurs en France : spécialistes carrelage, 2023 (appartenance, enseignes et réseaux)
• Principaux distributeurs de revêtements de sols intérieurs en France : négoces spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie (grossistes sanitaires), 2023 (appartenance, enseignes et réseaux)
• Distribution de carreaux céramiques en France, par canal, 2024 (% du total en volume) :
  • Distribution professionnelle, dont :
    • Négoces matériaux
    • Autres
  • Grande distribution bricolage
  • Divers
• Distribution de sols PVC en rouleau au secteur Bâtiment en France, par canal, 2023 (% du total ventes en volume) :
  • Vente directe aux entreprises de pose
  • Distribution professionnelle
• Distribution de sols stratifiés en France, par canal, 2023 (% du total des ventes en volume) :
  • Grande distribution bricolage
  • Distribution professionnelle
  • Magasins et détaillants spécialisés
  • Vente directe aux maîtres d’œuvre
• Distribution de sols LVT
• Distribution de dalles de moquette en France, par canal, 2023 (% du total des ventes en volume) :
  • Vente directe aux entreprises de pose
  • Distribution professionnelle
  • Distribution grand public
• Distribution de parquet en France, par canal, 2023 (% du total des ventes en volume) :
  • Grande distribution bricolage
  • Distribution professionnelle
  • GMS Décoration et spécialistes Parquet
  • Vente en ligne
• Distribution de sols linoléum en France, par canal, 2023 (% du total des ventes en volume) :
  • Vente directe
  • Autres
• Structure de l’industrie
  • Principaux fabricants de sols PVC en rouleau actifs sur le marché en France, 2023 (société, appartenance, nationalité, marque(s) propre(s))
  • Principaux fabricants de sols stratifiés actifs sur le marché en France, 2023 (société/groupe, appartenance, usine(s), marque(s) propre(s))
  • Principaux fabricants/fournisseurs de sols LVT actifs sur le marché en France, 2023 (société, appartenance, nationalité, marque(s) propre(s))
  • Principaux fabricants de dalles de moquette actifs sur le marché en France, 2023 (société, appartenance, usines (dalles), marque(s) propre(s))
  • Principaux fabricants de sols textiles actifs sur le marché en France : moquette tuft en lès, 2023 (société, appartenance, nationalité, marque(s) propre(s))
  • Principaux fabricants de parquet massif ou contrecollé actifs sur le marché en France, 2023 (société, appartenance, nationalité, marque(s) propre(s))
  • Chiffre d’affaires des principaux fabricants français de parquet massif, 2018-2022
  • Chiffre d’affaires des principaux fabricants français de parquet contrecollé, 2018-2022

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.) :

• Carreaux céramiques
• Sols stratifiés
• Sols résilients
• Sols textiles
• Parquet

Profil de fabricants de carreaux céramiques

• Gambini Group
• Gruppo Concorde
  • Novoceram
• Iris Ceramica Group
• Mohawk Industries
  • Emilceramica
  • Marazzi France Trading
• Pamesa Grupo
• STN Cerámica

Profils de fabricants de sols stratifiés

• Alsaflooring
• BerryAlloc
• Classen
• Egger
• Unilin Flooring (Quick-Step, Pergo, Balterio)

Profil de fabricants de sols résilients

• Forbo Flooring Systems
• Gerflor
• IVC Group
• Tarkett

Profil de fabricants de sols textiles

• Balsan
• Beaulieu International Group
• Desso/Tarkett
• Interface Europe
• ITC Group
• Lano

Profil de fabricants de parquet

• Alsaflooring (ex-FPPI)
• Barlinek
• Bauwerk France
• Berry Wood
• Chêne de l’Est
• Compagnie Française du Parquet
• Design Parquet
• FP Bois
• Gascogne Bois
• Hamberger Flooring
• Panaget

Analyse PESTEL :

• Politique
• Économie
• Immobilier :
  • Parc de logements : taille et caractéristiques
  • Construction neuve de logements
  • Transactions de logements anciens
  • Prix moyens des logements neufs
  • Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
• Social
• Environnement / objectif neutralité carbone
• Réglementation et labels

Analyse SWOT du marché des revêtements de sols intérieurs en France, 2022 (considérations générales, carreaux céramiques, sols PVC en rouleau, sols stratifiés, sols LVT, sols textiles, parquet, sols linoléum) :

• Moteurs
• Freins
• Opportunités
• Menaces

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Marchés
2.3.3.1 Carreaux Céramiques
2.3.3.2 Sols Résilients
2.3.3.3 Sols Textiles
2.3.3.4 Parquet et Sols Stratifiés
2.3.4 Définitions des Secteurs Utilisateurs
2.3.5 Définitions Relatives au Thème de la Distribution
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Aerçu Général
3.1.2 Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
3.1.2.1 Conseil National de la Refondation – Logement
3.1.2.2 Loi  » ÉLAN  »
3.1.2.3 Principaux Dispositifs en faveur du Logement
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Défaillances d’Entreprises
3.2.3 Taux d’Intérêt Accordés aux Ménages
3.2.4 Prix des Matières Premières et du Transport
3.2.4.1 Baril de Pétrole
3.2.4.2 Transport Maritime
3.2.4.3 Gaz
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 selon la Période de Construction
3.3.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 par Classe de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.3.4 Prix Moyens des Logements Neufs
3.3.4.1 Maisons Individuelles en Secteur Diffus
3.3.4.2 Logements Collectifs
3.3.5 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
3.4 Social
3.5 Environnement / Objectif Neutralité Carbone
3.5.1 Aperçu Général
3.5.2 Développements spécifiques au Marché Analysé
3.6 Réglementation/Labels

4. ANALYSE SWOT
4.1 Considérations Générales
4.2 Carreaux Céramiques
4.3 Sols PVC en Rouleau
4.4 Sols Stratifiés
4.5 Sols LVT
4.6 Sols Textiles
4.7 Parquet
4.8 Sols Linoléum

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu Général
5.1.1 par Type de Revêtement, en Volume, 2019-2023
5.1.2 par Type de Revêtement, en Valeur, 2020-2023
5.1.3 Prévisions, par Type de Revêtement, en Volume, 2024-2028
5.2 Sols Céramiques (Carreaux de Grès)
5.2.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.2.3 par Format/Taille de Carreau, 2023
5.2.4 par Aspect et par Type d’Application, 2020-2023
5.2.5 par Rectification, 2021-2023
5.3 Sols PVC en Rouleau
5.3.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.3.3 par Type, en Volume et en Valeur, 2019-2023
5.4 Sols Stratifiés
5.4.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.4.3 par Classe de Résistance à l’Abrasion et par Épaisseur de Lame, 2020-2023
5.4.4 par Type de Décor, 2020-2023
5.4.5 par Type de Finition, 2020-2023
5.4.6 par Aspect de Lame, 2020-2023
5.4.7 selon la Largeur de Lame, 2020-2023
5.4.8 selon le Nombre de Chanfreins, 2020-2023
5.4.9 par Type de Clic, 2020-2023
5.4.10 par Résistance à l’Eau, 2021-2023
5.5 Sols LVT
5.5.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.5.3 par Grand Secteur Utilisateur, 2020-2023
5.5.4 par Mode de Pose, 2020-2023
5.5.4.1 Secteur Grand Public
5.5.4.2 Secteur Bâtiment
5.5.5 par Rigidité, 2021-2023
5.6 Sols Textiles
5.6.1 par Type de Sol Textile, en Volume, 2019-2023
5.6.2 par Type de Sol Textile, en Valeur, 2019-2023
5.6.3 Prévisions, par Type de Sol Textile, 2024-2028
5.6.4 par Famille de Moquette et par Secteur Utilisateur, 2020-2023
5.6.5 Moquette Tuftée en Lès et en Dalles, par Type de Fibre, 2019-2023
5.6.6 Dalles de Moquette, par Aspect, 2020-2023
5.6.7 Dalles de Moquette, par Forme, 2020-2023
5.7 Parquet
5.7.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028
5.7.3 par Secteur Utilisateur, 2020-2023
5.7.4 par Type de Parquet, 2019-2023
5.7.5 Prévisions, par Type de Parquet, 2024-2028
5.7.6 Parquet Contrecollé, par Aspect de Lame, 2020-2023
5.7.7 Parquet Contrecollé, par Type de Finition, 2020-2023
5.8 Sols Linoléum
5.8.1 Aperçu Général, 2019-2023
5.8.2 Prévisions, Aperçu Général, 2024-2028

6. PRIX
6.1 Considérations Générales
6.2 Sols Céramiques
6.3 Sols PVC en Rouleau, Sols Linoléum
6.4 Sols Stratifiés
6.5 Sols LVT
6.6 Sols Textiles
6.7 Parquet
6.7.1 Aperçu Général
6.7.2 Parquet Contrecollé
6.7.3 Parquet Massif
6.7.3.1 Hors Pin Maritime
6.7.3.2 Pin Maritime

7. DISTRIBUTION
7.1 Structure de la Distribution
7.2 Enseignes et Réseaux
7.2.1 Distribution Grand Public
7.2.1.1 Grande Distribution Bricolage
7.2.1.2 Spécialistes Décoration
7.2.2 Distribution Professionnelle
7.2.2.1 Négoces Spécialisés en Produits de Décoration
7.2.2.2 Négoces Matériaux/Généralistes et Spécialistes Bois/Panneaux
7.2.2.3 Spécialistes Carrelage
7.2.2.4 Grossistes Sanitaires
7.3 Poids des Canaux de Distribution
7.3.1 Carreaux Céramiques
7.3.2 Sols PVC en Rouleau
7.3.3 Sols Stratifiés
7.3.4 Sols LVT
7.3.5 Sols Textiles
7.3.6 Parquet
7.3.7 Sols Linoléum

8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
8.1 Carreaux Céramiques
8.2 Sols PVC en Rouleau, Sols Linoléum
8.3 Sols Stratifiés
8.4 Sols LVT
8.5 Sols Textiles
8.5.1 Dalles de Moquette
8.5.2 Moquette en Lès
8.6 Parquet

9. VIE DES ENTREPRISES
9.1 Carreaux Céramiques
9.2 Sols Stratifiés
9.3 Sols Résilients
9.4 Sols Textiles
9.5 Parquet

10. PROFILS DE FABRICANTS
10.1 Carreaux Céramiques
10.1.1 Gambini Group
10.1.2 Gruppo Concorde
10.1.2.1 Aperçu Général
10.1.2.2 Novoceram
10.1.3 Iris Ceramica Group
10.1.4 Mohawk Industries
10.1.4.1 Aperçu Général
10.1.4.2 Emilceramica
10.1.4.3 Marazzi France Trading
10.1.5 Pamesa Grupo
10.1.6 STN Cerámica
10.2 Sols Stratifiés
10.2.1 Alsaflooring
10.2.2 BerryAlloc
10.2.3 Classen
10.2.4 Egger
10.2.5 Unilin Flooring (Quick-Step, Pergo, Balterio)
10.3 Sols Résilients
10.3.1 Forbo Flooring Systems
10.3.2 Gerflor
10.3.3 IVC Group
10.3.4 Tarkett
10.4 Sols Textiles
10.4.1 Balsan
10.4.2 Beaulieu International Group
10.4.3 Desso/Tarkett
10.4.4 Interface Europe
10.4.5 ITC Group
10.4.6 Lano
10.5 Parquet
10.5.1 Alsaflooring (ex-FPPI)
10.5.2 Barlinek
10.5.3 Bauwerk France
10.5.4 Berry Wood
10.5.5 Chêne de l’Est
10.5.6 Compagnie Française du Parquet
10.5.7 Design Parquet
10.5.8 FP Bois
10.5.9 Gascogne Bois
10.5.10 Hamberger Flooring
10.5.11 Panaget

11. INFORMATIONS
11.1 Associations Professionnelles
11.2 Presse Professionnelle
11.3 Salons Professionnels
11.4 pour Aller plus Loin

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Revêtements de Sos Intérieurs en France, par Type de Revêtement, 2019-2023
2) Nombre de Logements Ayant Bénéficié d’une Aide de l’Agence Nationale de l’Habitat pour des Travaux de Rénovation en France, 2019-2023
3) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
4) Indice des Prix à la Consommation
5) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2008-2023
6) Indicateur de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2009-2024
7) Évolution du Pouvoir d’Achat par Ménage en France, 2019-2024
8) Dépenses de Consommation des Ménages en Biens Manufacturés en France, 2015-2024
9) Nombre de Défaillances d’Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2015-2024
10) Taux des Crédits Immobiliers aux Particuliers (en %) 2001-2024
11) Production de Crédits à l’Habitat des Particuliers en France, 2011-2023
12) Taux Directeur de la Banque Centrale Européenne, 2008-2024
13) Prix du Baril de Pétrole, 2015-2024
14) Prix du Fret Maritime, 2019-2024
15) Indice Title Transfer Facility (Prix du Gaz), 2019-2024
16) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, au 1er janvier 2022
17) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon le Statut d’Occupation), au 1er janvier 2022
18) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement (selon la Tranche d’Unité Urbaine), au 1er janvier 2023
19) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Statut d’Occupation, au 1er janvier 2022
20) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon la Période de Construction, au 1er janvier 2022
21) Répartition du Parc de Logements Occupés au titre de Résidence Principale en France, par Surface, 2018
22) Répartition du Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2018
23) Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France métropolitaine, par Classe de Performance Énergétique, au 1er janvier 2022
24) Parc de Logements Sociaux en France, par Région et par Type de Logement, au 1er janvier 2022
25) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2002-2023
26) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, 2015-2023
27) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés, Construits ou Mis en Service en France, 2013-2021
28) Transactions de Logements Anciens en France, 2005-2023
29) Évolution Comparée des Principales Composantes de l’Activité Immobilière Résidentielle en France, 2007-2022
30) Prix Moyen et Surface Moyenne des Maisons Neuves et des Terrains à Bâtir en France, 2016-2022
31) Prix Moyens des Maisons Neuves (Terrain et Bâti) en France, par Région, 2022
32) Prix Moyens au m² des Logements Collectifs Neufs en France Métropolitaine, par Région, 2007-2021
33) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2023
34) Évolution du Taux d’Épargne Moyen des Ménages en France, Allemagne, Italie et Espagne, 2015-2023
35) Indice des Ventes en Volume des Grandes Surfaces de Bricolage en France, 2019-2024
36) Indice des Ventes en Valeur des Grandes Surfaces de Bricolage en France, 2019-2024
37) Nombre de Nuitées en France Métropolitaine, 2019-2023
38) Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France, par Type de Revêtement, en Volume, 2019-2023
39) Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France, par Type de Revêtement, en Valeur, 2020-2023
40) Position sur le Marché de Chaque Revêtement de Sol Intérieur, en Volume et en Valeur, en France Métropolitaine, 2023
41) Prévisions du Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France, par Type de Revêtement, en Volume, 2024-2028
42) Marché des Carreaux Céramiques en France, 2019-2023
43) Prévisions du Marché des Carreaux Céramiques en France, 2024-2028
44) Marché des Carreaux de Grès (Toutes Applications) en France, par Format/Taille, 2023
45) Marché des Carreaux de Grès pour Sols et Murs Intérieurs en France, par Aspect, 2020-2023
46) Marché des Carreaux de Grès (Toutes Applications) en France, par Type d’Application, 2023
47) Marché des Carreaux Céramiques en France, par Rectification, 2021-2023
48) Marché des Sols PVC en Rouleau en France, par Grand Secteur Utilisateur, 2019-2023
49) Prévisions du Marché des Sols PVC en Rouleau en France, par Grand Secteur Utilisateur, 2024-2028
50) Marché des Sols PVC en Rouleau en France, par Type, en Volume, 2019-2023
51) Marché des Sols PVC en Rouleau en France, par Type, en Valeur, 2020-2023
52) Marché des Sols Stratifiés en France, 2019-2023
53) Prévisions du Marché des Sols Stratifiés en France, 2024-2028
54) Marché des Sols Stratifiés en France, par Classe de Résistance à l’Abrasion, 2020-2023
55) Marché des Sols Stratifiés en France, par Épaisseur de Lame, 2020-2023
56) Marché des Sols Stratifiés en France, par Type de Décor, 2020-2023
57) Marché des Sols Stratifiés en France, par Type de Finition, 2020-2023
58) Marché des Sols Stratifiés en France, par Aspect de Lame, 2020-2023
59) Marché des Sols Stratifiés en France, selon la Largeur de Lame, 2020-2023
60) Marché des Sols Stratifiés en France, selon le Nombre de Chanfreins, 2020-2023
61) Marché des Sols Stratifiés en France, selon le Type de Clic, 2020-2023
62) Marché des Sols Stratifiés en France, par Résistance à l’Eau, 2021-2023
63) Marché des Sols LVT en France, 2019-2023
64) Prévisions du Marché des Sols LVT en France, 2024-2028
65) Marché des Sols LVT en France, par Grand Secteur Utilisateur, 2020-2023
66) Marché des Sols LVT dans le Secteur Grand Public en France, par Mode de Pose, 2020-2023
67) Marché des Sols LVT dans le Secteur Bâtiment en France, par Mode de Pose, 2020-2023
68) Marché des Sols LVT en France, par Rigidité, 2021-2023
69) Marché des Sols Textiles en France, par Type, en Volume, 2019-2023
70) Marché des Sols Textiles en France, par Type, en Valeur, 2019-2023
71) Prévisions du Marché des Sols Textiles en France, par Type, en Volume, 2024-2028
72) Marché des Sols Textiles en France, par Famille de Moquette et par Secteur Utilisateur, 2020-2023
73) Marché des Moquettes Tuftées en Lès et en Dalles en France, par Type de Fibre, en Volume, 2019-2023
74) Marché des Dalles de Moquette en France, par Aspect, 2020-2023
75) Marché des Dalles de Moquette en France, par Forme, 2020-2023
76) Marché du Parquet en France, 2019-2023
77) Prévisions du Marché du Parquet en France, 2024-2028
78) Marché du Parquet en France, par Secteur Utilisateur, 2020-2023
79) Marché du Parquet en France, par Type de Parquet, en Volume, 2019-2023
80) Marché du Parquet en France, par Type de Parquet, en Valeur, 2020-2023
81) Prévisions du Marché du Parquet en France, par Type de Parquet, en Volume, 2024-2028
82) Marché du Parquet Contrecollé en France, par Aspect de Lame, 2020-2023
83) Marché du Parquet Contrecollé en France, par Type de Finition, 2020-2023
84) Marché des Sols Linoléum en France, 2019-2023
85) Prévisions du Marché des Sols Linoléum, en France, 2024-2028
86) Indicatifs de Prix Moyen des Carreaux de Grès Vendus en France, par Format, 2023
87) Indicatifs de Prix Moyens Fabricants des Sols PVC en Rouleau et des Sols Linoléum en France, par Type de Sol, 2023
88) Indicatifs de Prix Moyens Fabricants des Sols LVT en France, selon le Mode de Pose et l’Épaisseur de Couche d’Usure, 2023
89) Prix Moyens Fabricants des Sols Textiles en France, par Type de Sol, 2020-2023
90) Indice des Prix du Bois sur Pied en France, 2007-2023
91) Distribution de Carreaux Céramiques en France, par Canal, 2024
92) Distribution de Sols PVC en Rouleau au Secteur Bâtiment en France, par Canal, 2023
93) Distribution de Sols Stratifiés en France, par Canal, 2023
94) Distribution de Dalles de Moquette en France, par Canal, 2023
95) Distribution de Parquet en France, par Canal, 2023
96) Distribution de Sols Linoléum en France, par Canal, 2023
97) Chiffre d’Affaires des Principaux Fabricants Français de Parquet Massif, 2018-2022
98) Chiffre d’Affaires des Principaux Fabricants Français de Parquet Contrecollé, 2018-2022
99) Chiffre d’Affaires des Principales Filiales du Groupe Gambini, 2009-2022
100) Chiffre d’Affaires Consolidé d’Iris Ceramica Group, 2012-2022
101) Chiffre d’Affaires de GranitiFiandre, 2011-2022
102) Chiffre d’Affaires d’Emilceramica, 2011-2022
103) Données Financières de Marazzi France Trading, 2015-2021
104) Chiffre d’Affaires Consolidé de Pamesa Grupo Empresarial, 2014-2023
105) Données Financières d’Alsapan, 2018-2021
106) Chiffre d’Affaires de BerryAlloc NV, 2007-2022
107) Données Financières d’Egger Panneaux et Décors, 2019-2023
108) Chiffre d’Affaires d’Unilin Flooring, 2007-2022
109) Chiffre d’Affaires Consolidé de Forbo Flooring Systems, 2008-2023
110) Données Financières de Forbo Sarlino, 2007-2022
111) Données Financières de Forbo Reims, 2007-2022
112) Données Financières de Forbo Château Renault, 2007-2022
113) Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe Gerflor, 2009-2022
114) Données Financières de Gerflor, 2007-2022
115) Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe Tarkett, 2008-2023
116) Données Financières de Tarkett France, 2007-2022
117) Données Financières de Balsan, 2007-2022
118) Données Financières d’Interface Europe, 2007-2022
119) Chiffre d’Affaires de Lano, 2007-2022
120) Données Financières de Berry Wood, 2007-2022
121) Données Financières de Chêne de l’Est, 2016-2022
122) Données Financières des Établissements Huot, 2007-2021
123) Données Financières de Compagnie Française du Parquet (CFP), 2007-2022
124) Données Financières de FP Bois, 2007-2021
125) Données Financières de Gascogne Bois, 2009-2022
126) Données Financières de Scieries des Landes de Gascogne, 2010-2021

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de Logements occupés au titre de Résidence Principale en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Énergétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2018
II. Répartition du Parc de Logements Sociaux en France Métropolitaine, selon le Rang de Performance Energétique (étiquette énergie du DPE), au 1er janvier 2022
III. Parc de Maisons Individuelles en France, par Région (nouvelles régions), 2016
IV. Ventes de Logements Neufs aux Particuliers par les Promoteurs Immobiliers en France, 2009-2022
V. Commercialisation de Logements Neufs en France, par Type de Logement, 2006-2021
VI. Commercialisation de Logements Neufs aux Particuliers en France, par Région, 2007-2021
VII. Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, 2010-2021
VIII. Données financières de Novoceram Produits Céramiques, 2009-2018
IX. Chiffre d’Affaires Consolidé de Mohawk Industries, 2012-2022
X. Chiffre d’Affaires de Marazzi Group et Marazzi Iberia, 2011-2022
XI. Chiffre d’Affaires des Principales Filiales du Groupe STN, 2014-2023
XII. Ventilation du Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe Tarkett par Type de Revêtement, 2016 et 2018-2022
XIII. Données Financières de Parquets Lemoine, 2007-2017

LISTE DES ANALYSES

1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur du Logement, 2023
2) Analyse SWOT du Marché des Revêtements de Sols Intérieurs en France, 2023
3) Analyse SWOT du Marché des Carreaux Céramiques en France, 2023
4) Analyse SWOT du Marché des Sols PVC en Rouleau en France, 2023
5) Analyse SWOT du Marché des Sols Stratifiés en France, 2023
6) Analyse SWOT du Marché des Sols LVT en France, 2023
7) Analyse SWOT du Marché des Sols Textiles en France, 2023
8) Analyse SWOT du Marché des Parquets en France, 2023
9) Analyse SWOT du Marché des Sols Linoléum en France, 2023
10) Structure de la Distribution de Revêtements de Sols Intérieurs en France, 2023
11) Principales Enseignes de Grande Distribution Bricolage en France, 2023
12) Principaux Distributeurs de Revêtements de Sols Intérieurs en France : Magasins Spécialisés dans la Vente au Détail de Produits de Décoration Intérieure, 2023
13) Principaux Distributeurs de Revêtements de Sols Intérieurs en France : Négoces Spécialisés Revêtements, Peintures et Autres Produits de Décoration, 2023
14) Principaux Distributeurs de Revêtements de Sols Intérieurs en France : Négoces Matériaux/Généralistes, 2023
15) Principaux Distributeurs de Revêtements de Sols Intérieurs en France : Spécialistes Carrelage, 2023
16) Principaux Distributeurs de Revêtements de Sols Intérieurs en France : Négoces Spécialisés en Sanitaire-Chauffage-Plomberie (Grossistes Sanitaires), 2023
17) Principaux Fabricants de Sols PVC en Rouleau Actifs sur le Marché en France, 2023
18) Principaux Fabricants de Sols Stratifiés Actifs sur le Marché en France, 2023
19) Principaux Fabricants/Fournisseurs de Sols LVT Actifs sur le Marché en France, 2023
20) Principaux Fabricants de Dalles de Moquette Actifs sur le Marché en France, 2023
21) Principaux Fabricants de Sols Textiles Actifs sur le Marché en France : Moquette Tuft en Lès, 2023
22) Principaux Fabricants de Parquet Massif ou Contrecollé Actifs sur le Marché en France, 2023

Profil de fabricants de carreaux céramiques

• Gambini Group
• Gruppo Concorde
  • Novoceram
• Iris Ceramica Group
• Mohawk Industries
  • Emilceramica
  • Marazzi France Trading
• Pamesa Grupo
• STN Cerámica

Profils de fabricants de sols stratifiés

• Alsaflooring
• BerryAlloc
• Classen
• Egger
• Unilin Flooring (Quick-Step, Pergo, Balterio)

Profil de fabricants de sols résilients

• Forbo Flooring Systems
• Gerflor
• IVC Group
• Tarkett

Profil de fabricants de sols textiles

• Balsan
• Beaulieu International Group
• Desso/Tarkett
• Interface Europe
• ITC Group
• Lano

Profil de fabricants de parquet

• Alsaflooring (ex-FPPI)
• Barlinek
• Bauwerk France
• Berry Wood
• Chêne de l’Est
• Compagnie Française du Parquet
• Design Parquet
• FP Bois
• Gascogne Bois
• Hamberger Flooring
• Panaget