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Marché des Équipements Domestiques de Production d’Eau Chaude Sanitaire en France

Octobre 2024 / Confort Thermique / 145 pages

À partir de 1995.00 € HT

Cette étude de marché des Équipements Domestiques de Production d’Eau Chaude Sanitaire en France analyse le marché français des équipements domestiques de production d’eau chaude sanitaire (chauffe-eau électriques, chauffe-eau thermodynamiques, chauffe-bains gaz, chauffe-eau solaires individuels, chaudières gaz et fioul, pompes à chaleur air/eau, modules thermiques d’appartement) en 2024, avec l’historique d’évolution de ce secteur depuis 2019 et des prévisions jusqu’en 2028. Cette étude présente également la structure de l’industrie et les parts de marché des acteurs, les circuits de distribution ainsi que les profils de 6 fabricants. Par ailleurs, cette étude propose une analyse PESTEL et SWOT et s’accompagne d’un fichier Excel contenant l’ensemble des données chiffrées du rapport.

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  • Les ventes fabricants de chauffe-eau et de générateurs de chaleur individuels ont globalement évolué à la baisse en 2022 et, de manière plus marquée, en 2023. Ce recul s’inscrit dans un environnement conjoncturel défavorable, marqué par un « retour à la normale » de la demande d’amélioration-rénovation de l’habitat (après environ 2 ans d’euphorie pour la filière), la chute des marchés immobiliers et le renchérissement des prix des énergies. À cela s’ajoute, pour certains équipements, un niveau de stocks important chez les distributeurs (après une période de tensions sur les prix et la disponibilité des machines), ce qui limite mécaniquement les ventes « sell in » déclarées par les industriels.
  • Le marché des chauffe-eau électriques évolue en légère baisse en 2023 (-5%) ainsi qu’en 2024. Traditionnellement assez atone, celui-ci se maintient à un niveau élevé, supporté par l’existence d’un parc installé d’environ 15 millions d’appareils.
  • En dépit de la chute de l’activité de construction de maisons individuelles, les ventes de chauffe-eau thermodynamiques se sont maintenues à la hausse en 2023 (+6%) et devraient relativement peu diminuer en 2024. Une performance notable, qui traduit le remplacement d’un nombre progressivement plus important de chauffe-eau électriques par des chauffe-eau thermodynamiques en rénovation, sur fond de renchérissement des prix de l’électricité.
  • Quant au marché des chauffe-bains gaz, en déclin structurel sur le long terme, il recule d’un peu plus de 10% en volume en 2023.
  • Du côté des générateurs de chaleur, les ventes de PAC air/eau évoluent en très forte baisse depuis le second semestre 2023, plombées par des stocks élevés, la chute de l’activité de construction de maisons individuelles, le renchérissement des prix de l’électricité et le recentrage (infructueux) du dispositif MaPrimeRénov’ sur les rénovations d’ampleur. Tendance inverse du côté des chaudières gaz qui, après avoir chuté de -45% entre 2021 et 2023, affichent une croissance à deux chiffres au 1er semestre 2024.

Champ d’étude : cette étude analyse le marché français des chauffe-eau et autres équipements domestiques de production d’eau chaude sanitaire, incluant :

  • les chauffe-eau électriques (CEE)
  • les chauffe-eau thermodynamiques (CETh)
  • les chauffe-bains gaz
  • les chauffe-eau solaires individuels (CESI) et systèmes solaires combinés (SSC)
  • les chaudières fonctionnant au gaz ou au fioul
  • les pompes à chaleur (PAC) de type air/eau
  • les modules thermiques d’appartement (MTA), dans le cadre d’un usage de réseau de chauffage urbain ou de chaufferie collective

On s’intéresse uniquement aux équipements à usage individuel/domestique, qu’ils soient installés dans des logements (maisons ou appartements) ou, au besoin, dans des locaux non-résidentiels. Ainsi, s’agissant des générateurs de chaleur, seules sont considérées ici :

  • les chaudières gaz ou fioul d’une puissance inférieure à 70 kW
  • les pompes à chaleur d’une puissance inférieure à 50 kW

Dans cette étude, les tailles de marché se rapportent :

  • aux ventes réalisées en France métropolitaine par les fabricants français ou étrangers (ce qui inclut les importations mais exclut les exportations)
  • aux ventes réalisées par les fabricants (ventes « sell-in »). À ce titre, on ne tient pas compte d’éventuels phénomènes de stockage/déstockage chez les distributeurs

Hors champ d’étude : sont exclus du champ d’analyse de cette étude :

  • les équipements destinés au chauffage et/ou à la production d’ECS qui répondent, de par leurs caractéristiques (capacité, puissance, rendement, etc.) aux besoins spécifiques des industries, de l’habitat collectif, du secteur tertiaire, etc.
  • les préparateurs d’eau chaude sanitaire (ballons d’eau chaude indépendants)
  • les chaudières biomasse (à bois bûches, à granulés…)
  • les chaudières électriques
  • les pompes à chaleur géothermiques

Parc installé de chaudières, pompes à chaleur et chauffe-eau en France, 2024 (millions d’appareils installés) :

  • Chaudières individuelles gaz et fioul
    • Chaudières gaz (sol et murales)
    • Chaudières fioul
  • Pompes à chaleur
    • PAC air/eau
    • PAC géothermiques
    • PAC hybrides
  • Chauffe-eau électriques
  • Chauffe-eau/bains gaz
  • Chauffe-eau thermodynamiques
  • Chauffe-eau solaires individuels

Marché des équipements domestiques de production d’eau chaude sanitaire en France, par type d’équipement, en volume (nombre d’appareils), 2014-2023 :

  • Chauffe-eau :
    • Chauffe-eau électriques
    • Chauffe-eau thermodynamiques
    • Chauffe-eau/bains gaz
    • Chauffe-eau solaires individuels
  • Chaudières gaz et fioul :
    • Chaudières murales gaz < 70 kW
    • Chaudières sol gaz < 70 kW
    • Chaudières fioul< 70 kW
    • Chaudières nues (sans brûleur)
  • Générateurs de chaleur EnR :
    • Pompes à chaleur air/eau
    • Chaudières biomasse
    • Pompes à chaleur géothermique

Marché des chauffe-eau électriques en France, en volume (nombre d’unités), 2004-2028

Marché des chauffe-eau électriques en France, par capacité, en volume, 2018-2020 et 2022-2023 :

  • 5 à 50 litres
  • 51 à 149 litres
  • 150 à 200 litres
  • 201 à 300 litres
  • Plus de 300 litres

Marché des chauffe-eau électriques à accumulation en France, par type de position, en volume (% du nombre total), 2023 :

  • Verticaux muraux
  • Verticaux sur socle
  • Multi-positions/plats
  • Horizontaux
  • Sur/sous évier

Marché des chauffe-eau électriques en France, par type de résistance/ anode, en volume (% du nombre total), 2023 :

  • Résistance stéatite
  • Anode magnésium
  • Anode titane
  • Résistance blindée (thermoplongeur)

Marché des chauffe-eau thermodynamiques en France, en volume (nombre d’unités), 2012-2028

Marché des chauffe-eau thermodynamiques en France, par type de travaux, en volume, 2021-2024 :

  • Rénovation
  • Neuf

Marché des chauffe-eau thermodynamiques en France, par type de source froide, en volume, 2023 :

  • Air ambiant ou air extérieur gainé
  • Air extérieur split
  • Air extrait

Marché des chauffe-bains gaz en France, en volume (nombre d’unités), 2008-2028

Marché des mobil-homes en France, en volume (nombre de mobil-homes vendus), 2014-2023

Marché des chauffe-bains gaz en France, par débit d’eau chaude, en volume, 2023 :

  • 10/11 litres/min
  • 13/14 litres/min
  • 16 litres/min et plus

Marché des chauffe-eau solaires individuels en France, en volume (nombre d’installations), 2007-2024 et en surface de capteurs (m²), 2012-2024

Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par type de chaudière, en volume (nombre de chaudières), 2014-2024 :

  • Chaudières murales gaz < 70 kW
  • Chaudières sol < 70 kW :
    • Gaz
    • Fioul
    • Nues (sans brûleur)

Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par fonction, en volume, 2019-2020 et 2022-2023 :

  • Chaudières murales gaz
    • Double service
    • Simple service
  • Chaudières sol gaz
    • Double service
    • Simple service
  • Chaudières sol fioul
    • Double service
    • Simple service
  • Chaudières sol nues
    • Double service
    • Simple service

Marché des chaudières gaz murales < 70 kW en France, par mode de production d’ECS, 2023 :

  • Double service (ECS intégrée) :
    • Stockage tampon < 20 litres (micro-accumulation)
    • Ballon ECS intégré > 20 litres (accumulation)
    • À production d’ECS instantanée
  • Simple service (chauffage seul)

Marché des pompes à chaleur air/eau en France, en volume (nombre de PAC), 2004-2024

Marché des modules thermiques d’appartements (MTA) en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur (millions d’€ HT), 2024

Marché des modules thermiques d’appartements en France, par production de chaleur, 2023 (% du total en volume) :

  • Réseau de chaleur
  • Chauffage central collectif

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Analyse PESTEL :

  • Politique
  • Économie
  • Immobilier :
  • Parc de logements
    • Construction neuve de logements
    • Transactions de logements anciens
  • Social
  • Réglementation

Analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) séparément pour les marchés suivants :

  • Chauffe-eau électriques
  • Chauffe-eau thermodynamiques
  • Chauffe-bains gaz
  • Modules thermiques d’appartement

Distribution :

  • Structure de la distribution de chauffe-eau et autres équipements domestiques de production d’eau chaude sanitaire en France, 2024
  • Marché des chaudières individuelles gaz/fioul, PAC air/eau, chauffe-eau (électriques, gaz, thermodynamiques, solaires) et MTA en France, par canal de distribution, % du total du marché en volume, 2024 :
    • Distribution professionnelle
    • Vente directe aux professionnels
    • Distribution Bricolage
    • Marchands internet

Structure de l’industrie et parts de marché :

  • Principaux fabricants/fournisseurs de chauffe-eau électriques à accumulation en France, 2024 (société, marques commerciales et parts de marché)
  • Principaux fabricants/fournisseurs de chauffe-eau thermodynamiques en France, 2024 (société/groupe, marques commerciales et parts de marché)
  • Principaux fabricants/fournisseurs de chauffe-bains gaz en France, 2024 (société/groupe, marques commerciales et parts de marché)
  • Principaux fabricants de chaudières gaz individuelles en France, 2024 (société/groupe, marques commerciales)
  • Principaux fabricants de pompes à chaleur air/eau en France, 2024 (société/groupe, appartenance, marques commerciales)
  • Principaux fabricants/fournisseurs de MTA en France, 2024 (société/groupe, appartenance, marques commerciales)
  • Parts de marché des fabricants de modules thermiques d’appartement en France, 2023 (% du total en volume)

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.) :

  • Industriels
  • Distribution

Profil de fabricants

  • Ariston Group
  • BDR Thermea Group
  • Bosch Home Comfort Group
  • Groupe Atlantic
  • Vaillant Group
  • Viessmann Climate Solutions

Autres sociétés mentionnées dans l’étude

A.Giacomini SA, ACV, Addax,  Airmat, Airwell, Aldes, Arkteos, Caleffi Hydronic Solutions, Cointra, Comap, Daikin, Danfoss Climate Solutions, De Dietrich, Diffusalp (distributeur STG), Dimplex, Domusa Teknik, Ferroli, Frisquet,  GF Building Flow Solutions (Uponor), Gree, Groupe Intuis, Haier, Hajdu, Hitachi, Johnson Controls – Hitachi AC, Kospel, LG Electronics, Midea, Mitsubishi Electric, Nibe, Oventrop, Panasonic Heating & Cooling Solutions, Radiant Bruciatori, Resideo Technologies, Riello, Samsung Electronics, Stiebel Eltron, Toshiba Airconditionning, Unical, Vergne Technology, Weishaupt, Wolf

Autres marques commerciales mentionnées dans l’étude

Atlantic, Acapulco, Aldes, Ariston, Atlantic, Bosch, Caleffi, Chaffoteaux, Chappée, Comap, Daikin, Danfoss, De Dietrich Thermique, elm.leblanc, Frisquet, Giacomini, Hitachi, Intuis, LG, Mitsubishi, Oertli, Olympic, Oventrop,  Pacific, Panasonic, Régent, Saunier Duval, Sauter, Thermor, Vaillant, Viessmann, Wolf

1. POINTS DE REPÈRES

2. INTRODUCTION
2.1 La Société MSI Reports
2.2 Méthodologie
2.3 Définitions
2.3.1 Cadre de l’Étude
2.3.2 Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Types de Produits
2.3.4 Définitions des Canaux de Distribution
2.3.5 Définitions des Types de Travaux et Secteurs Utilisateurs
2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL
3.1 Politique
3.1.1 Dispositifs liés aux Secteurs du Bâtiment et du Logement
3.1.1.1 Conseil National de la Refondation – Logement
3.1.1.2 Loi  » ÉLAN  »
3.1.1.3 Principaux Dispositifs en faveur du Logement
3.1.2 Objectif Neutralité Carbone
3.2 Économie
3.2.1 Points de Conjoncture
3.2.2 Prix des Énergies
3.3 Immobilier
3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
3.3.1.1 par Type de Logement
3.3.1.2 selon le Statut d’Occupation
3.3.1.3 selon la Période de Construction
3.3.1.4 selon la Surface du Logement ou le Nombre de Pièces
3.3.1.5 par Classe de Performance Énergétique
3.3.1.6 Focus sur le Parc de Logements Sociaux
3.3.2 Construction Neuve de Logements
3.3.2.1 Mises en Chantier, par Type de Logement
3.3.2.2 Promotion Immobilière
3.3.2.3 Logements Sociaux
3.3.3 Transactions de Logements Anciens
3.4 Social
3.4.1 Données Générales
3.4.2 Besoins en Eau Chaude Sanitaire
3.5 Réglementation
3.5.1 Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020)
3.5.2 Directives Écoconception et Labelling
3.5.3 Décret relatif aux Émissions de GES des Équipements de Chauffage ou de Production d’ECS

4. ANALYSE SWOT
4.1 Chauffe-Eau Électriques
4.2 Chauffe-Eau Thermodynamiques
4.3 Chauffe-Bains Gaz
4.4 Modules Thermiques d’Appartement

5. TAILLE DU MARCHÉ
5.1 Parc Installé
5.2 Aperçu Général, par Type d’Équipement
5.3 Chauffe-Eau Électriques
5.3.1 Aperçu Général, 2004-2024
5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2028
5.3.3 par Capacité, 2020-2023
5.3.4 par Type de Position, 2023
5.3.5 par Type de Résistance/Anode, 2023
5.4 Chauffe-Eau Thermodynamiques
5.4.1 Aperçu Général, 2012-2024
5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2028
5.4.3 par Type de Travaux, 2021-2024
5.4.4 par Type de Source Froide, 2023
5.5 Chauffe-Bains Gaz
5.5.1 Aperçu Général, 2008-2024
5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2025-2028
5.5.3 par Débit d’Eau Chaude, 2023
5.6 Chauffe-eau Solaires Individuels
5.7 Chaudières Gaz et Fioul
5.7.1 Aperçu Général, par Type de Chaudière, 2014-2024
5.7.2 par Fonction (Simple ou Double Service), 2019-2020 et 2022-2023
5.7.3 Chaudières Gaz Murales, par Mode de Production d’ECS, 2023
5.8 Pompes à Chaleur Air/Eau
5.9 Modules Thermiques d’Appartement (MTA)
5.9.1 Aperçu Général
5.9.2 par Production de Chaleur, 2023

6. DISTRIBUTION
6.1 Structure de la Distribution
6.2 par Canaux de Distribution

7. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
7.1 Chauffe-Eau Électriques
7.2 Chauffe-Eau Thermodynamiques
7.3 Chauffe-Bains Gaz
7.4 Chaudières Gaz
7.5 Pompes à Chaleur Air/Eau
7.6 Modules Thermiques d’Appartement

8. VIE DES ENTREPRISES
8.1 Industriels
8.2 Distribution

9. PROFILS DE FABRICANTS
9.1 Ariston Group
9.2 BDR Thermea Group
9.3 Bosch Home Comfort Group
9.4 Groupe Atlantic
9.5 Vaillant Group
9.6 Viessmann Climate Solutions

10. INFORMATIONS
10.1 Associations Professionnelles
10.2 Presse Professionnelle
10.3 Salons Professionnels
10.4 Pour Aller plus Loin

 

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des chauffe-eau et générateurs de chaleur individuels en France, par type d’équipement, 2020-2023
2) Nombre de logements ayant bénéficié d’une aide de l’Agence nationale de l’Habitat pour des travaux de rénovation en France, 2019-2023
3) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 2000-2024
4) Indice des prix à la consommation
5) Taux de chômage en France métropolitaine, 2008-2023
6) Indicateur de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2009-2024
7) Évolution du pouvoir d’achat par ménage en France, 2019-2024
8) Dépenses de consommation des ménages en biens manufacturés en France, 2015-2024
9) Prix au détail de l’électricité, du gaz naturel, du fioul et des granulés de bois, 2010-2023/2024
10) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, au 1er janvier 2023
11) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement (selon le statut d’occupation), au 1er janvier 2022
12) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement (selon la tranche d’unité urbaine), au 1er janvier 2024
13) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon le statut d’occupation, au 1er janvier 2022
14) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, selon la période de construction, au 1er janvier 2023
15) Répartition du parc de logements occupés au titre de résidence principale en France, par surface, 2018
16) Répartition du parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2018
17) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine, par classe de performance énergétique, au 1er janvier 2023
18) Parc de logements sociaux en France, par région et par type de logement, au 1er janvier 2023
19) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2002-2024
20) Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2024
21) Nombre de logements locatifs sociaux construits ou mis en service en France métropolitaine, 2012-2022
22) Transactions de logements anciens en France, 2004-2024
23) Population en France, par région, 2019 et 2024
24) Structure des ménages en France, 1990 et 2020
25) Répartition du parc de résidences principales selon le nombre d’occupants en France, 1975-2018
26) Taux d’épargne moyen des ménages français, 2000-2023
27) Parc installé de chaudières, pompes à chaleur et chauffe-eau en France, 2024
28) Marché des équipements domestiques de production d’eau chaude sanitaire en France, par type d’équipement, 2014-2023
29) Marché des chauffe-eau électriques en France, 2004-2024
30) Prévisions du marché des chauffe-eau électriques en France, 2025-2028
31) Marché des chauffe-eau électriques en France, par capacité, 2018-2020 et 2022-2023
32) Répartition du parc de résidences principales selon le nombre d’occupants en France, 1975-2018
33) Marché des chauffe-eau électriques à accumulation en France, par type de position, 2023
34) Marché des chauffe-eau électriques en France, par type de résistance/anode, 2023
35) Marché des chauffe-eau thermodynamiques en France, 2012-2024
36) Prévisions du marché des chauffe-eau thermodynamiques en France, 2025-2028
37) Marché des chauffe-eau thermodynamiques en France, par type de travaux, 2021-2024
38) Marché des chauffe-eau thermodynamiques en France, par type de Source Froide, 2023
39) Marché des chauffe-bains gaz en France, 2008-2024
40) Marché des mobil-homes en France, 2014-2023
41) Prévisions du marché des chauffe-bains gaz en France, 2025-2028
42) Marché des chauffe-bains gaz en France, par débit d’eau chaude, 2023
43) Marché des chauffe-eau solaires individuels en France, 2007-2024
44) Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par type de chaudière, 2014-2024
45) Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par fonction (simple ou double service), 2019-2020 et 2022-2023
46) Marché des chaudières gaz murales < 70 kW en France, par mode de production d’ECS, 2023
47) Marché des pompes à chaleur air/eau en France, 2004-2024
48) Marché des modules thermiques d’appartement en France, par production de chaleur, 2023
49) Marché des chaudières individuelles gaz/fioul, chauffe-eau et MTA en France, par canal de distribution, 2024
50) Principaux fabricants/fournisseurs de chauffe-eau électriques à accumulation en France, 2024
51) Principaux fabricants/fournisseurs de chauffe-eau thermodynamiques en France, 2024
52) Principaux fabricants/fournisseurs de chauffe-bains gaz en France, 2024
53) Parts de marché des fabricants de modules thermiques d’appartement en France, 2023
54) Chiffre d’affaires consolidé d’Ariston Group, 2012-2023
55) Données financières d’Ariston France (ex-Ariston Thermo France, ex-Chaffoteaux), 2004-2022
56) Données financières de BDR Thermea France, 2018-2022
57) Données financières d’ELM Leblanc, 2015-2023
58) Chiffre d’affaires consolidé de Groupe Atlantic, 2013-2023, et répartition par famille de produits, 2023
59) Chiffre d’affaires des principales filiales françaises de Groupe Atlantic, 2004-2022
60) Chiffre d’affaires consolidé de Vaillant Group, 2010-2023
61) Données financières de Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC), 2016-2022
62) Données financières de Viessmann France, 2007-2022

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Parc de maisons individuelles en France, par région, 2016
II. Chiffre d’affaires consolidé de BDR Thermea Group, 2020-2023
III. Données financières de Vaillant Group France, 2004-2015
IV. Données financières de Saunier Duval Eau Chaude Chauffage Industrie (SDECCI), 2004-2022
V. Chiffre d’affaires consolidé du groupe Viessmann, 2007-2022

LISTE DES ANALYSES

1) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement, 2023
2) Taille moyenne des ménages par résidence principale en France, 1968-2020
3) Analyse SWOT du marché français des chauffe-eau électriques, 2024
4) Analyse SWOT du marché français des chauffe-eau thermodynamiques, 2024
5) Analyse SWOT du marché français des chauffe-bains gaz, 2024
6) Analyse SWOT du marché des modules thermiques d’appartement en France, 2024
7) Avantages et inconvénients des différents types de chaudières gaz murales double service
8) Structure de la distribution de chauffe-eau et autres équipements domestiques de production d’eau chaude sanitaire en France, 2024
9) Principaux fabricants sur le marché des chaudières gaz individuelles en France, 2024
10) Principaux fabricants sur le marché des pompes à chaleur air/eau en France, 2024
11) Principaux fabricants/fournisseurs de MTA en France, 2024
12) Sites industriels de Groupe Atlantic en France et dans le Monde
13) Sites de production de Vaillant Group

  • Ariston Group
  • BDR Thermea Group
  • Bosch Home Comfort Group
  • Groupe Atlantic
  • Vaillant Group
  • Viessmann Climate Solutions

Autres sociétés mentionnées dans l’étude

A.Giacomini SA, ACV, Addax,  Airmat, Airwell, Aldes, Arkteos, Caleffi Hydronic Solutions, Cointra, Comap, Daikin, Danfoss Climate Solutions, De Dietrich, Diffusalp (distributeur STG), Dimplex, Domusa Teknik, Ferroli, Frisquet,  GF Building Flow Solutions (Uponor), Gree, Groupe Intuis, Haier, Hajdu, Hitachi, Johnson Controls – Hitachi AC, Kospel, LG Electronics, Midea, Mitsubishi Electric, Nibe, Oventrop, Panasonic Heating & Cooling Solutions, Radiant Bruciatori, Resideo Technologies, Riello, Samsung Electronics, Stiebel Eltron, Toshiba Airconditionning, Unical, Vergne Technology, Weishaupt, Wolf

Autres marques commerciales mentionnées dans l’étude

Atlantic, Acapulco, Aldes, Ariston, Atlantic, Bosch, Caleffi, Chaffoteaux, Chappée, Comap, Daikin, Danfoss, De Dietrich Thermique, elm.leblanc, Frisquet, Giacomini, Hitachi, Intuis, LG, Mitsubishi, Oertli, Olympic, Oventrop,  Pacific, Panasonic, Régent, Saunier Duval, Sauter, Thermor, Vaillant, Viessmann, Wolf

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